根據2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-261923
 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
 

生效後的第1號修正案
表格S-1

註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
 

PBC行星實驗室
(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州366385-4299396
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
(主要標準工業
分類代碼編號)
(國際税務局僱主身分證號碼)

夏利臣街645號,4樓
加利福尼亞州舊金山,郵編94107
(415) 829-3313
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

阿什利·約翰遜
首席財務和運營官
PBC行星實驗室
夏利臣街645號,4樓
加利福尼亞州舊金山,郵編94107
(415) 829-3313
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

複製到:
德魯·卡普羅
菲利普·斯托普
萊瑟姆·沃特金斯律師事務所
斯科特大道140號
門洛帕克,加利福尼亞州94025
(650) 328-4600
 

建議開始向公眾出售的大約日期:在本註冊聲明生效日期後不時出現。

如果根據1933年《證券法》(下稱《證券法》)下的第415條規定,在本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選以下複選框。




如果本表格是根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的,請勾選以下方框,並列出同一發售的較早生效登記聲明的證券法登記聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。(333-261923)

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器加速文件管理器
非加速文件服務器規模較小的報告公司
新興成長型公司
如果是一家新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據證券法第462(D)條向證券交易委員會提交申請後,註冊説明書的第1號後生效修正案將立即生效。






解釋性説明

首次於2021年12月28日提交,並於2022年1月6日由美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效的對行星實驗室PBC S-1表格登記聲明(第333-261923號文件)的第1號(以下簡稱“修訂”)(“註冊聲明”)提交的目的是(I)就安永律師事務所於2022年4月14日就其日期為2022年4月14日的報告提交的同意書,該報告涉及行星實驗室PBC截至1月31日的10-K表格年報中的財務報表,(Ii)提供根據細則第424(B)(3)條提交的於2022年4月14日提交的招股章程補編第2號,作為附件23.1(“同意”),以及年度報告所載的若干其他證物,以及(Ii)提供在首次提交註冊聲明時意外遺漏的S-K規則第512項所規定的承諾。

第II部分-招股章程不需要的資料

項目16.證物和財務報表附表
展品描述
2.1*†
協議和合並計劃,日期為2021年7月7日,由DMY技術集團,Inc.,Photon Merger Sub,Inc.,Photon Merger Sub,LLC,LLC和Planet Labs Inc.(通過參考註冊人2021年11月5日的委託書/招股説明書附件A合併而成)
3.1*
PBC行星實驗室註冊證書(參考註冊人於2021年12月13日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1)
3.2*
行星實驗室PBC附例(參考註冊人於2021年12月13日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.2)
4.1*
認股權證協議,日期為2021年3月4日,由公司和大陸股票轉讓信託公司作為權證代理簽署(通過引用註冊人於2021年3月9日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件4.1合併而成)
5.1*
Latham&Watkins LLP的法律意見(通過引用註冊人於2021年12月28日提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-261923號文件)附件5.1併入)
10.1*
賠償協議表(參考註冊人於2021年12月13日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1而併入)
10.2*
修訂和重新簽署的註冊權協議,日期為2021年12月7日(合併內容參考了註冊人於2021年12月13日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.2)
10.3*
鎖定協議格式,由DMY技術集團有限公司、DMY保薦人IV,LLC和DMY保薦人IV,LLC的董事和高管組成(通過引用註冊人2021年11月5日的委託書/招股説明書附件H合併)
10.4*
鎖定協議的格式,由DMY技術集團第四公司、威廉·馬歇爾和小羅伯特·申格勒共同完成。(參照註冊人日期為2021年11月5日的委託書/招股説明書附件H併入)
10.5*
鎖定協議格式,由DMY科技集團第四公司、其中所述的Planet Labs Inc.的某些董事和高管以及Planet Labs Inc.的某些股東(通過引用註冊人2021年11月5日的委託書/招股説明書附件H合併而成)



10.6*
支持協議,日期為2021年7月7日,由Planet Labs Inc.、DMY Technology Group,Inc.和Planet Labs Inc.的某些股東簽署(通過引用註冊人於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.2合併)
10.7*
支持協議,日期為2021年7月7日,由Planet Labs Inc.、DMY Technology Group,Inc.和Planet Labs Inc.的某些優先股東簽署(合併內容參考註冊人於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.3)
10.8*
支持協議,日期為2021年7月7日,由DMY贊助商IV、LLC、DMY Technology Group,Inc.IV和Planet Labs Inc.簽訂(合併內容參考註冊人於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.4)
10.9*
初始認購協議格式,由DMY Technology Group,Inc.和以下籤署的認購方之間簽署(參考註冊人於2021年11月5日的委託書/招股説明書附件F-1併入)
10.10*
DMY Technology Group,Inc.和以下籤署的認購方之間簽署的額外認購協議的格式(參考註冊人於2021年11月5日的委託書/招股説明書附件F-2併入)
10.11*#
Planet Labs Inc.修訂和重新啟動了2011年股票激勵計劃(合併內容參考了註冊人於2021年12月13日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.11)
10.12*#
Planet Labs Inc.修訂和重新制定的2011年股票激勵計劃下的限制性股票單位協議表格(合併內容參考註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告附件10.12)
10.13*#
Planet Labs Inc.修訂和重訂的2011年股票激勵計劃下的全球限制性股票單位協議表格(通過引用註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告的附件10.13而併入)
10.14*#
根據Planet Labs Inc.修訂和重訂的2011年股票激勵計劃的股票期權協議表格(合併內容參考註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告附件10.14)
10.15*#
Planet Labs PBC 2021年激勵獎勵計劃(合併內容參考2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的註冊人年度報告10-K表的附件10.15)
10.16*#
行星實驗室2021年激勵獎勵計劃下的全球股票期權協議表格(引用註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告附件10.16)
10.17*#
行星實驗室2021年激勵獎勵計劃下的全球限制性股票單位協議表格(結合參考註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告附件10.17)
10.18*#
Planet Labs PBC 2021員工股票購買計劃(通過參考2022年2月15日提交給美國證券交易委員會的註冊人表格S-8的附件4.3併入)
10.19*#
董事以外的Planet Labs PBC補償政策(合併內容參考註冊人於2021年12月13日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.21)



10.20*#
威廉·馬歇爾和Cosmogia Inc.於2012年2月1日發出的聘書(合併內容參考註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告附件10.20)
10.21*#
阿什利·約翰遜和Planet Labs Inc.於2020年1月15日發出的聘書(合併內容參考2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的註冊人年度報告Form 10-K的附件10.21)
10.22*#
凱文·韋爾和Planet Labs Inc.於2021年2月15日發出的聘書(合併內容參考2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的註冊人年度報告Form 10-K的附件10.22)
10.23*^
內容許可協議,日期為2017年4月14日,由Planet Labs Inc.和谷歌有限責任公司簽訂(通過引用註冊人S-4註冊聲明的附件10.16(文件編號333-258431)合併)
10.24*^
谷歌雲平臺許可協議,日期為2016年12月15日,由Planet Labs Inc.和谷歌Inc.簽訂(通過引用註冊人S-4註冊聲明的附件10.17(文件編號333-258431)合併)
10.25*^
谷歌雲平臺附錄,日期為2020年2月13日,由Planet Labs Inc.和谷歌Inc.(通過引用註冊人S-4註冊聲明(文件編號333-258431)的附件10.18併入)
10.26*^
對谷歌平臺附錄的第1號修正案,日期為2020年5月27日,由Planet Labs Inc.和谷歌Inc.之間提出(通過引用註冊人S-4註冊聲明的附件10.19(文件第333-258431號)併入)
10.27*^
對谷歌平臺附錄的第2號修正案,日期為2021年6月28日,由Planet Labs Inc.和谷歌公司之間提出(通過引用S-4表格註冊人註冊聲明的附件10.20合併(文件編號333-258431))
10.28*^
對谷歌平臺附錄的第3號修正案,日期為2021年10月6日,由Planet Labs Inc.和谷歌公司之間簽署(通過引用註冊人S-4表格註冊聲明的附件10.21(文件第333-258431號)併入)
21.1*
子公司名單(參考註冊人於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告附件21.1併入)
23.1
安永律師事務所同意(關於Planet Labs PBC合併財務報表)
23.2*
WithumSmith+Brown LLP的同意(通過引用註冊人於2021年12月28日提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-261923)的附件23.2合併)
24.1*
Latham&Watkins LLP同意(作為附件5.1的一部分)
101.INS*內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為iXBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)
101.SCH*內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔



101.DEF*內聯XBRL分類定義Linkbase文檔
101.LAB*內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

*先前提交的。
†根據S-K規則第601(A)(5)項的規定,本展品的某些展品和時間表已被省略。登記人同意提供美國證券交易委員會所有遺漏的展品和時間表的複印件。
根據美國證券交易委員會允許對精選信息保密的規則,本展品的^部分(以星號表示)已被省略。
#表示管理合同或補償計劃。

第17項承諾

以下籤署的登記人特此承諾:

(1)在作出要約或出售的任何期間內,提交本註冊説明書的生效後修正案:(I)包括1933年證券法第10(A)(3)條所要求的任何招股説明書;(Ii)在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或最近生效後的修訂)之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件個別地或總體上代表註冊説明書中所載信息的根本變化。儘管有上述規定,已發行證券數量的任何增加或減少(如果已發行證券的總美元價值不會超過已登記的),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,均可在根據規則424(B)向委員會提交的招股説明書中反映,前提是總數量和價格的變化不超過有效註冊書中“註冊費計算”表中所列最高發行價格的20%;以及(3)在登記説明書中包括與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息,或在登記説明書中對該等信息進行任何重大更改;但如註冊説明書採用表格S-1格式,而第(I)、(Ii)及(Iii)段所規定須包括在生效後的修訂內的資料,是載於註冊人依據《1934年證券交易法》第13條或第15(D)條提交或提交監察委員會的報告內,而該等報告是以引用方式併入註冊説明書內的,或載於依據第424(B)條提交的招股説明書(即註冊説明書的一部分)內,則第(I)、(Ii)及(Iii)段並不適用;

(2)為確定根據1933年《證券法》所承擔的任何責任,每一項生效後的修訂均應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時該等證券的要約應被視為其最初的真誠要約;

(三)對終止發行時仍未售出的已登記證券,採取事後修正的方式予以註銷;

(4)為釐定根據1933年《證券法》須對任何買方承擔的法律責任:

根據第424(B)條提交的每份招股説明書,作為與發售有關的登記説明書的一部分,但依據第430B條提交的登記説明書或依據第430A條提交的招股説明書除外,應被視為登記説明書的一部分,並自生效後首次使用之日起計入。但如在屬該登記聲明一部分的登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述,或在借參照而併入或當作併入該登記聲明或招股章程內的文件內所作出的任何陳述,而該文件是借參考而併入該登記聲明或招股章程內而該文件是該登記聲明或招股章程的一部分,而該文件是借參照而併入該登記聲明或招股章程內而該文件是該登記聲明或招股章程的一部分,而該文件是借引用而併入或當作為該登記聲明或招股章程的一部分而納入或當作為該登記聲明或招股章程的一部分的,則對於在首次使用前已訂立售賣合約的購買人而言,該陳述並不取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該登記聲明或招股章程內作出的任何陳述;及

(5)為確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的初次分發中對任何買方的責任,簽署的登記人承諾,在根據本登記聲明向簽署的登記人提供證券的初級要約中,無論向買方出售證券所採用的承銷方法如何,如果證券是通過下列任何一種通信方式向買方提供或出售的,則簽署的登記人將是買方的賣方,並將被視為向買方提供或出售該等證券:




A.與根據第424條規定必須提交的要約有關的任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書;

B.由下述登記人或其代表編寫的、或由下述登記人使用或提及的與發售有關的任何免費書面招股説明書;

C.任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中載有由下文簽署的登記人或其代表提供的關於下文簽署的登記人或其證券的重要信息;以及

D.下列簽署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。

根據上述條款,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年《證券法》產生的責任獲得賠償,但註冊人已被告知,證券交易委員會認為這種賠償違反了證券法中所表達的公共政策,因此不能強制執行。如果登記人就正在登記的證券提出賠償要求(登記人支付董事、登記人的高級人員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),除非登記人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則登記人將向具有適當司法管轄權的法院提交該賠償是否違反證券法所表達的公共政策以及是否將受該發行的最終裁決管轄的問題。








簽名

根據1933年《證券法》的要求,註冊人已於2022年4月14日在加利福尼亞州舊金山市正式促使以下籤署人代表註冊人簽署註冊聲明修正案。
PBC行星實驗室

由以下人員提供://威廉·馬歇爾
姓名:威廉·馬歇爾
標題:首席執行官
根據1933年《證券法》的要求,登記聲明的這項修正案已由下列人員在指定日期以下列身份簽署。
簽名標題日期
//威廉·馬歇爾
首席執行官和
董事會主席
(首席行政主任)
April 14, 2022
威廉·馬歇爾
/s/阿什利·約翰遜
首席財務官
(首席財務官和首席會計官)
April 14, 2022
阿什利·約翰遜
*董事
April 14, 2022
小羅伯特·辛格勒
*董事
April 14, 2022
卡爾·拜斯
*董事
April 14, 2022
伊塔·布倫南
*董事
April 14, 2022
尼科洛·德·馬西
*董事
April 14, 2022
維賈亞·加德
*董事
April 14, 2022
海蒂·羅伊森
*作者:/s/阿什利·約翰遜
April 14, 2022
阿什利·約翰遜
事實律師