trn-20220420
April 20, 2022April 20, 2022利邦實業公司0000099780錯誤00000997802022-04-202022-04-20

美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期): April 20, 2022
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/99780/000009978022000036/trn-20220420_g1.jpg
_______________________________________
(註冊人的確切姓名載於其章程)
   
特拉華州1-690375-0225040
(國家或其他司法管轄區
成立為法團)
(委員會檔案號)(税務局僱主
識別號碼)
達拉斯大道北14221號,1100號套房,
達拉斯, 德克薩斯州75254-2957
(主要行政辦公室地址及郵政編碼)
(214) 631-4420
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
______________________________________________
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股TRN紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐



第1.01項訂立實質性的最終協議。
2022年4月20日,利邦工業租賃公司(“TILC”)和利邦鐵路租賃2022年有限責任公司(“TRL-2022”)(均為利邦實業公司(“本公司”)的子公司)與瑞士信貸證券(美國)有限公司、富國銀行證券有限責任公司、法國農業信貸證券(美國)有限公司、美國銀行證券公司、公民資本市場公司、PNC資本市場有限責任公司和地區證券有限責任公司(“最初購買者”)簽訂了於2022年4月20日簽署的票據購買協議(“票據購買協議”)。票據購買協議規定發行及出售本金總額為244,764,000美元的TRL-2022系列2022-1 A類綠色擔保軌道車輛設備票據(“票據”)予初始購買者。
該批債券的固定息率為4.55釐。該批債券將按月支付,並指定最終到期日為2052年5月20日。初始購買者預計將根據1933年證券法第144A條及其下的S條例轉售這些票據。
票據將由大約3,652輛火車車廂和運營租賃(除其他外)擔保,TRL-2022將從TILC和TILC的附屬公司三一鐵路租賃倉庫信託公司購買這些車輛。票據購買協議包含此類交易慣常使用的陳述、擔保、契諾和成交條件。票據購買協議還包含慣例條款,根據這些條款,TILC和TRL-2022同意在某些情況下保持無害並賠償初始購買者的損害。
債券的發行和出售是資產支持證券化的一部分,在滿足各種慣例條件的前提下,計劃於2022年4月28日左右結束。
債券並未根據1933年證券法或任何州證券法註冊,且不得在美國境內或向美國人發售或出售,但依靠第144A條規定的豁免註冊的合格機構買家以及依靠證券法下的S規則進行離岸交易的某些人士除外。這份文件不應構成出售要約或邀請購買票據或任何其他證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區構成要約、要約或出售,在任何州或管轄區,此類要約、要約或出售將是非法的。
票據購買協議的前述描述是摘要,其全部內容受票據購買協議條款的限制,該協議的副本作為附件10.1附在本報告的8-K表格中,並以引用的方式併入本文中,如同在本文中全面闡述一樣。
前瞻性陳述
本報告中關於Form 8-K的一些陳述不是歷史事實,是1995年私人證券訴訟改革法所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括有關公司對未來的估計、預期、信念、意圖或戰略的陳述,包括預期的票據發行結束。這些前瞻性陳述所依據的假設包括但不限於未來的財務和經營業績、未來的機會以及公司認為或預期未來將或可能發生的事件或發展的任何其他陳述,包括新冠肺炎疫情的潛在財務和經營影響。前瞻性陳述僅在本文發佈之日起發表,公司明確表示不承擔任何義務或承諾發佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映公司對此的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化,除非聯邦證券法另有要求。前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果與歷史經驗或我們目前的預期大不相同,包括但不限於與影響公司運營、市場、產品、服務和價格的經濟、競爭、政府和技術因素有關的風險和不確定因素,此類前瞻性陳述不能保證未來的業績。特別是,債券的發行須視乎一般市場及其他情況而定,而這些情況又會受一系列可能影響本公司的風險及不明朗因素影響。, 也不能保證關閉會在預期的時間完成,或者根本不能保證。關於這些可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的風險和不確定因素的討論,請參閲公司最近一個會計年度的Form 10-K年度報告中的“風險因素”和“前瞻性陳述”,這些內容可能會由公司的Form 10-Q季度報告和公司當前的Form 8-K報告修訂和更新。




項目9.01財務報表和物證。

(A)-(C)不適用。

(D)展品:
不是的。描述
10.1 
2022年4月20日由利邦鐵路租賃公司、利邦工業租賃公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司、法國農業信貸證券(美國)有限公司、美國銀行證券公司、公民資本市場公司、PNC資本市場有限責任公司和地區證券有限責任公司簽訂的票據購買協議
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔(電子存檔)。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(電子存檔)。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔(電子存檔)。
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。




簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
利邦實業公司
April 25, 2022由以下人員提供:/s/Eric R.Marchetto
姓名:埃裏克·R·馬切託
職務:執行副總裁兼首席財務官