美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期 至 |
委託文檔號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 |
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(税務局僱主 |
公司或組織) |
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識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題 |
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交易代碼 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是：
説明登記人所屬各類普通股截至最後實際可行日期的流通股數量：截至2022年4月18日，有
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含的陳述不是歷史事實，而是1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括那些涉及Autoliv公司(“Autoliv”、“公司”或“我們”)或其管理層認為或預期未來可能發生的活動、事件或發展的陳述。所有前瞻性陳述均基於我們目前的預期、各種假設和/或第三方提供的數據。我們的期望和假設是真誠表達的，我們相信這些期望和假設是有合理基礎的。然而，不能保證這些前瞻性表述會成為現實或被證明是正確的，因為前瞻性表述本身就會受到已知和未知的風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致未來的實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述中明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。
在某些情況下，您可以通過“估計”、“預期”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”或這些術語的否定或其他類似術語來識別這些表述，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這樣的表述。
由於這些前瞻性表述涉及風險和不確定因素，因此結果可能與前瞻性表述中表述的內容大不相同，原因包括但不限於：總體經濟狀況，包括通貨膨脹；新冠肺炎(CoronaVirus)大流行對公司財務狀況、業務運營、運營成本、流動性、競爭和全球經濟的影響；與俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突有關的中斷和影響；輕型汽車生產的變化；該公司作為供應商的汽車生產時間表的波動；全球供應鏈中斷，包括港口、運輸和分銷延誤或中斷；影響公司或汽車行業的供應鏈中斷和零部件短缺；一般行業和市場狀況的變化或地區增長或下降；我們產能調整的變化和成功執行：重組、降低成本和提高效率舉措及其市場反應；競爭加劇造成的業務損失；原材料、燃料和能源成本上升；消費者和客户對最終產品偏好的變化；客户流失；監管條件的變化；客户破產, 客户品牌的合併或重組或剝離；我們運營的各個司法管轄區貨幣或利率的不利波動；零部件短缺；市場對我們新產品的接受度；與任何新的或收購的業務和技術的整合相關的成本或困難；與客户的定價談判中的持續不確定性；成功整合收購和合資企業的運營；成功實施戰略合作伙伴關係和合作；我們獲得新業務的能力；產品責任、保修和召回索賠和調查以及其他訴訟、民事判決或財務處罰和客户反應；我們的養老金和其他退休後福利的費用增加，包括我們的養老金計劃的資金需求增加；停工或其他勞工問題；未決或未來訴訟或侵權索賠的可能不利結果以及與此相關的保險的可用性；我們保護知識產權的能力；與我們的業務行為相關的反壟斷調查或其他政府調查及相關訴訟的負面影響；政府當局的納税評估和我們有效税率的變化；對關鍵人員的依賴；影響或限制我們業務的立法或法規變化；我們實現可持續發展目標、目標和承諾的能力；政治條件；對客户和供應商的依賴及其關係；以及本公司截至12月31日止年度的Form 10-Q季度報告第1A項“風險因素”、第1A項“風險因素”及第7項“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”所指的其他風險及不確定因素, 2021年2月22日向美國證券交易委員會提交了申請。
對於本文件或任何其他文件中包含的任何前瞻性陳述，我們主張1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港的保護，我們沒有義務根據新信息或未來事件公開更新或修改任何前瞻性陳述，除非法律要求。
2
索引 |
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第一部分-財務信息 |
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4 |
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項目1.財務報表 |
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4 |
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1. |
陳述的基礎 |
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9 |
2. |
新會計準則 |
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9 |
3. |
公允價值計量 |
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10 |
4. |
所得税 |
|
13 |
5. |
盤存 |
|
13 |
6. |
重組 |
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14 |
7. |
產品相關負債 |
|
14 |
8. |
退休計劃 |
|
15 |
9. |
或有負債 |
|
16 |
10. |
股票激勵計劃 |
|
19 |
11. |
每股收益 |
|
19 |
12. |
關聯方交易 |
|
19 |
13. |
收入分解 |
|
20 |
14. |
後續事件 |
|
20 |
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|
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
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21 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
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31 |
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項目4.控制和程序 |
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31 |
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第二部分--其他資料 |
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32 |
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項目1.法律程序 |
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32 |
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第1A項。危險因素 |
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32 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
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33 |
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項目3.高級證券違約 |
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33 |
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項目4.礦山安全披露 |
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33 |
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項目5.其他信息 |
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33 |
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項目6.展品 |
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34 |
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3
第一部分--融資AL信息
項目1.融資AL報表
合併損益表(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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毛利 |
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銷售、一般和行政費用 |
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研究、開發和工程費用，淨額 |
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) |
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( |
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無形資產攤銷 |
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) |
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( |
) |
其他收入(費用)，淨額1) |
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( |
) |
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營業收入 |
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權益法投資收益 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他非營業項目，淨額 |
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) |
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所得税前收入 |
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所得税費用 |
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) |
淨收入 |
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減去：可歸因於非控股權益的淨收入 |
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可歸因於控股權益的淨收入 |
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每股淨收益-基本2) |
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每股淨收益-稀釋後2) |
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加權平均流通股數量，淨額 |
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加權平均流通股數量， |
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每股現金股息--宣佈 |
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每股現金股息--已支付 |
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$ |
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2)
(見未經審計簡明綜合財務報表附註11)。
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
綜合全面收益表(未經審計)
(百萬美元)
|
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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淨收入 |
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其他税前綜合收益(虧損)： |
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累計換算調整的變化 |
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固定福利計劃未實現部分的淨變化 |
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税前其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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計入其他綜合損失的納税效果 |
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( |
) |
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其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
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( |
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綜合收益 |
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減去：可歸因於 |
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可歸因於 |
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$ |
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$ |
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||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(百萬美元)
|
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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資產 |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和應計收益 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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無形資產，淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債和權益 |
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短期債務 |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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經營租賃負債--流動負債 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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養老金負債 |
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經營租賃負債--非流動負債 |
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其他非流動負債 |
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非流動負債總額 |
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普通股 |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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庫存股 |
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總控股權權益 |
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非控制性權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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$ |
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||
見未經審計簡明綜合財務報表附註。
6
簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)
|
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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經營活動 |
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淨收入 |
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將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整： |
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折舊及攤銷 |
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剝離財產的收益 |
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遞延所得税 |
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其他，淨額 |
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營業資產和負債淨變動 |
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) |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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不動產、廠房和設備支出 |
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) |
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( |
) |
出售財產、廠房和設備所得收益 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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融資活動 |
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短期債務淨增加 |
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長期債務的減少 |
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) |
已支付的股息 |
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回購股票 |
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行使普通股期權 |
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融資活動提供的現金淨額(用於) |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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) |
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) |
(減少)現金及現金等價物增加 |
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( |
) |
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金及現金等價物 |
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$ |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7
合併總權益報表(未經審計)(百萬美元)
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普普通通 |
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其他內容 |
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留用 |
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累計 |
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財務處 |
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總計 |
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非- |
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總計 |
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2021年12月31日的餘額 |
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( |
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( |
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綜合收入： |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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養老金負債 |
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綜合收入總額 |
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回購並註銷的股票 |
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基於股票的薪酬 |
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現金股利 |
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2022年3月31日的餘額 |
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普普通通 |
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其他內容 |
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留用 |
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累計 |
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財務處 |
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總計 |
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非- |
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總計 |
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2020年12月31日的餘額 |
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綜合損失： |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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養老金負債 |
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綜合收入總額 |
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基於股票的薪酬 |
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2021年3月31日的餘額 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
8
對未經審計的濃縮CO的説明非索爾化財務報表
(除非另有説明，所有金額均以百萬美元為單位，每股金額除外)
March 31, 2022
1.依據演示文稿
隨附的中期未經審核簡明綜合財務報表乃根據中期財務資料的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及表格10-Q及規則S-X第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計準則要求的完整合並財務報表的所有信息和腳註。未經審核簡明綜合財務報表按與上一年度經審核綜合財務報表相同的基準編制，所有被認為為公平列報所需的調整均已計入綜合財務報表。所有這些調整都是正常的經常性調整。過渡期的結果不一定代表未來任何時期或截至2022年12月31日的財政年度的預期結果。
截至2021年12月31日的簡明綜合資產負債表是從該日經審計的綜合財務報表中衍生出來的，但不包括美國公認會計準則要求的所有信息和腳註，以完成綜合財務報表。
該公司擁有
簡明綜合財務報表及相關附註中的某些金額可能因四捨五入而不能對賬。所有百分比都是使用未四捨五入的金額計算的。以前期間的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
本報告中非歷史事實的陳述為前瞻性陳述，涉及可能影響公司實際結果的風險和不確定性。有關可能導致Autoliv的實際結果與本報告中包含的前瞻性陳述大不相同的重要因素的描述，可在本報告以及Autoliv提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他報告中找到。欲瞭解更多信息，請參閲公司於2022年2月22日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的公司年報10-K表中包含的合併財務報表、腳註及其定義.
2.新帳户NTING標準
美國公認會計準則的變更是由財務會計準則委員會(FASB)(以FASB會計準則編纂(“ASC”)會計準則更新(“華碩”)的形式。
本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。以下未列明的華碩經評估後被確定為不適用或預期會對本公司的綜合財務報表產生重大影響。
採用新會計準則
均未對本公司產生或預期會產生重大影響。
已發佈但尚未採用的會計準則
2021年11月，FASB發佈了ASU 2021-10，政府援助(主題832)，企業實體關於政府援助的披露，這增加了政府援助的透明度，包括披露(1)援助的類型，(2)實體對援助的核算，以及(3)援助對實體財務報表的影響。ASU 2021-10從2021年12月15日之後開始對企業實體的年度期間有效，並允許及早採用。本更新中的修訂應適用於(1)前瞻性地適用於在首次適用之日反映在財務報表中的修訂範圍內的所有交易，以及在首次適用之日之後簽訂的新交易，或(2)追溯至這些交易。本公司相信，即將採用的ASU 2021-10將對綜合財務報表的披露產生輕微影響。
9
3.公允價值E量度
按公允價值經常性計量的資產和負債
現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、短期債務及其他流動金融資產及負債的賬面價值因該等工具的短期到期日而接近其公允價值。
該公司使用衍生金融工具(“衍生工具”)作為其債務管理的一部分，以減輕因利率和外匯匯率變動而產生的市場風險。本公司並不為交易或其他投機目的而訂立衍生工具。本公司使用衍生工具符合本公司整體財務政策所載的策略。所有衍生工具均按公允價值在綜合財務報表中確認。對於某些衍生工具，由於非對衝會計處理產生相同的會計結果或對衝不符合對衝會計要求，因此不應用對衝會計，儘管每個對衝都採用相同的理由來減輕因利率和匯率變化而發生的市場風險。
用於計量工具公允價值的判斷程度通常與定價的可觀測性水平相關。定價的可觀測性受到多種因素的影響，包括資產或負債的類型、資產或負債是否有既定的市場以及交易的特定特徵。具有活躍報價或可根據活躍報價計量其公允價值的工具一般具有較高的定價可觀測性，而用於計量公允價值的判斷程度較低。相反，很少交易或沒有報價的資產通常具有較少或沒有定價可觀察性，以及用於計量公允價值的較高程度的判斷力。
在公允價值等級中，該公司的所有衍生品都被歸類為2級金融工具。二級定價投入不是活躍市場的報價，在報告日期可直接或間接觀察到。該等資產及負債的性質包括可提供報價但交易頻率較低的項目，以及使用其他金融工具進行公允估值的項目，其參數可直接觀察。
賬面價值與公允價值相同，因為這些工具在綜合財務報表中按公允價值確認。雖然本公司與所有衍生工具交易對手訂立結算淨額結算協議(“ISDA協議”)，但下表及簡明綜合資產負債表中截至2022年3月31日及2021年12月31日的公允價值均按毛數呈列。根據ISDA協議，在同一日期以相同貨幣向交易對手支付的交易金額可以淨額計算。本公司選擇不沖銷的淨額結算協議金額如下所示。
指定為對衝工具的衍生工具
有幾個
10
未被指定為對衝工具的衍生工具
未被指定為套期保值工具的衍生工具涉及經濟套期保值，並按市價計價，所有金額均在綜合收益表中確認。截至2022年3月31日和2021年12月31日未被指定為對衝工具的衍生品是外匯掉期。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，在其他營業外項目中確認的收益(虧損)淨額為$
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，確認為利息支出的收益(虧損)並不重要。
下表提供了本公司按公允價值經常性計量的衍生金融資產和負債的信息(以百萬美元為單位)。
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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公允價值計量 |
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公允價值計量 |
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描述 |
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名義上的 |
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導數 |
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導數 |
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名義上的 |
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導數 |
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導數 |
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未被指定為對衝的衍生品 |
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外匯掉期，較少 |
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未指定的衍生品總額 |
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2) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨額為$
3) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨額為$
4) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的名義淨額為$
5) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨額為$
6) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨額為$
11
債務公允價值
長期債務的公允價值是根據二級市場參與者提供的報價市場價格確定的，或者是沒有報價的長期債務的公允價值，採用基於公司當前類似類型融資借款利率的貼現現金流量法進行估算。本公司已確定，這些債務的公允價值計量均位於公允價值等級的第二級。
下表彙總了債務的公允價值和賬面價值(百萬美元)。
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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攜帶 |
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公平 |
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攜帶 |
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公平 |
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長期債務 |
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債券 |
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長期債務總額 |
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透支和其他短期債務 |
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短期債務總額 |
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1)
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
除按公允價值按經常性基礎計量的資產和負債外，本公司資產負債表中也有按公允價值按非經常性基礎計量的資產和負債，包括某些長期資產，包括權益法投資、商譽和其他無形資產，通常與減值有關。
本公司已確定，上述每項資產及負債所包括的公允價值計量主要依賴於公司特定的投入以及本公司對資產使用和負債結算的假設，因為無法獲得可觀察到的投入。本公司已確定所有這些公允價值計量均位於公允價值等級的第三級。為確定長期資產的公允價值，本公司利用長期資產預期產生的預計現金流量，然後在長期資產的預期壽命內對未來現金流量進行貼現。
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月期間，本公司做
12
4.國際鎳有限公司我的税
截至2022年3月31日的三個月的實際税率為
該公司在美國聯邦司法管轄區、美國各州和非美國司法管轄區提交所得税申報單。在任何給定的時間，公司都在多個税務管轄區進行多年的税務審計。在2015年前的幾年內，公司不再接受美國聯邦所得税機構的所得税審查。除極少數例外，公司在2010年前的幾年內不再接受美國州或地方税務機關或非美國税務機關的所得税審查。
截至2022年3月31日，本公司並不知悉因税務審查而提出的任何所得税調整會對本公司的簡明綜合財務報表產生重大影響。這類審計的結束可能會導致在未來某個時期或某些時期增加或減少未確認的税收優惠。
截至2022年3月31日止三個月內，本公司錄得淨增長$
5.庫存企業
存貨按成本較低者列報(“先進先出”)和可變現淨值。庫存構成如下(百萬美元)：
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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原料 |
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正在進行的工作 |
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成品 |
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盤存 |
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存貨計價準備 |
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總庫存，扣除準備金 |
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6.休息正在開發
截至2022年3月31日，大約$
下表彙總了與僱員有關的重組準備金資產負債表狀況的變化(百萬美元)。重組準備金餘額計入簡明綜合資產負債表的應計費用。與僱員有關的準備金的變動已記入合併損益表中的其他收入(費用)淨額。除與員工相關的成本外，重組成本在列報的所有期間都不重要。
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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期初儲備金 |
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撥備-收費 |
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撥備--沖銷 |
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現金支付 |
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翻譯差異 |
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期末儲備金 |
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如果本公司的產品未能按所述方式運行，並導致或據稱導致人身傷害和/或財產損失或其他損失，本公司將承擔產品責任和保修索賠。本公司有產品風險準備金。此類準備金與產品性能問題有關，包括召回、產品責任和保修問題。有關進一步解釋，見下文附註9.或有負債。
截至2022年3月31日的三個月，撥備和現金支付主要與保修相關問題有關。截至2021年3月31日的三個月，已支付的準備金和現金主要與保修相關問題有關。截至2022年3月31日，產品相關責任準備金主要涉及召回相關問題。
根據2018年6月29日與Veoneer，Inc.剝離相關的協議(統稱為“剝離協議”)，Autoliv必須賠償Veoneer與某些合格電子產品相關的召回。截至2022年3月31日，與Veoneer相關的賠償責任約為$
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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期初儲備金 |
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儲備變動 |
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現金支付 |
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翻譯差異 |
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期末儲備金 |
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8.退休人員元素計劃
與公司的固定福利退休計劃相關的定期福利淨成本總額的組成部分如下(以百萬美元為單位)：
美國的計劃 |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報 |
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精算損失攤銷 |
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定期收益淨成本 |
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非美國計劃 |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報 |
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精算損失攤銷 |
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沉降收益 |
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定期收益淨成本 |
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上表中的服務成本部分與其他僱員薪酬成本一起在綜合損益表中列報。其餘部分--利息成本、計劃資產預期回報率、精算損失攤銷和結算損失--在合併損益表中作為其他非營業項目淨額列報。由於本季度支付的一次性付款超過了美國主要計劃的服務成本和利息成本之和，因此觸發了結算會計。由於結算會計，該美國計劃的債務和計劃資產已於2022年3月31日重新計量，導致養老金負債淨額減少#美元。
15
9.持續經營新臺幣負債
法律訴訟
針對公司或其子公司的各種索賠、訴訟和訴訟正在待決或受到威脅，涉及在其商業活動的正常過程中出現的一系列事項，涉及商業、產品責任和其他事項。訴訟受到許多不確定因素的影響，任何訴訟的結果都不能保證。在與律師討論後，管理層認為，本公司目前參與的各種法律程序和調查不會對Autoliv的綜合財務狀況產生重大不利影響，但本公司不能保證Autoliv未來不會遭受重大訴訟、產品責任或其他損失。
反壟斷事務
幾個司法管轄區的當局對全球汽車行業零部件供應商的涉嫌反競爭行為進行了廣泛的調查，在某些情況下，還進行了長期調查。這些調查包括但不限於該公司銷售的產品。 除了已解決的事項外，擁有大量輕型汽車製造或銷售的其他國家的當局可能會發起類似的調查。
產品保修、召回和知識產權
如果Autoliv的產品未能達到預期的性能，它將面臨各種損害和賠償要求。即使在最終發現產品功能正常的情況下，也可能提出此類索賠，並導致公司的成本和其他損失。如果產品(實際上或據稱)未能達到預期的性能或存在缺陷，公司可能面臨保修和召回索賠。如果此類(實際或聲稱的)故障或缺陷導致或被指控導致人身傷害和/或財產損壞或其他損失，公司還可能面臨產品責任和其他索賠。不能保證公司在未來不會遭遇重大保修、召回或產品(或其他)責任索賠或損失，也不能保證公司不會為應對此類索賠而招致鉅額費用。該公司可能被要求參與涉及其產品的召回。每一家汽車製造商在產品召回和與供應商有關的其他產品責任訴訟方面都有自己的做法。隨着供應商越來越完整地參與到汽車設計過程中，並承擔更多的汽車組裝功能，汽車製造商在面臨召回和產品責任索賠時，越來越多地指望供應商做出貢獻。政府安全監管機構也可能在保修和召回方面發揮作用。超過保險金額對公司提出的保修、召回或產品責任索賠可能會對公司業務產生重大不利影響。汽車製造商也越來越多地要求其外部供應商保證或保證他們的產品，並根據新的汽車保修承擔此類產品的維修和更換費用。車輛製造商可能試圖要求公司對部分或全部責任負責, 當所提供的產品沒有達到我們所代表的或客户預期的性能時，產品的維修或更換成本。因此，客户未來提出保修索賠的成本可能是實質性的。然而，該公司相信其已建立的儲備是足夠的。
16
此外，隨着汽車製造商越來越多地使用全球平臺和程序，質量性能評估也在全球範圍內進行。任何一個或多個質量、保修或其他召回問題(包括那些影響少數單位和/或具有較小財務影響的問題)可能會導致汽車製造商實施臨時或長期暫停新訂單等措施，這可能會對公司的運營業績產生重大不利影響。
對於潛在的召回和產品責任索賠，公司維持一項保險計劃，可能包括商業保險、自我保險或兩者的組合，金額和條款根據我們以前的索賠經驗認為是合理和謹慎的。該公司的保險單一般包括召回費用，但與更換部件相關的費用一般不包括在內。此外，該公司簽訂的一些協議，包括剝離協議，都要求Autoliv就某些索賠向其他各方進行賠償。Autoliv不能保證保險水平足以覆蓋我們的業務或其他義務中可能出現的每一項索賠，無論是現在還是將來，或者如果我們現在或將來希望延長、增加或以其他方式調整我們的保險，這些保險將始終可用。
產品責任：
在……上面
本公司相信地區法院的裁決是錯誤的，包括鉅額懲罰性賠償，並已向地區法院提交審後動議，要求重新考慮裁決。如果其審判後動議被駁回，該公司還計劃對判決提出上訴。
17
本公司已確定與這起訴訟有關的損失是可能的，並於2021年第四季度應計$
具體召回：
在2020年第四季度，該公司得知其一名客户可能進行召回(“未經宣佈的召回”)。該公司繼續與其客户評估這一問題。本公司已根據美國會計準則第450條確定，與未經宣佈的召回有關的虧損是可能的，並已累計一筆金額，該金額反映在2020年第四季度的應計產品負債總額中。就這次突然召回而言，應計產品責任超過應收產品責任保險的金額為$。
沃爾沃汽車美國有限公司(及其附屬公司，“沃爾沃”))已召回約
知識產權：
本公司在其產品中使用技術，這些技術可能受第三方知識產權的約束。雖然該公司確實尋求獲得必要的權利，以使用與其產品相關的知識產權，但它可能無法做到這一點。如果公司沒有這樣做，公司可能會面臨來自這些權利所有者的實質性索賠。如果公司銷售的產品侵犯了這些權利，其客户因此而遭受的索賠可能有權得到公司的賠償。這樣的説法可能是實質性的。
附註7.產品相關負債表概述了產品相關負債資產負債表狀況的變動情況。
18
10.庫存持續發展計劃
符合條件的公司員工和非僱員董事參加修訂後的Autoliv，Inc.1997年股票激勵計劃(“該計劃”)，並獲得Autoliv基於股票的獎勵，其中包括股票期權(“SOS”)、限制性股票單位(“RSU”)和績效股票單位(“PSU”)。
截至2022年3月31日止三個月，本公司錄得約$
下表列出了兩級法下基本每股收益和稀釋每股收益的計算方法。已發行的反攤薄股份於以下所有期間均屬無關緊要。
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截至3月31日的三個月， |
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(單位：百萬，每股除外) |
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2022 |
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2021 |
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分子： |
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基本的和稀釋的： |
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可歸因於控股權益的淨收入 |
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分紅參股獎勵 |
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適用於普通股的淨收入 |
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分配給參賽者的收益 |
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歸屬於普通股的淨收入 |
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分母：1) |
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基本情況：加權平均普通股 |
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新增：加權平均股票期權/ |
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稀釋： |
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每股淨收益-稀釋後 |
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1)
本公司從關聯方Veoneer購買成品，直至2022年4月1日。截至2022年3月31日的三個月，關聯方從Veoneer購買的金額為$
截至時欠關聯方及應付關聯方的款額2022年3月31日和2021年12月31日如下(單位：百萬美元)。
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自.起 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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關聯方應收賬款1) |
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關聯方應付款2) |
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關聯方應計費用3) |
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1)
2)
3)
19
13.收入解聚
本公司年度分項收入截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月如下(單位：百萬美元)。
按產品劃分的淨銷售額 |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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安全氣囊產品及其他1) |
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安全帶產品1) |
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總淨銷售額 |
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1)包括公司銷售和其他銷售。 |
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按地區劃分的淨銷售額 |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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中國 |
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日本 |
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亞洲其他地區 |
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美洲 |
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歐洲 |
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總淨銷售額 |
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||
合同餘額
合同資產與本公司於報告日期已完成但未開具帳單的工作(通常與收入隨時間確認的合同一起)的對價權利有關，並計入簡明綜合資產負債表中的其他流動資產。當接受付款的權利變得無條件時，合同資產被重新分類為應收款餘額。2022年3月31日和2021年3月31日終了三個月期間合同資產餘額的淨變化，反映了對已完成但未開具賬單的工作進行收入確認所需的調整在任何時期都不是實質性的。
14.子交易所Quent事件
20
項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營成果
以下討論和分析應結合本文其他部分包含的簡明綜合財務報表及其附註，以及我們於2022年2月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告來閲讀。除非另有説明，否則所有金額都以百萬為單位。
Autoliv，Inc.(“Autoliv”或“公司”)是特拉華州的一家公司，其主要執行辦事處設在瑞典斯德哥爾摩。該公司是一家控股公司，擁有兩家主要經營子公司：Autoliv AB和Autoliv ASP，Inc.
通過其運營子公司，Autoliv是一家汽車安全系統供應商，提供廣泛的產品系列，包括乘客和司機安全氣囊、側面安全氣囊、窗簾安全氣囊、安全帶、方向盤和行人保護系統的模塊和組件。
Autoliv提交給美國證券交易委員會的文件，包括本Form 10-Q季度報告、Form 10-K年度報告、Form 8-K當前報告、委託書和我們所有其他報告和聲明及其修正案，可在合理可行的情況下儘快(通常與提交文件的當天以電子方式提交給美國證券交易委員會)在我們的公司網站www.autoliv.com上免費查閲。
Autoliv公司證券的主要交易市場是紐約證券交易所(“NYSE”)，在那裏，Autoliv公司的普通股交易代碼為“ALV”。Autoliv的瑞典存託憑證(“SDR”)在納斯達克斯德哥爾摩的大市值公司名單上交易，代碼為“ALIV SDB”。特別提款權期權在斯德哥爾摩納斯達克平臺上以“Autoliv SDB”的名稱進行交易。Autoliv股票的期權在納斯達克OMX PHLX和紐約證券交易所期權交易所交易，代碼為“ALV”。
Autoliv的財政年度將於12月31日結束。
高管概述
儘管存在不利的地區組合影響，該公司本季度的銷售額仍比全球LVP高出約3個百分點(IHS Markit 2022年4月)，公司預計今年剩餘時間的表現將更好。公司的資產負債表保持強勁，槓桿率(非美國公認會計準則衡量標準)保持在公司的目標範圍內。該公司支付了每股0.64美元的股息，並開始根據其為期三年的股票回購計劃回購股票。
2022年第一季度，本已陷入困境的全球供應鏈受到不利影響，導致成本通脹加劇，全球LVP下降。與此同時，客户需求可見性下降，客户叫價波動增加，導致溢價運費和運輸成本大幅上升。因此，該公司的銷售額和盈利能力低於本季度初的預期。原材料成本的增加對公司的營業利潤率產生了負面影響，降幅超過5個百分點，加上物流瓶頸和溢價運費的影響，本季度利潤率逆風超過7個百分點。
為了應對日益困難的市場環境，公司進一步加強了成本控制措施，實施了凍結招聘，並加快了其他成本節約和佔地活動。
該公司的戰略路線圖已步入正軌，並取得了成果。該公司最近宣佈了在日本、歐洲和美洲的產能調整和足跡行動。在本季度，該公司剝離了在日本的一處房產，並關閉了在韓國的一家工廠。公司繼續將直接用工調整到較低的需求水平。
該公司繼續與其客户就成本膨脹賠償要求進行重點討論，其中包括漲價和其他追回。該公司相信，其提價將從年中左右開始抵消成本上漲的影響。然而，公司預計第二季度調整後的營業利潤率將弱於第一季度，因為公司預計第二季度成本通脹的增長速度將快於成本補償。
該公司的新預測是2022年全年有機銷售增長約12%-17%，調整後的營業利潤率為5.5%-7%，這是基於全球LVP將增長0%-5%以及公司實現目標成本補償效果以及市場企穩的假設。基於這一點，公司相信其正在進行的行動應使公司回到實現中期調整後營業利潤率目標的軌道上來。
21
2022年第一季度財務亮點
2022年第一季度的主要業務發展
新冠肺炎和烏克蘭戰爭相關商業最新消息
新冠肺炎
2022年第一季度，由於全球半導體短缺和其他行業供應鏈中斷，新冠肺炎疫情通過客户有限的低成本繼續影響着公司的業務。2022年第一季度，全球LVP同比下降約4%(根據IHS Markit 2022年4月的數據)。較低的LVP對公司的銷售和盈利能力產生了負面影響。導致客户需求可見性降低的供應鏈中斷，以及在短時間內通知客户召回的重大變化，也對公司本季度的生產效率和盈利能力產生了負面影響。在第一季度，原材料成本上升的營業利潤率逆風超過5個百分點，其中一小部分被商業客户的復甦所抵消。
2022年第一季度，與新冠肺炎相關的直接成本，如個人防護用品、檢疫費用和類似物品，約為200萬美元。本季度，政府在休假、短期工作周和其他類似活動方面的支持約為700萬美元。
整個3月份，中國與大流行相關的封鎖導致了嚴重的產量損失，並對銷售和盈利能力造成了不利影響。目前尚不清楚這一封鎖政策將持續多久。
該公司預計，目前整個行業的半導體供應短缺將成為2022年LVP復甦的限制因素。該公司還預計，目前的價格環境可能導致2022年全年的營業利潤率逆風高達6pp的原材料成本，所有季度的影響與去年同期類似。本公司目前正與客户商討提價事宜，相信產品提價應會逐步抵銷成本上升的影響，主要從年中左右開始生效。
為了應對日益嚴峻的市場環境，公司繼續採取嚴格的成本控制措施，凍結招聘，加快成本節約和佔地面積活動。除了最近在日本、歐洲和美洲宣佈的產能調整和足跡行動外，該公司正在減少直接勞動力，並關閉了在韓國的一家工廠。該公司還剝離了在日本的一處房產。正在密切監測局勢，並正在評估進一步的行動。
22
烏克蘭戰爭
烏克蘭戰爭的直接影響相對有限。2021年，在俄羅斯的銷售額不到總銷售額的1.0%。該公司在俄羅斯有一家工廠，員工不到200人，主要向在俄羅斯製造的國際原始設備製造商供應產品。該公司在俄羅斯的淨資產，主要是美元現金項目，約為1500萬美元。該公司在烏克蘭沒有業務。該公司已在烏克蘭確定了四個子供應商，並正在支持其供應商將採購地點遷至其他地方。該公司已經能夠履行其對客户的交付承諾。
由於零部件短缺，這場戰爭正在對歐洲LVP產生負面影響。據公司瞭解，受影響的供應商正在採取行動轉移採購，這種短缺情況可能會在未來幾個季度逐步改善。
非美國公認會計準則財務指標
以下部分討論涉及非美國公認會計原則財務指標：見下文提供的“有機銷售”、“貿易營運資本”、“淨債務”、“槓桿率”、“調整後營業收入”、“調整後營業利潤率”和“調整後每股攤薄收益”的對賬。管理層認為，這些非美國公認會計原則財務指標為投資者提供了有關公司業務表現的補充信息，並幫助投資者分析公司業務的趨勢。關於管理層使用這些財務措施的補充説明如下。投資者應將這些非美國公認會計原則的財務措施視為根據美國公認會計原則編制的財務報告措施的補充，而不是替代。這些歷史上的非美國公認會計準則財務指標在本報告的每一節中都被確認為適用，並以表格的形式將其與最直接可比的美國公認會計準則財務指標進行了協調。應該指出的是，按照定義，這些措施可能無法與其他公司使用的類似名稱的措施相比較。
23
行動的結果
概述
下表顯示了管理層內部使用的一些關鍵比率，用於分析公司當前和未來的財務業績和核心業務，以及確定公司財務狀況和經營結果的趨勢。我們向投資者提供了這些信息，以幫助對過去和現在的經營業績進行有意義的比較，並幫助突出正在進行的核心業務的結果。這些比率在下文中有更全面的解釋，並應與我們的Form 10-K年度報告中的綜合財務報表以及本季度報告Form 10-Q中未經審計的簡明綜合財務報表一起閲讀。
Autoliv的管理層使用資本回報率(ROCE)和總股本回報率(ROE)來衡量，目的是將其財務業績與業內其他公司的財務業績進行比較，並提供有關影響公司業務的因素和趨勢的有用信息。本公司使用的淨資產收益率是指相對於平均資本使用的年化營業收入和權益法投資收入。該公司認為，淨資產收益率是衡量長期業績的有用指標，無論是絕對的還是相對於公司同行的，因為它允許將公司業務中使用的資本的盈利能力與其同行的盈利能力進行比較。
淨資產收益率是列示期間年化收益(虧損)相對於平均總股本的比率。公司管理層認為，淨資產收益率是管理層通過經營活動和資本管理為股東創造價值的一個有用指標。
關鍵字比率
(百萬美元，每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
或截至3月31日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
母公司股東每股權益總額 |
|
$ |
30.43 |
|
|
$ |
28.68 |
|
已動用資本1) |
|
|
3,731 |
|
|
|
3,635 |
|
淨債務2) |
|
|
1,057 |
|
|
|
1,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貿易營運資金8) |
|
|
1,352 |
|
|
|
1,487 |
|
相對於銷售額的貿易營運資本，%9) |
|
|
15.9 |
|
|
|
16.6 |
|
未付應收賬款與銷售額之比，%10) |
|
|
21.5 |
|
|
|
20.6 |
|
未完成庫存與銷售額之比，%11) |
|
|
10.7 |
|
|
|
9.5 |
|
與銷售額相關的未付應付款，%12) |
|
|
16.3 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利率，%3) |
|
|
13.6 |
|
|
|
20.4 |
|
營業利潤率，%4) |
|
|
6.3 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總股本回報率，%5) |
|
|
12.5 |
|
|
|
25.4 |
|
已動用資本回報率，%6) |
|
|
14.6 |
|
|
|
26.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末編制7) |
|
|
64,800 |
|
|
|
66,600 |
|
1) 總股本和淨債務。
2) 經與EBITDA相關的養老金負債調整後的淨債務。 請參閲下面的表格演示文稿，將此非美國GAAP衡量標準與美國GAAP進行核對。
3) 相對於銷售額的毛利。
4) 相對於銷售額的營業收入。
5) 淨收益相對於平均總股本。
6) 營業收入和權益法投資的收入，相對於平均資本使用。
7) 員工加上臨時的小時工。
8) 未付應收賬款和未付存貨減去未付應付款。請參閲下表中對這一非美國公認會計準則指標的計算。
9)未付應收賬款和未付存貨減去相對於年化季度銷售額的未付應付賬款。
10)與年化季度銷售額相關的未付應收賬款。
11) 相對於年化季度銷售額的未清償庫存。
12)相對於年化季度銷售額的未付應付款。
24
截至2022年3月31日的三個月與之相比截至2021年3月31日的三個月
綜合銷售發展
(百萬美元)
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
|
|
|
淨銷售額變動的組成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
已報告 |
|
|
貨幣 |
|
|
有機食品3) |
|
|||||
安全氣囊產品及其他2) |
|
$ |
1,381 |
|
|
$ |
1,463 |
|
|
|
(5.6 |
)% |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(1.6 |
)% |
安全帶產品2) |
|
|
744 |
|
|
|
779 |
|
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
(4.5 |
)% |
|
|
0.0 |
% |
總計 |
|
$ |
2,124 |
|
|
$ |
2,242 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(1.1 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亞洲 |
|
$ |
857 |
|
|
$ |
877 |
|
|
|
(2.2 |
)% |
|
|
(3.7 |
)% |
|
|
1.4 |
% |
地點：中國 |
|
|
447 |
|
|
|
414 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
5.8 |
% |
日本 |
|
|
178 |
|
|
|
211 |
|
|
|
(15.5 |
)% |
|
|
(10.6 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
亞洲其他地區 |
|
|
232 |
|
|
|
252 |
|
|
|
(7.9 |
)% |
|
|
(7.5 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
美洲 |
|
|
692 |
|
|
|
687 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.7 |
% |
歐洲 |
|
|
575 |
|
|
|
679 |
|
|
|
(15.3 |
)% |
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
(6.0 |
)% |
總計 |
|
$ |
2,124 |
|
|
$ |
2,242 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(1.1 |
)% |
1) 貨幣換算的影響。
2) 包括公司銷售和其他銷售。
3) 非美國公認會計準則衡量標準。
按產品分類的銷售額-安全氣囊、方向盤和其他
除前中心安全氣囊外，所有主要產品類別在本季度都出現了有機下降(非美國GAAP衡量標準)。造成下降的最大因素是側面安全氣囊和方向盤，其次是駕駛員安全氣囊和充氣窗簾。
按產品分類的銷售額-安全帶
安全帶產品有機下降的主要原因(非美國公認會計原則)是歐洲，美洲略有下降，部分被中國和亞洲其他地區的增長所抵消。
按地區劃分的銷售額
根據IHS Markit 2022年4月的數據，與LVP下降4%相比，該公司的全球有機銷售(非美國GAAP衡量標準)下降了約1%。儘管歐洲和日本等每輛車含量較高的LVP市場的LVP降幅大於中國等CPV較低的市場，3PP的表現仍好於地區組合的負面影響。該公司在歐洲的表現超過LVP 12個百分點，在日本超過7個百分點，在美洲超過3個百分點，在亞洲其他地區超過1.5個百分點。該公司在中國的表現落後近2個百分點，國內OEM的LVP增加了17%，而全球OEM的LVP僅增加了1%。
2022年第一季度有機增長1)
|
|
美洲 |
|
|
歐洲 |
|
|
中國 |
|
|
日本 |
|
|
其餘部分 |
|
|
全球 |
|
||||||
自動更新 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
(6.0 |
)% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
(1.0 |
)% |
主要增長動力 |
|
史泰蘭提斯 |
|
|
豐田 |
|
|
本田、豐田、吉利 |
|
|
本田、三菱 |
|
|
本田、塔塔 |
|
|
豐田Stellantis |
|
||||||
主要下跌驅動因素 |
|
日產、本田 |
|
|
寶馬、沃爾沃 |
|
|
WV，長城，通用汽車 |
|
|
日產、豐田 |
|
|
日產、現代/起亞 |
|
|
日產、大眾 |
|
||||||
1) 非美國公認會計準則衡量標準。
25
輕型車生產發展方向
2022年第一季度與2021年第一季度的變化
|
|
美洲 |
|
|
歐洲 |
|
|
中國 |
|
|
日本 |
|
|
亞洲其他地區 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
(2.5 |
)% |
|
|
(18 |
)% |
|
|
7.6 |
% |
|
|
(12 |
)% |
|
|
(1.9 |
)% |
|
|
(4.0 |
)% |
1)資料來源：IHS Markit 2022年4月。
收益
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
|
|
||||||
(百萬美元，每股數據除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
淨銷售額 |
|
$ |
2,124 |
|
|
$ |
2,242 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
毛利 |
|
|
288 |
|
|
|
458 |
|
|
|
(37.1 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
13.6 |
% |
|
|
20.4 |
% |
|
|
(6.9)pp |
|
S，G&A |
|
|
(115 |
) |
|
|
(108 |
) |
|
|
7.2 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
0.6 |
聚丙烯 |
R、D&E、Net |
|
|
(107 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
|
0.4 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
0.3 |
聚丙烯 |
無形資產攤銷 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(45.3 |
)% |
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
70 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
1,730 |
% |
營業收入 |
|
|
134 |
|
|
|
237 |
|
|
|
(43.3 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
6.3 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
(4.2)pp |
|
調整後的營業收入1) |
|
|
68 |
|
|
|
237 |
|
|
|
(71.3 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
3.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
(7.4)pp |
|
財務和非經營性項目，淨額 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(24.2 |
)% |
税前收入 |
|
|
119 |
|
|
|
217 |
|
|
|
(45.1 |
)% |
所得税 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(40.0 |
)% |
税率 |
|
|
30.3 |
% |
|
|
27.7 |
% |
|
|
2.6 |
聚丙烯 |
淨收入 |
|
|
83 |
|
|
|
157 |
|
|
|
(47.1 |
)% |
稀釋後每股收益2) |
|
|
0.94 |
|
|
|
1.79 |
|
|
|
(47.3 |
)% |
調整後每股收益，稀釋後1),2) |
|
|
0.45 |
|
|
|
1.79 |
|
|
|
(74.8 |
)% |
1) 非美國公認會計準則衡量標準，不包括產能調整成本和物業銷售收益。
2) 假設在適用的情況下進行稀釋，並扣除庫藏股。有權獲得股息等價物的參與股票獎勵採用兩級法，不包括在每股收益計算中。
2022年第一季度開發
毛利減少1.7億美元，毛利率與2021年同期相比下降6.9個百分點。毛利率下降主要是由於原材料成本上升和溢價運費成本大幅上升帶來的超過5個百分點的不利影響。
S，G&A與上一年相比，成本增加了700萬美元，主要涉及對人員和信息技術以及改進項目的投資，部分被積極的外匯翻譯效果所抵消。
R、D&E、Net成本保持不變，為1.07億美元。在銷售方面，研發和設備成本從4.8%增加到5.0%。
其他收入(費用)與上年相比，淨收益增加7,400萬美元，主要是由於出售日本的一處物業獲得約8,000萬美元的收益，但被關閉韓國一家工廠的約1,000萬美元的產能調整撥備部分抵消。
營業收入與2021年同期相比減少1.03億美元，主要原因是毛利潤下降，但部分被其他收入(支出)的改善所抵消。
調整後營業收入(非美國公認會計準則衡量標準)與上年相比減少1.69億美元，主要是由於毛利潤下降。6,600萬美元與營業收入的差額主要是由於出售日本一處房產獲得的約8,000萬美元收益，部分被韓國一家工廠關閉的總撥備約1,200萬美元所抵消。
財務和非經營性項目，淨額，增加500萬美元，主要是由於利息支出減少，淨額。
税前收入與上一年相比減少了9800萬美元，主要原因是營業收入下降，部分被財務和非營業項目淨額的改善所抵消。
26
税率為30.3%，而去年同期為27.7%，主要是由於國家組合不太有利。
稀釋後每股收益與去年同期相比減少了0.85美元，主要驅動因素是較低的調整後營業收入(非美國GAAP衡量標準)減少了1.39美元，產能調整減少了0.49美元，財務項目減少了0.05美元，税收減少了0.03美元。
非美國公認會計準則衡量標準
該公司認為，通過排除某些項目，期間之間的可比性得到了改善。為了幫助投資者瞭解Autoliv業務的經營業績，考慮不包括這些項目的某些美國公認會計原則指標是有用的。因此，下表符合美國公認會計原則與同等的非美國公認會計原則的衡量標準。
美國公認會計準則財務指標與“調整後營業收入”、“調整後營業利潤率”和“調整後每股攤薄收益”的對賬
(百萬美元，每股數據除外)
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已報告 |
|
|
調整1) |
|
|
非美國 |
|
|
已報告 |
|
|
調整1) |
|
|
非美國 |
|
||||||
營業收入 |
|
$ |
134 |
|
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
237 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
237 |
|
營業利潤率，% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
(3.1 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
10.6 |
% |
稀釋後每股收益 |
|
$ |
0.94 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
1.79 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1.79 |
|
1) 包括產能調整的成本和在日本出售物業的收益。
包含在非美國GAAP調整中的項目
(百萬美元，每股數據除外)
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|
||||||||||
|
|
百萬 |
|
|
每股 |
|
|
百萬 |
|
|
每股 |
|
||||
容量調整1) |
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
(0.76 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
營業收入調整總額 |
|
|
(66 |
) |
|
|
(0.76 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非美國公認會計原則調整的税收2) |
|
|
23 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
對淨收入的調整總額 |
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
1) 其中在日本出售財產的收益為8000萬美元。
2) 税金是根據調整所在司法管轄區的税法計算的。
該公司在與投資者的溝通中以及管理層對從運營中產生現金的貿易營運資本的發展進行審查時，使用了下表中定義的非美國公認會計準則衡量的“貿易營運資本”。相比之下，用於得出這一衡量標準的對賬項目是作為公司整體現金和債務管理的一部分進行管理的，但不是日常業務管理責任的一部分。
27
“貿易營運資金”的計算
(百萬美元)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
應收賬款淨額 |
|
$ |
1,824 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
$ |
1,846 |
|
庫存，淨額 |
|
|
913 |
|
|
|
777 |
|
|
|
856 |
|
應付帳款 |
|
|
(1,385 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(1,215 |
) |
貿易營運資金 |
|
$ |
1,352 |
|
|
$ |
1,332 |
|
|
$ |
1,487 |
|
非美國公認會計原則衡量標準“淨債務”也用於非美國公認會計原則衡量標準“槓桿率”。管理層使用這一衡量標準來分析公司在其債務政策下可能產生的債務金額。管理層認為，這項政策還為信貸和股權投資者提供了指導，説明公司準備在多大程度上利用其業務。有關槓桿率的詳細信息，請參閲下表。
美國公認會計準則財務指標與“淨債務”的對賬
(百萬美元)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
短期債務 |
|
$ |
347 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
291 |
|
長期債務 |
|
|
1,647 |
|
|
|
1,662 |
|
|
|
2,039 |
|
債務總額 |
|
|
1,994 |
|
|
|
2,008 |
|
|
|
2,330 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
(938 |
) |
|
|
(969 |
) |
|
|
(1,254 |
) |
債務發行成本/債務相關衍生品，淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
13 |
|
|
|
39 |
|
淨債務 |
|
$ |
1,057 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,115 |
|
管理層使用非美國公認會計原則衡量的“槓桿率”來分析公司在其債務政策下可能產生的債務數額。管理層認為，這項政策還為信貸和股權投資者提供了指導，説明公司準備在多大程度上利用其業務。該公司的槓桿率(淨債務加上養老金負債之和除以EBITDA)的長期目標是1.0倍，目標是在0.5倍至1.5倍的範圍內運營。槓桿率的具體內容和計算方法見下表。
“槓桿率”的計算
(百萬美元)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
淨債務1) |
|
$ |
1,057 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,115 |
|
養老金負債 |
|
|
172 |
|
|
|
197 |
|
|
|
239 |
|
按保單規定的債務 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,248 |
|
|
|
1,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入2) |
|
|
363 |
|
|
|
437 |
|
|
|
271 |
|
所得税 2) |
|
|
153 |
|
|
|
177 |
|
|
|
127 |
|
利息支出，淨額2,3) |
|
|
53 |
|
|
|
57 |
|
|
|
69 |
|
其他非營業項目，淨額2) |
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
23 |
|
權益法投資收益2) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(4 |
) |
無形資產的折舊和攤銷2) |
|
|
391 |
|
|
|
394 |
|
|
|
381 |
|
產能調整和反壟斷相關事項2) |
|
|
(58 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
98 |
|
每項政策的EBITDA(調整後的EBITDA) |
|
$ |
905 |
|
|
$ |
1,077 |
|
|
$ |
964 |
|
槓桿率 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.4 |
|
1) 淨債務(非美國公認會計原則衡量標準)是短期和長期債務以及與債務相關的衍生品，減去現金和現金等價物。
2) 最新的12個月。
3) 利息支出，淨額包括清償債務的成本，如果有的話，減去利息收入。
28
人員編制
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
總人數 |
|
|
64,800 |
|
|
|
60,600 |
|
|
|
66,600 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
製造業中的直接人員 |
|
|
47,000 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
48,700 |
|
間接人員 |
|
|
17,800 |
|
|
|
17,600 |
|
|
|
17,900 |
|
臨時人員 |
|
|
9.4 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
9.9 |
% |
貿易營運資金(非美國公認會計準則措施，見上表)與去年同期相比減少了1.35億美元，主要驅動因素是淨應收賬款增加1.7億美元和應收賬款減少2200萬美元，淨庫存增加5700萬美元部分抵消了這一影響。
營運現金流與去年同期相比減少1.16億美元至7,000萬美元，主要是由於淨收入下降。
資本支出，淨額減少7600萬美元，主要是出售不動產、廠房和設備所得的9500萬美元。資本支出淨額與銷售額之比為0.8%，而去年同期為4.1%。
營業現金流減去資本支出，淨額為5300萬美元，而去年同期為9300萬美元。這一下降是由於運營現金流較低，但部分被日本房地產銷售所抵消。
淨債務(非美國公認會計準則衡量，見上文計算)截至2022年3月31日為10.57億美元，比一年前減少5800萬美元，比2021年12月31日高出500萬美元。
流動性頭寸。截至2022年3月31日，我們的現金餘額約為9億美元，包括承諾的、未使用的貸款工具，我們的流動性頭寸約為20億美元。
槓桿率(非美國GAAP衡量標準，見上文計算)。截至2022年3月31日，公司的槓桿率為1.4倍，而截至2021年3月31日，槓桿率為1.4倍，這是因為淨債務(非美國公認會計準則衡量標準)減少，12個月往績調整後EBITDA減少。
總股本與2021年3月31日相比增加1.53億美元，主要是由於淨收入3.63億美元，但被2.2億美元的股息和1800萬美元的股票回購部分抵消。
員工人數。到2022年3月31日，與一年前相比，員工總數減少了1800人。間接勞動人口減少約0.6%，而直接勞動人口減少約3.5%。與2021年12月31日相比，員工總數增加了約6.9%，反映了進入新的一年客户需求復甦的預期。直接勞動力增加了9.3%左右，間接勞動力增加了1.1%。
2022年全年適應症
該公司對2022年的展望指標反映了汽車市場的持續不確定性，主要基於其客户要求和2022年全年全球LVP增長0-5%的全球LVP展望，以及公司實現了目標成本補償效果以及市場的一些穩定。
財務措施 |
|
全年指標 |
有機銷售增長 |
|
約12%-17% |
外匯對銷售的影響 |
|
約3%的負值 |
調整後的營業利潤率 1) |
|
約5.5-7% |
税率2) |
|
約30% |
營運現金流3) |
|
7.5億-8.5億美元 |
資本支出，淨銷售額的百分比 |
|
約5.5% |
1)不包括產能調整、反壟斷相關事項和其他離散項目的成本。 |
||
2)不包括不尋常税目。 |
||
3)不包括不尋常的物品。 |
||
本報告包括由IHS Markit Automotive提供的內容；版權所有©輕型汽車產量預測，2022年4月。版權所有。
29
上述前瞻性非美國公認會計原則財務指標是在非美國公認會計原則的基礎上提供的。該公司沒有提供這些措施的美國公認會計準則對賬，因為影響這些措施的項目，如與產能調整和反壟斷事項相關的成本，無法合理預測或確定。因此，如果沒有不合理的努力，這種對賬是不可用的，公司無法確定不可用信息的可能意義。
表外安排
本公司並無任何資產負債表外安排對其財務狀況、經營業績或現金流有或有合理可能對其當前或未來產生重大影響。
合同義務和承諾
本公司未來的合同義務與本公司於2022年2月22日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中報告的金額沒有實質性變化。
近期發生的其他事件
2022年第一季度的關鍵發佈
歐寶阿斯特拉：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊和安全帶。提供電動汽車/混合動力汽車。
雷諾·梅根E-Tech：方向盤，駕駛員/乘客安全氣囊，側面安全氣囊，前中心安全氣囊和安全帶。
斯巴魯WRX：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊、行人安全氣囊和安全帶。
鈴木·格蘭扎/巴雷諾：側面安全氣囊和頭部/充氣窗簾安全氣囊。
豐田Aygo X：側面安全氣囊和頭部/充氣窗簾安全氣囊。
蔚來ET7：方向盤，駕駛員/乘客安全氣囊，側面安全氣囊，頭部/充氣窗簾安全氣囊，前中心安全氣囊，安全帶和煙火安全開關。提供電動汽車/混合動力汽車。
馬自達CX-50：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊和頭部/充氣窗簾安全氣囊。
雷克薩斯LX：側面安全氣囊、頭部/充氣窗簾安全氣囊和安全帶。
阿爾法·羅密歐·託納萊：繫好安全帶。提供電動汽車/混合動力汽車。
其他項目
30
項目3.定量和定性關於市場風險的披露
截至2022年3月31日，公司於2022年2月22日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年報中提供的與市場風險的定量和定性披露相關的信息沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
在公司管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的設計和運行的有效性進行了評估。基於這樣的評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至該期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的。
在本報告所涉及的會計季度內，本公司財務報告內部控制(該術語的定義見《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生任何對本公司財務報告內部控制產生重大影響或可能對其產生重大影響的變化。
31
第II部分-OTH急診室信息
項目1.法律規定法律程序
在我們的正常業務過程中，我們會受到由我們和我們的子公司提起的或針對我們及其子公司的法律訴訟。
關於某些正在進行的法律訴訟的摘要，見本季度報告表格10-Q第一部分第1項“財務報表，附註9或有負債”。這類信息被編入本第二部分第1項--“法律訴訟”，作為參考。
第1A項。國際扶輪SK因素
除下文所述外，截至2022年3月31日，本公司在截至2022年2月22日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中披露的截至2021年12月31日的年度的風險因素並未發生實質性變化。
我們目前正處於宏觀經濟顯著不確定的時期，包括供應鏈中斷和與COVID相關的停工造成的全球LVP中斷，以及不斷增加的通脹壓力和大宗商品成本。儘管我們在俄羅斯只有最低限度的運營，但烏克蘭戰爭和中國目前與COVID相關的封鎖正在加劇大宗商品成本上漲、供應鏈挑戰和客户生產計劃的波動。如果烏克蘭的戰爭持續很長一段時間或蔓延，或者中國與COVID相關的封鎖持續很長一段時間或蔓延，可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的負面影響。
烏克蘭戰爭加劇了宏觀經濟的不確定性。儘管目前這場戰爭的持續時間和影響非常不可預測，但它加劇了大宗商品價格的波動、通脹壓力、信貸市場、匯率和供應鏈中斷。此外，美國、英國、加拿大和歐洲聯盟的政府分別對某些產品實行出口管制，並對俄羅斯的某些工業部門和政黨實施金融和經濟制裁。現有的或額外的制裁可能會進一步對全球經濟產生不利影響，進一步擾亂全球供應鏈。通貨膨脹率目前也在全球範圍內居高不下，並可能持續一段不可預見的時間。
部分由於烏克蘭戰爭的負面影響和中國目前的COVID封鎖，我們經歷了原材料價格的加劇上漲和運輸、能源和大宗商品成本的上漲。儘管我們正在與我們的客户就這些額外的商品成本增加進行談判，但與我們客户的商業談判可能不會成功，或者可能無法抵消運輸、能源和商品成本上升的所有不利影響。此外，即使我們與客户就商品成本增加的談判取得成功，在我們收回任何增加的成本之前，也可能會有延遲。這些可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的負面影響。
欲瞭解更多信息，請參閲我們於2022年2月22日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的第I部分，第1A項，“風險因素”。
32
項目2.未登記的資產銷售TY證券及其收益的使用
股票回購計劃
下表提供有關本公司於年內回購普通股的資料。截至2022年3月31日的三個月期間。
|
|
紐約證券交易所(NYSE) |
|
|
|
|
||||||
期間 |
|
購買的股份總數(%1) |
|
|
每股平均支付價格(美元)(2) |
|
|
根據該計劃可購買的最大股票數量(3) |
|
|||
January 1-31, 2022 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
17,000,000 |
|
2022年2月1日至28日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
17,000,000 |
|
March 1-31, 2022 |
|
|
234,757 |
|
|
$ |
76.36 |
|
|
|
16,765,243 |
|
(1)根據一般商業及市場情況及其他投資機會，透過公開市場購買或私下協商的交易，包括通過規則10b5-1計劃，不時進行回購。出於會計目的，根據我們的股票回購計劃回購的股票是根據適用交易的結算日期進行記錄的。另有27,226股被回購，但截至2022年3月31日尚未結算，因此不包括在上表中。
(2)每股支付的平均價格包括與回購相關的成本。
(3)2021年11月16日，董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司在2022年1月至2024年底期間回購至多15億美元或至多1700萬股股票，以先到者為準。
項目3.默認UPON高級證券
不適用。
項目4.地雷安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
不適用。
33
項目6.e西西比特
證物編號： |
|
描述 |
|
|
|
3.1 |
|
Autoliv的經修訂的重新註冊證書，通過引用Form 10-Q季度報告的附件3.1併入本文(文件號001-12933，提交日期為2015年4月22日)。 |
|
|
|
3.2 |
|
Autoliv的第三次重述附則通過引用當前8-K表格報告的附件3.1併入本文(文件編號001-12933，提交日期為2015年12月18日)。 |
|
|
|
4.1 |
|
Autoliv，Inc.和作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約，日期為2009年3月30日，通過引用Autoliv在Form 8-A中的註冊聲明(文件編號001-12933，提交日期為2009年3月30日)的附件4.1併入本文。 |
|
|
|
4.2 |
|
第二補充契約(包括全球票據形式)，日期為2012年3月15日，由Autoliv，Inc.和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人，通過引用當前Form 8-K報告的附件4.1併入本文(文件編號001-12933，提交日期為2012年3月15日)。 |
|
|
|
4.3 |
|
Autoliv ASP，Inc.，Autoliv，Inc.與其中指定的購買者於2014年4月23日簽署的票據購買和擔保協議表，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.6併入本文(文件號001-12933，提交日期為2014年4月25日)。 |
|
|
|
4.4 |
|
修訂和放棄2018年5月24日Autoliv，Inc.和其中指定的票據持有人之間的2014年票據購買和擔保協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.4併入本文(文件號001-12933，提交日期為2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.5 |
|
瑞典Autoliv，Inc.存託憑證的一般條款和條件，代表Autoliv，Inc.的普通股，於2018年5月30日生效，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)作為託管人，通過引用Form 10-Q季度報告(文件號001-12933，提交日期為2018年7月27日)的附件4.5併入本文。 |
|
|
|
4.6 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和HSBC Bank PLC於2018年6月26日簽訂的代理協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.6併入本文(文件號001-12933，提交日期為2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.7 |
|
基本上市細節協議，日期為2019年4月11日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商簽訂，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.7併入本文(文件號001-12933，提交日期為2019年4月26日)。 |
|
|
|
4.8 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商於2020年2月21日簽訂的基本上市細節協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.10將其併入本文(文件號001-12933，提交日期為2020年4月24日)。 |
|
|
|
4.9 |
|
基本上市細節協議，日期為2021年2月19日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商簽訂，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.13併入本文(文件號001-12933，提交日期為2021年4月23日)。 |
|
|
|
4.10 |
|
修訂和重新簽署的計劃協議，日期為2021年2月19日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的經銷商簽訂，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.14併入本文(文件號001-12933，提交日期為2021年4月23日)。 |
|
|
|
4.11 |
|
修訂和重新簽署了Autoliv，Inc.和Autoliv ASP，Inc.之間的代理協議，日期為2021年2月19日，以及其中指定的交易商。通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.15(文件編號001-12933，提交日期為2021年4月23日)合併於此。 |
|
|
|
4.12* |
|
基本上市細節協議，日期為2022年2月22日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商簽訂。 |
|
|
|
4.13* |
|
修訂和重新簽署了Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的經銷商之間的計劃協議，日期為2022年2月22日。 |
|
|
|
4.14* |
|
修訂和重新簽署了Autoliv，Inc.和Autoliv ASP，Inc.之間的代理協議，日期為2022年2月22日，以及其中指定的交易商。 |
|
|
|
10.1*+ |
|
根據Autoliv，Inc.1997年股票激勵計劃承諾的員工2022年限制性股票單位授予協議的形式，經修訂和重述。 |
34
|
|
|
10.2*+ |
|
根據修訂和重述的Autoliv，Inc.1997股票激勵計劃承諾的員工2022績效股票單位授予協議的形式。 |
|
|
|
31.1* |
|
根據修訂後的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條對Autoliv，Inc.的首席執行官進行認證。 |
|
|
|
31.2* |
|
根據修訂後的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條對Autoliv，Inc.的首席財務官進行認證。 |
|
|
|
32.1* |
|
根據《美國法典》第18編第1350節，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的Autoliv，Inc.首席執行官的認證。 |
|
|
|
32.2* |
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根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條，對Autoliv，Inc.首席財務官進行認證。 |
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101.INS* |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互日期文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH* |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL* |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF* |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB* |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE* |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104* |
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封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
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*現送交存檔。
+管理合同或補償計劃。
35
標牌千真萬確
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2022年4月22日
Autoliv公司
(註冊人)
由以下人員提供： |
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/s/弗雷德裏克·威斯汀 |
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弗雷德裏克·威斯汀 |
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首席財務官 |
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(正式授權人員兼首席財務官) |
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