附件99.1
UMB Financial Corporation News Release
格蘭德大道1010號
堪薩斯城，密蘇裏州64106
816.860.7000
Umb.com
//立即發佈//
媒體聯繫方式：斯蒂芬妮·黑格：816.860.5088
投資者關係部聯繫人：Kay Gregory：816.860.7106
UMB金融公司公佈第一季度淨收入為1.06億美元
2022年第一季度財務亮點
|
|
• |
GAAP淨收益為1.06億美元，或每股稀釋後收益2.17美元；淨營業收入(非GAAP財務指標)為1.061億美元，或每股稀釋後收益2.17美元。 |
|
|
• |
在全額税額等值基礎上的税前、撥備前收入(PTPP-FTE，非GAAP財務指標)為1.257億美元，比2021年第四季度增長10.9%。 |
|
|
• |
不包括Paycheck Protection Program(PPP)餘額，平均貸款在環比年化基礎上增長了19.1%。 |
|
|
• |
與2021年第一季度相比，季度平均存款增長了21.5%。 |
|
|
• |
與2021年第一季度相比，非利息收入增長13.6%，相當於總收入的37.0%。 |
|
|
• |
信貸質量保持強勁，淨沖銷僅為平均貸款的0.20%，與該公司的歷史表現一致。 |
密蘇裏州堪薩斯城(2022年4月26日)-金融服務公司聯合MB金融公司(納斯達克：UMBF)宣佈，2022年第一季度淨收入為1.06億美元，或每股稀釋後收益2.17美元，而2021年第四季度(關聯季度)為7,850萬美元，或每股稀釋後收益1.61美元，2021年第一季度為9,260萬美元，或每股稀釋後收益1.91美元。
2022年第一季度的淨營業收入為1.061億美元，或每股稀釋後收益2.17美元，而相關季度的淨營業收入為7890萬美元，或每股稀釋後收益1.62美元，2021年第一季度為9280萬美元，或每股稀釋後收益1.91美元。PTPP-FTE是一種非GAAP指標，與税前淨收益的組成部分相一致，本新聞稿後面部分中最接近的可比GAAP指標2022年第一季度為1.257億美元，或每股稀釋後收益2.57美元，而2021年第一季度為1.134億美元，或每股稀釋後收益2.32美元，2021年第一季度為1.087億美元，或每股稀釋後收益2.24美元。這些PTPP-FTE結果在相連季度的基礎上增長了10.9%，與2021年第一季度相比增長了15.6%。
公司董事長、總裁兼首席執行官Mariner Kemper表示：“我們2022年第一季度的業績反映了該團隊繼續執行我們差異化的業務模式，我們的資產負債表兩側增長強勁，資產質量指標強勁，我們的手續費收入業務持續增長。”與2021年第一季度相比，不包括購買力平價餘額和平均存款的平均貸款分別增長15.6%和21.5%。加上手續費收入增長13.6%，我們第一季度的收入比上一季度增長了10.2%。此外，我們的業績得益於第一季度650萬美元的撥備釋放，這得益於有利的投資組合指標和不斷改善的宏觀經濟前景。我也為團隊對我們所服務的社區的持續承諾感到非常自豪，你可以在我們的2022年企業公民和ESG報告中讀到這一點。
|
季度財務業績摘要 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||
|
(未經審計，千美元，每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|||
|
淨收益(GAAP) |
|
$ |
105,963 |
|
|
$ |
78,496 |
|
|
$ |
92,643 |
|
|
每股收益(稀釋後) |
|
|
2.17 |
|
|
|
1.61 |
|
|
|
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前、撥備前收入(非公認會計準則) |
|
|
119,255 |
|
|
|
106,869 |
|
|
|
102,066 |
|
|
税前、撥備前每股收益(稀釋後) |
|
|
2.44 |
|
|
|
2.19 |
|
|
|
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前、撥備前收入-FTE(非公認會計準則) |
|
|
125,654 |
|
|
|
113,352 |
|
|
|
108,744 |
|
|
税前、撥備前每股收益-FTE(稀釋後) |
|
|
2.57 |
|
|
|
2.32 |
|
|
|
2.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨營業收入(非公認會計準則) |
|
|
106,073 |
|
|
|
78,921 |
|
|
|
92,780 |
|
|
每股營業收益(稀釋後) |
|
|
2.17 |
|
|
|
1.62 |
|
|
|
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認會計原則 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均資產回報率 |
|
|
1.10 |
% |
|
|
0.82 |
% |
|
|
1.14 |
% |
|
平均股本回報率 |
|
|
14.65 |
|
|
|
9.91 |
|
|
|
12.56 |
|
|
效率比 |
|
|
63.98 |
|
|
|
67.78 |
|
|
|
66.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計原則 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均資產的營業回報率 |
|
|
1.10 |
% |
|
|
0.82 |
% |
|
|
1.14 |
% |
|
平均股本運營回報率 |
|
|
14.67 |
|
|
|
9.97 |
|
|
|
12.58 |
|
|
運營效率比 |
|
|
63.93 |
|
|
|
67.61 |
|
|
|
66.40 |
|
|
收入總表 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
CQ與 |
|
|
CQ與 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
LQ |
|
|
皮伊 |
|
|||||
|
淨利息收入 |
|
$ |
210,355 |
|
|
$ |
210,570 |
|
|
$ |
194,115 |
|
|
$ |
(215 |
) |
|
$ |
16,240 |
|
|
非利息收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信託和證券業務辦理 |
|
|
59,528 |
|
|
|
58,515 |
|
|
|
54,834 |
|
|
|
1,013 |
|
|
|
4,694 |
|
|
交易和投資銀行業務 |
|
|
5,440 |
|
|
|
6,977 |
|
|
|
9,356 |
|
|
|
(1,537 |
) |
|
|
(3,916 |
) |
|
存款賬户手續費 |
|
|
24,642 |
|
|
|
21,607 |
|
|
|
21,976 |
|
|
|
3,035 |
|
|
|
2,666 |
|
|
保險費及佣金 |
|
|
259 |
|
|
|
359 |
|
|
|
420 |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
(161 |
) |
|
經紀費 |
|
|
3,456 |
|
|
|
3,346 |
|
|
|
3,334 |
|
|
|
110 |
|
|
|
122 |
|
|
銀行卡收費 |
|
|
16,635 |
|
|
|
16,642 |
|
|
|
14,673 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
1,962 |
|
|
投資證券(損失)收益，淨額 |
|
|
(522 |
) |
|
|
1,448 |
|
|
|
(8,336 |
) |
|
|
(1,970 |
) |
|
|
7,814 |
|
|
其他 |
|
|
14,240 |
|
|
|
9,888 |
|
|
|
12,640 |
|
|
|
4,352 |
|
|
|
1,600 |
|
|
非利息收入總額 |
|
$ |
123,678 |
|
|
$ |
118,782 |
|
|
$ |
108,897 |
|
|
$ |
4,896 |
|
|
$ |
14,781 |
|
|
總收入 |
|
$ |
334,033 |
|
|
$ |
329,352 |
|
|
$ |
303,012 |
|
|
$ |
4,681 |
|
|
$ |
31,021 |
|
|
淨利息收入(FTE) |
|
$ |
216,754 |
|
|
$ |
217,053 |
|
|
$ |
200,793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨息差(FTE) |
|
|
2.35 |
% |
|
|
2.37 |
% |
|
|
2.59 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非利息收入總額佔總收入的百分比 |
|
|
37.03 |
|
|
|
36.07 |
|
|
|
35.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨利息收入
|
|
• |
淨利息收入總計2.104億美元，與相連季度持平。購買力平價貸款收入減少410萬美元，部分抵消了平均收益資產增長帶來的好處。在貸款的推動下，平均收益資產增加了12億美元，增幅為3.2% |
|
|
有息存款增加9.07億元(6.9%)，有息負債增加4.061億元(1.9%)。 |
|
|
• |
第一季淨息差為2.35%，較相連季度減少兩個基點，主要是由於購買力平價貸款收入減少410萬美元，導致貸款收益率下降。在貸款收益率下降20個基點和結構變化的推動下，盈利資產收益率比聯繫季度下降了2個基點。有息負債成本上升一個基點至0.21%。淨息差較聯繫季度減少3個基點至2.26%，較2021年第一季度減少24個基點。 |
|
|
• |
與去年同期相比，淨利息收入增加了1,620萬美元，增幅為8.4%，這是由於平均證券收入增加了28億美元，增幅為26.2%，加上平均貸款增加了11億美元，增幅為6.9%。這些增長是由有機貸款增長和流動性過剩推動的。 |
|
|
• |
平均存款環比增長3.0%，與2021年第一季度相比增長21.5%。平均無息活期存款餘額環比增長6.9%，與2021年第一季度相比增長43.8%。 |
非利息收入
|
|
• |
2022年第一季度非利息收入在環比基礎上增加了490萬美元，增幅為4.1%，主要原因是： |
|
|
o |
存款服務費增加300萬美元，主要是由於與客户轉賬和轉換費相關的醫療保健收入增加。 |
|
|
o |
2022年第一季度，該公司出售保理貸款組合獲得240萬美元的收益，計入其他收入。 |
|
|
o |
衍生產品收入增加190萬美元，公司擁有的人壽保險收入增加80萬美元，均計入其他收入。如下所述，公司擁有的人壽保險的增加被遞延補償費用的按比例增加所抵消。 |
|
|
o |
公司信託收入增加90萬美元，基金服務收入增加40萬美元，這兩項收入都記錄在信託和證券處理方面。 |
|
|
o |
投資證券收益中記錄的可供出售證券銷售收益減少270萬美元，以及交易量減少導致交易和投資銀行收入減少150萬美元，部分抵消了這些增長。 |
|
|
• |
與前一年相比，2022年第一季度的非利息收入增加了1,480萬美元，增幅為13.6%，主要原因是： |
|
|
o |
投資證券收益增加780萬美元，主要是由於該公司在TTCF的股權投資按市值計算的估值。 |
|
|
o |
由於交換收入增加，其他收入中的衍生收入增加了500萬美元，銀行卡收入增加了200萬美元。 |
|
|
o |
信託和證券處理收入增加470萬美元，主要是由於基金服務和公司信託收入分別增加640萬美元和170萬美元。信託收入減少340萬美元，部分抵消了這些增加。 |
|
|
o |
存款服務費增加270萬美元，原因是與客户轉賬和轉換費相關的醫療保健收入增加，以及公司服務費用收入增加。 |
|
|
o |
這些增長被交易量下降導致的交易和投資銀行收入減少390萬美元、出售其他資產的收益210萬美元以及公司擁有的人壽保險收入120萬美元部分抵消，這兩項收入都有記錄 |
|
|
在其他收入中。如下所述，公司擁有的人壽保險的減少被遞延補償費用的按比例減少所抵消。 |
非利息支出
|
非利息費用匯總 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
CQ與 |
|
|
CQ與 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
LQ |
|
|
皮伊 |
|
|||||
|
薪酬和員工福利 |
|
$ |
130,634 |
|
|
$ |
131,360 |
|
|
$ |
127,681 |
|
|
$ |
(726 |
) |
|
$ |
2,953 |
|
|
入住率，淨額 |
|
|
12,232 |
|
|
|
10,907 |
|
|
|
11,935 |
|
|
|
1,325 |
|
|
|
297 |
|
|
裝備 |
|
|
18,164 |
|
|
|
19,886 |
|
|
|
19,615 |
|
|
|
(1,722 |
) |
|
|
(1,451 |
) |
|
用品和服務 |
|
|
3,262 |
|
|
|
4,646 |
|
|
|
3,492 |
|
|
|
(1,384 |
) |
|
|
(230 |
) |
|
市場營銷和業務發展 |
|
|
4,932 |
|
|
|
6,528 |
|
|
|
2,345 |
|
|
|
(1,596 |
) |
|
|
2,587 |
|
|
加工費 |
|
|
18,443 |
|
|
|
19,083 |
|
|
|
15,417 |
|
|
|
(640 |
) |
|
|
3,026 |
|
|
法律和諮詢 |
|
|
6,911 |
|
|
|
10,858 |
|
|
|
5,755 |
|
|
|
(3,947 |
) |
|
|
1,156 |
|
|
銀行卡 |
|
|
6,567 |
|
|
|
4,865 |
|
|
|
4,956 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
1,611 |
|
|
其他無形資產攤銷 |
|
|
1,071 |
|
|
|
1,110 |
|
|
|
1,380 |
|
|
|
(39 |
) |
|
|
(309 |
) |
|
監管費用 |
|
|
3,482 |
|
|
|
3,393 |
|
|
|
2,546 |
|
|
|
89 |
|
|
|
936 |
|
|
其他 |
|
|
9,080 |
|
|
|
9,847 |
|
|
|
5,824 |
|
|
|
(767 |
) |
|
|
3,256 |
|
|
總非利息支出 |
|
$ |
214,778 |
|
|
$ |
222,483 |
|
|
$ |
200,946 |
|
|
$ |
(7,705 |
) |
|
$ |
13,832 |
|
|
|
• |
2022年第一季度的非利息支出為2.148億美元，比關聯季度減少770萬美元，降幅3.5%，比2021年第一季度增加1380萬美元，增幅6.9%。 |
|
|
• |
非利息支出的相關季度下降是由以下因素推動的： |
|
|
o |
工資和員工福利中的工資和獎金支出減少1,150萬美元，主要是由於與業務增長相關的激勵性薪酬增加以及2021年第四季度公司整體業績上升所致。 |
|
|
o |
由於多個項目的時間安排，法律和諮詢費用減少了390萬美元，營銷和業務發展減少了160萬美元。 |
|
|
o |
由於軟件費用減少，設備費用減少170萬美元，主要由於計算機硬件採購減少，用品費用減少140萬美元。 |
|
|
o |
這些減少被第一季度確認的工資税、保險和401(K)支出的季節性增加以及遞延薪酬支出增加150萬美元所推動的1070萬美元的員工福利支出以及150萬美元的遞延薪酬支出的增加所部分抵消。遞延賠償支出的增加被上述公司擁有的人壽保險收入的增加所抵消。此外，銀行卡處理費用增加了170萬美元。 |
|
|
• |
非利息支出的同比增長是由以下因素推動的： |
|
|
o |
由於多個軟件項目的時間安排，加工費增加了300萬美元。 |
|
|
o |
由於多個項目的時間安排，營銷和業務開發增加了260萬美元，法律和諮詢費用增加了120萬美元。 |
|
|
o |
工資和獎金支出增加240萬美元，工資税、保險和401(K)支出增加130萬美元，這兩項支出都記錄在工資和員工福利中，主要是受到2022年第一季度公司業績改善的推動。 |
|
|
o |
銀行卡費用增加160萬美元，主要是由於手續費增加和銀行卡欺詐損失。 |
|
|
o |
運營虧損增加120萬美元，衍生產品相關費用增加90萬美元，均計入其他費用。 |
|
|
o |
這些增加被薪金和僱員福利中記錄的遞延薪酬支出減少120萬美元部分抵消。遞延賠償支出的減少被上述公司擁有的人壽保險收入的減少所抵消。 |
所得税
|
|
• |
在截至2022年3月31日的三個月裏，該公司的有效税率為15.7%，而2021年同期為15.4%。 |
資產負債表
|
|
• |
2022年第一季度的平均總資產為392億美元，而關聯季度的平均總資產為381億美元，2021年同期為331億美元。 |
|
平均貸款和租賃摘要-QTD平均值 |
UMB金融公司 |
|
||||||||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
CQ與 |
|
|
CQ與 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
LQ |
|
|
皮伊 |
|
|||||
|
工商業 |
|
$ |
7,409,623 |
|
|
$ |
6,994,935 |
|
|
$ |
7,139,101 |
|
|
$ |
414,688 |
|
|
$ |
270,522 |
|
|
專項貸款 |
|
|
463,793 |
|
|
|
484,552 |
|
|
|
502,585 |
|
|
|
(20,759 |
) |
|
|
(38,792 |
) |
|
商業地產 |
|
|
6,338,160 |
|
|
|
6,218,138 |
|
|
|
5,971,047 |
|
|
|
120,022 |
|
|
|
367,113 |
|
|
消費性房地產 |
|
|
2,339,050 |
|
|
|
2,272,498 |
|
|
|
1,970,767 |
|
|
|
66,552 |
|
|
|
368,283 |
|
|
消費者 |
|
|
135,942 |
|
|
|
107,841 |
|
|
|
117,095 |
|
|
|
28,101 |
|
|
|
18,847 |
|
|
信用卡 |
|
|
399,857 |
|
|
|
414,267 |
|
|
|
362,051 |
|
|
|
(14,410 |
) |
|
|
37,806 |
|
|
租約及其他 |
|
|
274,652 |
|
|
|
200,417 |
|
|
|
183,447 |
|
|
|
74,235 |
|
|
|
91,205 |
|
|
貸款總額 |
|
$ |
17,361,077 |
|
|
$ |
16,692,648 |
|
|
$ |
16,246,093 |
|
|
$ |
668,429 |
|
|
$ |
1,114,984 |
|
|
|
• |
2022年第一季度的平均貸款環比增長4.0%，與2021年第一季度相比增長6.9%。剔除購買力平價餘額，平均貸款在相連季度的基礎上增加4.8%，與2021年第一季度相比增加15.6%。 |
|
平均證券摘要-QTD平均 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
CQ與 |
|
|
CQ與 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
LQ |
|
|
皮伊 |
|
|||||
|
可供出售的證券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國財政部 |
|
$ |
176,476 |
|
|
$ |
69,398 |
|
|
$ |
36,032 |
|
|
$ |
107,078 |
|
|
$ |
140,444 |
|
|
美國機構 |
|
|
125,017 |
|
|
|
93,619 |
|
|
|
95,494 |
|
|
|
31,398 |
|
|
|
29,523 |
|
|
抵押貸款擔保 |
|
|
7,317,968 |
|
|
|
7,395,528 |
|
|
|
5,599,987 |
|
|
|
(77,560 |
) |
|
|
1,717,981 |
|
|
國家和政治分區 |
|
|
3,170,757 |
|
|
|
3,437,841 |
|
|
|
3,552,945 |
|
|
|
(267,084 |
) |
|
|
(382,188 |
) |
|
企業 |
|
|
337,526 |
|
|
|
236,743 |
|
|
|
83,271 |
|
|
|
100,783 |
|
|
|
254,255 |
|
|
抵押貸款債券 |
|
|
150,134 |
|
|
|
38,099 |
|
|
|
— |
|
|
|
112,035 |
|
|
|
150,134 |
|
|
可供出售的證券總額 |
|
$ |
11,277,878 |
|
|
$ |
11,271,228 |
|
|
$ |
9,367,729 |
|
|
$ |
6,650 |
|
|
$ |
1,910,149 |
|
|
持有至到期的證券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國機構 |
|
$ |
133 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
133 |
|
|
$ |
133 |
|
|
抵押貸款擔保 |
|
|
708,075 |
|
|
|
105,622 |
|
|
|
— |
|
|
|
602,453 |
|
|
|
708,075 |
|
|
國家和政治分區 |
|
|
1,185,609 |
|
|
|
1,089,587 |
|
|
|
1,023,418 |
|
|
|
96,022 |
|
|
|
162,191 |
|
|
持有至到期的證券總額 |
|
$ |
1,893,817 |
|
|
$ |
1,195,209 |
|
|
$ |
1,023,418 |
|
|
$ |
698,608 |
|
|
$ |
870,399 |
|
|
證券交易 |
|
|
20,836 |
|
|
|
29,426 |
|
|
|
17,540 |
|
|
|
(8,590 |
) |
|
|
3,296 |
|
|
其他證券 |
|
|
329,611 |
|
|
|
299,829 |
|
|
|
308,297 |
|
|
|
29,782 |
|
|
|
21,314 |
|
|
總證券 |
|
$ |
13,522,142 |
|
|
$ |
12,795,692 |
|
|
$ |
10,716,984 |
|
|
$ |
726,450 |
|
|
$ |
2,805,158 |
|
|
|
• |
與2021年第一季度相比，平均總證券增加了5.7%，比2021年第一季度增加了26.2%。 |
|
|
• |
2022年3月，攤銷成本為30億美元、公允價值為29億美元的證券從可供出售類別轉移到持有至到期類別，以減少公司股權因利率上升而出現的波動。 |
|
平均存款摘要-QTD平均值 |
UMB金融公司 |
|
||||||||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
CQ與 |
|
|
CQ與 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
LQ |
|
|
皮伊 |
|
|||||
|
存款： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無息需求 |
|
$ |
14,025,585 |
|
|
$ |
13,124,918 |
|
|
$ |
9,753,680 |
|
|
$ |
900,667 |
|
|
$ |
4,271,905 |
|
|
生息需求和儲蓄 |
|
|
17,852,721 |
|
|
|
17,809,817 |
|
|
|
16,302,880 |
|
|
|
42,904 |
|
|
|
1,549,841 |
|
|
定期存款 |
|
|
701,973 |
|
|
|
701,836 |
|
|
|
769,464 |
|
|
|
137 |
|
|
|
(67,491 |
) |
|
總存款 |
|
$ |
32,580,279 |
|
|
$ |
31,636,571 |
|
|
$ |
26,826,024 |
|
|
$ |
943,708 |
|
|
$ |
5,754,255 |
|
|
無息存款佔存款總額的百分比 |
|
|
43.05 |
% |
|
|
41.49 |
% |
|
|
36.36 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
平均存款環比增長3.0%，與2021年第一季度相比增長21.5%。 |
|
|
• |
平均無息活期存款環比增長6.9%，至140億美元。 |
資本
|
資本信息 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||
|
(未經審計，千美元，每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
|
總股本 |
|
$ |
2,748,405 |
|
|
$ |
3,145,424 |
|
|
$ |
2,958,239 |
|
|
普通股每股賬面價值 |
|
|
56.78 |
|
|
|
64.95 |
|
|
|
61.24 |
|
|
每股普通股有形賬面價值 |
|
|
52.69 |
|
|
|
61.05 |
|
|
|
57.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股一級資本 |
|
$ |
2,938,100 |
|
|
$ |
2,885,576 |
|
|
$ |
2,660,102 |
|
|
一級資本 |
|
|
2,938,100 |
|
|
|
2,885,576 |
|
|
|
2,660,102 |
|
|
總資本 |
|
|
3,369,866 |
|
|
|
3,324,284 |
|
|
|
3,102,333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資本比率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股一級資本比率 |
|
|
11.81 |
% |
|
|
12.05 |
% |
|
|
12.25 |
% |
|
一級風險資本充足率 |
|
|
11.81 |
|
|
|
12.05 |
|
|
|
12.25 |
|
|
基於風險的總資本比率 |
|
|
13.55 |
|
|
|
13.88 |
|
|
|
14.28 |
|
|
第1級槓桿率 |
|
|
7.53 |
|
|
|
7.61 |
|
|
|
8.08 |
|
|
|
• |
於2022年3月31日，上表所列監管資本比率超過所有“資本充足”的監管門檻。 |
資產質量
|
信用質量 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
|
|
Q4 |
|
|
Q3 |
|
|
Q2 |
|
|
Q1 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|||||
|
淨沖銷--貸款總額 |
|
$ |
8,378 |
|
|
$ |
8,061 |
|
|
$ |
3,127 |
|
|
$ |
28,374 |
|
|
$ |
5,310 |
|
|
貸款淨沖銷佔平均貸款總額的百分比 |
|
|
0.20 |
% |
|
|
0.19 |
% |
|
|
0.07 |
% |
|
|
0.68 |
% |
|
|
0.13 |
% |
|
逾期90天以上的貸款 |
|
$ |
3,600 |
|
|
$ |
2,633 |
|
|
$ |
2,319 |
|
|
$ |
1,265 |
|
|
$ |
1,773 |
|
|
逾期90天以上的貸款佔總貸款的百分比 |
|
|
0.02 |
% |
|
|
0.02 |
% |
|
|
0.01 |
% |
|
|
0.01 |
% |
|
|
0.01 |
% |
|
非應計項目和重組貸款 |
|
$ |
110,356 |
|
|
$ |
92,300 |
|
|
$ |
96,536 |
|
|
$ |
58,219 |
|
|
$ |
76,706 |
|
|
非應計項目和重組貸款佔貸款總額的百分比 |
|
|
0.62 |
% |
|
|
0.54 |
% |
|
|
0.59 |
% |
|
|
0.34 |
% |
|
|
0.46 |
% |
|
信貸損失準備金 |
|
$ |
(6,500 |
) |
|
$ |
8,500 |
|
|
$ |
(5,000 |
) |
|
$ |
24,000 |
|
|
$ |
(7,500 |
) |
|
|
• |
第一季度的信貸損失準備金比關聯季度減少了1,500萬美元，比2021年第一季度增加了100萬美元。2022年第一季度的撥備費用是基於積極的宏觀經濟數據和投資組合信用指標發佈的信貸損失撥備(ACL)。 |
|
|
• |
第一季度的淨撇賬總額為840萬美元，即平均貸款的0.20%，而關聯季度的平均貸款為810萬美元，即0.19%，而2021年第一季度的平均貸款為530萬美元，即0.13%。 |
股息宣佈和股份回購授權
在公司季度董事會會議上，董事會宣佈於2022年7月1日向2022年6月10日收盤時登記在冊的股東支付每股0.37美元的季度現金股息。
與前幾年一樣，董事會還批准回購至多200萬股公司普通股。股份回購可隨時進行，直至緊隨公司2023年股東周年大會之後的董事會例會為止。根據回購計劃獲得的股票可能可以重新發行或轉售，包括與公司的薪酬計劃和股息再投資計劃有關的股票。根據回購計劃，公司可在管理層酌情決定的情況下，不時在公開市場或私下協商的交易中收購股份。
電話會議
該公司計劃於2022年4月27日星期三上午8：30召開電話會議，討論2022年第一季度的收益業績。(CT)。
感興趣的各方可以撥打(免費)8442006205或(國際)9295261599，並請求加入UMB Financial Call，接入碼為758098。還可以通過訪問Investorrelations.um.com或使用以下鏈接收聽現場電話會議：
UMB Financial 2022年第1季度電話會議
通過撥打電話(免費)，可以在2022年5月11日之前收聽電話會議的重播
866-813-9403或(國際)929-458-6194。回放所需的回放訪問代碼為176268。電話會議重播也可以在Investorrelations.um.com上收看。
非GAAP財務信息
在本新聞稿中，我們提供了以下信息：淨營業收入、攤薄後每股營業收益(營業每股收益)、平均營業股本回報率(營業淨資產收益率)、營業非利息支出、營業效率比率、税前、撥備前收益、税前攤薄前每股收益(PTPP-EPS)、税前、完全税額等值基礎上的撥備前收入(PTPP-FTE)、税前、撥備前FTE攤薄前每股收益(PTPP-FTE
每股收益、有形股東權益和每股有形賬面價值，所有這些都是非公認會計準則的財務指標。此信息是對根據美國公認會計原則(GAAP)報告的結果的補充，不應孤立於GAAP結果或將其視為GAAP結果的替代。非GAAP財務指標--淨營業收入、營業每股收益、營業淨資產收益率、營業非利息支出、經營效率比率、PTPP、PTPP-FTE、PTPP-FTE、有形股東權益和每股有形賬面價值--與最接近的可比GAAP財務指標之間的差異在本新聞稿的稍後部分進行了協調。該公司認為，這些非公認會計準則的財務衡量和對賬可能對投資者有用，因為它們針對收購、遣散費和新冠肺炎相關項目進行了調整，管理層認為這些項目不能反映公司的基本經營業績。新冠肺炎相關費用包括分支機構員工的危險津貼、支持員工遠程工作的計算機硬件費用，以及額外的設備、清潔和清潔用品，以保護我們員工和客户在公司辦公場所的福祉。
相關期間的淨營業收入被定義為公認會計準則淨收入，調整後的淨收入反映了不包括與收購相關的費用、遣散費、新冠肺炎相關費用的影響以及這些調整的累計税務影響。
營業每股收益(攤薄)按報告的每股收益計算，經調整後按每股基礎反映相關期間不包括上述非公認會計原則調整的影響。營業淨資產收益率的計算方法是淨營業收入除以公司在相關期間的平均總股東權益。營業ROA的計算方法是淨營業收入除以公司在相關期間的平均資產。相關期間的營業非利息支出被定義為GAAP非利息支出，並進行調整以反映上述非GAAP調整的税前影響。運營效率比率的計算方法是公司的運營非利息支出，扣除其他無形資產的攤銷淨額，再除以公司的非GAAP總收入(計算方式為淨利息收入加上非利息收入，減去可供出售的證券的銷售收益，淨額)。
相關期間的PTPP收入被定義為GAAP淨收入，經調整以反映不包括所得税和撥備費用的影響。
相關期間的PTPP-FTE被定義為在全額税金等值基礎上的GAAP淨利息收入加上非利息收入減去非利息支出。
相關期間的有形股東權益定義為公認會計準則股東權益，扣除無形資產後的淨額。每股有形賬面價值定義為有形股東權益除以公司總流通股。
前瞻性陳述：
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，我們的其他通訊也可能包含這些前瞻性陳述。這些陳述可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來確定。前瞻性陳述經常使用“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“項目”、“展望”、“預測”、“目標”、“趨勢”、“計劃”、“目標”等詞，或其他具有類似意義的詞或將來時態或條件動詞，如“可能”、“將”、“應該”、“將”或“可能”。前瞻性陳述傳達了我們對未來事件、環境、結果或願望的期望、意圖或預測。所有前瞻性陳述都會受到假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能會隨着時間的推移而發生變化，其中許多是我們無法控制的。你不應該依賴任何前瞻性陳述作為對未來的預測或保證。我們的實際未來目標、戰略、計劃、前景、業績、狀況或結果可能與任何前瞻性陳述中陳述的大不相同。一些可能導致實際結果或其他未來事件、情況或期望與前瞻性陳述中的情況不同的因素在我們截至2021年12月31日的年度Form 10-K報告、我們隨後的Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告或提交或提供的其他適用文件中進行了描述
與美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)合作。除了此前已披露的此類因素外，宏觀經濟和其他與新冠肺炎疫情相關的挑戰和不確定性，例如對美國和全球經濟的影響；以及與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動相關或導致的影響，例如對金融市場和全球宏觀經濟及地緣政治環境的更廣泛影響，也可能導致實際結果或其他未來事件、情況或預期與前瞻性表述所述的內容有所不同。我們或以我們的名義所作的任何前瞻性陳述僅反映其發表之日。我們不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映聲明發表之日之後發生的事件、情況或結果的影響，除非適用的證券法要求。但是，您應參考我們可能在後續的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告或提交給美國證券交易委員會的其他適用文件中所做的進一步披露(包括前瞻性披露)。
關於UMB：
聯合銀行金融公司(納斯達克：UMBF)是一家總部位於密蘇裏州堪薩斯城的金融服務公司。UMB提供商業銀行業務，包括全面的存款、貸款和投資服務，個人銀行業務，包括財富管理和財務規劃服務，以及機構銀行業務，包括資產服務、企業信託解決方案、投資銀行和醫療保健服務。UMB在密蘇裏州、伊利諾伊州、科羅拉多州、堪薩斯州、俄克拉何馬州、內布拉斯加州、亞利桑那州和德克薩斯州設有分支機構。隨着公司業務範圍的不斷擴大，它還為全國範圍內的商業客户和幾個國家的機構客户提供服務。欲瞭解更多信息，請訪問UMB.com、UMB博客、UMB Facebook和UMB LinkedIn，或在Twitter上關注我們@UMBBank。
|
合併資產負債表 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三月三十一號， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貸款 |
|
$ |
17,731,700 |
|
|
$ |
16,497,385 |
|
|
貸款信貸損失準備 |
|
|
(179,288 |
) |
|
|
(202,814 |
) |
|
淨貸款 |
|
|
17,552,412 |
|
|
|
16,294,571 |
|
|
持有待售貸款 |
|
|
384 |
|
|
|
10,275 |
|
|
證券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可供出售 |
|
|
8,550,093 |
|
|
|
9,753,392 |
|
|
持有至到期日，扣除信貸損失準備 |
|
|
4,600,187 |
|
|
|
1,039,711 |
|
|
證券交易 |
|
|
17,059 |
|
|
|
29,099 |
|
|
其他證券 |
|
|
332,123 |
|
|
|
298,209 |
|
|
總證券 |
|
|
13,499,462 |
|
|
|
11,120,411 |
|
|
聯邦基金出售和轉售協議 |
|
|
1,319,809 |
|
|
|
1,629,813 |
|
|
銀行到期計息 |
|
|
6,355,941 |
|
|
|
3,860,763 |
|
|
現金和銀行到期款項 |
|
|
357,772 |
|
|
|
387,230 |
|
|
房舍和設備，淨額 |
|
|
264,519 |
|
|
|
286,068 |
|
|
應計收益 |
|
|
127,139 |
|
|
|
131,533 |
|
|
商譽 |
|
|
182,225 |
|
|
|
174,518 |
|
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
15,690 |
|
|
|
17,793 |
|
|
其他資產 |
|
|
930,389 |
|
|
|
756,414 |
|
|
總資產 |
|
$ |
40,605,742 |
|
|
$ |
34,669,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
存款： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無息需求 |
|
$ |
15,946,738 |
|
|
$ |
11,604,415 |
|
|
生息需求和儲蓄 |
|
|
17,828,794 |
|
|
|
16,011,812 |
|
|
25萬美元以下的定期存款 |
|
|
399,467 |
|
|
|
457,290 |
|
|
25萬美元或以上的定期存款 |
|
|
187,566 |
|
|
|
207,275 |
|
|
總存款 |
|
|
34,362,565 |
|
|
|
28,280,792 |
|
|
購買的聯邦基金和回購協議 |
|
|
2,840,535 |
|
|
|
2,759,818 |
|
|
長期債務 |
|
|
272,036 |
|
|
|
270,074 |
|
|
應計費用和税項 |
|
|
178,130 |
|
|
|
239,001 |
|
|
其他負債 |
|
|
204,071 |
|
|
|
161,465 |
|
|
總負債 |
|
|
37,857,337 |
|
|
|
31,711,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
55,057 |
|
|
|
55,057 |
|
|
資本盈餘 |
|
|
1,109,585 |
|
|
|
1,093,667 |
|
|
留存收益 |
|
|
2,265,129 |
|
|
|
1,968,318 |
|
|
累計其他綜合(虧損)收入，淨額 |
|
|
(343,128 |
) |
|
|
169,197 |
|
|
庫存股 |
|
|
(338,238 |
) |
|
|
(328,000 |
) |
|
股東權益總額 |
|
|
2,748,405 |
|
|
|
2,958,239 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
40,605,742 |
|
|
$ |
34,669,389 |
|
|
合併損益表 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||
|
(未經審計，千美元，不包括每股和每股數據) |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
三月三十一號， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貸款 |
|
$ |
149,470 |
|
|
$ |
150,170 |
|
|
證券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應税利息 |
|
|
43,382 |
|
|
|
27,162 |
|
|
免税利息 |
|
|
23,855 |
|
|
|
24,964 |
|
|
證券收入總額 |
|
|
67,237 |
|
|
|
52,126 |
|
|
聯邦基金和轉售協議 |
|
|
2,450 |
|
|
|
2,821 |
|
|
銀行到期計息 |
|
|
2,457 |
|
|
|
703 |
|
|
證券交易 |
|
|
185 |
|
|
|
159 |
|
|
利息收入總額 |
|
|
221,799 |
|
|
|
205,979 |
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
存款 |
|
|
6,173 |
|
|
|
6,798 |
|
|
聯邦基金和回購協議 |
|
|
2,148 |
|
|
|
1,886 |
|
|
其他 |
|
|
3,123 |
|
|
|
3,180 |
|
|
利息支出總額 |
|
|
11,444 |
|
|
|
11,864 |
|
|
淨利息收入 |
|
|
210,355 |
|
|
|
194,115 |
|
|
信貸損失準備金 |
|
|
(6,500 |
) |
|
|
(7,500 |
) |
|
扣除信貸損失準備後的淨利息收入 |
|
|
216,855 |
|
|
|
201,615 |
|
|
非利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信託和證券業務辦理 |
|
|
59,528 |
|
|
|
54,834 |
|
|
交易和投資銀行業務 |
|
|
5,440 |
|
|
|
9,356 |
|
|
存款賬户手續費 |
|
|
24,642 |
|
|
|
21,976 |
|
|
保險費及佣金 |
|
|
259 |
|
|
|
420 |
|
|
經紀費 |
|
|
3,456 |
|
|
|
3,334 |
|
|
銀行卡收費 |
|
|
16,635 |
|
|
|
14,673 |
|
|
投資證券損失，淨額 |
|
|
(522 |
) |
|
|
(8,336 |
) |
|
其他 |
|
|
14,240 |
|
|
|
12,640 |
|
|
非利息收入總額 |
|
|
123,678 |
|
|
|
108,897 |
|
|
非利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
薪酬和員工福利 |
|
|
130,634 |
|
|
|
127,681 |
|
|
入住率，淨額 |
|
|
12,232 |
|
|
|
11,935 |
|
|
裝備 |
|
|
18,164 |
|
|
|
19,615 |
|
|
用品和服務 |
|
|
3,262 |
|
|
|
3,492 |
|
|
市場營銷和業務發展 |
|
|
4,932 |
|
|
|
2,345 |
|
|
加工費 |
|
|
18,443 |
|
|
|
15,417 |
|
|
法律和諮詢 |
|
|
6,911 |
|
|
|
5,755 |
|
|
銀行卡 |
|
|
6,567 |
|
|
|
4,956 |
|
|
其他無形資產攤銷 |
|
|
1,071 |
|
|
|
1,380 |
|
|
監管費用 |
|
|
3,482 |
|
|
|
2,546 |
|
|
其他 |
|
|
9,080 |
|
|
|
5,824 |
|
|
總非利息支出 |
|
|
214,778 |
|
|
|
200,946 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
125,755 |
|
|
|
109,566 |
|
|
所得税費用 |
|
|
19,792 |
|
|
|
16,923 |
|
|
淨收入 |
|
$ |
105,963 |
|
|
$ |
92,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股數據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入--基本收入 |
|
$ |
2.19 |
|
|
$ |
1.93 |
|
|
淨收益--攤薄 |
|
|
2.17 |
|
|
|
1.91 |
|
|
分紅 |
|
|
0.37 |
|
|
|
0.32 |
|
|
加權平均流通股-基本 |
|
|
48,406,840 |
|
|
|
48,096,643 |
|
|
加權平均流通股-稀釋 |
|
|
48,832,177 |
|
|
|
48,520,752 |
|
|
綜合全面收益表 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
三月三十一號， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
淨收入 |
|
$ |
105,963 |
|
|
$ |
92,643 |
|
|
其他全面虧損，税前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務證券的未實現損益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未實現持有損益變動淨額 |
|
|
(622,910 |
) |
|
|
(199,038 |
) |
|
減去：淨收入中包括的收益的重新分類調整 |
|
|
— |
|
|
|
(2,720 |
) |
|
從可供出售證券轉移至持有至到期證券的未實現淨虧損攤銷 |
|
|
582 |
|
|
|
— |
|
|
債務證券未實現損益變動 |
|
|
(622,328 |
) |
|
|
(201,758 |
) |
|
衍生工具套期保值的未實現損益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具套期保值未實現損益變動，淨額 |
|
|
4,680 |
|
|
|
6,503 |
|
|
減去：淨收入中包括的收益的重新分類調整 |
|
|
(851 |
) |
|
|
(842 |
) |
|
衍生工具套期保值未實現損益變動 |
|
|
3,829 |
|
|
|
5,661 |
|
|
其他税前綜合虧損 |
|
|
(618,499 |
) |
|
|
(196,097 |
) |
|
所得税優惠 |
|
|
149,057 |
|
|
|
46,954 |
|
|
其他綜合損失 |
|
|
(469,442 |
) |
|
|
(149,143 |
) |
|
綜合損失 |
|
$ |
(363,479 |
) |
|
$ |
(56,500 |
) |
|
合併股東權益報表 |
UMB金融公司 |
|
||||||||||||||||||||||
|
(未經審計，千美元，每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
普普通通 庫存 |
|
|
資本 盈餘 |
|
|
留用 收益 |
|
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
財務處 庫存 |
|
|
總計 |
|
||||||
|
餘額-2021年1月1日 |
|
$ |
55,057 |
|
|
$ |
1,090,450 |
|
|
$ |
1,891,246 |
|
|
$ |
318,340 |
|
|
$ |
(338,145 |
) |
|
$ |
3,016,948 |
|
|
全面收益(虧損)合計 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
92,643 |
|
|
|
(149,143 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(56,500 |
) |
|
股息(每股0.32美元) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,571 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,571 |
) |
|
購買庫存股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,027 |
) |
|
|
(4,027 |
) |
|
發行股權獎勵，扣除沒收後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(4,043 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,738 |
|
|
|
695 |
|
|
確認基於股權的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
出售庫存股 |
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
86 |
|
|
|
151 |
|
|
股票期權的行使 |
|
|
— |
|
|
|
2,738 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9,348 |
|
|
|
12,086 |
|
|
餘額-2021年3月31日 |
|
$ |
55,057 |
|
|
$ |
1,093,667 |
|
|
$ |
1,968,318 |
|
|
$ |
169,197 |
|
|
$ |
(328,000 |
) |
|
$ |
2,958,239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額-2022年1月1日 |
|
$ |
55,057 |
|
|
$ |
1,110,520 |
|
|
$ |
2,176,998 |
|
|
$ |
126,314 |
|
|
$ |
(323,465 |
) |
|
$ |
3,145,424 |
|
|
全面收益(虧損)合計 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
105,963 |
|
|
|
(469,442 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(363,479 |
) |
|
股息(每股0.37美元) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17,832 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17,832 |
) |
|
購買庫存股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,487 |
) |
|
|
(22,487 |
) |
|
發行股權獎勵，扣除沒收後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(6,630 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,309 |
|
|
|
679 |
|
|
確認基於股權的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
5,485 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,485 |
|
|
出售庫存股 |
|
|
— |
|
|
|
84 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
54 |
|
|
|
138 |
|
|
股票期權的行使 |
|
|
— |
|
|
|
126 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
351 |
|
|
|
477 |
|
|
餘額-2022年3月31日 |
|
$ |
55,057 |
|
|
$ |
1,109,585 |
|
|
$ |
2,265,129 |
|
|
$ |
(343,128 |
) |
|
$ |
(338,238 |
) |
|
$ |
2,748,405 |
|
|
平均餘額/收益率和税率 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||||||
|
(税項等值基準) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
|
平均值 |
|
|
平均值 |
|
|
平均值 |
|
|
平均值 |
|
||||
|
|
|
天平 |
|
|
收益率/比率 |
|
|
天平 |
|
|
收益率/比率 |
|
||||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除未賺取利息後的貸款 |
|
$ |
17,361,077 |
|
|
|
3.49 |
% |
|
$ |
16,246,093 |
|
|
|
3.75 |
% |
|
證券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應税 |
|
|
9,461,567 |
|
|
|
1.86 |
|
|
|
6,398,188 |
|
|
|
1.72 |
|
|
免税 |
|
|
4,039,739 |
|
|
|
3.03 |
|
|
|
4,301,256 |
|
|
|
2.98 |
|
|
總證券 |
|
|
13,501,306 |
|
|
|
2.21 |
|
|
|
10,699,444 |
|
|
|
2.23 |
|
|
聯邦基金和轉售協議 |
|
|
1,265,776 |
|
|
|
0.78 |
|
|
|
1,643,894 |
|
|
|
0.70 |
|
|
銀行到期計息 |
|
|
5,320,360 |
|
|
|
0.19 |
|
|
|
2,823,771 |
|
|
|
0.10 |
|
|
證券交易 |
|
|
20,836 |
|
|
|
4.38 |
|
|
|
17,540 |
|
|
|
4.30 |
|
|
盈利資產總額 |
|
|
37,469,355 |
|
|
|
2.47 |
|
|
|
31,430,742 |
|
|
|
2.74 |
|
|
信貸損失準備 |
|
|
(198,217 |
) |
|
|
|
|
|
|
(219,672 |
) |
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
1,882,376 |
|
|
|
|
|
|
|
1,841,224 |
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
39,153,514 |
|
|
|
|
|
|
$ |
33,052,294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計息存款 |
|
$ |
18,554,694 |
|
|
|
0.13 |
% |
|
$ |
17,072,344 |
|
|
|
0.16 |
% |
|
聯邦基金和回購協議 |
|
|
2,973,785 |
|
|
|
0.29 |
|
|
|
2,519,373 |
|
|
|
0.30 |
|
|
借入資金 |
|
|
271,731 |
|
|
|
4.66 |
|
|
|
269,576 |
|
|
|
4.78 |
|
|
計息負債總額 |
|
|
21,800,210 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
19,861,293 |
|
|
|
0.24 |
|
|
無息活期存款 |
|
|
14,025,585 |
|
|
|
|
|
|
|
9,753,680 |
|
|
|
|
|
|
其他負債 |
|
|
394,714 |
|
|
|
|
|
|
|
445,777 |
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
2,933,005 |
|
|
|
|
|
|
|
2,991,544 |
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
39,153,514 |
|
|
|
|
|
|
$ |
33,052,294 |
|
|
|
|
|
|
淨息差 |
|
|
|
|
|
|
2.26 |
% |
|
|
|
|
|
|
2.50 |
% |
|
淨息差 |
|
|
|
|
|
|
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2.59 |
|
|
業務細分信息 |
|
UMB金融公司 |
|
|||||||||||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
|
商業銀行 |
|
|
機構銀行業務 |
|
|
個人銀行業務 |
|
|
總計 |
|
||||
|
淨利息收入 |
|
$ |
145,002 |
|
|
$ |
26,253 |
|
|
$ |
39,100 |
|
|
$ |
210,355 |
|
|
信貸損失準備金 |
|
|
(7,040 |
) |
|
|
151 |
|
|
|
389 |
|
|
|
(6,500 |
) |
|
非利息收入 |
|
|
26,707 |
|
|
|
73,262 |
|
|
|
23,709 |
|
|
|
123,678 |
|
|
非利息支出 |
|
|
79,596 |
|
|
|
75,592 |
|
|
|
59,590 |
|
|
|
214,778 |
|
|
税前收入 |
|
|
99,153 |
|
|
|
23,772 |
|
|
|
2,830 |
|
|
|
125,755 |
|
|
所得税費用 |
|
|
15,606 |
|
|
|
3,741 |
|
|
|
445 |
|
|
|
19,792 |
|
|
淨收入 |
|
$ |
83,547 |
|
|
$ |
20,031 |
|
|
$ |
2,385 |
|
|
$ |
105,963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
|
商業銀行 |
|
|
機構銀行業務 |
|
|
個人銀行業務 |
|
|
總計 |
|
||||
|
淨利息收入 |
|
$ |
136,410 |
|
|
$ |
22,138 |
|
|
$ |
35,567 |
|
|
$ |
194,115 |
|
|
信貸損失準備金 |
|
|
(8,178 |
) |
|
|
220 |
|
|
|
458 |
|
|
|
(7,500 |
) |
|
非利息收入 |
|
|
8,176 |
|
|
|
68,421 |
|
|
|
32,300 |
|
|
|
108,897 |
|
|
非利息支出 |
|
|
69,725 |
|
|
|
71,282 |
|
|
|
59,939 |
|
|
|
200,946 |
|
|
税前收入 |
|
|
83,039 |
|
|
|
19,057 |
|
|
|
7,470 |
|
|
|
109,566 |
|
|
所得税費用 |
|
|
12,826 |
|
|
|
2,943 |
|
|
|
1,154 |
|
|
|
16,923 |
|
|
淨收入 |
|
$ |
70,213 |
|
|
$ |
16,114 |
|
|
$ |
6,316 |
|
|
$ |
92,643 |
|
該公司已將其業務戰略調整為以下三個可報告的部門：商業銀行業務、機構銀行業務和個人銀行業務。高級管理人員定期評估公司內部報告系統產生的業務部門財務結果，以決定如何分配資源和評估個別業務部門的業績。該公司的可報告部門包括某些公司管理費用、技術和服務成本，這些成本是根據在不同時期一致應用的方法分配的。為便於比較，所有期間的數額均以2022年3月31日生效的方法為依據。
非公認會計準則財務指標
|
淨營業收入非公認會計準則對賬： |
|
UMB金融公司 |
|
|||||
|
(未經審計，千美元，每股數據除外) |
|
|
|
|||||
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
淨收益(GAAP) |
|
$ |
105,963 |
|
|
$ |
92,643 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
遣散費 |
|
|
145 |
|
|
|
21 |
|
|
新冠肺炎相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
155 |
|
|
税收--調整的影響(一) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(39 |
) |
|
非公認會計準則調整總額(税後淨額) |
|
|
110 |
|
|
|
137 |
|
|
淨營業收入(非公認會計準則) |
|
$ |
106,073 |
|
|
$ |
92,780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋後每股收益(GAAP) |
|
$ |
2.17 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
收購費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
新冠肺炎相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
税收--調整的影響(一) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
稀釋後每股營業收益(非公認會計準則) |
|
$ |
2.17 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認會計原則 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均資產回報率 |
|
|
1.10 |
% |
|
|
1.14 |
% |
|
平均股本回報率 |
|
|
14.65 |
|
|
|
12.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計原則 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均資產的營業回報率 |
|
|
1.10 |
% |
|
|
1.14 |
% |
|
平均股本運營回報率 |
|
|
14.67 |
|
|
|
12.58 |
|
(I)按公司2022年24.0%和2021年22.2%的邊際税率計算。
|
運營非利息費用和運營效率比率非GAAP對賬： |
|
UMB金融公司 |
|
|||||
|
(未經審計，以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
非利息支出 |
|
$ |
214,778 |
|
|
$ |
200,946 |
|
|
調整以達到營業非利息支出(税前)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
遣散費 |
|
|
145 |
|
|
|
21 |
|
|
新冠肺炎相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
155 |
|
|
非GAAP調整總額(税前) |
|
|
145 |
|
|
|
176 |
|
|
營業非利息支出(非公認會計原則) |
|
$ |
214,633 |
|
|
$ |
200,770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非利息支出 |
|
$ |
214,778 |
|
|
$ |
200,946 |
|
|
減去：其他無形資產的攤銷 |
|
|
1,071 |
|
|
|
1,380 |
|
|
扣除其他無形資產攤銷後的非利息支出(非公認會計原則)(分子A) |
|
$ |
213,707 |
|
|
$ |
199,566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業非利息支出 |
|
$ |
214,633 |
|
|
$ |
200,770 |
|
|
減去：其他無形資產的攤銷 |
|
|
1,071 |
|
|
|
1,380 |
|
|
營業費用，扣除其他無形資產攤銷(非公認會計原則)(分子B) |
|
$ |
213,562 |
|
|
$ |
199,390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨利息收入 |
|
$ |
210,355 |
|
|
$ |
194,115 |
|
|
非利息收入 |
|
|
123,678 |
|
|
|
108,897 |
|
|
減去：出售可供出售的證券的收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
2,720 |
|
|
非GAAP總收入(分母A) |
|
$ |
334,033 |
|
|
$ |
300,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效率比(分子A/分母A) |
|
|
63.98 |
% |
|
|
66.46 |
% |
|
運營效率比率(非公認會計原則)(分子B/分母A) |
|
|
63.93 |
|
|
|
66.40 |
|
|
税前、撥備前收入非GAAP對賬： |
UMB金融公司 |
|
||||||
|
(未經審計，千美元，每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
税前淨收益(GAAP) |
|
$ |
125,755 |
|
|
$ |
109,566 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信貸損失準備金 |
|
|
(6,500 |
) |
|
|
(7,500 |
) |
|
税前、撥備前收入(非公認會計準則) |
|
$ |
119,255 |
|
|
$ |
102,066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後每股税前收益(GAAP) |
|
$ |
2.58 |
|
|
$ |
2.26 |
|
|
信貸損失準備金 |
|
|
(0.14 |
) |
|
|
(0.16 |
) |
|
税前、撥備前每股收益-攤薄(非公認會計準則) |
|
$ |
2.44 |
|
|
$ |
2.10 |
|
|
税前、撥備前收入-FTE非GAAP對賬： |
|
UMB金融公司 |
|
|||||
|
(未經審計，千美元，每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
淨利息收入 |
|
$ |
210,355 |
|
|
$ |
194,115 |
|
|
調整以達到淨利息收入(FTE)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税金等值利息 |
|
|
6,399 |
|
|
|
6,678 |
|
|
淨利息收入(簡寫為FTE) |
|
$ |
216,754 |
|
|
$ |
200,793 |
|
|
非利息收入 |
|
|
123,678 |
|
|
|
108,897 |
|
|
減去：非利息支出 |
|
|
214,778 |
|
|
|
200,946 |
|
|
税前、撥備前收入-FTE(非公認會計準則) |
|
$ |
125,654 |
|
|
$ |
108,744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨利息收入每股收益-稀釋後 |
|
$ |
4.31 |
|
|
$ |
4.00 |
|
|
税金等值利息 |
|
|
0.13 |
|
|
|
0.14 |
|
|
淨利息收入(簡寫為FTE) |
|
|
4.44 |
|
|
|
4.14 |
|
|
非利息收入 |
|
|
2.53 |
|
|
|
2.24 |
|
|
減去：非利息支出 |
|
|
4.40 |
|
|
|
4.14 |
|
|
税前、撥備前收入-FTE每股收益-攤薄(非GAAP) |
|
$ |
2.57 |
|
|
$ |
2.24 |
|
|
有形賬面價值非公認會計準則對賬： |
UMB金融公司 |
|
||||||
|
(未經審計，千美元，不包括每股和每股數據) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
總股東權益(GAAP) |
|
$ |
2,748,405 |
|
|
$ |
2,958,239 |
|
|
減去：無形資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
182,225 |
|
|
|
174,518 |
|
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
15,690 |
|
|
|
17,793 |
|
|
無形資產總額(淨額) |
|
|
197,915 |
|
|
|
192,311 |
|
|
有形股東權益總額(非公認會計準則) |
|
$ |
2,550,490 |
|
|
$ |
2,765,928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總流通股 |
|
|
48,403,262 |
|
|
|
48,302,634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股股東權益總額(賬面價值)比率 |
|
$ |
56.78 |
|
|
$ |
61.24 |
|
|
每股有形股東權益總額(有形賬面價值)比率(非公認會計準則) |
|
|
52.69 |
|
|
|
57.26 |
|