附件10.1
第二修正案
至第四次修訂和重述信貸協議
本修正案是W.P.Carey Inc.與W.P.Carey Inc.簽訂的,日期為2022年4月19日(“第二修正案生效日期”)的第四次修訂和重述信貸協議(本“修正案”)。(“公司”或“母借款人”)、本合同的每一貸款方、本信用證的每一方開證人以及作為行政代理人的美國銀行(以該身份,稱為“行政代理人”)。此處使用但未作其他定義的大寫術語應具有下文所述信貸協議中對此類術語提供的含義。
獨奏會
鑑於,本公司、不時指定的借款人、不時的擔保人、不時的貸款人、作為信用證發行人的行政代理美國銀行、摩根大通銀行和富國銀行以及作為迴旋額度貸款人的美國銀行已簽訂了日期為2020年2月20日的第四次修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修改、延長、重述、取代或補充的“信貸協議”);
鑑於,母借款人已選擇根據信貸協議第2.16節的規定增加貸款額度:(I)將定期貸款額度從GB 150,000,000提高至27,000,000(“定期額度額度增加”)和(Ii)將延遲提取期限額度貸款從96,500,000歐元增加至215,000,000歐元(“延遲支取期限額度額度增加”),且本合同附件一所列各貸款人同意增加其定期貸款承諾併發放定期貸款(“遞增定期額度貸款人”)和/或增加其延遲支取期限貸款額度併發放延遲支取定期貸款額度(“遞增DDTL貸款人”)。在第二修正案生效日(定義見下文)增加定期貸款人(“增加貸款人”),在附件“額外的定期承諾”和/或“額外的延遲提取的定期承諾”(視情況而定)標題下與該增加的貸款人名稱相對的數額(統稱為“手風琴練習”);
鑑於,就手風琴練習而言,要求修改信貸協議,如本文所述。
因此,出於良好和有價值的對價,本合同雙方同意如下:
第一節增加設施。
1.1手風琴練習的增加生效日期為第二修正案生效日期。在第二修正案生效之日,定期貸款應為GB 270,000,000,延遲提款貸款應為215,000,000歐元。
1.2在滿足本修正案第3節規定的條件和信貸協議第2.16節規定的條件和結算程序的前提下,每一增加定期貸款人同意增加其定期承諾,並在第二修正案生效日向母借款人發放定期貸款,金額與本修正案附件一“額外定期承諾”標題中與該增加定期貸款人名稱相對的金額相同。



1.3在滿足本修正案第3節規定的先決條件和信貸協議第2.16節規定的條件和結算程序的前提下,每一增加DDTL貸款人同意將其延遲提取期限承諾增加,並在第二修正案生效日向母借款人提供延遲提取期限貸款,金額與本修正案附件一“額外延遲提取期限承諾”標題中與此類增加的DDTL貸款人名稱相對的金額相同。
1.4本協議附件二為經修訂和重述的《信貸協議》附表2.01,其中反映了本協議擬增加的定期貸款和延遲提取定期貸款。
1.5在遵守本協議的條款和條件下,簽字人均接受並同意手風琴練習。
第二節信用證協議修正案。在滿足本修正案第3款規定的先決條件的前提下,雙方特此同意信貸協議如下:
2.1修訂定義。現對信貸協議第1.01節中的下列定義進行修訂,並將其全文重述如下:
“基本利率”是指任何一天的年浮動利率,等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2,(B)美國銀行不時公開宣佈為其“最優惠利率”的該日的有效利率,(C)歐洲貨幣利率加1.00%和(D)1.00%中的最高者。“最優惠利率”是美國銀行根據各種因素設定的利率,包括美國銀行的成本和預期收益、一般經濟狀況和其他因素,並用作一些貸款定價的參考點,這些貸款的定價可能是該宣佈的利率,也可能是高於或低於該利率。美國銀行宣佈的最優惠利率的任何變化,應於公告中規定的開業之日生效。儘管本文或其他地方有任何相反規定,在第二修正案生效日及之後,基本匯率應在不參考其歐洲貨幣匯率組成部分的情況下確定。
“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。所有基本利率貸款應以美元計價。
“延遲提取期限貸款”是指(A)在延遲提取終止日期當日或之前的任何時間,延遲提取期限承諾在該時間的總額,以及(B)此後,所有延遲提取期限貸款人在該時間未償還的延遲提取期限貸款的本金總額。在第二修正案生效之日,延遲提款期限安排為2.15億歐元。
“延遲提取定期貸款”具有第2.01(C)節規定的含義,除文意另有所指外,包括根據第2.16節增加延遲提取定期貸款的各項貸款。為免生疑問,在第二修正案生效日及之後,除第2.02(C)節要求的範圍外,所有延遲提取的定期貸款應以歐元計價。
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“美元部分承諾”是指對每一貸款人而言,其有義務(A)根據第2.01(B)(I)節提供美元部分貸款,以及(B)購買參與信用證義務的本金總額,在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01“美元部分承諾”或轉讓和承擔或新貸款人加入協議中“美元部分承諾”項下與該貸款人名稱相對的美元金額,根據該協議,該貸款人成為本合同的一方,貸款人可根據第2.16節增加金額,或根據本協議不時調整金額;只要美元部分貸款可以作為以倫敦銀行間同業拆借利率為基準計息的貸款申請,任何貸款人的美元部分承諾不得根據第2.16節增加。
“定期貸款”是指(A)在截止日期當日或之前,當時的定期承諾總額,以及(B)此後所有定期貸款人在該時間未償還的定期貸款的本金總額。在第二修正案生效之日,術語融資為GB 2.7億GB。
“定期貸款”具有第2.01(A)節規定的含義,除文意另有所指外,包括根據第2.16節增加定期貸款或任何新定期貸款而發放的每筆貸款。為免生疑問,在第二修正案生效之日及之後,除第2.02(C)節要求的範圍外,所有定期貸款均應以英鎊計價。
2.2其他定義。現對信貸協議的第1.01節進行修改,以適當的字母順序包括以下新定義的術語:
“第一修正案”指的是母借款人和行政代理之間日期為2021年12月1日的某些第一修正案(倫敦銀行同業拆借利率過渡)。
“第二修正案”是指在母借款人、貸款人和信用證發行人以及行政代理人之間,對日期為2022年4月19日的《第四修正案》的某些第二修正案進行修訂和重新簽署的信用證協議。
“第二修正案生效日期”具有第二修正案中規定的含義。
“後續利率修訂生效日期”是指下列日期(如有):(A)行政代理與母借款人為取代美元貸款的倫敦銀行同業拆借利率而訂立的後續利率修訂已根據第3.03節生效,以及(B)根據該修訂而採用的後續利率適用於所有美元貸款。
2.3第2.01(C)條。現修訂《信貸協議》第2.01(C)節,在該節末尾增加第(Iii)段,內容如下:
為免生疑問,儘管有上述規定,在第二修正案生效之日及之後,不得申請或發放以美元計價的延遲提款定期貸款。
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2.4第2.02(A)節。現對信貸協議第2.02(A)節進行修訂,並將其全文重述如下:
(A)每次定期借款、每次延遲提取借款、每次循環信用借款、每次循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型,以及每一次歐洲貨幣利率承諾貸款的延續,應在母借款人(代表其自身和代表任何指定借款人)向行政代理髮出不可撤銷的通知後作出,該通知可以通過(A)電話或(B)貸款通知發出;但任何電話通知必須通過向行政代理交付貸款通知的方式迅速確認。每個此類貸款通知必須在上午11:00之前由管理代理收到。(I)任何以美元計價的歐洲貨幣利率承諾貸款或任何以美元計價的歐洲貨幣利率承諾貸款轉換為基本利率貸款的請求日期前兩個工作日,(Ii)以替代貨幣計價的任何歐洲貨幣利率承諾貸款借入或繼續貸款的請求日期前三個工作日(或如屬特別通知貨幣,則為四個工作日),以及(Iii)任何基本利率貸款的請求借用日期。每一筆借款、轉換為或延續歐洲貨幣利率承諾貸款的本金應為5,000,000美元,或超過1,000,000美元的整數倍。除第2.04(C)節和第2.05(C)節另有規定外,每次借款或轉換為基本利率貸款的本金應為500,000美元或超過100,000美元的整數倍。每份貸款通知應指明(I)母借款人是否請求定期借款、延遲提取定期借款、循環信用借款、將循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型、或繼續使用歐洲貨幣利率承諾貸款,(Ii)請求借款的日期, (I)借入、轉股或續貸(視屬何情況而定);(Iii)擬借入、轉股或續貸的本金金額;(Iv)擬借入貸款的類別或將把現有循環信貸貸款轉換為的貸款類別;(V)有關的利息期限;(Vi)要求借入或續貸的任何循環信貸貸款的份額及幣種;及(Vii)借款人(須為母借款人或核準借款人)的姓名或名稱。如果母借款人沒有在請求循環信貸借款的貸款通知中指定貨幣,則所請求的貸款應以美元計價。如果母借款人沒有在請求循環信貸借款的貸款通知中指明某一部分,則如果請求以美元借款,則貸款通知應被視為根據美元部分借款的請求,如果請求以替代貨幣借款,則應被視為替代貨幣部分。如果母借款人沒有在請求循環信貸借款的貸款通知中指明貸款類型,或者如果母借款人沒有及時發出通知,要求轉換或延續循環信貸貸款,則適用的循環貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基準利率貸款;但如果未能及時請求以替代貨幣計價的貸款延續,則此類貸款應作為以其原始貨幣計價的歐元利率承諾貸款繼續發放,期限為一個月。任何自動轉換為基本利率貸款的做法,應自當時對適用的歐洲貨幣利率承諾貸款生效的利息期的最後一天起生效。如果父借款人請求借用,則轉換為, 或繼續在任何此類貸款通知中承諾的歐洲貨幣利率貸款,但沒有具體説明利息期限的,將是
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被認為已經規定了一個月的利息期。任何貸款不得轉換為或繼續作為以不同貨幣或不同部分計價的貸款,但必須以該貸款的原始貨幣預付,並在本協議允許的範圍內以另一種貨幣重新借款或以不同部分重新借款。儘管本修正案有任何相反規定,(X)不得將週轉額度貸款轉換為歐洲貨幣利率貸款,並且,除第2.02(C)節要求的範圍外,(Y)定期貸款或延遲支取定期貸款不得轉換為基本利率貸款,以及(Z)在第二修正案生效之日及之後,第2.02(A)節仍應遵守第一修正案關於借款替代貨幣貸款和延續替代貨幣定期利率貸款的規定。
2.5第2.02(C)節。現對信貸協議第2.02(C)節進行修訂,並將其全文重述如下:
(C)除本合同另有規定外,歐洲貨幣利率承諾貸款只能在該歐洲貨幣利率承諾貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約期間,未經所需循環貸款人(如屬循環信貸貸款)或所需延遲支取定期貸款(如屬延遲支取定期貸款)同意,不得申請、轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率承諾貸款(不論是美元或任何替代貨幣),以及所需循環貸款(如屬循環信貸貸款)或所需延遲支取定期貸款(如屬延遲支取定期貸款)可要求任何或所有當時未償還的歐洲貨幣利率承諾貸款以替代貨幣計價。或重新計價為美元,並在當時與其有關的當前利息期的最後一天,轉換為相當於美元的基本利率貸款。一旦任何此類貸款被轉換為基本利率貸款,除非並直至後續修正案生效日期發生,否則此類貸款將一直保持為基本利率貸款,直到根據本協議的條款預付或償還為止。
2.6第2.16(A)條。現修改《信貸協議》第2.16(A)節,在該節末尾增加一句新句子,內容如下:
為免生疑問,在第二修正案生效日期當日及之後,(X)任何定期貸款的增加應以英鎊計算,(Y)延遲提取定期貸款的任何增加應以歐元計算,及(Z)除非及直至後續修訂生效日期為止,任何新的定期貸款應以英鎊或歐元(而非美元)計算,循環信貸安排不得有任何增加。
2.7附表2.01。現將信貸協議的附表2.01替換為本合同附件二所附的附表2.01。
第三節生效的條件。本修正案將於第二修正案生效之日起生效;但下列先決條件應在該日起以書面形式予以滿足或放棄:
(A)行政代理應已收到由公司、行政代理、每個遞增貸款人、每個信用證簽發人和組成所需貸款人的貸款人正式簽署的本修正案的副本。
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(B)沒有違約或違約事件發生,並且在第二修正案生效之日仍在繼續,或手風琴演奏將導致違約或違約事件。
(C)本修訂案第4節所載的陳述及保證於第二修正案生效日期當日及截至該日在各重大方面均屬真實及正確,但如(1)該等陳述及保證明確指較早日期,在此情況下,該等陳述及保證在該較早日期在所有重大方面均屬真實及正確,及(2)任何經其條款限定為“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述或保證,在生效後於該日期在各方面均屬真實及正確者除外。
(D)行政代理人應已收到由公司負責人員簽署的日期為第二修正案生效日期的公司證書(X)證明並附上公司通過的批准或同意本修正案的決議,包括定期貸款增加和延遲提取定期貸款增加,以及(Y)在實施手風琴練習之前和之後,(A)信貸協議第五條和其他貸款文件中所載的陳述和擔保在第二修正案生效日期及截至第二修正案生效日期在所有重要方面均屬真實和正確,除非(1)該等陳述或保證明確提及較早日期,在此情況下,該等陳述或保證在截至該較早日期時在各重要方面均屬真實及正確,(2)任何已按其條款限定為“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述或保證,在生效後於該日期在各方面均屬真實及正確,及(3)就該證明書而言,信貸協議第5.05節(A)和(B)項中包含的陳述和保證應被視為指分別根據信貸協議第6.01節(A)和(B)條款提供的最新聲明,並且(B)不存在違約。
(E)在第二修正案生效日期或之前,必須向行政代理和簿記管理人支付的所有費用,無論是為他們自己的賬户還是為不斷增加的貸款人的賬户,均應已支付。
(F)行政代理人應已收到公司律師DLA Piper LLP(US)對行政代理人和每一貸款人就行政代理人可能合理要求的與本修正案有關的習慣事項的有利意見。
(G)在任何貸款人在第二修正案生效日期前至少十天提出合理要求後,母借款人應在第二修正案生效日期前至少五天向該貸款人提供與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括但不限於《美國愛國者法》和《受益所有權條例》)相關的文件和其他信息,且該貸款人應合理地感到滿意。
(H)行政代理應已按照信貸協議的要求收到貸款通知。
(I)國家或國際金融、政治或經濟條件或貨幣匯率或外匯管制不應發生任何變化,行政代理和增加定期貸款的貸款人(在定期貸款的情況下)或增加的DDTL貸款人(在
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在延遲提取定期貸款的情況下),將使該信貸延期分別以英鎊或歐元計價是不可行的。
第四節貸款當事人的陳述和擔保。本公司向行政代理和每一貸款人聲明並保證,在本修正案和手風琴演奏生效前後:
(A)每一貸款方均擁有執行、交付和履行其在本修正案項下的義務以及完成本修正案所述交易的所有必要權力和權力。
(B)每一貸款方簽署、交付和履行本修正案所考慮的交易,以及每一貸款方完成本修正案所設想的交易,均已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,並且不會也不會(I)違反該人的任何組織文件的條款;(Ii)違反或導致違反或設定任何留置權,或要求根據(X)該人作為當事一方或影響該人或其任何附屬公司財產的任何合約義務,或(Y)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令,或該人或其財產受制於任何仲裁裁決;或(Iii)違反任何法律。
(C)在執行、交付或履行或強制執行本修正案的任何貸款方,或完成本修正案所規定的交易時,不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動,或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件。
(D)本修正案已由每一貸款方正式簽署和交付,構成每一貸款方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對每一貸款方強制執行,但須受適用的破產、破產、重組、暫停或其他一般影響債權人權利的法律和一般衡平法原則的約束,無論是否在衡平法訴訟程序中或在法律上考慮。
(E)信貸協議第V條或任何其他貸款文件所載的每一貸款方的申述及保證,或載於根據本協議或與本協議有關連的任何時間提供的任何文件內的申述及保證,在第二修正案生效日期當日及截至第二修正案生效日期時,在各要項上均屬真實及正確,但如(I)該等申述及保證特別提及較早日期,則該等申述及保證在該較早日期在所有要項上均屬真實及正確;。(Ii)任何經其條款限定為“重要性”的申述或保證,在該資格生效之日起,“重大不利影響”或類似的措辭應在各方面真實和正確,並且(Iii)就本修正案而言,信貸協議第5.05節(A)和(B)項所包含的陳述和保證應被視為分別指根據信貸協議第6.01節(A)和(B)項提供的最新聲明。
(F)不存在違約,也不會因此違約,包括使用手風琴練習的收益。
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第五節批准和確認。
(A)除本協議另有約定外,信貸協議和其他貸款文件仍然具有完全效力和效力,並由貸款各方在此予以批准和確認。每一貸款方特此(I)確認並同意借款人真實而公正地欠行政代理、信用證發行人和貸款人的債務總額,沒有任何抗辯、反索賠或任何形式的抵銷,(Ii)重申並承認信貸協議和其他貸款文件的有效性和可執行性。
(B)本修正案應嚴格限於書面規定,除非本修正案另有明確規定,否則不得被視為(I)根據信貸協議或其中所指的任何文書或協議的任何條款或條件給予的同意,或放棄、修改或容忍,或放棄、修改或容忍信貸協議下的任何違約或違約事件,不論行政代理、迴旋額度貸款人、任何信用證發行人或任何貸款人是否知悉,或(Ii)損害行政代理、迴旋額度貸款人、任何信用證發行人或任何貸款人現在或將來可能根據或與信貸協議、其中所指的任何文書或協議或其中所考慮的任何交易而針對任何人。
第6節.持續效力貸款各方承認並同意本修正案構成貸款文件。自第二修正案生效日期起及之後,信貸協議內凡提及“信貸協議”、“其下的”、“信貸協議”或類似含義的字眼,均指在實施本修訂所規定或以其他方式擬作出的修訂及其他修改後的信貸協議,以及信貸協議日後可能不時被修訂、重述、補充或修改之信貸協議。
第七節適用法律。本修正案及任何基於、引起或與本修正案及擬進行的交易有關的索賠、爭議、爭議或訴因(無論是合同、侵權或其他)應受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。
第8條雜項本修正案可以是電子記錄的形式(以“.pdf”或其他形式),並可以使用電子簽名執行,電子簽名應被視為原件,應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性。本修正案可在必要或方便的情況下以儘可能多的副本執行,包括紙質副本和電子副本,但所有此類副本應為同一修正案。為免生疑問,本款規定的授權可包括但不限於行政代理使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為“.pdf”格式)的手動簽署的修正案,或轉換為另一種格式的電子簽署的修正案,以供傳輸、交付和/或保留。儘管本協議有任何相反規定,行政代理沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名,除非按照其批准的程序得到此人的明確同意;此外,在不限制前述規定的情況下,(I)在行政代理已同意接受電子簽名的範圍內,行政代理和每一貸款人有權依賴據稱由任何一方或代表任何一方提供的任何此類電子簽名,而無需進一步核實,也不論該電子簽名的外觀或形式如何,以及(Ii)在任何一方的請求下,任何電子簽名均應迅速生效。
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然後是這樣的手動執行的對應物。“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15條第7006條賦予它們的含義,並可不時修改。
第9節.可分割性本修正案中任何被裁定為在任何司法管轄區非法、無效或不可執行的條款,對於該司法管轄區而言,在不影響本修正案其餘條款的合法性、有效性或可執行性的情況下,在該司法管轄區內無效,且特定條款在特定司法管轄區的違法性、無效性或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
第10節標題本修正案中包含的章節標題僅為方便參考,並不影響本修正案的解釋。
第11節.整個協議本修正案代表雙方就本協議標的達成的最終協議,不得與雙方先前、同時或隨後達成的口頭協議相牴觸。雙方之間沒有不成文的口頭協議。
[這一頁的其餘部分故意留空]

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茲證明,本修正案已由雙方各自正式授權的官員於上述日期起正式簽署並交付。
家長借款人:W.P.凱裏公司
由以下人員提供:/s/馬克·J·弗萊西
姓名:馬克·J·弗萊西
標題:高管董事
[WPC第二修正案的簽名頁]


貸款人:
美國銀行,北卡羅來納州,作為貸款人和信用證發行人
由以下人員提供:邁克爾·W·愛德華茲
姓名:邁克爾·W·愛德華茲
標題:高級副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


北卡羅來納州摩根大通銀行,作為貸款人和信用證發行商
由以下人員提供:/s/Nora Skelton
姓名:諾拉·斯凱爾頓
標題:美國副總統
[WPC第二修正案的簽名頁]


富國銀行,國家協會,作為貸款人和信用證發行人
由以下人員提供:/s/Terrance Alewin
姓名:阿萊文露臺
標題:美國副總統
[WPC第二修正案的簽名頁]


巴克萊銀行PLC,作為貸款人
由以下人員提供:/s/克雷格·馬洛伊
姓名:克雷格·馬洛伊
標題:董事
[WPC第二修正案的簽名頁]


Capital One,國家協會,作為貸款人
由以下人員提供:/s/Peter Ilovic
姓名:彼得·伊洛維奇
標題:授權簽字人
[WPC第二修正案的簽名頁]


美國銀行全國協會,作為貸款人
由以下人員提供:/s/金伯利·L·費爾德曼
姓名:金伯利·L·費爾德曼
標題:美國副總統
[WPC第二修正案的簽名頁]


BMO Harris Bank N.A.,作為貸款人
由以下人員提供:/s/麗貝卡·劉·查巴農
姓名:麗貝卡·劉·查巴農
標題:美國副總統
[WPC第二修正案的簽名頁]


PNC銀行,國家協會,作為貸款人
由以下人員提供:/s/布萊恩·凱利
姓名:布萊恩·凱利
標題:高級副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


地區銀行,作為貸款人
由以下人員提供:/s/威廉·查爾默斯
姓名:威廉·查爾默斯
標題:高級副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


公民銀行,新澤西州,作為貸款人
由以下人員提供:/s/唐納德·伍茲
姓名:唐納德·伍茲
標題:高級副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


第五家第三銀行,國家協會,作為貸款人
由以下人員提供:/s/凱西·西科內
姓名:凱西·西科內
標題:高級副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


豐業銀行,作為貸款人
由以下人員提供:/s/Sacha Boxill
姓名:凱西·西科內
標題:董事,企業銀行,
美國房地產、博彩和休閒
[WPC第二修正案的簽名頁]


加拿大皇家銀行,作為貸款人
由以下人員提供:/s/凱特·法利
姓名:凱特·法利
標題:授權簽字人

[WPC第二修正案的簽名頁]


紐約梅隆銀行,作為貸款人
由以下人員提供:/s/薩布麗娜·華盛頓
姓名:薩布麗娜·華盛頓
標題:董事

[WPC第二修正案的簽名頁]


簽名銀行,作為貸款人
由以下人員提供:/s/Alfred Quaye
姓名:阿爾弗雷德·奎伊
標題:高級貸款人,副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


管理代理:
北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理
由以下人員提供:/s/Taelitha Bonds-Harris
姓名:Taelitha Bonds-Harris
標題:助理副總裁
[WPC第二修正案的簽名頁]


附件一
至第二修正案


出借人額外的任期承諾額外的延遲提款期限承諾
北卡羅來納州美國銀行£18,000,000.00€18,000,000.00
摩根大通銀行,N.A.£18,000,000.00€18,000,000.00
北卡羅來納州富國銀行£18,000,000.00€18,000,000.00
巴克萊銀行公司£4,500,000.00€4,500,000.00
Capital One,國家協會£9,000,000.00€9,000,000.00
美國銀行全國協會£9,000,000.00€9,000,000.00
BMO Harris Bank,N.A.£6,500,000.00€6,500,000.00
PNC銀行,全國協會£6,500,000.00€6,500,000.00
地區銀行£9,500,000.00€9,500,000.00
新澤西州公民銀行£4,500,000.00€4,500,000.00
第五第三銀行,全國協會£4,500,000.00€4,500,000.00
豐業銀行£4,500,000.00€4,500,000.00
加拿大皇家銀行£4,500,000.00€4,500,000.00
紐約梅隆銀行£3,000,000.00€1,500,000.00
共計:£120,000,000.00€118,500,000.00





附件二
至第二修正案

(見附件)




附表2.01

承付款和適用的百分比

出借人任期承諾
適用範圍
百分比(定期貸款)
延遲支取期限承諾
適用範圍
百分比(延遲支取定期貸款)
北卡羅來納州美國銀行
£31,928,571.44
11.825396830%
€26,960,714.25
12.539867093%
摩根大通銀行,N.A.
£31,928,571.44
11.825396830%
€26,960,714.28
12.539867107%
北卡羅來納州富國銀行
£31,928,571.44
11.825396830%
€26,960,714.28
12.539867107%
巴克萊銀行公司
£4,500,000.00
1.666666667%
€12,082,142.86
5.619601330%
Capital One,國家協會
£20,785,714.28
7.698412696%
€16,582,142.86
7.712624586%
美國銀行全國協會
£20,785,714.28
7.698412696%
€16,582,142.86
7.712624586%
BMO Harris Bank,N.A.
£15,785,714.28
5.846560844%
€12,473,809.53
5.801771874%
PNC銀行,全國協會。
£22,928,571.42
8.492063489%
€17,069,047.63
7.939091921%
地區銀行
£18,785,714.28
6.957671956%
€15,473,809.53
7.197120712%
新澤西州公民銀行
£11,642,857.14
4.312169311%
€9,095,238.10
4.230343302%
第五第三銀行,全國協會
£11,642,857.14
4.312169311%
€9,095,238.10
4.230343302%
豐業銀行
£11,642,857.15
4.312169315%
€9,095,238.10
4.230343302%
加拿大皇家銀行
£11,642,857.15
4.312169315%
€9,095,238.10
4.230343302%
紐約梅隆銀行
£20,500,000.00
7.592592593%
€5,176,190.47
2.407530451%
簽名銀行
£3,571,428.56
1.322751319%
€2,297,619.05
1.068660023%
總計
£270,000,000.00
100.000000000%
€215,000,000.00
100.000000000%



循環信貸承諾

出借人循環信貸承諾適用百分比(循環信貸安排)美元部分承諾替代貨幣部分的承諾*
北卡羅來納州美國銀行
$167,142,857.14
9.285714287%
$50,341,419.59
$116,801,437.55
摩根大通銀行,N.A.
$167,142,857.14
9.285714287%
$50,341,419.58
$116,801,437.56
北卡羅來納州富國銀行
$167,142,857.14
9.285714287%
$50,341,419.58
$116,801,437.56
巴克萊銀行公司
$141,428,571.43
7.857142857%
$42,596,585.81
$98,831,985.62
Capital One,國家協會
$141,428,571.43
7.857142857%
$42,596,585.81
$98,831,985.62
美國銀行全國協會
$141,428,571.43
7.857142857%
$42,596,585.81
$98,831,985.62
BMO Harris Bank,N.A.
$111,428,571.43
6.190476190%
$111,428,571.43
$0.00
PNC銀行,全國協會
$197,142,857.15
10.952380950%
$59,377,059.00
$137,765,798.15
地區銀行
$111,428,571.43
6.190476190%
$33,560,946.39
$77,867,625.04
新澤西州公民銀行
$85,714,285.72
4.761904760%
$25,816,112.61
$59,898,173.11
第五第三銀行,全國協會
$85,714,285.72
4.761904760%
$38,095,238.10
$47,619,047.62
豐業銀行
$85,714,285.71
4.761904763%
$85,714,285.71
$0.00
加拿大皇家銀行
$85,714,285.71
4.761904763%
$85,714,285.71
$0.00
紐約梅隆銀行
$68,571,428.57
3.809523810%
$68,571,428.57
$0.00
簽名銀行
$42,857,142.85
2.380952383%
$12,908,056.30
$29,949,086.55
總計
$1,800,000,000.00
100.000000000%
$800,000,000.00
$1,000,000,000.00


*可接受的替代貨幣有歐元、英鎊、加元、瑞典克朗、挪威克朗、丹麥克朗、澳元、日元、
瑞士法郎和墨西哥比索