附件4.2

[音符的面孔]

CUSIP編號95000U2Y8		本金：$
註冊號碼

富國銀行&公司

中期票據，U系列

高級可贖回浮動利率票據

☑如果此安全性為全局安全性，請選中此框。

除非本證書由紐約存託信託公司(DTC)的授權代表提交給發行方或其代理登記轉讓、交換或付款，並且所簽發的任何證書是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付任何款項)，否則任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本證書的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，就本證書的登記所有者而言。與此有利害關係。

本證券不是存款機構的存款或其他義務，也不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的擔保。

原版發行日期：2022年4月25日		年利率：基本利率加上利差，但須受最低利率的限制，並可根據本合同反向標題為？利率的確定？一節中的規定進行修改。		指定到期日：2026年4月25日
初始利率：複合SOFR加1.32%，受最低利率的限制，並可根據 本合同反向標題為？利率的確定？一節中的規定進行修改。		付息日期：每年1月25日、4月25日、7月25日和10月25日，從2022年7月25日開始 到期		首次付息日期：2022年7月25日
基本利率：複合SOFR，其定義和修改在本合同背面題為確定複合SOFR和確定利率的章節中規定。				利差：+132個基點
付息日期的利息期間：指從前一個付息日期(或第一個付息日期，則為2022年4月25日)起至(但不包括)該付息日期的期間。		每個利息期的觀察期：指從該利息期第一個日期前兩個美國政府證券營業日起至(但不包括)該利息期付息日期前兩個美國政府證券營業日的期間		每期最低利率：年息0%
定期記錄日期：付息日期之前的第15個日曆日，無論是否為營業日				計算代理：富國證券有限責任公司、其繼承人和受讓人或由以下機構指定的任何其他計算代理 《公司》
指數貨幣：美元		可選贖回(由公司選擇)：是		贖回價格：見本表格背面的贖回
贖回日期(S) (由公司選擇)：？見本表格背面的贖回		選擇還款選項：不適用		還款價格：不適用 ☐ 100% ☐ Other
可選還款日期：不適用		償債基金：不適用		託管人 (僅在此證券為全球證券的情況下適用 )：託管信託公司
指定貨幣：美元		最低面額： ☑ U.S. $1,000 ☐ Other		其他/附加條款：不適用
附件：編號

2

富國銀行公司是根據特拉華州法律正式成立並存在的公司(下稱公司，其術語包括以下所指的任何後續公司)，根據收到的價值，茲承諾向放棄公司或登記受讓人支付本金美元($)。 )在上述到期日(除在該日期之前贖回的範圍外)，並支付本金的利息(如有)，自以上指定的原始發行日期或自已支付或已正式計入利息的最近利息支付日期起至(但不包括)以上指定的付息日期的到期日(以基本利率加上述指定的利差為準)，但須受最低利率的約束，並由計算代理根據適用的標題？複合SOFR？的確定和？利率的確定？項下關於本合同本金的規定確定。於任何付息日期應付及準時支付或已妥為撥備的利息，將如契約所規定，於本證券(或一項或多項前身證券)於交易結束時，於該付息日期之前的下一個正常記錄日期 支付予以其名義登記的人士。到期時應支付的利息將支付給本金的收款人。

如果付息日不是營業日，而不是付息日也是到期日，則該付息日將推遲到下一個營業日，但如果該下一個營業日在下一個日曆月，則該付息日應當是緊接其前一個營業日的 。如果到期日不是營業日，應在下一個營業日支付本金和利息，其效力和效力與到期日相同，從該到期日起及之後的期間內，不應就如此應付的金額產生任何額外利息。就本證券而言，營業日是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日既不是法定假日 ，也不是法律或法規授權或要求紐約的銀行機構關閉的日子，這一天也是美國政府證券營業日。就本證券而言，美國政府證券業務日是指證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子，但星期六、星期日或其他日子除外。

本證券的利息支付應為自以上規定的原發行日期或自上次支付利息之日起計息的應計利息金額，或按具體情況計提至以下付息日期或到期日(視情況而定)。如果本證券是在轉讓、交換或取代前置證券時發行的，則本證券的利息應自該前置證券支付利息的最後一次付息日期起計，如果該前置證券未支付利息，則自上文規定的原始發行日期起計。最初發行且日期在上述定期記錄日期和付息日期之間的證券的首次利息支付將於下一個定期記錄日期之後的利息支付日期到期並 在該下一個定期記錄日期向登記所有人支付。

本證券的本金及利息由本公司以上述指定貨幣支付。

3

任何未按時支付或未作適當規定的利息將在該常規記錄日期立即停止支付給持有人，並可支付給在特殊記錄日期交易結束時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的人，以支付將由受託人確定的該違約利息，通知應在該特別記錄日期前不少於10天發給該系列證券的持有人。或在不牴觸本系列證券上市的任何證券交易所的 要求的任何其他合法方式的任何時間支付，並在該交易所可能要求的通知後支付，所有這些都在契約中更全面地規定。

支付本證券的利息(到期日的利息除外)將以支票形式支付給有權獲得該證券的人 ，郵寄到該人在證券登記冊上的最後地址，或通過電匯到該人指定的帳户。用於電匯的任何此類指定應在不遲於適用的利息支付日期前10個歷日向付款代理人發出書面通知。到期時，本證券的本金和利息將在本公司為此目的在明尼蘇達州明尼阿波利斯市設立的辦事處或機構或本公司不時指定的其他一個或多個地點提交本證券時支付。儘管有上述規定，只要本證券是以託管人名義登記的全球證券，本證券的本金和利息將通過電匯立即可用的資金的方式支付給託管人。

本公司將支付銀行在支付本保證金時向付款人施加的任何行政費用，並立即以可用資金支付 本保證金的持有人，本保證金持有人將支付銀行向受款人施加的與此類付款相關的任何行政費用。對本證券的付款徵收的任何税款、評估或政府費用將由本證券的持有人承擔。

茲參考本擔保書背面所載的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所列條款相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人或其正式授權代理人已在本擔保書背面所指的契約項下以手工簽署的方式簽署認證證書，否則本擔保品不應享有本契約項下的任何利益，也不得因任何目的而具有效力或義務。

[此頁的其餘部分已特意留空。]

4

茲證明，本文件已由本公司正式籤立。

DATED:

受託人身份認證證書

這是美國最大的證券之一

其中所指的系列

在文中提到的假牙中。

花旗銀行，北卡羅來納州 作為受託人
By:
授權簽名
OR

富國銀行，全國協會作為受託人的身份驗證代理
發信人：ComputerShare Trust Company，N.A.，代理和事實律師
By:
Name:
Title:

5

[音符反轉]

富國銀行&公司

中期票據，U系列

優先可贖回浮動利率票據

一般信息

本證券是本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為證券)， 根據日期為2017年2月21日的契約發行和將分一個或多個系列發行，該契約經不時修訂或補充(在此稱為契約)，由公司和作為受託人的花旗銀行(在此稱為受託人，術語包括契約下的任何繼任受託人)發行，本契約及其所有補充契約在此提及本公司在該契約下各自的權利、權利限制、義務和豁免權的聲明。受託人和證券持有人，以及證券被認證和交付以及將被認證和交付的條款。本證券是本公司指定為中期票據U系列的證券 系列之一。該系列證券可能在不同時間到期、計息(如果有的話)、在不同時間可贖回或根本不贖回、在不同時間由持有人選擇償還或根本不償還、以原始發行折扣發行並以不同貨幣計價。

這些證券只能以登記形式發行，沒有優惠券，並且將是 由託管機構維護的簿記系統中記錄的一個或多個全球證券代表的簿記證券(全球證券)。

利率，利率

年利率將等於基本利率加上本債券票面上指定的利差，但須受本債券票面上確定的最低利率和本文所規定的修改的限制。

本證券在每個利息期間支付的利息金額等於(I)本證券的未償還本金金額乘以(Ii)乘以(A)相關利息期間的基本利率加上利差 乘以(B)該利息期間的實際天數除以360的商數，以本證券票面上標明的最低利率為準。

如有必要，本文提及的任何計算中使用或得出的所有美元金額將四捨五入為最接近的美分，向上舍入0.5美分。在這些計算中使用或計算得到的所有美元金額將舍入到最接近的兩位小數點，0.005向上舍入到0.01.

6

計算代理將於適用觀察期的最後一天或之後，以及在任何情況下，於緊接相關付息日期前的營業日或之前，在合理可行的範圍內儘快釐定本協議面值所指定的基本利率、利率及每段拖欠利息期間的應付利息金額，並將於釐定後於合理可行範圍內儘快將基準利率、該利率及每段利息期間的應付利息金額通知本公司，但在任何情況下，須於緊接付息日期前的營業日前作出通知。為免生疑問，本段提及的所有決定均須以本段字面上註明的最低利率為準，並須按本段所述作出修改。

本證券的利率在任何情況下都不應高於紐約州法律允許的最高利率 ，因為美國一般適用法律可能會對此進行修改。

測定法

複合軟質的數量

？複合SOFR(每日SOFR的複合平均值)，按照以下公式計算，如有必要，計算得出的百分比四捨五入至最接近百分之一個百分點(0.000005向上舍入至0.00001)：

其中，為了將上述公式應用於本證券的條款：

？對於任何觀察期，d0？是指相關 觀察期內的美國政府證券營業日；

“i？是從1到d0的一系列整數，每個數字按時間順序表示相關的美國政府證券營業日，包括相關觀察期內的第一個美國政府證券營業日；

？SOFRi？，對於任何美國政府證券營業日i-在相關觀察期內，等於該日的SOFR(見下文《利率的確定》一節中的定義)；

“ni？，對於任何美國政府證券營業日i？在相關觀察期間，是指距(包括)這樣的美國政府證券營業日的日曆天數i？至但不包括以下美國政府證券營業日(？)i+1”); and

D？是有關觀察期內的日曆日數。

7

利率的釐定

本證券將按最低利率和本文所述其他條款規定的最低利率和其他條款為每個利息期間計息，年利率等於複合SOFR加利差。複合SOFR將由公司或其指定人使用題為“複合SOFR的確定”一節中描述的公式確定。本節標題為“利率的確定”的提法是指公司指定的計算代理。SOFR將由公司或其指定人以以下 方式確定：

對於任何美國政府證券營業日，Sofr？是指：

(1)為美國政府證券營業日公佈的有擔保隔夜融資利率於下午3：00在SOFR署長的網站上公佈。(紐約時間)緊隨其後的美國政府證券營業日(SOFR確定時間)；

(2)如果沒有出現上述(1)中規定的利率，則在SOFR管理人的網站上公佈有擔保隔夜融資利率的前一個美國政府證券營業日的有擔保隔夜融資利率；

其中：

SOFR管理人是指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保的隔夜融資利率的繼任管理人)；以及

SOFR管理員的網站是指紐約聯邦儲備銀行的網站或任何後續來源。

儘管如上所述，如果本公司或其指定人確定，就任何日期的當時基準的任何確定而言， 基準過渡事件及其相關基準更換日期發生在基準時間之前，則基準更換將就該日期的該確定以及隨後所有日期的所有確定替換與本證券相關的當時基準。

在實施基準更換時，本公司或其指定人將有權進行 符合不時變化的基準更換。

公司或其指定人根據本節所述條款作出的任何利率決定、決定、選擇或計算，包括關於利率或調整的任何決定，或關於某一事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，可在公司或其指定人的唯一酌情決定權中作出，並且，即使與

8

未經任何其他方同意，與本擔保有關的文件應生效。

為免生疑問，在基準轉換事件及其相關基準替換日期發生後，本證券的應付利息將按年利率計算，相當於適用的基準替換和本證券票面所列利差的總和。

應本證券持有人的要求，本公司或其指定人將提供就任何付息日期應付的利息金額的計算。

如本文所用：

？基準最初是指複合SOFR，如題為《複合SOFR的確定》一節所定義；如果基準過渡事件及其相關的基準替換日期發生在複合SOFR(或用於計算其的已公佈的每日SOFR)或當時的基準，則基準是指適用的基準替換。

基準更換是指以下訂單中列出的第一個備選方案，該備選方案可由公司或其指定人員確定適用的基準更換日期：

(1)(A)有關政府機構選定或建議的替代利率，以取代當時的基準利率和(B)基準替代調整；

(2)(A)ISDA回退率和(B)基準重置調整數之和；

(3)(A)本公司或其指定人士選定的替代利率，以取代當時的基準利率，並充分考慮任何業界接受的利率，以取代當時以美元計價的浮動利率票據的現行基準利率，以及 (B)基準利率替代調整。

？基準更換調整是指可由公司或其指定人員為適用的基準更換日期確定的以下順序中列出的第一個備選方案：

(1)有關政府機構為適用的未調整基準替換選擇或推薦的利差調整或計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零)；

(2)如果適用的未調整基準替換等於ISDA回退率，則 ISDA回退調整；

(3)公司或其指定人選擇的利差調整(可以是正值或負值 或零)，並適當考慮行業接受的任何利差調整，或計算或確定此類利差調整的方法。

9

此時以美元計價的浮動利率票據的適用的未調整基準替換當時的基準。

為免生疑問，適用基準更換日期的基準更換調整可在該基準更換日期以外的日期進行選擇、推薦或確定。

符合基準替換 是指，對於任何基準替換，公司或其指定人認為可能適合以與市場慣例基本一致的方式反映採用此類基準替換的任何技術、行政或運營更改(包括對利息期限和觀察期的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、金額或期限的舍入以及其他管理事項的更改)。如果本公司或其指定人認為採用該等市場慣例的任何部分在行政上並不可行，或本公司或其指定人認為不存在使用基準替代的市場慣例，則以本公司或其指定人認為合理必要的其他方式)。

？基準更換日期？指與當時的 基準有關的下列事件中最早發生的事件(包括在計算其時使用的每日發佈的組成部分)：

(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息發佈日期和(B)基準管理人永久或無限期停止提供基準(或該部分)的日期中較晚的日期為準；或

(2)在基準過渡事件定義第(3)款的情況下，根據監管者對該基準(或該組成部分)管理人的確定和公告，該基準(或該組成部分)不再具有代表性的第一個日期；但這種不代表性將參照該第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使該基準(或該組成部分)在該 日繼續提供。為免生疑問，基準更換日期可以在基準過渡事件定義第(3)款所指的最近聲明或出版物之後的一段時間內進行。

為免生疑問，如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前。

10

？基準轉換事件？是指相對於當時的基準(包括在其計算中使用的每日發佈的組成部分)發生以下一個或多個事件：

(1)由 基準(或該構成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或該構成部分)，但在該聲明或公佈之時，沒有將繼續提供該基準(或該構成部分)的繼任者；

(2)監管機構為基準(或該組成部分)管理人、基準(或該組成部分)貨幣的中央銀行、對基準(或該組成部分)管理人有管轄權的破產官員、對基準(或該組成部分)管理人有管轄權的解決機構、或對基準(或該組成部分)管理人擁有類似破產或解決權限的法院或實體所作的公開聲明或信息公佈，其中規定，基準(或該構成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或該構成部分)，但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或該構成部分)；或

(3)監管主管為基準(或該組成部分)的管理人 發佈的公開聲明或信息，宣佈該基準(或該組成部分)不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。

？ISDA定義是指由國際掉期和衍生工具協會(ISDA)或其任何繼承者(經不時修訂或補充)發佈的2006年ISDA定義，或不時出版的任何後續利率衍生品定義手冊。

？ISDA後備調整是指 將引用ISDA定義申請衍生品交易的利差調整(可以是正值、負值或零)，該定義將在相對於適用基調的基準發生指數停止事件時確定。

？ISDA備用利率是指參考ISDA定義的衍生品交易適用的費率，在指數停止日期發生時，相對於不包括適用的ISDA備用調整的適用基準價有效。

就基準的任何確定而言，基準時間是指(1)如果基準是複合SOFR，則為SOFR確定時間，以及(2)如果基準不是複合SOFR，則公司或其指定人根據符合基準替換的基準確定的時間發生變化。

11

？相關政府機構是指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

？未調整的基準替換是指不包括基準替換調整的基準替換。

違約事件

如本契約所界定的與本系列證券有關的違約事件將會發生並持續，則本系列證券的本金可按本契約所規定的方式及效力宣佈到期及支付。

修改及豁免

本公司及受託人在本公司及受託人同意下，隨時修訂及修改本公司的權利及義務及每一系列證券持有人在本公司下的權利及義務，並經當時持有該等證券本金的多數持有人同意，將受影響的所有系列中未包括的證券一併作為一個類別進行修訂及修訂；然而，根據“利率的釐定”一節所載條文對本證券作出的修訂或修改，並不需要本證券持有人的同意。該契約亦載有條文，容許當時尚未受該契約若干條文影響的所有系列證券的大部分本金持有人，作為一個類別，代表該系列所有證券的持有人共同行事，以免除本公司遵守該等契約的該等條文。持有每一系列當時未清償證券本金的多數持有人，可代表該系列所有證券的持有人，免除契約項下某些過往違約及 後果。本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及在登記轉讓本證券時發行的任何證券的所有未來持有人或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上作出該同意或放棄的批註。

失敗和契約性失敗

本契約包含以下條款：(A)本抵押品的全部債務和(B)某些限制性契諾，當公司遵守其中規定的某些條件時，這些條款適用於本抵押品。

救贖

本證券可由本公司選擇贖回。本公司可於2025年4月25日贖回(I)全部但非部分，或(Ii)於2026年3月25日或之後隨時或不時贖回全部或部分，每次贖回價格均相等於本證券本金的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和 未付利息。

12

本公司可行使其贖回本證券的選擇權，方法是以預付郵資的頭等郵遞方式，向每名擬贖回本系列證券的持有人郵寄贖回通知，或如屬Global Securities，本公司須在適用的贖回日期前最少15天至不超過60天，根據該託管機構的適用程序，向作為Global 證券持有人的託管人發出該通知。除非本公司拖欠贖回價格，否則在適用的贖回日期及之後，本證券或本證券中被要求贖回的部分將停止計息。

還款

根據持有人的選擇，本證券將不會在規定的到期日之前償還。

償債基金

本證券將無權獲得任何償債基金。

授權面額

本證券只能以登記形式發行，不包括面額為1,000美元及超過1,000美元的整數倍的息票 ，且不能兑換本公司較小面額的債務證券。在本證券中的實益權益將只以1,000美元的面值和超過1,000美元的整數倍持有。

轉讓登記

在向本公司位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市(或本公司可能不時指定的其他一個或多個地點)的辦事處或代理機構提交本證券轉讓登記時，將向受讓人發行授權面值的新證券或證券，本金總額相等，作為交換，受契約規定的限制和下文所述的限制的約束，不收取任何費用，但與此相關的任何税收或其他政府收費除外。

只有當(X)託管機構通知公司它不願意或不能繼續作為本證券的託管機構，或者託管機構在任何時候不再是根據修訂的1934年《證券交易法》註冊的結算機構，並且在公司收到通知或意識到不符合資格後90天內沒有指定合格的繼任託管機構時，本證券才可交換為登記形式的最終證券。(Y)本公司全權酌情決定本證券可兑換為 登記形式的最終證券，或選擇通過託管機構終止簿記系統，並通知受託人或(Z)與本文所述證券有關的違約事件已經發生且仍在繼續。如果本證券 依照前款規定是可交換的，則該證券應可交換為登記形式的最終證券，以相同的利率計息，具有相同的發行日期、贖回條款、規定的到期日和其他 條款以及總金額相同的授權面額。

13

保管人不得將本擔保作為整體轉讓給 託管人或託管人的一名代名人或另一名託管人，或由託管人或任何此類代名人轉讓給託管人的繼任人或該繼承人的代名人。除上述規定外，在本全球證券中擁有實益權益的所有人將無權接受最終形式的證券實物交割，並且不會被視為本契約下的任何目的的證券持有人。

在正式出示本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人和本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有者，而不論本證券是否逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受 相反通知的影響。

公司的絕對義務

除本證券另有規定外，此處提及的契約及本證券或本契約的任何條文均不會改變或損害本公司絕對及無條件的義務，即按本證券規定的時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付本證券的本金及利息，且在 本公司按本契約第4及15條的規定存入金錢或合資格票據的情況下，該等款項或合資格票據將只會從該等金錢或合資格票據的收益中支付。

沒有個人追索權

對於本證券的本金或利息，或基於本證券的任何其他方面，或基於或關於本公司或任何繼承公司的任何過去、現在或將來的公司成立人、股東、高級職員或董事，基於或關於本證券的任何契約，無論是憑藉任何章程、法規或法規，或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式，均無追索權，所有此類責任均通過接受本證券並作為發行本證券的代價的一部分， 明確放棄並釋放。

通告

根據本證券向本公司發出的所有通知應以書面形式發出，地址為富國銀行公司，南550 4^這是街道，6號^這是明尼蘇達州55415，明尼阿波利斯，明尼阿波利斯，MACN9310-060Floor，注意：財政部，或 公司可能通知持有人的其他地址。向本證券項下的付款代理髮出的所有通知應以書面形式發送至ComputerShare Trust Company，N.A.，C/o Wells Fargo Bank，N.A.，Corporation Trust Services，Attn： David Pickett，600 South 4^這是街道，6號^這是郵政編碼：明尼蘇達州55415，明尼阿波利斯市，郵政編碼：N9300-060Floor，或發送至公司通知持有人的其他地址。

定義的術語

除非本擔保中另有定義，否則本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。

14

治國理政法

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮法律衝突原則。

15

縮略語

在本文書正面的銘文中使用下列縮寫時，應將其解釋為根據適用的法律或法規完整地寫出：

十點通		--		作為共有的租户
十個耳鼻喉科		--		作為整個租户
JT 10		--		作為有生存權的共有人，而不是 作為共有的租户

Unif Gift Min ACT--				保管人
		(客户)				(小調)

根據《給未成年人的統一禮物法案》

(州)

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

對於收到的價值，以下籤署人在此出售並轉讓給

請插入社保或 受讓人的其他識別號碼

(P租賃 打印 或 類型 名字 和 地址 包括 郵寄 Zip 電碼 的 ASSIGNEE)

16

富國銀行公司的內部擔保，並在此不可撤銷地構成 ，並指定代理人轉讓公司賬簿上的上述擔保，並擁有在 場所的完全替代權。

Dated:

注意：本轉讓書的簽名必須與文書內 面上所寫的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。

17