美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
(第31號修訂)
西南天然氣控股有限公司
(主題公司名稱)
IEP公用事業控股有限公司
伊坎企業控股有限公司
伊坎企業公司
伊坎企業股份有限公司。
貝克頓公司。
卡爾·C·伊坎
(提交人姓名)(要約人)
普通股,每股面值1.00美元
(證券類別名稱)
844895102
(證券類別CUSIP編號 )
傑西·林恩,Esq.
伊坎企業公司
柯林斯大道16690號,PH-1套房
佛羅裏達州陽光島海灘,郵編:33160
(305) 422-4100
(被授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
提交費的計算
交易估值* | 提交費的數額** | |
$4,748,178,187.50 | $440,157 | |
* | 交易估值的計算是基於截至2022年2月15日的60,452,351股流通股 西南天然氣控股有限公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的,該報告於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。估計僅用於根據1934年《證券交易法》(經修訂的《證券交易法》)第0-11(D)條計算申請費。交易估值反映(A)57,553,675股已發行普通股(每股面值1.00美元)與(B)82.50美元(每股收購要約價格)的乘積,後者為已發行普通股的總數,每股面值1.00美元,而後者並非由IEP公用事業控股有限公司的聯營公司實益擁有(按已發行股份總數60,452,351與IEP公用事業控股有限公司聯屬公司實益擁有的股份數目2,898,676之間的差額計算)。 |
** | 備案費金額按照美國證券交易委員會發布的《2022年財政年度備案費指引1》和《交易法》第0-11條規則計算,計算方法為交易估值乘以0.0000927。 |
如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明以前支付抵消費用的申請。通過註冊説明書編號或表格或時間表及其提交日期確定以前的申請。 |
以前支付的金額: |
$ | 440,157 | 提交方: | IEP公用事業控股有限公司 | ||||||||
註冊表格編號: |
日程安排到 | 提交日期: | March 14, 2022 |
☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
符合規則14d-1的第三方投標報價 |
☐ | 發行人投標要約受第13E-4條規限 |
☐ | 遵循規則13E-3的私募交易 |
☐ | 根據規則第13D-2條修正附表13D |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框。☐
如果適用,請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本修正案第31號(本修正案)對原定於2021年10月27日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的投標要約聲明(現予修訂和補充,連同其任何後續修訂和補充)進行修訂和補充,涉及特拉華州有限責任公司IEP Utility Holdings LLC(要約人)收購西南天然氣控股公司(Southwest Gas Holdings,Inc.)任何和所有已發行和已發行普通股的要約,每股面值1.00美元(普通股)。一家特拉華州公司(?公司或?西南天然氣公司),包括根據公司與作為權利代理人的Equiniti信託公司於2021年10月10日簽訂的權利協議(經不時修訂的權利協議)而發行併發行的相關權利(權利及普通股,連同普通股),每股現金82.50美元,不計利息,減去任何適用的預扣税(?要約價),按日期為10月27日的收購要約中所列條款及條件,以每股82.50美元現金支付。2021年(《購買要約》)、相關傳送函(《提交函》)、保證交付通知(《保證交付通知》)和《購買要約補編》(《要約補編》),與購買要約、《提交函》和其他相關材料一起構成要約(《要約》可不時修改或補充)。
本修正案旨在 對附表進行修訂和補充。除在此明確規定的範圍內的修訂外,要約的所有條款以及附表中所列的所有其他披露內容及其附件均保持不變,並在此通過引用明確地納入本修正案。本修正案中使用的未另作定義的大寫術語應具有附表和購買要約中賦予該等術語的含義。
現將附表修訂和補充如下:
項目1至9和項目11
1.現對購買要約、要約補編和附表第1、4和11項作如下修正和補充:
2022年4月21日,要約人宣佈將要約的到期日延長至紐約時間2022年5月9日(星期一)午夜12點,除非要約延期(可延長的日期和時間,即到期日)或在要約的條件無法滿足的情況下提前終止。該報價原定於紐約時間2022年4月21日午夜12:00到期。
託管銀行已告知要約人,截至紐約時間2022年4月21日下午5時,約10,764,906股股份已根據要約有效投標,並未被適當撤回,相當於已發行股份約16.1%(根據已發行股份66,849,225股計算,其中包括西南燃氣於2022年3月31日在包銷公開發售中發行6,325,000股股份,或17.8%已發行股份(不包括最近在包銷公開發售中發行的股份)。在如此投標的股份中,3,651,334股是根據保證交付程序進行投標的。
宣佈延長要約的新聞稿全文作為附件(A)(1)(OO)附於此,並通過引用併入本文。
2.購買要約、要約補編和附表第1至9項和第11項,在這些項目以引用方式併入購買要約所載資料的範圍內,現按如下所述予以修正和補充:
關於購買要約(附件(A)(1)(A))、遞交函(附件(A)(1)(B))、保證交付通知(附件(A)(1)(C))、致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人的信函(附件(A)(1)(D))、致客户供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人使用的信函(附件(A)(1)(D))、致客户的信函(附件(A)(1)(E))、和購買要約附錄(附件(A)(1)(T))現予修訂,以反映到期日從紐約市時間2022年4月21日星期四午夜12:00延長至紐約市時間2022年5月9日星期一午夜12:00。
3.現補充《購買要約》一節中提出的信息,並在其末尾添加以下內容:
O Centuri 剝離。該公司決定將Centuri剝離為一家獨立的公司,這將導致要約的一個條件失敗。然而, 要約人已決定放棄對擬議的Centuri剝離適用這一條件。因此,Centuri的剝離並不妨礙要約的條件 得到滿足,要約在其他條件得到滿足或放棄的情況下完成要約。要約人僅放棄將這一條件應用於擬議的Centuri 剝離,而不是任何可能導致這一條件失敗的其他交易。
該公司的公開募股價格為每股74.00美元。本公司決定在承銷的公開發售中以每股74.00美元的價格發行股票,將導致股權條件失敗。然而,要約人已決定放棄適用於本公司於2022年3月28日宣佈的承銷公開發行的股權條件。因此,本公司的包銷公開發售並不妨礙要約的條件 得到滿足,要約在截止之前的其他條件得到滿足或放棄的情況下完成要約。要約人僅放棄將股權條件應用於本次特定承銷的公開發行,而不適用於可能導致股權條件失敗的任何其他 股權發行。
項目12.展品
現對附表第12項進行修訂和補充,增加下列附件:
展品編號 |
展品 | |
(a)(1)(OO) | 新聞稿,日期為2022年4月21日(特此提交) |
簽名
經適當詢問,並盡以下籤署人所知和所信,每個簽署人證明本聲明所載信息真實、完整和正確。
日期:2022年4月22日
IEP公用事業控股有限公司 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
伊坎企業控股有限公司 | ||
作者:伊坎企業公司,其普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
伊坎企業公司 | ||
作者:伊坎企業公司,其普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
伊坎企業股份有限公司。 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
貝克頓公司。 | ||
由以下人員提供: | /秒/艾琳三月 | |
姓名:艾琳·馬奇 | ||
頭銜:副總統 | ||
/s/卡爾·C·伊坎 | ||
卡爾·C·伊坎 |