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4217：美元0001477294ST：銀牌會員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-31Utr：OZT0001477294ST：銀牌會員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-公認會計準則：黃金會員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294美國-公認會計準則：黃金會員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294ST：鎳成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-31Utr：lb0001477294ST：鎳成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294ST：鋁製成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294ST：鋁製成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294ST：銅牌成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294ST：銅牌成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294ST：白金成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294ST：白金成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294聖帕拉迪姆成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294聖帕拉迪姆成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2021-12-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員St:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMember2022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員St:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMember2021-12-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-GAAP：其他非當前資產成員2021-12-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2021-12-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員St:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMember美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員St:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMember美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294美國-美國公認會計準則：外匯合同成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-美國公認會計準則：外匯合同成員Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294美國-美國公認會計準則：外匯合同成員St:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMember美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-美國公認會計準則：外匯合同成員St:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMember美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294美國-公認會計準則：非指定成員2022-03-310001477294美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2022-01-012022-03-310001477294US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2021-01-012021-03-310001477294美國-GAAP：銷售成本成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-01-012022-03-310001477294美國-GAAP：銷售成本成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-01-012021-03-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員ST：其他成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294美國-公認會計準則：商品合同成員ST：其他成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-03-310001477294ST：其他成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-03-310001477294ST：其他成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-03-310001477294ST：SpearPowerSystems成員2021-11-192021-11-190001477294ST：SpearPowerSystems成員2021-11-190001477294ST：SmartWitnessMember2021-11-192021-11-190001477294ST：ElasticM2MIncMember2022-02-112022-02-110001477294ST：ElasticM2MIncMember2022-02-110001477294ST：ElasticM2MIncMember2022-01-012022-03-31ST：細分市場0001477294美國公認會計準則：運營部門成員ST：PerformanceSensingMember2022-01-012022-03-310001477294美國公認會計準則：運營部門成員ST：PerformanceSensingMember2021-01-012021-03-310001477294ST：SensingSolution成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310001477294ST：SensingSolution成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001477294美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310001477294美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001477294美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-01-012022-03-310001477294美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-012021-03-310001477294美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2022-01-012022-03-310001477294美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2021-01-012021-03-310001477294ST：DyapowerCompanyLLCM成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-222022-04-220001477294美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-262022-04-26

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

_________________________________________________________________________________ 

表格10-Q

_________________________________________________________________________________ 

(標記一)

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末March 31, 2022

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

佣金文件編號001-34652

_________________________________________________________________________________ 

森薩塔科技控股PLC

(註冊人的確切姓名載於其章程)

_________________________________________________________________________________ 

英格蘭和威爾士

98-1386780

(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)

(國際税務局僱主身分證號碼)

歡樂街529號

阿特爾伯勒, 馬薩諸塞州, 02703, 美國

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

+1 (508)236 3800

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

_____________________________________ 

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題			交易代碼			註冊所在的交易所名稱
普通股--每股面值0.01歐元			ST			紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

截至2022年4月15日，156,917,754普通股是流通股。

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目錄表

目錄

第一部分
			第1項。			財務報表(未經審計)：
						截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表			3
						截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合業務報表			4
						截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明綜合全面收益表			5
						截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明合併現金流量表			6
						截至2022年和2021年3月31日止三個月股東權益變動簡明綜合報表			7
						簡明合併財務報表附註			8
			第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			20
			第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			29
			第四項。			控制和程序			29
第二部分
			第1項。			法律訴訟			30
			第1A項。			風險因素			30
			第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			30
			第三項。			高級證券違約			30
			第五項。			其他信息			31
			第六項。			陳列品			32
						簽名			33

 

2

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目錄表

第一部分-財務信息

第1項。財務報表。

森薩塔科技控股PLC

簡明綜合資產負債表

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

			三月三十一號， 2022						十二月三十一日， 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	1,608,481					$	1,708,955
應收賬款，扣除準備金淨額#美元28,001及$17,003分別截至2022年3月31日和2021年12月31日			693,568						653,438
盤存			641,709						588,231
預付費用和其他流動資產			146,342						126,370
流動資產總額			3,090,100						3,076,994
財產、廠房和設備、淨值			822,633						820,933
商譽			3,555,369						3,502,063
其他無形資產，累計攤銷淨額#美元2,314,755及$2,277,393分別截至2022年3月31日和2021年12月31日			907,315						946,731
遞延所得税資產			104,226						105,028
其他資產			131,745						162,017
總資產			$	8,611,388					$	8,613,766
負債和股東權益
流動負債：
長期債務、融資租賃和其他融資義務的當期部分			$	6,694					$	6,833
應付帳款			486,432						459,093
應付所得税			19,249						26,517
應計費用和其他流動負債			327,670						343,816
流動負債總額			840,045						836,259
遞延所得税負債			339,332						339,273
養卹金和其他退休後福利義務			39,089						38,758
融資租賃和其他融資債務，減去流動部分			26,347						26,564
長期債務，淨額			4,215,505						4,214,946
其他長期負債			78,753						63,232
總負債			5,539,071						5,519,032
承付款和或有事項(附註12)
股東權益：
普通股，歐元0.01每股面值，177,069授權股份，以及174,583和174,287分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行的股票			2,236						2,232
國庫股，按成本價計算，17,576和16,438分別截至2022年3月31日和2021年12月31日的股票			(899,697)						(832,439)
額外實收資本			1,831,497						1,812,244
留存收益			2,154,563						2,132,257
累計其他綜合損失			(16,282)						(19,560)
股東權益總額			3,072,317						3,094,734
總負債和股東權益			$	8,611,388					$	8,613,766

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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目錄表

森薩塔科技控股PLC

簡明綜合業務報表

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

 

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
淨收入			$	975,770					$	942,528
運營成本和支出：
收入成本			657,080						635,349
研發			45,980						35,956
銷售、一般和行政			95,680						77,123
無形資產攤銷			37,367						32,064
重組和其他費用，淨額			13,733						4,582
總運營成本和費用			849,840						785,074
營業收入			125,930						157,454
利息支出，淨額			(45,445)						(44,043)
其他，淨額			(50,456)						(39,397)
税前收入			30,029						74,014
所得税撥備			7,588						20,281
淨收入			$	22,441					$	53,733
每股基本淨收入			$	0.14					$	0.34
稀釋後每股淨收益			$	0.14					$	0.34

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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目錄表

森薩塔科技控股PLC

簡明綜合全面收益表

(單位：千)

(未經審計)

 

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
淨收入			$	22,441					$	53,733
其他全面收入：
現金流對衝			2,850						14,278
固定福利和退休人員醫療保健計劃			428						1,712
其他綜合收益			3,278						15,990
綜合收益			$	25,719					$	69,723

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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目錄表

森薩塔科技控股PLC

現金流量表簡明合併報表

(單位：千)

(未經審計)

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
經營活動的現金流：
淨收入			$	22,441					$	53,733
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊			31,531						31,197
債務發行成本攤銷			1,716						1,711
基於股份的薪酬			6,540						5,099
債務融資損失			—						30,066
無形資產攤銷			37,367						32,064
遞延所得税			(340)						130
與收購有關的賠償付款			(7,500)						—
股權投資按市值計價的淨虧損			59,279						—
衍生工具及其他資產的未實現(收益)/虧損			(517)						8,797
扣除收購影響後的營業資產和負債變動：
應收賬款淨額			(49,821)						(62,198)
盤存			(53,004)						(16,857)
預付費用和其他流動資產			(8,807)						(4,971)
應付賬款和應計費用			13,488						26,409
應付所得税			(7,268)						2,283
其他			2,250						(2,952)
經營活動提供的淨現金			47,355						104,511
投資活動產生的現金流：
收購，扣除收到的現金			(48,441)						(20,406)
增加房地產、廠房和設備以及資本化軟件			(35,711)						(27,172)
債務和股權證券投資			(6,853)						(1,799)
其他			152						340
用於投資活動的現金淨額			(90,853)						(49,037)
融資活動的現金流：
行使股票期權及發行普通股所得款項			13,348						10,556
支付員工限制性股票預提税金			(135)						(221)
債務借款所得收益			—						750,000
償還債務			(2,931)						(752,753)
回購普通股的付款			(67,258)						—
支付債務融資成本			—						(31,110)
用於融資活動的現金淨額			(56,976)						(23,528)
現金和現金等價物淨變化			(100,474)						31,946
現金和現金等價物，年初			1,708,955						1,861,980
期末現金和現金等價物			$	1,608,481					$	1,893,926

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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目錄表

森薩塔科技控股PLC

簡明合併股東權益變動表

(單位：千)

(未經審計) 

			普通股												國庫股												額外實收資本						留存收益						累計其他綜合損失																		股東權益總額
			數						金額						數						金額
截至2021年12月31日的餘額			174,287						$	2,232					(16,438)						$	(832,439)					$	1,812,244					$	2,132,257					$	(19,560)																	$	3,094,734
交出股份以預扣税款			—						—						(3)						(135)						—						—						—																		(135)
行使的股票期權			290						4						—						—						12,713						—						—																		12,717
受限制證券的歸屬			9						—						—						—						—						—						—																		—
普通股回購			—						—						(1,138)						(67,258)						—						—						—																		(67,258)
普通股的報廢			(3)						—						3						135						—						(135)						—																		—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						6,540						—						—																		6,540
淨收入			—						—						—						—						—						22,441						—																		22,441
其他綜合收益			—						—						—						—						—						—						3,278																		3,278
截至2022年3月31日的餘額			174,583						$	2,236					(17,576)						$	(899,697)					$	1,831,497					$	2,154,563					$	(16,282)																	$	3,072,317

			普通股												國庫股												額外實收資本						留存收益						累計其他綜合損失																		股東權益總額
			數						金額						數						金額
2020年12月31日的餘額			173,266						$	2,220					(15,631)						$	(784,596)					$	1,759,668					$	1,777,729					$	(49,535)																	$	2,705,486
交出股份以預扣税款			—						—						(4)						(221)						—						—						—																		(221)
行使的股票期權			259						3						—						—						10,553						—						—																		10,556
受限制證券的歸屬			12						—						—						—						—						—						—																		—
普通股的報廢			(4)						—						4						221						—						(221)						—																		—
基於股份的薪酬			—						—						—						—						5,099						—						—																		5,099
淨收入			—						—						—						—						—						53,733						—																		53,733
其他綜合收益			—						—						—						—						—						—						15,990																		15,990
截至2021年3月31日的餘額			173,533						$	2,223					(15,631)						$	(784,596)					$	1,775,320					$	1,831,241					$	(33,545)																	$	2,790,643

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

7

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目錄表

森薩塔科技控股PLC

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

1. 陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表反映了Sensata Technologies Holding plc的財務狀況、經營業績、全面收益、現金流和股東權益的變化。Sensata Technologies Holding Plc是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司，其合併子公司統稱為“公司”、“Sensata”、“我們”、“我們”或“我們”。

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國(“美國”)編制的。中期財務信息的公認會計原則(“GAAP”)和形成10-Q表的説明。因此，這些中期財務報表不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和註釋披露。所附財務信息反映了管理層認為公平列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與我們於2022年2月10日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年年報”)中包含的已審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。

除每股金額外，所有美元(“美元”)和股票金額均以千計，除非另有説明。

2. 新會計準則

本期或未來期間並無最近頒佈的會計準則已對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生或預期會產生重大影響。

3. 收入確認

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月按細分市場和終端市場分列的淨收入：

						截至2022年3月31日的三個月																		截至2021年3月31日的三個月
						性能感測						傳感解決方案						總計						性能感測						傳感解決方案						總計
汽車						$	502,362					$	9,285					$	511,647					$	536,713					$	11,500					$	548,213
Hvor(1)						215,335						—						215,335						177,799						—						177,799
工業						—						114,619						114,619						—						90,475						90,475
家電和暖通空調(2)						—						58,825						58,825						—						59,916						59,916
航空航天						—						33,270						33,270						—						32,677						32,677
其他						—						42,074						42,074						—						33,448						33,448
總計						$	717,697					$	258,073					$	975,770					$	714,512					$	228,016					$	942,528

________________________

(1)重型車輛和越野車

(2)供暖、通風和空調

4. 基於股份的付款計劃

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月與我們的股權獎勵相關的非現金薪酬支出的組成部分：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
股票期權			$	307					$	460
受限制證券			6,233						4,639
基於股份的薪酬費用			$	6,540					$	5,099

8

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目錄表

5. 重組和其他費用，淨額

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的重組和其他費用的淨額：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
2020年第二季度全球重組計劃費用			$	—					$	1,824
其他重組和其他費用，淨額
遣散費，淨額			587						186
設施和其他撤離費用			1,048						666
其他(1)			12,098						1,906
重組和其他費用，淨額			$	13,733					$	4,582

________________________

(1)主要包括與收購相關的獎勵薪酬相關的支出，部分由減少Spear Power Systems(“Spear”)的或有對價負債所產生的收益所抵消。參考附註16：收購以獲取更多信息。

下表顯示了截至2022年3月31日的三個月我們重組債務的遣散費部分的前滾。

			2020年第2季度全球重組計劃						其他						總計
截至2021年12月31日的餘額			$	3,853					$	3,380					$	7,233
扣除沖銷後的費用淨額			—						587						587
付款			(2,955)						(1,130)						(4,085)
外幣重新計量			(6)						12						6
截至2022年3月31日的餘額			$	892					$	2,849					$	3,741

截至2022年3月31日的遣散費負債全部記錄在我們簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債中。

6. 其他，淨額

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的其他淨額構成：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
貨幣資產淨值的貨幣重計量損失			$	(67)					$	(1,477)
外幣遠期合約損失			(1,243)						(958)
商品遠期合約的損益			9,424						(1,153)
債務融資損失			—						(30,066)
按市值計價的投資損失淨額			(59,279)						—
定期淨收益成本，不包括服務成本			(755)						(2,410)
其他			1,464						(3,333)
其他，淨額			$	(50,456)					$	(39,397)

7. 所得税

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的所得税準備金：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
所得税撥備			$	7,588					$	20,281

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目錄表

截至2022年3月31日止三個月的總税項較截至2021年3月31日止三個月的總税項減少，主要與税前收入整體下降有關，部分原因是我們在QuanEnergy的投資按市價計算的虧損。附註14：公允價值計量.

所得税撥備包括(1)當期税項支出，這主要與我們在税務管轄區的盈利業務有有限或沒有淨營業虧損的業務有關；(2)遞延税項支出(或利益)，它代表賬面税基差異的調整，主要涉及(A)賬面與税基的無形資產，(B)淨營業虧損結轉的變化，(C)税率的變化，以及(D)我們對遞延税項資產變現能力的評估變化。

8. 每股淨收益

每股基本及攤薄淨收入的計算方法為淨收入除以期內已發行的基本及攤薄加權平均普通股數目。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，用於計算基本和稀釋後每股淨收益的加權平均普通股如下：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
基本加權平均已發行普通股			157,422						157,764
股票期權的稀釋效應			473						708
非既得限制性證券的攤薄效應			735						758
稀釋加權平均已發行普通股			158,630						159,230

某些潛在普通股被排除在我們的稀釋加權平均已發行普通股的計算之外，因為它們會對每股淨收益產生反稀釋效果，或者它們與或有可發行但尚未滿足或有事項的股權獎勵有關。這些潛在普通股如下：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
反攤薄股份除外			4						6
或有可發行股份除外			1,002						950

9. 盤存

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的庫存構成：

			March 31, 2022						2021年12月31日
成品			$	222,375					$	201,424
在製品			114,496						101,558
原料			304,838						285,249
盤存			$	641,709					$	588,231

10

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目錄表

10. 退休金和其他退休後福利

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，與我們的固定福利和退休人員醫療計劃相關的定期福利淨成本/(積分)的組成部分：

			美國的計劃																								非美國計劃
			確定的收益												退休人員醫療保健												確定的收益												總計
			2022						2021						2022						2021						2022						2021						2022						2021
服務成本			$	—					$	—					$	2					$	2					$	956					$	978					$	958					$	980
利息成本			113						120						46						21						424						404						583						545
計劃資產的預期回報			(195)						(226)						—						—						(244)						(178)						(439)						(404)
淨虧損攤銷			141						401						—						—						278						459						419						860
先前服務攤銷(貸方)/成本			—						—						(100)						(159)						2						3						(98)						(156)
結算損失			290						1,565						—						—						—						—						290						1,565
定期收益淨成本/(信用)			$	349					$	1,860					$	(52)					$	(136)					$	1,416					$	1,666					$	1,713					$	3,390

除服務成本外，定期收益淨成本/(貸方)的組成部分在簡明綜合業務報表中的其他淨額中列報。參考注6：其他，淨額.

11. 債務

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的長期債務、融資租賃和其他融資義務的組成部分：

						到期日						March 31, 2022						2021年12月31日
定期貸款						2026年9月20日						$	450,308					$	451,465
4.875高級附註百分比						2023年10月15日						500,000						500,000
5.625高級附註百分比						2024年11月1日						400,000						400,000
5.0高級附註百分比						2025年10月1日						700,000						700,000
4.375高級附註百分比						2030年2月15日						450,000						450,000
3.75高級附註百分比						2031年2月15日						750,000						750,000
4.0高級附註百分比						April 15, 2029						1,000,000						1,000,000
減去：債務貼現，扣除保費												(4,763)						(5,207)
減去：遞延融資成本												(25,410)						(26,682)
減：當前部分												(4,630)						(4,630)
長期債務，淨額												$	4,215,505					$	4,214,946
融資租賃和其他融資義務												$	28,411					$	28,767
減：當前部分												(2,064)						(2,203)
融資租賃和其他融資債務，減去流動部分												$	26,347					$	26,564

截至2022年3月31日，我們擁有416.1100萬美元以下可用420.0百萬循環信貸安排(“循環信貸安排”)，淨額為#美元3.9與根據其簽發的未償還信用證有關的債務為百萬美元。未償信用證的簽發主要是為了某些經營活動的利益。截至2022年3月31日，不是已從這些未付信用證中提取了金額。

在截至2021年3月31日的三個月內，與贖回美元有關750.0本金總額為百萬美元6.252026年到期的優先票據(“6.25%優先票據”)，我們確認虧損$30.1100萬美元，其中包括$23.4已支付保費100萬美元，其餘虧損為債務貼現和遞延融資成本的註銷。

應計利息

與我們的未償債務相關的應計利息作為應計費用和其他流動負債的組成部分計入簡明綜合資產負債表。截至2022年3月31日和2021年12月31日，應計利息總額為$63.1百萬美元和美元45.1分別為100萬美元。

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目錄表

12. 承付款和或有事項

我們經常涉及一些在正常業務過程中出現的索賠和訴訟事宜。雖然根據我們的經驗和我們所知的現有信息預測這些事件的結果是不可行的，但我們預計這些事件的結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性的不利影響。

13. 股東權益

國庫股

我們的董事會不時授權各種股份回購計劃，董事會可能會隨時修改或終止這些計劃。2022年1月20日，我們宣佈董事會已經批准了一筆新的美元500.0百萬股普通股回購計劃(“2022年1月計劃”)，取代了以前的$500.02019年7月批准了100萬項計劃，可用資金為254.5截至2021年12月31日。截至2022年3月31日，$449.5百萬仍可根據2022年1月計劃進行回購。

累計其他綜合損失

下表列出了截至2022年3月31日的三個月累計其他綜合虧損的組成部分：

						現金流對衝						固定福利和退休人員醫療保健計劃						累計其他綜合損失
截至2021年12月31日的餘額						$	16,831					$	(36,391)					$	(19,560)
改敍前的其他綜合收入，税後淨額						7,965						—						7,965
從累計其他綜合損失中重新分類，税後淨額						(5,115)						428						(4,687)
其他綜合收益						2,850						428						3,278
截至2022年3月31日的餘額						$	19,681					$	(35,963)					$	(16,282)

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月從累計其他綜合虧損中重新歸類的金額：

						截至3月31日的三個月，																		簡明合併操作報表中受影響的行
組件						2022						2021
被指定為現金流對衝並符合條件的衍生工具：
外幣遠期合約						$	(4,264)					$	4,407																	淨收入(1)
外幣遠期合約						(2,629)						(743)																		收入成本(1)
税前合計						(6,893)						3,664																		税前收入
所得税效應						1,778						(916)																		所得税撥備
合計(扣除税金)						$	(5,115)					$	2,748																	淨收入
固定福利和退休人員醫療保健計劃						$	611					$	2,269																	其他，淨額(2)
所得税效應						(183)						(557)																		所得税撥備
合計(扣除税金)						$	428					$	1,712																	淨收入

__________________________

(1)參考附註15：衍生工具和對衝活動關於今後期間應從累積的其他全面損失中重新歸類的數額的更多信息。

(2)參考注10： 退休金和其他退休後福利有關淨定期福利成本/(信用)的其他信息。

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目錄表

14. 公允價值計量

以循環方式衡量

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的資產和負債按公允價值經常性計量的公允價值如下表所示。列報的所有公允價值計量均歸類於公允價值等級的第二級。

			March 31, 2022						2021年12月31日
資產
外幣遠期合約			$	29,063					$	25,112
商品遠期合約			8,474						2,979
總計			$	37,537					$	28,091
負債
外幣遠期合約			$	3,682					$	3,073
商品遠期合約			1,752						4,492
總計			$	5,434					$	7,565

參考附註15：衍生工具和對衝活動有關我們遠期合同的更多信息，請訪問。

全能

截至2021年12月31日，我們持有美元50.0投資於QuanEnergy Systems，Inc.(“QuanEnergy”)B系列優先股。這項股權投資不具有易於確定的公允價值，並且是使用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)第321主題中規定的計量替代方案持有的，投資--股票證券。該等投資按成本減去任何減值，加上或減去因同一發行人相同或相似投資的有序交易中可見的價格變動而產生的變動而計量。

2021年6月22日，全能宣佈與中信股份資本收購公司(以下簡稱中信股份)(紐約證券交易所代碼：CCAC)達成最終業務合併協議。2021年7月16日，中信股份向美國證券交易委員會提交了S-4表格登記聲明，登記聲明的有效性是業務合併完成的條件。於2021年12月31日，我們根據業務合併協議的建議條款評估了我們對全能的投資，並得出結論，沒有減值指標。

2022年1月6日，《S-4表格相關注冊表》被美國證券交易委員會宣佈生效。中信股份於2022年1月31日召開股東特別大會，批准了業務合併。該業務合併於2022年2月8日完成。從2022年2月9日開始，合併後的公司保留了“QuanEnergy Systems，Inc.”的名稱，在紐約證券交易所(NYSE)上市，股票代碼為QNGY。

在完成業務合併後，我們對全能的投資包括：

•5.0百萬股普通股，這代表着我們的美元轉換50百萬次B系列優先股投資(以澳元計10每股隱含估值)；

•750,000未登記的普通股，相當於$7.5公募股權(“PIPE”)中的百萬私人投資；以及

•2.5百萬股普通股(“認股權證股份”)，相當於2.5由QuanEnergy提供100萬份認股權證，作為四年制技術和營銷支持協議(“支持協議”)。

這個5.75百萬股對全能能源的普通股投資(不包括認股權證股票)的歷史成本基礎為#美元57.5百萬美元。認股權證的股票以每股#美元的價格轉換。7.05每股(2022年2月8日的收盤價)，或大約$17.6100萬美元，作為遞延收入入賬。有關支持協議的其他詳細信息，請參閲下面的討論。有關截至2022年3月31日我們對全能的投資摘要，請參閲下表。

13

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目錄表

2022年2月8日和2021年12月31日，在截至2022年3月31日和2021年12月31日的合併資產負債表中顯示在其他資產中。

						自.起
						March 31, 2022						2022年2月8日						2021年12月31日
B系列優先股						$	—					$	—					$	50,000
普通股						9,200						50,000						—
管道投資						1,380						7,500						—
認股權證股份						4,575						17,600						—
對全能的總股本投資						$	15,155					$	75,100					$	50,000
																		截至2022年3月31日的三個月
按市值計價的損失																		$	59,945

上表顯示的按市值計價的損失是在其他淨額中列出的，是由於QuanEnergy股價跌至#美元的結果。1.842022年3月31日每股。

作為對認股權證股份的交換，我們簽訂了支持協議，根據協議，我們同意向QuanEnergy提供技術和營銷援助，期限為四年了自2022年2月8日起生效。我們將確認對價($17.6在協議期限內以直線方式支付《支持協議》的費用。我們確認了大約$0.7截至2022年3月31日的三個月收入為100萬美元，並將確認約1.1到《支助協議》期限結束時，每個季度的收入將達到百萬美元。

在非經常性基礎上衡量

我們評估了截至2021年10月1日的商譽和其他無限期無形資產的減值，並確定它們沒有減值。在截至2022年3月31日的三個月內，沒有發生會引發對這些資產進行額外減值審查的事件或情況變化。

未按公允價值記錄的金融工具

下表顯示截至2022年3月31日和2021年12月31日未在簡明綜合資產負債表中按公允價值計入的金融工具的賬面價值和公允價值。列報的所有公允價值計量均歸類於公允價值等級的第二級。

			March 31, 2022												2021年12月31日
			賬面價值(1)						公允價值						賬面價值(1)						公允價值
負債
定期貸款			$	450,308					$	449,182					$	451,465					$	450,901
4.875高級附註百分比			$	500,000					$	512,500					$	500,000					$	526,250
5.625高級附註百分比			$	400,000					$	416,000					$	400,000					$	438,000
5.0高級附註百分比			$	700,000					$	714,875					$	700,000					$	759,500
4.375高級附註百分比			$	450,000					$	432,000					$	450,000					$	479,250
3.75高級附註百分比			$	750,000					$	690,938					$	750,000					$	747,188
4.0高級附註百分比			$	1,000,000					$	942,500					$	1,000,000					$	1,022,500

___________________________________

(1)不包括任何相關債務折扣、溢價和遞延融資成本。

現金和現金等價物按成本列賬，由於其短期性質，因此接近公允價值。

除上述事項外，我們持有某些不能輕易確定公允價值的股權投資，我們使用FASB ASC主題321中規定的計量替代方案。該等投資並無因可見交易而產生減值或變動，亦未對其賬面價值作出任何調整。

14

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目錄表

有關採用替代計量的權益投資的賬面價值，請參閲下表，該等權益投資在簡明綜合資產負債表中作為其他資產的組成部分列示。

			March 31, 2022						2021年12月31日
全能系統公司(1)			$	—					$	50,000
其他			15,000						15,000
總計			$	15,000					$	65,000

___________________________________

(1)自2022年3月31日起，如果沒有易於確定的公允價值，全能不再被歸類為股權投資。見標題下的其他討論全能在本筆記的其他地方。

15. 衍生工具和套期保值活動

外匯風險的套期保值

在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，被指定為現金流對衝的我們的外幣遠期合約的有效性評估之外的金額並不重要。截至2022年3月31日，我們估計23.7在截至2023年3月31日的12個月期間，100萬的淨收益將從累積的其他綜合虧損重新歸類為收益。

截至2022年3月31日，我們有以下未平倉外幣遠期合約：

概念上的 (單位：百萬)

生效日期

到期日

指數(匯率)

加權平均罷工率

樹籬 名稱(1)

15.0歐元

March 29, 2022

April 29, 2022

歐元兑美元

1.11美元

未指定

349.6歐元

2020年5月至2022年3月期間的各種

2022年4月至2024年3月期間的各種

歐元兑美元

1.19美元

現金流對衝

1,170.0元人民幣

2022年3月的各種

2022年4月的各種

美元兑人民幣(“CNY”)

6.38元人民幣

未指定

1,134.3元人民幣

2021年10月至2022年3月期間的各種

2022年4月至2022年12月期間的各種

美元兑人民幣

6.44元人民幣

現金流對衝

684.0日元

March 29, 2022

April 28, 2022

美元兑日元(“JPY”)

122.02日元

未指定

24,400.0KRW

2020年5月至2022年3月期間的各種

2022年4月至2024年2月期間的各種

美元兑韓元(“韓元”)

1,170.98KRW

現金流對衝

24.0麥爾

March 28, 2022

April 29, 2022

美元兑馬來西亞林吉特(“馬幣”)

4.21麥爾

未指定

259.0MXN

March 29, 2022

April 29, 2022

美元兑墨西哥比索(“MXN”)

20.05MXN

未指定

3,477.3MXN

2020年5月至2022年3月期間的各種

2022年4月至2024年3月期間的各種

美元兑MXN

22.11MXN

現金流對衝

52.4英鎊

2020年5月至2022年3月期間的各種

2022年4月至2024年3月期間的各種

英鎊兑美元

1.36美元

現金流對衝

_________________________

(1)未被指定為對衝的衍生金融工具被用來管理我們對貨幣匯率風險的敞口。它們旨在保護經濟價值，而不是用於交易或投機目的。

15

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目錄表

商品風險套期保值

截至2022年3月31日，我們有以下未平倉商品遠期合約，其中沒有一份是根據FASB ASC主題815指定進行對衝會計處理的。衍生工具和套期保值:

商品

概念上的

剩餘合同期

單位加權平均執行價

白銀

1,109,868特洛伊·奧茲。

2022年4月至2024年2月

$24.72

黃金

8,380特洛伊·奧茲。

2022年4月至2024年2月

$1,833.55

鎳

250,238英鎊

2022年4月至2024年2月

$8.69

鋁

3,851,210英鎊

2022年4月至2024年2月

$1.17

銅

7,740,838英鎊

2022年4月至2024年2月

$4.30

白金

11,588特洛伊·奧茲。

2022年4月至2024年2月

$1,045.40

鈀

1,408特洛伊·奧茲。

2022年4月至2024年2月

$2,383.12

金融工具列報

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的衍生金融工具的公允價值及其在簡明綜合資產負債表中的分類：

			資產衍生品																		負債衍生工具
			資產負債表位置						March 31, 2022						2021年12月31日						資產負債表位置						March 31, 2022						2021年12月31日
指定為對衝工具的衍生工具
外幣遠期合約			預付費用和其他流動資產						$	24,946					$	20,562					應計費用和其他流動負債						$	2,656					$	1,981
外幣遠期合約			其他資產						4,063						4,391						其他長期負債						683						904
總計									$	29,009					$	24,953											$	3,339					$	2,885
未被指定為對衝工具的衍生工具
商品遠期合約			預付費用和其他流動資產						$	6,298					$	2,583					應計費用和其他流動負債						$	1,490					$	3,422
商品遠期合約			其他資產						2,176						396						其他長期負債						262						1,070
外幣遠期合約			預付費用和其他流動資產						54						159						應計費用和其他流動負債						343						188
總計									$	8,528					$	3,138											$	2,095					$	4,680

這些公允價值計量都被歸類在公允價值等級的第二級。

下表顯示了我們的衍生金融工具對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的簡明綜合經營報表和簡明綜合全面收益表的影響：

衍生品指定為 套期保值工具						在其他全面收益中確認的遞延損益金額												從累計其他全面虧損中重新歸類為淨收益的淨收益/(虧損)的位置						從累計其他全面虧損中重新分類為淨收益的淨收益/(虧損)
						2022						2021												2022						2021
外幣遠期合約						$	5,586					$	18,799					淨收入						$	4,264					$	(4,407)
外幣遠期合約						$	5,145					$	(3,425)					收入成本						$	2,629					$	743

衍生工具未被指定為 套期保值工具						在淨收入中確認的收益/(虧損)金額												在淨收入中確認的收益/(虧損)的位置
						2022						2021
商品遠期合約						$	9,424					$	(1,153)					其他，淨額
外幣遠期合約						$	(1,243)					$	(958)					其他，淨額

16

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目錄表

與信用風險相關的或有特徵

我們與我們的衍生品交易對手達成了協議，其中包含一項條款，根據該條款，如果我們拖欠債務，而貸款人已加快償還債務，那麼我們也可能被宣佈拖欠衍生品債務。

截至2022年3月31日，負債狀況下未償還衍生品的終止價值(不包括對不履行風險的任何調整)為$5.5百萬美元。截至2022年3月31日，我們擁有不是T公佈了與這些協議有關的任何現金抵押品。如果吾等違反上述任何債務的任何違約條款，吾等可能被要求按衍生工具協議的終止價值清償吾等的債務。

16. 收購

魚叉式電力系統

2021年11月19日，我們收購了支持我們新成立的清潔能源解決方案業務部門的電氣化解決方案領先者Spear的全部股權，總收購價格為1美元113.7600萬美元，但受某些結算後項目的限制，包括或有對價的貼現現值。截至2022年3月31日，該或有對價的現值為#美元。2.3百萬美元。或有對價調整產生的任何收益或損失計入重組和其他費用，淨額。我們正在將Spear整合到傳感解決方案可報告細分市場。

截至2022年3月31日，Spear的收購價格分配是初步的，並基於管理層在評估幾個因素後的判斷，包括對有形和無形資產的初步估值評估。收購資產的收購價將在最終估值完成時完成最終分配。參考注21：收購包括在我們的2021年年度報告中的經審計的綜合財務報表及其附註的詳細信息，關於收購價格與截至2021年12月31日的收購資產和承擔的負債的估計公允價值的初步分配的詳細信息。

SmartWitness控股公司

2021年11月19日，我們收購了SmartWitness Holdings，Inc.(“SmartWitness”)的全部股權，SmartWitness是一傢俬人持股的重型和輕型艦隊視頻遠程信息處理技術創新公司，總現金收購價為1美元204.2100萬美元，但須受某些結算後項目的限制。除了總購買價格外，我們還支付了$8.6成交時與員工留任安排有關的百萬現金，在截至2021年12月31日的年度綜合現金流量表上反映為營運現金流出。我們正在將SmartWitness集成到Performance Sensing可報告細分市場。

截至2022年3月31日，SmartWitness的收購價格分配是初步的，並基於管理層在評估幾個因素後的判斷，包括對有形和無形資產的初步估值評估。收購資產的收購價將在最終估值完成時完成最終分配。參考注21：收購包括在我們的2021年年度報告中的經審計的綜合財務報表及其附註的詳細信息，關於收購價格與截至2021年12月31日的收購資產和承擔的負債的估計公允價值的初步分配的詳細信息。

Elastic M2M Inc.

2022年2月11日，我們以總現金收購價$收購了彈性M2M公司(“彈性M2M”)的全部股權。51.2100萬美元，但須受某些結算後項目的限制。除了現金購買總價外，Elastic M2M的前股東有權獲得高達$30.0在2022財年完成某些技術里程碑並在2022財年和2023財年實現收入目標之前，與收購有關的額外獎勵薪酬將達到100萬美元。在2022年第一季度，我們確定15.0隨着所有技術里程碑的實現，獲得了與收購相關的獎勵薪酬中的100萬美元。這一金額記錄在重組和其他費用中，淨額。我們花了$7.5在截至2022年3月31日的三個月中，這筆與收購相關的激勵性薪酬達到100萬美元，這在我們截至2022年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量表上反映為運營現金流出。

Elastic M2M是一傢俬人持股的互聯智能創新者，面向重型運輸、倉庫、供應鏈和物流、工業、輕型乘用車和各種其他細分行業的運營資產。Elastic M2M主要服務於遠程信息處理服務提供商和經銷商，使他們能夠利用Elastic M2M的雲平臺和分析功能向其最終用户提供基於傳感器的運營洞察。此次收購增強了我們的雲能力，對於提供基於傳感器的可操作洞察至關重要，這在這一快速增長的行業細分市場中是一項日益重要的能力。我們正在將彈性M2M整合到性能感知可報告細分市場。

17

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目錄表

彈性M2M的收購價格主要分配給商譽。無形資產的初步估值尚未公佈。我們預計初步估值將於2022年第二季度完成，屆時我們將調整配置，以包括確定生存的無形資產。收購資產的收購價將在最終估值完成時完成最終分配。

17. 細分市場報告

我們為您提供以下財務信息二可報告的細分市場、性能檢測和檢測解決方案。績效檢測可報告細分包括二符合FASB ASC主題280中彙總標準的運營部門、汽車和HVOR，細分市場報告。傳感解決方案可報告部門也是一個運營部門。

我們的運營部門是我們作為企業的組成部分進行管理的業務，我們的首席運營決策者定期對這些業務的單獨財務信息進行評估，以決定如何分配資源和評估業績。

營運分部的業績主要根據分部營運收入進行評估，其中不包括無形資產攤銷、重組及其他費用、淨額、與我們的戰略大趨勢計劃有關的某些成本，以及與該分部營運無關的某些公司成本或信貸，包括以股份為基礎的薪酬開支及與已確認與收購有關的資產相關的部分折舊開支。不包括在運營(和可報告)部門業績之外的公司成本和其他成本在下文中單獨列出，還包括與財務、信息技術、法律和人力資源等職能領域相關的成本。我們認為，如上所述，分部營業收入是評估我們分部經營業績的適當指標。然而，這一衡量標準應被視為根據美國公認會計原則編制的營業收入或其他財務績效衡量標準的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。我們每個運營部門和可報告部門的會計政策與注2：重要會計政策已審計的綜合財務報表及其附註包括在我們的2021年年度報告中。

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的可報告部門的淨收入和部門運營收入，以及未分配給我們的可報告部門的其他經營業績：

			截至以下三個月
			March 31, 2022						March 31, 2021
淨收入：
性能感測			$	717,697					$	714,512
傳感解決方案			258,073						228,016
淨收入合計			$	975,770					$	942,528
分部營業收入(如上定義)：
性能感測			$	180,638					$	195,844
傳感解決方案			72,515						66,894
部門總營業收入			253,153						262,738
公司和其他			(76,123)						(68,638)
無形資產攤銷			(37,367)						(32,064)
重組和其他費用，淨額			(13,733)						(4,582)
營業收入			125,930						157,454
利息支出，淨額			(45,445)						(44,043)
其他，淨額			(50,456)						(39,397)
税前收入			$	30,029					$	74,014

18. 後續事件

2022年4月22日，我們簽署了一項股票購買協議，收購了為清潔能源領域提供高壓電力轉換解決方案的領先供應商DyapPower Company，LLC(以下簡稱“dynPower”)，總現金收購價為1美元580百萬美元，取決於營運資本和其他調整。我們預計在2022年第三季度完成收購，這取決於監管部門的批准和其他慣常的完成條件。我們打算用手頭的可用現金為這筆交易提供資金。

戴納波是電力轉換系統的領先者，包括用於可再生能源發電、綠色氫氣生產、電動汽車充電站和微電網應用的逆變器、轉換器和整流器，以及工業和

18

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目錄表

國防應用程序。戴納波公司還提供售後銷售和服務，以維護其現場設備。作為我們清潔能源解決方案戰略的基礎性補充，我們正在收購DyapPower，並對我們最近收購的GIGAVAC、Lithium Balance和Spear進行補充。

2022年4月26日，我們宣佈董事會已宣佈季度股息為#美元。0.11每股，於2022年5月25日支付給2022年5月11日登記在冊的股東。

19

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目錄表

有關前瞻性陳述的警告性陳述

這份Form 10-Q季度報告包括《1995年私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以通過諸如“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“繼續”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“機會”、“指導”等術語或短語來識別。前瞻性表述涉及對未來財務和運營結果、目標、業務和市場前景、大趨勢、優先事項、增長、股東價值、資本支出、現金流、對產品和服務的需求、股票回購和森薩塔戰略舉措的預期、預測和假設，包括與收購和處置有關的舉措，以及此類交易對我們的戰略和運營計劃及財務業績的影響。這些陳述會受到風險、不確定性以及與我們的運營和商業環境有關的其他重要因素的影響，我們不能保證這些前瞻性陳述將被證明是正確的。

各種各樣的潛在風險、不確定因素和其他因素可能對我們實現這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果的能力產生實質性影響，包括但不限於與公共衞生危機、全球市場的不穩定和變化、供應商中斷或不履行、業務處置的收購、我們所依賴的行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、保修和召回索賠、市場對新產品推出和產品創新的接受程度、勞動力中斷或勞動力成本增加，以及現有環境或安全法律、法規和計劃的變化。

投資者及其他人士應審慎考慮上述因素及其他不明朗因素、風險及潛在事件，包括但不限於項目1A：風險因素包括在我們的2021年年度報告中，並可能在項目1A：風險因素在我們的Form 10-Q季度報告或其他後續提交給美國證券交易委員會的文件中。所有此類前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，除法律要求外，我們不承擔任何更新這些聲明的義務。

第二項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。

以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是補充，應結合以下討論閲讀項目7：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析包括在我們的2021年年度報告中。以下討論還應與未經審計的簡明綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在本10-Q表格季度報告的其他部分。以下討論中的數額和百分比是根據未經四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能看起來不會重新計算。

概述

2022年第一季度，我們的淨收入比2021年第一季度增長了3.5%。這一收入增長主要是由市場增長和2021年完成的收購收入推動的，但市場下滑在一定程度上抵消了這一增長。此外，我們繼續推動新的業務勝利，其中大部分是在代表我們的大趨勢計劃的領域，這將有助於推動未來的收入增長。

2022年第一季度的營業收入減少了3150萬美元，降至1.259億美元(佔淨收入的12.9%)，而去年同期為1.575億美元(佔淨收入的16.7%)。請參閲標題下的討論經營成果在這裏的其他地方第二項：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 ("MD&A").

2022年第一季度税前收入降至3000萬美元，而2021年第一季度為7400萬美元。這一下降在很大程度上與我們在QuanEnergy的投資按市值計算的損失有關，這一點在標題下進一步討論全能下面。全球供應鏈中斷和短缺繼續對我們的利潤率構成壓力；然而，我們在通過提高定價從客户那裏收回部分額外成本方面取得了進展。

收購

2022年第一季度，我們以5120萬美元完成了對Elastic M2M的戰略收購。Elastic M2M是一傢俬人持股的互聯智能創新者，面向重型運輸、倉庫、供應鏈和物流、工業、輕型乘用車和各種其他細分行業的運營資產。Elastic M2M主要服務於遠程信息處理服務提供商和經銷商，使他們能夠利用Elastic M2M的雲平臺和分析功能向其最終用户提供基於傳感器的運營洞察。此次收購增強了我們的雲能力，對於提供基於傳感器的可操作洞察至關重要，這在這一快速增長的行業細分市場中是一項日益重要的能力。

2022年4月22日，我們簽署了一項股票購買協議，收購了清潔能源領域高壓電力轉換解決方案的領先提供商DyapPower，總現金收購價為5.8億美元，具體金額尚待確定

20

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目錄表

資本和其他調整。到2022年，戴納波的年化收入預計將超過1億美元，預計未來幾年的收入增長將超過30%。我們預計在2022年第三季度完成收購，這取決於監管部門的批准和其他慣常的完成條件。

戴納波是電力轉換系統領域的領導者，包括用於可再生能源發電、綠色氫氣生產、電動汽車充電站、微電網應用以及工業和國防應用的逆變器、轉換器和整流器。戴納波公司還提供售後銷售和服務，以維護其現場設備。作為我們清潔能源解決方案戰略的基礎性補充，我們正在收購DyapPower，並對我們最近收購的GIGAVAC、Lithium Balance和Spear進行補充。

全能

自2016財年以來，我們持有5,000萬美元的QuanEnergy B系列優先股投資，這被歸類為股權投資，沒有易於確定的公允價值。如中所述附註14：公允價值計量在這份Form 10-Q季度報告的其他部分，2022年第一季度，由於與中信股份的業務合併，全能成為在紐約證券交易所交易的上市公司。在業務合併完成後，我們對QuanEnergy B系列優先股的5000萬美元投資被轉換為QuanEnergy 500萬股普通股(隱含估值為每股10美元)。我們還向全能提供了750萬美元的管道投資，以換取75萬股未登記的普通股。截至2022年2月8日，我們對這兩種工具的投資為5750萬美元。

自業務合併之日(2022年2月8日)起生效，我們與QuanEnergy簽訂了支持協議，以換取250萬份認股權證，於該日轉換為普通股，截至2022年2月8日收盤時價值1760萬美元。這筆1760萬美元的額外投資被記錄為遞延收入，並將在協議的四年期限內以直線方式確認。

因此，我們在2022年3月31日持有825萬股全能普通股，賬面價值為7510萬美元。2022年3月31日，全能的股價為每股1.84美元，市值為1520萬美元。因此，我們在2022年第一季度記錄了這項投資按市值計算的調整虧損5990萬美元，這筆損失計入了其他淨額。

2022年4月26日，我們宣佈董事會已宣佈季度股息為#美元。0.11每股，於2022年5月25日支付給2022年5月11日登記在冊的股東。

經營成果

下表顯示了我們在截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月的歷史運營結果，以百萬美元為單位，並佔淨收入的百分比。我們從本季度報告Form 10-Q中其他部分包含的簡明綜合財務報表中得出了經營結果。下表中的數額和百分比是根據未經四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能看起來不會重新計算。

			截至以下三個月
			March 31, 2022												March 31, 2021
			金額						利潤率*						金額						利潤率*
淨收入：
性能感測			$	717.7					73.6		%				$	714.5					75.8		%
傳感解決方案			258.1						26.4						228.0						24.2
淨收入			975.8						100.0						942.5						100.0
營運成本及開支			849.8						87.1						785.1						83.3
營業收入			125.9						12.9						157.5						16.7
利息支出，淨額			(45.4)						(4.7)						(44.0)						(4.7)
其他，淨額			(50.5)						(5.2)						(39.4)						(4.2)
税前收入			30.0						3.1						74.0						7.9
所得税撥備			7.6						0.8						20.3						2.2
淨收入			$	22.4					2.3		%				$	53.7					5.7		%

__________________________

*表示列報的金額除以淨收入總額。

21

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目錄表

淨收入

截至2022年3月31日的三個月，淨收入比截至2021年3月31日的三個月增長3.5%。剔除因外幣匯率變動而減少0.6%及因收購影響而增加4.1%的因素，截至2022年3月31日止三個月的淨收入在有機基礎上持平。然而，在截至2022年3月31日的三個月裏，我們實現了790個基點的市場增長。本MD&A中討論的有機收入增長(或下降)是一種財務指標，不符合美國公認會計原則。請參閲標題為非公認會計準則財務指標以下是與我們使用有機收入增長(或下降)相關的其他信息。

性能感測

截至2022年3月31日的三個月，績效傳感淨收入比截至2021年3月31日的三個月增長0.4%。剔除因外幣匯率變動而減少0.7%及因收購影響而增加4.8%的因素，截至2022年3月31日止三個月的業績感知淨收入有機下降3.7%，市場增長650個基點。

截至2022年3月31日的三個月，汽車淨收入與截至2021年3月31日的三個月相比下降了6.4%。剔除因外幣匯率變化而下降0.6%的因素，截至2022年3月31日的三個月，汽車淨收入有機下降5.8%，市場增長410個基點。截至2022年3月31日的三個月，HVOR淨收入比截至2021年3月31日的三個月增長21.1%。剔除由於外幣匯率變化導致的0.6%的下降和收購影響的19.2%的增長，截至2022年3月31日的三個月的hvor淨收入有機增長2.5%，相當於本季度市場增長1340個基點。

傳感解決方案

截至2022年3月31日的三個月，傳感解決方案的淨收入比截至2021年3月31日的三個月增長了13.2%。剔除外幣匯率變化導致的0.5%的下降和收購影響的2.1%的增長，Sensation Solutions截至2022年3月31日的三個月的淨收入在有機基礎上增長了11.6%。收入的有機增長反映了新的工業電氣化應用的推出，但工業和航空航天市場的下滑在一定程度上抵消了這一增長。

營運成本及開支

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營成本和支出，單位為百萬美元，佔淨收入的百分比。下表中的數額和百分比是根據未經四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能看起來不會重新計算。

			截至以下三個月
			March 31, 2022												March 31, 2021
			金額						利潤率*						金額						利潤率*
運營成本和支出：
收入成本			$	657.1					67.3		%				$	635.3					67.4		%
研發			46.0						4.7						36.0						3.8
銷售、一般和行政			95.7						9.8						77.1						8.2
無形資產攤銷			37.4						3.8						32.1						3.4
重組和其他費用，淨額			13.7						1.4						4.6						0.5
總運營成本和費用			$	849.8					87.1		%				$	785.1					83.3		%

__________________________

*表示列報的金額除以淨收入總額。

收入成本

截至2022年3月31日的三個月，收入成本佔淨收入的百分比比截至2021年3月31日的三個月略有下降。2022年第一季度，收入成本佔淨收入的百分比的最重要驅動因素是外幣匯率變化和生產率逆風的有利影響，這在很大程度上抵消了這一影響。與全行業供應鏈短缺有關的增加的成本在很大程度上被以價格上漲的形式從客户那裏恢復的成本所抵消。

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目錄表

研發費用

在截至2022年3月31日的三個月中，研發(R&D)支出較截至2021年3月31日的三個月有所增加，主要原因是(1)支持大趨勢增長計劃的支出增加，以及(1)與被收購企業相關的研發支出增加。在截至2022年3月31日的三個月裏，與大趨勢相關的研發費用為1640萬美元，比截至2021年3月31日的三個月增加了510萬美元。

銷售、一般和行政費用

截至2022年3月31日止三個月，銷售、一般及行政(“SG&A”)開支較截至2021年3月31日止三個月增加，主要是由於(1)與收購業務有關的SG&A開支增加，包括相關交易成本，(2)銷售成本上升，及(3)以股份為基礎的薪酬增加，但部分被外幣匯率變動的有利影響所抵銷。

無形資產攤銷

在截至2022年3月31日的三個月中，攤銷費用比截至2021年3月31日的三個月有所增加，這主要是由於最近收購的無形資產增加，部分被經濟利益攤銷方法的影響所抵消。

重組和其他費用，淨額

截至2022年3月31日的三個月，重組和其他費用的淨額比截至2021年3月31日的三個月有所增加。這一增長主要是由於與Elastic M2M里程碑有關的與收購相關的1500萬美元的獎勵補償，這些補償在第一季度得到了滿足，但被Spear的或有對價負債減少了620萬美元所部分抵消。參考附註5：重組和其他費用，淨額我們的簡明綜合財務報表，包括在本季度報告的Form 10-Q中的其他部分，以獲得關於我們的重組和其他費用的額外信息，淨額。

營業收入

在截至2022年3月31日的三個月中，營業收入與截至2021年3月31日的三個月相比有所下降，主要原因是(1)上述重組和其他費用增加，(2)銷售成本增加，(3)如上所述攤銷費用增加，(4)支持我們大趨勢計劃的支出增加，以及(5)基於股票的薪酬增加，部分被外幣匯率變化的有利影響所抵消。

與2021年第一季度相比，被收購的業務對我們2022年第一季度的運營收入淨影響較小。

利息支出，淨額

在截至2022年3月31日的三個月，利息支出淨額比截至2021年3月31日的三個月增加，這主要是由於2021年3月29日和2021年4月8日發行的4.0%優先債券的利息支出，部分被我們2021年3月5日贖回6.25%優先債券導致的利息支出減少所抵消。

其他，淨額

其他，淨額主要包括貨幣淨資產的貨幣重新計量損益、未被指定為對衝工具的外幣和商品遠期合約的損益、與債務再融資有關的虧損，以及不包括服務成本的部分定期淨收益成本。在截至2022年3月31日的三個月中，其他淨虧損為5050萬美元，比截至2021年3月31日的三個月的淨虧損3940萬美元增加了1110萬美元。這一增長主要是由於股權投資按市值計價的虧損5930萬美元，主要與QuanEnergy有關，但被與2021年第一季度贖回我們6.25%優先票據有關的債務融資虧損3010萬美元的非重複性虧損以及我們的大宗商品遠期合約收益增加部分抵消。

所得税撥備

在截至2022年3月31日的三個月中，所得税撥備比截至2021年3月31日的三個月減少了1270萬美元，主要與税前收入的整體下降有關，部分原因是我們在QuanEnergy的投資按市值計算虧損了5990萬美元。

所得税撥備包括：(1)當期税收支出，主要涉及我們在税收管轄區的盈利業務，淨營業虧損有限或沒有結轉和預扣與管理費、特許權使用費、

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目錄表

以及(2)遞延税項支出(或利益)，這是賬面税基差異的調整，主要涉及(A)無形資產的賬面與税基，(B)經營虧損結轉淨額的變化，(C)税率的變化，以及(D)我們對遞延税項資產變現能力的評估變化。

非公認會計準則財務指標

本節提供有關某些非GAAP財務指標的額外信息，包括我們的管理層、董事會和投資者使用的有機收入增長(或下降)、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的每股收益(EPS)、自由現金流、淨槓桿率以及調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)。我們在內部使用這些非GAAP財務指標來做出運營和戰略決策，包括準備我們的年度運營計劃，評估我們的整體業務表現，以及作為確定某些員工薪酬的一個因素。

我們的非公認會計準則財務指標的使用有侷限性。它們應被視為補充性質，不應與報告的淨收入增長(或下降)、營業收入、營業利潤率、淨收入、稀釋每股收益、營業現金流量、總債務、融資租賃和其他融資義務或EBITDA分開考慮，或作為根據美國公認會計準則計算的EBITDA的替代方案。此外，我們的有機收入增長(或下降)、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入、調整後的每股收益、自由現金流、淨槓桿率和調整後的EBITDA的指標可能與其他公司提出的類似非GAAP財務指標不同，或與之不同。

有機收入增長(或下降)

有機收入增長(或下降)被定義為根據美國公認會計原則計算的淨收入的報告百分比變化，不包括外幣匯率差異的期間對比影響，以及各自交易日之後12個月期間重大收購和資產剝離的淨影響。

我們認為，有機收入增長(或下降)為投資者提供了有關我們經營業績的有用信息，我們使用有機收入增長(或下降)來評估我們正在進行的業務以及用於內部規劃和預測目的。我們認為，有機收入增長(或下降)為評估我們的業務結果提供了有用的信息，因為它排除了我們認為不能反映持續業績的項目，或者我們認為影響與上年同期具有可比性的項目。

調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益

我們將調整後的營業收入定義為根據美國公認會計原則確定的營業收入，不包括下文所述的某些非公認會計原則調整。調整後的營業利潤率的計算方法是將調整後的營業收入除以根據美國公認會計準則確定的淨收入。我們將調整後的淨收入定義如下：根據美國公認會計原則確定的淨收益(或虧損)，不包括中描述的某些非公認會計準則調整非GAAP調整下面。調整後每股收益的計算方法為調整後淨收益除以當期已發行的稀釋後加權平均普通股數量。

管理層使用調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益作為經營業績的衡量標準，用於計劃目的(包括編制年度經營預算)，分配資源以提高我們業務的財務業績，評估我們業務戰略的有效性，與我們的董事會和投資者就我們的財務業績進行溝通，並作為確定某些員工薪酬的因素。我們相信，投資者和證券分析師在評估我們的業績和其他類似公司的業績時，也會使用這些非GAAP財務指標。這些非公認會計準則的財務指標不是衡量流動性的指標。

自由現金流

自由現金流的定義是經營活動提供的淨現金減去對財產、廠房和設備以及資本化軟件的增加。我們相信，自由現金流對管理層和投資者是有用的，因為這是一種衡量業務運營產生的現金的指標，這些現金將用於償還預定的債務到期日，並可用於為收購提供資金，回購普通股，和(或)加速償還債務。

調整後的EBITDA

調整後的EBITDA定義為根據美國公認會計原則確定的淨收益(或虧損)，不包括利息支出、淨額、所得税準備金(或收益)、折舊費用、無形資產攤銷和下列非GAAP調整(如果適用)：(1)與重組相關的和其他的，(2)融資和其他交易成本，(3)遞延的

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目錄表

衍生工具的損失或收益，以及(4)增加存貨攤銷。參考非GAAP調整關於這些調整的更多討論，見下文。

淨槓桿率

淨槓桿率為淨債務(總債務、融資租賃和其他融資債務減去現金和現金等價物)除以過去12個月(“LTM”)調整後的EBITDA。我們相信，淨槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。

非GAAP調整

我們的許多非GAAP調整與管理層制定的一系列戰略舉措有關，這些舉措旨在更好地定位我們未來的收入增長和改善的成本結構。這些措施會不時作出修訂，以反映整體市場情況和我們業務所面對的競爭環境的變化。這些舉措包括收購、資產剝離、某些業務、供應鏈或公司活動的重組，以及各種融資交易。我們在下面更詳細地描述這些調整，如果適用，每一項調整都是扣除當前税收影響的淨額。

•與重組相關的和其他：包括與某些重組和其他退出活動相關的費用、淨額以及我們認為在確定的報告期內獨一無二或不尋常的其他成本(或收入)，我們認為與上一時期經營業績的影響比較。這些成本包括與優化我們的製造流程以提高生產率相關的費用。這種類型的活動定期發生，但每個行動都是唯一的、離散的，並由各種事實和環境驅動。這些數額不包括在內部財務報表和管理層用於財務規劃的分析中，以及在審查和評估我們的運營和財務業績時，包括我們部門的業績。

•融資和其他交易成本：包括與債務融資交易有關的虧損或收益，與剝離業務有關的虧損或收益，以及與收購、剝離或股權融資交易直接相關的發生的成本，包括法律、會計和其他專業服務。

•衍生工具的遞延損失或收益：包括不符合對衝會計資格的衍生工具的未實現虧損或收益，以及大宗商品價格相對於我們大宗商品遠期合約的執行價格對我們原材料成本的影響。

•遞增折舊和攤銷：包括與企業合併相關的資產(如房地產、廠房和設備、已確定壽命的無形資產和庫存)公允價值上升相關的折舊和攤銷費用。

•遞延税金及其他與税務有關的税項：包括主要由於固定資產和無形資產及商譽的公允價值增加、淨營業虧損的使用以及與某些收購和税法變化有關的估值撥備的調整。其他與税收有關的項目包括對未確認的税收優惠和匯回外國收入的預扣税進行某些調整。

•債務發行成本攤銷。我們通過攤銷債務發行成本來調整根據美國公認會計原則記錄的結果，債務發行成本作為我們長期債務的抵銷負債遞延，在綜合資產負債表上的淨額，並在綜合經營報表的利息支出中反映。

•在適用的情況下，非公認會計原則調整的當前所得税影響。

我們對經調整淨收入的定義不包括上述所得税及其他税務相關項目的遞延撥備(或受益)。由於我們將遞延所得税視為計算調整後淨收入的調整，與下文所列對賬項目相關的遞延所得税影響不會改變任何列報期間的調整後淨收入。

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目錄表

非公認會計準則對賬

下表列出了根據美國公認會計原則計算的某些財務指標與所列期間相關的非公認會計原則財務指標的對賬情況。參考非GAAP調整關於與這些調整相關的其他信息，請參閲上一節。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能不會重新計算。

						截至2022年3月31日的三個月																								截至2021年3月31日的三個月
(百萬美元，每股除外)						營業收入						營業利潤率						淨收入						稀釋每股收益						營業收入						營業利潤率						淨收入						稀釋每股收益
已報告(GAAP)						$	125.9					12.9		%				$	22.4					$	0.14					$	157.5					16.7		%				$	53.7					$	0.34
非GAAP調整：
與重組相關的和其他						4.1						0.4						4.0						0.03						4.5						0.5						7.3						0.05
融資和其他交易成本						15.8						1.6						74.6						0.47						4.6						0.5						32.8						0.21
遞增折舊和攤銷						35.9						3.7						35.9						0.23						29.7						3.2						29.7						0.19
衍生工具遞延損失/(收益)						0.7						0.1						(7.0)						(0.04)						1.8						0.2						2.2						0.01
債務發行成本攤銷						—						—						1.7						0.01						—						—						1.7						0.01
遞延税金及其他與税務有關的税項						—						—						(8.3)						(0.05)						—						—						10.1						0.06
調整總額						56.6						5.8						101.0						0.64						40.6						4.3						83.9						0.53
調整後(非GAAP)						$	182.5					18.7		%				$	123.4					$	0.78					$	198.1					21.0		%				$	137.6					$	0.86

下表根據美國公認會計原則對經營活動提供的現金淨額與自由現金流進行了對賬。

						截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)						2022						2021
經營活動提供的淨現金						$	47.4					$	104.5
增加房地產、廠房和設備以及資本化軟件						(35.7)						(27.2)
自由現金流						$	11.7					$	77.3

下表提供了根據美國公認會計原則調整後的EBITDA的淨收入對賬。

												截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)						LTM						2022						2021
淨收入						$	332.3					$	22.4					$	53.7
利息支出，淨額						180.7						45.4						44.0
所得税撥備						37.6						7.6						20.3
折舊費用						125.3						31.5						31.2
無形資產攤銷						139.4						37.4						32.1
EBITDA						815.4						144.4						181.3
非GAAP調整
與重組相關的和其他						20.4						4.1						7.4
融資和其他交易成本						80.2						75.1						35.9
衍生工具的遞延(收益)/損失						(0.5)						(8.8)						3.0
調整後的EBITDA						$	915.5					$	214.9					$	227.6

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目錄表

下表根據美國公認會計原則與淨槓桿率對總債務、融資租賃和其他融資義務進行了對賬。

(百萬美元)						March 31, 2022						2021年12月31日
長期債務、融資租賃和其他融資義務的當期部分						$	6.7					$	6.8
融資租賃和其他融資債務，減去流動部分						26.3						26.6
長期債務，淨額						4,215.5						4,214.9
債務總額、融資租賃和其他融資債務						4,248.5						4,248.3
減去：折扣，扣除保費						(4.8)						(5.2)
減去：遞延融資成本						(25.4)						(26.7)
總負債總額						4,278.7						4,280.2
減去：現金和現金等價物						1,608.5						1,709.0
淨債務						$	2,670.2					$	2,571.3
調整後的EBITDA(LTM)						$	915.5					$	928.3
淨槓桿率						2.9						2.8

流動性與資本資源

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們在以下地區持有現金和現金等價物(金額是根據不捨入的數字計算的；因此，由於舍入的影響，某些金額可能不會重新計算)：

(單位：百萬)			March 31, 2022						2021年12月31日
英國			$	17.3					$	20.4
美國			17.3						25.0
荷蘭			1,180.5						1,304.3
中國			336.3						293.8
其他			57.1						65.4
總計			$	1,608.5					$	1,709.0

在這些地區持有的現金和現金等價物的數量因各種因素而全年波動，例如我們對公司間貸款和股息的使用以及正常業務過程中現金收付的時間安排。我們的收益不被視為在某些司法管轄區進行永久再投資，因為它們是在某些司法管轄區獲得的。我們確認對這些未匯出收益的遞延納税義務，如果這些收益的匯款不能以免税方式收回的話。

現金流：

下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月我們的主要現金來源和用途。我們從本季度報告Form 10-Q中其他部分包含的簡明合併財務報表中得出了這份現金流量表摘要。下表中的金額是根據未經四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能看起來不會重新計算。

			截至以下三個月
(單位：百萬)			March 31, 2022						March 31, 2021
提供的現金淨額/(用於)：
經營活動：
經非現金項目調整後的淨收入			$	150.5					$	162.8
經營性資產和負債變動，淨額			(103.2)						(58.3)
經營活動			47.4						104.5
投資活動			(90.9)						(49.0)
融資活動			(57.0)						(23.5)
淨變化			$	(100.5)					$	31.9

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目錄表

經營活動。與截至2021年3月31日的三個月相比，在截至2022年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金減少，這主要是由於在我們的供應鏈中普遍存在零部件短缺的情況下，為了最大限度地提高生產靈活性而增加的原材料採購，以及預計今年晚些時候數量將會增加，與Elastic M2M相關的與收購相關的盈利激勵薪酬將支付750萬美元，以及供應商付款和客户收據的時間安排。

投資活動。在截至2022年3月31日的三個月裏，用於投資活動的淨現金增加，主要是由於收購Elastic M2M和對QuanEnergy的750萬美元管道投資支付的現金。在2022財年，我們預計資本支出約為1.65億至1.75億美元，我們預計資金將來自手頭的現金。

融資活動。在截至2022年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金增加，主要是因為在2021年第四季度我們的計劃恢復後，用於股票回購的現金為6730萬美元，但在截至2021年3月31日的三個月中，與債務融資相關的3110萬美元的非重現支付部分抵消了這一增長。

負債和流動性

截至2022年3月31日，我們的總負債為43億美元，其中包括融資租賃和其他融資義務，不包括債務貼現、溢價和遞延融資成本。

資本資源

高級擔保信貸安排

管理吾等擔保信貸安排的信貸協議(經修訂後的“信貸協議”)規定，高級擔保信貸安排包括定期貸款、循環信貸安排及遞增可得貸款(“手風琴”)，在某些情況下可根據該等安排發放額外的擔保信貸安排。

流動資金來源

我們的流動資金來源包括手頭現金、運營現金流和循環信貸安排下的可用能力。截至2022年3月31日，我們在循環信貸機制下有4.161億美元可用，扣除根據該機制簽發的未償還信用證的債務淨額為390萬美元。未償信用證的簽發主要是為了某些經營活動的利益。截至2022年3月31日，沒有從這些未償還信用證中提取任何金額。手風琴下的可獲得性根據我們是否達到信貸協議條款中所述的某些財務指標以及我們發行優先票據的契約(“高級票據契約”)而有所不同。截至2022年3月31日，手風琴的可獲得性約為10億美元。

根據我們目前的營運水平，並考慮到信貸協議及高級票據契約所載的限制及契諾，我們相信上述流動資金來源將足以支付至少未來十二個月的營運、資本開支、普通股回購及還本付息。然而，我們不能保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或者我們未來的借款金額將足以支付我們的債務或為我們的其他流動性需求提供資金。此外，我們的高槓杆性質可能會限制我們未來獲得額外融資的能力。

我們籌集額外融資的能力以及我們的借款成本，可能會受到獨立評級機構給予的短期和長期債務評級的影響，這些評級在很大程度上基於我們的表現，這些表現是通過某些信用指標來衡量的，如利息覆蓋率和槓桿率。截至2022年4月20日，穆迪投資者服務公司對STBV的企業信用評級為BA2，展望為穩定，標準普爾對STBV的企業信用評級為BB+，展望為穩定。未來對STBV信用評級的任何下調可能會增加我們未來的借款成本，但不會減少信貸協議下的可獲得性。

限制及契諾

信貸協議規定，如果我們的高級擔保淨槓桿率超過指定水平，我們必須使用信貸協議中定義的由經營、投資或融資活動產生的部分超額現金流來預付高級擔保信貸融資項下的部分或全部未償還借款。信貸協議亦規定，在發生若干資產處置及意外事故時，以及在產生若干債務(不包括任何準許債務)時，須強制預付高級抵押信貸融資項下的未償還借款，每宗個案均受若干再投資權規限。這些規定在截至2022年3月31日的三個月內沒有觸發。

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目錄表

信貸協議及高級票據契約載有限制本公司全資附屬公司STBV及其若干附屬公司產生後續債務、出售資產、派發股息及進行其他受限制付款的能力。有關這些限制和公約的全面討論，請參閲第二部分，第7項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--資本資源包括在我們的2021年年度報告中。這些限制和契諾受制於信貸協議和高級票據契約中規定的重要例外和資格，我們在制定股票回購計劃時考慮到了這些限制和契約，並將定期評估這些計劃未來的潛在資金。截至2022年3月31日，我們相信我們遵守了我們信貸安排下的所有契約和違約條款。

股份回購計劃

本公司董事會不時批准各種股份回購計劃，本公司董事會可隨時修改或終止這些計劃。我們目前有一個授權的5.0億美元的股票回購計劃(“2022年1月計劃”)，根據該計劃，截至2022年3月31日，仍有約4.495億美元的可用資金。

近期發佈的會計公告

本期或未來期間並無最近頒佈的會計準則已對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生或預期會產生重大影響。

關鍵會計政策和估算

有關要求管理層使用重大判斷和估計的關鍵會計政策的討論，請參閲第二部分，項目7：管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--關鍵會計政策和估計包括在我們的2021年年度報告中。

第三項。關於市場風險的定量和定性披露。

自2021年12月31日以來，我們的市場風險沒有發生重大變化。有關影響我們的市場風險的討論，請參閲第二部分，項目7A：關於市場風險的定量和定性披露包括在我們的2021年年度報告中。

第四項。控制和程序。

我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官所需的證書作為10-Q表格的本季度報告的證物。本項目4所列披露內容包括關於我們的披露控制和程序的評估信息，以及這些證明中提及的財務報告內部控制方面的變化。這些證書應與本第4項結合閲讀，以便更全面地瞭解證書所涵蓋的事項。

信息披露控制和程序的評估

在首席執行官、首席財務官和首席會計官的參與下，我們評估了截至2022年3月31日我們的披露控制程序的有效性。1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)下的第13a-15(E)和15d-15(E)規則中定義的“披露控制和程序”一詞，是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理人員必須在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時運用其判斷。根據對我們截至2022年3月31日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年3月31日的三個月內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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目錄表

控制措施有效性的固有限制

任何財務報告內部控制制度的有效性都有其固有的侷限性。因此，即使是一個有效的財務報告內部控制系統，也只能為符合美國公認會計準則的財務報表編制和列報提供合理的保證。我們對財務報告的內部控制受到各種固有限制，包括成本限制、決策時使用的判斷、對未來事件可能性的假設、我們系統的健全性、人為錯誤的可能性以及欺詐風險。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能不充分，以及遵守政策或程序的程度可能隨着時間的推移而惡化的風險。

第二部分--其他資料

第1項。法律訴訟。

我們經常涉及一些在正常業務過程中出現的索賠和訴訟事宜。雖然根據我們的經驗和我們所知的現有信息預測這些事件的結果是不可行的，但我們預計這些事件的結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性的不利影響。

第1A項。風險因素。

有關風險因素的信息顯示在第一部分，第1A項：風險因素，包括在我們的2021年年度報告中。報告中披露的風險因素沒有發生實質性變化。

第二項。未登記的股權證券的銷售和收益的使用。

發行人購買股票證券

期間						已購入股份總數(單位：股)(1)						加權平均每股支付價格						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)						根據該計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (單位：百萬)
2022年1月1日至1月31日						453,441						$	61.89					452,643						$	488.8
2022年2月1日至2月28日						594,667						$	57.11					593,207						$	454.9
2022年3月1日至3月31日						92,539						$	58.11					92,485						$	449.5
季度合計						1,140,647						$	59.09					1,138,335						$	449.5

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(1)提交的普通股數量包括在歸屬受限證券時為支付員工預扣税而扣留的普通股。這些扣留發生在公開宣佈的回購計劃之外。2022年1月被扣留的普通股有798股，2022年2月被扣留的普通股有1,460股，2022年3月被扣留的普通股有54股，基於扣留日我們普通股的收盤價，總公允價值為135,000美元。

(2)除本公司董事會於2019年7月30日批准並公開宣佈的5.0億美元股份回購計劃(“2019年7月計劃”)於2022年1月回購的普通股公允價值總額為1,690萬美元外，在截至2021年3月31日的三個月內的所有回購均根據本公司董事會授權並於2022年1月20日公開宣佈的5.0億美元股份回購計劃(“2022年1月計劃”)進行，該計劃取代了2019年7月計劃。2022年1月計劃沒有確定的到期日期。

第三項。高級證券違約。

沒有。

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目錄表

第五項。其他信息。

2022年4月22日，Sensata Technologies Holding plc(“本公司”)簽署了一項股票購買協議，收購清潔能源領域高壓電力轉換解決方案的領先供應商DyapPower Company，LLC(“dynPower”)，總現金收購價為5.8億美元，受營運資金和其他調整的影響。到2022年，戴納波的年化收入預計將超過1億美元，預計未來幾年的收入增長將超過30%。該公司預計將在2022年第三季度完成收購，這取決於監管部門的批准和其他慣常的完成條件。該公司打算使用手頭的可用現金為這筆交易提供資金。

戴納波是電力轉換系統領域的領導者，包括用於可再生能源發電、綠色氫氣生產、電動汽車充電站、微電網應用以及工業和國防應用的逆變器、轉換器和整流器。戴納波公司還提供售後銷售和服務，以維護其現場設備。作為其清潔能源解決方案戰略的基礎性補充，該公司正在收購DyapPower公司，並對其最近收購的GIGAVAC、Lithium Balance和Spear公司進行補充。

以上對股票購買協議的描述通過參考股票購買協議全文進行了限定，該股票購買協議作為附件10.1附在本季度報告的10-Q表格中，並通過引用併入本報告。宣佈簽訂股票購買協議的新聞稿副本作為附件99.1附在本報告中，供參考。

2022年4月26日，公司宣佈董事會宣佈季度現金股息為每股0.11美元，2022年5月25日支付給截至2022年5月11日登記在冊的股東。該新聞稿作為附件99.2附於此，並通過引用結合於此。

該公司將在2022年4月26日東部時間上午8點的財報電話會議上討論收購和股息。電話的撥入號碼是1-844-784-1726或1-412-380-7411。來電者應參考“森薩塔2022年第一季度財務業績電話會議”。電話會議的網絡直播也將在森薩塔公司網站的投資者關係頁面上進行，網址為：http://investors.sensata.com。此外，電話會議的重播將持續到2022年5月3日。要收聽重播，請撥打1-877-344-7529或1-412-317-0088，並輸入確認碼：8713067。

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目錄表

第六項。展品。

證物編號：						描述
3.1						Sensata Technologies Holding plc的章程(通過引用註冊人於2018年3月28日提交的當前8-K表格報告的附件3.1合併而成)。
10.1						DyapPower Holdings，LLC和Sensata Technologies，Inc.之間的股票購買協議*
10.2						Sensata Technologies Holding plc 2021股權激勵計劃下指定高管的限制性股票單位獎勵協議格式。†*
10.3						Sensata Technologies Holding plc 2021股權激勵計劃下指定高管的業績限制性股票單位獎勵協議格式。†*
31.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。*
31.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席財務官。*
31.3						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席會計官。*
32.1						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官、首席財務官和首席會計官的認證。
99.1						2022年4月26日題為“Sensata Technologies通過收購DyapPower進一步推進電氣化戰略”的新聞稿。*
99.2						2022年4月26日題為《Sensata Technologies Board批准每股0.11美元的季度股息》的新聞稿。*
101.INS						內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔。*
101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。*
101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。*
101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。*
104						封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

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*隨函存檔

†指管理合同或補償計劃、合同或安排

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：2022年4月26日

森薩塔科技控股PLC
/s/傑弗裏·科特
(傑弗裏·科特) 首席執行官兼總裁 (首席行政主任)
保羅·瓦辛頓
(保羅·瓦辛頓) 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官)
/s/瑪麗亞·弗裏芙
(瑪麗亞·弗萊芙) 副總裁兼首席會計官 (首席會計主任)

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