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美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

 

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件日期):2022年4月18日

 

接觸點集團控股公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州   001-36530   46-3561419
公司註冊狀態   佣金文件編號   國税局僱主身分證號碼
         

比斯坎大道4300號,203套房

邁阿密,佛羅裏達州 33137

(主要行政辦公室地址)

 

註冊人電話號碼:(305)420-6640

 

如果Form 8-K申請的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(參見一般指示A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
   
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
   
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(G)條登記的證券:

 

每節課的標題   交易代碼   上的每個交易所的名稱 哪一個註冊的
普通股,面值0.0001美元   TGHI  

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如為新興成長型公司,註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期以遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

第1.01項訂立重大定義協議

 

馬斯特希爾

 

於二零二二年四月十八日,吾等與Mast Hill Fund,L.P.(“Mast Hill”)訂立證券購買協議,據此,吾等向Mast Hill發行本金為275,000,000美元的高級擔保可轉換承付票(“票據”)及普通股認購權證,分別購買75,000,000股普通股(“第一認股權證”)及105,000,000股普通股(“第二認股權證”)。票據的本金及應累算的所有利息將於2023年4月11日支付。該票據提供年息12釐的利息,到期時可支付,並可按每股0.002美元的價格轉換為我們的普通股,在發生票據所述的某些公司事件時須作出反攤薄調整。此外,除若干有限例外情況外,倘於票據仍未發行期間的任何時間,吾等授予任何選擇權,以低於票據當時的換股價格購買、出售或授出任何普通股股份或可轉換為或可行使普通股的任何股份或證券或權利,或以其他方式處置、發行或出售任何普通股或證券或權利,則票據持有人有權將換股價格調低至該較低價格。此外,若吾等或吾等其中一間附屬公司於票據發行時發行任何證券或修訂任何未償還證券,而Mast Hill合理地相信該等證券包含一項對持有人有利的條款,例如有關預付款項、原始發行折扣及利率的條款,則應Mast Hill的要求,該條款應成為與Mast Hlin交換的與出售票據有關的交易文件的一部分。

 

除到期時償還票據的義務外,票據規定,如在票據償還或全部兑換之前的任何時間,我們從各種來源收到現金收益,包括來自客户的付款,Mast Hill有權要求將所收到金額的至多50%用於支付票據項下的到期金額。該附註還授予MastHill優先購買權,以便按照第三方可能提供的條款向我們提供融資。

 

支付票據項下應付的所有款項,乃根據與票據同時訂立的抵押協議條款,對吾等及吾等附屬公司的幾乎所有資產享有留置權作為保證。

 

第一份認股權證可以行使到2027年4月11日,價格為每股0.004美元,受慣例的反稀釋調整的影響。此外,除若干有限例外情況外,倘若在第一認股權證仍未行使期間的任何時間,吾等授予任何選擇權以低於第一認股權證當時行使價的價格購買、出售或授出任何重新定價、或以其他方式處置、發行或出售可轉換為或可行使普通股的任何普通股或證券或權利,則第一認股權證持有人有權將行權價降低至該較低價格。第一份認股權證亦可根據認股權證所提供的公式,以“無現金行使”的方式行使。

 

第二認股權證僅於發生違約事件(定義見票據)時才可行使,並於該等事件發生時仍可行使五年,如票據於到期日及違約事件發生前清償,則第二認股權證將被註銷。行使第二認股權證時的應付價格為每股0.002美元,受慣例的反稀釋調整的影響。第二份認股權證亦可根據認股權證所提供的公式,以“無現金行使”的方式行使。

 

本附註、第一認股權證及第二認股權證均載有一項“攔截器”,將於任何時間收購的股份數目限制為不會導致票據持有人及認股權證持有人及其聯營公司被視為持有超過建議收購日期已發行普通股股份數目的4.99%。

 

 

 

項目9.01財務報表和物證。

 

(D)展品。

 

證物編號:   描述
     
10.1   Touchpoint Group Holdings,Inc.和Mast Hill Fund,L.P.於2022年4月11日簽署的證券購買協議。
     
10.2   高級擔保本票,日期為2022年4月11日,發行給Mast Hill Fund,L.P.
     
10.3   2022年4月11日的安全協議,支持Mast Hill Fund,L.P.
     
10.4   普通股購買認股權證,購買75,000,000股普通股,日期為2022年4月11日。
     
10.5   普通股購買認股權證,購買1.5億股普通股,日期為2022年4月11日。
     

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期:2022年4月21日

 

  接觸點集團控股公司。
     
  由以下人員提供: /s/馬丁·沃德
    首席財務官馬克·沃德