Vici Properties Inc.宣佈延長交換報價

紐約，紐約，2022年4月14日-Vici Properties Inc.(紐約證券交易所股票代碼：VICI)(以下簡稱“本公司”)今天宣佈，其全資子公司--特拉華州有限合夥企業Vici Properties L.P.和特拉華州公司Vici Note Co.Inc.(“Vici共同發行者”，與Vici LP一起，為“Vici發行人”)，已將其先前宣佈的私人要約的到期日延長，以交換由MGM Growth Properties Operating Partnership LP(MGP OP)和MGP Finance Co-Issuer，Inc.(“MGP Co-Issuer”)發行的任何及所有未償還票據(“MGP票據”)(“交換要約”)，並與MGP OP一起，MGP發行人)代表MGP發行人發行本金總額高達42億美元的新票據(“VICI交易所票據”)及相關的徵求同意書(“徵求同意書”)，以採納管限MGP票據的契約(“MGP Indentures”)的若干建議修訂(“建議修訂”)。VICI發行人特此將到期日從紐約市時間2022年4月14日下午5點延長至紐約市時間2022年4月28日下午5點(該日期和時間可進一步延長，稱為“到期日”)。

在2021年9月24日的早期招標日期，在徵求同意書中收到了必要的同意，並簽署了MGP契約的補充契約，基本上消除了管理MGP票據的每個契約中的所有限制性契約和某些違約事件以及其他條款。由補充契據實施的擬議修訂只會在交換要約的交收日期生效。

交易所要約及徵求同意書乃根據日期為2021年9月13日的機密發售備忘錄所載條款及條件作出，該備忘錄經日期為2021年9月27日、2021年12月28日、2021年2月14日及2022年3月31日的新聞稿修訂，並於此(經如此修訂的發售備忘錄)以獲豁免或無須根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊的非公開發售作出。交換要約和徵求同意書是與先前宣佈的合併(定義見此)有關，並以完成為條件，目前預計將於2022年上半年完成，但須遵守慣例的完成條件和監管部門的批准。

根據總交易協議項下日期為二零二一年八月四日的總交易協議，於總交易協議項下截止日期當日或之前，本公司將把其於Vici LP的權益轉讓予Vici Properties op LLC，後者為特拉華州的一間有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司(“新Vici營運公司”)，將作為本公司的新營運公司。完成出資交易後，MGM Growth Properties LLC(“MGP”)將與位於特拉華州的有限責任公司及Vici LP的全資附屬公司Venus Sub LLC(“REIT合併附屬公司”)合併，而REIT合併附屬公司將於合併後繼續存在(“REIT合併”)。房地產投資信託基金合併完成後，房地產投資信託基金合併附屬公司將把MGP OP的普通合夥人的權益分配給Vici LP，而在分配完成後，REIT合併附屬公司將立即與MGP OP合併並併入MGP OP，而MGP OP將在合併後繼續存在(連同REIT合併，稱為“合併”)。

交換要約及徵求同意書的交收日期(“交收日期”)預期將於期滿日期後及合併完成日期或前後即時出現。如果合併預計不會在當時預期的結算日或之前完成，出於任何原因，VICI發行人預計將繼續延長到期日，直到合併可能在結算日或之前完成。VICI發行人將在到期日之前發出任何此類延期的通知。MGP債券在交換要約中的投標可在到期日之前隨時撤回。

除本新聞稿所述外，交換要約和徵求同意的所有其他條款保持不變。

截至紐約市時間2022年4月13日下午5時，下表所列的MGP債券本金已有效投標，未有效撤回：

有關交換要約和徵求同意書的文件將僅分發給符合條件的MGP票據持有人，他們必須正確填寫並返回資格證明，以確認他們是證券法第144A條所指的“合格機構買家”，或者不是證券法S條規定的美國境外適用證券法規定的“美國人”。交換要約和同意徵求的完整條款和條件載於發售備忘錄，其副本可通過聯繫交換要約和同意徵求的交易代理和信息代理D.F.King&Co.，電話(800)820-2415(美國免費)或(212)269-5550(銀行和經紀商)，或通過電子郵件vici@dfking.com獲得。資格認證可以在www.dfking.com/vici上完成，也可以通過上述信息聯繫D.F.King&Co.，Inc.獲得。

Vici交易所票據沒有也不會根據證券法或任何州證券法註冊，如果沒有註冊或獲得適用的豁免，或在不受證券法和其他適用證券法註冊要求的交易中，不得在美國發行或出售。

本新聞稿不構成出售或購買要約，或出售或購買要約，或就任何證券徵求投標或同意。在任何司法管轄區內，如果此類要約、招攬或銷售是非法的，則不會進行任何要約、招攬、購買或銷售。交換要約及徵求同意書僅根據要約備忘錄進行，且僅向適用法律許可的人士及司法管轄區發出。

關於Vici Properties

Vici Properties Inc.是一家體驗型房地產投資信託公司，擁有市場領先的博彩、酒店和娛樂目的地的最大投資組合之一，包括拉斯維加斯凱撒宮、哈拉拉斯維加斯和拉斯維加斯威尼斯人度假村，這三家酒店是拉斯維加斯大道上最具標誌性的三個娛樂設施。Vici Properties的全國性、多元化的投資組合包括28個博彩設施，總面積超過6200萬平方英尺，擁有約25,000間酒店客房和250多家餐廳、酒吧、夜總會和體育書籍。它的物業被出租給行業領先的博彩和酒店運營商，包括凱撒娛樂公司、世紀賭場公司、切諾基印第安人東部樂隊、硬石國際公司、傑克娛樂公司、賓夕法尼亞國家遊戲公司和威尼斯人酒店。Vici Properties還投資了紐約切爾西碼頭的設施，並擁有四個錦標賽高爾夫球場和毗鄰拉斯維加斯大道的34英畝未開發土地。Vici Properties的戰略是創建全國最高質量和最具生產力的體驗式房地產投資組合。欲瞭解更多信息，請訪問www.viciProperties.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與本文所述的交換要約、同意徵集和合並有關的某些前瞻性陳述，包括有關此類交易的預期時間的陳述。這些前瞻性陳述一般由“預期”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“計劃”、“項目”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”和類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定因素的影響。

目前，可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述大不相同的最重要因素之一是新冠肺炎疫情對公司、美高梅增長地產有限責任公司以及每家公司各自租户的財務狀況、經營業績、現金流和業績的影響。新冠肺炎疫情會在多大程度上繼續對每家公司的租户造成不利影響，並最終對每家公司的業務、財務狀況、運營業績、現金流和業績產生影響，取決於無法自信預測的未來發展。許多其他因素可能會導致未來實際事件和結果與前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)完成擬議交易的條件根本或在預期時間表內未得到滿足或放棄的可能性，(Ii)未能實現擬議交易的預期效益，包括延遲完成擬議交易的結果，(Iii)MGP的業務無法成功整合或此類整合可能比預期更困難、耗時或成本更高的風險，(Iv)與擬議交易相關的意外成本或負債，(V)已經並可能在未來對本公司或MGP或其各自的董事或高級管理人員提起的與擬議交易有關的訴訟，以及由此產生的費用或延誤；(Vi)由擬議交易引起或與之相關的中斷將損害本公司或MGP的業務，包括目前的計劃和運營的風險；(Vii)本公司或MGP留住和聘用關鍵人員的能力；(Viii)租户或其他業務夥伴的潛在不良反應或業務關係的變化，包括合資企業, 因宣佈或完成擬議交易而產生的風險，(Ix)與擬在擬議交易中發行的公司普通股的市值有關的風險，(X)與包含同意和/或擬議交易可能觸發的其他條款的第三方合同相關的風險，(Xi)公共衞生危機的影響，如流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病，以及旨在保護個人健康和安全的任何相關公司或政府政策和行動，或旨在維持國家或全球經濟和市場運作的政府政策或行動，(Xii)總體經濟和市場發展和條件，包括消費者信心低迷、通貨膨脹、利率上升、失業率和因美國或全球經濟衰退的嚴重程度和持續時間而導致的房地產價格低迷，(Xiii)在擬議交易懸而未決期間或之後可能影響公司或MGP追求某些商機或戰略交易的能力的限制，(Xiv)任何一家公司為美國聯邦所得税目的維持其房地產投資信託地位的能力，以及(Xv)任何事件的發生，可能導致與建議交易有關的總交易協議終止的變更或其他情況。前面列出的因素並不是詳盡的。上述每一項都可能對公司租户履行其與公司租約規定的義務的能力產生重大不利影響，包括他們繼續及時支付租金的能力，或根本沒有, 和/或為資本支出提供資金或支付租約規定的其他款項。閣下應審慎考慮上述因素及其他風險及不確定因素，這些風險及不確定因素在美國證券交易委員會的年報10-K表、季報10-Q表及其他不時呈交予美國證券交易委員會的文件中的“風險因素”一節中有所描述。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。告誡投資者將這些申報文件中“風險因素”部分確定的許多風險解讀為“新冠肺炎”疫情持續且眾多不利影響的結果。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，公司不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。該公司不能保證它將實現其預期。

投資者聯繫方式：

郵箱：Investors@viciProperties.com

(646) 949-4631

或

大衞·基斯克

執行副總裁、首席財務官

郵箱：dkieske@viciProperties.com

丹尼·瓦洛伊

財務副總裁

郵箱：DValoy@viciProperties.com