特拉華州 |
3559 |
85-3692788 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
大型加速文件服務器 |
☐ |
加速文件管理器 |
☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ |
規模較小的報告公司 |
||||
新興成長型公司 |
• |
在ENNV IPO之前,向保薦人和GSAM發行最多8,625,000股普通股( 方正股份 |
• |
於行使私募認股權證後,本公司可發行最多6,266,667股普通股 私募認股權證股份 |
• |
本公司於行使遠期認購權證後可發行最多625,000股普通股(“ 遠期認購權證股份 |
• |
最多8,625,000股(“ 公開認股權證股份 認股權證股份 公開認股權證 |
• |
最多125,000股(“ 遠期買入股份 |
• |
最多755,461股(“ ECP票據股票 |
• |
最多7,500,000股普通股(“ 管道股份 管道投資者 |
• |
本公司若干董事、高級職員及聯屬公司(統稱為“本公司”)持有最多39,286,460股已發行普通股 內幕消息人士 |
• |
最多7,196,224股普通股(“ 控制溢價股份 |
• |
最多2,661,465股行使已行使購股權時可發行的普通股(“ 選項 期權股份 |
• |
最多970,952股普通股基礎非既得RSU(“ 執行RSU RSU共享 |
• |
最多568,092股普通股相關的已發行限制性股票獎勵(“ 行政RSA RSA共享 |
關於這份招股説明書 |
II | |||
有關前瞻性陳述的警示説明 |
四. | |||
招股説明書摘要 |
1 | |||
供品 |
7 | |||
危險因素 |
8 | |||
收益的使用 |
54 | |||
股利政策 |
55 | |||
未經審計的備考簡明合併財務信息 |
56 | |||
FAST RADIUS管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 |
68 | |||
生意場 |
84 | |||
管理 |
101 | |||
高管薪酬 |
108 | |||
某些關係和關聯方交易 |
120 | |||
主要股東 |
128 | |||
出售證券持有人 |
130 | |||
我們的證券簡介 |
136 | |||
配送計劃 |
154 | |||
美國聯邦所得税的某些考慮因素 |
148 | |||
法律事務 |
157 | |||
專家 |
158 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
160 | |||
財務報表索引 |
F-1 |
• | 公司執行其業務戰略的能力,包括提供的解決方案和服務的貨幣化; |
• | 公司擴展和調整現有技術、流程和基礎設施以滿足其業務需求的能力; |
• | 公司實現業務合併預期效益的能力; |
• | 公司有能力繼續開發新的解決方案和創新,以滿足不斷變化的客户需求; |
• | 公司收購或投資於其他業務、專利、技術、解決方案或服務以實現業務增長的能力; |
• | 公司在其服務的市場中的競爭能力; |
• | 提高公司品牌知名度的能力; |
• | 公司開發、設計和銷售有別於競爭對手的解決方案的能力; |
• | 該公司能夠預測 新冠肺炎 流行病及其對商業和財務狀況的影響; |
• | 公司管理與運營變化相關的風險的能力 新冠肺炎 大流行; |
• | 公司留住和聘用必要員工的能力; |
• | 公司吸引、培訓和留住有效管理人員、關鍵員工或董事的能力; |
• | 提高公司未來經營和財務業績的能力; |
• | 公司遵守適用於其業務的法律法規的能力; |
• | 公司有能力隨時瞭解適用於其業務的修訂或新的法律法規,包括貿易、出口和隱私法規; |
• | 公司預測新會計準則的影響和應對的能力; |
• | 公司應對各種事件引起的外幣匯率波動、政治動盪和國際市場監管變化的能力; |
• | 公司預測合同義務的重要性和時機的能力; |
• | 公司與客户和供應商保持關鍵戰略關係的能力; |
• | 公司應對與解決方案開發和市場接受度相關的不確定性的能力; |
• | 公司成功抗辯訴訟的能力; |
• | 公司升級和維護信息技術系統的能力; |
• | 公司獲得和保護知識產權的能力; |
• | 公司預見快速技術變化的能力; |
• | 公司滿足未來流動資金要求和遵守與長期債務有關的限制性契約的能力; |
• | 本公司維持其證券在納斯達克或其他國家證券交易所上市的能力; |
• | 公司對一般經濟和商業狀況作出有效反應的能力; |
• | 公司對財務報告實施和維持有效的內部控制的能力; |
• | 公司獲得額外資本的能力,包括通過利用債務市場; |
• | 公司成功部署業務合併和PIPE投資(定義見下文)收益的能力; |
• | 公司作為一家持續經營企業繼續經營的能力; |
• | 由於許多因素導致的經營結果的波動,包括客户採用我們的解決方案的速度; |
• | 先進製造業競爭加劇; |
• | 消費者支出模式、消費者偏好、地方、區域和國家經濟狀況、犯罪、天氣和人口趨勢變化的影響;以及 |
• | 新解決方案中的任何缺陷或對現有解決方案的增強。 |
• | 設計 |
• | 製作 前端 用户體驗,促進工業級零部件的訂購和採購流程。用户還可以訪問一組功能,這些功能可以準確顯示他們的部件在生產過程中的位置,從而增強對生產和訂單狀態的可見性。 |
• | 移動 |
• | 合併子公司與Legacy Fast Radius合併並併入Legacy Fast Radius,Legacy Fast Radius作為公司的全資子公司繼續存在; |
• | 已發行和已發行的每股Legacy Fast Radius股本被註銷,並轉換為有權獲得(I)約2.1股普通股和(Ii)約0.3股合併套現股份; |
• | 購買Legacy Fast Radius普通股的每個未償還和未行使的期權由公司承擔,並轉換為期權(每個此類期權、 交換的選項 |
1 |
我們的Net Promoter分數是我們的NPS分數的三個月滾動平均值,該分數是在部件發貨給客户和/或由客户收到後,我們通過定期在線調查發送給客户的。 |
2 |
NPS是一種衡量用户向他人推薦一家公司的產品或服務的可能性的分數,範圍從最低的負100到最高的正100,基準分數可能因行業而異。得分大於零代表一家公司的推動者多於批評者。行業平均NPS基於明確評級的調查數據: Https://www.clearlyrated.com/solutions/2021-nps-benchmarks-for-b2b-service-industries/. |
• | 與轉換為限制性股票的Legacy Fast Radius普通股有關的每個已發行限制性股票獎勵(每個此類限制性股票獎勵,一個 交易所限制性股票獎 |
• | 與傳統Fast Radius普通股相關的每個限制性股票單位(每個,a 傳統快速半徑RSU 既得RSU |
• | 每個未償還的傳統快速半徑RSU(除已授予的RSU外)轉換為受限股票單位的獎勵(每個此類受限股票單位,一個 已更換RSU |
• | 在緊接生效時間之前發行和發行的合併子公司的每股普通股,每股面值0.001美元,被註銷,並自動轉換為公司持有的一股有效發行的、已繳足的、不可評估的Legacy Fast Radius普通股; |
• | 所有已發行的8,625,000股B類普通股,每股票面價值0.0001美元(“ 班級 B普通股 贊助商 GSAM |
• | 所有ENNV單位被分成一股普通股和 四分之一 (1/4)一份認股權證,以每股11.50美元的行使價購買一股普通股;以及 |
• | 根據遠期購買協議,公司向GSAM發行了總計125,000股普通股。 |
• | 我們是一家處於早期階段的公司,有虧損的歷史。從歷史上看,我們一直沒有盈利,未來任何時期都可能不會實現或保持盈利,也不會維持經營活動的現金流。 |
• | 我們的經營歷史相對有限,並且經歷了快速增長,這使得評估我們目前的業務和未來前景變得困難,並可能增加您的投資風險。 |
• | 我們可能無法及時有效地擴展和調整現有技術、流程和基礎設施以滿足業務需求。 |
• | 我們的經營業績可能會大幅波動 逐個週期 |
• | 全球 新冠肺炎 大流行嚴重影響了我們的業務和運營。 |
• | 我們面臨着先進製造業的激烈和日益激烈的競爭。我們無法有效地與競爭對手競爭,可能會影響我們實現預期的市場滲透以及實現或維持盈利能力的能力。 |
• | 我們經營的先進製造業以快速的技術變革為特徵,需要不斷創新和開發新的解決方案和創新,以滿足不斷變化的客户需求。 |
• | 我們對市場和市場增長的預測可能被證明是不準確的,即使我們競爭的市場實現了預測的增長,也不能保證我們的業務將服務於市場的很大一部分或以類似的速度增長,或者根本不能保證。 |
• | 我們可能會在設計、生產和發佈我們的先進製造解決方案以及對現有解決方案進行增強方面遇到重大延誤,並且我們可能無法在計劃的時間表內成功地將解決方案商業化。 |
• | 我們可能需要額外的資本來支持業務增長,而這些資本可能無法以可接受的條款獲得,如果根本沒有的話。如果我們不能在可接受的條件下獲得額外資本,我們可能無法完全實施這些業務增長計劃,如果根本沒有的話。 |
• | 如果沒有足夠的資本資金或改善我們的財務業績,我們可能無法繼續作為一家持續經營的企業。 |
• | 如果對我們的解決方案的需求沒有像預期的那樣增長,或者如果市場採用先進製造和我們的雲製造平臺沒有繼續發展,或者發展得比預期慢,我們的收入可能會停滯不前或下降,我們的業務可能會受到不利影響。 |
• | 我們依賴數量有限的第三方物流供應商來分銷我們的產品,如果他們不能有效地分銷產品,將對我們的銷售造成不利影響。 |
• | 我們的預訂量可能無法準確預測我們未來的收入,並且我們可能無法實現預訂量中反映的全部或任何部分預期收入。 |
• | 我們軟件中的實際或感知缺陷、安全漏洞、錯誤或性能故障或第三方服務提供商造成的技術問題或中斷可能會導致我們損失收入、損害我們的聲譽並使我們承擔責任。 |
• | 我們可能無法充分保護我們的數據或技術中的專有和知識產權。 |
• | 如果第三方聲稱我們侵犯或以其他方式侵犯了他們的知識產權,我們的業務可能會受到不利影響。 |
• | 我們對財務報告的內部控制目前並不符合薩班斯-奧克斯利法案第404條所設想的所有標準,如果不能根據薩班斯-奧克斯利法案第404條實現和保持對財務報告的有效內部控制,可能會削弱我們編制及時和準確的財務報表或遵守適用法規的能力,並對我們的業務產生重大不利影響。 |
• | 我們已發現我們的財務報告內部控制存在重大弱點,並可能在未來發現更多重大弱點,或未能保持對財務報告的有效內部控制,這可能導致我們的合併財務報表出現重大錯報,或導致我們無法履行定期報告義務。 |
出售證券持有人所提供的證券 |
我們正在登記本招股説明書中指定的出售證券持有人或其許可受讓人轉售至多(I)6,891,667 |
認股權證包括(A)最多6,266,667股私募認股權證和(B)最多625,000股遠期認股權證和(2)最多83,205,321股普通股,包括: |
• | 最多8,625,000股方正股票(定義見下文); |
• | 最多15,516,667股認股權證; |
• | 最多755,461股ECP票據; |
• | 最多125,000股遠期購買股票; |
• | 最多7500,000股管材股份;以及 |
• | 最多50,683,193股控制股。 |
發售條款 |
出售證券持有人將決定是否、何時以及如何處置根據招股説明書登記的證券。 |
發行前已發行的普通股股份 |
截至2022年3月31日,我們的普通股已發行並已發行73,041,156股。 |
發行後已發行的普通股 |
99,386,464股普通股(假設以現金形式行使認股權證以購買15,516,667股普通股,以現金購買2,661,465股期權股票,完全歸屬970,952股RSU股票,並向出售證券持有人發行7,196,224股控制溢價股票) |
收益的使用 |
我們將不會從出售證券持有人出售普通股或認股權證中獲得任何收益。我們將從行使任何認股權證和期權的任何現金中獲得收益,我們打算將其用於一般公司和營運資本用途。請參閲“ 收益的使用 |
風險因素 |
請參閲“ 風險因素 |
納斯達克是我們普通股的代號 |
“FSRD” |
納斯達克是我們權證的象徵 |
“FSRDW” |
• | 我們的雲製造平臺和相關解決方案的市場接受度; |
• | 我們與競爭對手和新進入我們市場的人競爭的能力; |
• | 我們或競爭對手的定價政策的變化,包括我們對價格競爭的反應; |
• | 我們獲得新訂單和履行現有訂單的有效性; |
• | 客户銷售週期的採用率和資本支出週期,以及客户的季節性; |
• | 經濟衰退帶來的影響 新冠肺炎 對我們的客户、供應商、製造商和運營的大流行; |
• | 我們銷售的產品組合和任何時期的製造成本; |
• | 通過我們的各種客户獲取渠道獲得新客户的成本,包括數字營銷、內部銷售和業務開發; |
• | 我們客户的財務狀況; |
• | 現有客户和新客户的保留率、平均收入和毛利率; |
• | 我們向客户銷售和交付產品的時間安排; |
• | 我們花在開發和製造新解決方案或技術上的金額的變化; |
• | 開發新的或改進的解決方案並將其推向市場的支出時機以及從這些解決方案中產生的收入; |
• | 履行我們的保修義務和服務產品的成本的變化; |
• | 與訴訟有關的費用和/或負債; |
• | 我們內部控制的有效性和彌補財務報告內部控制重大弱點的能力; |
• | 在整合我們的收購或新收購業務方面的不可預見的負債或困難; |
• | 我們有能力及時從客户那裏收回應收賬款餘額,或者根本不收; |
• | 中斷我們的內部和第三方供應商設施和流程; |
• | 中斷我們的信息技術系統或我們的第三方供應商; |
• | 對我們全球供應鏈的破壞,包括原材料的供應; |
• | 我們銷售額的地理分佈; |
• | 影響客户需求的一般經濟和行業情況;以及 |
• | 會計規則和税法的變化。 |
• | 預測未來客户需求; |
• | 開發具有成本效益的新解決方案和技術,以滿足潛在客户日益複雜的需求; |
• | 加強我們現有的解決方案和技術; |
• | 以經濟高效和及時的方式對技術進步和新興行業標準和認證作出反應; |
• | 在我們開發新的解決方案和技術時,充分保護我們的知識產權; |
• | 確定適當的技術或解決方案以投入我們的資源;或 |
• | 確保現金資源的可用性,以資助研究和開發。 |
• | 解決方案與客户需求之間的不一致; |
• | 銷售週期的長短; |
• | 解決方案創新不足; |
• | 解決方案質量和性能問題; |
• | 開發解決方案的資源或合格人員不足; |
• | 解決方案未能按照客户的期望和行業標準執行; |
• | 不能以商業上可接受的條件採購製造產品所需的足夠質量的部件,或者根本不能; |
• | 勞動力或工藝穩定性不足,無法將產品生產到要求的規格; |
• | 分銷、銷售、營銷不力; |
• | 延遲獲得任何所需的監管批准; |
• | 經濟衰退帶來的影響 新冠肺炎 大流行對我們的生產和需求的解決方案; |
• | 意外的生產成本和延誤;或 |
• | 發佈具有競爭力的解決方案。 |
• | 如果我們未能按照合同條款提供產品,包括與交貨時間和性能規格相關的條款,我們可能會被要求維修或更換有缺陷的產品,並可能對直接、特殊、間接和其他損害負責,即使製造或交付被外包; |
• | 製造過程中使用的原材料、勞動力和其他關鍵投入可能變得稀缺、過時和昂貴,導致我們的成本超過成本預測和相關收入; |
• | 製造過程通常涉及大型機械、燃料和化學品,任何或所有這些都可能導致涉及人身傷害、設施破壞和環境污染及相關責任的事故; |
• | 隨着我們製造業務的擴張,我們預計我們的一部分製造將在美國以外的地區完成,要麼是由第三方承包商完成,要麼是在我們擁有的工廠完成。在此類地點進行的任何生產都存在與質量控制、貨幣匯率、外國法律和習俗相關的風險、與國際運輸相關的時間和損失風險以及東道國政治、法律和社會環境的潛在不利變化; |
• | 我們已經並可能被要求就我們提供和/或許可知識產權的權利以及我們遵守法律的問題作出陳述。此類陳述通常得到賠償條款的支持,這些條款要求,如果我們許可或提供侵犯第三方技術或違反政府法規的產品,我們必須保護我們的客户,否則將使他們變得完整; |
• | 隨着我們製造業務的規模擴大,我們對這兩家公司熟練勞動力的依賴也會增加 內部 和第三方製造設施。如果我們不能獲得和保持熟練的勞動力資源,我們可能無法滿足客户的生產需求;以及 |
• | 隨着生產量的擴大,對我們產品的需求可能會在特定類別或商品的全球銷量中佔據相當大的比例。由於全球政治、法律和社會環境的影響,這類商品的價格可能會出現大幅波動,並可能導致我們的成本超過生產和相關收入。 |
• | 轉移管理層對現有業務的注意力; |
• | 與收購相關的意外成本或負債,包括與收購的知識產權和/或技術相關的風險; |
• | 整合人員和文化、業務、技術、解決方案和服務的困難和成本,可能導致未能及時或根本不能實現預期效益; |
• | 在實現戰略目標、節省成本和其他預期效益方面面臨的挑戰; |
• | 無法與所購買業務所依賴的主要客户、供應商、供應商和其他第三方保持關係; |
• | 將獲得的技術和權利納入我們的解決方案和解決方案組合,以及保持與我們品牌一致的質量和安全標準的難度; |
• | 從被收購公司繼承的或在過渡和整合期間繼承的控制、程序和政策無效; |
• | 無法產生足夠的收入來抵消收購和/或投資成本; |
• | 由於與收購的無形資產和固定資產相關的金額的攤銷和折舊,對我們的經營業績產生了負面影響; |
• | 要求將某些與收購有關的成本和其他項目記錄為本期費用,這將減少我們在收購完成期間報告的收益; |
• | 已取得的未收入和未開帳單的未收入的損失; |
• | 將商譽或其他長期資產減值費用(如有)計入發生期間,這可能導致我們在任何此類期間的收益發生重大費用; |
• | 使用我們可用現金的很大一部分、發行稀釋股權或產生債務來完成收購; |
• | 收購資產或投資的潛在核銷,以及與收購客户相關的潛在財務和信用風險; |
• | 任何此類收購的税收影響和成本,包括與我們的税收結構相關的整合,以及對我們未來税收資產或負債變現的影響的評估; |
• | 可能進入我們缺乏經驗或沒有經驗的新市場,或競爭對手可能有更強的市場地位;以及 |
• | 與在國外開展業務相關的貨幣和監管風險。 |
• | 正在生產的產品的大小、複雜程度和使用壽命; |
• | 更改交貨時間表;以及 |
• | 合同或購買訂單的取消或延遲。 |
• | 我們的業務被中斷或關閉; |
• | 我們的機密、專有信息被竊取或泄露; |
• | 我們因客户、員工或其他機密信息被盜而招致成本或被要求支付罰款;或 |
• | 我們必須投入大量資源進行系統修復或加強網絡安全保護。 |
• | 製造和維修成本意外增加; |
• | 無法控制產品或材料的質量和可靠性; |
• | 無法控制交貨計劃; |
• | 第三方供應商因依賴我們後來被證明不準確的預測而產生的費用的潛在責任; |
• | 可能缺乏足夠的能力來生產我們所需的全部或部分產品; |
• | 潛在的勞工騷亂影響第三方供應商生產我們產品的能力;以及 |
• | 意外的組件或工藝過時導致關鍵組件不可用。 |
• | 一些關鍵部件的潛在短缺; |
• | 產品性能缺陷,如果可以追溯到特定的產品部件,因為故障部件的供應商不容易更換; |
• | 停產我們所依賴的產品或某些材料; |
• | 這些供應商可能資不抵債;以及 |
• | 減少對交貨計劃、製造能力、質量和成本的控制。 |
• | 在人員配置和管理海外業務方面遇到困難; |
• | 在我們可能銷售產品或與供應商或其他第三方合作的某些國家,對執行合同和知識產權的保護有限; |
• | 銷售和付款週期可能更長,在收回應收賬款方面可能會遇到更大困難; |
• | 為外國定製產品的成本和困難; |
• | 在以不同語言和不同文化提供跨越很大距離的解決方案方面的挑戰; |
• | 有利於本地競爭的法律和商業慣例; |
• | 受各種各樣複雜的外國法律、條約和法規的約束,並適應這些法律、條約和法規的任何意外變化,包括當地勞動法; |
• | 管理隱私和數據安全的嚴格法律和法規,包括歐盟的一般數據保護條例; |
• | 聯合王國退出歐盟帶來的不確定性和由此產生的政治、金融和市場不穩定; |
• | 遵守影響美國公司在海外活動的美國法律,包括美國《反海外腐敗法》; |
• | 關税、貿易壁壘和其他監管或合同限制,限制了我們在某些外國市場銷售或開發產品的能力; |
• | 在腐敗和欺詐商業行為發生率較高的國家開展業務; |
• | 監管要求的變化,包括出口管制、關税和禁運、其他貿易限制、競爭、公司做法和數據隱私問題; |
• | 我們的分銷合作伙伴未能遵守當地法律或法規、出口管制、關税和禁運或其他貿易限制; |
• | 全球業務可能產生的不利税收後果; |
• | 世界某些地區商業活動季節性減少,特別是在歐洲夏季和全球年終期間; |
• | 政府、經濟和政治政策和條件的迅速變化;以及 |
• | 政治或內亂或不穩定、恐怖主義、戰爭或流行病以及其他類似的爆發或事件。 |
• | 要求我們獲得並維護政府的實質性授權和批准,以便按照目前的方式開展業務; |
• | 要求認證和披露與某些合同談判有關的成本和定價數據; |
• | 制定規則,定義允許和不允許的成本,並以其他方式管理我們根據某些基於成本的美國政府合同獲得補償的權利; |
• | 根據《購買美國貨法案》或其他法規,我們可能要求美國政府購買的某些產品在美國和其他成本相對較高的製造地點製造,我們可能不會在符合這些要求的地點製造所有產品,這可能會排除我們銷售某些解決方案或服務的能力; |
• | 限制使用和傳播為國家安全目的保密的信息以及某些產品和技術數據的出口;以及 |
• | 實施與道德和商業實踐相關的要求,對違反規定的行為進行懲罰,從罰款和損害,到失去作為主承包商或分包商與美國政府做生意的能力。 |
• | 辯護既昂貴又耗時; |
• | 導致我們停止製造、許可或使用我們的雲製造平臺或包含受質疑知識產權的解決方案; |
• | 要求我們修改、重新設計、重新設計或重新命名我們的雲製造平臺或解決方案(如果可行); |
• | 轉移管理層的注意力和資源;或 |
• | 要求我們簽訂特許權使用費或許可協議以獲得使用第三方知識產權的權利。 |
• | 我們沒有設計和維護正式的會計政策、程序和控制,以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露,包括對賬户對賬、日記帳分錄和複雜交易的準備和審查的控制;以及 |
• | 我們沒有設計和保持對IT系統內關鍵財務流程和訪問的職責分工的有效控制,其中包括某些人員有能力編制和過帳手動日記帳分錄,而不需要沒有能力編制和過帳手動日記帳分錄的人的獨立審查。 |
• | 我們不能斷言根據會計準則編撰(“ASC”)606的要求,有可能從客户那裏收取的交易的收入被錯誤記錄。 |
• | 由於跟蹤軟件設計、開發和測試發生的時間段的錯誤,軟件資本化成本和相關攤銷被錯誤地計算和記錄,因此可根據ASC 350-40資本化。 |
• | 我們兩次錯誤地計入了某些交易成本。 |
• | 已支付的某些與交易有關的費用在簡明綜合現金流量表上被錯誤地歸類為經營現金流量 |
• | 聘請第三方協助制定薩班斯-奧克斯利法案; |
• | 增聘具備公認會計準則和美國證券交易委員會財務報告要求適當知識和經驗的稱職、合格的會計和報告人員; |
• | 建立和設計內部財務報告結構,授權某些部門或有能力的負責人負責公司的整體財務管理和財務目標; |
• | 建立持續的計劃,為我們的會計人員提供足夠的額外培訓,特別是與公認會計準則和美國證券交易委員會財務報告要求相關的培訓; |
• | 根據相關規則設計和編制會計政策,特別是與複雜和重大交易有關的會計政策;以及 |
• | 更新我們的政策和程序,以解決關鍵財務流程的職責分工問題。 |
• | 未被要求遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求; |
• | 未被要求遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制輪換審計公司的任何要求,或對提供有關審計和合並財務報表的額外信息的審計師報告的補充(即審計師討論和分析); |
• | 在我們的定期報告、委託書和登記聲明中減少關於高管薪酬的披露義務;以及 |
• | 豁免股東就高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票的要求,股東批准任何先前未獲批准的金降落傘付款,以及必須披露首席執行官的薪酬與員工薪酬中值的比率。 |
• | 經濟衰退帶來的影響 新冠肺炎 大流行對我們的財務狀況和經營結果; |
• | 我們的經營和財務業績及前景; |
• | 我們或本行業其他公司的季度或年度收益與市場預期相比; |
• | 影響對我們產品和/或服務需求的條件; |
• | 關於我們的業務、我們的客户的業務或我們競爭對手的業務的未來公告; |
• | 公眾對我們的新聞稿、其他公告和提交給美國證券交易委員會的文件的反應; |
• | 市場對我們減少披露和其他要求的反應,因為我們是一家根據JumpStart Our Business Startups Act(JumpStart Our Business Startups Act)的“新興成長型公司”(JumpStart Our Business Startups Act)。 《就業法案》 |
• | 我們公開上市的規模; |
• | 證券分析師對財務估計的報道或變更,或者未能達到其預期; |
• | 市場和行業對我們在實施增長戰略方面的成功或不足的看法; |
• | 我們或我們的競爭對手的戰略行動,如收購或重組; |
• | 對我們的行業或我們造成不利影響的法律或法規的變化; |
• | 隱私和數據保護法、隱私或數據泄露或數據丟失; |
• | 會計準則、政策、指引、解釋或原則的變更; |
• | 高級管理人員或關鍵人員的變動; |
• | 重述我們的財務報表; |
• | 發行、交換或出售,或預期發行、交換或出售我們的股本; |
• | 我們股息政策的變化; |
• | 對針對我們的新的或未決的訴訟的不利解決;以及 |
• | 美國和全球經濟或金融市場的一般市場、經濟和政治條件的變化,包括自然災害、恐怖襲擊、戰爭行為和對這些事件的反應造成的變化。 |
• | 我們證券的市場報價有限; |
• | 確定普通股為“細價股”,這將要求以普通股進行交易的經紀商遵守更嚴格的規則,這可能會導致普通股在二級交易市場的交易活動減少; |
• | 有限數量的分析師報道;以及 |
• | 未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。 |
• | 交錯董事會,這意味着我們的董事會分為三類董事,交錯三年任期,董事只能因此而被免職; |
• | 對召開特別股東大會的限制,這可能會使我們的股東難以通過所需的治理變化; |
• | 禁止股東通過書面同意採取行動,這意味着我們的股東只能在股東會議上採取行動,不能通過書面同意就任何事項採取行動; |
• | 法院選擇條款,這意味着針對我們的某些訴訟只能在特拉華州提起; |
• | 授權非指定優先股,其條款可以確定,其股票可以在我們的股東不採取進一步行動的情況下發行;以及 |
• | 預先通知程序,適用於股東提名候選人蔘加董事選舉或將事項提交年度股東大會。 |
舊版快速 半徑 (歷史) |
ENNV (歷史) |
形式上 調整 |
形式上 組合在一起 |
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資產 |
||||||||||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 8,702 | $ | 82 | $ | 1,250 | A | $ | 103,791 | |||||||||||
345,034 | F | |||||||||||||||||||
75,000 | G | |||||||||||||||||||
(8,336 | ) | H | ||||||||||||||||||
(2,000 | ) | M | ||||||||||||||||||
(500 | ) | O | ||||||||||||||||||
(315,441 | ) | P | ||||||||||||||||||
應收賬款,扣除壞賬準備淨額930美元 |
7,015 | — | — | 7,015 | ||||||||||||||||
盤存 |
449 | — | — | 449 | ||||||||||||||||
預付生產成本 |
987 | — | — | 987 | ||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
4,422 | 728 | (3,605 | ) | H | 1,545 | ||||||||||||||
應收所得税 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
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流動資產總額 |
21,575 | 810 | 91,402 | 113,787 | ||||||||||||||||
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非當前 資產: |
||||||||||||||||||||
信託賬户持有的有價證券 |
— | 345,034 | (345,034 | ) | F | — | ||||||||||||||
財產和設備,淨值 |
9,528 | — | — | 9,528 | ||||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
535 | 77 | — | 612 | ||||||||||||||||
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總計 非當前 資產 |
10,063 | 345,111 | (345,034 | ) | 10,140 | |||||||||||||||
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|||||||||||||
總資產 |
$ | 31,638 | $ | 345,921 | $ | (253,632 | ) | $ | 123,927 | |||||||||||
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負債、臨時權益和股東權益(赤字) |
||||||||||||||||||||
應付帳款 |
3,987 | 81 | 8,051 | H | 12,119 | |||||||||||||||
應計補償 |
3,097 | — | 3,550 | E | 6,647 | |||||||||||||||
應計負債和其他負債 |
11,610 | 3,409 | (9,314 | ) | H | 5,417 | ||||||||||||||
(467 | ) | N | ||||||||||||||||||
179 | Q | |||||||||||||||||||
應繳特許經營税 |
— | 179 | (179 | ) | Q | — | ||||||||||||||
對客户的預付款 |
258 | — | — | 258 | ||||||||||||||||
對關聯方的應付款項 |
2,513 | 500 | (500 | ) | O | 2,513 | ||||||||||||||
認股權證法律責任 |
2,968 | — | (2,968 | ) | B | — | ||||||||||||||
定期貸款的當期部分 |
13,266 | — | (2,000 | ) | M | 11,266 | ||||||||||||||
|
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流動負債總額 |
37,699 | 4,169 | (3,648 | ) | 38,220 | |||||||||||||||
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非當前 負債: |
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認股權證法律責任 |
— | 10,498 | 444 | A | 10,942 | |||||||||||||||
遠期購買協議 |
— | 175 | (175 | ) | A | — | ||||||||||||||
定期貸款--扣除當期部分和債務發行成本後的淨額 |
16,776 | — | — | 16,776 | ||||||||||||||||
關聯方可轉換票據和衍生負債 |
16,857 | — | (16,857 | ) | N | — | ||||||||||||||
應付遞延承銷費 |
— | 12,075 | (7,046 | ) | R | 5,029 | ||||||||||||||
其他長期負債 |
396 | — | — | 396 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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總計 非當前 負債 |
34,029 | 22,748 | (23,634 | ) | 33,143 | |||||||||||||||
|
|
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總負債 |
71,728 | 26,917 | (27,282 | ) | 71,363 | |||||||||||||||
|
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舊版快速 半徑 (歷史) |
ENNV (歷史) |
形式上 調整 |
形式上 組合在一起 |
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承付款和或有事項 |
||||||||||||||||||||
臨時股本: |
||||||||||||||||||||
A類普通股,面值0.0001美元,可能贖回;按贖回價值計算為34,500,000股 |
— | 345,000 | (345,000 | ) | I | — | ||||||||||||||
系列種子優先股 |
1,893 | — | (1,893 | ) | J | — | ||||||||||||||
系列SEED-1優先股 |
2,892 | — | (2,892 | ) | J | — | ||||||||||||||
A系列-1優先股 |
5,714 | — | (5,714 | ) | J | — | ||||||||||||||
A-2系列優先股 |
2,779 | — | (2,779 | ) | J | — | ||||||||||||||
A-3系列優先股 |
4,286 | — | (4,286 | ) | J | — | ||||||||||||||
B系列優先股 |
56,726 | — | (56,726 | ) | J | — | ||||||||||||||
|
|
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|
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臨時股本總額 |
74,290 | 345,000 | (419,290 | ) | — | |||||||||||||||
股東權益(赤字): |
||||||||||||||||||||
優先股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
A類普通股 |
— | — | — | A | 2 | |||||||||||||||
— | B | |||||||||||||||||||
1 | C | |||||||||||||||||||
— | D | |||||||||||||||||||
1 | G | |||||||||||||||||||
1 | J | |||||||||||||||||||
1 | L | |||||||||||||||||||
1 | N | |||||||||||||||||||
(3 | ) | P | ||||||||||||||||||
B類普通股 |
— | 1 | (1 | ) | L | — | ||||||||||||||
庫存股 |
(221 | ) | — | — | (221 | ) | ||||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
9,113 | — | 1,250 | A | 201,145 | |||||||||||||||
6,151 | C | |||||||||||||||||||
2,968 | B | |||||||||||||||||||
13,282 | D | |||||||||||||||||||
74,999 | G | |||||||||||||||||||
(8,841 | ) | H | ||||||||||||||||||
345,000 | I | |||||||||||||||||||
74,289 | J | |||||||||||||||||||
(25,997 | ) | K | ||||||||||||||||||
17,323 | N | |||||||||||||||||||
(315,438 | ) | P | ||||||||||||||||||
7,046 | R | |||||||||||||||||||
留存收益(虧損) |
(123,272 | ) | (25,997 | ) | (6,152 | ) | C | (148,362 | ) | |||||||||||
(13,282 | ) | D | ||||||||||||||||||
(269 | ) | A | ||||||||||||||||||
(3,550 | ) | E | ||||||||||||||||||
(1,837 | ) | H | ||||||||||||||||||
25,997 | K | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股東權益合計(虧損) |
(114,380 | ) | (25,996 | ) | 192,940 | 52,564 | ||||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
|||||||||||||
總負債、臨時權益和股東權益(虧損) |
$ | 31,638 | $ | 345,921 | $ | (253,632 | ) | $ | 123,927 | |||||||||||
|
|
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舊版快速 半徑 (歷史) |
ENNV (歷史) |
形式上 調整 |
形式上 組合在一起 |
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收入 |
$ | 20,012 | $ | — | $ | — | $ | 20,012 | ||||||||||||
收入成本 |
20,300 | — | 26 | U | 20,326 | |||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
毛利 |
(288 | ) | — | (26 | ) | (314 | ) | |||||||||||||
|
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運營費用: |
||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
22,721 | — | — | 22,721 | ||||||||||||||||
一般和行政 |
32,974 | 4,976 | 1,837 | S | 68,251 | |||||||||||||||
3,550 | T | |||||||||||||||||||
18,104 | U | |||||||||||||||||||
5,933 | V | |||||||||||||||||||
698 | W | |||||||||||||||||||
179 | AA型 | |||||||||||||||||||
研發 |
5,036 | — | 52 | U | 5,088 | |||||||||||||||
特許經營税支出 |
— | 179 | (179 | ) | AA型 | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總運營費用 |
60,731 | 5,155 | 30,174 | 96,060 | ||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||
運營虧損 |
(61,019 | ) | (5,155 | ) | (30,200 | ) | (96,374 | ) | ||||||||||||
|
|
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其他收入(支出): |
||||||||||||||||||||
認股權證公允價值變動 |
(1,781 | ) | 11,741 | 1,781 | X | 11,741 | ||||||||||||||
衍生負債的公允價值變動 |
(208 | ) | — | 208 | X | — | ||||||||||||||
遠期購買協議公允價值變動 |
— | 1,333 | (1,333 | ) | Z | — | ||||||||||||||
利息收入和其他收入 |
1 | — | 1 | |||||||||||||||||
利息支出,包括債務發行成本的攤銷 |
(4,877 | ) | — | 1,750 | X | (3,127 | ) | |||||||||||||
向關聯方發行方正股票的發行成本 |
— | (1,250 | ) | — | (1,250 | ) | ||||||||||||||
分配給衍生權證負債的要約成本 |
— | (751 | ) | — | (751 | ) | ||||||||||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息和股息 |
— | 34 | (34 | ) | Y | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
其他收入(費用)合計 |
(6,865 | ) | 11,107 | 2,372 | 6,614 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前淨收益(虧損)虧損 |
(67,884 | ) | 5,952 | (27,828 | ) | (89,760 | ) | |||||||||||||
所得税撥備 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | (67,884 | ) | $ | 5,952 | $ | (27,828 | ) | $ | (89,760 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
快地 RADIUS公司 (歷史) |
ENNV (歷史) |
形式上 組合在一起 |
||||||||||||||||||
加權已發行普通股--基本股和稀釋股 |
4,139 | — | 73,843 | |||||||||||||||||
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (16.40 | ) | — | $ | (1.22 | ) | |||||||||||||
A類可贖回普通股加權流通股--基本和稀釋 |
— | 30,625 | — | |||||||||||||||||
每股淨收益--基本收益和稀釋收益,A類 |
$ | — | $ | 0.15 | $ | — | ||||||||||||||
B類加權流通股 不可贖回 普通股--基本股和稀釋股 |
— | 8,499 | — | |||||||||||||||||
每股淨收益-基本收益和稀釋後收益,B類 |
$ | — | $ | 0.15 | $ | — |
(千股) |
郵政 贖回 (股票) |
% |
||||||
Fast Radius股東 (1) |
65,000 | 77.2 | % | |||||
|
|
|||||||
Fast Radius合併股份總數 |
65,000 | 77.2 | % | |||||
|
|
|||||||
ENNV公共股份 (2) |
2,987 | 3.5 | % | |||||
ENNV方正股份 (3)(4) |
8,280 | 9.8 | % | |||||
|
|
|||||||
ENNV股份總數 |
11,267 | 13.3 | % | |||||
|
|
|||||||
PIPE投資者和GSAM (5) |
7,970 | 9.5 | % | |||||
|
|
|||||||
普通股備考股份 |
84,237 | 100 | % | |||||
|
|
(1) | 不包括合併後的盈利股份,包括9,580,413股預留供發行的股份,或與交換的期權、交換的限制性股票獎勵和交換的RSU有關的股份。合併盈利股份按股權分類,並將在盈利期間達到合併協議所載的若干價格目標後發行。 見“合併協議--合併對價”。 |
(2) | 包括GSAM根據遠期購買協議附函購買的2,375,000股。 |
(3) | 包括贊助商賺取股份。發起人賺取的股份是按股權分類的,將被視為對其他 實收資本 見“合併協議--合併對價”。 |
(4) | 包括前ENNV董事和高管持有的140,000股普通股。 |
(5) | 包括(A)保薦人於PIPE投資完成後以PIPE投資者身份收購1,000,000股普通股,(B)其他PIPE投資者完成PIPE投資後收購6,500,000股普通股,(C)GSAM根據遠期購買協議收購125,000股普通股,及(D)GSAM轉換就GSAM訂立與新奧能源首次公開招股有關的遠期購買協議而收取的方正股份時收購的345,000股普通股。 |
• | (I)Legacy Fast Radius截至2021年12月31日及截至該年度的歷史經審核財務報表,及(Ii)新奧集團於2021年12月31日及截至該年度的歷史經審計財務報表及相關附註(分別載於本招股説明書其他部分);及 |
• | 披露和討論在“ 項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 快速半徑‘ 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
(A) | 代表ENNV發行了130萬美元的遠期購買單位。20萬美元代表減少遠期購買負債,40萬美元代表發行GSAM認股權證。 |
(B) | 代表在成交日期同時行使舊版Fast Radius認股權證。 |
(C) | 代表普通股分配給與股權分類合併相關的Legacy Fast Radius股權持有人賺取股份。由於企業合併被計入反向資本重組,發行合併收益股票被視為視為股息,並記錄為新股之間的權益內重新分類。 已繳費 資本和累計赤字。 |
(D) | 代表與歸屬RSU和在收盤時加快期權歸屬相關的額外補償費用。 |
(E) | 代表在業務合併完成後向Legacy Fast Radius的某些創始人和員工發放的交易獎金的應計金額。 |
(F) | 反映了在資產負債表日信託賬户中持有的3.45億美元有價證券的重新分類,這些有價證券在為最終贖回支付現金之前可用於為公司的運營提供資金。 |
(G) | 根據PIPE投資計劃,按每股10.00美元的價格私募7500,000股普通股的淨收益,或總計約7500萬美元。 |
(H) | 代表在2021年12月31日之後發生的180萬美元的額外交易成本和880萬美元的股票發行成本,這些成本被視為減少到 已繳費 資本。某些交易和股票發行成本是在2021年12月31日之前發生的,並在截至2021年12月31日的Legacy Fast Radius或ENNV歷史資產負債表中在預付費用和其他流動資產以及應計和其他負債中確認,並已在截至2021年12月31日的未經審計的備考簡明合併資產負債表中取消確認。此外,某些交易和股票發行成本在業務合併結束時沒有以現金支付,已在截至2021年12月31日的未經審計的備考精簡合併資產負債表中確認為應付賬款。這些交易和股票發行 |
成本不包括在業務合併結束時支付的2,100萬美元其他現金付款,由於它們與業務合併沒有直接關係,因此沒有反映在未經審計的精簡合併財務信息中。這些現金支出包括820萬美元的D&O保險費以及與IT和其他成本有關的1280萬美元。 |
(I) | 代表ENNV將ENNV A類普通股的股票重新分類為永久股權,並與業務合併一起。 |
(J) | 代表對Legacy Fast Radius的股本進行資本重組,並向Legacy Fast Radius股東發行公司普通股,作為反向資本重組的對價。 |
(K) | 反映了ENNV的歷史累計赤字重新分類為 實收資本 |
(L) | 代表ENNV將ENNV B類普通股的股份重新分類為永久股權,並與業務合併一起 |
(M) | 代表對2021年SVB於2022年2月4日貸款的修訂,將到期日從2022年2月4日延長至2023年4月3日,並要求在完成交易時支付2000萬美元未償還本金餘額中的200萬美元。 |
(N) | 代表已發行的Legacy Fast Radius可轉換票據於收盤時轉換為989,539股Legacy Fast Radius普通股(本公司2,034,513股)。Legacy Fast Radius可轉換票據包含強制轉換功能,可按合資格股權融資最低價格的90%(就向ECP和Drive Capital發行的可轉換票據而言)或80%(就為激勵風險投資而發行的可轉換票據而言)轉換遺留Fast Radius可轉換票據的未償還本金及利息金額。 |
(O) | 代表ECP營運資金貸款在收盤時的償還。 |
(P) | 反映贖回31,512,573股股票,用於贖回分配給ENNV A類普通股的3.154億美元 已繳費 使用每股面值0.0001美元的資本,贖回價格為每股10.01美元。 |
(Q) | 反映了ENNV的歷史特許經營税應付餘額與應計負債和其他負債的重新分類,以符合將在業務合併後使用的列報。 |
(R) | 代表着在2021年12月31日之後的談判中,ENNV遞延承銷費和其他應計發行成本減少了700萬美元。 |
(S) | 反映截至2021年12月31日尚未發生但在成交前發生的實際交易成本。 |
(T) | 反映Legacy Fast Radius創始人和其他關鍵員工的獎金支出,這些費用取決於交易完成後的情況。 |
(U) | 反映在結算時授予顧問的1,121,637個已發行員工RSU(本公司2,623,797股)和25,306份期權(本公司59,196股)的股票薪酬支出調整。在歸屬的RSU中,597,430個(本公司1,397,542股)在收盤時歸屬,其餘524,207個RSU(本公司1,226,255股)為標準員工RSU,歸屬四年內已滿足時間歸屬條件,此外,業務合併業績條件現已在收盤時滿足。顧問期權在收盤時立即授予。這筆費用是根據授予之日的RSU和期權的公允價值計算的。 |
(V) | 反映了在收盤時授予的收盤RSU獎對基於股票的薪酬支出的調整。這一調整反映了期內歸屬本公司的1,130,414股股份。有關更多信息,請參閲注6-關閉RSU獎。 |
(W) | 反映新奧能源加速支付與方正股份轉讓相關的未確認董事薪酬。 |
(X) | 反映Fast Radius衍生負債的公允價值變動以及利息支出和認股權證支出,這些支出與在收盤時轉換為Fast Radius普通股的可轉換票據和認股權證有關。 |
(Y) | 反映了ENNV歷史利息和在ENNV信託賬户上賺取的股息收入的消除。 |
(Z) | 反映了ENNV遠期購買協議的結算。 |
(Aa) | 反映了ENNV的歷史特許經營税費重新分類為一般和行政費用,以符合將在業務合併後使用的列報。 |
(以千為單位,每股除外) |
截至該年度為止 2021年12月31日 |
|||
預計淨虧損 |
$ | (89,760 | ) | |
普通股加權平均流通股 |
73,843 | |||
普通股股東每股淨虧損(基本虧損和稀釋虧損) |
$ | (1.22 | ) |
正在關閉RSU 授獎 |
||||
預期股價 |
$ | 7.63 | ||
預期波動率 |
67.2 | % | ||
預期期限(以年為單位) |
10.0 | |||
無風險利率 |
1.92 | % | ||
缺乏適銷性的折扣(“DLOM”) |
14.8 | % |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||
(千美元) |
2021 |
2020 |
變化 ($) |
變化 (%) |
||||||||||||
收入 |
20,012 | 13,966 | 6,046 | 43 | % | |||||||||||
收入成本 (1) |
20,300 | 12,039 | 8,261 | 69 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
(288 |
) |
1,927 |
(2,215 |
) |
-115 |
% | |||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) |
22,721 | 8,328 | 14,393 | 173 | % | |||||||||||
一般和行政 (1) |
32,974 | 12,044 | 20,930 | 174 | % | |||||||||||
研發 (1) |
5,036 | 2,959 | 2,077 | 70 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
60,731 |
23,331 |
37,400 |
160 |
% | |||||||||||
運營虧損 |
(61,019 |
) |
(21,404 |
) |
(39,615 |
) |
-185 |
% | ||||||||
認股權證公允價值變動 |
(1,781 | ) | (80 | ) | (1,701 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
衍生工具公允價值變動 |
(208 | ) | — | (208 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||||
利息收入和其他收入 |
1 | 121 | (120 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
利息支出,包括債務發行成本的攤銷 |
(4,877 | ) | (308 | ) | (4,569 | ) | 1,483 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前虧損 |
(67,884 |
) |
(21,671 |
) |
(46,213 |
) |
213 |
% | ||||||||
所得税撥備 |
— | — | — | 新墨西哥州 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨虧損 |
(67,884 |
) |
(21,671 |
) |
(46,213 |
) |
213 |
% |
(1) | 包括基於股票的薪酬,如下所示: |
收入成本 |
$ | 13 | $ | 14 | (1 | ) | -7 | % | ||||||||
一般和行政 |
680 | 826 | (146 | ) | -18 | % | ||||||||||
銷售和市場營銷 |
80 | 105 | (25 | ) | -24 | % | ||||||||||
研究與發展 |
82 | 47 | 35 | 74 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
855 |
992 |
(137 |
) |
-14 |
% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 雖然折舊和攤銷是 非現金 費用、折舊和攤銷的資產今後可能需要更換,調整後的EBITDA不反映用於此類更換的資本支出或新資本支出的現金; |
• | 調整後的EBITDA不包括基於股票的薪酬或基於股票的薪酬中包括的任何現金流出造成的攤薄,包括我們購買已發行普通股的股票; |
• | 調整後的EBITDA不反映可能代表我們可用現金減少的納税支付;其他公司可能會以不同的方式計算調整後的EBITDA,這降低了其作為比較指標的有用性。 |
截至十二月三十一日止的年度 |
||||||||
(千美元) |
2021 |
2020 |
||||||
淨虧損 |
$ | (67,884 | ) | $ | (21,671 | ) | ||
利息支出 |
4,877 | 308 | ||||||
所得税支出(福利),淨額 |
— | — | ||||||
折舊及攤銷 |
1,653 | 842 | ||||||
|
|
|
|
|||||
EBITDA |
(61,354 |
) |
(20,521 |
) | ||||
股票補償費用 |
855 | 992 | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
1,781 | 80 | ||||||
衍生負債的公允價值變動 |
208 | — | ||||||
交易及相關成本 |
5,194 | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA |
(53,316 |
) |
(19,449 |
) | ||||
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度 |
||||||||
(千美元) |
2021 |
2020 |
||||||
用於經營活動的現金淨額 |
$ |
(48,771 |
) |
$ |
(20,904 |
) | ||
用於投資活動的現金淨額 |
(8,622 |
) |
(712 |
) | ||||
融資活動提供的現金淨額 |
47,601 |
5,294 |
||||||
|
|
|
|
|||||
現金淨減少 |
$ |
(9,792 |
) |
$ |
(16,322 |
) | ||
|
|
|
|
• |
實體確立的里程碑中的重大變化 |
• |
管理層預測的重大變化 |
• |
與主要供應商或客户的戰略關係發生重大變化 |
• |
企業成本結構和財務狀況的重大變化 |
• |
產業和經濟狀況的實質性變化 |
• |
管理團隊能力的實質性變化 |
• |
勞動力和勞動力技能的實質性變化 |
• |
對現有專有技術、產品或服務的實質性改變 |
• |
材料第三方 一臂長 實體權益中的交易 |
• |
上次估值中使用的估值假設的重大變化 |
估值日期 |
普普通通 庫存 人均 分享 價值 |
估值 模型 |
企業價值 公司的 (私人) |
企業價值 公司的 (SPAC) |
空間 可能性 |
企業 價值 公司的 (加權 平均) |
||||||||||||||||||
March 31, 2019 |
$ | 1.77 | OPM | — | — | — | $ | 105,227,000 | ||||||||||||||||
March 31, 2020 |
$ | 1.97 | OPM | — | — | — | $ | 123,389,000 | ||||||||||||||||
2020年12月31日 |
$ | 4.11 | PWERM | $ | 128,300,000 | $ | 809,322,034 | 10 | % | $ | 196,402,203 | |||||||||||||
2021年2月14日 |
$ | 16.53 | PWERM | $ | 405,100,000 | $ | 1,000,390,383 | 40 | % | $ | 643,216,153 | |||||||||||||
May 17, 2021 |
$ | 21.21 | PWERM | $ | 498,000,000 | $ | 951,000,000 | 65 | % | $ | 792,450,000 | |||||||||||||
2021年9月7日 |
$ | 25.77 | PWERM | $ | 578,000,000 | $ | 973,000,000 | 85 | % | $ | 913,750,000 | |||||||||||||
2021年12月31日 |
$ | 28.05 | PWERM | $ | 586,000,000 | $ | 970,000,000 | 95 | % | $ | 950,800,000 |
• | 設計: |
• | 製作: 前端 用户體驗,促進工業級零部件的訂購和採購流程。用户還可以訪問一組功能,這些功能可以準確顯示他們的部件在生產過程中的位置,從而增強對生產和訂單狀態的可見性。 |
• | 移動: |
1 |
我們的Net Promoter分數是我們的NPS分數的三個月滾動平均值,該分數是在部件發貨給客户和/或由客户收到後,我們通過定期在線調查發送給客户的。 |
2 |
NPS是一種衡量用户向他人推薦一家公司的產品或服務的可能性的分數,範圍從最低的負100到最高的正100,基準分數可能因行業而異。得分大於零代表一家公司的推動者多於批評者。行業平均NPS基於明確評級的調查數據: Https://www.clearlyrated.com/solutions/2021-nps-benchmarks-for-b2b-service-industries/. |
• | 行業4.0中的專業技術差距: |
• | B2B的消費化: 按需 客户現在期待着實現這一目標,新的數字化驅動的工作方式也因新冠肺炎 大流行。 |
• | 更靈活、更可持續的供應鏈: |
• | Fast Radius將不再是集中式的巨型工廠,而是建立本地化的微型工廠,從而實現更分散的製造足跡,使產品能夠生產在更接近消費點的地方。 |
• | Fast Radius不是移動緩慢、碳密集型的供應鏈,而是允許客户通過互聯網運送數字零件文件,並在當地的微型工廠生產,從而“以光速”移動零件。 |
• | 與實物庫存不同,Fast Radius虛擬倉庫實現了一種新的數字庫存模式,其中零件設計和製造説明存儲在虛擬倉庫中,並將被生產 按需 無論何時何地都需要它們。 |
• | 而不是 分量表 運營商正在努力擁抱Industry 4.0創新,Fast Radius雲製造平臺擁抱了Industry 4.0的新工具,以實現現代化、軟件驅動的端到端 |
3 |
美國人口普查局,2017年美國企業年度數據統計表,按編制行業劃分:https://www.census.gov/data/tables/2017/econ/susb/2017-susb-annual.html;美國人口普查局,2017年縣商業模式和經濟普查:https://www2.census.gov/programs-surveys/susb/tables/2017/us_state_naics_detailedsizes_2017.xlsx. |
• | 基礎設施: |
• | 數字線索和學習引擎: |
• | 操作系統: 端到端 |
• | 應用 服務(&S): 按需, (2)快速半徑添加劑投放;(3)快速半徑虛擬倉庫。 |
• | 快速半徑 按需: 按需 零件。這個按需 應用程序是為生產而構建的,而不僅僅是原型,使客户能夠在平臺上擴展到大批量生產。 |
• | Fast Radius Additive啟動: |
• | Fast Radius虛擬倉庫: |
• | 現有客户擴展 |
• | 獲取新客户 |
• | 製造能力擴張 |
• | 地理擴展 |
• | 繼續開發我們的應用程序和服務生態系統 |
• | 機會性收購以加快能力和地域擴張 |
• | 數字營銷。 車載 將他們轉移到我們的雲製造平臺。 |
• | 內部銷售。 |
• | 業務發展。 |
• | 進入。 |
• | 速度。 |
• | 彈性。 縱向擴展 滿足他們的需求。該平臺可以生產幾個或數千個零件,擁有碳友好型數字倉庫,而不是浪費的物理存儲,以及按需 在客户需要時提供人力專業知識,而不是不斷招聘。 |
• | 知識。 |
• | 覆蓋全球。 |
• | 成本優勢。 |
• | 減少運輸排放。 按需 微型工廠模型使陸上 生產,減少了大量的交通排放。 |
• | 降低能源消耗。 按需 零件生產可以減少庫存,減少倉儲產生的排放。 |
• | 減少材料浪費。 |
• | 專有技術。 |
• | 運營優勢。 端到端 |
• | 系統集成和規模優勢。 |
• | 網絡效應。 |
• | 高昂的切換成本。 |
• | 為我們的客户提供現代軟件體驗並能夠訪問我們的雲製造基礎設施的軟件應用程序; |
• | 數據科學和工程,收集我們運營中的數據,並連接我們的工廠和供應鏈,以推動高度知情的數據驅動的決策和運營; |
• | 數據分析和機器學習技術,分析製造數據和信息,優化我們的工廠運營,為客户提供洞察力和專業知識; |
• | 工廠技術,包括工廠軟件和自動化、計量和質量系統以及計算機視覺; |
• | 數字化設計,包括簡化和優化機械部件設計的軟件工具;以及 |
• | 與其他第三方軟件和計算基礎設施的集成,可進一步擴展雲平臺的功能(例如,與數據科學和工程軟件工具的連接)。 |
• | 有競爭力的薪酬和福利 |
• | 健康與安全 新冠肺炎 為了更好地保護我們的員工和客户,並支持適當的健康和安全協議,我們在2020年對我們的業務進行了改革,並採取了相關的緩解措施。例如,我們為生產和辦公室管理空間實施了廣泛的清潔和衞生流程,並在我們的行政職能中為員工實施了廣泛的在家工作倡議。雖然我們的基本員工(製造業員工)繼續在我們的設施工作併為客户提供服務,但自2020年3月以來,我們行政職能的大多數員工已經有效地遠程工作。我們不斷評估我們的新冠肺炎安全協議,並將隨着時間的推移調整我們的遠程工作和其他策略。 |
• | 招聘、培訓和發展 講師指導 和在職 |
位置 | ~大小 (平方英國《金融時報》) |
租約到期 |
目的 | |||
伊利諾伊州芝加哥(美因河畔) | 17,500 | 逐月 | 總部、創新中心和微型工廠 | |||
伊利諾伊州芝加哥 | 50,000 | 2026年2月 | 微型工廠 | |||
伊利諾伊州芝加哥 | 30,000 | 2023年8月 | 銷售與運營 | |||
肯塔基州路易斯維爾 | 3,000 | 2022年12月 | 位於UPS Worldport工廠的微型工廠 | |||
佐治亞州亞特蘭大 | 2,000 | 2023年2月 | 銷售與運營 | |||
新加坡 | 500 | May 2022 | 運營 |
• | 我們的平臺從一開始就被設計為支持高達10萬台的規模生產。我們還為公司提供原型機和 生命週期結束 |
• | 我們的雲製造平臺專為在其上構建的應用和服務而設計。一些競爭對手提供 按需 製造業,但我們的平臺提供了越來越多的應用程序套件,包括Fast Radius按需, Fast Radius Additive Launch和Fast Radius虛擬倉庫。我們和第三方開發商計劃繼續擴大這個軟件應用程序庫和製造服務庫,創建一個建立在專有數據基礎上的獨特生態系統。 |
• | 我們的雲製造平臺包括利用從我們工廠收集的數據的應用程序。這些應用程序為用户提供有關如何設計他們的部件和配置他們的訂單以獲得最佳結果和最低成本的反饋和信息。我們認為,大多數競爭對手無法獲得相同級別的數據保真度,因為他們不是自己製造部件(例如數字經紀公司),或者他們沒有Industry 4.0工廠基礎設施(例如 分量表, 零散的機器車間)。 |
• | 我們的雲製造平臺提供了 端到端 |
• | Fast Radius平臺覆蓋了整個產品生命週期,允許用户在生產和履行過程中監控這些部件的位置。 |
• | 我們使用自己的製造執行軟件來運營我們的工廠,這使我們能夠實時監控工廠運營。 |
• | 我們有一個非常有能力的內部生產質量體系,可以滿足多個行業的客户要求。我們的供應商的質量體系是嚴格的和可擴展的。 |
名字 |
年齡* |
職位 | ||||
行政主任 |
||||||
盧·拉西 |
48 | 董事董事長兼首席執行官 | ||||
普里什維·甘地 |
52 | 首席財務官 | ||||
帕特·麥卡斯克 |
44 | 首席運營官 | ||||
非員工 董事 |
||||||
馬修·弗拉尼根 (1)(3) |
60 | 董事 | ||||
史蒂文·科赫 (1) |
66 | 董事 | ||||
馬修·馬洛尼 (2)(3) |
46 | 董事 | ||||
泰勒·裏德 |
48 | 董事 | ||||
尼克·索拉羅 (2) |
40 | 董事 | ||||
貝琪·齊格勒 (1)(2)(3) |
50 | 董事 |
* | 截至2022年3月31日。 |
(1) | 審計委員會委員 |
(2) | 薪酬委員會委員 |
(3) | 提名及企業管治委員會委員 |
• | 第一類董事是泰勒·裏德和尼克·索拉羅,他們的任期將在我們2023年舉行的年度股東大會上屆滿; |
• | 第二類董事是Matthew Maloney和Betsy Ziegler,他們的任期將在我們2024年舉行的年度股東大會上屆滿;以及 |
• | 第三類董事是Lou Rassey、Matthew Flanigan和Steven Koch,他們的任期將在我們將於2025年舉行的年度股東大會上屆滿。 |
• | 任命、補償、保留、評估、終止和監督本公司的獨立註冊會計師事務所; |
• | 與本公司獨立註冊會計師事務所討論其獨立於管理層的問題; |
• | 與本公司獨立註冊會計師事務所共同審查其審計範圍和審計結果; |
• | 批准所有審核並允許 非審計 由本公司獨立註冊會計師事務所提供的服務; |
• | 監督財務報告流程,與公司管理層和獨立註冊會計師事務所討論公司向美國證券交易委員會提交的季度和年度財務報表; |
• | 監督公司的財務和會計控制以及遵守法律和法規的要求; |
• | 審查公司關於風險評估和風險管理的政策; |
• | 審查關聯人交易;以及 |
• | 建立保密匿名提交有問題的會計、內部控制或審計事項的程序。 |
• | 審查和批准公司的目標和宗旨,評估業績和審查和批准公司首席執行官的薪酬(如果由我們的董事會指示,則與我們董事會的大多數獨立成員一起審查和批准); |
• | 監督對公司業績的評估,審查並就董事會其他高管的薪酬問題向董事會提出建議; |
• | 審查和批准董事會關於激勵性薪酬和基於股權的計劃、政策和方案的建議; |
• | 審查和批准公司高管的所有僱傭協議和離職安排; |
• | 就董事會成員的薪酬問題向董事會提出建議; |
• | 留用和監督。 |
• | 確定符合公司董事會批准的標準,有資格成為公司董事會成員的個人; |
• | 監督公司首席執行官和其他高管的繼任計劃; |
• | 定期審查公司董事會的領導結構,並向公司董事會建議任何擬議的變動; |
• | 監督對公司董事會及其委員會的年度有效性評估;以及 |
• | 制定並向公司董事會推薦一套公司治理準則。 |
• | 首席執行官Lou Rassey |
• | 首席運營官帕特里克·麥卡斯克 |
• | 約翰·南里,首席製造官 |
名稱和主要職位 |
年 |
薪金 ($) |
非股權 激勵 補償 ($) (2) |
權益 獎項 ($) (3) |
所有其他 補償 ($) (4) |
總計 ($) |
||||||||||||||||||
盧·拉西 |
2021 | $ | 441,800 | $ | 192,500 | $ | 9,875,006 | $ | 16,800 | $ | 10,526,106 | |||||||||||||
首席執行官 |
||||||||||||||||||||||||
帕特里克·麥卡斯克 |
2021 | $ | 391,800 | $ | 192,500 | $ | 2,993,775 | $ | 16,800 | $ | 3,594,875 | |||||||||||||
首席運營官 |
||||||||||||||||||||||||
約翰·南里 |
2021 | $ | 254,266 | $ | 105,000 | $ | 1,959,910 | $ | 12,600 | $ | 2,331,776 | |||||||||||||
首席製造官 |
(1) | 上述2021年薪酬彙總表中顯示的薪酬金額反映了2021年支付給我們指定的執行幹事的金額,但不一定反映預計將在2022年及以後支付的金額。 |
(2) | 2021財政年度應支付給被任命高管的獎金金額為本公司被任命高管2021年目標獎金金額的70%(“目標獎金”),其中40%的目標獎金以現金形式發放,30%的目標獎金以完全歸屬的限制性股票單位的形式發放,這些股票在公司於2022年4月15日向美國證券交易委員會提交S-8表格的初始註冊聲明之日自動發放給被任命的高管。 |
(3) | 代表2021年期間授予的股權獎勵的FASB ASC主題718項下的授予日期公允價值。 |
(4) | 表示對健康和福利保險保費中員工部分的補貼。我們被任命的高管還獲得所有員工每月600美元的補貼。 |
一批 |
數量: RSU 合資格 授予,授予 |
莫特。的 供奉 價格 |
價格 跨欄 |
|||||||||
基線 |
$ | 10.00 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1 |
10 | % | 1.5x | $ | 15.00 | |||||||
2 |
10 | % | 2.0x | $ | 20.00 | |||||||
3 |
10 | % | 2.5x | $ | 25.00 | |||||||
4 |
10 | % | 3.0x | $ | 30.00 | |||||||
5 |
10 | % | 3.5x | $ | 35.00 | |||||||
6 |
10 | % | 4.0x | $ | 40.00 | |||||||
7 |
10 | % | 5.0x | $ | 50.00 | |||||||
8 |
10 | % | 6.0x | $ | 60.00 | |||||||
9 |
10 | % | 7.0x | $ | 70.00 | |||||||
10 |
10 | % | 8.0x | $ | 80.00 |
• | 控制權變更(包括任何或有代價)中普通股應付的每股最高潛在收購價(我們稱為控制價格變動)將被用來確定任何先前未達到的價格障礙目標在控制權變更後將被視為已全部或部分實現,以便在與控制權變更相關的價格障礙全部或部分達到後,期末RSU獎勵的任何額外部分將有資格歸屬。 |
• | 如果控制價格的變化不大於所有以前達到的價格障礙,結束的RSU獎勵的任何額外部分將沒有資格與控制的變化相關地授予,並且結束的RSU獎勵的當時剩餘的未歸屬部分應在該控制的變化結束時被取消和終止,並且此後沒有資格歸屬。 |
• | 如果控制價格的變化大於所有以前達到的價格障礙,結束的RSU獎勵的一部分將是有資格的或有條件的,在完成該控制變化和通過該控制變化繼續僱用Rassey先生時。有資格授予控制權變更的結案RSU獎的此類額外部分將根據與之前未達到的任何價格門檻相比的控制權價格變化來確定。部分達到以前未達到的與控制變更相關的價格障礙(參照控制價格變更確定)將導致 按比例 對於這種10%的歸屬分期付款,使用適用的價格障礙目標之間的線性插值法進行部分歸屬。未根據參照控制價格變化確定的價格障礙達到水平而授予的結束RSU獎勵的任何部分,應在控制變更結束時取消和終止,此後沒有資格授予。 |
期權大獎 |
股票大獎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
名字 |
授予日期 |
歸屬 開課 日期 |
數量 證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項 (#) 可操練 |
數量 證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項 (#) 不能行使 |
選擇權 鍛鍊 價格 ($) |
選擇權 期滿 日期 |
權益 激勵措施 平面圖 獎項: 數 的 不勞而獲 股票, 單位或 其他 權利 那 沒有 既得 (#) |
權益 激勵措施 平面圖 獎項: 市場 或 支出 的價值 不勞而獲 股票, 單位或 其他 權利 有沒有 不 既得 ($) (7) |
||||||||||||||||||||||||
盧·拉西 |
6/8/2018 | (1) |
6/11/2018 | — | — | — | — | 145,943 | $ | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
5/20/2019 | (2) |
2/3/2020 | 30,272 | 83,247 | $ | 1.63 | 5/20/2029 | — | — | |||||||||||||||||||||||
5/20/2019 | (3) |
3/21/2019 | 343,395 | 310,691 | $ | 1.63 | 5/20/2029 | — | — | |||||||||||||||||||||||
5/16/2020 | (4) |
5/16/2020 | — | — | — | — | 10,418 | $ | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
2/14/2021 | (5) |
2/1/2021 | — | — | — | — | 362,079 | $ | 16.53 | |||||||||||||||||||||||
2/14/2021 | (6) |
2/1/2021 | — | — | — | — | 235,351 | $ | 16.53 | |||||||||||||||||||||||
帕特里克·麥卡斯克 |
6/8/2018 | (1) |
6/11/2018 | — | — | — | — | 78,699 | $ | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
5/20/2019 | (2) |
2/3/2020 | 9,255 | 25,451 | $ | 1.63 | 5/20/2029 | — | — | |||||||||||||||||||||||
5/20/2019 | (3) |
3/21/2019 | 104,986 | 94,987 | $ | 1.63 | 5/20/2029 | — | — | |||||||||||||||||||||||
5/16/2020 | (4) |
5/16/2020 | — | — | — | — | 9,192 | $ | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
2/14/2021 | (5) |
2/1/2021 | — | — | — | — | 109,771 | $ | 16.53 | |||||||||||||||||||||||
2/14/2021 | (6) |
2/1/2021 | — | — | — | — | 71,350 | $ | 16.53 | |||||||||||||||||||||||
約翰·南里 |
6/8/2018 | (1) |
6/11/2018 | — | — | — | — | 17,263 | $ | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
5/20/2019 | (2) |
2/3/2020 | 2,567 | 7,060 | $ | 1.63 | 5/20/2029 | — | — | |||||||||||||||||||||||
5/20/2019 | (3) |
3/21/2019 | 29,123 | 26,349 | $ | 1.63 | 5/20/2029 | — | — | |||||||||||||||||||||||
5/16/2020 | (4) |
5/16/2020 | — | — | — | — | 4,902 | $ | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
2/14/2021 | (5) |
2/1/2021 | — | — | — | — | 71,863 | $ | 16.53 | |||||||||||||||||||||||
2/14/2021 | (6) |
2/1/2021 | — | — | — | — | 46,710 | $ | 16.53 |
(1) | 該等股份是通過提前行使於2018年6月8日授予的期權獲得的,如果高管在歸屬前終止僱傭,則可按成本回購該等股份。該等股份按月歸屬,直至(A)50%於2023年6月全數歸屬及(B)50%於2024年3月全數歸屬。 |
(2) | 該期權在2021年2月4日歸屬10%,然後在此後至2022年2月4日按月歸屬1/60,然後在此後至2023年2月4日按月歸屬1/40,然後在此後每月歸屬1/30,直到2024年2月完全歸屬。 |
(3) | 此類期權在2020年3月21日歸屬10%,然後在此後至2021年3月21日按月歸屬1/60,然後在此後至2022年3月21日按月歸屬1/40,然後在此後每月歸屬1/30,直到2023年3月完全歸屬。 |
(4) | 代表對普通股限制性股票的授予,在授予之日的第一週年歸屬25%,然後在此後三年內按月歸屬1/48。 |
(5) | 代表授予限制性股票單位,這將歸屬於(I)首次公開發行完成和(Ii)與特殊目的收購公司完成交易中最先發生的情況。 |
(6) | 代表授予受限制的股票單位,該單位將在“ 鎖定 期間鎖定 期間是指首次公開募股或與特殊目的收購公司的交易完成後的第一個180天。 |
(7) | 代表授予股權獎勵的FASB ASC主題718項下的授予日期公允價值。 |
• | 我們已經或將要成為參與者; |
• | 涉案金額超過或將超過12萬元;及 |
• | 本公司任何董事、行政人員或持有超過5%股本的實益持有人,或任何此等人士(租户或僱員除外)的直系親屬或與其同住的人士,曾經或將會擁有直接或間接的重大利益。 |
名字 |
的股份 B系列 擇優 庫存 |
總購買量 價格 |
||||||
美國聯合包裹服務公司 綜合服務公司 (1) |
2,609,438 | $ | 35,201,331.86 | |||||
驅動資本基金II,L.P. (2) |
391,538 | $ | 5,281,854.17 | |||||
驅動資本基金II(TE),L.P. (2) |
337,654 | $ | 4,554,955.51 | |||||
驅動資本點火基金II (2) |
12,097 | $ | 163,178.93 | |||||
JCDP-4 有限責任公司(3) |
111,193 | $ | 1,499,993.57 | |||||
SkyDecay Holdings II LLC (4) |
111,193 | $ | 1,499,993.57 | |||||
振興風險投資基金有限責任公司 (5) |
444,773 | $ | 5,999,987.77 | |||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
4,017,886 |
$ |
54,201,295.38 |
|||||
|
|
|
|
(1) | Michael Culloty是Legacy Fast Radius董事會成員,隸屬於聯合包裹服務總公司(“United Parcel Service General Services Co. UPS |
(2) | Nick Solaro是Legacy Fast Radius董事會成員,隸屬於Drive Capital Fund II,L.P.,Drive Capital Fund II(TE),L.P.和Drive Capital Ignition Fund II(統稱為Drive Capital Ignition Fund II)。 推動資本 |
(3) | 2021年12月31日, JCDP-4 LLC持有Legacy Fast Radius流通股的5%以上。 |
(4) | 邁克爾·波爾斯基是Legacy Fast Radius董事會成員,隸屬於SkyDecay Holdings II LLC(“ 天橋 通電 |
(5) | 2021年12月31日,Engize關聯實體持有Legacy Fast Radius流通股的5%以上。 |
名字 |
集料 本金 金額 |
|||
振興風險投資基金有限責任公司 (1) |
$ | 1,000,000 | ||
活力增長基金I LP (1) |
4,750,000 | |||
EV FR SPV LLC (1) |
1,750,000 | |||
|
|
|||
總計 |
$ |
7,500,000 |
||
|
|
(1) | 2021年12月31日,Engize關聯實體持有Legacy Fast Radius流通股的5%以上。 |
名字 |
集料 本金 金額 |
|||
驅動資本基金II,L.P. (1) |
$ | 1,584,570 | ||
驅動資本基金II(TE),L.P. (1) |
1,366,500 | |||
驅動資本點火基金II,L.P (1) |
48,930 | |||
總計 |
$ |
3,000,000 |
||
|
|
(1) | 2021年12月31日,Drive Capital的附屬實體持有Fast Radius流通股的5%以上。 |
• | 2016年,Legacy Fast Radius與UPS簽訂了一項商業協議(經修訂, UPS協議 按需 製造合作伙伴。作為對這些服務的交換,Legacy Fast Radius同意以股權特許權使用費或相當於Legacy Fast Radius毛收入6%(6%)的季度現金支付的形式補償UPS,累計總金額約為760萬美元。根據UPS協議,Legacy Fast Radius不得與UPS的某些競爭對手簽訂任何商業協議,前提是UPS在特定國家/地區提供與此類競爭對手類似的競爭性服務。 |
• | Legacy Fast Radius於2015年1月與UPS簽訂了倉庫租賃協議。Fast Radius在肯塔基州路易斯維爾的一個倉庫租用了空間,用於打印設備、用品、包裹和運輸空間。遺產Fast Radius在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分別向UPS支付了約66,700美元和65,700美元的租賃費。 |
• | 舊版快速半徑輸入到 分租 2018年8月與UPS達成協議。傳統快速半徑分租契 新加坡UPS的辦公空間。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度裏,傳統Fast Radius分別向UPS支付了約7300美元和6700美元的租賃費。 |
• | Legacy Fast Radius於2016年與UPS達成了一項運輸服務協議。傳統的Fast Radius在這種安排下接受提貨和送貨服務。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度裏,傳統Fast Radius分別向UPS支付了約1,148,236美元和449,876美元的運輸服務費用。 |
• | 公司所知的持有公司普通股流通股百分之五(5%)以上的實益所有人; |
• | 公司每一位現任高管和董事;以及 |
• | 作為一個整體,公司所有現任高管和董事。 |
實益擁有人姓名或名稱及地址 (1) |
數量 股票 |
百分比 共通的 庫存 傑出的 |
||||||
5%或更大股東: |
||||||||
與Drive關聯的實體 (2) |
13,836,851 | 18.94 | % | |||||
ECP ControlCo,LLC及其附屬公司 (3) |
9,895,461 | 13.55 | % | |||||
與Engenize Ventures有關聯的實體 (4) |
4,961,315 | 6.79 | % | |||||
聯合包裹服務總公司。 (5) |
13,897,447 | 19.03 | % | |||||
行政人員和董事: |
||||||||
盧·拉西 (6) |
9,896,157 | 13.21 | % | |||||
普里什維·甘地 |
— | — | ||||||
帕特·麥卡斯克 (7) |
2,122,207 | 2.88 | % | |||||
約翰·南里 (8) |
1,693,296 | 2.31 | % | |||||
馬修·弗拉尼根 |
— | — | ||||||
史蒂文·科赫 (9) |
136,151 | 0.19 | % | |||||
馬修·馬洛尼 |
— | — | ||||||
泰勒·裏德 |
— | — | ||||||
尼克·索拉羅 |
— | — | ||||||
貝琪·齊格勒 |
— | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
所有現任董事和執行幹事為一組(10人) |
13,847,811 | 18.59 | % | |||||
|
|
|
|
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有説明,否則本公司每位董事和高管的營業地址為c/o Fast Radius,Inc.,地址:伊利諾伊州芝加哥,郵編:60607。 |
(2) | 包括(A)7,308,432股由Drive Capital Fund II,L.P.持有的普通股(“ 發展中心基金II 二級發展區基金(TE) 基金II GP II LLC |
對基金II持有的股份的投票權。尼克·索拉羅是Fast Radius,Inc.的董事會成員,他是GP II LLC的成員,但不對基金II持有的股份行使投票權或處置權,也不承認對基金II持有的股份的實益所有權。基金II的營業地址是C/o Drive Capital,629 High St.N,Columbus,One 43215。 |
(3) | 包括(A)8,140,000股由發起人持有的普通股,該8,140,000股普通股產生於企業合併結束時的方正股份轉換,(B)200,000股由發起人持有的PIPE股份,(C)由ECP控制公司的關聯公司ECP能源轉換機會基金A,LP持有的731,340股PIPE股份,(D)由ECP控制公司的關聯公司ECP能源轉換機會基金B,LP持有的68,660股PIPE股份,以及(E)由ECP控制公司的關聯公司Energy Capital Partners Holdings,LP持有的755,461股普通股,於業務合併結束時轉換ECP票據所產生。ENNV GP,LLC是贊助商的管理成員。ECP能源轉型機會GP,LP是ECP能源轉型機會基金A,LP和ECP能源轉型機會基金B,LP各自的普通合夥人。ECP能源轉型機遇,有限責任公司是ECP能源轉型機遇GP,LP的普通合夥人。ECP ControlCo是ENNV GP、LLC和ECP Energy Transfer Opportunities,LLC的管理成員,也是Energy Capital Partners Holdings,LP的普通合夥人。道格拉斯·金梅爾曼、安德魯·辛格、彼得·拉巴特、泰勒·裏德和拉赫曼·達根尼奧是ECP ControlCo的管理成員,他們分享投票和處置ECP ControlCo實益擁有的證券的權力。因此,Kimmelman先生、Singer先生、Labbat先生、Reeder先生和D‘argenio先生不對ECP ControlCo實益擁有的股份擁有任何實益所有權,但如彼等於該等股份中有間接金錢利益,則不在此限。 |
(4) | 包括(A)777,205股普通股,由Engigize Growth Fund I LP(“ 表皮生長因子 EVF FR SPV 為基金注入活力 Growth GP 風險投資全科醫生 |
(5) | 包括(A)1,000,000股管材股份及(B)12,897,447股普通股。該實體最終由聯合包裹服務公司控制,這是一家在特拉華州註冊的上市公司。該實體的營業地址是C/o聯合包裹服務公司,地址是喬治亞州亞特蘭大格倫萊克公園路55號,郵編:30328。 |
(6) | 包括(A)由Rassey先生直接持有的6,895,883股普通股,(B)由Rassey先生控制的Two Roads Group,LLC持有的213,253股普通股,(C)由Rassey先生的兄弟Robert Rassey作為唯一受託人控制的家族信託持有的904,652股普通股,包括(I)由TRF I信託持有的226,163股普通股,(Ii)由TRF II信託持有的226,163股普通股,(Iii)由TRF III信託持有的226,163股普通股,以及(Iv)TRF IV Trust持有的226,163股普通股;(D)1,767,069股受既得期權和限制性股票單位約束的普通股;及(E)115,300股受可在2022年3月31日起60天內行使的期權約束的普通股。Rassey先生可能被視為實益擁有Two Roads Group LLC、TRF I Trust、TRF II Trust、TRF III Trust和TRF IV Trust持有的報告證券,並放棄對該等報告證券的實益所有權,但他在其中的金錢利益除外。 |
(7) | 包括(A)由McCusker先生直接持有的1,538,223股普通股,(B)548,733股受既得期權和限制性股票單位限制的普通股,以及(C)35,251股受期權和限制性股票單位限制的普通股,這些股票可在2022年3月31日起60天內行使或歸屬。 |
(8) | 包括(A)1,442,071股由南瑞先生直接持有的普通股;(B)241,446股受既有期權及限制性股票單位規限的普通股;及(C)9,779股受可於2022年3月31日起計60天內行使或歸屬的期權及限制性股票單位規限的普通股。 |
(9) | 由136,151股普通股組成,受2022年3月31日起60天內可行使的期權的限制,這些股票由科赫先生控制的莫霍克諮詢公司持有。 |
姓名和地址 |
證券 有益的 在先擁有 對這份供品 (1)(2) |
證券 待售 在此產品中 |
實益擁有的證券 在這之後 供奉 (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
的股份 普普通通 庫存 |
認股權證 |
的股份 普普通通 庫存 |
認股權證 |
的股份 普普通通 庫存 |
百分比 |
認股權證 |
百分比 |
|||||||||||||||||||||||||
比爾·金 (3) |
1,510,391 | 1,510,391 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Corebetti Capital Equity Inc. (4) |
250,000 | 250,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
大衞·洛克伍德 (5) |
35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與Drive關聯的實體 (6) |
16,359,455 | 16,359,455 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
ECP ControlCo,LLC及其附屬公司 (7) |
14,042,667 | 5,702,667 | 14,042,667 | 5,702,667 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Energy Capital Partners Holdings,LP (8) |
755,461 | 755,461 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
ECP能源轉型機會基金A,LP (9) |
731,340 | 731,340 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
ECP能源轉型機會基金B,LP (10) |
68,660 | 68,660 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
高盛附屬實體 .(11) |
1,659,000 | 1,189,000 | 1,659,000 | 1,189,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
JCDP-4 有限責任公司(12) |
2,892,319 | 1,400,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
約翰·南里 (13) |
1,558,530 | 1,558,530 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
凱瑟琳·E·科菲 (14) |
35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盧·拉西 (15) |
8,234,259 | 8,234,259 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
宏大陸公司 (16) |
250,000 | 250,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. (17) |
2,000,000 | 2,000,000 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
帕特·麥卡斯克 (18) |
1,601,683 | 1,601,683 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
理查德·伯克 (19) |
35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七大合夥人有限責任公司 (20) |
40,000 | 40,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
SkyDecay Holdings II LLC (21) |
3,196,973 | 400,000 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
史蒂文·科赫 (22) |
136,152 | 136,152 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
特蕾西·麥基本 (23) |
35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯合包裹服務總公司。 (24) |
16,359,455 | 16,359,455 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Walleye Opportunities Master Fund,Ltd. (25) |
162,700 | 110,531 | 160,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
ZP總公用事業基金有限公司 (26) |
1,000,000 | 1,000,000 | — | — | — | — |
* | 不到1%。 |
(1) | 包括方正股份、ECP票據股份、遠期購買股份、管道股份、控制權股份、私募認股權證、遠期認購權證及行使私募認股權證及遠期認購權證後可發行的普通股股份。 |
(2) | 登記出售的證券包括方正股份、ECP票據股份、PIPE股份、遠期購買股份、控制權股份、私募認股權證、遠期認購權證及 |
在行使私募認股權證、遠期認購權證及公開認股權證時可發行的普通股(合共為“ 轉售證券 |
(3) | 包括(A)1,068,350股由Bill King直接持有的普通股;(B)206,070股控制溢價股份;(C)116,704股於成交時受既有限制性股票單位規限的普通股;及(D)119,267股受認股權及於成交後60天內可予行使或歸屬的限制性股票單位規限的普通股。自2022年2月4日公司關閉以來,金博士一直擔任該公司的首席科學家。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。 |
(4) | 這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。Corebetti Capital Equity Inc.的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay 1的OMC Chambers。 |
(5) | 以上報告的股票以斯派德退休信託公司的名義登記在案。David Lockwood是Spyder退休信託的唯一受託人,擁有投票和處置此類證券的唯一權力。大衞·洛克伍德在2022年2月4日關閉之前擔任ENNV的董事會成員。這些證券在截止日期後的180天內受合同限制,但有限的例外情況除外。這些證券是根據修訂和重新簽署的註冊權協議的條款註冊的,該協議日期為2021年7月18日,由公司、大衞·洛克伍德和協議的其他各方進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。 |
(6) | 包括(I)7,308,432股由DC Fund II持有的普通股,(Ii)1,332,404股由DC Fund II持有的普通股(Iii)6,302,629股由DC Fund II(TE)持有的普通股,(Iv)1,149,036股由DC Fund II(TE)持有的控制溢價股份,(V)225,790股由Drive Capital Ignition Fund(“DC Ignition Fund”)持有的普通股及(Vi)41,164股由DC Ignition Fund持有的控制溢價股份。GP II LLC是基金II的普通合夥人。作為GP II LLC投資委員會的唯一成員,Christopher Olsen控制着有關Fund II所持股份處置的決策。作為Drive Capital LLC的唯一管理成員,Christopher Olsen控制着關於Fund II所持股份投票的決策。Nick Solaro是Fast Radius,Inc.的董事會成員,是GP II LLC的成員,但不對以下公司行使投票權或否決權,並否認基金II持有的股份。基金II的營業地址是C/o Drive Capital,地址:俄亥俄州哥倫布市,哥倫布,43215,High St.N,629。 |
(7) | 包括(I)5,702,667股普通股相關私人配售認股權證及5,702,667份由ENNV Holdings持有的私人配售認股權證,(Ii)8,140,000股方正股份及(3)200,000股PIPE股份。上述所述股份均以保薦人名義持有。ENNV GP,LLC是贊助商的管理成員。ECP ControlCo是ENNV GP,LLC的管理成員。道格拉斯·金梅爾曼、安德魯·辛格、彼得·拉巴特、泰勒·裏德和拉赫曼·達根尼奧是ECP ControlCo的管理成員,他們分享投票和處置ECP ControlCo實益擁有的證券的權力。因此,Kimmelman先生、Singer先生、Labbat先生、Reeder先生和D‘argenio先生不對ECP ControlCo實益擁有的股份擁有任何實益所有權,但如彼等於該等股份中有間接金錢利益,則不在此限。 |
(8) | 由ECP ControlCo的附屬公司Energy Capital Partners Holdings,LP持有的755,461股ECP票據組成。ECP ControlCo是Energy Capital Partners Holdings,LP的普通合夥人。道格拉斯·金梅爾曼、安德魯·辛格、彼得·拉巴特、泰勒·裏德和拉赫曼·達根尼奧是ECP ControlCo的管理成員,他們分享投票和處置ECP ControlCo實益擁有的證券的權力。因此,Kimmelman先生、Singer先生、Labbat先生、Reeder先生和D‘argenio先生不對ECP ControlCo實益擁有的股份擁有任何實益所有權,但如彼等於該等股份中有間接金錢利益,則不在此限。 |
(9) | 由ECP能源轉型機會基金A,LP持有的731,340股管道股票組成。ECP ControlCo是ECP能源轉換機會有限責任公司的管理成員,ECP能源轉換機會有限責任公司是ECP能源轉換機會GP,LP的普通合夥人,ECP能源轉換機會基金A,LP的普通合夥人。道格拉斯·金梅爾曼、安德魯·辛格、彼得·拉巴特、泰勒·裏德和拉赫曼·達根尼奧是ECP ControlCo的管理成員,他們分享投票和處置ECP ControlCo實益擁有的證券的權力。因此,Kimmelman先生、Singer先生、Labbat先生、Reeder先生和D‘argenio先生不對ECP ControlCo實益擁有的股份擁有任何實益所有權,但如彼等於該等股份中有間接金錢利益,則不在此限。 |
(10) | 由ECP能源轉型機會基金B,LP持有的68,660股管道股票組成。ECP ControlCo是ECP能源轉換機會有限責任公司的管理成員,ECP能源轉換機會有限責任公司是ECP能源轉換機會GP,LP的普通合夥人,ECP能源轉換機會基金B,LP的普通合夥人。道格拉斯·金梅爾曼、安德魯·辛格、彼得·拉巴特、泰勒·裏德和拉赫曼·達根尼奧是ECP ControlCo的管理成員,他們分享投票和處置ECP ControlCo實益擁有的證券的權力。因此,Kimmelman先生、Singer先生、Labbat先生、Reeder先生和D‘argenio先生不對ECP ControlCo實益擁有的股份擁有任何實益所有權,但如彼等於該等股份中有間接金錢利益,則不在此限。 |
(11) | 包括(I)203,881股方正股份、69,602股遠購股份、348,008股普通股相關遠期認購權證、348,008份遠期認購權證、333,300股高盛MLP能源基礎設施基金持有的普通股相關私人配售認股權證及333,300股私募認股權證、(Ii)34,371股方正股份、13,407股遠期購買股份、67,035股普通股相關遠期認購權證、67,035份遠期認購認股權證、56,189股由高盛MLP及復興基金持有的普通股相關私人配售認股權證及56,189股私人配售認股權證,(Iii)49,248股方正相關私人配售認股權證、17,562股遠期認購股份、87,810股遠期認購認股權證、56,189股普通股相關私人配售認股權證及56,189股遠期認股權證高盛能源基礎設施基金持有的80,510股普通股相關私募認股權證和80,510份私募認股權證,以及(Iv)高盛清潔能源收入基金持有的57,500股創始人股票、24,429股遠期購買股份、122,147股普通股相關遠期認購權證、94,001股普通股相關私募認股權證和94,001份私募認股權證。GSAM、高盛MLP能源基礎設施基金、高盛MLP和能源復興基金、高盛能源基礎設施基金和高盛清潔能源收入基金的營業地址是西3街200號 研發 Floor,New York,NY 10282。 |
(12) | 由2,892,319股普通股組成,其中包括1,400,000股管道股。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。的營業地址 JCDP-4 有限責任公司地址:伊利諾伊州芝加哥60654,芝加哥大街600W,625Suit625。 |
(13) | 包括(A)1,442,071股由John Nanry直接持有的普通股,(B)284,136股控制權溢價股份,(C)155,047股於成交時受限於既有限制性股票單位的普通股,及(D)272,231股受限於成交後60天內可行使或歸屬的期權及受限股票單位的普通股。南瑞先生自2022年2月4日公司成立以來一直擔任該公司的首席製造官。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。 |
(14) | 凱瑟琳·E·科菲在2022年2月4日關閉之前擔任ENNV的董事會成員。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。 |
(15) | 包括(A)7,800,535股普通股,包括(1)由Rassey先生直接持有的6,895,883股普通股,(2)由Rassey先生控制的Two Roads Group,LLC持有的213,253股普通股,(3)由Rassey先生的兄弟Robert Rassey作為唯一受託人控制的家族信託持有的904,652股普通股,包括(W)由TRF I Trust持有的226,163股普通股,(X)由TRF II Trust持有的226,163股普通股,(Y)由TRF III信託持有的226,163股普通股以及(Z)TRF IV信託基金持有的226,163股普通股,(B)1,540,070股控制權套現股份,(C)截至收盤時受既有限制性股票單位限制的759,949股普通股,以及(D)2,368,865股受期權和收盤後60天內可行使或歸屬的限制性股票單位限制的普通股。自2022年2月4日公司關閉以來,Rassey先生一直擔任公司的首席執行官。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。Rassey先生可能被視為實益擁有Two Roads Group LLC、TRF I Trust、TRF II Trust、TRF III Trust和TRF IV Trust持有的報告證券,並放棄對該等報告證券的實益所有權,但他在其中的金錢利益除外。 |
(16) | 由250,000股管道股組成。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。Macro Continental Inc.的營業地址是巴哈馬拿騷雪利街和維多利亞大道。 |
(17) | 由2,000,000股管道股份組成。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。Palantir技術公司的業務地址是科羅拉多州丹佛市布萊克街1555號,Suite250,郵編:80202。 |
(18) | 包括(A)1,538,223股由Pat McCusker直接持有的普通股,(B)292,004股控制溢價股份,(C)239,375股截至收盤時受既有限制性股票單位限制的普通股,以及(D)735,902股受期權和收盤後60天內可行使或歸屬的限制性股票單位限制的普通股。自2022年2月4日公司關閉以來,麥卡斯克先生一直擔任公司的首席運營官。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。 |
(19) | 理查德·伯克在2022年2月4日關閉之前擔任ENNV的董事會成員。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。 |
(20) | 由40,000股管道股組成。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。Seven Grand Partners LLC的業務地址是Pondfield Road 81號,Suite C302,Bronxville,NY 10708。 |
(21) | 由400,000個管道股份組成。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。公司地址為1S瓦克,1800Suite1800,芝加哥,IL 60606。 |
(22) | 史蒂文·科赫自2022年2月4日閉幕以來一直擔任公司董事會成員。包括136,151股普通股,可在交易結束後60天內行使期權,由科赫先生控制的莫霍克諮詢公司持有。 |
(23) | 特蕾西·麥基本在2022年2月4日關閉之前擔任ENNV的董事會成員。除有限的例外情況外,這些證券在截止日期後的180天內受合同禁售期的約束,並按照本公司、出售證券持有人和其他各方之間於2021年7月18日修訂和重新簽署的註冊權協議的條款進行註冊,如“某些關係和關聯方交易-註冊權協議”中所述。SkyDecay Holdings II LLC的營業地址是1S Wacker Drive Suite1810,芝加哥伊利諾伊州60606號。 |
(24) | 由(I)1,000,000股管道股份、(Ii)12,897,447股內幕人士股份及(Iii)2,351,340股控制溢價股份組成。該實體最終由聯合包裹服務公司控制,這是一家在特拉華州註冊的上市公司。該實體的營業地址是C/o聯合包裹服務公司,地址是喬治亞州亞特蘭大格倫萊克公園路55號,郵編:30328。 |
(25) | 包括162,700股普通股,包括160,000股管道股和110,531股公共認股權證。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。Walleye Opportunities Master Fund,Ltd.的營業地址是明尼蘇達州55447,北普利茅斯尼亞加拉巷2800號 |
(26) | 由1,000,000股管道股份組成。這些股份是根據本公司與出售證券持有人之間於2021年7月18日訂立的認購協議的條款登記的。這些股票是在2022年2月4日發行給出售證券持有人的,與交易結束有關。ZP Master Utility Fund,Ltd.(“基金”)已根據與Zimmer Partners,LP的投資管理協議,將基金持有的轉售證券的獨家投票權和投資權授予作為投資經理(“投資經理”)的Zimmer Partners,LP。因此,投資經理齊默合夥人有限責任公司,作為投資經理的普通合夥人,齊默金融服務集團有限責任公司(FKA Sequentis Financial LLC),作為齊默合夥人有限責任公司的唯一成員,以及斯圖爾特·J·齊默作為齊默金融服務集團有限責任公司的管理成員,可能被視為對基金持有的轉售證券行使投票權和投資權,因此可能被視為實益擁有此類轉售證券。上述實體的營業地址為C/o Zimmer Partners,郵編:10019,New York,33 Floor,West 57 Street 9。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 以每份認股權證0.01元的價格計算; |
• | 在不少於30天前發出贖回書面通知( “30-day 贖回期“)予每一認股權證持有人;及 |
• | 如果且僅當普通股最近一次報告的銷售價格等於或超過每股18.00美元(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組等以及以下所述的普通股和股權掛鈎證券的某些發行進行調整),且僅當 30-交易 於本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日止。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每份公共認股權證0.10美元,條件是持有人將能夠在贖回前以無現金方式行使公共認股權證,並獲得根據贖回日期和我們普通股(定義如下)的“公平市場價值”確定的該數量的股票,除非另有説明。 |
• | 如果且僅當我們向認股權證持有人發出贖回通知的前一個交易日,我們普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股10.00美元(按股票拆分、股票股息、重組、重新分類、資本重組等以及上述普通股和股權掛鈎證券的某些發行進行調整)。 |
普通股公允市值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贖回日期(期限至 認股權證的有效期屆滿) |
≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
57個月 |
0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54個月 |
0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51個月 |
0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48個月 |
0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45個月 |
0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42個月 |
0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39個月 |
0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36個月 |
0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33個月 |
0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30個月 |
0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27個月 |
0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24個月 |
0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個月 |
0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18個月 |
0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15個月 |
0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12個月 |
0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9個月 |
0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6個月 |
0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3個月 |
0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0個月 |
— | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
• | 為美國聯邦所得税目的而確定的美國公民或美國居民的個人; |
• | 為美國聯邦所得税目的而被視為在美國或其任何州或行政區的法律下設立或組織的公司或其他實體; |
• | 其收入可包括在美國聯邦所得税總收入中的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 信託(A)其管理受到美國法院的主要監督,並且有一名或多名美國人(符合《守則》第7701(A)(30)條的含義)有權控制該信託的所有實質性決定,或(B)根據適用的財政部法規,實際上具有有效的選擇,就美國聯邦所得税而言,被視為美國人。 |
• | 收益實際上與非美國持有者在美國境內進行的貿易或業務有關(如果適用的税收條約有此要求,應歸因於非美國持有者在美國設立的常設機構或固定基地); |
• | 非美國持有人是指在納税年度內在美國停留183天或以上,並符合某些其他條件的個人;或 |
• | 就美國聯邦所得税而言,我們是或曾經是“美國不動產控股公司”,在截至處置日期或非美國持有人持有我們的普通股或認股權證期間的較短五年期間內的任何時間,以及在我們的普通股股票定期在既定證券市場交易的情況下,非美國持有人直接或建設性地擁有,在處置前五年期間或非美國持有者持有我們普通股的較短期間內的任何時間,超過我們普通股的5%。我們不能保證我們的普通股將被視為在一個成熟的證券市場上為此目的定期交易。 |
• | 普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易; |
• | 大宗交易,經紀交易商將試圖以代理人的身份出售股票,但可能以委託人的身份持有和轉售部分大宗股票,以促進交易; |
• | 由經紀交易商作為本金買入,由經紀交易商代為轉售; |
• | 根據適用交易所的規則進行的交易所分配; |
• | 私下協商的交易; |
• | 向承銷商或通過承銷商; |
• | 在《證券法》第415條所界定的“市場”發行中,以議定價格、銷售時的現行價格或與這種現行市場價格有關的價格,包括直接在國家證券交易所進行的銷售或通過除交易所以外的做市商進行的銷售,或通過銷售代理進行的其他類似銷售; |
• | 在美國證券交易委員會宣佈生效之日之後進行的賣空交易,本招股説明書是其中的一部分; |
• | 通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
• | 經紀自營商可以與出售證券的持有人約定,以約定的每股價格出售一定數量的此類股票; |
• | 向出售證券持有人的成員、有限合夥人或股東分配; |
• | 任何該等銷售方法的組合;及 |
• | 適用法律允許的任何其他方法。 |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 | |||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 |
F-3 | |||
截至2021年12月31日的年度和2020年10月29日(初始)至2020年12月31日的合併運營報表 |
F-4 | |||
截至2021年12月31日的年度和2020年10月29日(初始)至2020年12月31日期間的股東(赤字)權益變動表 |
F-5 | |||
截至2021年12月31日的年度和2020年10月29日(初始)至2020年12月31日期間的合併現金流量表 |
F-7 | |||
合併財務報表附註 |
F-8 |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-30 | |||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 |
F-31 | |||
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的合併淨虧損和全面虧損報表 |
F-32 | |||
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度臨時權益和股東虧損表 |
F-33 | |||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併現金流量表 |
F-34 | |||
合併財務報表附註 |
F-35 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
— | |||||||
流動資產總額 |
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與首次公開發行相關的遞延發行成本 |
— | |||||||
信託賬户持有的有價證券 |
— | |||||||
預付費用--非流動費用 |
— | |||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
負債和股東(虧損)權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
營運資金貸款 |
— | |||||||
應繳特許經營税 |
— | |||||||
應計費用 |
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流動負債總額 |
||||||||
衍生認股權證負債 |
— | |||||||
遠期購買協議 |
— | |||||||
遞延承銷佣金 |
— | |||||||
總負債 |
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承付款和或有事項(附註5) |
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A類普通股,$ |
— |
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股東(赤字)權益: |
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優先股,$ |
||||||||
A類普通股,$ - |
— | |||||||
B類普通股,$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東(虧損)權益總額 |
( |
) | ||||||
總負債和股東(虧損)權益 |
$ | $ | ||||||
這一年的 告一段落 十二月三十一日, 2021 |
在該期間內 從… 2020年10月29日 (開始)通過 2020年12月31日 |
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一般和行政 |
$ | $ | ||||||
特許經營税支出 |
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入(費用) |
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分配給衍生權證負債的要約成本 |
( |
) | ||||||
向關聯方發行方正股票的發行成本 |
( |
) | ||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息和股息 |
||||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
||||||||
遠期購買協議公允價值變動 |
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|
|
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
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A類基本和稀釋後可贖回普通股的加權平均流通股 |
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|
|
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A類可贖回普通股基本和稀釋後每股淨收益 |
$ |
$ |
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B類流通股加權平均 不可贖回 普通股,基本股和稀釋股 |
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基本和稀釋後每股淨收益 不可贖回 普通股,B類 |
$ |
$ |
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|
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 (赤字)權益 |
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B類 |
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股票 |
金額 |
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截至2021年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
$ ( |
) |
$ |
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私募認股權證收到超過公允價值的現金 |
— | — | — | |||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的重新計量 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收入 e |
— | — | — | |||||||||||||||||
|
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截至2021年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 |
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B類 |
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股票 |
金額 |
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2020年10月29日的餘額(初始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向保薦人發行普通股 |
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網絡 損失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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2020年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ ( |
$ |
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這一年的 告一段落 十二月三十一日, 2021 |
在該期間內 從… 2020年10月29日 (開始)通過 2020年12月31日 |
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經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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衍生認股權證負債及遠期購買協議的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息和股息 |
( |
) | — | |||||
分配給衍生權證負債的要約成本 |
— | |||||||
供奉 向關聯方發行方正股票的成本 |
— | |||||||
關聯方支付的一般和行政費用 |
— | |||||||
攤銷預付費用 |
— |
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經營性資產和負債的變動 |
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預付費用 |
( |
) | — | |||||
其他資產 |
( |
) | — | |||||
應付帳款 |
— | |||||||
應繳特許經營税 |
— | |||||||
應計費用 |
— | |||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
將現金投資到信託賬户 |
( |
) | — | |||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | — | |||||
融資活動的現金流: |
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向保薦人發行B類普通股所得款項 |
— | |||||||
償還贊助商貸款 |
( |
) | — | |||||
關聯方流動資金借款 |
— | |||||||
首次公開發行的收益,扣除承銷商手續費 |
— | |||||||
私募認股權證所得款項 |
— | |||||||
支付其他發售費用 |
( |
) | — | |||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
現金淨增 |
||||||||
現金--期初 |
— | |||||||
現金--期末 |
$ | $ | ||||||
補充披露非現金融資活動: |
||||||||
應付遞延承銷費 |
$ | $ | — | |||||
應付賬款中包含的要約成本 |
$ | — | $ | |||||
計入應計費用的發售成本 |
$ | $ | ||||||
通過本票關聯方支付的要約費用 |
$ | $ | — | |||||
遞延發售成本應計發售成本和2020年12月31日應付賬款 |
$ | $ | — | |||||
總收益 |
$ | |
||
更少: |
||||
分配給公有權證的收益 |
( |
) | ||
遞延承銷費 |
( |
) | ||
其他產品成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
總計 重新測量 賬面價值與贖回價值之比 |
||||
可能贖回的A類普通股 |
$ |
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• |
第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價; |
• |
第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• |
第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
這一年的 告一段落 十二月三十一日, 2021 |
在該期間內 從2020年10月29日起 (開始)通過 2020年12月31日 |
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分子:可分配給可贖回A類普通股的收益 |
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可分配給可贖回A類普通股的淨收益 |
$ | $ | ||||||
分母:加權平均流通股、可贖回A類普通股 |
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基本和稀釋加權平均流通股,可贖回A類 |
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|
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基本和稀釋後每股淨收益,可贖回A類 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
這一年的 告一段落 十二月三十一日, 2021 |
在該期間內 從2020年10月29日起 (開始)通過 2020年12月31日 |
|||||||
不可贖回 B類普通股 |
||||||||
分子:可分配給的淨收入 不可贖回 淨收益 |
||||||||
可分配給的淨收入 不可贖回 B類普通股 |
$ | $ | ( |
) | ||||
分母:加權平均 不可贖回 B類普通股 |
||||||||
基本和稀釋後的加權平均流通股, 不可贖回 B類 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
基本和稀釋後每股淨收益, 不可贖回 B類 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 |
• | 當且僅當最後報告的A類普通股的銷售價格(“收盤價”)等於或超過$ |
• |
全部,而不是部分; |
• | 在至少 |
• | 當且僅當A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$ |
• | 如果且僅當私募認股權證也同時被贖回時,贖回條款與未償還的公開認股權證相同,如上所述。 |
描述 |
水平 |
公允價值 |
||||||||||
2021年12月31日 |
有價證券 | 1 | $ | |
||||||||
|
|
|
|
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
衍生負債: |
||||||||||||||||
公開認股權證 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
私募認股權證 |
— | — | ||||||||||||||
遠期購房協議 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公眾 搜查令 負債 |
私 搜查令 負債 |
轉發 購買 協議 |
總計 |
|||||||||||||
公允價值,2021年2月11日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允價值變動確認收益 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
公允價值,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
在發行時 |
自.起 2021年12月31日 |
|||||||
行權價格 |
$ |
$ |
||||||
合併完成的概率 |
% |
% | ||||||
估值日價格 |
$ |
$ |
||||||
波動率 |
% |
% | ||||||
預計合併前的時間(年) |
||||||||
有效預期認股權證期限(年) |
||||||||
無風險利率 |
% |
% |
遞延税項資產 |
||||
組織成本 |
$ |
|||
淨營業虧損結轉 |
||||
|
|
|||
Total deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
||||
Valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
( |
) | ||
|
|
|||
遞延税項資產,扣除準備後的淨額 |
$ |
|||
|
|
遞延費用(福利) |
||||
Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$ |
( |
) | |
Valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$ |
|||
|
|
|||
總收入支出(福利) |
||||
|
|
有效税率對賬 |
費率 |
|||
税前賬面收入 |
% | |||
永久性物品 |
||||
認股權證負債的淨資產變動 |
( |
)% | ||
不可扣除的交易成本 |
% | |||
意向書合併後的成本 |
% | |||
分配給衍生品負債的發售成本 |
% |
有效税率對賬 |
費率 |
|||
遠期購買協議公允價值變動 |
( |
)% | ||
更改估值免税額。。。。。。。。。。。 |
% | |||
|
|
|||
所得税支出/(福利)。。。。。。。。。。。 |
% | |||
|
|
合併財務報表 |
||||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 |
F-31 |
|||
2021年和2020年12月31日終了年度的合併淨虧損和綜合虧損報表 |
F-32 |
|||
2021年和2020年12月31日終了年度臨時權益和股東虧損表 |
F-33 |
|||
2021年和2020年12月31日終了年度合併現金流量表 |
F-34 |
|||
合併財務報表附註 |
F-35 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元 |
||||||||
盤存 |
||||||||
預付生產成本 |
||||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
$ |
$ |
||||||
非當前 資產 |
||||||||
財產和設備,淨值 |
||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
負債、臨時權益和股東虧損 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計補償 |
||||||||
應計負債和其他負債 |
||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||
應計負債 – |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
認股權證法律責任 |
||||||||
長期債務的當期部分 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
其他長期負債 |
||||||||
定期貸款--扣除當期部分和債務發行成本後的淨額 |
||||||||
關聯方可轉換票據和衍生負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和或有事項(附註11) |
||||||||
暫時性權益 |
||||||||
系列種子優先股;面值$ |
$ | $ | ||||||
系列SEED-1優先股;面值$ |
||||||||
A系列-1優先股;面值$ |
||||||||
A-2系列優先股;面值$ |
||||||||
A-3系列優先股;面值$ |
||||||||
B系列優先股;面值$ |
||||||||
|
|
|
|
|||||
臨時股本總額 |
$ |
$ |
||||||
股東虧損額 |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
庫存股,按成本價持有; |
( |
) | ( |
) | ||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東總虧損額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
總負債、臨時權益和股東虧損 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
在過去幾年裏 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
||||||
收入 |
$ | $ | ||||||
收入成本 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
毛利 |
( |
) | ||||||
運營費用 |
||||||||
銷售和市場營銷 |
||||||||
一般和行政 |
||||||||
研發 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總運營費用 |
||||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||
認股權證公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
衍生負債的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
利息收入和其他收入 |
||||||||
利息支出,包括債務發行成本的攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||
所得税支出(福利) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
每股淨虧損 |
||||||||
基本的和稀釋的 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
加權平均流通股: |
||||||||
基本的和稀釋的 |
敞篷車 優先股 1 |
普通股 |
庫存股 |
額外支付- 在資本中 |
累計 赤字 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
金額 |
金額 |
金額 |
||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行認股權證 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行優先股(B系列) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權的行使和票據追索權撥備的解除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
向關聯方發行認股權證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行認股權證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權的行使和票據追索權撥備的解除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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1 |
請參閲附註7 |
在過去幾年裏 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
||||||
經營活動的現金流 |
||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 |
||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||
遞延融資費用攤銷和可轉換債務貼現 |
||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||
與股權分類認股權證相關的補償費用 |
||||||||
認股權證公允價值變動 |
||||||||
衍生負債的公允價值變動 |
||||||||
壞賬準備 |
||||||||
資產處置損失 |
||||||||
經營性資產和負債的變動 |
||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||
預付生產成本 |
( |
) | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付帳款 |
( |
) | ||||||
應計補償和其他負債 |
||||||||
來自客户的預付款 |
( |
) | ||||||
遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的現金 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流 |
||||||||
物業、廠房和設備的附加費 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
定期貸款收益 |
$ | |||||||
償還定期貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
來自與關聯方的可轉換票據和認股權證的收益 |
||||||||
臨時股權出資所得收益 |
||||||||
可轉換票據發行成本 |
( |
) | ||||||
行使股票期權所得收益 |
||||||||
支付遞延融資成本 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金 |
$ |
$ | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金及現金等價物的變動 |
( |
) |
( |
|||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
補充披露現金流量信息 |
||||||||
發行責任分類認股權證 與以下內容相關 債務 |
$ | $ | ||||||
發行股權分類認股權證 與以下內容相關債務 |
$ | $ | ||||||
尚未支付的資本支出 |
$ | $ | ||||||
支付的利息 |
$ | $ |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
貿易應收賬款 |
$ | $ | ||||||
壞賬準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
應收賬款總額 |
$ |
$ |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
期初餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
壞賬準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
壞賬核銷 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
截至該年度的收入 |
||||||||
客户A |
10 |
% |
% |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
應收賬款 |
||||||||
客户A |
10 |
% |
% | |||||
客户B |
10 |
% |
% |
2021年12月31日 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
原料 |
$ | $ | ||||||
在製品 |
||||||||
成品 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總庫存 |
$ |
$ |
先進製造機械與優質設備 |
||||
計算機和辦公硬件 |
||||
傢俱和固定裝置 |
||||
內部開發的軟件 |
||||
租賃權改進 |
|
或預計使用壽命 |
|
• |
與客户簽訂的一份或多份合同的標識; |
• |
確定合同中的履行義務; |
• |
交易價格的確定; |
• |
將交易價格分配給合同中的履行義務;以及 |
• |
在公司履行業績義務時或在履行義務時確認收入 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
||||||||
美洲 |
$ | $ | ||||||
歐洲 |
||||||||
亞太地區 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
$ |
$ |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
先進製造機械和優質設備 |
$ | $ | ||||||
軟件 |
||||||||
計算機和辦公硬件 |
||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產和設備 |
$ |
$ |
||||||
減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
財產和設備(淨額) |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
2018年ATEL貸款 |
$ | $ | ||||||
2020年MFS貸款 |
||||||||
製造商資本本票 |
||||||||
關聯方-盤活可轉債 |
||||||||
2020 SVB貸款 |
||||||||
2021年SVB貸款 |
||||||||
關聯方驅動資本可轉債 |
||||||||
關聯方-ECP控股可轉債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
未償還本金總額 |
$ |
$ |
||||||
減去:折扣 |
( |
) | ||||||
減去:遞延融資費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
未償債務總額 |
$ |
$ |
||||||
衍生工具的公允價值 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
債務總額和衍生負債 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
金額 |
||||
2022 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
||||
(單位:千) | 2021 |
|||
合同利息支出 |
$ | |||
遞延融資成本攤銷和可轉換債務貼現 |
||||
|
|
|||
利息支出總額 |
$ |
|||
實際利率 |
% |
自.起 |
||||
(單位:千) | 2021年12月31日 |
|||
未攤銷遞延發行成本、衍生工具和認股權證 |
$ | |||
可轉換票據賬面淨額 |
||||
|
|
|||
可轉換票據的本金價值 |
$ |
|||
可轉換票據和衍生負債的公允價值 |
||||
不包括衍生負債的可轉換票據的公允價值 |
$ | |||
公允價值水平 |
3級 |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||
(單位:千) | 2021 |
|||
合同利息支出 |
$ | |||
遞延融資成本攤銷和可轉換債務貼現 |
||||
|
|
|||
利息支出總額 |
$ |
|||
實際利率 |
% |
自.起 |
||||
(單位:千) | 十二月三十一日, |
|||
未攤銷遞延發行成本、衍生工具和認股權證 |
$ | |||
可轉換票據賬面淨額 |
||||
|
|
|||
可轉換票據的本金價值 |
$ |
|||
可轉換票據和衍生負債的公允價值 |
||||
不包括衍生負債的可轉換票據的公允價值 |
$ | |||
公允價值水平 |
3級 |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||
(單位:千) | 2021 |
|||
合同利息支出 |
$ | |||
遞延融資成本攤銷和可轉換債務貼現 |
||||
|
|
|||
利息支出總額 |
$ |
|||
實際利率 |
% |
(單位:千) | 自.起 2021年12月31日 |
|||
未攤銷遞延發行成本、衍生工具和認股權證 |
$ | |||
可轉換票據賬面淨額 |
||||
|
|
|||
可轉換票據的本金價值 |
$ |
|||
可轉換票據和衍生負債的公允價值 |
||||
不包括衍生負債的可轉換票據的公允價值 |
$ | |||
公允價值水平 |
3級 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
美國 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
外國 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
聯邦法定所得税率 |
% | % | ||||||
按法定税率徵收的聯邦所得税 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
評税免税額 |
||||||||
其他永久性差異 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
所得税撥備總額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
有效所得税率 |
% |
% |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
遞延税項資產: |
||||||||
壞賬準備 |
$ | $ | ||||||
應計項目和準備金 |
||||||||
不允許的利息結轉 |
||||||||
淨營業虧損和其他結轉 |
||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||
其他,淨額 |
||||||||
減值準備前的遞延税項資產 |
$ | $ | ||||||
評税免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項資產總額,扣除估值免税額 |
||||||||
遞延税項負債: |
||||||||
折舊 |
||||||||
遞延税項負債總額 |
$ |
|||||||
遞延税項淨資產(負債) |
$ |
$ |
截至2020年1月1日的估值津貼 |
$ | |||
調整估值免税額 |
||||
截至2020年12月31日的估值免税額 |
||||
調整估值免税額 |
||||
截至2021年12月31日的估值津貼 |
$ |
數量 認股權證 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
加權 平均值 剩餘 合同條款 (年) |
|||||||||||||
截至2020年1月1日未償還 |
$ | |
$ | |||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
可操練 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
數量 認股權證 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
加權 平均值 剩餘 合同條款 (年) |
|||||||||||||
在2021年1月1日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
可操練 |
||||||||||||||||
|
|
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
收入成本 |
$ | $ | ||||||
一般和行政 |
$ | $ | ||||||
銷售和市場營銷 |
$ | $ | ||||||
研究與發展 |
$ | $ |
數量 股份/單位 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 格蘭特 約會集市 價值 |
加權 平均值 剩餘 合同 生命 |
集料 固有的 價值 |
||||||||||||||||
(年) | ||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||||||
已鍛鍊 |
||||||||||||||||||||
沒收 |
||||||||||||||||||||
過期 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||
可於2021年12月31日行使 |
||||||||||||||||||||
預計將於2021年12月31日歸屬 |
2020 |
||||
預期年度股息率 |
% | |||
預期波動率 |
% | |||
無風險收益率 |
% | |||
預期期權期限(年) |
單位數 |
加權平均 授予日期公允價值 |
|||||||
非既得利益 2021年1月1日 |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
既得 |
||||||||
沒收 |
( |
) | ||||||
非既得利益 2021年12月31日 |
$ |
1級- | 用於計量公允價值的投入是指截至報告日期相同資產或負債在活躍市場上的未調整報價。因此,確定一級投資的公允價值通常不需要重大判斷,估計也並不困難。 |
2級- | 定價由通過投資顧問獲得的市場信息的第三方來源提供。本公司不會對從其顧問收到的定價信息進行調整或應用任何額外的假設或估計。 |
3級- | 用於計量公允價值的投入是無法觀察到的投入,很少或根本沒有市場活動支持,並反映了重大管理判斷的使用。這些價值通常是使用定價模型確定的,而定價模型的假設利用了管理層對市場參與者假設的估計。第三級工具的公允價值的確定涉及最多的管理判斷和主觀性。 |
2021年12月31日 |
||||||||||||
報價在 活躍的市場 |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入 |
意義重大 看不見 輸入 |
||||||||||
(1級) | (2級) | (3級) | ||||||||||
現金清掃 和金錢的損害 帳目凱特 |
$ | $ | $ | |||||||||
關聯方衍生負債 |
$ | — | $ | — | $ | |||||||
認股權證法律責任 |
$ | — | $ | — | $ |
2020年12月31日 |
||||||||||||
報價在 活躍的市場 |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入 |
意義重大 看不見 輸入 |
||||||||||
(1級) |
(2級) |
(3級) |
||||||||||
現金清掃和貨幣市場賬户 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
認股權證法律責任 |
$ | — | $ | — | $ |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
加法 |
||||||||
在收益中記錄的公允價值變動 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
股價 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
波動率 |
% | % | ||||||
無風險收益率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
加法 |
— |
— |
||||||
在收益中記錄的公允價值變動 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
庫存/價格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
波動率 |
% | % | ||||||
無風險收益率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
2021年12月31日 |
||||
期初餘額 |
$ | |||
加法 |
||||
在收益中記錄的公允價值變動 |
||||
|
|
|||
期末餘額 |
$ | |||
|
|
為風險投資注入活力 |
2021年12月31日 |
April 13, 2021 (開始) |
||||||
債務成本 |
% | % | ||||||
期限(年) |
||||||||
現值係數 |
||||||||
推動資本 |
2021年12月31日 |
2021年8月24日 (開始) |
||||||
債務成本 |
% | % | ||||||
期限(年) |
||||||||
現值係數 |
||||||||
ECP控股 |
2021年12月31日 |
2021年10月26日 (開始) |
||||||
債務成本 |
% | % | ||||||
期限(年) |
||||||||
現值係數 |
金額 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
普通股股東每股可獲得的收益(虧損): |
||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
加權平均已發行普通股: |
||||||||
基本版和稀釋版 |
||||||||
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
• | Fast Radius的每股已發行和已發行股本轉換為 |
• | 傑出的 p Rincipal上強制贖回的Fast Radius可轉換票據被轉換為 |
• | |
• | |
• | $ |
• |
該公司確認,在符合美國公認會計原則下的收入確認標準之前,它在2021年第三季度記錄了收入。具體地説,某些交易被記錄為收入,本公司不能斷言根據會計準則彙編(“ASC”)606的要求,從客户那裏收取是可能的。因此,對於主題收入交易,收入和應收賬款餘額減少#美元。 |
• |
該公司查明,它已資本化了與開發 內部使用 在截至2021年9月30日的9個月內不符合資本化條件的軟件。因此,財產和設備淨額減少了#美元。 |
• |
該公司確認,截至2021年9月30日,它超額應計了與業務合併相關的某些費用。因此,應計負債和其他負債減少了#美元。 |
• |
本公司確認,在截至2021年9月30日的9個月的簡明綜合現金流量表中,將與直接和增量股票發行相關的交易成本相關的某些現金支付歸入運營現金流量而不是融資現金流量。因此,業務現金流增加,融資現金流減少#美元。 |
截至2021年9月30日 |
AS 先前 已報告 |
重述 影響 |
如上所述 |
|||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元 |
( |
) |
||||||||||
盤存 |
||||||||||||
預付生產成本 |
||||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動資產總額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
非當前 資產 |
||||||||||||
財產和設備,淨值 |
( |
) |
||||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總資產 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
負債、臨時權益和股東虧損 |
||||||||||||
流動負債 |
||||||||||||
應付帳款 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
應計補償 |
||||||||||||
應計負債和其他負債 |
( |
) |
||||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||||||
應計負債--關聯方 |
||||||||||||
認股權證法律責任 |
||||||||||||
長期債務的當期部分 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動負債總額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他長期負債 |
||||||||||||
定期貸款--扣除當期部分和債務發行成本後的淨額 |
||||||||||||
關聯方可轉換票據和衍生負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
承付款和或有事項(附註11) |
||||||||||||
暫時性權益 |
||||||||||||
系列種子優先股;面值$ |
$ |
$ |
||||||||||
系列SEED-1優先股;面值$ |
||||||||||||
A系列-1優先股;面值$ |
||||||||||||
A-2系列優先股;面值$ |
||||||||||||
A-3系列優先股;面值$ |
||||||||||||
B系列優先股;面值$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
臨時股本總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
股東虧損額 |
||||||||||||
普通股,$ |
||||||||||||
庫存股,按成本價持有; |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
股東總虧損額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債、臨時權益和股東虧損 |
$ |
$( |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
和以前一樣 已報告 |
重述 影響 |
如上所述 |
|||||||||
收入 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
收入成本 |
( |
) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
毛利 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
運營費用 |
||||||||||||
銷售和市場營銷 |
( |
) |
||||||||||
一般和行政 |
( |
) |
||||||||||
研發 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總運營費用 |
||||||||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
認股權證公允價值變動 |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||
衍生負債的公允價值變動 |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||
利息收入和其他收入 |
— |
|||||||||||
利息支出,包括債務發行成本的攤銷 |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税支出(福利) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股淨虧損 |
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基本的和稀釋的 |
$ |
( |
) |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
加權平均流通股: |
||||||||||||
基本的和稀釋的 |
敞篷車 優先股 1 |
普通股 |
庫存股 |
額外支付- 在資本中 |
累計 赤字 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
和以前一樣 已報告 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
金額 |
金額 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
向關聯方發行認股權證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行認股權證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權的行使和票據追索權撥備的解除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2020年9月30日的餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
重述影響 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
如上所述 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
向關聯方發行認股權證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行認股權證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權的行使和票據追索權撥備的解除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
和以前一樣 已報告 |
重述 影響 |
如上所述 |
|||||||||
經營活動的現金流 |
||||||||||||
淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
( |
) |
||||||||||
遞延融資費用攤銷和可轉換債務貼現 |
||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||
資產處置損失 |
||||||||||||
認股權證公允價值變動 |
||||||||||||
衍生負債的公允價值變動 |
||||||||||||
壞賬準備 |
||||||||||||
其他 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
經營性資產和負債的變動 |
||||||||||||
應收賬款 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
盤存 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
預付生產成本 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
應付帳款 |
||||||||||||
應計補償和其他負債 |
( |
) |
||||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||||||
遞延收入 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於經營活動的現金 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動產生的現金流 |
||||||||||||
物業、廠房和設備的附加費 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於投資活動的現金 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||||||
定期貸款收益 |
$ |
|||||||||||
償還定期貸款 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
來自與關聯方的可轉換票據和認股權證的收益 |
||||||||||||
可轉換票據發行成本 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
遞延融資費 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
行使股票期權所得收益 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動提供的現金 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金及現金等價物的變動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末現金和現金等價物 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
金額 |
||||
美國證券交易委員會註冊費 |
$ | 15,128.56 |
||
會計費用和費用 |
* | |||
律師費及開支 |
* | |||
轉會代理及登記員費用及開支 |
* | |||
財務印刷費和雜項費用 |
* | |||
|
|
|||
總費用 |
$ | * |
* | 這些費用是根據發行的證券和發行數量計算的,因此目前無法確定。 |
第16項。 |
展品和財務報表明細表。 |
(a) | 展品。 |
以引用方式併入 | ||||||||||
展品 數 |
描述 |
時間表/ 表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 | |||||
2.1† | ECP Environmental Growth Opportunities Corp.、ENNV Merge Sub,Inc.和Fast Radius,Inc.之間於2021年7月18日簽署的合併協議和計劃(作為最終委託書/招股説明書的附件A包括在內) | 424 (b)(3) |
333-259335 |
2.1 | 1月13日, 2022 | |||||
2.2 | ECP Environmental Growth Opportunities Corp.、ENNV Merge Sub,Inc.和Fast Radius,Inc.對協議和合並計劃的修訂,日期為2021年12月26日。 | 8-K |
001-40032 |
2.1 | 12月27日, 2021 | |||||
2.3 | 對協議和合並計劃的第2號修正案,日期為2022年1月31日,由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.、ENNV Merge Sub,Inc.和Fast Radius,Inc. | 8-K |
001-40032 |
2.1 | 2月2日, 2022 | |||||
3.1 | 第二次修訂和重新修訂的Fast Radius,Inc.公司註冊證書。 | 8-K |
001-40032 |
3.1 | 2月10日, 2022 | |||||
3.2 | 修訂和重新制定Fast Radius,Inc.的附則。 | 8-K |
001-40032 |
3.2 | 2月10日, 2022 |
以引用方式併入 | ||||||||||
展品 數 |
描述 |
時間表/ 表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 | |||||
4.1 | 權證協議,日期為2021年2月8日,由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.和American Transfer&Trust Company,LLC簽署。 | 8-K |
001-40032 |
4.1 | 2月12日, 2021 | |||||
5.1* | DLA Piper LLP(美國)意見 | |||||||||
10.1 | 認購協議格式。 | 8-K |
001-40032 |
10.1 | 7月19日, 2021 | |||||
10.2 | 本公司與保薦人簽訂的證券認購協議,日期為2020年11月30日。 | S-1 |
333-252172 |
10.4 | 1月15日, 2021 | |||||
10.3 | 修訂和重新簽署的註冊權協議,日期為2021年7月18日,由ECP Environmental Growth Opportunities Co.、ENNV Holdings,LLC、Goldman Sachs Asset Management,L.P和某些股權持有人簽署 | 8-K |
001-40032 |
10.3 | 7月19日, 2021 | |||||
10.4 | 公司支持協議,日期為2021年7月18日,由ECP環境增長機會公司、ENNV合併子公司、Fast Radius,Inc.和某些其他方簽署 | 8-K |
001-40032 |
10.4 | 7月19日, 2021 | |||||
10.5 | 贊助商支持協議,日期為2021年7月18日,由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.、Fast Radius,Inc.、贊助商以及公司的高級管理人員和董事簽署。 | 8-K |
001-40032 |
10.5 | 7月19日, 2021 | |||||
10.6 | 遠期購買協議附函,日期為2021年7月18日,由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.,ENNV Holdings,LLC和Goldman Sachs Asset Management,L.P. | 8-K |
001-40032 |
10.6 | 7月19日, 2021 | |||||
10.7 | 遠期購買協議附函,日期為2022年1月20日,由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.,ENNV Holdings,LLC和Goldman Sachs Asset Management,L.P. | 8-K |
001-40032 |
10.1 | 1月21日, 2022 | |||||
10.8# | Fast Radius,Inc.賠償協議格式 | S-4/A |
333-259335 |
10.20 | 1月10日, 2022 | |||||
10.9# | 2022年股權激勵計劃。 | 8-K |
001-40032 |
10.9 | 2月10日, 2022 | |||||
10.10# | 2022年員工購股計劃。 | 8-K |
001-40032 |
10.9 | 2月10日, 2022 | |||||
10.11# | 修訂和重新簽署的高管僱傭協議,日期為2021年11月24日,由Fast Radius,Inc.和Lou Rassey簽署 | S-4/A |
333-259335 |
10.21 | 11月26日, 2021 |
以引用方式併入 | ||||||||||
展品 數 |
描述 |
時間表/ 表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 | |||||
10.12# | 高管聘用協議,日期為2021年2月28日,由Fast Radius,Inc.和Patrick McCusker簽署 | S-4 |
333-259335 |
10.22 | 9月3日, 2021 | |||||
10.13# | 《高管聘用協議修正案》,日期為2022年1月16日,由Fast Radius,Inc.和Lou Rassey共同簽署 | 8-K |
001-40032 |
10.13 | 2月10日, 2022 | |||||
10.14# | 《高管聘用協議修正案》,日期為2022年1月16日,由Fast Radius,Inc.和Patrick McCusker共同簽署 | 8-K |
001-40032 |
10.14 | 2月10日, 2022 | |||||
10.15 | 由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.、Fast Radius,Inc.和其中提到的Fast Radius,Inc.的某些股權持有人簽署的、日期為2021年12月31日的信函協議。 | S-4/A |
333-259335 |
10.25 | 1月10日, 2022 | |||||
10.16†+ | 修訂和重新簽署的折扣協議,日期為2019年3月21日,由Fast Radius,Inc.和United Parcel Service General Services Co. | 8-K |
001-40032 |
10.16 | 2月10日, 2022 | |||||
10.17 | 貸款和擔保協議,日期為2021年9月10日,由Fast Radius,Inc.和SVB創新信用基金VIII,L.P. | 10-K |
001-40032 |
10.17 | 4月15日, 2022 | |||||
10.18 | Fast Radius,Inc.和SVB創新信用基金VIII,L.P.之間於2022年2月4日簽署的貸款和擔保協議的同意書和第一修正案 | 10-K |
001-40032 |
10.18 | 4月15日, 2022 | |||||
10.19 | 貸款和擔保協議第二修正案,日期為2022年2月16日,由Fast Radius,Inc.和SVB創新信貸基金VIII,L.P. | 10-K |
001-40032 |
10.19 | 4月15日, 2022 | |||||
10.20 | 貸款和擔保協議,日期為2020年12月29日,由Fast Radius,Inc.和硅谷銀行簽署 | 10-K |
001-40032 |
10.20 | 4月15日, 2022 | |||||
10.21 | Fast Radius,Inc.和硅谷銀行之間的貸款和擔保協議第一修正案,日期為2021年3月12日 | 10-K |
001-40032 |
10.21 | 4月15日, 2022 | |||||
10.22# | Fast Radius,Inc.2022股權激勵計劃下授予和限制股票單位協議的通知格式 | 10-K | 001-40032 | 10.22 | 4月15日, 2022 | |||||
16.1 | 關於變更註冊會計師的信函 | 8-K | 001-40032 | 16.1 | 3月30日, 2022 | |||||
21.1 | 附屬公司名單 | 10-K | 001-40032 | 21.1 | 4月15日, 2022 | |||||
23.1* | Marcum LLP的同意(關於ECP環境增長機會公司的財務報表) |
以引用方式併入 |
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展品 數 |
描述 |
時間表/ 表格 |
檔案 不是的。 |
展品 |
歸檔 日期 |
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23.2* | 德勤律師事務所同意(關於Legacy Fast Radius的合併財務報表) | |||||||||||||||||
23.3* | DLA Piper LLP(美國)的同意書(見附件5.1) | |||||||||||||||||
24.1* | 授權書(包括在簽名頁上) | |||||||||||||||||
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為iXBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) | |||||||||||||||||
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |||||||||||||||||
101.CAL* | 內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔 | |||||||||||||||||
101.DEF* | 內聯XBRL分類定義Linkbase文檔 | |||||||||||||||||
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |||||||||||||||||
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |||||||||||||||||
104* | 封面交互數據文件,格式為內聯XBRL(包含在附件101中) | |||||||||||||||||
107* | 備案費表 |
* | 現提交本局。 |
† | 根據規定,本展品的某些展品和附表已被省略 S-K 項目601。公司同意應要求提供美國證券交易委員會所有遺漏展品和時間表的複印件。 |
# | 指管理合同或補償計劃、合同或安排。 |
+ | 根據規定,本展品的某些部分已被省略 S-K, Item (601)(b)(10). |
第17項。 |
承諾。 |
Fast Radius,Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/盧·拉西 | |
姓名:盧·拉西 | ||
頭銜:首席執行官 |
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/盧·拉西 盧·拉西 |
董事董事長兼首席執行官 ( 首席執行幹事 |
April 21, 2022 | ||
/s/Prithvi Gandhi 普里什維·甘地 |
首席財務官 ( 首席財務和會計幹事 |
April 21, 2022 | ||
/s/馬修·弗拉尼根 馬修·弗拉尼根 |
董事 | April 21, 2022 | ||
/s/Steven Koch 史蒂文·科赫 |
董事 | April 21, 2022 | ||
/s/馬修·馬洛尼 馬修·馬洛尼 |
董事 | April 21, 2022 | ||
/s/泰勒·裏德 泰勒·裏德 |
董事 | April 21, 2022 | ||
/s/Nick Solaro 尼克·索拉羅 |
領銜獨立董事 | April 21, 2022 | ||
/s/伊麗莎白·齊格勒 伊麗莎白·齊格勒 |
董事 | April 21, 2022 |