發行人免費發行招股説明書
日期：2022年4月20日
根據修訂後的1933年證券法第433條提交
補充初步招股章程補充資料
日期：2022年4月19日
至註冊編號333-257057
靈魂雞湯娛樂公司。
債券將於2025年到期，利率9.50%
最終定價條款表
April 20, 2022
| 發行人： | 靈魂雞湯娛樂公司。 | |
| 證券名稱： | 2025年到期的9.50釐債券(下稱“債券”) | |
| 私人評級： | 伊根-瓊斯評級公司：BBB | |
| 提供的初始本金總額： | $10,400,000 | |
| 公司的毛收入： | $10,337,600 | |
| 購買其他附註的選項： | 債券本金總額不超過1,560,000元的額外債券 | |
| 承保折扣： | 每張債券$1.491；合共$620,256(假設超額配售選擇權未予行使) | |
| 支付給發行人的扣除費用前的淨收益： | 每張債券23.359元；合共9,717,344元(假設超額配售選擇權未予行使) | |
| 首次公開募股價格： | 本金總額的99.4% | |
| 面額： | 發行面額為港幣25元及超出港幣25.000元的整數倍的債券。 | |
| 付款時的本金： | 本金總額的100%；每筆票據的本金將於其指定的到期日支付。 | |
| 備註類型： | 固定利率票據 | |
| 票面利率： | 年息9.50釐 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 原始發行日期： | April 22, 2022 | |
| 註明到期日： | July 31, 2025 | |
| 開始計息的日期： | March 31, 2022 |
| 付息日期： | 從2022年6月31日開始，每年3月31日、6月30日、9月30日和12月30日。如果付息日期適逢非營業日，適用的利息支付將在下一個工作日支付，並且不會因延遲支付而產生額外的利息。 | |
| 利息期限： | 初始利息期間將是從2022年3月31日起至2022年6月30日(但不包括初始付息日期)的期間，而隨後的利息期間將是從下一個付息日期起至(但不包括)下一個付息日期或所述到期日(視情況而定)的期間。 | |
| 利息的定期記錄日期： | 從2022年6月15日開始，3月15日、6月15日、9月15日和12月15日 | |
| 可選贖回： | 債券可由發行人選擇在2022年7月31日或之後，在贖回債券的指定贖回日期前不少於30天但不超過60天以書面通知，贖回全部或部分債券，贖回價格為須贖回債券未償還本金的100%，另加須支付的應計及未付利息，以支付截至指定贖回日期的當時應計季度利息期間。 | |
| 根據持有人的選擇償還： | 債券持有人將無權選擇在指定到期日之前償還債券。 | |
| 列表： | 發行人擬於原定發行日起30日內，在納斯達克全球市場掛牌上市，交易代碼為CSSEN。 | |
| CUSIP/ISIN： | 16842Q 308/ US16842Q3083 | |
| 聯合簿記管理經理： |
拉登堡·塔爾曼公司 B.萊利證券公司 |
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了此次發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。