表1:調整後收入和EBITDA對賬(百萬美元) (來自持續運營) | |||||||||||||||||
Q1 2021 | Q1 2022 | V % | |||||||||||||||
調整後的收入調節 | |||||||||||||||||
公認會計準則收入 | $ | 1,376 | $ | 1,527 | 11 | % | |||||||||||
對已獲遞延收入的採購會計調整 | 1 | — | |||||||||||||||
調整後的收入 | $ | 1,377 | $ | 1,527 | 11 | % | |||||||||||
調整後收入增長的組成部分 | |||||||||||||||||
有機食品 | 11 | % | |||||||||||||||
收購/資產剝離 | 1 | % | |||||||||||||||
外匯 | (1) | % | |||||||||||||||
調整後的收入增長 | 11 | % | |||||||||||||||
調整後的EBITDA對賬 | |||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 270 | $ | 288 | |||||||||||||
税費 | 71 | 79 | |||||||||||||||
利息支出 | 61 | 53 | |||||||||||||||
折舊 | 13 | 11 | |||||||||||||||
攤銷 | 146 | 148 | |||||||||||||||
EBITDA | $ | 561 | $ | 578 | 3 | % | |||||||||||
對已獲遞延收入和佣金費用的採購會計調整 | — | (1) | A | ||||||||||||||
與Sedaru少數股權投資有關的出售收益 | (28) | — | |||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 533 | $ | 577 | 8 | % | |||||||||||
調整後收入的百分比 | 38.7 | % | 37.8 | % | (90 bps) |
表2:調整後的DEPS對賬B (來自持續運營) | |||||||||||||||||
Q1 2021 | Q1 2022 | V % | |||||||||||||||
GAAP DEPS | $ | 2.55 | $ | 2.70 | 6 | % | |||||||||||
對已獲遞延收入和佣金費用的採購會計調整 | — | (0.01) | A | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||||
與Sedaru少數股權投資有關的出售收益 | (0.21) | — | |||||||||||||||
調整後的DEPS | $ | 3.42 | $ | 3.77 | 10 | % |
表3:自由現金流對賬(百萬美元) (來自持續運營) | |||||||||||||||||
Q1 2021 | Q1 2022 | V % | |||||||||||||||
營運現金流 | $ | 526 | $ | 474 | (10) | % | |||||||||||
資本支出 | (7) | (7) | |||||||||||||||
資本化的軟件支出 | (7) | (8) | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | 512 | $ | 459 | (10) | % |
表4:預測調整後的DEPS調節B (來自持續運營) | |||||||||||||||||||||||
Q2 2022 | FY 2022 | ||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||
GAAP DEPS | $ | 2.74 | $ | 2.78 | $ | 11.24 | $ | 11.49 | |||||||||||||||
對已獲得佣金費用A的採購會計調整 | (0.01) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 1.07 | 1.07 | 4.29 | 4.29 | |||||||||||||||||||
調整後的DEPS | $ | 3.80 | $ | 3.84 | $ | 15.50 | $ | 15.75 | |||||||||||||||
A. | 2022年實際業績和2022年估計收購相關公允價值預測調整與收購Vertafort相關的佣金費用如下(每股數據除外,百萬美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2021A | Q1 2022A | Q2 2022E | FY 2022E | ||||||||||||||||||||||||||
税前 | $ | — | $ | (1) | $ | (1) | $ | (5) | |||||||||||||||||||||
税後 | $ | — | $ | (1) | $ | (1) | $ | (4) | |||||||||||||||||||||
每股 | $ | — | $ | (0.01) | $ | (0.01) | $ | (0.03) | |||||||||||||||||||||
B. | 2021年和2022年的所有調整都按21%的税率徵税。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. | 與收購相關的無形資產估計攤銷的實際結果和預測如下(百萬美元,不包括每股數據)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q1 2021A | Q1 2022A | Q2 2022E | FY 2022E | ||||||||||||||||||||||||||
税前 | $ | 145 | $ | 146 | $ | 145 | $ | 582 | |||||||||||||||||||||
税後 | $ | 115 | $ | 115 | $ | 115 | $ | 459 | |||||||||||||||||||||
每股 | $ | 1.08 | $ | 1.08 | $ | 1.07 | $ | 4.29 |
羅珀技術公司及其子公司 | |||||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | |||||||||||
(以百萬為單位) | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,237.5 | $ | 351.5 | |||||||
應收賬款淨額 | 755.3 | 839.4 | |||||||||
庫存,淨額 | 202.7 | 176.1 | |||||||||
應收所得税 | 19.2 | 27.7 | |||||||||
未開票應收賬款 | 110.0 | 95.3 | |||||||||
其他流動資產 | 160.9 | 142.5 | |||||||||
持有待售流動資產 | — | 788.6 | |||||||||
流動資產總額 | 4,485.6 | 2,421.1 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 98.9 | 102.8 | |||||||||
商譽 | 14,094.9 | 14,094.5 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 6,454.1 | 6,588.5 | |||||||||
遞延税金 | 101.4 | 101.1 | |||||||||
其他資產 | 400.9 | 405.9 | |||||||||
總資產 | $ | 25,635.8 | $ | 23,713.9 | |||||||
負債和股東權益: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 167.8 | $ | 150.8 | |||||||
應計補償 | 208.2 | 309.8 | |||||||||
遞延收入 | 1,120.3 | 1,130.2 | |||||||||
其他應計負債 | 413.0 | 440.7 | |||||||||
應付所得税 | 793.0 | 132.0 | |||||||||
長期債務的當期部分,淨額 | 799.5 | 799.2 | |||||||||
持有待售流動負債 | — | 159.1 | |||||||||
流動負債總額 | 3,501.8 | 3,121.8 | |||||||||
長期債務,扣除當期部分 | 6,654.8 | 7,122.6 | |||||||||
遞延税金 | 1,476.1 | 1,479.5 | |||||||||
其他負債 | 451.2 | 426.2 | |||||||||
總負債 | 12,083.9 | 12,150.1 | |||||||||
普通股 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
額外實收資本 | 2,363.9 | 2,307.8 | |||||||||
留存收益 | 11,410.4 | 9,455.6 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (206.0) | (183.1) | |||||||||
庫存股 | (17.5) | (17.6) | |||||||||
股東權益總額 | 13,551.9 | 11,563.8 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 25,635.8 | $ | 23,713.9 |
羅珀技術公司及其子公司 | ||||||||||||||
簡明綜合收益表(未經審計) | ||||||||||||||
(以百萬為單位,每股數據除外) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 1,526.6 | $ | 1,376.1 | ||||||||||
銷售成本 | 496.5 | 440.1 | ||||||||||||
毛利 | 1,030.1 | 936.0 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 609.0 | 561.4 | ||||||||||||
營業收入 | 421.1 | 374.6 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | 52.6 | 60.6 | ||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (1.9) | 27.1 | ||||||||||||
所得税前收益 | 366.6 | 341.1 | ||||||||||||
所得税 | 79.0 | 71.2 | ||||||||||||
持續經營淨收益 | 287.6 | 269.9 | ||||||||||||
非持續經營收益,税後淨額 | 15.6 | 19.1 | ||||||||||||
處置停產業務的收益,税後淨額 | 1,717.3 | — | ||||||||||||
非持續經營的淨收益 | 1,732.9 | 19.1 | ||||||||||||
淨收益 | $ | 2,020.5 | $ | 289.0 | ||||||||||
持續運營的每股淨收益: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.72 | $ | 2.57 | ||||||||||
稀釋 | $ | 2.70 | $ | 2.55 | ||||||||||
非持續經營的每股淨收益: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 16.41 | $ | 0.18 | ||||||||||
稀釋 | $ | 16.24 | $ | 0.18 | ||||||||||
每股淨收益: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 19.13 | $ | 2.75 | ||||||||||
稀釋 | $ | 18.94 | $ | 2.73 | ||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||
基本信息 | 105.6 | 105.0 | ||||||||||||
稀釋 | 106.7 | 106.0 |
羅珀技術公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
選定的細分財務數據(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位;佔淨收入的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||||||||
應用軟件 | $ | 631.5 | $ | 576.6 | ||||||||||||||||||||||
網絡軟件與系統 | 368.7 | 314.2 | ||||||||||||||||||||||||
測量與分析解決方案 | 392.4 | 369.6 | ||||||||||||||||||||||||
工藝技術 | 134.0 | 115.7 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,526.6 | $ | 1,376.1 | ||||||||||||||||||||||
毛利: | ||||||||||||||||||||||||||
應用軟件 | $ | 437.8 | 69.3% | $ | 398.7 | 69.1% | ||||||||||||||||||||
網絡軟件與系統 | 302.4 | 82.0% | 256.4 | 81.6% | ||||||||||||||||||||||
測量與分析解決方案 | 217.6 | 55.5% | 218.2 | 59.0% | ||||||||||||||||||||||
工藝技術 | 72.3 | 54.0% | 62.7 | 54.2% | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,030.1 | 67.5% | $ | 936.0 | 68.0% | ||||||||||||||||||||
營業利潤*: | ||||||||||||||||||||||||||
應用軟件 | $ | 173.8 | 27.5% | $ | 153.7 | 26.7% | ||||||||||||||||||||
網絡軟件與系統 | 145.4 | 39.4% | 114.1 | 36.3% | ||||||||||||||||||||||
測量與分析解決方案 | 115.9 | 29.5% | 121.5 | 32.9% | ||||||||||||||||||||||
工藝技術 | 41.8 | 31.2% | 35.1 | 30.3% | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 476.9 | 31.2% | $ | 424.4 | 30.8% | ||||||||||||||||||||
*部門營業利潤在未分配的公司一般和行政費用之前。截至2022年和2021年3月31日的三個月,這些支出分別為55.8美元和49.8美元。 |
羅珀技術公司及其子公司 | ||||||||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||||||||
(以百萬為單位) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
持續經營淨收益 | $ | 287.6 | $ | 269.9 | ||||||||||
對持續經營的淨收益與經營活動的現金流量進行調整: | ||||||||||||||
財產、廠房和設備的折舊和攤銷 | 11.0 | 13.1 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 148.1 | 146.3 | ||||||||||||
遞延融資成本攤銷 | 3.1 | 3.4 | ||||||||||||
非現金股票薪酬 | 35.9 | 31.6 | ||||||||||||
出售資產所得的税後淨額 | — | (21.6) | ||||||||||||
所得税撥備,不包括與出售資產所得有關的税 | 79.0 | 65.7 | ||||||||||||
經營性資產和負債的變化,扣除被收購的業務: | ||||||||||||||
應收賬款 | 82.0 | 54.3 | ||||||||||||
未開票應收賬款 | (15.4) | (17.8) | ||||||||||||
盤存 | (27.7) | (2.1) | ||||||||||||
應付帳款 | 17.9 | 13.3 | ||||||||||||
其他應計負債 | (125.1) | (59.0) | ||||||||||||
遞延收入 | 29.4 | 60.9 | ||||||||||||
已繳納現金所得税 | (27.4) | (17.2) | ||||||||||||
其他,淨額 | (24.6) | (14.9) | ||||||||||||
來自持續經營的經營活動提供的現金 | 473.8 | 525.9 | ||||||||||||
非持續經營的經營活動所提供的現金 | 1.5 | 33.7 | ||||||||||||
經營活動提供的現金 | 475.3 | 559.6 | ||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (53.2) | — | ||||||||||||
資本支出 | (7.1) | (7.1) | ||||||||||||
資本化的軟件支出 | (7.5) | (7.2) | ||||||||||||
出售資產所得收益 | — | 27.1 | ||||||||||||
其他,淨額 | — | (0.1) | ||||||||||||
持續經營的投資活動提供的現金(用於) | (67.8) | 12.7 | ||||||||||||
處置停產業務所得收益 | 3,006.2 | — | ||||||||||||
用於投資活動的現金,來自非持續經營 | (0.2) | (2.0) | ||||||||||||
投資活動提供的現金 | 2,938.2 | 10.7 | ||||||||||||
來自(用於)融資活動的現金流: | ||||||||||||||
循環信貸額度項下的借款(付款)淨額 | (470.0) | (495.0) | ||||||||||||
向股東發放現金股利 | (65.3) | (58.8) | ||||||||||||
基於股票的薪酬收益,淨額 | 21.0 | 4.4 | ||||||||||||
出售國庫股 | 5.5 | 4.7 | ||||||||||||
其他 | — | (0.1) | ||||||||||||
用於持續經營籌資活動的現金流 | (508.8) | (544.8) | ||||||||||||
用於非持續業務融資活動的現金流 | (11.4) | (0.4) | ||||||||||||
用於融資活動的現金流 | (520.2) | (545.2) | ||||||||||||
(續) |
羅珀技術公司及其子公司 | ||||||||||||||
現金流量表簡明合併報表(未經審計)-(續) | ||||||||||||||
(以百萬為單位) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
外幣匯率變動對現金的影響 | (7.3) | (2.4) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增加情況 | 2,886.0 | 22.7 | ||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 351.5 | 308.3 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 3,237.5 | $ | 331.0 |