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Net1完成對Connect Group的收購
約翰內斯堡，2022年4月14日-Net 1 UEPS Technologies，Inc.(納斯達克股票代碼：UEPS；JSE：NT1)(以下簡稱“NET1”或“公司”)今天宣佈，它已完成對南非Connect Group的收購，價格為38億南非茲拉爾，按1：14.52美元的匯率計算約為2.64億美元。收購連通集團是一家盈利、高增長、領先的南非金融科技公司，對於金融科技來説，在成為南非領先的金融科技平臺的旅程中，這是一次轉型。
引用Net1集團首席執行官克里斯·邁耶的話
我們歡迎這一里程碑式的收購，正式啟動了我們建立一個獨特的金融科技平臺的轉型之旅，該平臺將向正規和非正規部門的消費者(B2C)和商家(B2B)提供支付處理和金融服務。這項開創性的交易有力地支持了我們的共同使命，即通過提供金融包容性來服務於新興的非正規部門，同時定位公司受益於長期的順風和多重增長機會。現在收購已經完成，我們期待着整合兩家公司，為我們所有的利益相關者釋放價值。我們很高興，擁有20多年金融服務經驗的Connect Group首席執行官史蒂夫·海爾布倫將立即加入Net1董事會，並負責帶頭推出我們明年的合併Merchant產品。.
引用Connect Group首席執行官史蒂文·海爾布倫的話
Connect Group非常自豪能成為一家變革性公司的一部分，該公司是由金融科技迄今為止在南非看到的最大規模的收購之一組建的。我們期待着為南非零售商家提供更具吸引力的現金管理解決方案、增值服務、商業融資和購卡解決方案，包括向數十萬迄今在很大程度上被忽視的非正式小商家提供急需的金融服務。我們將利用這個機會，專注於擴大我們現有的商家網絡，並迅速擴大我們在全國的足跡。我們期待着成為改變遊戲規則的戰略的一部分，使我們處於領先地位，為非正式市場中服務不足的商户以及正規部門的中小型商户提供金融科技解決方案，“Connect Group首席執行官史蒂文·海爾布倫表示。
戰略理念
對Connect Group的收購大大推進了Net1的願景，對公司來説是真正的變革性。此次收購大大增加了Net1的B2B服務規模，將44,000家微型、中小型企業帶入Merchant業務細分市場。我們預計，互補性產品將創造巨大的增長機會，使本集團能夠滿足南非約140萬家非正式和約70萬家正規微型、中小型企業的需求。
Connect Group通過為南非各地的微型、中小型企業提供創新的解決方案，證明瞭它有能力實現出色的增長和盈利，它與Net1現有的B2B業務相結合，創造了一個在所有級別都具有巨大規模的業務。
資金來源
38.39億茲拉爾(2.64億美元)的交易對價來自現有現金資源21.39億茲拉爾(1.47億美元)、13.5億茲拉爾(9300萬美元)和遞延股權對價3.5億茲拉爾(2400萬美元)，其中包括將在三年內交付的約320萬股Net1普通股。
上調後的淨債務融資13.5億茲羅提(9,300萬美元)包括(I)Net1獲得並以其資產作抵押的18個月期過橋融資11.00億瑞郎(7,600萬美元)，及(Ii)Connect Group融資的有效增加2.5億瑞郎(1,700萬美元)。
截至收盤，Connect Group 13.61億ZAR(9400萬美元)債務的槓桿率預計將不到截至2022年2月28日的財年預期EBITDA的3.6倍。Net1的11.1億ZAR(7600萬美元)橋樑設施的資產覆蓋率預計將超過7倍，這是根據Net1 2021年6月30日資產負債表的資產公允價值衡量的。
關於連接組
Connect Group成立於2006年，是一家盈利、高增長和領先的金融技術解決方案提供商，為南部非洲近44,000家微型、中小型企業(“中小企業”)提供解決方案。該集團包括知名品牌，如Kazang、Cash Connect、Capital Connect和Kazang Connect。有關Connect Group的更多信息，請訪問www.Connected.co.za。
關於Net1
Net1是一家領先的金融技術公司，利用其專有銀行和支付技術，通過向南部非洲服務不足的消費者和商家分銷低成本金融和增值服務，實現其金融包容性的使命。Net1還提供交易處理服務，包括成為南非的支付處理器和賬單支付平臺。Net1利用其戰略投資進一步擴大其產品供應或進入新市場。
NET1在納斯達克(納斯達克股票代碼：UEPS)和約翰內斯堡證券交易所(JSE：NT1)第二上市。有關Net1的更多信息，請訪問www.net1.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外，所有有關戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。該公司可能無法實際實現其前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期。實際結果或事件可能與該公司在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於：公司的業務和連接集團的業務無法成功整合的風險；收購產生的預期協同效應無法實現或無法在預期時間段內實現的可能性；收購造成的中斷使維持業務和運營關係變得更加困難；以及其他因素，其中許多因素超出公司的控制範圍；以及公司提交給美國證券交易委員會的報告中包含的其他重要因素，特別是公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”部分，因為此類風險因素可能會在後續報告中不時更新。該公司沒有任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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