ARIA
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ARIA
可再生能源系統有限責任公司股票回購和承銷發行
於2021年12月,本公司向Aria Res(定義見下文,該公司為本公司逾5%有投票權證券的實益持有人)購回610萬股A類普通股,價格為每股17.65美元。由於公司的UP-C結構,Aria Res在出售公司A類普通股之前,將公司B類普通股和Opco的A類單位的股份
轉換為公司的A類普通股
,從而增加了公司在OpCo的所有權權益。
於2022年3月,根據股東協議,本公司就Aria Res公開發售1,490萬股本公司A類普通股訂立承銷協議,向公眾公佈的價格為每股17.75
美元(“Aria發售”)。在Aria發售中出售公司A類普通股之前,Aria Res將公司B類普通股和Opco的A類單位的股份轉換為公司的A類普通股,從而增加了公司對Opco的所有權權益。Aria發售全部由Aria Res A類普通股組成,本公司並無從Aria發售中收取任何收益。
RAC
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方正
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“方正股份”指RAC Opco於2020年10月26日首次公開發售(“IPO”)前以私募方式向保薦人首次發行的B類單位(或該B類單位在業務合併完成後轉換成的RAC Opco A類單位)和相應數量的B類普通股。
在2020年9月,發起人免費獲得了RAC Opco的5,750,000股B類普通股,併購買了相應的5,750,000股B類普通股、2,500股A類普通股和100股RAC Opco的A類股,以及100股相應的B類普通股,總計26,000美元。方正股份的發行數量是基於以下預期而確定的:該等方正股份於首次公開招股完成後將佔總已發行股本的20%(不包括RAC的2,500股A類普通股和RAC OpCo的100股A類股,以及RAC的非經濟類B類普通股的相應數量(這些股份將在業務合併後一對一地交換為A類普通股)。2020年10月,贊助商沒收了90,000套RAC Opco的B類單位,並向RAC的每個獨立董事提名者頒發了30,000套B類單位。2020年10月,RAC派發股息,RAC Opco進行分派,導致發起人擁有6,091,250股B類單位和6,091,250股B類普通股,
創始人的股份。保薦人將相應數量的B類普通股轉讓給獨立董事
(當時的董事被提名人)。IPO結束後,保薦人沒收了RAC Opco的309,063個B類單位,並向Atlas Point Energy Infrastructure Fund,LLC(“Atlas”)發行了309,063個B類單位。發起人將相應數量的B類普通股轉讓給Atlas。最多806個, 250股方正股票可能被保薦人沒收,具體取決於承銷商行使超額配售選擇權的程度。方正股份(包括在其交易時可發行的A類普通股)不得由持有人轉讓、轉讓或出售,但某些有限的例外情況除外。在2020年10月26日,承銷商部分行使了超額配售選擇權,從RAC的首次公開募股;中額外購買了2225,000股,因此,在行使超額配售選擇權的範圍內,只有250,000股方正股票被沒收。2020年12月5日,剩餘承銷商的超額配售選擇權到期,未行使;,因此,保薦人持有的25萬股方正股票被無償沒收。
私募認股權證
保薦人於首次公開發售結束時同時向RAC購入合共6,093,900份私募認股權證(“私募認股權證”),買入價為每份認股權證1,00元(合共6,093,900美元)。每份私人配售認股權證使持有人有權以11.50美元購買一股A類普通股,或只要這些A類普通股由RAC的初始股東或其許可受讓人持有
,RAC Opco的一個A類單位(以及相應的B類普通股)。私募配售