美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年4月15日

Helbiz公司

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

根據該法第12(B)條登記的證券：

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務，請勾選下面相應的方框(看見一般説明A2.如下所示)：

☐根據《證券法》(17CFR 230.425)第425條規則 書面通知

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

☐根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前的溝通。

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是一家新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立重大最終協議和未登記的股權證券銷售

於2022年4月15日，吾等與認可投資者(“債券持有人”)訂立證券購買協議(“協議”)，以配售本金總額高達10,000,000美元的可轉換債券(“債券”)，到期日為發行後12個月(“交易”)，但倘若發生違約事件，債券可在債券持有人選擇時立即到期及應付。我們還向債券持有人發行了認股權證，以每股3.00美元的行使價購買500,000股A類普通股(“認股權證”)和150,000股A類普通股(“承諾股”)。

交易最初於2022年4月15日完成，當時我們發行了價值6,000,000美元的債券、認股權證和承諾股。金額為4,000,000美元的債券的第二次成交預計將在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)登記債券持有人轉售債券相關股票的註冊聲明(“註冊 聲明”)生效後進行。債券按5%的年利率計息，前提是在違約的情況下 這樣的利率增加到15%。

債券持有人可於緊接轉換日期或其他決定日期之前的連續5個交易日內，於到期日或之前的任何時間，以3.00美元或每日最低VWAP的92.5%的較低水平(以3.00美元或最低每日VWAP的92.5%為準)，全權酌情決定轉換債券，但前提是，只要吾等並無根據債券違約，轉換價格永遠不得低於0.50美元，除非本公司根據協議 下調。如果轉換將導致債券持有人實益擁有我們當時發行的普通股的4.99%以上，則我們不得轉換債券的任何部分，前提是債券持有人可在65天前 通知放棄此類限制。

在債券發行後的任何時間，如每日VWAP低於下限價格達五個交易日，本公司須向債券持有人 發出重置通知(每個下限重置通知)，列明降低的下限價格不得超過該下限重置通知前一交易日收盤價的80%(且在任何情況下不得高於生效的下限價格)，並採取所有必要步驟以實施該下限價格重置，包括但不限於，申請轉制股在一級市場增發上市。如果本合同項下的任何付款或其他義務在 營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款。

在簽訂協議的同時，吾等與債券持有人訂立修訂協議，據此吾等(I)將根據2021年10月12日訂立的證券購買協議(“2021年SPA”)而發行予債券持有人的各債券(“先期債券”)的底價下調至0.50美元，及(Ii)同意任何先期債券的每日VWAP低於底價，為期五個交易日。本公司須向債券持有人發出重置通知，規定該先前債權證的最低價不得超過緊接該重置通知前一個交易日收市價的80%(且在任何情況下不得高於當時生效的最低價)，並採取一切必要步驟以實施該等最低價重置，包括但不限於申請將轉換股份在一級市場額外上市。

在簽訂協議的同時，吾等與債券持有人訂立修訂協議，據此，吾等將根據2021年SPA發行的權證的行使價 由20.00元下調至3.00元。

項目9.01財務報表 及附件

本報告採用表格8-K，附件如下：

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期： 2022年4月15日