EX-4.1

附錄 4.1

截至2022年4月14日，特拉華州公司博通公司作為發行人簽訂的契約（發行人) 和威爾明頓信託基金，全國協會，作為受託人（詳見下文，受託人).

發行人和受託人達成以下協議，以互惠互利，並使發行人（定義見下文）2029年到期的4.00％優先票據的持有人（定義見下文）獲得同等和應計利率的利益（2029 注意事項) 和發行人 4.15% 2032年到期的優先票據（2032 筆記而且，與 2029 年票據一起，注意事項).

第 1 條。

定義和以提及方式納入

第 1.01 節 定義。

144A 全球票據指本文附錄A-1或附錄A-2形式的全球票據，上面印有全球票據圖例和私募圖例，由存管人或其被提名人存放，並以存管人或其被提名人的名義存放，其面額等於根據第144A條出售的每個適用系列票據的未償還本金總額。

2029 年筆記其含義與本契約序言中賦予的含義相同。

2029 年票據到期日 意思是 2029 年 4 月 15 日。

2032 筆記其含義與本契約序言中賦予的含義相同。

2032 年票據到期日 意思是 2032 年 4 月 15 日。

額外利息就任一系列的票據而言，是指當時根據註冊權協議欠此類票據持有人的某些額外利息。除非上下文另有要求，否則本契約或票據中提及的所有利息均包括根據註冊權協議應支付的額外利息（如果有）。受託人沒有義務計算或核實額外利息的計算。

其他注意事項指根據本契約第2.01節和第2.02節根據本契約發行的額外2029年票據或2032年票據（初始票據除外），這些附加票據應與該系列的初始票據屬於同一系列，在本契約下應作為單一系列票據對待。

附屬公司“任何特定人員” 是指直接或間接控制或由直接或間接控制或控制或受該特定人員直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言,控制，用於任何人，是指通過擁有有表決權的證券、通過協議或其他方式，直接或間接擁有指示或促使該人的管理或政策指示的權力。就本定義而言，術語控制， 由和 在共同控制之下有相關的含義。

代理人指任何註冊商、共同註冊商、付款代理或其他付款代理人。

適用程序對於任何全球票據的任何轉讓、交換或實際利益，是指適用於此類轉讓或交換的存管機構、Euroclear和Clearstream的規則和程序。

歸屬留置權， 就售後租回交易而言，是指以下兩者中較小的一個：

(1)

受此類交易約束的資產的公允市場價值（由發行人董事會或其委員會本着誠意確定）；以及

(2)

承租人在相關租賃期限內支付租金的債務的現值（按年利率貼現，等於根據本契約發行的所有未償債務證券（可能包括票據以外的債務證券）所承擔的平均利息，按加權平均值確定，每半年複利一次）。

破產法指債務人救濟的《美國法典》第 11 章或任何類似的聯邦或州法律。

受益所有人與《交易法》第 13d-3 條和第 13d-5 條中該術語的含義相同，但在計算任何特定實益所有權時除外人（正如《交易法》第 13 (d) (3) 條中使用的那樣），這樣人將被視為對該人有權通過轉換或行使其他證券獲得的所有證券擁有實益所有權，無論該權利目前可以行使還是隻能在時間流逝後行使。這個詞實益所有權有相應的含義。

董事會意味着：

(1) 就公司或獲豁免公司而言，公司或獲豁免公司的董事會或其經正式授權代表該董事會行事的任何委員會；

(2) 就合夥企業而言，合夥企業普通合夥人的董事會；

(3) 對於有限責任公司，經理、管理成員或由其管理成員組成的任何控制委員會；以及

(4) 對於任何其他個人，該人的董事會或委員會履行類似職能。

經紀交易商含義在《註冊權協議》中。

工作日除非對特定系列票據另有規定，否則指除紐約市的星期六、星期日或法定假日或法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的支付地點以外的任何日。

資本存量意味着：

（1）如果是公司，則為公司股票；

(2) 對於協會或商業實體，包括該人的每類普通股和優先股，包括該人的每類普通股和優先股，包括該人的每類普通股和優先股，包括該人的每類普通股和優先股；以及

(3) 如果是合夥企業或有限責任公司，則是合夥企業或會員權益（無論是普通的還是有限的）。

控制權變更表示出現以下任何一種情況：

(1) 在一系列或多系列關聯交易中直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置（通過合併或合併方式除外），將發行人的全部或幾乎所有資產及其子公司的資產作為一個整體出售給任何人（該術語定義見《交易所法》第13 (d) (3) 條）（發行人或其中的一個人除外）子公司）；

(2) 任何交易（包括但不限於的任何合併或合併）的完成，其結果是任何人或者組除了 (a) 發行人或其子公司之一或 (b) 該人或其子公司的任何員工福利計劃以外的關聯人（此類術語在《交易法》第 13 (d) (3) 條中定義），任何以受託人、代理人或其他受託人或管理人的身份行事的個人或實體都將成為受益所有人（定義見第 13d-3 條）和 13d-5（根據《交易法》），直接或間接地將超過50％的發行人有表決權的股票或其他有表決權的股票重新歸類為有表決權的股票，合併、交換或變更，以投票權而不是股份數量衡量；

(3) 在任何此類情況下，發行人與任何人合併、與發行人合併、合併或合併發行人，其依據是發行人任何未償還的有表決權股票或該其他人的任何未償還的有表決權股票轉換為或兑換成現金、證券或其他財產；或

(4) 通過與破產或破產程序有關的發行人清算或解散的計劃。

儘管有上述規定，但如果 (A) 發行人成為他人的直接或間接全資子公司，且 (B) (i) 發行人在該交易生效後立即流通的有表決權的股票構成、轉換為或兑換成該人的多數有表決權股票；或 (ii) 緊隨其後，該交易將不被視為涉及控制權變更；或 (ii) 緊隨其後該交易任何人（滿足本句要求的人除外）都不是直接或間接持有該人50％以上的有表決權股票的受益所有人。

控制權變更觸發事件指同時發生控制權變更和評級事件。

清流意思是 Clearstream Banking

營業結束表示紐約市時間下午 5:00。

代碼指經修訂的1986年《美國國税法》。

合併有形資產淨值“任何特定人員” 是指，截至發行人或其任何子公司進行要求在本協議下計量此類合併有形資產的交易之日，該人及其子公司在扣除後按合併計算的所有資產（減去適用的儲備金）的總金額：(a) 所有流動負債，但長期債務和融資租賃項下的債務的流動到期日除外；以及 (b) 無形資產資產，但以上述資產總額為限，截至最終最近完成的會計期，發行人的財務報表隨後可供查閲，並根據一致適用的公認會計原則進行計算。

繼續就任何違約事件或違約事件而言，意味着此類違約或違約事件尚未得到糾正或免除。

受託人公司信託辦公室指在任何特定時間主要管理本契約的受託人的辦公室，本契約簽訂之日該辦公室位於本契約第12.02節規定的受託人地址，或者受託人通過通知發行人或任何繼任受託人的主要公司信託辦公室可能不時指定的其他地址繼任受託人可能不時通過向發行人發出通知指定的其他地址）。

保管人指作為全球票據託管人的受託人或其任何繼任實體。

默認是指任何事件，或者隨着時間的推移或通知的發出或兩者兼而有之，都是默認事件。

權威筆記指以持有人名義註冊並根據本協議第2.06節發行的經認證票據，基本上以本文附錄A-1或附錄A-2的形式發行，唯一的不同是該票據不得帶有全球票據圖例，也不得附上全球票據中的利益交換附表。

衍生工具 就個人而言，是指該人或該人的任何關聯公司與該人合作投資票據（經篩選的關聯公司除外）是指該人或該人的任何關聯公司為一方（不論是否要求該人進一步履行）的合同、工具或其他權利，其價值和/或現金流（或其任何重要部分）為受票據的價值和/或業績和/或信譽的影響發行人。

保管人對於可全部或部分以全球形式發行或發行的票據，是指本協議第2.03節中指定為票據存管人的人，以及根據本契約的適用條款被指定為存管人的所有繼承人。

歐洲結算公司指作為歐洲結算系統運營商的歐洲結算銀行，S.A./N.V.。

《交易法》指經修訂的 1934年《證券交易法》。

交易所票據指根據本協議第2.06 (f) 節在交易所要約中發行的票據。

交易所要約註冊聲明含義在《註冊權協議》中。

交易所優惠含義在《註冊權協議》中。

融資租賃指任何由個人因該人購買或租賃並在其業務中使用的不動產或設備而產生的租賃義務所代表的任何債務，根據公認會計原則，這些債務必須記錄為融資租賃。

GAAP指美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明中規定的美利堅合眾國普遍接受的會計原則，或者在本契約簽訂之日生效的其他實體批准的其他報表中規定的美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

全球筆記 Legend指本協議第2.06 (g) (3) 節中規定的圖例，該圖例必須放在根據本契約發行的所有全球票據上。

全球筆記單獨和集體地指存放給或代表存放並以存管人或其被提名人的名義註冊的每份限制性全球票據和不受限制的全球票據，基本上以附錄A-1或附錄A-2的形式出現，並附有根據第2.01、2.06 (b) (3) 節發行的全球票據中的利益交換附表)、2.06 (b) (4)、2.06 (d) (2) 或 2.06 (f)。

政府證券指美利堅合眾國的直接債務或擔保的義務，以及美國承諾完全信任和信貸的付款。

持有人指以其名義註冊備註的人。

債務 “任何特定人員” 是指與借款款項有關的任何債務，或以債券、票據、債券或類似票據或信用證（或與之相關的償還協議）證明的任何債務（不包括信用證擔保該人在正常業務過程中籤訂的債務，前提是這些信用證不被提款，或者如果提取的話）提款不遲於收到後的第五個工作日退款在信用證付款後要求報銷的人））或代表任何房產購買價格（包括融資租賃）的延期和未付餘額，但構成應計費用或應付貿易款的任何此類餘額除外，前述任何債務將作為負債出現在該人根據公認會計原則編制的資產負債表上（但不包括或有負債，僅出現在資產負債表的腳註中）。此外，“債務” 一詞包括以下所有項目，無論根據公認會計原則，任何此類項目是否會作為負債出現在指定人員的資產負債表上：

(1)

以特定人員任何資產的留置權作為擔保的其他人的所有債務（無論此類債務是否由指定人員承擔）；以及

(2)

在未另行包括的範圍內，指定個人對任何其他個人的債務的任何擔保。

儘管有上述規定，“債務” 一詞不包括髮行人或其任何子公司對發行人或發行人子公司的任何債務。

契約指不時修訂或補充的本契約。

間接參與者指通過參與者持有全球票據實益權益的人。

初始筆記指 (i) 2029年票據的本金總額為7.5億美元，以及 (ii) 截至本契約發佈之日根據本契約發行的2032張票據的本金總額為12億美元。

初始購買者指美國銀行證券公司、滙豐證券（美國）公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、紐約梅隆銀行 Markets, LLC、Scotia Capital（美國）公司和富國銀行證券有限責任公司。

利息支付日期當用於任何票據的時，是指該票據分期付款利息的規定到期日。

投資等級指穆迪 Baa3或更高的評級（或穆迪任何後續評級類別下的同等評級）和標準普爾評級為BBB-或更高的評級（或標準普爾任何後續評級類別下的同等評級），或者任何替代評級機構的同等投資級信用評級（如果適用）。

發行人 的含義與本契約序言中賦予它的含義相同。

多頭衍生工具指衍生工具工具 (i) 其價值通常會增加，和/或其下的付款或交割義務通常會減少，發行人出現積極變化和/或 (ii) 其價值普遍下降，和/或付款或交割義務通常會增加，發行人出現負面變化。

送文函 是指發行人準備併發送給票據所有持有人的送文函，供這些持有人在交易所要約中使用。

到期日應指2029年票據到期日和2032年票據到期日（如適用）。

Moodys指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其繼任者。

淨空頭就持有人或受益所有人而言，截至確定之日，是指 (i) 其短期衍生工具的價值超過 (x) 其票據價值的總和，再加上 (y) 截至確定之日的多頭衍生工具的價值，或 (ii) 可以合理地預計個案是未能還款或破產信用事件（每種情況的定義見下文 2014 年 ISDA 信用衍生品定義）將在該確定日期前夕發生在發行人身上。

非美國人指非美國人士。

注意事項其含義與本契約序言中賦予的含義相同。除非上下文另有要求，否則所有提及任一系列的註釋均應包括該系列的初始説明和該系列的任何附加説明。

警官就任何人而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席運營官、首席財務官、財務主管、任何助理財務主管、主計長、祕書、任何助理祕書、任何副總裁或該人的任何董事。

軍官證書指由發行人官員簽署的符合本第 12.05 節要求並交付給受託人的證書。

律師的意見指受託人合理地接受的法律顧問提出的符合本協議第 12.05 節要求的意見。律師可以是發行人、發行人的任何子公司或受託人的僱員或法律顧問，並且可能包含合理的資格和例外情況。

按標準收回日期 指2029年票據面值贖回日和2032年票據面值贖回日期（如適用）。

參與者就存管機構、Euroclear或Clearstream而言，是指分別在存管機構、Euroclear或Clearstream開設賬户的人（就DTC而言，應包括Euroclear和Clearstream）。

人指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司、豁免公司、豁免有限合夥企業或政府或其他實體。

主要財產指構成發行人或其任何子公司擁有或租賃的任何製造、裝配或測試工廠、配送中心、研究設施、設計設施、行政設施或銷售和營銷設施（在每種情況下，無論是現在擁有還是以後收購）的土地、改良設施、建築物、固定裝置和/或設備（包括其中任何租賃權益），除非該工廠、中心或設施的公允市場價值低於 1,000 萬美元或除非發行人董事會或其下設委員會已真誠地確定此類辦公室、工廠、中心或設施對發行人及其子公司作為一個整體開展的總體業務並不重要。儘管有上述規定，構成 (i) 發行人的主要公司辦公室或主要園區（無論是由發行人還是發行人的全資子公司擁有或租賃）以及 (ii) 位於加利福尼亞州爾灣的辦公園區的土地、改善措施、建築物、固定裝置和/或設備（包括其中的任何租賃權益）在每種情況下均不構成主要財產。

私募傳奇指本契約第2.06 (g) (1) 節中規定的圖例應放在根據本契約發行的所有票據上，除非本契約條款另有允許。

財產指任何財產或資產，無論是房地產、個人財產還是混合財產，或者有形的還是無形的，包括 Capital Stock 的股份。

QIB意思是 a合格的機構買家如第144A條所定義。

評級機構指穆迪和標準普爾各公司，如果穆迪或標準普爾停止對票據進行評級，或者由於發行人無法控制的原因未能公開票據的評級，則由替代評級機構代替。

評級活動指從 (a) 控制權變更發生的第一份公告或 (b) 發行人公開宣佈打算實施控制權變更並在該控制權變更完成後60天觸發期結束後60天（該期限應延長，該期限應延長），在此期間（觸發期）內的任何一天，兩個評級機構都停止將票據評級評為投資等級正在公開宣佈考慮兩家評級機構可能將該票據下調評級）。如果任一評級機構出於任何原因未在觸發期內的任何一天提供票據的評級，則該評級機構的評級應被視為在觸發期內已停止被評為投資等級。

兑換日期，當用於任何要兑換的票據時，指本契約或根據本契約規定的兑換日期。

註冊權協議指發行人與簽名頁上註明的其他各方之間簽訂的截至2022年4月14日的註冊權協議，該協議可能會不時進行修改、修改或補充，對於任何附加票據，則指發行人與其其他各方之間的一項或多份註冊權協議，因為此類協議可能會不時修改、修改或補充發行人向附加票據的購買者發出通知，要求他們將此類附加票據登記在《證券法》。

常規記錄日期對於任一系列票據的任何利息支付日應支付的利息均指該利息支付日期之前的4月1日或10月1日（無論是否為工作日）。

規章 S指根據《證券法》頒佈的 S 條例。

S 法規全球筆記指本協議附錄 A-1 或附錄 A-2 形式的全球票據，上面印有全球票據圖例、私募圖例和 S 法規全球票據圖例，存放於存管人或其被提名人或其被提名人或以存管人或其被提名人的名義登記，其面額等於最初根據第 S 法規第 903 條出售的適用系列票據的未償本金總額

規則 S 全球票據圖例指本契約第2.06 (g) (2) 節中規定的圖例，除非本契約條款另行允許，否則將在根據本契約發行的所有法規 S 全球票據上放置。

剩餘定期付款就每張待贖回的票據而言，是指在相關贖回日之後到期的剩餘定期還款額的本金及其利息，就好像該票據在適用的面值收回日到期一樣； 但是，前提是，如果該贖回日不是該票據的利息支付日，則其下一次定期利息支付的金額將減去截至該贖回日的應計利息金額。

負責官員，當用於受託人時，是指受託人公司信託辦公室內直接負責管理本契約的任何高管，就第7.01 (c) (2) 條和第 7.05 節第二句而言，還應包括因瞭解和熟悉特定主題而將與本契約有關的任何公司信託事務移交給的任何其他高管。

限制性權威票據指帶有私募圖例的權威票據。

受限制的全球筆記指帶有私募圖例的全球票據。

限制期指法規 S 中定義的 40 天分銷合規期

第 144 條規則指根據《證券法》頒佈的第144條。

規則 144A指根據《證券法》頒佈的第144A條。

第 903 條規則指根據《證券法》頒佈的第903條。

第 904 條規則指根據《證券法》頒佈的第904條。

標準普爾指標普全球公司旗下的標普全球評級及其繼任者。

秒指證券交易委員會。

篩選的會員指持有人的任何關聯公司 (i) 獨立於該持有人以及該持有人的任何其他非篩選關聯公司的關聯公司，(ii) 在其與該持有人以及該持有人的任何其他非篩選關聯公司的關聯公司之間設置了慣常的信息屏幕，並且此類屏幕禁止共享與發行人或其子公司有關的信息，(iii) 其投資政策不是由該持有人指導或該持有人的任何其他關聯公司與該持有人一致行事與票據投資有關的持有人，以及 (iv) 其投資決策不受該持有人或該持有人的任何其他關聯公司的投資決策的影響，該持有人或與該持有人就其對票據的投資協調行事的任何其他關聯公司的投資決策。

有擔保債務指由任何主要財產的擔保權益擔保的借款的債務。

《證券法》指經修訂的1933年《證券法》。

貨架註冊聲明含義在《註冊權協議》中。

短期衍生工具指一種衍生工具 (i) 其價值普遍下降的衍生工具，和/或通常會增加的付款或交割義務，發行人發生積極變化，和/或 (ii) 其價值通常會增加，和/或支付或交割義務通常會減少，發行人的變動為負。

規定的到期日就任何債務的任何分期付款利息或本金而言，指根據本契約條款在管理此類債務的文件中計劃支付利息或本金的日期，並且不包括在原定償還日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的任何或有債務。

子公司指任何公司或其他實體（包括但不限於合夥企業、合資企業和協會），根據其條款，其中至少有大多數已發行股票擁有選舉該公司或其他實體的董事的普通投票權（無論當時此類公司中任何其他類別的股票是否因發生任何此類突發事件而擁有或可能擁有表決權）由發行人或一個或多個發行人直接或間接擁有發行人的子公司，或發行人以及一家或多家其他子公司的子公司。

替代評級機構指《交易法》第3 (a) (62) 條所指的全國認可的統計評級機構，由發行人（經發行人董事會或其委員會決議認證）選為穆迪或標準普爾或兩者的替代機構（視情況而定）。

TIA指經修訂的 1939 年《信託契約法》（15 U.S.C. § 77aaa-77bbbb）。

國債利率 就任何贖回日期而言，是指發行人根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中之後最近一天的收益率或收益率確定系統被指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續指定或出版物）（H.15），標題為美國政府 SecuritieStreasury 恆定到期日標題（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定美國國債利率時，發行人應酌情選擇：(1) H.15美國國債固定到期收益率完全等於從贖回日到適用的面值贖回日（剩餘壽命）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘壽命，則兩者的收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，直接短於和一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率比剩餘年限長一點並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位按直線（使用實際天數）對適用的面值收回日進行內插；或 (3) 如果 H.15的此類美國國債固定到期日沒有短於或長於剩餘壽命，則H.15的單一國債固定到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言，H.15上適用的美國國債固定到期日應被視為等於自贖回日起該美國國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日H.15 TCM不再公佈，則發行人應根據年利率計算美國國債利率，該利率等於紐約市時間上午11點的半年等值到期收益率，也就是該贖回日之前的第二個工作日，或到期日最接近的美國國債贖回日之前的第二個工作日（如適用）。如果沒有美國國債在適用的面值收回日到期，但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與適用的面值收回日相等，一隻的到期日早於適用的面值看漲日，另一隻的到期日晚於適用的面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於適用的面值收回日的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國債在適用的面值收回日到期，或者有兩隻或更多符合前一句標準的美國國債，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價的平均值，從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇最接近面值的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

受託人根據第 8.05 條，威爾明頓信託基金，全國協會，指繼任者根據本契約的適用條款在中取代該協會，此後指根據本契約任職的繼任者。

不受限制權威筆記指不帶私募圖例且不必帶有私募圖例的最終票據。

不受限制的全球票據指不帶私募圖例的全球票據，也不必帶有私募圖例。

美國人指根據《證券法》頒佈的第902 (k) 條中定義的美國人。

有投票權的股票截至任何日期，任何特定個人是指該人的資本股票，該人當時有權在該人的董事會或經理的選舉中進行普遍投票（或者，如果該人是合夥企業，則為該人的普通合夥人的董事會或其他管理機構）。

第 1.02 節 其他定義。


任期	在本節中定義
2029 年票據按期收回日期		3.07
2032 年票據按期收回日期		3.07
額外金額		2.13
適用法律		7.02
身份驗證順序		2.02
税法的變化		3.09
控制權變更提議		4.09
控制權變更付款		4.09
控制權變更付款日期		4.09
盟約失守		8.03
導演持有人		6.02
DTC		2.03
違約事件		6.01
外國政府的義務		8.04
法律辯護		8.02
非美國户籍交易		5.01
非美國付款人		2.13
票據持有人指示		6.02
發行備忘錄		9.01
付款代理		2.03
職位表示		6.02
註冊員		2.03
相關判斷		12.09
相關議事錄		12.09
相關的税收管轄權		2.13
售後回租交易		4.10
特定法院		12.09
退税日期		3.09
税收		2.13
美國政府的義務		8.04
核查契約		6.02

第 1.03 節 以提及方式納入《信託契約法》。

每當本契約提及 TIA 的條款時，該條款都會以提及方式納入本契約併成為本契約的一部分。

本契約中使用的以下 TIA 術語具有以下含義：

契約證券指票據；

契約證券持有人指票據持有人；

契約有待合格指本契約；

契約受託人要麼 機構受託人指受託人；以及

義務人票據上的發行人是指票據的發行人和任何繼任承付人。

本契約中使用的所有其他術語，由TIA定義，由TIA參照其他法規定義，或者由美國證券交易委員會根據TIA規則定義，其含義均具有賦予它們的含義。

第 1.04 節 施工規則。

除非上下文另有要求：

(1) 一個術語具有賦予它的含義；

(2) 未另行定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予的含義；

（3）或不是排他性的；

（4）包括不限制；

（5）單數中的單詞包括複數，複數中的單詞包括單數；

(6) 遺囑應解釋為表示命令；

(7) 條款適用於連續的事件和交易；

(8) 提及《證券法》的部分或規則將被視為包括美國證券交易委員會不時通過的替代、替代或繼承條款或規則；以及

(9) 除非本契約或任何附註中另有規定，否則在與本契約有關的任何待簽署文件中使用的執行、執行、簽名和簽名等詞語以及與之相關的類似含義的文字，否則任何票據或此處考慮的任何交易（包括修正、豁免、同意和其他修改）均應被視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄，每個其法律效力、有效性或可執行性應與手工簽訂的簽名相同根據任何適用法律的規定，包括《全球和全國商業法》中的聯邦電子簽名、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律，在適用的範圍內最大限度地使用紙質記錄保存系統，前提是，儘管本協議中有任何相反的規定，受託人沒有任何義務同意接受電子交易以任何形式或任何格式簽名，除非得到明確同意受託人根據受託人批准的程序。

第二條。

這些筆記

第 2.01 節 表格和約會.

(a) 普通的。附註和受託人認證證書將基本上採用附錄 A-1 和 A-2 的形式。票據可能有法律、證券交易所規則或慣例所要求的符號、圖例或背書。每張備忘錄的日期均為其身份驗證的日期。票據的最低面額應為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。

票據中包含的條款和規定將構成本契約的一部分，並特此明確制定，發行人和受託人通過執行和交付本契約，明確同意這些條款和規定並受其約束。但是，如果任何票據的任何條款與本契約的明確規定相沖突，則應以本契約的規定為準並具有控制力。

根據本契約可以認證和交付的票據的總本金金額是無限的。

發行人可以在不通知初始票據持有人或同意的情況下發行與一系列初始票據具有相同排名、利率、到期日和/或其他條款的相同系列的額外票據（發行價格、發行日期以及在某些情況下，利息開始累積的日期和第一個利息支付日期除外）。任何此類附加票據都將被視為本契約下與適用的初始票據系列相同的票據的一部分，並且可能（但是不要求）使用與適用的初始票據系列相同的CUSIP編號；前提是如果附加票據不能與適用於美國聯邦所得税目的的初始票據系列互換，則該系列的附加票據將有一個單獨的CUSIP編號。

在2029年票據到期日，2029年票據將與任何應計和未付利息一起到期，應在最終到期日支付。在2032年票據到期日，2032年票據應連同任何應計和未付利息一起在最終到期時到期支付。

(b) 全球筆記。以全球形式發行的票據將基本上採用本文附錄A-1和A-2的形式（包括其中的全球票據圖例以及隨附的全球票據中的利益交換附表）。以最終形式發行的票據將基本上採用本文附錄A-1和A-2的形式（但上面沒有全球票據圖例，也沒有所附全球票據中的交易所權益表）。每張全球票據將代表其中規定的未償還票據，每張全球票據都應規定，它代表自不時背書以來未償還票據的本金總額，並且可以不時酌情減少或增加由此所代表的未償還票據的本金總額，以反映交易和贖回。受託人或託管人將根據本協議第2.06節的要求在受託人的指導下，根據持有人給出的指示，向其背書反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增加或減少金額。

(c) 適用歐洲結算和清流程序。 Euroclear系統操作程序和使用Euroclear的條款和條件以及 Clearstream的Clearstream銀行一般條款和條件和 Clearstream的客户手冊將適用於參與者通過Euroclear或Clearstream持有的S法規全球票據中的實益權益的轉讓。

第 2.02 節 執行和身份驗證。

至少有一名官員必須通過手動、電子或傳真簽名在發行人票據上簽名。

如果簽名在照會上的官員在照會認證時不再擔任該職務，則該照會仍然有效。

只有經受託人手動簽名認證，票據才會生效。簽名將是該票據已根據本契約進行認證的確鑿證據。

在收到由發行人高級管理人員簽署的發行人書面命令後，受託人將（a身份驗證順序），對根據本契約可能有效發行的原始發行票據進行身份驗證，包括任何附加説明。除非本第2.07節另有規定，否則任何時候未償還的任一系列票據的本金總額不得超過發行人根據一項或多項認證令授權發行的該系列票據的本金總額。

受託人可以指定發行人可接受的認證代理人對票據進行身份驗證。只要受託人可以這樣做，身份驗證代理人就可以對票據進行身份驗證。本契約中對受託人身份驗證的每處提法都包括該代理人的認證。認證代理人擁有與代理人相同的權利，可以與持有人或發行人的關聯公司打交道。

第 2.03 節 註冊商和付款代理。

發行人將設立一個辦公室或機構，在那裏可以出示票據進行轉讓登記或交換 (註冊員) 以及可以出示票據進行付款的辦公室或機構 (付款代理)。書記官長將保存票據及其轉讓和交換的登記冊。發行人可以指定一個或多個共同註冊商以及一個或多個額外的付款代理人。“註冊商” 一詞包括任何共同註冊商，“付款代理” 一詞包括任何額外的付款代理人。發行人可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。發行人將以書面形式將任何非本契約當事方的代理人的姓名和地址通知受託人。如果發行人未能任命或維持其他實體作為註冊商或付款代理人，則受託人應按此行事。發行人或其任何子公司可以充當付款代理人或註冊商。

發行人最初任命存款信託公司 (DTC）擔任全球票據的存管人。

發行人最初任命受託人擔任全球票據的登記處和付款代理人，並擔任全球票據的託管人。

第 2.04 節 付款代理人以信託形式持有資金。

發行人將要求受託人以外的每位付款代理人書面同意，付款代理人將以信託形式持有付款代理人持有的所有款項，用於支付票據的本金、溢價（如果有）和額外利息（如果有），並將在發行人支付任何此類款項時的任何違約行為通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可能會要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。發行人可以隨時要求付款代理人將其持有的所有資金支付給受託人。向受託人付款後，付款代理人（如果發行人或子公司除外）將不對這筆錢承擔進一步的責任。如果發行人或子公司充當付款代理人，它將把其作為付款代理人持有的所有資金隔離並存放在一個單獨的信託基金中，以造福持有人。在與發行人有關的任何破產或重組程序中，受託人將擔任票據的付款代理人。

第 2.05 節 持有人名單。

受託人將以合理可行的形式保留其現有的最新所有持有人姓名和地址清單，否則應遵守TIA§312 (a)。如果受託人不是註冊機構，則發行人將在每個利息支付日前至少七個工作日以及受託人可能以書面形式要求的其他時間向受託人提供受託人可能合理要求的票據持有人的姓名和地址的清單，否則發行人應遵守TIA§312 (a)。

第 2.06 節 轉移和交換。

(a) 全球票據的轉讓和交換。除非存管人將全球票據整體轉讓給存管人的被提名人，由存管人的提名人轉讓給存管人或存管人的另一被提名人，或者由存管人或任何此類被提名人轉讓給繼任存管人或該繼任存管人的被提名人。在以下情況下，發行人將將所有全球票據兑換成權威票據：

(1) 發行人向受託人發出存管機構的通知，稱它不願或無法繼續擔任存管機構，或者它不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，發行人均未在存管機構發出此類通知之日後的120天內任命繼任存管機構；

(2) 發行人自行決定安排發行全球票據的最終票據，並就此向受託人發出書面通知；或

(3) 票據已經發生並仍在繼續違約或違約事件。

上文 (1) 或 (2) 中的任何一個事件發生後，最終票據應以存管人指示受託人的名稱發行。根據本協議第2.07和2.10節的規定，也可以全部或部分交換或替換全球票據。根據本第 2.06 節或本協議第 2.07 節或第 2.10 節，以交換或代替全球票據或其任何部分進行認證和交付的票據均應以全球票據的形式進行認證和交付，並且應為全球票據。除非本第2.06 (a) 節另有規定，否則不得將全球票據兑換成其他票據；但是，可以按照本協議第2.06 (b)、(c) 或 (f) 節的規定轉讓和交換全球票據中的實益權益。

(b) 全球票據實益權益的轉讓和交換。根據本契約和適用程序的規定，全球票據實益權益的轉讓和交換將通過存管機構進行。在《證券法》要求的範圍內，限制性全球票據的實益權益將受到與本文規定的轉讓限制相當的限制。全球票據中實益權益的轉讓還需要遵守下文第 (1) 或 (2) 項（如適用），以及以下其他一項或項（如適用）：

(1) 同一全球實益權益的轉讓注。根據私募傳説中規定的轉讓限制，任何限制性全球票據的實益權益均可轉讓給以同一受限全球票據的實益權益形式交割該票據的人； 但是，前提是，在限制期到期之前，不得向美國人或為美國個人（初始購買者除外）的賬户或利益進行S法規全球票據中的實益權益轉讓。任何不受限制的全球票據的實益權益均可轉讓給以不受限制全球票據的實益權益形式接受該票據的受益權益的人。無需向註冊服務商提交書面命令或指示，即可進行本第 2.06 (b) (1) 節所述的轉讓。

(2) 全球票據中所有其他實益權益的轉讓和交換。 對於不受上文第2.06 (b) (1) 節約束的所有實益權益的轉讓和交換，此類實益權益的轉讓人必須向書記官長交付：

(A) 兩者：

(i) 參與者或間接參與者根據適用的程序向存管人發出的書面命令，指示存管人將另一張全球票據中的實益權益貸記或安排貸記，金額等於要轉讓或交換的受益權益；以及

(ii) 根據適用程序發出的指示，其中包含有關參與者賬户的信息，用於存入此類增幅；或

(B) 兩者：

(i) 參與者或間接參與者根據適用的程序向存管機構發出的書面命令，指示存管機構安排發行金額等於轉讓或交換的實益權益的最終票據；以及

(ii) 存管人向書記官長髮出的指示，其中包含有關以其名義登記此最終票據以進行上文 (1) 所述轉讓或交換的人的信息。

發行人根據本協議第2.06 (f) 條完成交易所要約後，在註冊服務商收到限制性全球票據此類實益權益的持有人交付的送文函中包含的指示後，本第2.06 (b) (2) 條的要求應被視為已得到滿足。在滿足本契約和票據中包含的或根據《證券法》以其他方式適用的全球票據實益權益轉讓或交換的所有要求後，受託人應根據本協議第2.06（h）條調整相關全球票據的本金。

(3) 將實益權益轉讓給另一張受限制性全球票據。 如果轉讓符合上文第2.06 (b) (2) 節的要求並且註冊服務商收到以下信息，則可以將任何受限全球票據的實益權益轉讓給以另一張限制性全球票據的實益權益形式交付該票據的人：

(A) 如果受讓人將以144A全球票據的實益權益的形式交割，則轉讓人必須以本協議附錄B的形式交付證書，包括其中第 (1) 項中的證書；以及

(B) 如果受讓人將以S法規全球票據實益權益的形式交付，則轉讓人必須以附錄B的形式交付證書，包括其第 (2) 項中的認證。

(4) 將限制性全球票據中的實益權益轉讓和交換為不受限制全球票據中的實益權益。 任何受限全球票據的持有人均可將該票據的實益權益兑換成不受限制全球票據的實益權益

註釋或轉讓給以非限制性全球票據實益形式收取該票據實益權益的人，前提是該交易或轉讓符合上文第 2.06 (b) (2) 節的要求並且：

(A) 此類交換或轉讓是根據交易所要約根據註冊權協議進行的，對於交易所，待轉讓的實益權益的持有人，或者如果是轉讓，則受讓人在適用的送文函中證明其不是 (i) 經紀交易商，(ii) 參與交易所票據分銷的人或 (iii) 作為發行人的關聯公司（定義見第144條）的人；

(B) 此類轉讓是根據《註冊權協議》根據貨架註冊聲明進行的；

(D) 書記官長收到以下信息：

(i) 如果限制性全球票據中此類實益權益的持有人提議將該實益權益換成不受限制的全球票據的實益權益，則該持有人以本協議附錄C的形式出具的證書，包括其第 (1) (a) 項中的證明；或

(ii) 如果限制性全球票據中此類實益權益的持有人提議將該實益權益轉讓給個人，該人應以非限制性全球票據的實益權益的形式收取該實益權益，則該持有人以本附錄B的形式出具的證書，包括其中第 (4) 項中的證明；

而且，在本 (D) 分段規定的每種情況下，如果發行人或註冊商提出要求，或者如果適用程序要求這樣做，則以發行人和註冊商可以合理接受的形式出具律師意見，大意是此類交換或轉讓符合《證券法》，並且不再需要此處和私募傳説中包含的轉讓限制來維持《證券法》的遵守。

如果任何此類轉讓是在尚未發行不受限制的全球票據時根據上文 (B) 或 (D) 項進行的，則發行人應簽發，並且在根據本協議第2.02節收到認證令後，受託人應對一份或多張非限制性全球票據進行認證，其本金總額等於根據 (B) 或 (D) 以上。

無限制性全球票據的實益權益不能兑換成限制性全球票據的受益權益，也不能轉讓給以形式交收限制性全球票據的受益權益權益的人。

(1) 限制性全球票據的實益權益至限制性最終票據。 如果限制性全球票據中任何實益權益的持有人提議將此類實益權益兑換成限制性最終票據，或者將此類實益權益轉讓給以限制性最終票據的形式交付該票據的人，則在註冊服務商收到以下文件後：

(A) 如果限制性全球票據中此類實益權益的持有人提議將該實益權益換成限制性最終票據，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (2) (a) 項中的證明；

(B) 如果根據第 144A 條將此類實益權益轉讓給 QIB，則在本附錄 B 中列出大意為的證書，包括其第 (1) 項中的認證；

(D) 如果此類實益權益是根據《證券法》第144條註冊要求的豁免進行轉讓的，則需要一份大意如本協議附錄B中規定的證書，包括其中第 (3) (a) 項中的證書；

(E) 如果此類實益權益被轉讓給發行人或其任何子公司，則應出示本附錄B中規定的大意為的證書，包括其中第 (3) (b) 項中的證書；或

(F) 如果此類實益權益是根據《證券法》規定的有效註冊聲明進行轉讓的，則應出示本附錄 B 中規定的證書，包括其中第 (3) (c) 項中的證明，

受託管理人應根據本協議第2.06 (h) 節相應減少適用全球票據的本金總額，並且發行人應執行並由受託人認證並向指示中指定的人交付適當本金的最終票據。根據本第2.06 (c) 節為換取限制性全球票據的實益權益而發行的任何最終票據均應以存管機構和參與者或間接參與者的指示向註冊服務商指示的名稱和授權面額或面額進行登記。受託人應將此類最終票據交付給以其名義註冊此類票據的人。根據本第2.06 (c) (1) 條為換取受限全球票據的實益權益而發行的任何最終票據均應帶有私募圖例，並應遵守其中包含的所有轉讓限制。

(2) 從限制性全球票據到非限制性權威票據的實益權益。 受限制性全球票據的實益權益持有人可以將此類實益權益兑換成不受限制的最終票據，也可以將此類實益權益轉讓給以不受限制最終票據的形式收取該票據的人，前提是：

(A) 此類交換或轉讓是根據交易所要約根據註冊權協議進行的，對於交易所，此類實益權益的持有人，或轉讓的受讓人，在適用的送文函中證明其不是 (i) 經紀交易商，(ii) 參與交易所票據分發的人或 (iii) 作為發行人的關聯公司（定義見第144條）的人；

(B) 此類轉讓是根據上架註冊聲明根據註冊權協議進行的；

(D) 書記官長收到以下信息：

(i) 如果限制性全球票據中此類實益權益的持有人提議將這種實益權益換成不受限制的最終票據，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (1) (b) 項中的證明；或

(ii) 如果限制性全球票據中此類實益權益的持有人提議將該實益權益轉讓給個人，該人應以不受限制的最終票據的形式收取該實益權益，則該持有人以本附錄B的形式出具的證書，包括其第 (4) 項中的證明；

(3) 從不受限制的全球票據到不受限制的權威票據的有利利息。 如果任何持有不受限制的全球票據的實益權益的持有人提議將此類實益權益兑換成最終票據，或者將該實益權益轉讓給以最終票據形式交割的人，則在滿足本協議第2.06 (b) (2) 節規定的條件後，受託人將根據本節相應減少適用的非限制性全球票據的本金總額 2.06 (h)，發行人將在收到本協議後執行，受託人將執行身份驗證令，將進行身份驗證，並向在指令中指定的人員交付相應本金的最終票據。根據本第2.06 (c) (3) 條為換取實益權益而發行的任何最終票據都將以存管機構以及參與者或間接參與者通過向登記處發出的指示或通過存管機構以及參與者或間接參與者向登記處提出的指示，以授權的面額或面額進行登記。受託人將向以其名義註冊此類票據的個人交付此類最終票據。根據本第2.06 (c) (3) 條為換取實益權益而發行的任何最終票據均不帶有私募圖例或S法規全球票據圖例。

(d) 轉讓和交換最終票據以換取實益權益。

(1) 限制性全球票據的實益權益限定權益。 如果任何限制性最終票據的持有人提議將此類票據換成限制性全球票據的實益權益，或者將此類限制性最終票據轉讓給以限制性全球票據實益權益的形式交付該票據的人，則在註冊商收到以下文件後：

(A) 如果此類限制性最終票據的持有人提議將該票據兑換成限制性全球票據的實益權益，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (2) (b) 項中的認證；

(B) 如果根據第 144A 條將此類限制性最終票據轉讓給 QIB，則附錄 B 中列出的大意為的證書，包括其第 (1) 項中的認證；

(D) 如果此類限制性最終票據是根據第 144 條《證券法》註冊要求的豁免而轉讓的，則應提交一份大意如本附錄 B 所列的證書，包括其第 (3) (a) 項中的認證；

(E) 如果此類限制性最終票據被轉讓給發行人或其任何子公司，則應提供本附錄B中規定的大意的證書，包括其中第 (3) (b) 項中的認證；或

(F) 如果此類受限最終票據是根據《證券法》規定的有效註冊聲明進行轉讓的，則應提供本附錄 B 中規定的證書，包括其中第 (3) (c) 項中的證書，

受託人將取消限制性最終票據，增加或促使增加適用的限制性全球票據的本金總額，如果是上文條款 (A)，則是適用的限制性全球票據，如果是上文 (B) 條款，則是適用的144A全球票據，如果是上文 (C) 條，則是適用的S法規全球票據。

(2) 非限制性全球票據的受益權益限定權益。 僅在以下情況下，受限最終票據的持有人可以將此類票據兑換成適用的不受限制全球票據的實益權益，或者將此類限制性最終票據轉讓給以適用的不受限制全球票據的實益權益形式收取該票據的人：

(A) 此類交換或轉讓是根據交易所要約根據和《註冊權協議》進行的，對於交易所，持有人或受讓人（如果是轉讓）在適用的送文函中證明其不是 (i) 經紀交易商，(ii) 參與交易所票據分銷的人或 (iii) 參與交易所票據分銷的人，或 (iii) 個人發行人的關聯公司（定義見第144條）；

(B) 此類轉讓是根據《註冊權協議》根據貨架註冊聲明進行的；

(D) 書記官長收到以下信息：

(i) 如果此類最終票據的持有人提議將此類票據兑換成不受限制的全球票據的實益權益，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (1) (c) 項中的認證；或

(ii) 如果此類最終票據的持有人提議將此類票據轉讓給應以形式收取不受限制的全球票據實益權益的人，則該持有人以本協議附錄B的形式出具的證書，包括其第 (4) 項中的證書；

在滿足本第2.06 (d) (2) 條中任何分段的條件後，受託人將取消最終票據，增加或促使增加適用的非限制性全球票據的本金總額。

(3) 不受限制的全球票據中的實益權益的無限制權益權益最終票據。 不受限制權威票據的持有人可以將此類票據兑換成不受限制的全球票據的實益權益，也可以隨時將此類權威票據轉讓給以不受限制全球票據的實益權益形式收取該票據的人。在收到此類交換或轉賬申請後，受託人將取消適用的無限制最終票據，並增加或促使增加適用的非限制性全球票據的本金總額。

如果在尚未發行不受限制的全球票據時，根據上文第 (2) (B)、 (2) (D) 或 (3) 分段從最終票據向實益權益進行任何此類交換或轉移，則發行人將發行並根據本協議第2.02節收到認證令後，受託管理人將在一份或多張不受限制的全球票據中對一份或多張非限制性全球票據進行認證本金總額等於如此轉讓的權威票據的本金。

(e) 轉讓和交換權威票據以換取權威票據。 應最終票據持有人的要求以及遵守本第2.06 (e) 節規定的持有人的要求，註冊服務商將登記權威票據的轉讓或交換。在登記轉讓或交換之前，提出請求的持有人必須向書記官長出示或交出正式認可或附有由該持有人或其律師正式簽署並經書面正式授權的書面轉讓指示，格式為，書面轉讓指示。此外，申請持有人必須根據本第 2.06 (e) 節的以下規定提供任何其他證明、文件和信息（如適用）。

(1) 將權威票據限制為限制性權威票據。 如果註冊服務商收到以下信息，則可以將任何限制性最終票據轉讓給以限制性最終票據形式交付的人的名義並以其名義登記：

(A) 如果轉讓將根據第 144A 條進行，則轉讓人必須以本協議附錄 B 的形式交付證書，包括其中第 (1) 項中的證書；

(B) 如果將根據第 903 條或第 904 條進行轉讓，則轉讓人必須以本協議附錄 B 的形式交付證書，包括其中第 (2) 項中的證書；以及

(2) 將權威票據限制為不受限制的權威票據。 在以下情況下，持有人可以將任何受限最終票據兑換成不受限制的最終票據，也可以轉讓給以不受限制的最終票據形式交割的個人或個人：

(A) 此類交換或轉讓是根據交易所要約根據註冊權協議進行的，對於交易所，持有人或受讓人（如果是轉讓）在適用的送文函中證明其不是 (i) 經紀交易商，(ii) 參與交易所票據分銷的人或 (iii) 參與交易所票據分銷的人或 (iii) 發行人的關聯公司（定義見第144條）；

(B) 根據註冊權協議，任何此類轉讓均根據上架註冊聲明進行；

(D) 書記官長收到以下信息：

(i) 如果此類限制性最終票據的持有人提議將此類票據兑換成不受限制的最終票據，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (1) (d) 項中的認證；或

(ii) 如果此類限制性最終票據的持有人提議將此類票據轉讓給應以不受限制的最終票據的形式收取票據的人，則該持有人以本附錄B的形式出具的證書，包括其中第 (4) 項中的證書；

而且，在本 (D) 分段規定的每種情況下，如果發行人或註冊商提出要求，則以發行人和註冊商合理接受的形式出具律師意見，大意是此類交換或轉讓符合《證券法》，為了保持對《證券法》的遵守，中不再需要此處和私募傳説中包含的轉讓限制。

(3) 從不受限制的權威票據到不受限制的權威票據。 非限制性權威票據的持有人可以將此類票據轉讓給以不受限制的最終票據形式收取票據的人。在收到登記此類轉讓的請求後，註冊服務商應根據持有人的指示註冊不受限制的最終票據。

(f) 交換優惠。 根據註冊權協議發出交易所要約後，發行人將簽發，並且在收到根據本協議第2.02節發出的認證令以及本契約可能要求的任何其他文件後，受託人將進行身份驗證：

(1) 在適用的送文函中證明 (A) 他們不是經紀交易商、(B) 他們沒有參與交易所票據分發、(C) 他們不是聯營公司、(B) 他們沒有參與交易所票據的發行以及 (C) 他們不是關聯公司的人在交易所要約中接受交換的受限制性全球票據中受益權益的本金個或多個非限制性全球票據的本金如發行人第144 (4) 條所定義；以及

(2) 每個系列票據的非限制性權威票據，其本金總額等於該系列的限制性最終票據的本金由在適用的送文函中證明 (A) 他們不是經紀交易商，(B) 他們沒有參與交易所票據的分發，(C) 他們不是關聯公司（定義見第144條）發行人的。

在發行此類票據的同時，受託管理人將相應減少適用的限制性全球票據的本金總額，並相應增加不受限制的全球票據的本金總額，發行人將執行，受託人將以適當的本金向最終票據持有人指定的人進行認證和交付。

(g) 傳奇。 除非本契約的適用條款中另有具體説明，否則以下圖例將出現在根據本契約發行的所有全球票據和權威票據的正面。

(1) 私募配售 Legend.

(A) 除非下文 (B) 分段允許，否則每張全球票據和每張最終票據（以及為換取其或替代票據而發行的所有票據）均應採用大致以下形式的圖例：

該證券（或其前身）最初是在根據經修訂的1933年《美國證券法》（《證券法》）免於註冊的交易中發行的，在沒有此類註冊或適用的豁免的情況下，不得發售、出售或以其他方式轉讓該證券。特此通知該證券的每位購買者，該證券的賣方可能依賴於規則144A規定的《證券法》第5條規定的豁免。該證券的持有人通過接受本協議即表示其 (1) 合格的機構買家（定義見《證券法》第144A條）或（2）不是美國人，並且正在根據《證券法》第S條第904條在離岸交易中收購其票據。

為了博通公司的利益，該證券的持有人同意。(A) 在日期（轉售限制終止日期）之前，也就是本協議最初發行日期之後的一年，也就是發行人或發行人的任何關聯公司成為該證券所有者（或該類證券的任何前身）的最後一天，只能向賣方合理認為是合格機構買家的人發行、轉售、質押或以其他方式轉讓該證券 (I)（定義見《證券法》第144A條）在符合第144A條（II）要求的交易中根據《證券法》第144條規定的註冊豁免（如果有的話），（III）根據向非美國的要約和出售《證券法》第 S 條所指的在美國境外的人，(IV) 出於《證券法》第 501 條 (a) (1)、(2)、(3) 或 (7) 分段所指的機構認可投資者，為自己的賬户或該機構認可投資者的賬户購買該證券，而不是的觀點，或對於與任何違反《證券法》的分銷有關的要約或出售，（V）根據任何其他可用的豁免《證券法》或 (VI) 根據已根據《證券法》宣佈生效的註冊聲明，在每種情況下，均符合美國任何州的任何適用的證券法，以及 (B) 持有人將以及每位後續持有人將上文 (A) 條所述的轉售限制通知該證券的任何購買者。本圖例將在根據上述第 (A) (VI) 條轉讓本證券或持有人在轉售限制終止日期之後提出要求時以較早者為準。契約中包含一項條款，要求受託人拒絕登記違反上述限制的該證券的轉讓。

(B) 儘管有上述規定，但根據本第2.06節第 (b) (4)、(c) (2)、(c) (3)、 (d) (2)、(d) (3)、(e) (2)、(e) (3)、(e) (3) 或 (f) 分段發行的全球票據或最終票據（以及為換取或取而發行的所有票據）均不適用私募傳奇。

(2) S規則全球票據圖例。

(A) 除非下文 (B) 分段允許，否則每張 S 法規全球票據（以及所有以換取或替代票據而發行的所有票據）均應採用大致以下形式的圖例：

在發行開始或完成之後的40天內，交易商（定義見《證券法》）在美國境內要約或出售票據可能違反《證券法》的註冊要求，前提是此類要約或出售不是根據該法第144A條的進行的。

(B) 儘管有上述規定，但根據本第 2.06 節第 (b) (4)、(c) (2)、(c) (2)、(c) (3)、(d) (2)、(e) (2)、(e) (3)、(e) (3) 或 (f) 分段發行的全球票據或最終票據（以及為換取或取而發行的所有票據）均不適用 S法規全球票據圖例。

(3) 全球筆記傳奇。每份全球票據都將帶有的圖例，其形式基本上如下：

本全球票據由存管人（定義見管理本票據的契約）或其被提名人持有，以造福本票據的受益所有人，在任何情況下均不得轉讓給任何人，除非 (1) 受託人可以根據契約第2.06條的要求在此處進行註釋， (2) 本全球票據可以全部交換，但是 (3) 本全球票據可以根據契約第2.11節交付給受託人註銷，這部分不是根據契約第2.06 (a) 節進行的契約和 (4) 經發行人事先書面同意，本全球票據可以轉讓給繼任存管機構。

除非將本票據全部或部分部分換成最終形式的票據，否則除非由存管人整體轉讓給存管人的被提名人，或者由存管人的提名人轉讓給保存人或保存人的另一被提名人，或者由保存人或任何此類被提名人轉讓給繼任保存人或該繼任存管人的提名人。除非此證書由存款信託公司（紐約州紐約水街55號）（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或 DTC 授權代表可能要求的其他姓名（任何款項均由支付給 CEDE & CO.或DTC授權代表可能要求的其他實體），由於本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在本協議中擁有權益，因此任何人出於價值或其他目的進行的任何轉讓、質押或以其他方式使用本文都是不當的。

(h) 取消和/或調整全球票據。 當特定全球票據的所有實益權益已兑換成權威票據，或者特定全球票據已全部而非部分贖回、回購或取消時，該全球票據將根據本協議第2.11節退還給受託人或由受託人保留和取消。在取消之前的任何時候，如果將全球票據中的任何實益權益兑換或轉讓給將以另一張全球票據或最終票據的實益權益的形式收取該票據的人，則該全球票據所代表的票據本金將相應減少，受託人或存管人將根據受託人的指示對該全球票據進行背書，以反映這種減少；以及實益權益是否被交換或轉讓給某人誰將以另一張全球票據的實益權益的形式進行交割，則此類其他全球票據將相應增加，受託人或存管人將根據受託人的指示對該全球票據進行背書，以反映這種增加。

(i) 與轉讓和交換有關的一般規定。

(1) 為了允許對轉讓和交易所進行登記，發行人將在收到根據本協議第2.02節發出的認證令後或應註冊服務機構的要求對全球票據和權威票據進行認證，受託人將對全球票據和權威票據進行認證。

(2) 對於任何轉讓或交換登記，不向全球票據的實益權益持有人或最終票據持有人收取任何服務費，但發行人可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何轉讓税或類似的政府費用（除外），任何此類轉讓税或根據第2.10、3.06、3.09、4.4節在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用此處為 09 和 9.05）。

(3) 註冊商無需登記任何選定用於兑換的票據的全部或的轉讓或交換，但部分兑換的任何票據中未兑換的部分除外。

(4) 在全球票據或權威票據進行任何轉讓或交換登記時發行的所有全球票據和權威票據都將是發行人的有效債務，證明本契約下的債務相同，並有權獲得與此類轉讓或交換登記時交出的全球票據或權威票據相同的收益。

(5) 不需要註冊商和發行人：

(A) 在根據本協議第3.02條選擇贖回票據之日起15天起營業開始之日起，至選擇當天營業結束時止，發行、登記任何票據的轉讓或交換任何票據；

(B) 登記全部或部分贖回任何選定贖回的票據的轉讓或兑換，但部分贖回的任何票據中未贖回的部分除外；或

(6) 在到期提交任何票據轉讓登記之前，受託人、任何代理人和發行人可以將任何票據以其名義註冊的人視為該票據的絕對所有者，以接收該票據的本金和利息的支付以及所有其他目的，受託人、任何代理人或發行人均不得受到相反通知的影響。

(7) 受託人將根據本協議第2.02節的規定對全球票據和權威票據進行認證。

(8) 根據本第 2.06 節為實現轉讓或交換登記而必須提交給書記官長的所有證明、證書和律師意見均可通過傳真提交。

(9) 發行人、受託管理人或任何代理人均不對存管機構或其被提名人或任何存託參與者的記錄的準確性、票據的任何所有權權益或向任何存託參與者的交付任何通知的、存託參與人或其他人（存託人除外）承擔任何責任或義務（包括任何贖回通知）或支付任何金額，不論是小於還是隨之支付尊重此類筆記。向持有人發出的所有通知和通信，以及根據票據和本契約向持有人支付的所有款項，均應僅向註冊持有人（就全球票據而言，註冊持有人應為存管人或其被提名人）發放或按其命令支付。受益所有人在全球票據中的權利只能通過存管機構行使，但須遵守適用程序。發行人、受託人和代理人應有權依賴提供的信息，並應受到充分保護

存管機構與其成員、參與者和任何受益所有人有關。發行人、受託人和代理人應有權與存管人及其任何被提名人打交道，即是本契約中與該全球票據有關的所有目的的任何全球票據的註冊持有人（包括支付本金、溢價（如果有）、利息和額外金額（如果有），以及該全球實益所有權權益的所有者或持有人向其發出指示或指示注）是該全球票據的唯一持有人，對全球票據的受益所有人不承擔任何義務。發行人、受託管理人或任何代理人均不對存管機構對該全球票據的任何作為或不作為、任何此類存託機構的記錄，包括任何此類全球票據的實益所有權益記錄、存託機構與任何存託參與者之間或存託人之間的任何交易、任何此類存託參與者和/或此類受益所有權權益的任何持有人或所有者之間的任何交易承擔任何責任或責任全球票據，或用於任何轉讓任何此類全球票據的實益所有權權益。

儘管有上述規定，對於任何全球票據，本文中的任何內容均不妨礙發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理人執行任何存託人（或其被提名人）作為持有人就該全球票據提供的任何書面證明、代理或其他授權，也不得損害該存管機構與該全球票據實益權益所有者之間的運作管理作為該保管人持有人的存管人（或其被提名人）行使權利的慣例全球筆記。

第 2.07 節 替換注意事項。

如果向受託人或發行人交出任何已殘缺的票據，並且受託人收到證據，表明他們對任何票據的銷燬、丟失或失竊感到滿意，則發行人將發行，受託人在收到認證令後，將在滿足受託人的要求的情況下對替代票據進行認證。如果受託人或發行人要求，持有人必須提供賠償保證金，該債券應足以保護受託人和發行人，以保護髮行人、受託人、任何代理人和任何認證代理人免受在票據被替換後可能遭受的任何損失、負債或支出。發行人可能會收取更換票據的費用。

每張替換票據都是發行人的額外債務，將有權與根據本協議正式發行的所有其他票據平等和成比例地享受本契約的所有好處。

第 2.08 節 未償票據。

任何時候未償還的票據都是經受託人認證的所有票據，但被受託人取消的票據、交付給受託人註銷的票據、受託人根據本協議規定減少的全球票據利息以及本第2.08節中描述的非未償還票據除外。除非本協議第2.09節另有規定，否則票據不會因為發行人或發行人的關聯公司持有票據而停止未償還；但是，就本文第3.07節而言，發行人或發行人子公司持有的票據不應被視為未償還票據。

如果根據本協議第2.07節替換票據，則除非受託人收到令人滿意的證據，證明被替換的票據由受保護的購買者持有，否則該票據將不再處於未償還狀態。

如果任何票據的本金被視為根據本第 4.01 節支付，則該票據的本金將不再未償還，其利息也將停止累計。

如果付款代理人（發行人或其子公司或關聯公司除外）在的贖回日或到期日持有足以支付該日應付票據的資金，則在該日及之後，此類票據將被視為不再未償還並將停止累積利息。

第 2.09 節 國庫券。

在確定所需票據本金的持有人是否同意任何指示、豁免或同意時，發行人或由發行人直接或間接控制或控制或受發行人直接或間接控制或控制的任何人擁有的票據將被視為未償還，但為了確定受託人在依賴任何此類指示、豁免或同意時是否會受到保護，只有註明受託人在依賴任何此類指示、豁免或同意時才會受到保護 Tee 知道是如此擁有就會被忽視。

第 2.10 節 臨時筆記。

在代表票據的證書準備好交付之前，發行人可以進行準備，受託人在收到認證令後，將對臨時票據進行身份驗證。臨時票據將基本上採用最終票據的形式，但可能有發行人認為適合臨時票據的變體，並且受託人可以合理接受。如果不合理的延遲，發行人將根據本文第2.06節規定的程序進行準備和受託人對權威票據進行身份驗證，以換取臨時票據。

臨時票據的持有人將有權享受本契約的所有好處。

第 2.11 節 取消。

發行人可以隨時向受託人交付票據以供註銷。註冊商和付款代理人將向受託人轉交給受託人進行轉賬、交換或付款登記的任何票據。受託人和其他任何人都不會取消所有為登記轉讓、交換、付款、替換或取消而交出的票據，並將根據受託人的標準程序（遵守交易法和受託人的記錄保留要求）處置已取消的票據。取消所有已取消票據的證明將根據發行人的書面要求提交給發行人。發行人不得發行新票據來取代發行人已支付的票據或已交付給受託人取消的票據。

第 2.12 節 違約利息。

如果發行人違約支付票據的利息，它將以任何合法方式向在隨後的特殊記錄日持有人支付違約利息，並在合法的範圍內，按票據和本協議第4.01節中規定的利率向持有人支付違約利息的利息。發行人將以書面形式通知受託人每張票據擬支付的違約利息金額和擬議的還款日期。發行人將確定或安排確定每個此類特殊記錄日期和付款日期； 提供的此類特殊記錄日期不得比此類違約利息的相關付款日期早於少於 10 天。在特別記錄日期前至少15天，發行人（或應發行人的書面要求，受託人以發行人的名義並由發行人承擔費用）將向持有人發送或安排向持有人發送一份通知，説明特別記錄日期、相關付款日期和應支付的此類利息金額。

第 2.13 節 額外金額

非美國事件發生後與發行人或發行人權益的任何繼承人有關的住所交易，繼任者支付的所有款項均來自非美國人住所交易（每位此類繼任人均來自非美國人住所交易，a非美國付款人) 在票據上或與票據有關時，將不扣除或扣除任何當前或未來的税款、關税、徵税、徵税、徵税、評估或其他類似的政府費用（合計，税收）除非法律或法律管理的解釋要求進行這種預扣或扣除。如果扣除或預扣由以下人員或代表其徵收或徵收的任何税款，或因為所徵收或徵收的任何税款：

(1)

非美國人或代表非美國人支付票據的任何司法管轄區（美國或其任何政治分支機構或政府機構或其有權徵税的政府機構除外）付款人，或其中的任何政治分支機構或政府機構擁有徵税權；或

(2)

任何非美國司法管轄區（美國或其任何政治分支機構或政府機構除外或其境內有權徵税）為票據付款的付款人是有組織的，或者出於税收目的被視為居民，或者其中的任何政治分支機構或政府機構或其中有權徵税的政府機構

（第 (1) 和 (2) 條中的每條，a相關税收管轄權），任何時候都需要支付與票據有關的任何款項，包括支付非美國票據的本金、贖回價格、利息或溢價（如果有）付款人將支付（連同此類付款）此類額外金額（額外金額）必要時，持有人在預扣或扣除後收到的與此類付款有關的淨金額（包括從此類額外金額中扣除或預扣的任何此類扣除或預扣款）將不少於在沒有此類預扣或扣除的情況下本應在票據上收到的此類款項的金額； 提供的, 然而，則無需為以下原因支付或因以下原因支付此類額外款項：

(1)

除非相關持有人（或受託人、委託人、受益人、合夥人、合夥人、成員或股東或對相關持有人的權力擁有者，如果持有人是遺產、被提名人、信託、合夥人、合夥人、有限責任公司或公司）與相關税務管轄區（包括作為公民）之間存在任何現在或以前存在任何聯繫，本來不會如此徵收或徵收的税款或居民或國民，或在其中經營企業或設有常設機構，或親自在場在相關税務管轄區司法管轄區），但在每種情況下，均不包括僅因收購、所有權或持有此類票據或強制執行或收到與之相關的任何款項而產生的任何聯繫；

(2)

如果票據持有人遵守了非美國的合理的書面要求，則本來不會如此徵收或徵收的任何税款付款人（此類請求的提出時間應使該持有人能夠合理地遵守該請求）作出非居留聲明或提出任何其他索賠或申報，或者滿足其有權獲得的豁免或降低預扣税率的任何證明、身份、信息或報告要求（提供的 相關税收司法管轄區的適用法律、條約、法規或官方行政慣例要求此類非居留申報或其他索賠、申報或要求作為豁免、降低扣除率或預扣任何此類税款的先決條件）；

(3)

除從票據或與票據有關的付款中預扣以外的任何應繳税款；

(4)

任何遺產、遺產、贈與、銷售、消費税、轉讓、個人財產或類似税；

(5)

與持有人或受益所有人出示的付款票據（需要出示才能付款）相關的任何税款，持有人或受益所有人本來可以通過向另一付款代理人出示相關票據或以其他方式接受付款代理人的付款來避免此類税款；

(6)

截至發行備忘錄（或任何具有實質可比性的修訂版或後續版本，且遵守起來並不繁瑣）之日根據《守則》第1471至1474條應繳的任何税款、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據該法規簽訂的任何協議以及執行上述內容的任何政府間協議（包括與此類政府間協議有關的任何立法或其他官方指南）；或

(7)

上述內容的任意組合。

如果付款的受益人在相關付款到期後的30天內出示了要付款的票據（需要出示）並首次向持有人付款，則無需扣除或預扣即可付款，則此類額外金額也無需支付 (x)提供的 此類付款的通知已發給持有人），除非持有人或受益所有人或其他此類人員在30天期限內的任何日期出示票據以供付款時有權獲得額外金額，或者 (y) 如果票據的受益所有人是票據的持有人，則該受益所有人由於任何條款而無權獲得額外款項的支付 (1) 到 (7)（含上文）。

非美國人付款人將 (i) 根據適用法律，向相關税務司法管轄區的相關税務機關繳納或安排扣除或扣除任何必需的預扣税款或扣款，並且 (ii) 將扣除或預扣的全額款項匯入或安排匯給相關税務管轄區的相關税務機關。非美國人付款人將盡合理努力向徵收此類税款的每個相關税務管轄區的每個相關税務機關索取税收據的核證副本，證明繳納了以這種方式扣除或預扣的任何税款，並將向受託人和持有人提供此類經認證的副本。如果，儘管這些非美國人做出了努力付款人要獲得此類收據，則無法獲得相同的收據，此類非美國收據付款人將向受託人和持有人提供其他合理的證據。

如果有非美國人付款人將有義務在付款之日前至少 30 天支付根據票據支付的任何款項或與票據相關的任何款項的額外款項，即非美國人。付款人將向受託人交付一份高級管理人員證書，説明將支付額外款項的事實和應付的金額，以及使付款代理人能夠在相關付款日期向持有人支付額外款項所必需的其他信息（除非這種支付額外金額的義務在相關付款日期前不到45天出現，在這種情況下，非美國支付款項付款人應在付款日期前 30 天后儘快交付此類官員證書和其他信息）。受託人有權僅依靠此類高級管理人員證書作為必要支付此類款項的確鑿證據。

無論在任何情況下，本契約或附註中何處提及：

(1)

本金的支付；

(2)

與贖回或購買票據相關的贖回價格或購買價格；

(3)

利息；或

(4)

任何票據或與任何票據有關的任何其他應付金額；

此類提法應被視為包括支付本第 2.13 節所述的額外款項，前提是在這種情況下已經、已經或將要為此支付的額外款項。

非美國人付款人將支付任何當前或未來的印花税、法院税或跟單税，或任何其他相關税收司法管轄區因任何票據、本契約或與之相關的任何其他文件或文書（票據的轉讓除外）的執行、交付、發行、首次轉售、註冊或執行而產生的任何其他消費税、財產税或類似税。上述義務將在本契約的任何終止、抗辯或解除後繼續有效，並將適用 作必要修改後 任何非美國繼承人的司法管轄區出於税收目的，付款人被組織起來或以其他方式被視為居民，或者其中的任何政治分支機構或税務機關或機構。

第三條。

兑換和預付款

第 3.01 節 致受託人的通知。

如果發行人選擇根據本協議第3.07節的可選贖回條款贖回票據，則它必須在向此類贖回的持有人發出通知之日前五個工作日向受託人提供一份高級管理人員證書（除非受託人同意更短的通知期），其中規定：

(1)

本契約中贖回所依據的條款；

(2)

兑換日期；

(3)

要贖回的票據系列和本金；以及

(4)

兑換價格。

第 3.02 節 選擇要兑換或購買的票據。

如果在任何時候贖回或購買的系列票據少於所有票據，則除非法律或適用的證券交易所或存託要求另有要求，否則受託人將根據適用程序（對於全球票據）（如果有），按比例選擇票據進行按比例贖回。

如果是部分贖回或按批次購買，則除非本文另有規定，否則將在受託人從先前未要求贖回或購買的未償還票據中不少於30天或60天前選擇要贖回或購買的特定票據。

受託管理人將立即以書面形式通知發行人被選中用於贖回或購買的票據，如果是選擇用於部分贖回或購買的任何票據，則將贖回或購買的票據的本金通知發行人。所選票據和部分票據的金額將為2,000美元或超過1,000美元的整數倍數；但如果要贖回或購買持有人的所有票據，則應贖回或購買該持有人持有的全部未償還票據。除非前一句另有規定，否則本契約中適用於要求贖回或購買的票據的條款也適用於需要贖回或購買的票據的部分。

第 3.03 節 贖回通知。

根據本協議第3.09節的規定，在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天，發行人將向將在其註冊地址兑換票據的每位持有人發出贖回通知（對於全球票據，則根據適用程序以電子方式兑換），但如果贖回通知是與之相關的，則可能在贖回日期前 60 天以上發出通知對票據的抗辯或根據第8條滿足和解除本契約或本文第 10 條。

該通知將確定要兑換的系列票據，並將説明：

(1) 兑換日期；

(2) 兑換價格；

(3) 如果任何票據被部分贖回，則該票據本金中待贖回的部分，在退出該票據的贖回日之後，將在取消原始票據時發行本金等於未贖回部分的新票據；

(4) 付款代理人的名稱和地址；

(5) 要求贖回的票據必須交還給付款代理人以收取贖回價格；

(6) 除非發行人違約支付此類贖回款項，否則要求贖回的票據的利息將在贖回日及之後停止累計；

(7) 本契約附註和/或部分的段落，根據該段兑換要求贖回的票據；以及

(8) 未就該通知中列出的或印在票據上的CUSIP編號（如果有）的正確性或準確性作出任何陳述。

應發行人的要求，受託人將以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔； 但是，前提是，發行人已在向此類贖回的持有人發出通知之日前五個工作日（除非受託人同意縮短通知期），一份高級管理人員證書，要求受託人發出此類通知，並列出上一段規定的通知中應説明的信息。

發行人可自行決定贖回任一系列票據的通知受完成公司交易（包括但不限於任何合併、收購、處置、資產出售或公司重組或重組）或融資（包括但不限於產生任何債務（或就此做出承諾）、出售和回租的一個或多個先決條件的約束交易、證券發行、股票發行或出資、負債管理交易或其他資本籌集），可以在其完成之前提供。如果此類兑換或購買必須滿足一個或多個先決條件，則該通知應描述每個此類條件，如果在兑換日期之前未滿足任何或所有此類條件，則該通知可能會被撤銷。此外，發行人可以在該通知中規定，贖回價格的支付和發行人履行與該類贖回有關的義務可以由他人履行。

第 3.04 節 贖回通知的效力。

在不違反第3.03節最後兩段的前提下，一旦根據本協議第3.03節寄出贖回通知，要求贖回的票據將不可撤銷地到期，並在贖回日按贖回價格支付。

第 3.05 節 兑換存款或購買價格。

在贖回或購買之日美國東部時間上午10點之前，發行人將向受託人或付款代理人存入足以支付該日要贖回的所有票據的贖回或購買價格、應計利息和額外利息（如果有）的款項。受託人或付款代理人將立即向發行人退還發行人存入受託人或付款代理人的任何款項，超過支付所有待贖回或購買票據的贖回或購買價格、應計利息和額外利息（如果有）所需的金額。

如果發行人遵守前一段的規定，則在贖回或購買之日及之後，票據或票據中要求贖回或購買的部分將停止累積利息。如果票據是在利息記錄日當天或之後但在相關的利息支付日當天或之前兑換或購買的，則任何應計和未付的利息都應支付給在該記錄日營業結束時以其名義登記該票據的人。如果因發行人未能遵守前一段規定而導致任何要求贖回或購買的票據在退出贖回或購買時沒有按此種方式支付，則應按票據和本金第4.01節中規定的利率為未支付的本金支付利息，在每種情況下，應按票據和本協議第4.01節中規定的利率為未支付的本金支付利息。

第 3.06 節 票據已兑換或部分購買。

交出部分贖回或購買的票據後，發行人將發行，收到認證令後，受託人將為持有人認證相同系列的新票據，費用由發行人承擔，費用等於所交票據中未贖回或未購買的部分。

第 3.07 節 可選兑換。

(a) 2029年2月15日之前（2029年票據到期日前兩個月）（2029 年票據按期收回日期），發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2029年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩者中較大者：

(1) (a) 按美國國債利率每半年兑換的2029年票據本金和利息剩餘定期付款的現值總和，再加上應計利息減去25個基點（假設2029年票據在2029年票據面值贖回日到期），再加上應計利息減去25個基點（但不包括兑換日期）；以及

(2) 2029年票據本金的100％待贖回，

無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

(b) 2032年1月15日之前（2032年票據到期日前三個月）（2032 Notes Par Call 日期），發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2032年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於中較大者：

(1) (a) 按美國國債利率計算的待贖回的 2032 票據剩餘定期還款的現值總和，折現為贖回日（假設2032年票據在2032年票據面值贖回日到期），再加上按美國國債利率計算的應計利息減去30個基點，但不包括利息，兑換日期；以及

(2) 2029年票據本金的100％待贖回，

無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

(d) 在2032年票據面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時全部或部分贖回2032年票據，贖回價格等於2032年票據本金的100％加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息。

(e) 儘管有上述規定，但將在贖回日當天或之前的利息支付日到期並支付的任一系列待贖票據的利息分期付款，將在相應的定期記錄日向該系列票據的註冊持有人支付。

(f) 在沒有明顯錯誤的情況下，發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。受託人沒有義務計算或驗證贖回價格的計算。

第 3.08 節 強制兑換。

發行人無需就票據進行強制贖回或償還資金。

第 3.09 節 出於税收原因進行兑換

非美國人付款人可以選擇全部但不部分贖回系列票據，其贖回價格等於其本金的100％的贖回價格不少於10天或60天（該通知不可撤銷），連同應計利息和未付利息（如果有的話），到預定的贖回日期（但不包括）（a税收兑換日期）（視相關記錄日期的登記持有人有權在税款贖回日之前的相關利息支付日領取到期的利息）以及所有額外金額（如果有），則因贖回而在退税日到期或將在退税日到期的所有額外金額（如果有），如果是非美國的（如果有）由於以下原因，付款人本着誠意認定：

(1) 相關税務司法管轄區影響税收的法律或條約（或據此頒佈的任何法規、協議或裁決）的任何變更或修正；或

(2) 就此類法律、條約、法規、協議或裁決（包括政府機構或具有管轄權的法院的裁決、判決或命令，或已公佈的行政慣例的變化）的適用、管理或解釋官方立場的任何變更或修正，（第 (1) 和 (2) 條中的上述每一項內容，a税法的變化),

非美國人付款人必須或在下一次為票據支付任何金額的日期，必須支付與票據有關的任何額外款項，而採取向非美國人提供的合理措施無法避免此類債務。付款人（包括任命新的付款代理人）。

對於任何非美國人付款人，税法變更必須在適用的相關税收管轄區成為相關税收管轄區之日後生效。儘管有上述規定，但此類兑換通知不得早於非美國人最早的兑換日期前90天發出。付款人有義務支付此類額外款項。在根據上述規定公佈、郵寄或交付任何票據贖回通知之前，非美國人付款人將向受託人交付 (a) 一份官員證書，説明其有權進行此類贖回，並列出事實陳述，表明其贖回權的先決條件已得到滿足；(b) 具有公認地位的獨立税務律師的意見，大意是非美國人由於税法的變化，付款人將有義務支付額外款項。受託人將接受此類高管證書和意見作為滿足上述先決條件的充分證據，在這種情況下，該證書和意見將具有決定性並對持有人具有約束力。

上述規定將適用 作必要修改後 適用於非美國公民的任何繼承人的任何司法管轄區的法律和官方職位出於税收目的，付款人被組織起來或以其他方式被視為居民，或者其中的任何政治分支機構或税務機關或機構。上述條款將在本契約的任何終止、抗辯或解除後繼續有效。

第四條。

契約

第 4.01 節 票據的付款。

為了票據持有人的利益，發行人承諾並同意，它將根據該票據和本契約的條款，按時支付票據的本金、任何溢價、利息和額外利息（如果有）。如果付款代理人（發行人或其子公司除外）在到期日美國東部時間上午10點持有發行人存入即時可用資金並指定用於支付所有本金、溢價（如果有）和利息（如果有）以及當時到期的利息（如果有）的資金，則本金、溢價（如果有）和利息（如果有）將被視為在到期之日支付。發行人將按照註冊權協議中規定的日期和金額以相同的方式支付所有額外利息（如果有）。

第 4.02 節 辦公室或機構的維護。

發行人將設立一個辦公室或機構（可能是受託人或受託人、註冊商或共同註冊機構的附屬機構），在那裏可以交出票據進行轉讓登記或交換，也可以就票據和本契約向發行人或向發行人發出通知和要求。發行人將立即向受託人發出書面通知，告知該辦公室或機構的地點以及地點的任何變化。如果發行人未能在任何時候維持任何此類所需的辦公室或機構，或者未能向受託人提供其地址，則可以在受託人的公司信託辦公室進行此類陳述、交出、通知和要求； 前提是，受託管理人的任何辦公室都不得是發行人的辦公室或機構，目的是向發行人執行法律程序。

發行人還可以不時指定一個或多個其他辦公室或機構，用於任何或全部此類目的出示或交出票據，並可能不時撤銷此類指定； 但是，前提是，任何此類指定或撤銷都不會以任何方式解除發行人為此類目的在美國設立辦事處或機構的義務。發行人將立即向受託人發出書面通知，告知任何此類指定或撤銷以及任何此類辦公室或機構所在地的任何變更。

根據本文第2.03節，發行人特此指定受託人公司信託辦公室為發行人的此類辦公室或機構之一。

第 4.03 節 報告。

(a) 如果任何未償還票據，發行人應在要求向美國證券交易委員會提交報告、信息或文件後的30天內，向受託人交付發行人根據《交易法》第13或15（d）條必須向美國證券交易委員會提交的任何報告、信息和文件。在適用的範圍內，發行人還應遵守TIA§314 (a) 的其他條款。就本第4.03節而言，通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件將被視為已通過EDGAR提交給受託人，但據瞭解，受託人不負責確定是否已提交此類文件。根據本第4.03 (a) 條向受託人交付報告、信息和文件僅用於提供信息，受託人收到上述內容並不構成對其中包含的任何信息的實際或推定通知，也不構成對其中包含的任何信息的實際或推定通知，包括髮行人遵守本協議下任何契約（受託人有權完全依賴高管證書）。發行人通過 SEC EDGAR 系統向美國證券交易委員會提交的所有此類報告、信息或文件，在通過EDGAR系統（或任何後續系統）提交此類報告、信息或文件時，均應被視為已向受託人提交併傳輸給持有人。

(b) 只要任何票據仍未償還，如果發行人隨時無需向美國證券交易委員會提交第4.03 (a) 條所要求的報告，則發行人將應持有人、證券分析師和潛在投資者的要求向他們提供根據《證券法》第144A (d) (4) 條要求交付的信息。

第 4.04 節 合規證書。

發行人應在發行人每個財政年度結束後的120天內向受託人提交一份高級管理人員證書，説明已在簽字官員的監督下對發行人及其子公司在上一財年的活動進行了審查，以確定發行人是否保持、遵守、履行和履行了本契約規定的義務，並進一步説明該高管簽署該證書的情況，據他或她所知，發行人一直保存、觀察、履行並履行了本契約中包含的每一項契約，並且沒有違約履行或遵守本契約的任何條款、規定和條件（或者，如果發生違約或違約事件，則描述他或她可能知道的所有此類違約或違約事件，以及發行人正在或打算就此採取或打算採取的行動），並盡其所能她知道沒有發生任何事件並且仍然存在，因此本金的付款 {禁止對票據進行利息或額外利息（如果有）溢價，或者如果發生此類事件，請描述該事件以及發行人正在或打算就此採取或打算採取的行動。

第 4.05 節 税收。

發行人將支付並促使其每家子公司在拖欠之前支付所有重大税、攤款和政府税，除非本着誠意和通過適當程序提出異議，或者未能支付這種款項對票據持有人沒有任何重大不利影響。

第 4.06 節 居留、延期和高利貸法。

發行人承諾（在合法的範圍內），它在任何時候都不會堅持、辯護或以任何方式主張或利用任何可能影響本契約契約履行的中止、延期或高利貸法，無論現在還是以後任何時候生效，無論何時頒佈，都不會從中受益或受益；以及發行人（在可能的範圍內合法行事）特此明確放棄任何此類法律的所有利益或好處，並承諾不會通過訴諸任何此類法律來阻礙、拖延或阻礙執行此處授予受託人的任何權力，但將遭受損失並允許執行所有此類權力，就好像沒有頒佈這樣的法律一樣。

第 4.07 節 公司的存在。

在不違反本協議第5條的前提下，發行人應採取或促使採取一切必要措施來維護和保持其公司存在的全部效力和影響。

第 4.08 節 對有擔保債務的限制。

發行人不會（也不會允許其任何子公司）創建、承付或擔保任何有擔保債務，除非為提供與此類有擔保債務同等和按比例擔保票據的有效準備。但是，前一句中的上述限制不適用於以下擔保的債務：

(a) 為擔保收購、建造或改善任何房產的付款而設立的購貨款抵押貸款，包括但不限於發行人或發行人的子公司在收購完成施工（包括現有房產的任何改善）或開始商業運營之前、之時或之後18個月內產生的任何債務，負債是為該財產的全部或任何部分購買價格融資而發生的或此類財產的建造或改進；

(b) 收購時存在的財產上的抵押貸款、質押、留置權、擔保權益或抵押權（統稱為擔保權益），或任何有條件的銷售協議或與財產有關的任何所有權保留，無論是否由發行人或發行人的子公司承擔，前提是此類擔保權益不是是在預期收購或促進此類收購時產生的；

(d) 個人財產上的擔保權益，該人被合併、併入發行人或發行人的子公司或以其他方式與發行人或發行人的子公司合併，或者在向發行人或發行人的子公司出售、租賃或以其他方式處置個人財產時存在的擔保權益， 提供的此類擔保權益不得延伸到發行人或該子公司在收購前的任何其他主要財產，也不得延伸到此後收購的其他主要財產，但對收購的財產進行增建或改進除外；

(e) 發行人財產或發行人子公司財產上的擔保權益，有利於美利堅合眾國或其任何州，或有利於任何其他國家或其任何部門、機構、部門或政治分支機構（包括但不限於擔保污染控制或工業收入類型債務的擔保權益），以允許發行人或發行人的任何子公司履行合同或擔保為全部或任何部分融資而產生的債務建造或改善房產的費用購買價格，但須遵守此類擔保權益，或者法律或法規要求將其作為任何業務交易或行使任何特權、特許經營權或許可證的條件；

(f) 發行人或發行人任何子公司的任何財產或資產的擔保權益，以擔保其欠發行人或發行人任何子公司的債務；

(g) 在正常業務過程中籤發的與貿易應付賬款相關的信用證的償還義務的留置權，留置權與此類信用證及其產品和收益有關的抵押文件和其他財產；

(h) 抵押普通初始存款和保證金存款以及正常業務過程中的其他留置權的留置權，在每種情況下，均為任何利息互換義務和貨幣協議以及遠期合約、期權、期貨合約、期貨期權或旨在保護髮行人或其任何子公司免受利率或貨幣波動影響的類似協議或安排下的債務提供擔保；或

(i) 上述條款 (a)-(h) 中提及的任何擔保權益的全部或部分延期、續訂或更換，或連續延期、續訂或置換；前提是除交易成本和溢價（如果有）外，其本金不增加，並且上述條款允許除主要財產以外不增加其他主要財產 (a)-(h) 受其約束。

第 4.09 節 控制權變更觸發事件時要約購買。

控制權變更觸發事件發生後，除非發行人根據第3.07節行使了贖回該系列所有未償還票據的權利，否則該系列票據的每位持有人將有權要求發行人根據下述要約購買該系列持有人票據的全部或部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）（控制權變更提議），收購價格等於其本金總額的101％，再加上購買之日的應計利息和未付利息（如果有），但不包括購買日期（控制權變更付款），前提是相關記錄日的持有人有權在相關利息支付日收取到期的利息。在控制權變更觸發之日起 30 天內

事件發生了，或者根據發行人的選擇，在任何控制權變更發生之前並以此為條件，但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易之後，發行人將向每位持有人發出通知，並向受託人發送一份副本，該通知將管理控制權變更要約的條款。除其他外，此類通知將註明購買日期，該日期不得早於該通知發出之日起 30 天或不遲於 60 天，如果通知是在控制權變更之前發送的，則不早於控制權變更發生的日期，法律可能要求的除外（控制權變更付款日期)。如果在控制權變更完成之日之前發出，則該通知將説明控制權變更提議以控制權變更付款日當天或之前發生的控制權變更觸發事件為條件。發行人必須遵守《交易法》第14e-1條及其相關的任何其他證券法律和法規的要求，前提是這些法律和法規適用於根據控制權變更要約購買票據。如果任何證券法律或法規的規定與本第 4.09 節相沖突，則發行人將遵守這些證券法律和法規，並且不會因為此類衝突而被視為違反了本第 4.09 節規定的義務。

選擇根據控制權變更要約購買票據的最終票據持有人將被要求在通知中規定的地址向付款代理人交出票據，，並填寫票據背面標題為 “持有人選擇購買期權” 的表格。全球票據的持有人必須在控制權變更付款日之前的第三個工作日營業結束之前，根據付款代理人和存託人的適用程序（就全球票據而言），通過賬面記賬轉賬將其票據轉讓給付款代理人。

在控制權變更付款日，發行人應在合法的範圍內：

(1) 接受根據控制權變更要約正確投標的所有票據或部分票據的付款；

(2) 向付款代理人存入相當於正確投標的所有票據或部分票據的控制權變更補助金的金額；以及

(3) 向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據以及一份説明回購票據或部分票據本金總額的高級管理人員證書。

付款代理人將立即向正確投標該票據控制權變更付款的每個適用系列票據持有人付款，受託人將立即認證（或安排通過賬面記賬轉讓）該系列的新票據，其本金等於已交出的該系列票據中任何未購買的部分； 提供的每張新票據的本金為2,000美元，或超過該票據的整數倍數為1,000美元。

儘管本第 4.09 節中有任何相反的規定，但如果第三方以要求的方式和時間以及其他方式提出控制權變更要約，則發行人無需提出控制權變更要約，並且該第三方購買了所有正確投標但未在其要約下撤回的票據，則發行人無需提出控制權變更要約。此外，如果在控制權變更付款日發生並仍在繼續，則發行人不得回購任何票據，但在控制權變更觸發事件後違約支付控制權變更付款除外。

第 4.10 節 對銷售和回租交易的限制。

發行人不會（也不會允許其任何子公司）就任何主要財產的出售和回租進行任何出售和回租交易（a售後回租交易），無論是現在擁有還是以後收購，均歸發行人或發行人的任何子公司，除非：

(a) 該交易是在票據發行日期之前進行的；

(b) 此類交易涉及的租賃期限少於三年；

(d) 發行人或該子公司有權對待租賃的主要財產承擔擔保債務，其金額至少等於該出售和回租交易的應佔留置權，而無需根據第4.08節平等和按比例為票據提供擔保；或

(e) 在出售和回租交易後的180天內，發行人將等於出售的主要財產的公允市場價值的金額用於任何（或組合）(a) 票據的預付款或報廢，(b) 發行人或發行人子公司借款的債務的預付或清償（合同上屬於次級債務的除外）用於票據）或（c）購買、建造、開發、擴建或改善主要財產。

第 4.11 節 免除債務。

儘管有第4.08和4.10條的規定，但發行人及其任何一家或多家子公司可以在不擔保票據的情況下發行、承擔或擔保有擔保債務，或者進行任何本應受第4.08或4.10節約束的銷售和回租交易； 提供的在生效後，當時未償還的此類有擔保債務（第4.08條允許的有擔保債務除外）以及銷售和回租交易的應佔留置權（第4.10節規定的出售和回租交易除外）的總額不超過截至發行人合併有形資產創建或發生之日計算的15％中較大者此類有擔保債務或售後回租交易，以及 (ii) 在生效後每種情況下均為20億美元這種的發生以及由此產生的收益的使用。

第 4.12 節分類

為了確定是否遵守第4.08和4.10節，如果任何擔保債務符合第4.08節中規定的種以上擔保債務類型的標準，則發行人應自行決定對此類有擔保債務進行分類，並且只需要將此類有擔保債務的金額和類型納入上文第4.08 (a) 至 (i) 節中的一項或第4.11節，以及有擔保債務在發生時可以分為不止一種類型的有擔保債務，如第4.08節或第4.08節所述第 4.11 節。

第五條。

繼任者

第 5.01 節 合併、合併或出售資產。

發行人不得將其全部或的全部財產和資產合併、合併或出租給被稱為繼任人的任何人，也不得將其全部或的財產和資產轉讓、轉讓或出租給任何人，除非：

(1) 發行人是倖存人或繼任人（如果發行人除外）是根據任何美國國內司法管轄區、歐盟任何現任或前任成員國、加拿大或加拿大、英國、瑞士、新加坡共和國、百慕大或開曼羣島等任何省份的法律組建和有效存在的人，並通過補充契約明確承擔發行人對票據和票據下的義務本契約（導致根據以下法律組建或存在的實體的任何此類交易除美國國內司法管轄區以外的任何司法管轄區，a非美國户籍交易);

(2) 交易生效後，不得立即發生任何違約或違約事件，也不得根據本契約繼續發生；以及

(3) 在擬議的交易完成之前，發行人已向受託人交付了上述內容的高級管理人員證書和一份法律顧問意見，説明擬議的交易和補充契約符合本契約。

第 5.02 節 繼任公司被替換。

根據第 5.01 節，發行人與任何其他人合併，或發行人與任何其他人合併，或將發行人的財產和資產基本上全部轉讓、轉讓或租賃後，通過這種合併組成的繼任人、發行人合併或向其進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼任人應繼承、取代和行使的所有權利和權力，本契約下的發行人，其效力與該繼任人被命名為此處的發行人，此後，除租賃外，前身人應免除本契約和票據下的所有義務和契約； 但是，前提是，不得免除前身發行人支付票據本金、溢價（如果有）和額外利息（如果有）的義務，除非在受本文第5.01節約束且符合本節規定的交易中出售發行人的所有資產。

第六條。

默認值和補救措施

第 6.01 節 默認事件。

違約事件，無論此處對任一系列的票據使用何處，均指以下任何事件（不管此類違約事件的原因，以及違約事件是自願還是非自願的，還是通過法律實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例造成的）：

(a) 在該系列票據到期應付時違約支付該系列票據的任何利息，包括任何額外利息，並且該違約持續30天（除非發行人在此30天期限到期之前將此類付款的全部金額存入受託人或付款代理人）；或

(b) 該系列票據到期應付時未能支付本金；或

(c) 發行人違約或違反本協議項下的任何其他契約或擔保（本契約中僅為該系列票據以外的一系列債務證券的利益而包含的契約或保證除外），在發行人收到受託人或發行人的書面通知後，該違約在60天內仍未得到治癒，受託人收到持有人的書面通知本金不少於下文規定的該系列未償還票據的25％；或

(d) 根據任何破產法或在任何破產法的含義範圍內，發行人：

(1) 啟動被裁定為破產或破產的程序；

(2) 同意對其提起破產或破產程序，或者同意根據適用的破產法提出申請或答覆或同意尋求重組或救濟；

(3) 同意為其或其全部或幾乎全部財產指定接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員；

(4) 為其債權人的利益進行一般性轉讓；

(5) 通常不在債務到期時償還債務，也沒有根據任何與破產有關的外國法律採取任何類似的行動；或

(e) 具有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令，該命令或法令：

(1) 用於對發行人的救濟，在該程序中，發行人將被裁定為破產或破產；

(2) 任命發行人的接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或者為發行人的全部或幾乎所有財產指定接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員；或

(3) 發行人的清算；

或根據任何外國法律給予任何類似的救濟, 但該命令或法令仍未中止, 有效期為連續60天.

第 6.02 節 加速成熟；撤銷和廢除。

如果一系列票據的違約事件發生並且仍在繼續（第6.01 (d) 或6.01 (e) 節中規定的違約事件除外），則該系列未償還票據本金不少於25％的受託人或持有人可以宣佈該系列所有票據的本金以及應計和未付利息（如果有）將立即到期支付，通過向發行人（如果持有人發出，則向受託人發出書面通知），申報後，本金金額以及應計和未付的本金利息（如果有）應立即到期並支付。對於第6.01 (d) 或6.01 (e) 節規定的違約事件，所有未償還票據的本金以及應計和未付利息（如果有）將立即到期支付，而無需受託人或任何未償還票據持有人作出任何聲明或採取其他行動。

在宣佈加速一系列票據之後，在受託人按照本條下文規定獲得支付到期款項的判決或法令之前，該系列未償還票據本金多數的持有人可以通過向發行人和受託人發出書面通知，撤銷和宣佈該聲明及其後果無效，前提是：

(a) 發行人已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項：

(1) 該系列所有票據的所有逾期利息，

(2) 該系列任何票據的本金（和溢價，如果有的話），該票據的本金（和溢價，如果有的話），該票據的本金除外宣佈加速到期，以及按該票據中規定的一個或多個利率計算的任何利率，

(3) 在支付此類利息合法的情況下，按該票據中規定的利率對逾期利息進行利息，以及

(4) 受託人根據本協議支付或預付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師的合理報酬、開支、支出和預付款；以及

(b) 該系列票據的所有違約事件，但未支付該系列票據的加速本金和利息（如果有）除外，均已按照第6.13節的規定得到糾正或免除。

此類撤銷不得影響隨後的任何違約或損害由此產生的任何權利。

任何違約通知、加速通知或指示受託人提供違約通知、加速通知或採取任何其他行動 (a)票據持有人指示) 由任何一個或多個持有者提供（每個 a導演持有人）必須附上每位此類持有人向發行人和受託人提交的書面陳述，説明該持有人不是（或者，如果持有人是DTC或其被提名人，則該持有人僅由向該持有人陳述自己不是）淨空頭（a）位置表示法)，對於與交付違約通知有關的票據持有人指示，這種陳述應被視為持續陳述，直到由此產生的違約事件得到糾正或以其他方式停止存在或票據被加速。此外，在提供票據持有人指示時，每位直接持有人均被視為承諾向發行人提供發行人可能不時合理要求的其他信息，以便在提出要求後的五個工作日內核實此類持有人頭寸陳述的準確性 (a《驗證盟約》)。在持有人是DTC或其被提名人的任何情況下，本協議要求的任何頭寸陳述或驗證契約均應由票據的受益所有人代替DTC或其被提名人提供，DTC有權最終依賴此類頭寸陳述和驗證契約向受託人傳達指示。

如果在票據持有人指示交付後，但在票據加速發行之前，發行人本着誠意認定有合理的理由相信直接持有人在任何相關時間違反了其頭寸陳述，並向受託人提供了一份高級管理人員證書，説明發行人已在具有管轄權的法院提起訴訟，要求確定該直接持有人當時違反了其立場陳述，並試圖使任何違約事件無效根據適用的票據持有人指示，此類違約的補救期應自動中止，該違約事件的補救期應自動恢復，在具有管轄權的法院就此類問題作出最終的且不可上訴的裁決之前，應暫停任何補救措施。如果在票據持有人指示交付後，但在票據加速發行之前，發行人向受託人提供了一份高管證書，説明直接持有人未能履行其核查契約，則該違約的補救期將自動中止，由適用的票據持有人指示導致的任何違約事件的補救期應自動恢復，任何補救措施都應暫停，直到該驗證契約得到滿足。任何違反頭寸陳述的行為都將導致此類持有人參與此類票據持有人指示被忽視；如果沒有的參與

該持有人，其餘持有人持有的提供此類票據持有人指示的票據百分比不足以有效提供此類票據持有人指示，這種票據持有人指示將無效 從一開始（該指揮持有人可能向受託人提供的任何賠償除外），其大意是，此類違約事件應被視為從未發生過，加速失效，受託人應被視為未收到此類票據持有人指示或任何此類違約或違約事件的通知。頭寸陳述可以基本上採用本協議附錄D的形式，並附有發行人和受託人合理要求的其他變更和信息。

為避免疑問，受託人有權最終依賴根據本契約向其下達的任何票據持有人指示，沒有義務詢問或調查任何頭寸陳述的準確性，強制遵守任何核查契約，核實向其交付的任何高管證書中的任何陳述，或者以其他方式對衍生工具、淨空頭、多頭衍生工具進行計算、調查或確定，做空衍生工具或其他工具。受託人對發行人、任何持有人或任何其他根據票據持有人指示真誠行事的人不承擔任何責任。

第 6.03 節 受託人收取的債務和要求執行的訴訟。

發行人保證，如果：

(a) 當任何票據的任何利息到期應付並且此類違約持續30天時，該票據的任何利息的支付即屬違約；或

(b) 任何票據的本金（或溢價，如果有的話）的支付是違約，無論是在到期時還是在到期時或以其他方式支付張票據的本金（或溢價，如果有的話）；

應受託管理人的要求，發行人將按該票據中規定的利率向其支付該票據當時到期和應付的全部款項，包括本金以及任何溢價和利息，並在該利息的支付具有法律強制執行力的範圍內，向其支付任何逾期本金和溢價以及任何逾期利息的利息，以及應足以支付收款費用和開支 (包括合理的賠償) 的進一步數額,受託人、其代理人和律師的費用、支出和預付款。

如果任一系列票據的違約事件發生並且仍在繼續，則受託人可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利和該系列票據持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使任何權力本協議授權，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第 6.04 節 受託人可以提交索賠證明。

對於與發行人（或票據的任何其他債務人）、其財產或債權人有關的任何司法程序，受託人有權並有權通過幹預此類程序或其他方式採取TIA授權的任何和所有行動，以便允許持有人和受託人在任何此類程序中提出索賠。特別是，受託人應有權收取和接收任何此類索賠應付或可交付的任何款項或其他財產，並分配這些款項；每位持有人特此授權任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，向受託人支付應付的任何款項合理的報酬、費用，受託人、其代理人和律師的付款和預付款，以及根據第7.07條應向受託人支付的任何其他款項。

本契約的任何條款均不得視為授權受託人授權或同意、代表任何持有人接受或通過任何影響票據或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或組合計劃，也不得視為授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行表決； 但是，前提是，受託人可以代表持有人投票選舉破產受託人或類似官員，併成為債權人或其他類似委員會的成員。

第 6.05 節 受託人可以在不持有票據的情況下強制執行索賠。

受託人可以在不持有任何票據或與之相關的訴訟中出示票據的情況下起訴和執行本契約或票據下的所有訴訟權利和索賠，受託人提起的任何此類訴訟均應以其作為明示信託受託人的自己的名義提起，任何判決的恢復均應在規定支付合理的補償、費用、支出和預付款之後受託人、其代理人和法律顧問應為票據持有人謀取應得的利益已就此追回了判決.

第 6.06 節 所收款項的用途。

受託人根據本第6條收取的任何款項，或者在違約事件發生後，就發行人根據本契約承擔的義務可分配的任何資金或其他財產，應按以下順序在受託人確定的日期使用，如果以本金或任何溢價或利息分配此類資金或其他財產，則應在出示票據及其註釋時按以下順序使用如果只支付了部分款項，如果已全額支付，則在交出時：

第一: 支付根據第 7.07 條應付給受託人（包括任何前任受託人）的所有款項；以及

第二: 分別根據該票據的本金和任何溢價和利息的到期應付金額按比例支付該票據的本金和任何溢價和利息票據的本金和任何溢價和利息，無任何優先權或優先權，按比例支付該票據的本金和任何溢價和利息，；以及

第三: 向發行人或任何其他有權獲得該權利的個人或個人。

第 6.07 節 對訴訟的限制。

任一系列票據的任何持有人均無權就本契約、任命接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

(1) 該持有人此前已就該系列票據持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

(2) 該系列未償還票據本金至少為25％的持有人應向受託人提出書面請求，並提出（如果要求則提供）受託人滿意的賠償或擔保，以受託人的名義就此類違約事件提起訴訟，而受託人尚未從持有人那裏收到該未償還票據的大部分本金的持有人系列指示與此類書面請求不一致，並且未能在60天內提起此類訴訟在收到此類通知、賠償或擔保的請求和提議後；

人們的理解和意圖是，此類持有人中任何一個或多個都無權以任何方式以任何方式通過或利用本契約的任何條款來影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或者獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或者強制執行本契約下的任何權利，除非本契約中規定的方式並使所有此類持有人獲得平等和應計税率的利益。

第 6.08 節 持有人獲得本金、溢價和利息的無條件權利。

儘管本契約中有任何其他規定，任何票據的持有人都有絕對和無條件地在該票據中表示的相應申明到期日（或者就贖回而言，在贖回之日）收到該票據的本金、任何溢價和（受第4.01條約束）利息的付款，並有權提起訴訟，要求強制執行任何此類付款，這些權利應未經該持有人同意，不得受到損害。

第 6.09 節 恢復權利和補救措施。

如果受託人或任何持有人提起了任何程序來強制執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該程序因任何原因已被終止或放棄，或者對受託人或該持有人作出了不利的決定，則在每種情況下，發行人、受託人和持有人均應分別恢復其以前在本協議下的職位，此後的所有權利，但須視該程序中的任何決定而定受託人和持有人應繼續採取補救措施，就好像沒有此類程序一樣已經成立。

第 6.10 節 權利和補救措施累積。

除非第 2.07 節最後一段中關於更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜票據另有規定，否則此處授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排斥任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均應是累積性的，是對本文賦予的所有其他權利和補救措施的補充根據或現在或將來存在於法律或衡平法或其他方面。主張或運用本協議或其他任何權利或補救措施不應妨礙同時主張或行使任何其他適當的權利或補救措施。

第 6.11 節 延遲或遺漏不是棄權。

受託人或任何票據的任何持有人延遲或遺漏行使在任何違約事件中產生的任何權利或補救措施，均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或默許。受託人或持有人可以不時行使本條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施，受託人或持有人可以不時行使，視情況而定。

第 6.12 節 由持有者控制。

持有任一系列未償還票據本金多數的持有人應有權指示就該系列票據進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施，或行使授予受託人的任何信託或權力，前提是：

(a) 該指示不得與任何法治或本契約相沖突；

(b) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他行動，與該指示並無矛盾；以及

第 6.13 節 豁免過去的違約。

在根據本契約宣佈加速發行一系列票據之後，在受託人根據本契約獲得支付到期款項的判決或法令之前，該系列未償還票據多數本金的持有人可以通過向發行人和受託人發出書面通知撤銷並撤銷該聲明及其後果如果與該系列票據有關的所有違約事件，但未支付加速本金除外與該系列票據有關的的利息（如果有）已按照本文的規定予以補償或免除。

第 6.14 節 成本承諾。

在為執行本契約下任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或者在針對受託人作為受託人採取的、遭受的或遺漏的任何訴訟中，法院可以要求該訴訟中的任何訴訟當事人承諾支付該訴訟的費用，並可以按照TIA規定的方式和範圍向任何此類訴訟當事人評估費用； 提供的本節和TIA均不得被視為授權任何法院在發行人提起的任何訴訟中要求此類承諾或進行此類評估。

第七條。

受託人

第 7.01 節 受託人的職責。

(a) 如果受託人負責官員實際知道的違約事件已經發生、尚未被放棄且仍在繼續，則受託人應行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使違約時使用與謹慎的人在處理這些個人自己的事務時所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(b) 除非受託人的負責官員實際知道的違約事件持續期間：

(1) 受託人的職責將完全由本契約的明文規定決定，受託人只需要履行本契約中具體規定的職責，無需履行其他職責，本契約中不得解讀任何針對受託人的暗示契約或義務；以及

(2) 在沒有重大過失的情況下，受託人可以最終依賴向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見來確定陳述的真實性以及陳述中表達的意見的正確性。但是，受託人將審查證書和意見，以確定它們是否符合本契約的要求（但無需確認或調查其中所述的事實、陳述、意見或結論）。

(1) 本段不限制本第 7.01 節 (b) 或 (e) 段的效力；

(2) 除非證明受託人在確定相關事實方面存在疏忽，否則受託人對責任人員本着誠意作出的任何判斷錯誤概不負責；以及

(3) 受託人對根據本協議第6.12節收到的指示本着誠意採取或未採取的任何行動不承擔任何責任。

(d) 無論其中是否明確規定，本契約中與受託人有關的每項條款均受本第7.01節的約束。

(e) 本契約的任何條款均不要求受託人花費自有資金或承擔任何責任。受託人沒有義務應任何持有人的要求行使本契約規定的任何權利或權力，除非該持有人已向受託人提出，並應要求向受託人提供了受託人滿意的抵押和賠償，以應對任何損失、負債或支出。不應要求受託人就其履行本契約下的權力或職責提供任何保證金或擔保。

(f) 受託人不承擔其收到的任何款項的利息責任，除非受託人可能與發行人達成書面協議，。除非法律要求，否則受託人以信託形式持有的資金無需與其他基金分開。

第 7.02 節 受託人的權利。

(a) 受託人可以最終依據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、判決、命令、債券、債券、債券、票據、其他債務證據或其他紙張或文件（無論是原件、傳真或其他電子形式）採取行動或不採取行動，並應受到充分保護已由一個或多個適當的人簽名或出示。受託人無需調查決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、判決、命令、債券、債券、債券、票據、其他負債證據或其他票據或文件中陳述的任何事實或事項。

(b) 在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高管證書或律師意見，或兩者兼而有之。受託人對依靠此類高級職員證書或法律顧問意見本着誠意採取或未採取的任何行動概不負責。受託人可以諮詢律師，該律師的建議或任何法律顧問意見都將得到充分和徹底的授權，並保護其免於承擔本着誠意和依賴本協議所採取、遭受或遺漏的任何行動的責任。

(d) 受託人對其本着誠意採取、遭受或遺漏採取的任何行動概不負責，這些行動是其認為已獲得授權的，或者在本契約賦予它的權利或權力範圍內。

(e) 除非本契約中另有具體規定，否則發行人的任何要求、請求、指示或通知，只要由發行人的高級官員簽署，就足夠了。

(f) 受託人沒有義務應任何持有人的要求或指示行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非這些持有人已提出（如果要求提供）受託人滿意的擔保或賠償，以抵消其根據此類要求或指示可能產生的成本、費用和負債。

(g) 為了遵守不時生效的適用税法、規章和條例（包括主管當局頒佈的指令、指導方針和解釋）（適用法律) 外國金融機構、發行人、受託人、付款代理人、持有人或其他機構現在或已經同意受本契約的約束或與本契約有關，則發行人同意 (i) 採取商業上合理的努力向受託人提供有關持有人或其他適用方和/或交易（包括對此類交易條款的任何修改）的足夠信息，以便受託人可以確定其是否有與税收相關的義務根據適用法律，以及 (ii) 受託人有權扣繳任何預扣税或在遵守適用法律所必需的範圍內從本契約下的付款中扣除。本條款 (g) 的條款在本契約終止後繼續有效。

(h) 除非受託人公司信託辦公室的受託人負責官員收到發行人或任何持有人關於此類違約或違約事件的書面通知，並且此類通知提及票據和本契約，否則不應被視為受託人已收到關於任何違約或違約事件的通知或被指控知道任何違約或違約事件。

(i) 授予受託人的權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利，適用於受託人以本協議規定的各種身份行事的受託人以及受僱於根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人，並應由其強制執行。

(j) 受託人可以要求發行人提供一份證書，列出當時根據本契約授權採取特定行動的個人姓名和/或官員的頭銜，該證書可以由任何獲準簽署高管證書的人簽署，包括在先前交付但未被取代的任何此類證書中指定為授權的人。

(k) 儘管本契約中有任何內容，但在任何情況下，受託人均不對任何形式的特殊的、間接的、懲罰性的、偶然的或後果性的或其他類似的損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔責任，即使受託人已被告知這種損失或損害的可能性，也不管採取何種行動形式。

(l) 受託人對因其無法控制的情況（包括但不限於任何法律或法規的任何規定或任何政府當局的任何行為、不可抗力、流行病、流行病、大流行、地震、火災、洪水、恐怖主義、戰爭和其他軍事騷亂）而導致或未能履行本契約規定的義務不承擔任何責任或責任 ces；破壞；流行病；騷亂；中斷；公用事業、計算機（硬件或軟件）或的丟失或故障通信服務或聯邦儲備銀行無法使用電匯、電傳或其他電報或通信設施；事故；勞資糾紛；民事或軍事當局的行為以及政府行動。

(m) 此處列出的受託人的許可權利不應被解釋為義務。

第 7.03 節 受託人的個人權利。

受託人以個人或任何其他身份可以成為票據的所有者或質押人，也可以以其他方式與發行人或發行人的任何關聯公司打交道，其權利與其不是受託人時所擁有的權利相同。但是，如果受託人獲得TIA§310 (b) 中定義的任何利益衝突，則必須在90天內消除此類衝突，向 SEC 申請繼續擔任受託人的許可（如果本契約已獲得TIA資格）或辭職。任何代理人都可以對相似的權利和義務採取同樣的行動。受託人還受本協議第7.10和7.11節的約束。

第 7.04 節 受託人s 免責聲明。

受託人對本契約或票據的有效性、充分性或充分性概不負責，也不作任何陳述，對發行人使用票據收益或支付給發行人的任何款項不承擔任何責任，也不會根據發行人根據本契約的任何條款的指示，對受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項的使用或的使用負責 Tee，它對本文中的任何聲明或敍述或註釋或任何其他文件中的任何陳述概不負責與票據的出售有關或根據本契約，但其認證證書除外。受託人沒有義務監督或調查發行人是否遵守或違反或促使履行或遵守除受託人以外的任何人在本契約中做出的任何陳述、保證或契約或協議。

第 7.05 節 違約通知。

如果違約或違約事件發生並仍在繼續，並且受託人的負責官員確實知道違約或違約事件，則受託人將在違約或違約事件發生後的90天內向票據持有人發出違約或違約事件的通知。除非在支付任何票據的本金、溢價（如果有）或額外利息（如果有）時出現違約或違約事件，否則如果由其負責官員組成的委員會真誠地認定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可以暫停通知（有一項諒解，即受託人沒有明確的責任確定任何行動是否不符合任何持有人利益），還是會涉及受託人的個人責任。

第 7.06 節 受託人向票據持有人提交的報告。

(a) 自本契約簽訂之日之後的4月1日起，在每年4月1日之後的60天內，只要票據仍未償還，受託人將向票據持有人郵寄一份截至該報告日且符合TIA§313 (a) 的簡短報告（但如果在報告日之前的十二個月內沒有發生TIA§313 (a) 中描述的事件，則不是報告需要傳送）。受託人還將在適用的範圍內遵守TIA§313 (b) (2)。受託人還將按照 TIA §313 (c) 的要求通過郵件發送所有報告。

(b) 每份報告在郵寄給票據持有人時將由受託人發送給發行人，由受託人根據TIA§313 (d) 向美國證券交易委員會和票據上市的每個證券交易所提交。當票據在任何證券交易所上市時，發行人將立即通知受託人。

第 7.07 節 補償和賠償。

(a) 發行人將向受託人支付此類補償，因為發行人和受託人不時以書面形式同意接受本契約和本協議下的服務。受託人的補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律的限制。除服務補償（包括受託人代理人和律師的合理薪酬、支出和開支）外，發行人還將根據受託人的要求立即向受託人償還其產生或支付的所有合理的支出、預付款和費用，但任何可能歸因於其重大過失、惡意或故意不當行為的支出、支出或預付款除外。

(b) 發行人將賠償受託人或任何前任受託人及其高管、代理人、董事和僱員，並使他們免受任何損失、負債、損害、索賠或開支，包括因本契約、票據、接受或管理本契約下的信託或信託而產生或與之相關的合理的律師費用和開支，包括對發行人執行本契約（包括本第7.07節）和為自己辯護的成本和開支對於與行使或履行本節規定的任何權力或職責有關的任何索賠（無論是發行人、任何持有人還是任何其他人主張）或責任，或者與執行本節規定有關的，，除非任何此類損失、責任、損害、索賠或費用可能歸因於其重大過失、惡意或故意不當行為。受託人將立即將其可能尋求賠償的任何索賠通知發行人。受託人不這樣通知發行人並不能解除發行人在本協議下的義務。發行人將為索賠辯護，受託人將配合辯護。受託人可能有單獨的律師，發行人將向該律師支付合理的費用和開支。不得要求發行人為未經其同意而達成的任何和解付款，也不會不合理地拒絕同意。

(d) 為確保發行人在本第7.07節中的義務，受託人將在票據發行之前對受託人持有或收取的所有資金和財產擁有留置權，但以信託形式持有的用於支付特定票據的利息或額外利息（如果有）的本金、溢價或額外利息（如果有）的資金和財產除外。這種留置權將在本契約得到滿足和解除後繼續存在。

(e) 受託人將在適用的範圍內遵守TIA§313 (b) (2) 的規定。

(f) 就本節而言，受託人應包括任何前任受託人； 提供的, 然而，本協議下任何受託人的重大過失、故意不當行為或惡意行為均不得影響本協議下任何其他受託人的權利。

(g) 在不影響受託人根據適用法律享有的任何其他權利的前提下，當受託人及其代理人以及任何認證代理人在第6.01 (d) 或6.01 (e) 節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，服務費用和補償旨在構成任何破產、破產或類似法律規定的管理費用。

第 7.08 節 更換受託人。

(a) 只有在繼任受託人接受本第 7.08 節規定的任命後，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命才會生效。

(b) 受託人可以隨時以書面形式辭職，並通過通知發行人而被解除特此設立的信託。當時未償還票據本金總額佔多數的持有人可以在移交生效日期前不少於30天以書面形式通知受託人和發行人，從而免除受託人的職務。在以下情況下，發行人可以罷免受託人：

(1) 受託人未能遵守本協議第7.10條；

(2) 受託人被裁定為破產或無力償債，或者根據任何《破產法》對受託人下達了救濟令；

(3) 保管人或公職人員負責受託人或其財產；或

(4) 受託人失去行動能力。

(d) 如果繼任受託人未在即將退休的受託人辭職或被免職後的60天內上任，則即將退休的受託人、發行人或當時未償還票據本金總額至少為10％的持有人可以向任何具有管轄權的法院申請任命繼任受託人。

(e) 如果受託人在任何持有人至少六個月的持有人提出書面要求後未能遵守本第 7.10 節，則該持有人可以向任何具有管轄權的法院申請罷免受託人和任命繼任受託人。

(f) 繼任受託人將向即將退休的受託人和發行人提交其任命的書面接受書。因此，即將退休的受託人的辭職或免職將生效，繼任受託人將擁有本契約規定的受託人的所有權利、權力和義務。繼任受託人將向持有人發出其繼任通知。即將退休的受託人應立即將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人； 提供的本協議下欠受託人的所有款項均已支付，並受本文第 7.07 節中規定的留置權的約束。儘管根據本第7.08節更換了受託人，但本協議第7.07條規定的發行人義務將繼續為即將退休的受託人服務。

第 7.09 節 合併後的繼任受託人等

如果受託人將其全部或幾乎所有公司信託業務合併、合併或轉變為另一個個人，則繼任者將成為繼任受託人，而無需採取任何進一步行動。

第 7.10 節 資格；取消資格。

本協議下將始終有受託人，該受託人是根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織和開展業務的人，該受託人根據此類法律獲準行使公司受託人權力，接受聯邦或州當局的監督或審查，其資本和盈餘總額至少為1億美元，正如其最新發布的年度狀況報告所述。

本契約將始終有一個滿足 TIA §310 (a) (1)、(2) 和 (5) 要求的受託人。受託人受 TIA §310 (b) 的約束。

第 7.11 節 優先收取針對發行人的索賠。

受託人受TIA§311（a）的約束，不包括TIA§311（b）中列出的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應受TIA§311 (a) 的約束，前提是其中指明的範圍。

第八條。

合法抗辯和抗辯盟約

第 8.01 節 可選擇進行合法抗辯或盟約抗訴。

在符合本第8條下文規定的條件的情況下，發行人可以隨時選擇將本協議第8.02或8.03條適用於所有未償還的票據，但須由發行人董事會選擇將本協議第8.02條或第8.03條適用於所有未償還的票據。

第 8.02 節 合法辯護和解僱。

發行人根據本協議第8.01節行使適用於本第8.02節的選擇權後，在滿足本協議第8.04節規定的條件的前提下，發行人將被視為在滿足以下條件之日已解除對所有未償還票據的義務（以下簡稱 法律辯護)。為此，法律抗辯意味着發行人將被視為已償還並清償了未償還票據所代表的全部債務，此後，僅就本協議第8.05節和下文第 (1) 和 (2) 條所述的本契約其他部分而言，發行人將被視為未償還的債務，並已履行其在該票據和本契約下的所有其他義務 (以及受託管理人應根據發行人的要求並由發行人承擔費用，執行發行人要求的此類文書，以確認相同），但以下條款除外，這些條款將在本協議下以其他方式終止或解除之前一直有效：

(1) 本文第8.04節所述信託到期時，未償還票據持有人有權獲得與該票據的本金、溢價（如果有）或利息（如果有）有關的付款；

(2) 第 2.03、2.06 和 2.07 節的規定；

(3) 本協議下受託人的權利、權力、信託、職責和豁免以及發行人與之相關的義務；以及

(4) 本條第8條。

在遵守本第8條的前提下，儘管發行人事先根據本協議第8.03節行使了期權，但仍可以根據本第8.02節行使期權。

第 8.03 節 抵禦盟約。

發行人根據本協議第8.01節行使適用於本第8.03節的選擇權後，在滿足本協議第8.04節規定的條件的前提下，將免除發行人根據本協議第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09、4.09、4.10、4.11、4.12和5.01節中未償還的契約所承擔的義務注意本協議第 8.04 節中規定的條件得到滿足之日及之後的注意事項（下文，抵禦盟約），此後，就持有人與此類契約有關的任何指示、豁免、同意、聲明或行為（及其任何後果）而言，票據將被視為未償還，但就本協議下的所有其他目的而言，票據將繼續被視為未償還（據瞭解，出於會計目的此類票據不會被視為未償還）。為此，Convent Defeasance意味着，對於未償還的票據，發行人可以不遵守任何條款，也不對任何條款承擔任何責任，

任何此類契約中直接或間接規定的條件或限制，因為此處其他地方提及任何此類契約，或者在任何此類契約中提及此處或任何其他文件中的任何其他條款，而這種疏忽不遵守不構成本協議第 6.01 節規定的違約或違約事件，但是，除非上面另有規定，否則本契約的其餘部分以及此類的 {} 筆記不會因此受到影響。此外，在發行人根據本協議第8.01節行使適用於本第8.03節的選擇權後，在滿足本協議第8.04節規定的條件的前提下，本協議第6.01 (c) 節將不構成違約事件。

第 8.04 節 法律或盟約抗辯的條件。

以下是將第8.02或8.03節適用於任何票據或任一系列票據的條件，視情況而定：

(1) 發行人應不可撤銷地存入或促成存款給受託人（或滿足第7.10節所設想的要求並同意遵守本條適用於其的規定的另一受託人）作為信託基金，用於支付以下款項，專門作為的擔保，專門用於票據持有人 (A) (i) 資金的利益在一定金額中，(ii) 通過定期支付與之相關的本金和利息的美國政府債務根據其條款，將在不遲於任何付款到期日前一天提供一筆款項或 (iii) 兩者組合，在每種情況下，均足以支付和解除債務，受託人（或任何其他符合條件的受託人）應使用這筆款項來支付和清償每期本金、溢價和利息以及任何強制性債務根據相應的個申報到期日票據的資金支付本契約和附註的條款（如本文所用，美國政府的義務指 (x) 任何擔保，即 (i) 美利堅合眾國對付款的直接債務，美利堅合眾國全心全意地抵押該債務，或 (ii) 受美利堅合眾國機構或部門控制或監督並充當美利堅合眾國機構或部門行事的個人的債務，美利堅合眾國無條件地保證其付款作為充分的信貸和信貸義務，，無論是 (i) 還是 (ii)，均不可由發行人選擇贖回或贖回，以及 (y) 任何存託憑證由銀行（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條）簽發的存託憑證，涉及上文 (x) 條中規定並由該銀行為該存託憑證持有人的賬户持有的任何美國政府債務，或者就如此規定和持有的任何美國政府債務的本金或利息的具體支付，前提是（除了（法律要求）該託管人無權從應付給該存管人持有人的金額中扣除任何從託管人收到的與美國政府債務有關的任何金額的收據，或此類存託憑證所證明的本金或利息的具體付款），或 (B) 對於以美元以外貨幣計價的此類系列票據，(i) 該貨幣中一定金額的款項，或 (ii) 外國政府債務，根據其預定支付本金和利息條款將在不遲於任何付款到期日前一天提供此類款項個全國認可的獨立會計師事務所認為的金額或 (iii) 兩者的組合，在每種情況下都足以支付和解除債務，受託人（或任何其他符合條件的受託人）應根據本契約的條款使用該系列票據的本金以及任何溢價和利息支付和清償該系列票據的本金以及任何溢價和利息該系列的筆記。在本文中，外國政府債務是指 (x) 任何擔保，即 (i) 發行此類貨幣的政府的直接債務，並承諾該政府完全信任和信用，或 (ii) 由該政府控制或監督並充當該政府機構或機構的個人的債務，其付款為

由該政府無條件擔保為全額信貸和信貸債務，無論是在 (i) 還是 (ii) 中，發行人都不能選擇贖回或贖回， (y) 銀行（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條）就第 x 條規定的任何外國政府債務簽發的任何存託憑證) 並由該銀行為此類存託憑證持有人的賬户持有，或者用於支付任何此類外國人的本金或利息的具體支付如此規定和持有的政府債務，前提是（除非法律要求）該託管人無權從應付給此類存託憑證持有人的金額中扣除託管人收到的與外國政府債務有關的任何金額或此類存託憑證所證明的本金或利息的具體付款。

(2) 如果選擇將第8.02條適用於任何票據或任一系列票據，則發行人應向受託人提交法律顧問意見，説明 (A) 發行人已從美國國税局收到或已由美國國税局發佈了一項裁決，或 (B) 自本契約簽訂之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，無論是哪種情況 (A) 或 (B)，其大意是，該意見應在此基礎上證實，此類票據的持有人和受益所有人不會出於美國聯邦所得税的目的，確認因存款、法律抗辯和解除而產生的收入、損益，並將按與未發生此類存款、法律抗辯和解除債務相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税。

(3) 如果選擇將第8.03條適用於任何票據或任一系列票據，則發行人應已向受託人提交法律顧問意見，大意是此類票據的持有人和受益所有人不會出於美國聯邦所得税的目的確認因存款和契約抗辯而產生的收入、收益或損失，並將受美國的約束如果存款和，則按相同金額、方式和時間徵收與相同的聯邦所得税本來不會發生違抗盟約。

(4) 在存入此類票據時，該票據的違約事件不得發生並持續下去，也不得在通知後或時間流逝或兩者兼而有之。

(5) 此類法律抗辯或契約抗辯不得導致違反或違反發行人作為一方或受其約束的任何其他協議或文書，也不得構成違約。

(6) 如果票據要在規定到期日之前贖回（強制性償債基金付款或類似付款除外），則應根據本契約或受託人滿意的條款正式發出贖回通知。

(7) 發行人應向受託人提交一份高級職員證書和律師的意見，每份意見都説明與此類法律抗辯或契約抗辯有關的所有先決條件均已得到滿足。

第 8.05 節 以信託形式持有的存款和政府證券；其他雜項條款。

根據本協議第 8.06 節，就本第 8.05 節而言，所有存放給受託人（或其他符合條件的受託人）的金錢和不可贖回的政府證券（包括其收益），受託人) 根據本協議第8.04節，與未償還票據有關的未償還票據將由受託人根據該票據和本契約的規定，直接或通過受託人可能決定的任何付款代理人（包括作為付款代理人的發行人）向該票據持有人支付的所有到期金額以及本金、溢價（如果有）和利息（如果有），但除了法律要求的範圍外，此類資金無需與其他基金分開。

發行人將向受託人支付並彌補對根據本協議第8.04條存入的現金或不可贖回的政府證券或由此產生的本金和利息徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，但法律規定向未償還票據持有人的賬户收取的任何此類税款、費用或其他費用除外。

儘管本第8條中有任何相反的規定，但受託人將根據發行人的書面要求不時向發行人交付或支付其持有的任何款項或不可贖回的政府證券，全國認可的獨立公共會計師事務所認為，這些款項或不可贖回的政府證券超過了為實現同等的法律抗辯或契約而需要存入的金額阿桑斯。

第 8.06 節 向發行人還款。

在不違反適用的放棄財產法的前提下，存入受託人或任何付款代理人或發行人隨後持有的用於支付任何票據的本金、溢價（如果有）或利息（如果有）的任何款項，並且在該本金、溢價（如果有）或利息（如果有）到期並應付後兩年內仍無人認領的任何款項均應根據發行人的要求支付給發行人或 (如果隨後由發行人持有）將被解除此類信託；此後，該票據的持有人只能向發行人尋求付款因此，受託人或該付款代理人對此類信託資金的所有責任，以及發行人作為信託基金受託人的所有責任，將立即停止。

第 8.07 節 復職。

如果由於任何法院或政府機構下達了禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決，受託人或付款代理人無法根據本協議第8.02或8.03節申請任何美元或不可贖回的政府證券，則發行人根據本契約和票據承擔的義務將像沒有存款一樣恢復和恢復在本協議第8.02或8.03節中，直到受託人或付款代理人被允許適用所有此類條款為止根據本協議第 8.02 或 8.03 節中的款項（視情況而定）； 但是，前提是，如果發行人在恢復其債務後支付任何票據的本金、溢價（如果有）或利息（如果有），則發行人將代位行使該票據持有人從受託人或付款代理人持有的資金中獲得此類款項的權利。

第九條。

修訂、補充和豁免

第 9.01 節 未經票據持有人同意。

未經任何持有人同意，經發行人董事會決議授權，發行人和受託人可以隨時不時地簽訂一份或多份本協議的補充契約，其形式令受託人滿意，用於以下任何目的：

(1) 糾正任何模稜兩可之處，糾正任何錯誤，更正或補充本契約中任何可能存在缺陷或與本契約中任何其他條款不一致的條款，或者就本契約下出現的事項或問題作出其他規定；

(2) 證明另一人已成為發行人的繼任者，並且繼任者根據本契約承擔發行人在本契約和票據中的契約、協議和義務的證據；

(3) 放棄本契約下發行人的任何權利或權力，或者在發行人契約中增加更多契約，以保護所有或任一系列票據的持有人；

(4) 為了所有或任一系列票據的持有人的利益，添加任何其他違約事件；

(5) 使本契約中的任何條款與2022年3月31日發行人發行備忘錄中與票據有關的票據描述保持一致（發行備忘錄），前提是該附註説明中的此類條款旨在逐字背誦本契約和附註的條款，其意圖可以由大意如此的高級官員證書來證明；

(6) 保護筆記；

(7) 除了或取代經認證的票據外，還規定無憑證票據 (提供的，為了《守則》第 163 (f) 條的目的，無認證票據是以註冊形式發行的）；

(8) 做出任何不會對任何票據持有人的權利產生不利影響的更改；

(9) 根據本合同第7.08節的要求，提供證據，並規定接受繼任人或獨立受託人對一個或多個系列票據的任命，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以便規定由多個受託人管理本契約；或

(10) 遵守美國證券交易委員會的要求，以生效或維持TIA下本契約的資格。

第 9.02 節 經票據持有人同意。

經受此類補充契約影響的每個系列未償還票據本金不少於多數的持有人的同意，通過向發行人和受託人交付的上述持有人的行為，經發行人董事會決議授權，發行人和受託人可以簽訂契約或契約補充，以增加任何條款修改或以任何方式修改或取消本契約的任何條款，或以任何方式修改持有人的權利本契約下此類系列的筆記； 提供的, 然而，未經受影響的每張未償還票據持有人同意，任何此類補充契約均不得：

(1) 減少持有人必須同意修正或豁免的系列票據的本金；

(2) 降低任何票據的利率或延長支付利息（包括違約利息）的時間；

(3) 減少任何票據的本金或溢價，或更改任何票據的固定到期日；

(4) 免除任何票據本金或溢價和利息的違約支付（但票據本金總額至少佔多數的持有人撤銷加速發行票據以及免除因這種加速而導致的付款違約）；

(5) 以美元以外的貨幣支付任何票據的本金、溢價和利息；

(6) 修改合同權利，要求在該票據中明確或規定的到期日當天或之後支付票據的本金、溢價和利息（包括額外金額）；

(7) 對與豁免或修正有關的條款進行任何修改；

(8) 免除任何票據的贖回付款； 提供的此類贖回是由發行人選擇進行的；或

(9) 對本契約第2.13節所述的條款進行任何修改，對此類票據的任何持有人的權利產生不利影響，或者修改此類票據的條款將導致喪失本契約所述任何税款的豁免權或免除本契約中描述的任何預扣或扣除税款的義務，除非非美國付款人同意為此支付額外款項（如果有）。

如果補充契約修改或取消本契約中的任何契約或其他條款，明確列入只是為了一個或多個特定系列票據的利益，或者修改了該系列票據持有人在該契約或其他條款方面的權利，則該契約應被視為不影響任何其他系列票據持有人在本契約下的權利。

持有人根據本節採取的任何行為都沒有必要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但持有人的此類行為批准其實質內容就足夠了。

第 9.03 節 遵守《信託契約法》。

本契約或票據的每項修正案或補充都將在符合當時有效的TIA的修訂版或補充契約中列出。

第 9.04 節 同意的撤銷和效力。

在修正案、補充或豁免生效之前，票據持有人對修正案、補充或豁免的同意是票據持有人以及每位票據的後續持有人的持續同意，證明其債務與同意的持有人票據相同，即使沒有在任何票據上表示同意。但是，如果受託人在修訂、補充或豁免生效之日之前收到書面撤銷通知，則任何此類票據持有人或票據的後續持有人都可以撤銷對票據的同意。修正案、補充或豁免根據其條款生效，此後對每位持有人具有約束力。

第 9.05 節 註釋或交換票據。

受託人可以在經過認證的任何票據上適當註明修正、補充或豁免。交換所有票據的發行人可以發行，受託人應在收到認證令後對反映修正、補充或豁免的新票據進行認證。

未作適當註釋或發行新票據不會影響此類修訂、補充或豁免的有效性和效力。

第 9.06 節 受託人簽署修正案等

如果修正或補充不對受託人的權利、職責、責任或豁免產生不利影響，則受託人將簽署根據本第9條授權的任何修訂或補充契約。在發行人董事會批准之前，發行人不得簽署經修訂或補充的契約。在簽訂任何修訂或補充契約時，受託人將有權獲得並且（受本協議第7.01節的約束）除了本協議第12.04條要求的文件外，還依賴一份官員證書和一份法律顧問意見，説明本契約授權或允許執行此類修訂或補充契約。

第十條。

滿足和解僱

第 10.01 節 滿意度與解僱。

在以下情況下，本契約將解除並停止對任何一個系列的所有未償還票據產生任何進一步的效力（受託人的存續權利和發行人與之相關的義務以及本契約中明確規定的票據的註冊或交換義務除外）：

(1) 任一項

(a) 發行人已向受託人交付該系列的所有票據以供註銷；或

(b) 先前未交付給受託人取消的所有該系列票據均已到期應付，將在一年內到期支付，或者根據受託人滿意的安排將在一年內要求贖回，並且在任何情況下，發行人已將全部金額作為信託基金存入受託人，足以在到期時或贖回時支付所有到期的本金、溢價和利息這些筆記；

(2) 發行人已向發行人支付或促使發行人向其支付本協議下的所有其他應付款項；以及

(3) 發行人已向受託人提交了一份高級職員證書和一份律師意見，每份意見都指出，此處規定的與履行和解除本契約有關的所有先決條件均已得到滿足。

儘管本契約已得到履行和解除，但發行人根據第7.07條對受託人的義務、發行人根據第2.02條對任何認證代理人的義務以及，如果根據本節第 (1) 條 (b) 款向受託人存款，則受託人根據第10.02條和第2.04條最後一段承擔的義務將繼續存在。

第 10.02 節 信託資金的應用。

在不違反本協議第8.06節規定的前提下，根據本協議第10.01節存入受託人的所有資金均應以信託形式持有，並由受託人根據票據和本契約的規定，直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的發行人）向有權獲得本金的人支付本金，溢價（如果有）和利息（如果有），這些款項已存入受託人；但這些錢不一定是除非法律要求，否則與其他基金分開。

如果受託人或付款代理人由於任何法律訴訟或任何法院或政府機構下達禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而無法根據本協議第10.01條使用任何資金或政府證券，則應恢復和恢復發行人根據本契約和票據承擔的義務，就好像沒有根據本協議第10.01條進行存款一樣； 提供的如果發行人因恢復債務而支付了任何票據的本金、溢價（如果有）或利息（如果有），則發行人應代位行使此類票據持有人從受託人或付款代理人持有的資金或政府證券中獲得此類款項的權利。

第十一條。

[保留的。]

第十二條。

雜項

第 12.01 節 信託《契約法》控制。

如果本契約中的任何條款限制、符合或與TIA §318 (c) 規定的義務相沖突，則以徵收的關税為準。

第 12.02 節 通知。

如果發行人或受託人以書面形式親自送達，或者通過頭等艙郵件（掛號或認證，要求退貨收據）、傳真傳輸或隔夜航空快遞送達其他人的任何通知或信函，均以書面形式送達對方地址：

如果給發行人：

c/o Broadcom Inc.

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

注意：首席財務官克爾斯滕·斯皮爾斯

將複製到：

c/o Broadcom Inc.

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

注意：首席法務官 Mark Brazeal

傳真： 408-433-6336

另外一份副本寄至：

瑞生和沃特金斯律師事務所

140 斯科特大道

加利福尼亞州門洛帕克 94025

傳真：(650) 463-2600

注意：託尼·裏士滿和格雷格·羅傑斯

如果對受託人説：

威爾明頓信託基金，全國協會

南六街 50 號，1290 套房

明尼蘇達州明尼阿波利斯 5540

注意：博通公司管理員

發行人或受託人通過向另一方發出通知，可以為後續的通知或通信指定額外或不同的地址。

發給發行人或受託人的所有通知和通信在受託人實際收到後，即視為已在受託人的公司信託辦公室或發行人按上面指定的辦公室地址或發行人先前以書面形式向受託人提供的任何其他地址實際收到。

向持有人發出的任何通知或通信都將通過頭等艙郵件郵寄，無論是經過認證的還是掛號的，要求退貨收據，或者通過隔夜航空快遞寄出，保證第二天送達註冊商保存的登記冊上顯示的地址。在 TIA 要求的範圍內，任何通知或通信也將郵寄給 TIA §313 (c) 中描述的任何人。未將通知或通信郵寄給持有人或其中的任何缺陷均不會影響其相對於其他持有人的充分性。

如果通知或通信是在規定的時間內按照上述方式郵寄的，則無論收件人是否收到，都是正式發出的。

如果發行人向持有人發出通知或通信，它將同時向受託人和每位代理人提供一份副本。

儘管本契約或任何票據有任何其他規定，但如果本契約或任何票據規定向持有人發出任何事件（包括任何回購通知）的通知（無論是郵寄還是其他方式），則該通知如果根據存管人或其指定人的常規指示（包括通過電子郵件）提交給存管人（或其指定人），則應充分發出（對於全球票據）按照保存人公認的慣例或程序.

受託人有權但不應被要求依賴和遵守受託人合理認為有權代表發行人發出指示和指示的人通過電子郵件、傳真和其他類似的無擔保電子方式發送的通知、指示、指示或其他通信。受託人沒有責任或義務核實或確認發出此類指示或指示的人實際上是有權代表發行人發出指示或指示的人； 提供的如果已根據第 7.02 (j) 節向受託人提供了證書，則該證書上會標明該人；受託人對發行人因這種合理依賴而產生或蒙受的任何損失、負債、成本或費用不承擔任何責任

遵守或遵守此類通知、指示、指示或其他通信。發行人同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交通知、指示、指示或其他通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險以及第三方攔截和濫用的風險。發行人應盡一切合理的努力確保根據本契約向受託人發送的任何此類通知、指示、指示或其他通信都是完整和正確的。就本契約而言，任何此類通知、指示、指示或其他通信均應最終被視為發行人向受託人發出的有效指示。

第 12.03 節 票據持有人與其他票據持有人的溝通。

持有人可以根據 TIA §312 (b) 與其他持有人就其在本契約或票據下的權利進行溝通。發行人、受託人、註冊商和其他任何人應受到 TIA §312 (c) 的保護。

第 12.04 節 關於先決條件的證書和意見。

在發行人向受託人提出任何要求或申請根據本契約採取任何行動時（與本契約當日最初發行票據有關的除外），發行人應向受託人提供：

(1) 一份官員證書（必須包括本協議第 12.05 節中規定的聲明），其中指出，簽署人認為，本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件和契約（如果有）均已得到遵守；以及

(2) 律師的意見（必須包括本協議第12.05節中規定的陳述），指出在該律師看來，所有此類先決條件和契約都已得到遵守。

第 12.05 節 證書或意見書中必填的聲明。

每份關於遵守本契約中規定的條件或契約的證書或意見（根據 TIA §314 (a) (4) 提供的證書除外）都必須符合 TIA §314 (e) 的規定，並且必須包括：

(1) 一份聲明，説明作出該證明或意見的人已閲讀該契約或條件；

(2) 一份關於此類證書或意見中所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；

(3) 一份陳述，説明該人認為已進行必要的審查或調查，使他或她能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情的意見；以及

(4) 關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的陳述。

第 12.06 節 受託人和代理人的規則。

受託人可以為持有人會議或持有人會議上的行動制定合理的規則。註冊商或付款代理可以制定合理的規則，為其職能設定合理的要求。

第 12.07 節 董事、高級職員、員工和股東不承擔個人責任。

發行人的董事、高級管理人員、僱員、註冊人或股東均不對發行人根據票據、本契約承擔的任何義務或基於此類債務或其設立或因其設立而提出的任何索賠承擔任何責任。每位票據持有人接受票據即免除並免除所有此類責任。豁免和發行是發行票據的對價的一部分。該豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任。

第 12.08 節 適用法律。

契約和票據將受紐約州法律管轄, 並根據紐約州法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，每位發行人和受託人接受本契約、票據或本契約所設想的交易或與之相關的任何法律訴訟中不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。

第 12.09 節 同意管轄權。

由本契約或本契約所設想的交易引起或基於本契約的任何法律訴訟、訴訟或程序（相關論文集）可以在位於紐約市和縣的美利堅合眾國聯邦法院提起，或者在紐約州法院提起，對於位於紐約市和縣的每起案件（統稱為 特定法院），並且各方不可撤銷地服從專屬管轄權（為執行任何特定法院在相關的訴訟中的判決而提起的訴訟、訴訟或訴訟除外，a相關判決，在任何相關訴訟中，特定法院對哪個管轄權是非排他性的）。通過郵遞將任何程序、傳票、通知或文件送達上述當事人的地址，應為在任何特定法院提起的任何相關訴訟的有效法律程序送達。雙方不可撤銷和無條件地放棄對在特定法院確定任何相關訴訟地點的任何異議，並不可撤銷和無條件地放棄並同意不在任何特定法院抗辯或主張在任何特定法院提起的任何相關訴訟都是在不方便的法庭提起的。位於美國的非的各方不可撤銷地指定CSC Corporation作為其代理人，為可能在任何特定法院提起的任何相關訴訟的目的接收訴訟或其他法律傳票。

第 12.10 節 放棄豁免。

對於任何相關程序，在適用法律允許的最大範圍內，各方不可撤銷地放棄其在特定法院可能有權獲得的管轄權、訴訟程序送達、扣押（判決前後）和執行的所有豁免（無論是基於主權還是其他理由），對於任何相關的判決，各方均放棄特定法院或任何其他法院的任何此類豁免具有管轄權，並且不會提出、主張或要求任何此類豁免，也不會要求為其辯護在任何此類相關訴訟或相關判決中或與之有關，包括但不限於經修訂的1976年《美國外國主權豁免法》規定的任何豁免。

第 12.11 節 判決貨幣。

如果為了獲得任何法院的判決，有必要將本協議下到期的款項兑換成美元美元以外的任何貨幣，則本協議雙方在實際可能的最大範圍內同意，所使用的匯率應是持有人根據正常銀行程序可以在最後一個工作日前一個工作日在紐約市用此類其他貨幣購買美元的匯率判斷已作出。無論以美元美元以外的任何貨幣作出任何判斷，發行人對任何應付給任何持有人的任何款項的義務都要等到第一個工作日才能解除，該持有人收到任何被認為以該其他貨幣到期的款項，（且僅限於）該持有人可以根據正常銀行程序使用該其他貨幣購買美元；如果美元發行人同意，因此購買的金額低於本協議下最初應付給該持有人的金額單獨有義務賠償該持有人免受此類損失，儘管有任何此類判決。如果如此購買的美元大於本協議下最初應付給該持有人的金額，則該持有人同意向發行人支付一筆金額，該金額等於如此購買的美元超過本協議下最初應付給該持有人的金額的金額。

第 12.12 節 不對其他協議作出不利解釋。

本契約不得用於解釋發行人或其子公司或任何其他個人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議均不得用於解釋本契約。

第 12.13 節 繼任者。

發行人在本契約和票據中的所有協議都將對其繼任者具有約束力。本契約中受託人的所有協議都將對其繼任者具有約束力。

第 12.14 節 可分割性。

如果本契約或票據中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第 12.15 節 對應原件。

雙方可以簽署本契約的任意數量的副本。每份簽名的副本都將是原件，但所有副本共同代表相同的協議。通過傳真、pdf 或其他電子傳輸方式交換本契約和簽名頁的副本應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可以用於所有目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真、pdf 或其他電子方式傳送的本協議各方的簽名均應被視為其原始簽名。

第 12.16 節 美國愛國者法案。

各方在此承認，根據《美國愛國者法》第326條，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢，受託人必須獲取、驗證和記錄與受託人建立關係或開設賬户的每個個人的身份。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第 12.17 節 法定假期。

在任何情況下，如果任何利息支付日期、贖回日、退税日或到期日不是工作日，則在該日期對採取的任何行動都不必在該日期採取，而可以在下一個工作日採取，其效力和效力與該日期相同，並且不得因延遲而產生任何利息。

第 12.18 節 目錄、標題等

本契約的目錄、交叉參考表以及條款和章節的標題只是為了方便參考，不應被視為本契約的一部分，也不會以任何方式修改或限制本契約中的任何條款或條款。

[下一頁上的簽名]

為此，本契約各方已促成本契約自上面第一份撰寫之日起正式簽署。


博通公司

來自：		/s/Kirsten Spears
姓名：		克爾斯滕斯皮爾斯
標題：		首席財務官

[契約簽名頁]


全國協會威爾明頓信託基金擔任受託人

來自：		/s/ Sarah Vilhauer
姓名：		莎拉·維爾豪爾
標題：		助理副總裁

[契約簽名頁]

[Note Face]

CUSIP/ISIN ___

4.00% 2029年到期的優先票據


沒有。___		$	____________

博通公司

承諾向___________________或註冊受讓人支付，本金______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

利息支付日期：4 月 15 日和 10 月 15 日

記錄日期：4 月 1 日和 10 月 1 日

日期：_______________

A-1-1


博通公司

來自：
姓名：
標題：


這是所提到的註釋之一
在上述契約中：

威爾明頓信託基金全國協會
作為受託人

來自：
		授權簽字人

日期：

A-1-1

[筆記背面]

4.00% 2029年到期的優先票據

[根據契約的規定，如果適用，請插入 Global Note 圖例]

[根據契約的條款，插入私募圖例（如果適用）]

[根據契約的規定，如果適用，請插入 S 法規全球票據圖例]

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文所述契約中賦予它們的含義。

(a) I利息。特拉華州的一家公司博通公司（發行人)，承諾從__________、_____到期日按每年4.00％的利息支付或安排支付本票據本金的利息，並應支付根據下文提及的註冊權協議應支付的額外利息（如果有）。發行人將在每年的4月15日和10月15日每半年支付一次拖欠的利息和額外利息（如果有的話），或者如果其中任何一天不是工作日，則在下一個工作日（每個 利息支付日期)。票據的利息將從最近支付利息的日期開始累計，如果沒有支付利息，則從發行之日起計至但不包括該利息支付日或到期日（如適用）； 提供的如果本票據在本票據正面提及的記錄日期和下一個後續的利息支付日之間經過認證，則利息應從下一個後續利息支付日日起累計； 進一步提供第一個利息支付日期應為 __________、______。在合法的範圍內，發行人將按票據當時適用的利率支付逾期本金的利息（包括任何破產法下任何程序中的申請後利息）；發行人將在合法範圍內以相同的利率支付逾期分期利息和額外利息（如果有）（不考慮任何適用的寬限期）的利息（包括任何破產法下任何程序中的申請後利息）。利息將按每年的360天計算，包括十二個30天的月份。由此計算得出的所有美元金額將四捨五入到最接近的美分。

(b) M方法的 P付款。發行人將在利息支付日之前的 4月1日或10月1日營業結束時向票據註冊持有人支付票據的利息和額外利息（違約利息除外），即使此類票據是在該記錄日之後和該利息支付日當天或之前取消的，但契約第2.12節中關於違約利息的規定除外。票據將在付款代理人和登記處的辦公室或代理機構支付本金、溢價（如果有）、利息和額外利息（如果有），或者，發行人可以選擇通過將支票郵寄給持有人登記冊中列明的地址向持有人支付利息和附加利息（如果有）； 提供的對於所有全球票據和持有人將向發行人或付款代理人提供電匯指示的所有全球票據和所有其他票據的本金、溢價（如果有）和額外利息（如果有），則需要通過電匯方式支付即時可用的資金。此類付款將以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。

A-1-2

(d) I契約。發行人根據契約發行了票據，日期為2022年4月14日（契約）在發行人和受託人之間。票據的條款包括契約中規定的條款以及提及 TIA 而成為契約一部分的條款。票據受所有這些條款的約束，持有人應向契約和TIA索取此類條款的聲明。如果本説明的任何條款與契約的明確規定相沖突，則應以契約的條款為準並具有控制力。契約不限制可能根據該契約發行的票據的本金總額。

(e) O可選的 R救贖。根據契約第3.07節的規定，發行人可選擇贖回票據。

(f) M強制性的 R救贖. 發行人無需就票據進行強制贖回或償還資金。

(g) R救贖為了 T興高采烈 R理由. 根據契約第3.09節的規定，如果税法發生變化，發行人可以贖回票據。

(h) O報價到 P購買 UPON C改變的 C控制 T操縱 E通風口. 控制權變更觸發事件發生後，發行人將被要求按照契約第4.09節的規定提出購買票據的要約。

(i) D提名, T轉移, E交換。這些票據採用註冊形式，最低面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。票據的轉讓可以登記，票據可以按照契約的規定進行兑換。除其他外，書記官長和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，發行人可以要求持有人繳納法律要求或契約允許的任何税款和費用。發行人無需交換或登記任何票據或票據中選定用於贖回的部分的轉讓，但任何票據中未兑換的部分除外。此外，在選擇要贖回的票據之前的15天內，或者在記錄日期和下一個後續利息支付日之間的這段時間內，發行人無需交換或登記任何票據的轉讓。

(j) P人們 DEEEMED O所有者。無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為票據的所有者。只有註冊的持有人才擁有契約下的權利。

(k) A修改, S補充和 W放手。這些票據受契約第9條規定的修正、補充和豁免條款的約束。

(l) D默認和 R補救措施。契約第6條規定了持有人與票據有關的違約事件和補救措施。

(m) T生鏽的 DEALINGS 和這個 I發證人。受託人可以以個人或任何其他身份向發行人或其關聯公司提供貸款，接受存款併為其提供服務，也可以以其他方式與發行人或其關聯公司打交道，就好像它不是受託人一樣。

(n) NO RECOURSE A反對 O其他。發行人的董事、高級管理人員、僱員、註冊人或股東均不對發行人根據票據、契約承擔的任何義務或基於此類債務或其設定而提出的任何索賠承擔任何責任。每位票據持有人接受票據即免除並免除所有此類責任。豁免和發行是發行票據對價的一部分。該豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任。

A-1-3

(o) A身份驗證。只有通過受託人或身份驗證代理人的手動簽名進行身份驗證，本註釋才有效。

(p) A縮寫。持有人或受讓人的名字中可以使用慣例縮寫，例如：TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全體租户）、JT TEN（=擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

(q) A額外的 R權利的 H年長的的 R受限 G全球的 N筆記和 R受限 D定式 N筆記。除了根據契約向票據持有人提供的權利外，限制性全球票據和限制性最終票據的持有人還將擁有截至2022年4月14日的註冊權協議中規定的所有權利，包括髮行人和簽名頁上指定的其他各方，或者就附加票據而言，限制性全球票據和限制性最終票據的持有人將擁有一份或多份註冊權協議中規定的權利（如果有）在發行人及其它各方之間，與發行人向任何附加票據的購買者授予的權利有關（統稱註冊權協議).

(r) CUSIP N數字。根據統一證券識別程序委員會頒佈的建議，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人。對於印在票據上或任何兑換通知中包含的此類數字的準確性，均不作任何陳述，只能依賴票據上放置的其他識別號碼。

(s) 適用法律。 契約和本票據將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

發行人將應書面要求向任何持有人免費提供契約和/或註冊權協議的副本。可以向以下地址提出請求：

博通公司

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

注意：投資者關係

A-1-4

A分配 FORM

要分配此筆記，請填寫以下表格：

(I) 或 (我們) 將本票據轉讓並轉讓給：

（插入受託人的法定姓名）

（插入受讓人 soc. sec. 或納税身份證號。）

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

並不可撤銷地指定將本票據轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個人代替他。

日期：_________________

你的簽名：

（請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名）

簽名保證*：_________________________

*	公認的簽名保證獎章計劃的參與者（或受託人接受的其他簽名擔保人）。

A-1-5

S日程安排的 E交換的 I利益在這個 G全球的 N注意

已將本全球票據的部分交換為另一份全球票據的權益或最終票據的權益，或者將另一份全球票據或最終票據的一部分換成本全球票據的利息：


交換日期		本金減少金額本金金額全球注意		本金增加金額這張全球票據的金額		這個全球的本金金額在這樣的減少之後請注意（或增加）		授權簽名受託人的簽署人或保管人

A-1-6

[Note Face]

CUSIP/ISIN ___

4.15% 2032年到期的優先票據


沒有。___		$	____________

博通公司

承諾向___________________或註冊受讓人支付，本金為____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

利息支付日期：4 月 15 日和 10 月 15 日

記錄日期：4 月 1 日和 10 月 1 日

日期：_______________

A-2-1


博通公司

來自：
姓名：
標題：

這是上述契約中提及的註釋之一：


威爾明頓信託基金全國協會
作為受託人

來自：
		授權簽字人

日期：

A-2-1

[筆記背面]

4.15% 2032年到期的優先票據

[根據契約的規定，如果適用，請插入 Global Note 圖例]

[根據契約的條款，插入私募圖例（如果適用）]

[根據契約的規定，如果適用，請插入 S 法規全球票據圖例]

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文所述契約中賦予它們的含義。

(a) I利息。特拉華州的一家公司博通公司（發行人)，承諾從__________、________到期日按每年4.15％的利息支付或安排支付本票據本金的利息，並應支付根據下文提及的註冊權協議應支付的額外利息（如果有）。發行人將在每年的4月15日和10月15日每半年支付一次利息和額外利息（如果有的話），或者如果其中任何一天不是工作日，則在下一個工作日（每個，一個利息支付日期)。票據的利息將從最近支付利息的日期開始累計，如果沒有支付利息，則從發行之日起計至但不包括該利息支付日或到期日（如適用）； 提供的如果本票據在本票據正面提及的記錄日期和下一個後續的利息支付日之間經過認證，則利息應從下一個後續的利息支付日開始累計； 進一步提供第一個利息支付日期應為 __________、______。在合法的範圍內，發行人將按票據當時適用的利率為逾期的本金支付利息（包括任何破產法下任何程序中的申請後利息）；發行人將在合法範圍內以相同的利率支付逾期分期利息和額外利息（如果有）（不考慮任何適用的寬限期）的利息（包括任何破產法下任何程序中的申請後利息）。利息將根據由十二個 30 天組成的 360 天年度來計算。由此計算得出的所有美元金額將四捨五入到最接近的美分。

(b) M方法的 P付款。發行人將在利息支付日之前的4月1日或10月1日收盤時向票據的註冊持有人支付利息和票據的額外利息（違約利息除外）（如果有），即使此類票據在該記錄日期之後和該利息支付日當天或之前取消，但契約第2.12節中關於違約利息的規定除外。票據將在付款代理人和登記處的辦公室或機構支付本金、溢價（如果有）、利息和額外利息（如果有），或者，發行人可以選擇通過將支票郵寄給持有人登記冊中列明的地址向持有人支付利息和額外利息（如果有）； 提供的對於所有全球票據和持有人向發行人或付款代理人提供電匯指示的所有其他票據的本金、溢價（如果有）和額外利息（如果有），則需要通過電匯方式支付即時可用的資金。此類付款將使用美利堅合眾國的硬幣或貨幣，因為付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。

A-2-2

(e) O可選的 R救贖。根據契約第3.07節的規定，發行人可選擇贖回票據。

(f) M強制性的 R救贖. 發行人無需就票據進行強制贖回或償還資金。

(g) R救贖為了 T興高采烈 R理由. 根據契約第3.09節的規定，如果税法發生變化，發行人可以贖回票據。

(h) O報價到 P購買 UPON C改變的 C控制 T操縱 E通風口. 控制權變更觸發事件發生後，發行人將被要求按照契約第4.09節的規定提出購買票據的要約。

(j) P人們 DEEEMED O所有者。無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為票據的所有者。只有註冊的持有人才擁有契約下的權利。

(k) A修改, S補充和 W放手。這些票據受契約第9條規定的修正、補充和豁免條款的約束。

(l) D默認和 R補救措施。契約第6條規定了持有人與票據有關的違約事件和補救措施。

A2-3

(o) A身份驗證。只有通過受託人或身份驗證代理人的手動簽名進行身份驗證，本註釋才有效。

(s) 適用法律。 契約和本票據將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

發行人將應書面要求向任何持有人免費提供契約和/或註冊權協議的副本。可以向以下地址提出請求：

博通公司

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

注意：投資者關係

A-2-4

A分配 FORM

要分配此筆記，請填寫以下表格：

(I) 或 (我們) 將本票據轉讓並轉讓給：

（插入受託人的法定姓名）

（插入受讓人 soc. sec. 或納税身份證號。）

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

並不可撤銷地指定將本票據轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個人代替他。

日期：_________________

你的簽名：

（請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名）

簽名保證*：_________________________

*	公認的簽名保證獎章計劃的參與者（或受託人接受的其他簽名擔保人）。

A-2-5

S日程安排的 E交換的 I利益在這個 G全球的 N注意

已將本全球票據的部分交換為另一份全球票據的權益或最終票據的權益，或者將另一份全球票據或最終票據的一部分換成本全球票據的利息：


交換日期		本金減少金額本金金額全球注意		本金增加金額這張全球票據的金額		這個全球的本金金額在這樣的減少之後請注意（或增加）		授權簽名受託人的簽署人或保管人

附錄 B

轉讓證書的形式

博通公司

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

威爾明頓信託基金，全國協會

南六街 50 號， Suite 1290

明尼蘇達州明尼阿波利斯 5540

注意：Broadcom Inc. 管理員

回覆：博通公司優先票據

特此提及截止日期為2022年4月14日的契約（契約），由作為發行人的博通公司之間（發行人）和威爾明頓信託基金、全國協會作為受託人。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

___________________，(轉讓人) 擁有該票據並提議轉讓該票據[s]或者對此類票據感興趣[s]在本附錄附件 A 中具體規定，該附註中的本金為 ___________ 美元[s]或者興趣（轉移)，到 ___________________________（受讓人），詳見本文附件 A。關於轉讓，轉讓人特此證明：

[請勾選所有適用項]

1. ☐ 根據第144A條，檢查受讓人是否會收取144A全球票據或限制性最終票據的實益權益。本次轉讓是根據經修訂的1933年《證券法》第144A條進行的（《證券法》），因此，轉讓人特此進一步證明正在將實益權益或最終票據轉移給轉讓人有理由認為正在為自己的賬户購買實益利息或最終票據的人，或者轉讓給該人行使唯一投資自由裁量權的的一個或多個賬户的實益利息或最終票據的人，並且該人和每個此類賬户都是符合以下要求的交易中符合第 144A 條所指的合格機構買家規則 144A，而且此類轉移符合規定符合美國任何州的任何適用的藍天證券法。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據將受144A全球票據和/或限制性最終票據上印製的私募圖例以及《契約和證券法》中列舉的轉讓限制的約束。

2. ☐ 檢查受讓人是否將根據S法規全球票據或限制性最終票據中的實益權益交割。轉讓是根據《證券法》第903條或第904條進行的，因此，轉讓人特此進一步證明 (i) 轉讓不是向美國境內的個人進行的，(x) 當時買單是發出的，受讓人在美國境外，或者該轉讓人以及任何合理地代表其行事的人相信並認為受讓人在美國境外，或者 (y) 交易是在指定的離岸證券市場的設施內或通過指定的離岸證券市場執行的，並且該轉讓人或任何代表其行事的人都不知道該交易是與美國買家預先安排的，(ii) 沒有進行任何違反第903 (b) 條或第904條要求的直接出售 (b)《證券法》下的 S 條例 [和/，](iii) 該交易不是規避《證券法》註冊要求的計劃或計劃的一部分 [以及 (iv) 如果擬議的轉賬是在限制期到期之前進行的，則該轉賬不是向美國人士，也不是為了美國人的賬户或利益進行的（其他）

B-1

而不是初始購買者）]。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據將受印在S法規全球票據和/或限制性最終票據上的私募圖例以及契約和證券法中列出的轉讓限制的約束。

3. ☐ 檢查受讓人是否會接受非限制性全球票據的實益權益或不受限制的最終票據的實益權益。

(a) ☐ 檢查轉賬是否符合第 144 條。(i) 轉讓是根據《證券法》第144條和進行的，符合契約和美國任何州任何適用的藍天證券法中包含的轉讓限制，以及 (ii) 為了保持對《證券法》的遵守，不需要契約和私募傳説中包含的轉讓限制。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或權威票據將不再受限制性全球票據、限制性權威票據和契約上印有的私募圖例中列出的轉讓限制的約束。

(b) ☐ 檢查轉讓是否符合 S 法規。(i) 轉讓是根據第 903 條或《證券法》第 904 條進行的，符合契約中包含的轉讓限制和美國任何州任何適用的藍天證券法，以及 (ii) 不需要契約和私募傳説中包含的轉讓限制以保持對《證券法》的遵守。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或權威票據將不再受限制性全球票據、限制性權威票據和契約上印有的私募圖例中列出的轉讓限制的約束。

(c) ☐ 檢查轉讓是否符合其他豁免。(i) 轉讓是根據並符合進行的，但不受《證券法》第144條、第903條或第904條以外的註冊要求的約束，並符合契約中包含的轉讓限制和美國任何州的任何適用的藍天證券法，以及 (ii) 不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制即可保持對《證券法》的遵守。根據契約條款在中完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或權威票據將不受印在限制性全球票據或受限權威票據上的私募圖例和契約中列出的轉讓限制的約束。

本證書和此處包含的聲明是為了您和簽發者的利益而製作的。



[插入轉讓人姓名]

來自：
		姓名：
		標題：

日期：_________________________

B-2

轉讓證書附件 A

1.	轉讓人擁有並提議轉讓以下內容：

[勾選 (a) 或 (b) 中的一個]

(a) ☐ 以下方面的實益權益：

(i) ☐ 144A Global Note (CUSIP _______)，或

(ii) ☐ S 法規全球説明 (CUSIP _______)，或

(iii) ☐ IAI Global Note (CUSIP _______)；或

(b) ☐ 限制性最終票據。

2.	轉讓後，受讓人將持有：

[勾選一個]

(a) ☐ 實益權益：

(i) ☐ 144A Global Note (CUSIP _______)，或

(ii) ☐ S 法規全球説明 (CUSIP _______)，或

(iii) ☐ IAI Global Note (CUSIP _______)；或

(iv) ☐ 不受限制的全球票據 (CUSIP _______)；或

(b) ☐ 限制性最終票據；或

根據契約的條款。

B-3

附錄 C

交換證書的形式

博通公司

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

威爾明頓信託基金，全國協會

南六街 50 號， Suite 1290

明尼蘇達州明尼阿波利斯 5540

注意：Broadcom Inc. 管理員

回覆：博通公司優先票據

（CUSIP [])

__________________________，（所有者) 擁有並提議交換票據[s]或者對此類票據感興趣[s]此處指明，在該票據中註明的本金為______________美元[s]或者興趣（交換)。就交易所而言，所有者特此證明：

1。將限制性最終票據或限制性全球票據中的受益權益權益交換為非限制性最終票據或非限制性全球票據中的實益權益

(a) ☐ 檢查交易所是否從限制性全球票據的受益權益到非限制性全球票據的受益權益。關於所有者將限制性全球票據的受益權益權益換成等額本金的非限制性全球票據的受益權益，所有者特此證明 (i) 該受益權益是在不進行轉讓的情況下從所有者自己的賬户中收購的，(ii) 此類交易符合適用於全球票據的轉賬限制以及經修訂的1933年《證券法》（《證券法》)，(iii) 為了維持對《證券法》的遵守，不需要契約和私募傳奇中包含的轉讓限制，(iv) 無限制性全球票據的實益權益是根據美國任何州任何適用的藍天證券法收購的。

(b) ☐ 檢查交易所是否從限制性全球票據的實益權益轉為非限制性最終票據。關於所有者將限制性全球票據中的受益權益權益換成非限制性最終票據，所有者特此證明 (i) 最終票據是用所有者自己的賬户收購的，無需轉讓， (ii) 此類交易符合適用於限制性全球票據的轉讓限制以及《證券法》，(iii) 中包含的轉賬限制不需要契約和私募傳奇就可以保持對《證券法》的遵守，以及 (iv) 收購最終票據是符合美國任何州的任何適用的藍天證券法。

C-1

遵守適用於限制性最終票據的轉讓限制，並根據《證券法》，(iii) 為了保持對《證券法》的遵守，不需要契約和私募傳説中包含的轉讓限制，(iv) 收購受益權益符合美國任何州的任何適用的藍天證券法。

(d) ☐ 檢查交易所是否從受限最終票據到不受限制的權威票據。在所有者將限制性最終票據換成非限制性最終票據時，所有者特此證明 (i) 非限制性最終票據是在不進行轉讓的情況下為所有者自己的賬户收購的， (ii) 此類交易所是根據適用於限制性權威票據的轉讓限制以及《證券法》進行的，(iii) Indenden中包含的轉讓限制，(iii) Indenden中包含的轉讓限制無需使用 Ture 和 Private Ploven Legend 即可維持符合《證券法》和 (iv) 非限制性最終票據的收購符合美國任何州的任何適用的藍天證券法。

2。將限制性權益權益或限制性全球票據中的實益權益兑換限制性權益權益或限制性全球票據中的實益權益

(a) ☐ 檢查交易所是否從限制性全球票據的實益權益變為限制性最終票據。關於將所有者在限制性全球票據中的實益權益交換為本金相等的限制性最終票據，所有者特此證明，限制性最終票據是在不轉讓的情況下為所有者自己的賬户收購的。根據契約條款完成擬議交易所後，發行的限制性權威票據將繼續受到限制性最終票據上印有的私募圖例以及《契約和證券法》中列出的轉讓限制的約束。

(b) ☐ 檢查交易所是否從限制性最終票據轉為限制性全球票據的實益權益。關於，所有者用限制性最終票據換取該票據的實益權益 [勾選一個]☐ 144A 全球票據，☐ S 監管全球票據，☐ 本金相等的 IAI Global Note，所有者特此證明 (i) 實益權益是在不進行轉讓的情況下為所有者自己的賬户收購的，(ii) 此類交易是根據適用於限制性全球票據的轉賬限制、和《證券法》以及任何適用的藍天證券法進行的美國任何一個州。根據契約條款完成擬議的交易所後，發行的實益利息將受到印在相關限制性全球票據上的私募圖例以及《契約和證券法》中列出的轉讓限制。

本證書和此處包含的聲明是為了您的利益和發行人的利益而製作的。



[插入轉讓人姓名]

來自：
		姓名：
		標題：

註明日期：

C-2

附錄 D

淨空頭表示形式

博通公司

Ridder Park Drive 1320

加利福尼亞州聖何塞 95131

威爾明頓信託基金，全國協會

南六街 50 號， Suite 1290

明尼蘇達州明尼阿波利斯 5540

注意：Broadcom Inc. 管理員

作為受託人（受託人）的博通公司和威爾明頓信託基金全國協會迄今已簽訂了一份日期為2022年4月14日的契約（經修訂、補充或以其他方式修改的契約），規定發行人發行2029年到期的4.00％優先票據和2032年到期的4.15％的優先票據（合計票據）。此處使用但未另行定義的所有術語均應具有契約中賦予該術語的含義。

這封信構成了與根據契約第6.02條下達的票據持有人指示有關的頭寸陳述，根據該指示，下列簽署人作為直接持有人，向每位發行人和受託人陳述 [它是][它的受益所有人是]不是淨空頭。


來自：
		姓名： [持有者]
		標題：

D-1


交換日期		本金減少金額本金金額全球注意		本金增加金額這張全球票據的金額		這個全球的本金金額在這樣的減少之後請注意（或增加）		授權簽名受託人的簽署人或保管人


交換日期		本金減少金額本金金額全球注意		本金增加金額這張全球票據的金額		這個全球的本金金額在這樣的減少之後請注意（或增加）		授權簽名受託人的簽署人或保管人