附件99.2--補充、未經審計的財務資料

簡明、綜合的收益信息

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	第一位		第一位
	季度		季度
	2022		2021
	(當前)		(上一年)		$Incr(12月)		%增量。(12月)
利息和股息收入	$	21,773	$	21,754	$	19	0.09	%
利息支出		1,441		1,671		(230)	(13.76)	%
淨利息收入		20,332		20,083		249	1.24	%
貸款損失準備金		891		259		632	244.02	%
計提貸款損失準備後的淨利息收入		19,441		19,824		(383)	(1.93)	%
非利息收入		5,821		6,782		(961)	(14.17)	%
可供出售債務證券的淨收益		2		0		2		%
非利息支出		16,886		15,709		1,177	7.49	%
所得税前收入撥備		8,378		10,897		(2,519)	(23.12)	%
所得税撥備		1,483		2,110		(627)	(29.72)	%
淨收入	$	6,895	$	8,787	$	(1,892)	(21.53)	%
普通股應佔淨收益(1)	$	6,835	$	8,722	$	(1,887)	(21.63)	%
每普通股數據：
淨收入--基本收入	$	0.44	$	0.55	$	(0.11)	(20.00)	%
淨收益--攤薄	$	0.44	$	0.55	$	(0.11)	(20.00)	%
每股股息	$	0.28	$	0.27	$	0.01	3.70	%
計算中使用的份額數-基本		15,645,474		15,850,217
計算中使用的股份數-稀釋		15,649,175		15,854,451

(1)	每股普通股的基本和稀釋後淨收益是根據淨收益減去分配給具有不可沒收股息的非既有限制性股票的收益而確定的。

濃縮、合併的資產負債表數據

(千美元)

(未經審計)


	三月三十一號，		三月三十一號，
	2022		2021		$Incr(12月)		%增量。(12月)
資產
銀行支付的現金和應付款項	$	114,346	$	207,145	$	(92,799)	(44.80)	%
可供出售的債務證券		532,913		366,376		166,537	45.46	%
貸款，淨額		1,523,919		1,602,926		(79,007)	(4.93)	%
銀行擁有的人壽保險		30,805		30,246		559	1.85	%
銀行房舍和設備，淨額		21,169		20,740		429	2.07	%
無形資產		55,711		56,222		(511)	(0.91)	%
其他資產		51,508		49,940		1,568	3.14	%
總資產	$	2,330,371	$	2,333,595	$	(3,224)	(0.14)	%

負債
存款	$	1,960,952	$	1,923,925	$	37,027	1.92	%
借入資金--聯邦住房貸款銀行和回購協議		22,938		60,230		(37,292)	(61.92)	%
高級筆記，淨額		14,717		0		14,717		%
次級債務，淨額		33,031		16,534		16,497	99.78	%
其他負債		22,525		32,850		(10,325)	(31.43)	%
總負債		2,054,163		2,033,539		20,624	1.01	%

股東權益
普通股股東權益，不包括累計權益
其他全面(虧損)收入		296,386		293,097		3,289	1.12	%
累計其他全面(虧損)收入：
可供出售債務證券的未實現(虧損)淨收益		(20,492)		6,847		(27,339)	(399.28)	%
固定福利計劃		314		112		202	180.36	%
股東權益總額		276,208		300,056		(23,848)	(7.95)	%
總負債和股東權益	$	2,330,371	$	2,333,595	$	(3,224)	(0.14)	%

濃縮、整合的財務亮點

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	自或為
	截至三個月						%
	三月三十一號，						增加
	2022			2021			(減少)
盈利表現
淨收入	$	6,895		$	8,787		(21.53)	%
平均資產回報率(年化)		1.19	%		1.57	%	(24.20)	%
平均股本回報率(年化)		9.37	%		11.72	%	(20.05)	%

資產負債表亮點
總資產	$	2,330,371		$	2,333,595		(0.14)	%
可供出售的債務證券		532,913			366,376		45.46	%
貸款，淨額		1,523,919			1,602,926		(4.93)	%
貸款損失準備		14,271			11,661		22.38	%
存款		1,960,952			1,923,925		1.92	%

表外
保留服務的已售出按揭貸款餘額	$	338,482		$	295,504		14.54	%
管理的信託資產		1,191,595			1,142,573		4.29	%

股東價值(每股普通股)
淨收入--基本收入	$	0.44		$	0.55		(20.00)	%
淨收益--攤薄	$	0.44		$	0.55		(20.00)	%
分紅	$	0.28		$	0.27		3.70	%
常用賬面價值	$	17.57		$	18.75		(6.29)	%
有形普通賬面價值(A)	$	14.03		$	15.24		(7.94)	%
市值(最後一筆交易)	$	24.38		$	23.78		2.52	%
市場價值/普通賬面價值		138.76	%		126.83	%	9.41	%
市場價值/有形普通賬面價值		173.77	%		156.04	%	11.36	%
市盈率(年化)		13.85			10.81		28.12	%
股息率(年化)		4.59	%		4.54	%	1.10	%
未償還普通股，期末		15,718,723			15,999,814		(1.76)	%

簡明、綜合的財務亮點(續)

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	自或為
	截至三個月						%
	三月三十一號，						增加
	2022			2021			(減少)
安全和穩健
有形普通股權益/有形資產(A)		9.69	%		10.71	%	(9.52)	%
不良資產/總資產		0.81	%		1.07	%	(24.30)	%
貸款損失準備/貸款總額		0.93	%		0.72	%	29.17	%
基於總風險的資本比率(B)		18.28	%		18.03	%	1.39	%
基於風險的一級資本比率(B)		15.25	%		16.08	%	(5.16)	%
普通股一級風險資本比率(B)		15.25	%		16.08	%	(5.16)	%
槓桿率(B)		10.59	%		10.88	%	(2.67)	%

平均餘額
平均資產	$	2,325,486		$	2,242,686		3.69	%
平均權益	$	294,254		$	299,889		(1.88)	%

效率比率(C)
全額應税淨利息收入--等值
基數(C)	$	20,634		$	20,356		1.37	%
非利息收入		5,821			6,782		(14.17)	%
總計(1)	$	26,455		$	27,138		(2.52)	%
非利息支出(2)	$	16,886		$	15,709		7.49	%
效率比=(2)/(1)		63.83	%		57.89	%	10.26	%

(A)每股有形普通股賬面價值和有形普通股權益佔有形資產的百分比是非美國公認會計準則比率。管理層相信，這些非公認會計準則信息有助於評估公司資本的實力，並提供對公司淨值的另一種保守估值。上述比率是根據以下有形資產和有形普通股權益計算得出的：


總資產	$	2,330,371	$	2,333,595
減去：無形資產，主要是商譽		(55,711)		(56,222)
有形資產	$	2,274,660	$	2,277,373
股東權益總額	$	276,208	$	300,056
減去：無形資產，主要是商譽		(55,711)		(56,222)
有形普通股權益(3)	$	220,497	$	243,834

未償還普通股，期末(4)		15,718,723		15,999,814
每股有形普通股賬面價值=(3)/(4)	$	14.03	$	15.24

(B)估計最近期間的資本比率。

(C)效率比率是按上文所示計算的非公認會計準則比率。為了計算效率比率，在完全應税等值基礎上的淨利息收入包括已增加到完全應税等值基礎上的免税證券和貸款的利息收入，使用該公司21%的邊際聯邦所得税税率。

季度濃縮、合併

損益表信息

(千美元，每股數據除外)

(未經審計)


	截至以下三個月：
	三月三十一號，		十二月三十一日，		9月30日，		六月三十日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021		2021		2021
利息收入	$	21,773	$	21,246	$	21,073	$	20,428	$	21,754
利息支出		1,441		1,530		1,614		1,747		1,671
淨利息收入		20,332		19,716		19,459		18,681		20,083
貸款損失準備金		891		1,128		1,530		744		259
計提貸款損失準備後的淨利息收入		19,441		18,588		17,929		17,937		19,824
非利息收入		5,821		6,416		6,359		6,300		6,782
證券淨收益(虧損)		2		(1)		23		2		0
非利息支出		16,886		16,018		15,346		15,399		15,709
所得税前收入撥備		8,378		8,985		8,965		8,840		10,897
所得税撥備		1,483		1,677		1,566		1,780		2,110
淨收入	$	6,895	$	7,308	$	7,399	$	7,060	$	8,787
普通股應佔淨收益	$	6,835	$	7,256	$	7,336	$	6,999	$	8,722
基本每股普通股收益	$	0.44	$	0.46	$	0.47	$	0.44	$	0.55
稀釋後每股普通股收益	$	0.44	$	0.46	$	0.47	$	0.44	$	0.55

季度濃縮、合併

資產負債表信息

(千)(未經審計)


	截止日期：
	三月三十一號，		十二月三十一日，		9月30日，		六月三十日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021		2021		2021
資產
銀行支付的現金和應付款項	$	114,346	$	104,948	$	198,995	$	208,860	$	207,145
可供出售的債務證券		532,913		517,679		437,857		391,881		366,376
貸款，淨額		1,523,919		1,551,312		1,563,008		1,585,481		1,602,926
銀行擁有的人壽保險		30,805		30,670		30,530		30,391		30,247
銀行房舍和設備，淨額		21,169		20,683		20,526		20,620		20,740
無形資產		55,711		55,821		55,955		56,088		56,222
其他資產		51,508		46,535		48,025		45,742		49,939
總資產	$	2,330,371	$	2,327,648	$	2,354,896	$	2,339,063	$	2,333,595

負債
存款	$	1,960,952	$	1,925,060	$	1,940,141	$	1,916,809	$	1,923,925
借入資金--聯邦住房貸款銀行和回購協議		22,938		29,845		40,555		46,450		60,230
高級筆記，淨額		14,717		14,701		14,685		14,670		0
次級債務，淨額		33,031		33,009		32,988		32,967		16,534
其他負債		22,525		23,628		27,125		24,034		32,850
總負債		2,054,163		2,026,243		2,055,494		2,034,930		2,033,539

股東權益
普通股股東權益，不包括累積的其他全面(虧損)收入		296,386		296,379		292,997		294,857		293,097
累計其他全面(虧損)收入：
可供出售證券未實現(虧損)淨收益		(20,492)		4,809		6,300		9,167		6,847
固定福利計劃		314		217		105		109		112
股東權益總額		276,208		301,405		299,402		304,133		300,056
總負債和股東權益	$	2,330,371	$	2,327,648	$	2,354,896	$	2,339,063	$	2,333,595

可供出售的債務證券

(單位：千)


	March 31, 2022				2021年12月31日
	攤銷		公平		攤銷		公平
	成本		價值		成本		價值
美國財政部的義務	$	38,152	$	36,494	$	25,058	$	24,912
美國政府機構的義務		24,455		23,408		23,936		24,091
銀行控股公司債務證券		24,942		24,043		18,000		17,987
國家和政治分區的義務：
免税		149,140		143,633		143,427		148,028
應税		73,732		69,629		72,182		72,765
由美國政府機構或贊助機構發行或擔保的抵押貸款支持證券：
住宅直通證券		112,122		106,568		98,048		98,181
住房抵押貸款債券		45,628		43,868		44,015		44,247
商業抵押貸款支持證券		90,682		85,270		86,926		87,468
可供出售的債務證券總額	$	558,853	$	532,913	$	511,592	$	517,679

按類型劃分的貸款彙總

(不包括持有的待售貸款)

(單位：千)


	三月三十一號，		十二月三十一日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021
商業廣告：
以房地產為抵押的商業貸款	$	585,677	$	569,840	$	524,886
工商業		159,793		159,073		155,828
薪資保障計劃-第一抽獎		887		1,356		71,708
工資保障計劃-第二次抽獎		11,490		25,508		66,127
政治分區		81,975		81,301		49,860
商業建築和土地		37,258		60,579		45,307
以農地為抵押的貸款		12,507		11,121		10,897
多户(5户或以上)住宅		53,141		50,089		54,049
農業貸款		2,588		2,351		2,460
其他商業貸款		14,827		17,153		16,315
總商業廣告		960,143		978,371		997,437
住宅按揭：
住宅按揭貸款--第一留置權		481,119		483,629		518,392
住宅按揭貸款-初級留置權		22,572		23,314		25,402
房屋淨值信用額度		39,649		39,252		39,083
1-4户家庭住宅建設		16,945		23,151		18,376
住宅按揭總額		560,285		569,346		601,253
消費者		17,762		17,132		15,897
總計		1,538,190		1,564,849		1,614,587
減去：貸款損失準備金		(14,271)		(13,537)		(11,661)
貸款，淨額	$	1,523,919	$	1,551,312	$	1,602,926

關於貸款損失準備問題的分析

(單位：千)


	3個月		3個月		3個月		年
	告一段落		告一段落		告一段落		告一段落
	三月三十一號，		十二月三十一日，		三月三十一號，		十二月三十一日，
	2022		2021		2021		2021
期初餘額	$	13,537	$	12,700	$	11,385	$	11,385
沖銷		(180)		(297)		(11)		(1,575)
復甦		23		6		28		66
淨(沖銷)回收		(157)		(291)		17		(1,509)
貸款損失準備金		891		1,128		259		3,661
期末餘額	$	14,271	$	13,537	$	11,661	$	13,537

逾期和減值貸款、不良資產

和問題債務重組(TDR)

(千美元)


	三月三十一號，			十二月三十一日，			三月三十一號，
	2022			2021			2021
計提減值準備的減值貸款	$	6,528		$	6,540		$	9,354
沒有估值津貼的減值貸款		1,494			2,636			2,023
購入的信用減值貸款		3,983			6,558			6,781
減值貸款總額	$	12,005		$	15,734		$	18,158

逾期30-89天且仍在累積的貸款總額	$	3,868		$	5,106		$	6,777

不良資產：
購入的信用減值貸款	$	3,983		$	6,558		$	6,781
其他非權責發生制貸款		10,962			12,441			15,335
非權責發生制貸款總額		14,945			18,999			22,116
逾期90天或以上且仍在累積的貸款總額		3,429			2,219			1,285
不良貸款總額		18,374			21,218			23,401
待售止贖資產(房地產)		531			684			1,472
不良資產總額	$	18,905		$	21,902		$	24,873

受問題債務重組(TDR)影響的貸款：
表演	$	279		$	288		$	302
不良資產		3,954			5,517			6,883
總TDR	$	4,233		$	5,805		$	7,185

不良貸款總額佔貸款總額的百分比		1.19	%		1.36	%		1.45	%
不良資產總額佔資產的百分比		0.81	%		0.94	%		1.07	%
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比		0.93	%		0.87	%		0.72	%
購入的非減值貸款的信貸調整和貸款損失準備佔貸款總額的百分比和信貸調整(A)		1.11	%		1.08	%		1.04	%
貸款損失準備佔不良貸款的百分比		77.67	%		63.80	%		49.83	%

(A)期末購入的非減值貸款的信用調整	$	2,783		$	3,335		$	5,182
貸款損失準備		14,271			13,537			11,661
購入非減值貸款期末信用調整總額及貸款損失準備(1)	$	17,054		$	16,872		$	16,843
應收貸款總額	$	1,538,190		$	1,564,849		$	1,614,587
購入的非減值貸款期末授信調整		2,783			3,335			5,182
總計(2)	$	1,540,973		$	1,568,184		$	1,619,769
購入的非減值貸款的信貸調整和貸款損失準備佔貸款總額的百分比和信貸調整(1)/(2)		1.11	%		1.08	%		1.04	%

利息收入與費用比較

(單位：千)


	截至三個月
	三月三十一號，		十二月三十一日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021
利息收入
銀行到期計息	$	67	$	88	$	50
可供出售的債務證券：
應税		1,969		1,510		1,113
免税		905		890		801
可供出售的債務證券總額		2,874		2,400		1,914
應收貸款：
應税		17,974		16,810		17,493
薪資保障計劃-第一抽獎		38		187		1,812
工資保障計劃-第二次抽獎		537		1,457		186
免税		573		593		553
應收貸款總額		19,122		19,047		20,044
其他盈利資產		12		13		19
利息收入總額		22,075		21,548		22,027

利息支出
計息存款：
利息查詢		194		211		221
貨幣市場		262		261		306
儲蓄		61		61		55
定期存款		393		447		696
有息存款總額		910		980		1,278
借入資金：
短期		1		1		15
長期-FHLB進展		49		69		134
高級票據，淨額		118		118		0
次級債務，淨額		363		362		244
借入資金總額		531		550		393
利息支出總額		1,441		1,530		1,671

淨利息收入	$	20,634	$	20,018	$	20,356

注：來自免税證券和貸款的利息收入已調整為全額應税等值基礎，使用公司21%的邊際聯邦所得税税率。

日均餘額和費率分析

(千美元)


	3個月				3個月				3個月
	告一段落		速度		告一段落		速度		告一段落		速度
	3/31/2022		退貨/		12/31/2021		退貨/		3/31/2021		退貨/
	平均值		成本		平均值		成本		平均值		成本
	天平		資金百分比		天平		資金百分比		天平		資金百分比
賺取資產
銀行到期計息	$	84,115	0.32	%	$	152,950	0.23	%	$	92,619	0.22	%
可供出售的債務證券，按攤銷成本計算：
應税		390,301	2.05	%		325,682	1.84	%		217,733	2.07	%
免税		144,334	2.54	%		140,776	2.51	%		117,532	2.76	%
可供出售的債務證券總額		534,635	2.18	%		466,458	2.04	%		335,265	2.32	%
應收貸款：
應税		1,445,353	5.04	%		1,431,174	4.66	%		1,428,721	4.97	%
薪資保障計劃-第一抽獎		1,049	14.69	%		2,702	27.46	%		104,367	7.04	%
工資保障計劃-第二次抽獎		17,800	12.24	%		37,320	15.49	%		34,197	2.21	%
免税		83,659	2.78	%		83,197	2.83	%		67,301	3.33	%
應收貸款總額		1,547,861	5.01	%		1,554,393	4.86	%		1,634,586	4.97	%
其他盈利資產		1,983	2.45	%		1,953	2.64	%		2,851	2.70	%
盈利資產總額		2,168,594	4.13	%		2,175,754	3.93	%		2,065,321	4.33	%
現金		20,703				22,850				23,796
證券未實現(虧損)收益		(2,508)				7,249				12,890
貸款損失準備		(13,783)				(12,980)				(11,739)
銀行擁有的人壽保險		30,720				30,587				30,154
銀行房舍和設備		21,043				20,678				21,348
無形資產		55,765				55,887				56,288
其他資產		44,952				45,035				44,628
總資產	$	2,325,486			$	2,345,060			$	2,242,686

有息負債
計息存款：
利息查詢	$	419,130	0.19	%	$	428,154	0.20	%	$	355,993	0.25	%
貨幣市場		456,904	0.23	%		446,930	0.23	%		406,841	0.31	%
儲蓄		249,165	0.10	%		241,352	0.10	%		213,437	0.10	%
定期存款		277,405	0.57	%		292,973	0.61	%		370,555	0.76	%
有息存款總額		1,402,604	0.26	%		1,409,409	0.28	%		1,346,826	0.38	%
借入資金：
短期		1,746	0.23	%		2,177	0.18	%		14,365	0.42	%
長期-FHLB進展		26,102	0.76	%		35,608	0.77	%		52,847	1.03	%
高級票據，淨額		14,709	3.25	%		14,690	3.19	%		0	0.00	%
次級債務，淨額		32,948	4.47	%		32,918	4.36	%		16,543	5.98	%
借入資金總額		75,505	2.85	%		85,393	2.56	%		83,755	1.90	%
計息負債總額		1,478,109	0.40	%		1,494,802	0.41	%		1,430,581	0.47	%
活期存款		529,077				523,817				484,286
其他負債		24,046				25,951				27,930
總負債		2,031,232				2,044,570				1,942,797
股東權益，不包括累積的其他綜合(虧損)收入		295,996				294,659				289,591
累計其他綜合(虧損)收入		(1,742)				5,831				10,298
股東權益總額		294,254				300,490				299,889
總負債和股東權益	$	2,325,486			$	2,345,060			$	2,242,686
利差			3.73	%			3.52	%			3.86	%
淨利息收入/盈利資產			3.86	%			3.65	%			4.00	%

存款總額(計息和活期)	$	1,931,681			$	1,933,226			$	1,831,112

(1)免税證券和貸款的年化回報率是在完全應税等值的基礎上提出的，採用公司21%的邊際聯邦所得税税率。

(2)	非權責發生制貸款包括在貸款中，用於分析淨利息收入。

(3)	盈利資產的回報率和資金成本按年率列報。

非利息收入比較

(單位：千)


	截至三個月
	三月三十一號，		十二月三十一日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021
信託收入	$	1,786	$	1,980	$	1,626
經紀業務和保險業務收入		522		468		326
存款賬户手續費		1,235		1,296		1,015
借記卡交易的交換收入		963		1,001		881
出售貸款的淨收益		382		642		1,064
貸款服務費，淨額		210		147		248
增加人壽保險的現金退保價值		135		139		150
其他非利息收入		588		743		1,472
淨非利息收入總額，不包括已實現的證券收益	$	5,821	$	6,416	$	6,782

非利息費用比較

(單位：千)


	截至三個月
	三月三十一號，		十二月三十一日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021
薪酬和員工福利	$	10,607	$	9,782	$	8,895
入住率和設備費用淨額		1,411		1,244		1,304
數據處理和電信費用		1,623		1,561		1,380
自動櫃員機和交換費		384		384		337
賓夕法尼亞州股票税		488		488		491
專業費用		489		560		547
其他非利息支出		1,884		1,999		2,755
總非利息支出	$	16,886	$	16,018	$	15,709


	截至三個月
	三月三十一號，		十二月三十一日，		三月三十一號，
	2022		2021		2021
市場匯率調整
對期初貸款攤銷總成本的調整	$	(637)	$	(373)	$	718
在利息收入中確認攤銷		(248)		(264)		(366)
對期末貸款攤銷總成本的調整	$	(885)	$	(637)	$	352
對非減值貸款的信貸調整
對期初貸款攤銷總成本的調整	$	(3,335)	$	(3,836)	$	(5,979)
在利息收入中確認的增值		553		501		797
對期末貸款攤銷總成本的調整	$	(2,782)	$	(3,335)	$	(5,182)