依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-259329

招股説明書副刊
(至招股章程補編,日期為2021年11月5日
至招股章程日期為2021年9月16日)



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1136174/000162828022009359/image_0a.jpg

本招股説明書補充和修改了2021年9月16日提交給美國證券交易委員會的招股説明書中的信息,作為我們S-3表格註冊聲明(第333-259329號文件)的一部分,先前我們於2021年11月5日提交的招股説明書補充了這一信息(“先前招股説明書”),該信息涉及根據我們之前與B.Riley Securities,Inc.或B.Riley Securities簽訂的《在市場發行銷售協議》(修訂至今),發售和出售最多70,000,000美元的普通股,每股面值0.0001美元。作為我們的銷售代理。本招股説明書附錄應與之前的招股説明書一起閲讀,並通過引用加以限定,除非本説明書中的信息對先前招股説明書中包含的信息進行了修正或取代。如果沒有先前的招股説明書及其任何未來的修訂或補充,本招股説明書附錄是不完整的,並且只能在與之相關的情況下交付或使用。

截至2022年4月13日,我們已根據優先招股説明書下的銷售協議出售了1110萬美元的普通股。我們提交這份招股説明書附錄是為了修訂之前的招股説明書,因為我們現在受到S-3表格I.B.6的一般指示的限制,該指示限制了我們可以在本招股説明書和先前招股説明書所屬的登記聲明下出售的金額。在實施此等限制及本公司普通股目前的公眾流通股後,以及在經修訂銷售協議的條款生效後,吾等目前可根據銷售協議發售及出售合共發行價高達11,222,606美元的普通股。如果我們的公眾流通股增加,以致我們可以根據銷售協議和註冊説明書(本招股説明書附錄和之前的招股説明書是其中一部分)出售額外的金額,我們將在進行額外銷售之前提交另一份招股説明書補充材料。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市,代碼為“OTRK”。根據S-3表格I.B.6的一般指示,截至2022年4月13日,非關聯公司持有的我們普通股的總市值為33,667,819美元,這是根據非關聯公司持有的已發行普通股11,690,215股計算得出的,每股價格為2.88美元,即我們普通股在2022年3月1日的收盤價。截至本日止,吾等並未根據S-3表格I.B.6的一般指示,於截至本日(包括本日)的前12個歷月內發售或出售任何證券。由於S-3表格I.B.6一般指示的限制,並根據銷售協議的條款,我們不時通過B.Riley登記發售總髮行價高達11,222,606美元的普通股的要約和出售。

投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲我們不時提交給我們的文件中題為“風險因素”的章節,該美國證券交易委員會通過引用納入了先前的招股説明書。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年4月14日