LOGO

由LiveWire Group,Inc.提交。

根據1933年《證券法》第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司:哈雷-戴維森公司

AEA-Bridges Impact Corp.

委託文號:001-09183

日期:2022年4月18日

Kjell Gruner和William(Bill)Cornog將加入LiveWire董事會

密爾沃基(2022年4月18日)哈雷-戴維森公司(紐約證券交易所股票代碼:HOG)今天宣佈,在完成與AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC)的合併後,Kjell Gruner和William(Bill)Cornog將與John Garcia博士、Jochen Zeitz博士和另外三名哈雷-戴維森高管一起加入LiveWire Group,Inc.(LiveWire)的董事會。

哈雷戴維森董事長、總裁兼首席執行官約亨·澤茨:

?隨着LiveWire即將成為美國第一家上市的電動汽車摩托車公司,我很高興Kjell和Bill將加入LiveWire董事會。謝爾和比爾都帶來了豐富的領導者經驗,這將使LiveWire在成為世界上終極電動摩托車品牌的過程中受益,引領這項運動的電氣化。

保時捷汽車北美公司首席執行官Kjell Gruner為董事會帶來了豐富的汽車和品牌戰略經驗,將幫助LiveWire引領電動汽車行業。格盧納於2010年9月至2020年10月擔任保時捷首席營銷官,並於2004年至2010年擔任戴姆勒梅賽德斯-奔馳戰略汽車公司的董事。Gruner 在卡爾斯魯厄理工學院獲得碩士學位,並在WHU奧託·貝海姆管理學院獲得市場營銷博士學位。

KKR Capstone的管理合夥人Bill Cornog為LiveWire董事會帶來了在可持續發展和運營方面的成熟經驗。Cornog於2002年加入KKR Capstone,KKR的投資組合運營團隊,還擔任KKR美洲、歐洲、中東和非洲、亞太地區、基礎設施、TMT增長投資組合管理、投資與分銷和估值委員會的成員。在加入KKR之前,Cornog在威廉姆斯通信集團擔任網絡服務高級副總裁兼總經理。在此之前,科諾格是波士頓諮詢集團的合夥人。Cornog目前是Channel Control Merchants、Genesis Care和Laureate Education的董事成員,這些公司都是KKR投資組合公司,Laureate自2017年以來一直是上市公司 。科諾格獲得了斯坦福大學的學士學位和哈佛商學院的工商管理碩士學位。

宣佈的LiveWire董事會成員:

正如去年12月宣佈的那樣,Zeitz將在合併完成後擔任LiveWire的董事會主席和代理首席執行官長達兩年的時間, 在電動汽車行業帶來了廣泛的學習。

ABIC董事長兼聯席首席執行官John Garcia博士將代表ABIC擔任LiveWire董事會成員。加西亞博士還擔任AEA Investors LP的執行主席,在AEA 20多年的領導生涯中,他擁有與機構投資者合作的悠久歷史,幫助企業家和家族主導的企業最大限度地發揮其潛力,實現其長期目標。

哈雷-戴維森(Harley-Davidson)首席財務官吉娜·戈特(Gina Goetter)、首席商務官埃德爾·奧沙利文(Edel O Sullivan)和汽車公司產品和運營高級副總裁布萊恩·尼克斯(Bryan Niketh)也將擔任LiveWire董事會成員。

關於LiveWire:

LiveWire在哈雷戴維森內部走過了10年的歷程,並於2019年作為一個獨立的部門成立,是一個行業領先的全電動摩托車品牌,專注於城市市場,使命是開創電動摩托車領域和更遠的領域。作為一個具有先發優勢的純電動汽車品牌,LiveWire在北美和歐洲擁有品牌影響力,並計劃向包括亞洲在內的其他市場擴張。Livewire在研發投資方面有着深厚的記錄,並制定了明確的戰略,以在不斷增長的兩輪電動汽車轉型中抓住不斷增長的市場份額和消費者採用率。 在迄今進行了大量投資後,Livewire擁有一條通往誘人的長期盈利的明確道路。欲瞭解更多信息,請訪問www.livewire.com。


關於哈雷-戴維森公司:

哈雷戴維森公司是哈雷戴維森汽車公司和哈雷戴維森金融服務公司的母公司。我們的願景:通過創新、發展和情感創造我們的傳奇,引領我們的行業。我們的使命是:除了製造機器,我們還代表着對冒險的永恆追求。靈魂的自由。自1903年以來,哈雷-戴維森定義了摩托車文化,除了騎行體驗和卓越的摩托車配件、騎行裝備和服裝外,還擴大了尖端、獨特和可定製的摩托車範圍。哈雷戴維森金融服務 提供融資、保險和其他計劃,幫助哈雷戴維森騎手上路。欲瞭解更多信息,請訪問www.harley-davidson.com。

前瞻性陳述圖例

本新聞稿可能 包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的若干前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關哈雷-戴維森公司、LiveWire EV、有限責任公司(LiveWire EV)或ABIC未來可能或假設的運營結果、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和監管效果的信息,包括 LiveWire和ABIC之間擬議的業務合併(業務合併)是否會為股東帶來回報。這些前瞻性陳述基於哈雷-戴維森公司、LiveWire公司或ABIC公司管理層目前的預期、估計、預測和信念,以及關於未來事件的許多假設。在本通報中使用的詞彙包括:估計、預測、預計、預計、預期、預測、計劃、意圖、相信、尋求、可能、將、應該、未來、建議以及這些詞語或類似詞語的變體(或此類詞語或表述的否定版本),旨在識別前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證,涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多不在哈雷-戴維森、LiveWire或ABIC管理層的控制範圍之外,可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。這些風險、不確定性、假設和其他重要因素包括,但不限於:(A)可能導致終止與企業合併有關的談判和任何後續最終協議的任何事件、變化或其他情況的發生;(B)宣佈企業合併後可能對哈雷-戴維森、LiveWire、ABIC或其他公司提起的任何法律訴訟的結果以及與此相關的任何最終協議;(C)由於未能獲得ABIC股東的批准、未能獲得完成業務合併的融資或未能滿足完成業務合併的其他條件而無法完成業務合併;(D)由於適用法律或法規或作為獲得監管機構批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化;(E)在完成業務合併後滿足適用的證券交易所上市標準的能力;(F)無法完成《企業合併協議》及相關協議所設想的私募交易或後盾安排, 如適用;(G)業務合併由於此處所述交易的宣佈和完成而擾亂LiveWire或其子公司的當前計劃和運營的風險;(H)確認業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭、LiveWire以盈利方式增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力的影響;(I)與業務合併相關的成本;(J)適用法律或法規的變化,包括法律或法規的發展(包括但不限於會計考慮),這可能導致ABIC需要重述其歷史財務報表,並導致業務合併時間的不可預見的延遲,並對ABIC的證券交易價格和業務合併對投資者的吸引力產生負面影響;(K)哈雷-戴維森、LiveWire和ABIC可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(L)哈雷戴維森執行其業務計劃和戰略的能力,包括Hardwire;(M)LiveWire對費用和盈利能力的估計,以及(N)ABIC最終招股説明書中不時指出的其他風險和不確定因素,包括其中的風險 因素,以及由哈雷戴維森、LiveWire Group,Inc.或ABIC提交或將提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件。告誡您不要過度依賴 任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表所作日期的陳述。

第2頁(第3頁)


前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,哈雷-戴維森、LiveWire、HoldCo和ABIC不承擔任何義務,除非法律另有要求,否則不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。哈雷-戴維森、LiveWire、HoldCo和ABIC都不能保證LiveWire或ABIC將實現其預期。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於業務合併,HoldCo和ABIC已於2022年2月7日提交了S-4表格(文件編號333-262573)(可能會不時修訂)作為共同註冊人的註冊説明書,其中包括ABIC的初步委託書/招股説明書和HoldCo的初步招股説明書,在註冊説明書宣佈生效後,ABIC將向ABIC的股東郵寄與業務合併有關的最終委託書/招股説明書。註冊説明書,包括其中所載的委託書/招股説明書,在被美國證券交易委員會宣佈生效時,將包含有關業務合併的重要信息以及將在為批准業務合併而召開的股東大會上表決的其他事項(及 相關事項)。本通訊並不包含有關業務合併及其他事項應考慮的所有資料,亦無意為有關該等事項的任何投資決定或任何其他決定提供依據。哈雷戴維森、HoldCo和ABIC還可能向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議ABIC股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案,以及與業務合併相關的最終委託書/招股説明書和其他文件,因為這些材料將包含有關哈雷-戴維森公司、LiveWire、HoldCo、ABIC和業務合併的重要信息。

最終委託書/招股説明書及其他有關業務合併的材料將於登記日期郵寄至ABIC股東,以便就業務合併進行投票。股東還可以獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及ABIC通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本,或將請求發送給開曼羣島大開曼羣島板球廣場邊界大廳郵政信箱1093號。

徵集活動的參與者

哈雷-戴維森、LiveWire、ABIC及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與業務合併相關的ABIC 股東委託書徵集的參與者。ABIC股東和其他利益相關者可以免費獲得有關ABIC董事和高級管理人員的更詳細信息。他們在ABIC的權益描述載於ABIC於2021年10月1日的首次公開募股的最終招股説明書以及ABIC隨後提交給美國證券交易委員會的文件中。有關根據美國證券交易委員會規則可被視為參與向ABIC股東徵集與業務合併有關的委託書及將於ABIC股東大會表決的其他事項的人士的資料載於註冊説明書。與企業合併相關的委託書徵集活動的參與者的利益的其他信息包括在註冊聲明中。如上段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。

### (HOG-F)

媒體聯繫人:

珍妮大衣

郵箱:jenni.coats@harley-davidson.com

+1 414 343 7902

第3頁