展品107

備案費表的計算

表格S-1

(表格類型)

蝴蝶網絡公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1:新註冊證券

安全類型

安全類標題

費用計算規則

登記金額(1)

建議的最大值

單位發行價

最大骨料

發行價

費率

註冊費的數額

以前支付的費用

權益

A類普通股,每股票面價值0.0001美元

457(c)

128,740,887(2)

$11.55 – $18.77(3)

$2,400,042,060.87(3)

$0.0001091

$261,844.59

以前支付的費用

權益

B類普通股,每股票面價值0.0001美元

457(i)

26,426,937(4)

(5)

以前支付的費用

權益

購買A類普通股的權證

457(i)

6,853,333(6)

(7)

發售總金額

$2,400,042,060.87

$261,844.59

以前支付的總費用

$261,844.59(8)

總費用抵銷

應繳淨費用

$0.00

(1)

根據修訂後的1933年證券法第416條,蝴蝶網絡公司(“註冊人”)還登記登記人的A類普通股(“A類普通股”)和註冊人(“B類普通股”)的A類普通股(每股面值0.0001美元)和B類普通股(“B類普通股”)的不確定數量的額外股票,這些股票可能因任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易而變得可以發行。

(2)

包括(I)114,940,887股A類普通股,由本登記聲明所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)登記出售(包括下文第(Ii)款所述股份),(Ii)6,853,333股可於行使6,853,333份私募認股權證(定義見本登記聲明)時發行的A類普通股,及(Iii)13,800,000股可於行使13,800,000份公開認股權證(定義見本登記聲明)後發行的A類普通股。

(3)

根據《證券法》第457(C)條,僅為計算註冊費的目的,建議的最高發行價按(X)(I)2,274,846股A類普通股的乘積計算


以及(Ii)11.55美元,即2021年5月10日A類普通股在紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)(該日期是在2021年5月12日本登記聲明的第1號預生效修正案提交給證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的日期之前的5個工作日內)的平均價格)加上(Y)(I)126,466,041股A類普通股和(Ii)18.77美元,即3月24日A類普通股的高低價格的平均值,2021年在紐約證券交易所(NYSE)(該日期是在2021年3月29日向美國證券交易委員會提交原始註冊説明書之日之前的五個工作日內)。

(4)

代表出售證券持有人持有的26,426,937股B類普通股的潛在轉售,這些股票可轉換為26,426,937股A類普通股。

(5)

根據規則457(I),B類普通股的全部註冊費分配給B類普通股可轉換為的A類普通股的股份,B類普通股無需單獨支付費用。

(6)

代表出售證券持有人持有的6,853,333份私募認股權證的潛在轉售,代表收購6,853,333股A類普通股的認股權證。

(7)

根據規則第457(I)條,私募認股權證的全部註冊費分配給該等認股權證所涉及的A類普通股股份,私募認股權證毋須另行繳付費用。

(8)

於2021年3月29日,註冊人就原始註冊説明書支付了258,978.04美元,涉及總建議最高發行價2,373,767,589.57美元。此前,在註冊人於2021年5月12日提交的註冊説明書第1號修正案的註冊費表計算中,額外列出的2,274,846股A類普通股支付了額外的註冊費2,866.55美元。