根據2022年4月25日提交給美國證券交易委員會的文件。
註冊號碼333-264231
美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
克拉魯斯治療控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 2836 | 85-1231852 | ||
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
斯科基大道555號，套房340
伊利諾伊州諾斯布魯克60062
(847) 562-4300
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
羅伯特·E·達德利博士。
首席執行官
斯科基大道555號，套房340
伊利諾伊州諾斯布魯克60062
(847) 562-4300
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
複製到：
| 米切爾·S·布魯姆，Esq. 瑪麗安·薩拉津，Esq. Goodwin Procter LLP 三個恩巴卡迪羅中鋒，28人這是地板 加利福尼亞州舊金山，郵編94111 Tel: (415) 733-6000 |
巴里·格羅斯曼，Esq. 薩拉·E·威廉姆斯，Esq. 馬修·伯恩斯坦，Esq. Ellenoff Grossman&Schole LLP 美洲大道1345號 紐約，紐約10105 (212) 370-1300 |
建議開始向公眾出售的大致日期：在本登記聲明生效日期後在切實可行範圍內儘快開始。
如果根據修訂後的1933年《證券法》第415條規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選以下複選框。
如果此表格是為了根據證券法下的規則 462(B)註冊發行的額外證券而提交的，請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 333-264231
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂， 請選中以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出相同發售的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見《交易法》規則12b-2中的大型加速備案公司、加速備案公司、較小報告公司和新興成長型公司的定義。
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| 非加速文件管理器 | 較小的報告公司 | |||||
| 新興成長型公司 | ||||||
如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 以遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
根據修訂後的《1933年證券法》頒佈的第462(B)條規定，註冊説明書自提交之日起生效。
解釋性説明和以引用方式併入
根據修訂後的1933年證券法第462(B)條，Clarus Treateutics Holdings，Inc.(註冊人)向美國證券交易委員會(SEC)提交本S-1表格註冊聲明(此註冊聲明)。本註冊聲明涉及註冊人 於2022年4月25日向證監會提交、證監會於2022年4月25日宣佈生效的S-1表格註冊聲明(文件編號333-264231)(之前的註冊聲明)擬公開發售的證券。
註冊人提交本註冊聲明的唯一目的是將註冊人將在公開發售中提供的單位的總髮行價提高5,750,000美元，其中包括額外的股份和/或A類認股權證，承銷商 有權購買將向承銷商發行的認股權證相關的額外普通股。註冊發行和出售的額外證券的金額和價格合計不超過作為之前註冊聲明證物的備案費表中規定的最高總髮行價的20%。《事先登記聲明》中規定的信息和《事先登記聲明》的所有證物在此作為參考併入本《登記聲明》。
所需的意見和同意列於本文件所附和存檔的附件索引中。
展品索引
| 展品 |
展品索引 | |
| 5.1 | 對Goodwin Procter LLP的看法 | |
| 23.1 | 經Clarus Treateutics Holdings，Inc.的獨立註冊公共會計師事務所RSM US LLP同意。 | |
| 23.2 | Goodwin Procter LLP同意(作為附件5.1的一部分) | |
| 24.1* | 授權書 | |
| 107 | 備案費表 | |
| * | 之前在註冊人註冊聲明的簽名頁上提交了經修訂的表格S-1(文件編號333-264231)，最初於2022年4月11日提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文。 |
簽名
根據1933年證券法的要求，註冊人已於2022年4月25日在伊利諾伊州諾斯布魯克市正式授權以下籤署人代表其簽署本註冊聲明。
| 克拉魯斯治療控股公司 | ||
| 由以下人員提供： | 羅伯特·E·達德利博士 | |
| 姓名： | 羅伯特·E·達德利博士。 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員在指定日期以下列身份簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| 羅伯特·E·達德利博士 羅伯特·E·達德利博士。 |
總裁兼首席執行官和董事(首席執行官) | April 25, 2022 | ||
| /s/理查德·彼得森 理查德·彼得森 |
首席財務官 (首席財務官和負責人 會計主任) |
April 25, 2022 | ||
| * 金伯利·墨菲 |
董事會主席 | April 25, 2022 | ||
| * 約翰·阿莫里 |
董事 | April 25, 2022 | ||
| * 伊麗莎白·瑟馬克 |
董事 | April 25, 2022 | ||
| * 約瑟夫·埃爾南德斯 |
董事 | April 25, 2022 | ||
| * 馬克·普雷戈奇 |
董事 | April 25, 2022 | ||
| * 亞歷克斯·齊森 |
董事 | April 25, 2022 | ||
| *由： | /s/理查德·彼得森 | |
| 理查德·彼得森 | ||
| 事實律師 |