展品99.2
April 25, 2022
卡利克斯的各位股東:
2022年第一季度是卡利克斯又一個創紀錄的季度。儘管面臨持續的全球供應挑戰,我們還是實現了創紀錄的收入。此外,隨着第一季度的環比增長,我們的全平臺模式的力量繼續減少我們業務的季節性,這在我們的歷史上是第一次,我們預計這一趨勢將繼續下去。對我們的全平臺解決方案的需求仍然強勁,預訂量繼續快速增長。我們看到越來越多的各種類型和規模的服務提供商希望成為寬帶服務提供商(BSP),以簡化他們的業務,刺激他們的用户並增加他們的價值。服務提供商市場的長期顛覆正在積聚勢頭,並將至少在未來十年持續下去。我們獨特的全平臺模式使我們能夠完美地幫助下一代BSP取得成功。
雖然對我們獨特的全平臺產品的需求繼續持續增長,但滿足這一需求仍然非常具有挑戰性。幸運的是,我們的平臺使我們能夠將SKU數量減少到僅僅4年前的十分之一。對我們的產品、流程和人員的持續關注使我們的供應鏈和產品團隊表現優異。他們的持續成功使我們能夠將2022年收入增長的指導範圍提高到10%至15%。需要明確的是,我們不相信供應鏈在可預見的未來任何時候都會正常化,我們仍然堅定不移地專注於在這個艱難的宏觀環境中繼續表現優異。
我們的使命是使我們的各種類型和規模的BSP客户能夠簡化他們的業務,激發他們的訂户,並增加他們的價值。本季度,我們繼續在我們的使命上取得進展,越來越多的BSP客户利用我們平臺的全部能力來發展他們的業務。
我們的重點仍然是幫助我們的客户取得成功,為此,我們仍然專注於我們的員工和我們的文化。在本季度,卡利克斯團隊獲得了多個獎項,包括四個類似的文化獎項-最佳公司展望獎、最佳工程團隊獎、最佳全球文化獎和灣區最佳工作地點獎。此外,卡利克斯還入選了2022年福布斯美國最佳中型企業50強。
作為一家寬帶雲和軟件平臺業務,我們仍然相信,從長遠來看,我們的財務業績改善將體現在四個可衡量的目標上:
·有意增加收入
·毛利率增長
·有紀律的運營費用投資
·提高了可預測性
我們在本季度取得的進展的例子包括:
·本季度新增33家各類BSP客户。
·雲客户數量繼續增加,與一年前的季度相比,Calix營銷雲客户總數增長了38%。
·EXOS平臺創紀錄的季度收入與去年同期相比增長了107%以上,因為新老客户都在繼續加快Revenue EDGE解決方案的部署。
·與去年同期相比,Axos平臺收入增長了17%,這得益於新老客户對該平臺的持續採用。
我們近期的重點是滿足我們的BSP客户的需求,而我們的長期重點仍然是尋找志同道合的BSP客户,無論他們的類型、規模或位置如何。此外,我們仍然致力於使我們的投資與我們的使命、願景和戰略保持一致,並對我們的運營費用保持嚴格的紀律。從長遠來看,我們相信這一重點將推動我們的財務業績繼續改善。
2022年第一季度財務業績
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| 實際GAAP | 實際非公認會計原則 | 非公認會計準則指引 |
收入 | $184.9M | $184.9M | $174M – $180M |
毛利率 | 49.6% | 50.1%(1) | 49.0% – 51.0%(1) |
運營費用 | $81.9M | $72.1M(1) | $70.0M – $73.0M(1) |
稀釋後普通股每股淨收益 | $0.12 | $0.22(1) | $0.16 – $0.21(1) |
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(1) | 非GAAP不包括基於股票的薪酬、無形資產攤銷和美國關税退款等項目,以及這些項目對所得税的影響。見從第14頁開始的公認會計準則對非公認會計準則對賬。 | | |
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2022年第一季度需求強勁,儘管零部件採購和供應鏈物流的全球環境持續具有挑戰性,但我們的供應鏈團隊表現超出預期。總收入高於我們指引的高端,與去年同期相比增長了14%。2022年第一季度的系統收入與去年同期相比增長了14%,對我們所有平臺產品的需求持續強勁,抵消了傳統系統購買量的減少,因為服務提供商繼續響應用户對改進和下一代服務的更高需求。與上一季度相比,系統收入增長了5%,因為我們的供應鏈團隊能夠滿足不斷增長的需求。由於我們下一代服務的持續增長,服務收入與去年同期相比增長了20%。與上一季度相比,服務收入增長了8%。我們繼續通過推出更高差異化價值的服務,使我們的服務業務與我們的全平臺模式保持一致。
2022年第一季度,來自小客户的收入佔總收入的83%,高於去年同期的82%,按絕對值計算增加了16%,原因是對我們所有平臺產品的需求強勁,抵消了對我們傳統系統購買量的減少。2022年第一季度,來自中型客户的收入佔總收入的10%,高於去年同期的7%(按絕對值計算增加了46%),反映了許多新客户的計劃坡道,以及由於訂户增長和合並而導致的幾個客户的分類轉變。2022年第一季度,來自大客户的收入佔總收入的7%,低於去年同期的11%,按絕對值計算下降了23%,主要是由於對Lumen的出貨量減少。我們繼續專注於為我們的所有平臺產品尋找所有類型和規模的戰略一致的客户。
2022年第一季度,美國的收入佔總收入的90%,與去年同期相比增長了19%,這是因為我們的中小型客户的需求增加,這抵消了我們的大客户收入的下降。因此,美國的收入增長了9%,主要是因為我們的小客户的收入增加了。第一季度國際收入佔總收入的10%,與去年同期相比下降了15%,環比下降了22%,主要是由於向不斷增長的歐洲客户發貨的時機。
儘管我們的所有平臺產品持續增長,但本季度GAAP和非GAAP毛利率都受到組件和物流成本大幅上升的負面影響。具體來説,
GAAP毛利率同比下降360個基點至49.6%,非GAAP毛利率下降370個基點至50.1%。在公認會計原則的基礎上,由於零部件和物流成本上升,系統毛利率比去年同期下降了390個基點,環比下降了220個基點,降至50.7%。在非GAAP基礎上,由於組件和物流成本上升,系統毛利率為51.1%,同比下降400個基點,抵消了我們所有平臺產品佔收入的百分比持續增長帶來的好處。因此,由於零部件和物流成本上升,非GAAP基礎上的系統毛利率下降了130個基點。與去年同期相比,基於公認會計原則和非公認會計原則的服務毛利分別增長150和210個基點,這主要是由於支持我們所有平臺產品的服務繼續增加。因此,由於收入增加和我們下一代服務的持續增長,基於GAAP的服務毛利率和基於非GAAP的服務毛利率分別增加了30個基點和80個基點。
與去年同期相比,GAAP和非GAAP運營費用分別增長了25%和19%,這主要是由於銷售和營銷方面的員工人數增加、對研發計劃的更高水平的投資以及對我們IT系統的持續投資。因此,GAAP和非GAAP運營費用分別增加了7%和1%,這主要是由於員工人數的增加被營銷費用的減少部分抵消了,因為我們的Connecexion用户羣發生在2021年第四季度。
非GAAP運營費用處於我們指導範圍的高端,主要是因為本季度員工人數增加。相對於我們未來的非GAAP目標財務模式,銷售和營銷投資佔收入的18%,這是我們主要由於員工人數增加而導致的佔收入17%至19%的目標財務模型範圍的中間。研發投資佔系統毛利潤的29%,略低於我們的目標財務模型水平,即佔系統毛利潤的30%。一般和行政投資佔收入的7%,低於我們對本季度的指導和8%的目標財務模型水平。我們希望保持我們的運營費用紀律,並使我們的投資與我們的目標財務模式保持一致,以利用未來的機會。
在公認會計準則的基礎上,我們2022年第一季度的淨收入為810萬美元,同比減少1250萬美元,比上一季度減少1180萬美元,主要是由於股票薪酬和所得税的增加。我們2022年第一季度的GAAP淨收入包括1050萬美元的股票薪酬,70萬美元的無形資產攤銷和40萬美元的美國關税退款,部分被這些項目380萬美元的所得税影響所抵消。與去年同期相比,我們2022年第一季度的非GAAP淨收入從2640萬美元的淨收入減少到1500萬美元的淨收入,這主要是由於組件和物流成本增加導致毛利率下降以及所得税增加,因為我們從2022年開始計提所得税,因為我們的估值津貼在2021年第三季度逆轉。我們現在的投資速度也更符合我們的目標財務模式。與上一季度相比,我們的非GAAP淨收入減少了280萬美元,從1780萬美元的淨收入減少到1500萬美元的淨收入,這是因為我們的毛利潤增長被更高的所得税所抵消。
資產負債表和現金流
本季度末,我們的現金和投資達到創紀錄的2.131億美元,環比增加880萬美元。這一連續增長主要是由於基於股權的員工福利計劃的收益為600萬美元和正的自由現金流410萬美元。我們繼續產生正的運營和自由現金流,並預計這一趨勢將繼續下去。儘管供應鏈環境充滿挑戰,但我們本季度的庫存比上一季度有所增加,以提高對客户需求的響應能力。與去年同期相比,我們的現金和投資增加了6310萬美元,主要是由於4280萬美元的正自由現金流和2300萬美元的基於股權的員工福利計劃的收益。
我們的團隊仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。2022年第一季度,儘管在零部件供應和物流方面繼續面臨挑戰,但我們的供應鏈團隊表現超出預期。成本仍然居高不下,交貨期仍然延長,一些部件的交貨期進一步延長,港口擁堵仍然具有挑戰性,供應商方面的退貨仍在繼續。我們繼續確認新供應商的資格,產生更高的組件和加速成本,並根據延長的組件交付交貨期和終止銷售通知進行調整,包括設計具有替代組件的產品。我們季度末的未償還天數銷售額(DSO)為44天,比上一季度和前一年多一天,反映出儘管供應鏈持續中斷,本季度的發貨量仍保持穩定的線性。我們對DSO的目標財務模型仍然是35至45天。截至季度末,庫存週轉率為3.3,略低於上一季度的3.7,也低於去年同期的4.1。這符合我們的目標財務模型,即庫存在3到4之間,以更好地支持我們客户的需求。本季度庫存週轉率同比下降是庫存水平上升的結果。季度末的未付天數(DPO)為33天,
比上一季度增長4天,比去年同期增長8天。我們對DPO的目標財務模式是在25到35天之間。我們的現金轉換週期為121天,而上一季度為114天,這主要是由於較低的庫存週轉率被較高的DPO所抵消。與去年同期相比,我們的現金轉換週期增加了14天,因為較高的DPO被較低的庫存週轉率所抵消。我們的目標財務模型仍然是我們的現金轉換週期在100至130天之間。
我們相信我們現有的現金和投資以及預期的正自由現金流將為我們的業務提供足夠的流動性。
2022年第二季度指導
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| 非公認會計準則指引 | 指導意見與公認會計原則一致 |
收入 | $192M – $198M | $192M – $198M |
毛利率 | 49.0% – 51.0%(1) | 48.5% – 50.5% |
運營費用 | $79.0M – $82.0M(1) | $88.9M – $91.9M |
稀釋後普通股每股淨收益(2) | $0.15 – $0.20(1) | $0.02 – $0.07 |
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(1) | 非公認會計原則不包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷等項目。請參見第15頁上的GAAP到非GAAP對賬。 | | |
(2) | 基於6840萬股加權平均稀釋後的已發行普通股。 | | |
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我們對截至2022年7月2日的2022年第二季度的指引反映了我們截至本函日期的預期。這些預期反映了我們目前對供應鏈和物流挑戰的評估。
我們對2022年第二季度的收入指引是環比增長6%,同比增長約16%。由於第一季度的業績和第二季度的收入指引,我們現在認為2022年的收入增長將在10%至15%之間,加快了我們在投資者日上概述的2023年目標財務模型範圍。
我們對2022年第二季度的非公認會計準則毛利率指引為中間價,與去年同期相比下降了約280個基點。這反映了對產品組合以及更高的組件和物流成本的預期,只是部分被我們所有平臺產品佔總收入的百分比的持續增加帶來的積極好處所抵消。與上一季度相比,非公認會計準則的毛利率預計將受到零部件和物流成本增加的影響,在可預見的未來,這些成本和物流將繼續流經庫存。我們繼續預計我們的非GAAP毛利率將在2022年全年保持接近50%。雖然從長期來看,我們預計從明年開始,我們所有平臺產品佔總收入的百分比的增加將使非GAAP毛利率每年增加100至200個基點。
由於我們對2022年的收入增長預期現在與我們之前表示將於2023年開始的目標財務模式相同,我們也將努力加快運營費用的目標財務模式。我們對2022年第二季度的非GAAP運營費用指導與我們在投資者日概述的目標財務模型大體一致。我們預計,由於招聘增加以及對營銷計劃的投資,銷售和營銷投資佔收入的比例將在17%至19%的目標區間的中間。我們預計研發投資將按目前系統毛利潤的30%的目標進行。我們預計一般和行政投資將佔收入的8%。
我們預計我們在公認會計原則基礎上的全年有效税率將在32%至36%的範圍內。有效税率相對於21%的法定税率的增加主要是因為美國聯邦替代最低税率於2022年對我們生效,該税率與我們向海外業務支付的報銷金額成比例。此外,在2022年,我們的高管股票薪酬中有更大一部分是不能在税收方面扣除的。在非公認會計準則的基礎上,我們預計全年的有效税率將在26%至28%的範圍內,這將消除基於股票的薪酬。
摘要
每一天,機會的規模都變得更加清晰,同時也變得越來越大。我們對抓住這一機遇的不懈關注始於幫助我們的客户通過使他們能夠簡化、激發和增長而取得成功。
我們的全平臺軟件、雲、相關係統和服務產品正在與各種類型和規模的客户產生共鳴,這一點從我們本季度14%的收入增長中可見一斑,儘管供應採購環境極其困難。很明顯,我們擁有合適的平臺、解決方案和服務來實現我們的使命,並幫助所有類型和規模的BSP取得成功。此外,我們的轉型繼續加速,在預訂量的基礎上,我們所有的平臺軟件、系統和服務佔本季度總預訂量的70%以上。
我們正處於一個巨大的長期機會的前端,我們專注於執行基本面將為我們的客户及其訂户以及我們的員工和股東帶來價值。因此,我們真誠地感謝我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東在我們追求未來的過程中給予我們的持續支持。
真誠地
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卡爾·魯索 董事長兼首席執行官 | 邁克爾·維寧 總裁兼首席運營官 |
科裏·辛德拉爾 首席財務官 |
電話會議
在宣佈這一消息的同時,卡利克斯公司將於2022年4月26日上午5:30主持一次電話會議。太平洋時間(上午8:30東部時間)回答有關我們2022年第一季度財務業績的問題。此次電話會議的現場音頻網絡直播和重播將在卡利克斯公司網站的投資者關係部分進行,網址為:http://investor-relations.calix.com.。
現場通話接入信息:撥入號碼:(877)407-4019(美國)或(201)689-8337(美國境外)
電話會議和網絡直播將包括前瞻性信息。
投資者問詢
投資者關係
電子郵箱:Investorrelations.com。
關於卡利克斯
CALIX雲和軟件平臺支持各種類型和規模的服務提供商進行創新和轉型。我們的客户利用CALIX平臺的實時數據和洞察力來簡化他們的業務,並提供令他們的訂户興奮的體驗。隨之而來的用户獲取、忠誠度和收入的增長為他們的企業和社區創造了更多價值。這是卡利克斯的使命;使各種規模的寬帶服務提供商能夠簡化、激發和發展。
前瞻性陳述
本股東信函和涉及股東信函的收益電話會議中所作的非歷史事實陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述受“1995年私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款的約束。前瞻性表述涉及但不限於組件和物流成本、有關冠狀病毒大流行的影響、潛在客户或市場機會、增長和即將到來的機會、客户需求或持續需求的可持續性、預期客户購買趨勢、預期客户和產品組合或預期採用或部署我們的平臺、系統或服務產品、行業、市場和客户趨勢、現有和潛在客户的機會、自由現金流和流動性,以及未來財務業績(包括2022年第二季度的展望和相對於我們的目標財務模型的業績)。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於:我們的財務和運營業績的波動,客户的資本支出決定,市場和行業的變化和中斷,市場上的資本可用性,法規和/或政府資助計劃的變化和影響,競爭,我們實現市場對我們的平臺、系統和解決方案的接受的能力,我們擴大客户基礎的能力,與我們的系統和服務相關的成本的波動,包括成本上升,與我們的全球供應鏈相關的生產和資源管理依賴第三方,這可能會導致生產延遲, 這些風險和不確定性因素包括但不限於產品長期短缺和無法使用系統來滿足客户訂單(可能影響巨大)、成本超支、全球貿易和關係中斷、社會動盪和政治不確定性及其他意想不到的因素,以及在提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告(這些報告均已提交給美國證券交易委員會並可在www.sec.gov上查閲)中描述的風險和不確定性,尤其是在題為“風險因素”的章節中描述的風險和不確定性。前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表,並基於我們在發表陳述時獲得的信息和/或管理層截至那時對未來事件的善意信念。除非適用的證券法要求,否則卡利克斯沒有義務更新前瞻性陳述,以反映實際業績或結果、假設的變化或其他影響前瞻性信息的因素的變化。因此,投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息的使用
該公司在這封股東信中使用了某些非GAAP財務指標來補充其綜合財務報表,這些報表是根據美國GAAP提出的。這些非GAAP衡量標準包括非GAAP毛利、非GAAP運營支出、非GAAP淨收入、稀釋後普通股每股非GAAP淨收入和非GAAP自由現金流量。提供這些非GAAP措施是為了加強讀者對公司經營業績的瞭解,因為它們主要不包括基於股票的補償、無形資產攤銷、美國關税退款、重組收益和所得税變化的影響等非現金費用,公司認為這些費用不能反映公司的核心經營業績。管理層認為,這封股東函中使用的非GAAP衡量標準為投資者提供了了解公司持續經營業績的重要視角,管理層使用這些非GAAP衡量標準來評估財務結果並確立經營目標。這些非GAAP指標的列報並不意味着替代根據GAAP列報的結果,而應結合這些GAAP結果進行評估。這封股東信提供了非GAAP結果與最直接可比的GAAP結果的對賬。本公司使用的非GAAP財務計量可能與其他公司使用的類似名稱的計量不同,因此可能無法進行比較。
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卡利克斯公司 |
簡明綜合損益表 |
(未經審計,單位為千,每股數據除外) |
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| | | | 截至三個月 | | |
| | | | 4月2日, | | 4月3日, | | | | |
| | | | 2022 | | 2021 | | | | |
收入: | | | | | | |
| 系統 | | $ | 174,426 | | | $ | 153,302 | | | | | |
| 服務 | | 10,522 | | | 8,772 | | | | | |
| | 總收入 | | 184,948 | | | 162,074 | | | | | |
收入成本: | | | | | | | | |
| 系統 | | 85,913 | | | 69,663 | | | | | |
| 服務 | | 7,243 | | | 6,169 | | | | | |
| | 收入總成本 | | 93,156 | | | 75,832 | | | | | |
毛利 | | 91,792 | | | 86,242 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | | 36,091 | | | 28,051 | | | | | |
| 研發 | | 29,817 | | | 24,364 | | | | | |
| 一般和行政 | | 16,031 | | | 13,025 | | | | | |
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| | 總運營費用 | | 81,939 | | | 65,440 | | | | | |
營業收入 | | 9,853 | | | 20,802 | | | | | |
利息和其他費用,淨額: | | | | | | | | |
| 利息支出,淨額 | | 35 | | | (125) | | | | | |
| 其他費用,淨額 | | (68) | | | 88 | | | | | |
| | 利息和其他費用合計,淨額 | | (33) | | | (37) | | | | | |
所得税前收入 | | 9,820 | | | 20,765 | | | | | |
| 所得税 | | 1,701 | | | 150 | | | | | |
淨收入 | | $ | 8,119 | | | $ | 20,615 | | | | | |
每股普通股淨收入: | | | | | | | | |
| | 基本信息 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.33 | | | | | |
| | 稀釋 | | $ | 0.12 | | | $ | 0.31 | | | | | |
用於計算每股普通股淨收入的加權平均股數: | | | | | | | |
| | 基本信息 | | 64,489 | | | 62,554 | | | | | |
| | 稀釋 | | 68,405 | | | 67,019 | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
簡明綜合資產負債表 |
(未經審計,以千計) |
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| | 4月2日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
資產 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 44,369 | | | $ | 51,333 | |
有價證券 | | 168,756 | | | 153,002 | |
應收賬款淨額 | | 87,952 | | | 85,219 | |
庫存 | | 105,016 | | | 88,880 | |
預付費用和其他流動資產 | | 34,129 | | | 30,811 | |
流動資產總額 | | 440,222 | | | 409,245 | |
財產和設備,淨值 | | 22,307 | | | 21,783 | |
使用權經營租約 | | 11,796 | | | 12,182 | |
遞延税項資產 | | 168,685 | | | 168,962 | |
商譽 | | 116,175 | | | 116,175 | |
其他資產 | | 16,061 | | | 13,685 | |
| | $ | 775,246 | | | $ | 742,032 | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 37,553 | | | $ | 29,061 | |
應計負債 | | 71,764 | | | 71,597 | |
遞延收入 | | 32,261 | | | 27,478 | |
流動負債總額 | | 141,578 | | | 128,136 | |
遞延收入的長期部分 | | 21,189 | | | 22,016 | |
經營租約 | | 11,656 | | | 12,376 | |
其他長期負債 | | 9,018 | | | 11,076 | |
總負債 | | 183,441 | | | 173,604 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 1,616 | | | 1,607 | |
額外實收資本 | | 1,014,336 | | | 997,855 | |
累計其他綜合損失 | | (1,552) | | | (320) | |
累計赤字 | | (422,595) | | | (430,714) | |
股東權益總額 | | 591,805 | | | 568,428 | |
| | $ | 775,246 | | | $ | 742,032 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
現金流量表簡明合併報表 |
(未經審計,以千計) |
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| | 截至三個月 |
| | 4月2日, | | 4月3日, |
| | 2022 | | 2021 |
經營活動: | | | | |
淨收入 | | $ | 8,119 | | | $ | 20,615 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | |
基於股票的薪酬 | | 10,467 | | | 5,171 | |
折舊及攤銷 | | 3,943 | | | 4,077 | |
遞延所得税 | | 277 | | | — | |
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經營性資產和負債變動情況: | | | | |
應收賬款淨額 | | (2,733) | | | (4,989) | |
庫存 | | (16,137) | | | (19,943) | |
預付費用和其他資產 | | (6,738) | | | (1,321) | |
應付帳款 | | 8,186 | | | 16,156 | |
應計負債 | | 802 | | | (12,856) | |
遞延收入 | | 3,956 | | | 5,362 | |
其他長期負債 | | (2,777) | | | (2,374) | |
經營活動提供的淨現金 | | 7,365 | | | 9,898 | |
投資活動: | | | | |
購置財產和設備 | | (3,231) | | | (2,274) | |
購買有價證券 | | (73,034) | | | (54,192) | |
有價證券的到期日 | | 56,119 | | | 43,000 | |
用於投資活動的現金淨額 | | (20,146) | | | (13,466) | |
融資活動: | | | | |
與員工福利計劃相關的普通股發行所得收益 | | 6,023 | | | 8,639 | |
與融資安排有關的付款 | | (137) | | | — | |
融資活動提供的現金淨額 | | 5,886 | | | 8,639 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (69) | | | (24) | |
現金及現金等價物淨增(減) | | (6,964) | | | 5,047 | |
期初現金及現金等價物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 44,369 | | | $ | 85,854 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
GAAP與非GAAP系統毛利率和毛利率的對賬 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 |
| | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 10月2日, 2021 | | 7月3日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
| | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金額 | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % | | 53.2 | % | | 52.0 | % | | 54.5 | % | | 53.1 | % | | 54.6 | % | | 53.2 | % |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
無形資產攤銷 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
美國關税退款 | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | | | (0.4) | | | (0.3) | | | (1.0) | | | (0.9) | | | — | | | — | |
非GAAP金額 | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % | | 53.3 | % | | 52.2 | % | | 54.0 | % | | 52.8 | % | | 55.1 | % | | 53.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與非公認會計原則營業費用的對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, | | 7月3日, | | 4月3日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
公認會計準則運營費用 | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | | | $ | 71,502 | | | $ | 69,090 | | | $ | 65,440 | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | (9,852) | | | (5,759) | | | (6,273) | | | (5,881) | | | (4,859) | |
重組效益 | | — | | | 786 | | | — | | | — | | | — | |
非公認會計準則運營費用 | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | | | $ | 65,229 | | | $ | 63,209 | | | $ | 60,581 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
非公認會計準則自由現金流量對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, | | 7月3日, | | 4月3日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | | | $ | 10,817 | | | $ | 23,459 | | | $ | 9,898 | |
購置財產和設備 | | (3,231) | | | (3,192) | | | (3,343) | | | (1,654) | | | (2,274) | |
非公認會計準則自由現金流 | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | | | $ | 7,474 | | | $ | 21,805 | | | $ | 7,624 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計準則淨收益與非公認會計準則淨收益的對賬 |
(未經審計,以千計) |
| | 截至三個月 | |
| | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, | | 7月3日, | | 4月3日, | |
| | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
公認會計準則淨收益 | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | | $ | 177,424 | | | $ | 20,458 | | | $ | 20,615 | | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 10,467 | | | 6,175 | | | 6,661 | | | 6,223 | | | 5,171 | | |
無形資產攤銷 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
美國關税退款 | | (367) | | | (1,749) | | | (621) | | | (1,494) | | | — | | |
重組效益 | | — | | | (786) | | | — | | | — | | | — | | |
所得税變化的影響 | | — | | | (6,361) | | | (160,232) | | | — | | | — | | |
非公認會計原則調整對所得税的影響 | | (3,834) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | | $ | 23,890 | | | $ | 25,845 | | | $ | 26,444 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益的對賬 |
(未經審計) |
| | 截至2022年4月2日的三個月 |
| |
公認會計準則稀釋後普通股每股淨收益 | | $ | 0.12 | |
對GAAP金額的調整: | | |
基於股票的薪酬 | | 0.15 | |
無形資產攤銷 | | 0.01 | |
美國關税退款 | | (0.01) | |
非公認會計原則調整對所得税的影響 | | (0.05) | |
稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益(1) | | $ | 0.22 | |
(1)基於6840萬股加權平均稀釋後已發行普通股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公認會計原則與非公認會計原則指導的對賬 |
(未經審計,千美元,每股數據除外) |
截至2022年7月2日的三個月 |
| | 公認會計原則 | | 基於股票的薪酬 | | 無形的 資產攤銷 | | 非公認會計原則 |
毛利率 | | 48.5% - 50.5% | | 0.2% | | 0.3% | | 49.0% - 51.0% |
運營費用 | | $ 88,900 - $ 91,900 | | $ (9,900) | | $ - | | $ 79,000 - $ 82,000 |
稀釋後普通股每股淨收益(1) | | $ 0.02 - $ 0.07 | | $ 0.12 (2) | | $ 0.01 (2) | | $ 0.15 - $ 0.20 |
(1)基於6840萬股加權平均稀釋後已發行普通股。
(2)扣除所得税後的淨額。