8-K

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：April 9, 2022

DoorDash，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-39759

46-2852392

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

第二街303號, 南塔, 8樓

舊金山, 加利福尼亞94107

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

(650)487-3970

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☒	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題

交易

符號

各交易所名稱

在其上註冊的

A類普通股，每股票面價值0.00001美元

破折號

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第8.01項其他活動。

《股份購買協議》修正案

如前所述，2021年11月9日，特拉華州的DoorDash，Inc.(“DoorDash”)，Wolt Enterprises Oy，一家根據芬蘭法律註冊成立並存在的有限責任公司(“沃爾特)，並作為Wolt的證券持有人代表(該代表可不時被取代，稱為“證券持有人代表”)訂立股份購買協議(“購股協議原件)，根據該等條款及條件，於原股份購買協議擬進行的交易完成時(“結束”)，DoorDash將向與原股份購買協議訂立合併協議的每一名Wolt證券持有人購買所有Wolt股份及所有未行使及未行使的認購權，以認購截至結束時歸屬的Wolt普通股(每股、a歸屬沃爾特期權“)由該Wolt證券持有人持有，以換取DoorDash A類普通股。

2022年4月9日，DoorDash、Wolt和Mikko Kuusi作為證券持有人代表，對原股份購買協議(經修訂的原股份購買協議，股份購買協議“)為修訂原購股協議的某些條款，包括：(I)修訂原購股協議中的代價分配機制，以適應Wolt股東協議和組織章程細則的清算優先權條款，使Wolt優先股持有人有權就建議交易中出售的該等Wolt優先股獲得清算優先金額；及(Ii)修改對既有Wolt期權的處理，以規定在交易完成時，每項已授予的Wolt購股權將自動註銷，其持有人將有權按股份購買協議所載的條款及條件，在每種情況下獲得購買DoorDash A類普通股(針對繼續持有Wolt員工的持有人)或DoorDash A類普通股(針對並非繼續聘用Wolt員工的持有人)的替代既有選擇權。股份購買協議預期，Wolt的股東將透過簽署聯名協議成為股份購買協議的訂約方，而Wolt的若干股東將訂立鎖定協議。就訂立修正案而言，雙方亦同意更新後的鎖定協議及合併協議作為原始股份購買協議的證物(該等表格根據修訂、“鎖定協議”及“接縫協議“)。

修正案、鎖定協議和合並協議的副本分別作為本表格8-K的附件2.1、附件2.2和附件2.3存檔，並在此通過引用併入本項目8.01。

補充披露

本表格8-K更新、修訂及補充招股章程(“招股説明書“)包括在表格S-4第1號修正案的登記聲明內，檔案No. 333-261844,由DoorDash於2022年2月24日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交，並於2022年2月28日被美國證券交易委員會宣佈生效。此表格中包含的信息8-K而修訂、鎖定協議及合併協議(分別作為附表2.1、附件2.2及附件2.3)均以引用方式併入招股章程，並應與招股章程及其任何更新、修訂或補充一併閲讀。以上及下文所載的修正案、鎖定協議及合併協議的概要説明，在參考修訂、鎖定協議及合併協議的全文後，其整體內容均有保留。在本表格8-K中的信息與招股説明書中包含的信息不同或更新的範圍內，本表格中的信息8-K應取代或補充招股説明書中的信息。

在不限制前述一般性的情況下，除文意另有所指外，招股説明書和本補充披露中使用的下列定義的術語應修改為具有以下含義：

•

凡提及“股份購買協議”或“附件A”時，在適用的情況下，應視為指經修訂的原股份購買協議；

•

凡提及“鎖定協議”或“附件C”時，在適用的情況下，應視為指作為附件2.2的鎖定協議形式，該附件將修訂和重述招股説明書的附件C；

•

凡提及“合併協議”或“附件D”時，在適用的情況下，應視為指本招股説明書附件2.3所附的合併協議形式，該附件將對招股説明書附件D進行修訂和重述；

•

本補充披露中使用的所有未在本文中定義的術語應具有招股説明書中賦予該等術語的含義；以及

•

本補充披露中定義的、在招股説明書條款中使用的所有術語(無論該等條款是否包括在本補充披露中)應具有本補充披露中賦予該等術語的含義。

1.	現將招股説明書附函的前八段修改、重述和補充如下：

致Wolt Enterprise Oy的證券持有人：

如你所知，2021年11月9日，沃爾特企業(以下簡稱沃爾特)，DoorDash，Inc.DoorDash)和作為Wolt證券持有人代表的Mikko Kuusi(該代表可不時更換，稱為“證券持有人代表”)訂立股份購買協議(“購股協議原件並於2022年4月9日，Wolt、DoorDash和證券持有人代表簽訂了對原始股份購買協議(“修正案”)的修正案，以及經修正案修正的原始股份購買協議，股份購買協議“)。根據股份購買協議，DoorDash已同意，在股份購買協議所載條款及條件的規限下，購買通過簽署股份購買協議(A)合併協議而成為股份購買協議一方的每名Wolt證券持有人所持有的所有Wolt股份(包括根據有效行使Wolt購股權而發行或可發行的每股Wolt股票，該期權於成交時(定義見下文)待決)。合併協議，“每個此類證券持有人在本文中被稱為”賣方“，購買該賣方的沃爾特證券在本文中被稱為”購買而該購買連同股份購買協議中預期的其他交易，在本文中稱為“交易”)。

就簽署原始股份購買協議而言，截至2021年11月9日，合計擁有Wolt約72%已發行股份及約64%全面攤薄證券的Wolt股東(“支持股東“)與DoorDash訂立支持協議(”支持協議“)，據此，各支持股東同意根據支持協議的條款將其持有的Wolt股份出售給DoorDash，並作為賣方訂立股份購買協議，並通過在七十二(72)登記説明書(本招股説明書是其一部分)生效之日起數小時後，或在芬蘭金融監督管理局批准招股説明書並根據芬蘭和歐洲聯盟招股説明書條例的規定予以傳播之日(視需要而定)之日起數小時。支持協議由持有Wolt 5%或以上股份的股東、Wolt的高管、董事或創始人簽署。就DoorDash、Wolt及證券持有人代表訂立修訂而言，各支持股東就股份購買協議修訂訂立確認協議。

作為實施交易的實際事項，WOLT的所有股東應於交易完成前簽署聯名協議及若干其他附屬文件，以賣方身份加入購股協議。對於並非以簽署聯名協議的方式自願加入購股協議的每名WOLT股東，WOLT可(且已同意)根據股份購買協議，根據WOLT股東協議(定義見下文)，代表該名WOLT股東簽署聯名協議及轉讓該股東的WOLT股份所需的其他文件，作為該人士或實體的代理人及受權人。有關獲得合併協議的程序的討論，請參閲本招股説明書第116頁開始的標題為“股份購買協議--交易”的部分。

在收購結束時(“成交”)，賣方持有的每一股Wolt股票(包括根據待定行使已發行或可發行的每股Wolt股票)將被出售給DoorDash，以換取(I)DoorDash A類普通股的數量(存入與成交相關設立的託管基金的股份須減少)，相當於每股成交股票對價(定義見股份購買協議並如下所述)，及(Ii)有權於股份購買協議所載有關購買事項所設立的託管基金中收取部分DoorDash A類普通股股份(如有)，以及於成交後根據股份購買協議作出有關收購價格調整而可發行的任何DoorDash A類普通股股份的一部分，在每種情況下，均按股份購買協議預期的時間及方式收取。此外，就賣方持有的每股Wolt優先股(定義如下)而言，如果每股優先股金額(定義在股票購買中)

(br}協議及下文所述)超過每股參考金額(如股份購買協議所界定及下文所述)(該超額數額，如有，則為“清算優先股充值金額”)，則該持有人亦有權在購買中獲得相當於清算優先股的DoorDash A類普通股(須將股份存入與成交有關而設立的託管基金的股份減值)。充值有關該等Wolt優先股的金額除以收購方股份收市交易價格(定義見購股協議及下文所述)(該等可就所有Wolt優先股發行的股份，如有，在此稱為“清算優先股充值股”)。交易完成後，每位賣家將持有DoorDash A類普通股，不再持有沃爾特證券。

於交易結束時，認購Wolt A類普通股的所有購股權將被註銷及終止，而其持有人將有權按股份購買協議所規定的條款及條件收取代價。

根據股份購買協議，(I)“每股結清股份代價”將等於DoorDash A類普通股的股數等於總股份代價(定義見股份購買協議及下文所述)除以公司證券編號(定義見股份購買協議)，而每股結算股對價的一部分將受股份購買協議的扣留及託管條款規限，(Ii)“沃爾特優先股統稱為Wolt B類優先股、C類優先股、D類優先股、E類優先股、F類優先股和G類優先股，(Iii)“每股優先股金額”是指Wolt指定的金額，作為適用Wolt優先股根據Wolt股東協議(定義見下文)和Wolt公司章程(沃爾特公司章程)，(四)“收購股票收盤價”是指相當於在紐約證券交易所上市的DoorDash A類普通股的成交量加權平均價，四捨五入到小數點後四位(小數點後0.00005及以上)(紐交所“)截至截止日期前四(4)個交易日為止的連續十(10)個交易日(根據股份購買協議轉換為歐元)及(V)”每股參考金額“指每股收市價乘以收購股份收市價。

股份購買協議規定，總股份代價將相等於DoorDash A類普通股的股份數目，相等於(I)39,382,172股加或減(視何者適用而定)，(Ii)基於Wolt的現金及現金等價物、交易費用、税項、債務及類似債務項目、營運資本淨額及尚未行使Wolt購股權的購股權行使總價(“代價調整”)及減去(Iii)清盤優先權的總數(按下述方式釐定)的正數或負數充值與購買相關的可向Wolt優先股持有人發行的股份，包括將存入托管基金的所有股份(根據第(I)至(Iii)條計算的此類數字在本文中統稱為“總股份對價”)。為了調整總股份對價，對價調整將以歐元計算，並根據DoorDash A類普通股每股206.4513美元的價格(使用收盤歐元匯率(定義如下)從美元轉換為歐元)轉換為股票。根據股份購買協議，該等“收盤歐元匯率“是指彭博L.P.在每個EUR Curncy BFIX屏幕上報告的美元到歐元轉換的買入和賣出現貨匯率的算術平均值，在連續十(10)個交易日結束前四(4)個交易日結束的每個交易日結束。此外，在計算代價調整金額時，將計入與Wolt交易成本相關的增值税應收税額(已被芬蘭税務局確認為可退還或貸記Wolt)，因此也將計入每股收盤股票對價金額。

根據股份購買協議，每名賣方將同意，與收購有關的應付給每名Wolt股東的代價(包括每名Wolt股東根據Wolt股東協議(定義見下文)或根據Wolt章程有權收取的優先金額(或其他方面)的代價金額的計算方法，統稱為“支付權”)是且應構成該持有人有權收取的與收購有關的唯一及獨家代價，根據股份購買協議的條款應支付給持有人的DoorDash A類普通股股份應完全滿足支付權利，賣方不得有任何進一步的要求，且每名賣方明確放棄任何關於或以任何方式與任何支付權利或在成交後獲得任何Wolt股份的權利相關的任何要求。

DoorDash A類普通股在紐約證券交易所交易，代碼為“DASH”。2022年4月11日，DoorDash A類普通股在紐約證券交易所的最後一次報道售價為104.72美元。我們敦促您獲取DoorDash A類普通股的當前市場報價，因為每股收盤股票對價的價值將會波動。

此外，Wolt的某些關鍵員工在股份購買協議簽署前與DoorDash簽訂了股票限制協議。這些協議規定，每名關鍵員工在成交時將獲得DoorDash A類普通股股份總額的40%，以及DoorDash股票期權和DoorDash限制性股票單位相關的DoorDash A類普通股股份總額的40%(視適用情況而定)，以換取該關鍵員工的Wolt股票或取代該關鍵員工的Wolt期權(統稱為“限制性對價”)，將遵守股票限制協議中規定的為期四年的基於時間的歸屬時間表，但須受該關鍵員工在Wolt、DoorDash或其一家子公司的持續受僱至適用歸屬日期的限制。如果在限制性對價完全授予的日期之前，Wolt或DoorDash的控制權發生變化，或者關鍵員工的僱傭因關鍵員工的死亡或“殘疾”或“充分理由”而被非自願終止，則該關鍵員工當時未授予的受限對價的一部分將立即歸屬，但關鍵員工(或其遺產，視情況而定)應及時簽署且不撤銷索賠豁免。

2.	招股説明書題為“有關交易的問答”的部分補充如下：

標題下的披露為什麼我會收到這份招股説明書？“現將招股説明書第1頁修訂並重述如下：

DoorDash，Inc.(“DoorDash，”“我們,” “us” or “我們的“)向Wolt證券持有人提供本招股説明書，是因為DoorDash已簽訂日期為2021年11月9日的股份購買協議(”原股份購買協議“)，該協議於2022年4月9日修訂(修正、“及經修訂後的原股份購買協議，即”股份購買協議“)，由Wolt Enterprise Oy(”沃爾特)、DoorDash及Mikko Kuusi作為Wolt證券持有人的代表(該代表可不時更換，稱為“證券持有人代表”)，據此DoorDash已同意按股份購買協議所載條款及在股份購買協議所載條件的規限下，購買Wolt的全部股份(包括根據截至成交(定義見下文)的有效Wolt認購權行使而發行或可發行的每股Wolt股份)，a待定練習)由通過簽署股份購買協議的合併協議(“合併協議”)而成為股份購買協議一方的每個Wolt證券持有人持有，每個該等證券持有人在本文中被稱為賣方，“購買上述賣方的沃爾特證券在本文中稱為”購買“，該購買連同股份購買協議中預期的其他交易在本文中稱為”交易記錄“)。根據表格S-4的登記聲明(此“註冊聲明“)，DoorDash正在登記DoorDash的A類普通股，根據股份購買協議，DoorDash可在收購結束時(”結束“)向Wolt證券持有人發行A類普通股。聯邦證券法的適用要求要求DoorDash向您提供有關交易的信息。本招股説明書包含有關交易、股份購買協議及若干相關事宜的重要資料，閣下應仔細閲讀本招股説明書。

標題下的披露Wolt證券持有人將在交易中獲得什麼？“從招股説明書第2頁開始，現將其修改和重述如下：

在交易結束時，賣方持有的每一股Wolt股票(包括根據待定行使而發行或可發行的每股Wolt股票)將被出售給DoorDash，以換取(I)DoorDash A類普通股的數量(存入與交易相關的託管基金的股份須減少)，相當於每股結算股票對價(如股份購買協議中所定義並如下所述)，及(Ii)有權於股份購買協議所載有關購買事項所設立的託管基金中收取部分DoorDash A類普通股股份(如有)，以及於成交後根據股份購買協議作出有關收購價格調整而可發行的任何DoorDash A類普通股股份的一部分，在每種情況下，均按股份購買協議預期的時間及方式收取。此外，就賣方持有的每一股Wolt優先股(定義見下文)而言，如有關該等股份的每股優先股金額(定義見購股協議及下文所述)超過每股參考金額(定義見購股協議及下文所述)(該等超額金額，如有，則為“清算優先股充值金額”)，則該持有人將

還有權在購買中獲得DoorDash A類普通股(存入與交易結束相關的託管基金的股份須減少)的數量，相當於關於該Wolt優先股的清算優先權充值金額除以收購方股份收盤價(如股份購買協議中所定義並如下所述)(該等可就所有Wolt優先股發行的股份，如有，在本文中稱為清算優先權充值股票“)。交易完成後，每位賣家將持有DoorDash A類普通股，不再持有沃爾特證券。部分DoorDash A類普通股、替代期權(定義見下文)和替代RSU(定義見下文)由Wolt的某些關鍵員工在交換其Wolt股票或替代其Wolt期權時收到，在他們繼續受僱的情況下，將在四年內逐步歸屬。

於交易結束時，認購Wolt A類普通股的所有購股權將被註銷及終止，而其持有人將有權按股份購買協議所規定的條款及條件收取代價。

根據股份購買協議，(I)“每股結清股份代價”將等於DoorDash A類普通股的股數等於總股份代價(定義見股份購買協議及下文所述)除以公司證券編號(定義見股份購買協議)，而每股結算股對價的一部分將受股份購買協議的扣留及託管條款規限，(Ii)“沃爾特優先股統稱為Wolt B類優先股、C類優先股、D類優先股、E類優先股、F類優先股和G類優先股，(Iii)“每股優先股金額”是指Wolt指定的金額，作為適用Wolt優先股根據Wolt股東協議(定義見下文)和Wolt公司章程(沃爾特公司章程)，(Iv)“收購股份收市交易價”是指連續十(10)個交易日在紐約證券交易所上市的DoorDash A類普通股股票的成交量加權平均價(小數點後四捨五入至0.00005及以上)，截至截止日期前四(4)個交易日的完整交易日(根據購股協議轉換為歐元)及(V)每股參考金額“指每股收盤股票對價乘以收購股票收盤交易價格的金額。

根據股份購買協議，每名賣方將同意就收購向每名Wolt股東支付的代價(包括根據Wolt股東協議或根據Wolt組織章程細則有權收取的優先金額(或其他方面)的代價金額的計算方法，統稱為“支付權”)是且將構成該持有人有權就購買事項收取的唯一及獨家代價，即根據股份購買協議條款應付予有關持有人的DoorDash A類普通股股份應悉數滿足支付權，賣方不得有任何進一步的要求，且每一位賣方明確放棄任何關於或以任何方式與任何支付權或在成交後獲得任何Wolt股份的權利相關的任何要求。

見招股説明書第117頁開始的題為“股份購買協議--沃爾特證券的處理；購買價格對價和調整”的章節。

標題下的披露以其他方式支付給Wolt證券持有人的代價的任何部分是否受到重新授予？“現將招股説明書第3頁上的內容修改並重述如下：

Wolt的若干關鍵員工在股份購買協議簽署前與DoorDash訂立了股票限制協議。這些協議規定，每名關鍵員工在成交時將獲得DoorDash A類普通股股份總額的40%，以及DoorDash股票期權和DoorDash限制性股票單位相關的DoorDash A類普通股股份總額的40%(視適用情況而定)，以換取該關鍵員工的Wolt股票或取代該關鍵員工的Wolt期權(統稱為“限制性對價”)，將遵守股票限制協議中規定的為期四年的基於時間的歸屬時間表，但須受該關鍵員工在Wolt、DoorDash或其一家子公司的持續受僱至適用歸屬日期的限制。如果在限制性對價完全授予的日期之前，Wolt或DoorDash的控制權發生變化，或者關鍵員工的僱傭因關鍵員工的死亡或“殘疾”或“充分理由”而被非自願終止，則該關鍵員工當時未授予的受限對價的一部分將立即歸屬，但關鍵員工(或其遺產，視情況而定)應及時簽署且不撤銷索賠豁免。

披露的標題下的第一段“是否有任何其他支付給Wolt證券持有人的對價被扣留，以滿足賠償要求？“現將招股説明書第3頁修訂、重述和補充如下：

是。與成交有關，DoorDash將從DoorDash A類普通股股份中扣留相當於該賣方及/或Wolt購股權持有人按比例計算的彌償託管量(定義見股份購買協議及下文所述)的DoorDash A類普通股股份，向上舍入至最接近的完整股份(該等股份為“彌償託管股份”)。在交易完成後，DoorDash將在合理可行的情況下儘快將賠償託管股份存入ComputerShare Trust Company，或DoorDash選擇的另一人作為託管代理(託管代理)，以信託形式作為代管基金(“賠償”)持有代管基金“)根據股份購買協議及託管協議(”託管協議“)的條款。賠償託管份額，連同可與成交相關發行的部分替代期權和替代RSU(該部分將基於每個Wolt期權持有人的按比例的賠償託管部分)應構成“賠償託管可用的追索權“而彌償代管可用追索權應可用來補償受彌償一方(定義見下文)就其蒙受或招致的任何損失而根據股份購買協議有權追討的任何索償。包括在賠償託管可用追索權中的替代選項和替代RSU在本文中被稱為“賠償託管替代選項”和“賠償託管替代RSU，分別是。根據股份購買協議，(I)“彌償託管號碼”指相等於2,250,409的號碼；及(Ii)“按比例計算的賠償代管部分“指就每一獲償方(定義如下)而言，相當於(X)就其Wolt股份及符合資格的既有Wolt期權的成交而向該獲償方發行的DoorDash A類普通股的總股數，加上在所有替代期權全部行使及所有與成交有關的可向該獲賠方發行的所有替代RSU結清後，可向該獲賠方發行的DoorDash A類普通股的總股數(以百分比表示)的商(在每種情況下，於實施削減根據股份購買協議擬支付之託管金額前)，除以(Y)就其Wolt股份及符合股份資格之既有Wolt購股權於結算時可向所有彌償各方發行之DoorDash A類普通股股份總數，加上於全面行使所有替代購股權及悉數清償有關結算時可向所有彌償各方發行之DoorDash A類普通股股份總數(於任何情況下，於落實削減根據股份購買協議擬發行託管金額前)。

此外，在實施賠償託管股份的扣留和託管後，如果與成交相關的與Wolt優先股相關的DoorDash A類普通股的實際應付股數具有低於關於該Wolt優先股(該等Wolt優先股、

“潛在優先股合資格Wolt優先股”)，則應建立額外的託管，DoorDash將從DoorDash A類普通股的股份中扣留相當於該賣方和/或Wolt期權持有人按比例貢獻託管部分(定義見購股協議並如下所述)的股份，否則應支付給賣方和符合股票資格的既有Wolt期權持有人真實感託管股份編號(如股份購買協議所述)，四捨五入至最接近的完整股份(該等股份，稱為“真實向上託管股份”)。在交易結束後，DoorDash將在合理可行的情況下儘快將真實感根據股份購買協議和託管協議的條款，託管代理持有的託管股份應作為託管基金(“真實託管基金”)以信託形式持有。這個真實感託管股份，連同可與成交相關發行的部分替代期權和替代RSU(該部分將基於每一Wolt期權持有人的按比例貢獻的True-Up託管股份編號)應構成“真實感託管可用追索權“和真實感託管可用追索權應可根據股份購買協議的買入價實繳條款進行分配。中包括的替代選項和替代RSU真實感託管可用追索權(如果有的話)在本文中稱為“真實託管替代選項”，而“真實感分別用代管代管單位“。如適用，(I)“真實感託管份額編號將等於與潛在優先符合條件的Wolt優先股有關的存入賠償託管基金的賠償託管股數和(Ii)按比例貢獻託管部分“是指，對於每個賠付方而言，金額(以百分比表示)等於(X)Wolt證券數量的商(不包括符合條件的潛在優先股Wolt優先股，也不包括有權獲得清算優先股的Wolt優先股充值與結算相關的股份)，除以(Y)沃爾特證券的數量(不包括潛在優先股合資格優先股和不包括有權獲得清算優先股的沃爾特優先股充值所有彌償各方於緊接收市前所持有的股份(按折算後計算)。

3.	招股説明書題為“摘要”的部分補充如下：

標題下的披露股份購買協議當事人--賣方“現將招股説明書第8頁上的內容修改並重述如下：

簽署合併協議的WOLT股東應成為股份購買協議的一方，作為協議項下的賣方。

標題下披露的前三段交易及股份購買協議“從招股説明書第8頁開始，現將其修改和重述如下：

以下所述交易的條款及條件載於股份購買協議，該協議作為附件A附於本文件，並在此全文併入作為參考。建議您仔細閲讀股份購買協議，因為它是管理交易的法律文件。

DoorDash已同意在股份購買協議所載條款及條件的規限下，購買各賣方所持有的所有Wolt股份(包括根據待定行使而發行或可發行的每股Wolt股份)。

如果所有WOLT股東在登記聲明生效後四十(40)天內或芬蘭金融監管機構批准芬蘭招股説明書並根據招股説明書條例的規定發佈之日(“登記聲明生效日期”)(“登記聲明生效日期”)所要求的範圍內，沒有通過簽署聯合協議的方式自願加入交易，則WOLT和每一支持股東應根據股份購買協議的規定以及在此後兩(2)個工作日內開始拖累工作(定義於股份購買協議)，使拖延工作在交易完成期間保持有效，並促使代表每一位沒有根據修訂和重述的關於Wolt的股東協議(修訂和重述)正式簽署並交付具有約束力的合併協議的Wolt股東簽署具有約束力的合併協議(修訂和重述的股東協議日期為2020年12月30日)沃爾特大股東協議)，以及關於Wolt的修訂和重述的小股東協議，日期為2020年12月30日，經不時修訂的Wolt少數股東協議(“Wolt少數股東協議”和，連同Wolt多數股東協議，沃爾特股東協議“)。支持股東構成了開始拖延行動所需的多數。

標題下第十一和第十二個項目符號披露交易完成的條件“自招股説明書第10頁開始，現將其修改、重述和補充如下：

•

關於DoorDash完成交易的義務，(I)DoorDash應已收到Wolt股東的聯合協議，該協議由Wolt股東或其代表正式簽署，並對每一位Wolt股東(包括根據Wolt股東協議並根據適用法律由該人士的代理人和受託代理人)、共同擁有截至成交時已發行的Wolt股票的所有權利、所有權和權益(按完全攤薄基礎計算)，以及(Ii)每名Wolt股東(包括任何有待行使的證券持有人)應已成為股份購買協議的一方；

•

關於DoorDash完成交易的義務，(I)DoorDash應已收到Wolt股東(包括支持股東)以其個人或個人身份(不適用或強制執行Wolt股東協議中的拖累條款)正式簽署並對其具有約束力的聯合協議，DoorDash共同擁有以下各項的所有權利、所有權和權益：(A)至少95%的已發行Wolt股票及其相關投票權，以及(B)至少95%的已發行Wolt股票，以及與任何未決行使有關的所有Wolt股票，以及所有已發行或可發行的Wolt股票，加上持有人聲稱在截止日期前已行使的認購Wolt股份的選擇權及相關投票權而發行或可發行的所有Wolt股份((A)及(B)條所述的該等證券持有人，統稱為“超級多數證券持有人”及該等Wolt股份及其他Wolt證券，統稱為超級多數證券“)，在每一種情況下，在收盤時，以及在適用的情況下，提供持有至少1.5%已發行沃爾特股票的合併協議的每一名Wolt股東(包括支持股東)的鎖定協議，在每一種情況下，DoorDash都獲得法定權利，根據芬蘭公司法(624/2006，修訂本)第18章啟動排擠程序，(Ii)每名該等絕對多數證券持有人應已成為股份購買協議的一方，及(Iii)該等鎖定協議及合併協議應具有十足效力，且任何絕對多數證券持有人不得提出任何申索或提起任何訴訟，以質疑拖延或該等鎖定協議或合併協議的有效性或可執行性；

•

關於DoorDash完成交易的義務，在交易完成時，DoorDash將獲得(I)絕對多數證券的所有權利、所有權和權益，不受所有留置權的限制，以及(Ii)不構成絕對多數證券的所有Wolt股票(包括根據待決行使而發行或可發行的每股Wolt股票)的所有權利、所有權和權益，不受任何留置權的影響，但因挑戰而產生的留置權除外，由少數股東代表少數股東簽署合併協議的效力拖累股份的少數股東根據沃爾特股東協議；和

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關於DoorDash完成交易的義務，自交易結束時起生效，認購Wolt股票的所有選擇權將被取消。

披露的標題下的第一段“支持協議“現將招股説明書第12頁修訂並重述如下：

與簽署原始股份購買協議有關，截至2021年11月9日，WOLT的若干股東合計擁有WOLT約72%的已發行股份及約64%的WOLT全面攤薄證券(“支持股東“)與DoorDash訂立支持協議(”支持協議“)，據此，各支持股東同意根據支持協議的條款將其持有的Wolt股份出售給DoorDash，並作為賣方訂立股份購買協議，並通過在七十二(72)註冊聲明生效日期後的小時。支持協議由持有Wolt 5%或以上股份的股東、Wolt的高管、董事或創始人簽署。就DoorDash、Wolt及證券持有人代表訂立修訂而言，各支持股東就股份購買協議修訂訂立確認協議。

標題下披露的前兩段聯名協議書“自招股説明書第12頁開始，現將其修改和重述如下：

根據購股協議，每名Wolt股東及任何其他Wolt證券持有人將有機會簽署一份合併協議，根據該協議，該Wolt股東或證券持有人(如適用)將被加入為股份購買協議的賣方，其方式及身分與該Wolt股東或證券持有人(如適用)為股份購買協議的原始訂約方的方式及身份相同。DoorDash和Wolt都被認為是合併協議的一方。加入協議的每一方Wolt證券持有人將代表並保證該Wolt證券持有人持有的證券的數量和種類。

4.	招股説明書題為“風險因素--與交易有關的風險”一節補充如下：

風險因素中的披露，標題為“股票對價是根據DoorDash類的固定數量的股票計算的普通股(受制於股份購買協議規定的某些調整)，不會根據DoorDash進行調整’的股票價格。因此，Wolt證券持有人無法確定DoorDash Class股票的市值在購買完成之前，他們將在購買中收到的普通股。“從招股説明書第24頁開始，現將其修改和重述如下：

在交易結束時，賣方持有的每一股Wolt股票(包括根據待定行使而發行或可發行的每股Wolt股票)將被出售給DoorDash，以換取(I)相當於每股結算股票對價的DoorDash A類普通股(存入與交易相關的託管基金的股份需減持)，及(Ii)有權於股份購買協議所載有關購買事項所設立的託管基金中收取部分DoorDash A類普通股股份(如有)，以及於成交後根據股份購買協議作出有關收購價格調整而可發行的任何DoorDash A類普通股股份的一部分，在每種情況下，均按股份購買協議預期的時間及方式收取。此外，就賣方持有的每一股Wolt優先股而言，如果關於該股的每股優先股金額超過每股參考金額(該超出部分的金額，如有，則稱為“清算優先股充值金額”)，則該持有人還將有權在購買時獲得相當於清算優先股的DoorDash A類普通股(存入與成交相關的託管基金的股份將減少)。充值有關該等Wolt優先股的金額除以收購方股份收市交易價格(該等可就所有Wolt優先股發行的股份，如有，在此稱為“清算優先股充值股”)。交易完成後，每位賣家將持有DoorDash A類普通股，不再持有沃爾特證券。部分DoorDash A類普通股、替代期權和替代RSU由Wolt的某些關鍵員工通過交換他們的Wolt股票或替代他們的Wolt期權而獲得，在他們繼續受僱的情況下，將在四年內逐步歸屬。

於交易結束時，認購Wolt A類普通股的所有購股權將被註銷及終止，而其持有人將有權按股份購買協議所規定的條款及條件收取代價。

根據股份購買協議，(I)“每股平倉股份對價”將等於相當於總股份對價除以公司證券編號的DoorDash A類普通股的數量，而每股平倉股份對價的一部分將受股份購買協議的扣留和託管條款的約束，(Ii)“沃爾特優先股統稱為Wolt B類優先股、C類優先股、D類優先股、E類優先股、F類優先股和G類優先股，(Iii)“每股優先股金額”是指Wolt指定為清算優先權的金額，適用的Wolt優先股根據Wolt股東協議(定義見下文)和Wolt章程有權獲得與收購有關的金額，(Iv)收購股份收盤價“指等於每股成交量加權平均價舍入到小數點後四(4)位的金額(金額0.00005及以上舍入

DoorDash A類普通股在紐約證券交易所連續十(10)個交易日(截至截至截止日期前四(4)個交易日為止的完整交易日為止)(根據股份購買協議轉換為歐元)，以及(V)“每股參考金額”指的金額等於每股收盤股票對價乘以收購方股票收盤交易價格。

股份購買協議規定，總股份代價將相等於DoorDash A類普通股的股份數目，相等於(I)39,382,172股加或減(視何者適用而定)，(Ii)基於Wolt的現金及現金等價物、交易費用、税項、債務及類似債務項目、營運資本淨額及尚未行使Wolt購股權的購股權行使總價(“代價調整”)及減去(Iii)清盤優先權的總數(按下述方式釐定)的正數或負數充值與購買相關的可向Wolt優先股持有人發行的股份，包括將存入托管基金的所有股份。為了調整總股票對價，對價調整將以歐元計算，並根據DoorDash A類普通股每股206.4513美元的價格轉換為股票，使用收盤時的歐元匯率從美元轉換為歐元。此外，在計算代價調整金額時，將計入與Wolt交易成本相關的增值税應收税額(已被芬蘭税務局確認為可退還或貸記Wolt)，因此也將計入每股收盤股票對價金額。

自股票購買協議簽署之日起至交易完成之日，DoorDash A類普通股的市場價格變化不會對總股票對價進行調整。DoorDash A類普通股在交易完成前的市場價格變化將影響Wolt證券持有人在交易中獲得的價值。DoorDash和Wolt都不允許僅僅因為DoorDash A類普通股的市場價格的任何增加或減少而終止股票購買協議。

股票價格的變化可能由多種因素引起，包括一般市場和經濟條件(如通脹水平、一般就業和工資、利率和貨幣波動)、地緣政治條件的變化(如地區或地方衝突、貿易爭端或貿易限制)、食品配送物流平臺股票、股票或特別是DoorDash、Wolt或交易的價值和看法的變化、DoorDash的業務、運營和前景的變化、正在進行的冠狀病毒(新冠肺炎)，包括最近和未來可能爆發的新毒株COVID-19，以及採取的遏制措施，以及監管方面的考慮。其中許多因素都超出了DoorDash的控制範圍。

風險因素中的披露，標題為“交易完成後，Wolt股東和Wolt既得期權持有人在DoorDash的所有權和投票權權益將大大低於他們目前在Wolt擁有或可能擁有的所有權和投票權，對管理層的影響力也將較小，此外，員工在某些時間段將受到限制其股票交易的政策的影響。“現將招股説明書第28頁上的內容修改並重述如下：

根據股份購買協議，預計將支付給Wolt的股東和符合股票資格的既有Wolt期權持有人的對價，以及截至2022年1月31日DoorDash A類普通股的流通股數量，預計交易完成後，前Wolt股東和符合股票資格的既有Wolt期權持有人將擁有約9.5%的已發行DoorDash A類普通股，導致DoorDash A類普通股現有持有人的總所有權相應稀釋。因此，前Wolt股東對DoorDash管理層和政策的影響力將小於他們目前對Wolt管理層和政策的影響力，而前Wolt既得期權持有人(定義如下)對DoorDash管理層和政策的影響力將小於他們作為Wolt股東在行使其期權權利後對Wolt管理層和政策的潛在影響力。估計的稀釋不包括將存入賠償託管基金的DoorDash股票

股份購買協議中進一步描述的成交，以及因行使替代期權(將於成交時歸屬)、替代RSU的歸屬和交收或保留獎勵的歸屬和交收而導致的任何進一步攤薄。該預期攤薄部分基於Wolt對對價調整的當前估計以及Wolt的其他收購價格調整估計，這些估計將在交易完成前確定，並受交易結束後收購價格調整的影響(如本文進一步描述)。與用於上述估計的估計金額相比，對價調整金額或Wolt的其他收購價格調整估計金額的任何變化都將導致現有DoorDash A類普通股持有者的所有權被稀釋，並視情況按比例減少或增加。此外，沃爾特員工將受到DoorDash政策的約束，其中包括一項內幕交易政策，該政策將限制沃爾特員工在特定時間段內出售DoorDash A類普通股的能力。

現在標題為“”的風險因素之後插入以下風險因素交易完成後，Wolt股東和Wolt既得期權持有人在DoorDash的所有權和投票權權益將大大低於他們目前在Wolt擁有或可能擁有的所有權和投票權，對管理層的影響力也將較小，此外，員工在某些時間段將受到限制其股票交易的政策的影響。“在招股説明書第28頁：

持有符合股票資格之既有Wolt購股權之持有人，如未能及時執行購股權持有人確認及豁免，將無權就該等符合股票資格之既有Wolt購股權收取任何代價。

如題為“股份購買協議--沃爾特證券的處理”一節中進一步描述的；根據本招股説明書“收購價格代價及調整-沃爾特購股權之處理”，每名合資格既有Wolt購股權持有人將須於收市後最後期限(定義見購股協議)前籤立及遞交購股權持有人確認書及放棄書(定義見購股協議)，以收取根據購股協議就該等合資格既有Wolt購股權而應付之代價，如該持有人未能按規定收取代價，則該持有人無權就該等合資格既有Wolt購股權收取任何代價，即使該等購股權應於收市時終止。

5.	招股説明書題為“風險因素--交易完成後與DoorDash和Wolt有關的風險”一節補充如下：

《風險因素》中的披露及其標題DoorDash類的份額交易完成後，Wolt股東和Wolt既得期權持有人將獲得的普通股將擁有與Wolt股票不同的權利。“從招股説明書第81頁開始，現將其修改和重述如下：

DoorDash A類普通股的股票將擁有與Wolt股票不同的權利。

交易完成後，持有Wolt股份的賣方和Wolt購股權持有人將不再是Wolt的證券持有人。相反，賣方和在收盤後截止日期(定義見股份購買協議)之前簽署了認股權持有人確認和豁免的符合條件的既有Wolt期權持有人將成為DoorDash的股東，他們作為DoorDash股東的權利將受DoorDash修訂和重述的公司證書(“DoorDash證書”)和DoorDash的修訂和重述的章程(“DoorDash證書”)的條款管轄。DoorDash附例“)。此外，符合替代資格的既有Wolt期權(定義如下)和符合替代資格的未歸屬Wolt期權(定義如下)的持有人將成為替代期權和替代RSU的持有人，他們的權利將受適用的DoorDash股權激勵計劃及其下的任何適用獎勵協議的管轄。DoorDash證書和DoorDash附例的條款在某些方面與Wolt公司章程的條款有實質性的不同，後者目前管理Wolt股東的權利。有關與Wolt股票和DoorDash A類普通股相關的不同權利的討論，請參閲本招股説明書第149頁開始的標題為“DoorDash股東和Wolt股東的權利比較”的部分。

6.	招股説明書題為“風險因素--與Wolt的業務有關的風險”的部分補充如下：

現在標題為“”的風險因素之後插入以下風險因素沃爾特的國際業務使其面臨額外的風險，這些風險可能會對沃爾特的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。“在招股説明書第84頁：

俄羅斯和烏克蘭之間的衝突及其影響，包括相關的制裁和出口管制，可能會對Wolt的運營結果產生不利影響。

由於俄羅斯在烏克蘭的軍事攻擊和行動，歐盟、英國和美國等國制定了針對俄羅斯的協調製裁和出口管制措施方案。雖然Wolt沒有在俄羅斯或烏克蘭運營，但它在與俄羅斯和烏克蘭接壤的國家擁有大量業務，並擁有來自這兩個國家的客户和合作夥伴。俄羅斯的軍事行動以及制裁和出口管制可能會對沃爾特的業務產生負面影響，例如：

•

導致WOLT終止與某些客户或合作伙伴的關係；

•

限制或取消從商家或沃爾特市場獲得的某些產品；

•

限制Wolt使用俄羅斯金融機構向客户和合作夥伴付款或從他們那裏接受付款的能力；

•

擾亂互聯網接入、移動連接或移動應用的使用；

•

增加了遵守制裁的成本，特別是因為Wolt在芬蘭擁有支付機構許可證，有義務遵守與此相關的監管條件，如果不遵守，有可能被罰款和/或暫停獲得許可的活動；

•

增加燃料或能源成本，例如導致信使或沃爾特業務成本增加；或

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擾亂地區和全球供應鏈、金融市場和經濟狀況。

如果衝突未能緩解或進一步升級，可能會頒佈額外的政府制裁和出口管制，與衝突本身一起，可能進一步對區域或廣泛的經濟以及銀行和貨幣系統和市場造成不利影響。這可能會進一步影響沃爾特的業務及其在該地區或以廣泛方式的客户和合作夥伴。

7.	招股説明書題為“交易”的部分補充如下：

標題下的披露交易的結構“現將招股説明書第100頁修訂並重述如下：

DoorDash已同意在股份購買協議所載條款及條件的規限下，購買各賣方所持有的所有Wolt股份(包括根據待定行使而發行或可發行的每股Wolt股份)。

標題下的披露賠償“從招股説明書第112頁開始，現將其修改和重述如下：

於成交後，根據股份購買協議，各賣方、彌償託管替代RSU持有人及彌償託管替代期權持有人(統稱為“彌償各方”)應(根據其合計購買代價的比例以若干而非連帶的方式)向DoorDash及其聯屬公司(包括Wolt)(統稱為“受彌償當事人“)反對任何損失、責任、損害、缺陷、税費、費用、利息、裁決、判決、和解、罰金、費用和

費用，包括合理和有文件記錄的律師、顧問、專家和其他專業人員的費用和費用(包括與調查、辯護、起訴或解決上述任何一項有關的費用)和法庭或仲裁費用，但不包括懲罰性或懲罰性損害賠償(支付給第三方的除外)(統稱為，損失“)任何受賠償方(無論此類損失是否與任何第三方索賠有關)直接或間接地因下列任何原因而支付或發生：(I)WOLT的陳述和擔保的任何違反或不準確，(Ii)WOLT或證券持有人代表的契諾的任何違反，(Iii)WOLT根據股份購買協議提交的付款電子表格或結算書中所列任何信息的任何不準確，(Iv)付款電子表格中未列出的任何成交前税款，(V)任何實際或聲稱的或前任Wolt證券持有人的任何申索或威脅申索，包括指稱Wolt董事會任何現任或前任成員或高級人員違反受託責任的任何申索，(Vi)Wolt或其任何代表與交易有關的任何欺詐行為，及(Vii)機密附表所列的某些其他指明的第三方申索(該等須予補償的事項，統稱為“與Wolt有關的可獲賠償事宜”).

此外，在交易結束後，各賠付方應(以數個而非共同的方式)就任何受賠方直接或間接因下列任何原因而支付或發生的任何損失向受賠方進行賠償，並使其不受損害：(I)該賠方的陳述和保證的任何違反或不準確，(Ii)任何違反該賠方的契諾，以及(Iii)該賠方或其任何代表與交易有關的任何欺詐行為。

彌償代管可用追索權應可用於就受彌償一方所蒙受或招致的任何損失以及他們根據購股協議有權獲得追償的任何索賠向受彌償一方進行賠償。賠償各方將不需要為任何不準確或違反Wolt的陳述和擔保支付任何賠償金，直到(I)任何特定損失(以及因相同或基本相似的基本事實、情況或索賠而產生的任何相關的可賠償損失)超過750,000歐元，以及(Ii)任何一個或多個受賠方因任何不準確或違反Wolt的陳述和擔保或違反任何契約而直接或間接遭受或發生的所有損失總額超過2500萬歐元；但是，上述第(I)和(Ii)款中規定的支付任何賠償金的要求不適用於違反WOLT的基本陳述或保證或WOLT的任何欺詐行為。對某些保密明細表所列事項直接或間接造成的損失的賠償要求應限制在賠償代管可用追索權的總額為2億歐元以內。受保方就違反WOLT陳述和保證提出的賠償要求的唯一追索權將是賠償託管可用追索權；但前提是上述限制不適用於違反基本陳述或保證或WOLT的任何欺詐行為。

在任何情況下，任何補償方都不會就與WOLT相關的可賠償事項的損失向被補償方承擔超過該補償方在該等損失中所佔比例的責任，並且在任何情況下，任何補償方對可賠償損失的責任都不會超過該補償方實際收到的總代價的份額(除非補償方將向被補償方承擔因該補償方本身的欺詐行為或任何被補償方根據或與之達成的任何附屬協議而進行補救的權利)所造成的任何損失的全部金額。賠付方對任何損失的賠償將在受賠方從保險單中追回的任何損失生效後計算(扣除任何(I)受賠方或其關聯公司及其各自的代表在促成此類追回時發生的合理和有據可查的自付成本和支出(包括税款)；(Ii)可歸因於此類追回的保費增加或保費調整(適用於任何過去、現在或未來的保費)；以及(Iii)與此類追回相關的免賠額和其他金額)。

股份購買協議的彌償條款乃受彌償各方於股份購買協議或交易所引起或有關交易完成後的唯一及排他性補救，但(I)股份購買協議第8.11節項下的申索、(Ii)特定履約或強制令濟助的申索及(Iii)與交易有關的任何相關協議項下的申索除外；惟股份購買協議的任何規定不得限制任何人士或實體因欺詐而提出的申索的責任。

欲瞭解更多信息，請參閲本招股説明書第133頁開始的“股份購買協議-賠償”一節。

8.	招股説明書題為“股份購買協議”的部分補充如下：

標題下的披露這筆交易“從招股説明書第116頁開始，現將其修改和重述如下：

DoorDash已同意在股份購買協議所載條款及條件的規限下，購買各賣方所持有的所有Wolt股份(包括根據待定行使而發行或可發行的每股Wolt股份)。

於簽署原始購股協議時，各支持股東與DoorDash訂立支持協議，據此，各支持股東同意根據支持協議的條款將彼等持有的Wolt股份出售予DoorDash，並根據協議項下賣方的身份訂立購股協議，並於登記聲明生效日期後七十二(72)小時內簽署聯名協議，以履行協議所載義務。支持協議由持有Wolt 5%或以上股份的股東、Wolt的高管、董事或創始人簽署。就DoorDash、Wolt及證券持有人代表訂立修訂而言，各支持股東就股份購買協議修訂訂立確認協議。

根據購股協議，Wolt及各賣方(包括各支持股東)將盡其合理努力促使尚未向DoorDash及Wolt正式籤立及交付聯名協議的每名Wolt股東，於登記聲明生效日期後在切實可行範圍內儘快向Wolt及DoorDash正式籤立及交付聯名協議。

作為實施交易的實際事項，WOLT的所有股東應於交易完成前簽署聯名協議及若干其他附屬文件，以賣方身份加入購股協議。對於並非以簽署聯名協議的方式自願加入購股協議的每名WOLT股東，WOLT可以，並已同意，根據股份購買協議，根據WOLT股東協議，代表作為該人士或實體的代理人和受權人的WOLT股東簽署聯名協議和轉讓該股東的WOLT股份所需的其他文件。根據Wolt股東協議的條款，Wolt股東擁有附加權利，他們可以通過通知行使這些權利，以加入交易並將其持有的Wolt股票出售給DoorDash。根據Wolt股東協議，還需要向Wolt購股權持有人發送標籤和通知，以便他們有機會在成交前行使其既有Wolt期權。Wolt股東無需行使沿線標籤權即可參與購買，行使沿線標籤權不會改變Wolt股東股份轉讓給DoorDash的條款和條件。

倘全體WOLT股東於登記聲明生效日期後四十(40)日內未簽署聯名協議而自願加入交易，WOLT及各支持股東須根據購股協議的條文及其後兩(2)個營業日內展開拖拉工作，使拖拉工作於交易完成後保持有效，並促使尚未正式籤立及根據WOLT股東協議作為該人士或實體的代理人及受託代理人簽署及交付具約束力的聯名協議的每名WOLT股東籤立聯名協議。支持股東構成了開始拖延行動所需的多數。

Wolt及支持股東將於展開Wolt股東協議所載的拖延行動前，先與Wolt的其他股東接洽，並尋求儘可能多的股東簽署聯名協議及授權書及其他必要的附屬文件，以落實根據購股協議將該等Wolt股東所持的Wolt股份出售予DoorDash。

標題下的披露沃爾特證券的處理；收購價格對價和調整“從招股説明書第117頁開始，現將其修改和重述如下：

沃爾特股份的處理

在交易結束時，賣方持有的每一股Wolt股票(包括根據待定行使而發行或可發行的每股Wolt股票)將被出售給DoorDash，以換取(I)DoorDash A類普通股的數量(存入與交易相關的託管基金的股份須減少)，相當於每股結算股票對價(如股份購買協議所界定並如下所述)，以及(Ii)獲得DoorDash A類普通股的一部分以供支付的權利(如有)

從股份購買協議所載與購買有關而設立的託管基金以及DoorDash在成交後可發行的任何A類普通股的一部分，在每種情況下，按股份購買協議預期的時間和方式，與根據股份購買協議進行的成交後購買價格調整相關。此外，就賣方持有的每一股Wolt優先股(定義見下文)而言，如有關該等股份的每股優先股金額(定義見購股協議及下文所述)超過每股參考金額(定義見購股協議及下文所述)(該等超額金額，如有，則稱為“清算優先股充值金額”)，則該持有人亦有權在購買時收取相當於清盤優先股的若干DoorDash A類普通股(但須減少存入與結算有關的託管基金的股份)。充值有關該等Wolt優先股的金額除以收購方股份收市交易價格(定義見購股協議及下文所述)(該等可就所有Wolt優先股發行的股份，如有，在此稱為“清算優先股充值股”)。交易完成後，每位賣家將持有DoorDash A類普通股，不再持有沃爾特證券。

此外，WOLT的某些關鍵員工在股份購買協議簽署前與DoorDash簽訂了股票限制協議，該協議規定的限制性對價將遵守股票限制協議中規定的為期四年的基於時間的歸屬時間表，前提是關鍵員工在適用的歸屬日期之前繼續受僱於Wolt、DoorDash或其子公司之一。如果在限制性對價完全授予之日之前，Wolt或DoorDash的控制權發生變化，或者關鍵員工的僱傭因關鍵員工的死亡或“殘疾”或“充分理由”而被非自願終止，則關鍵員工當時未授予的受限對價的一部分將立即歸屬，但關鍵員工(或其遺產，視情況而定)應及時簽署且不撤銷索賠解除。

根據股份購買協議，(I)“每股平倉股份對價”將等於相當於總股份對價除以公司證券編號的DoorDash A類普通股的數量，而每股平倉股份對價的一部分將受股份購買協議的扣留和託管條款的約束，(Ii)“沃爾特優先股統稱為Wolt B類優先股、C類優先股、D類優先股、E類優先股、F類優先股和G類優先股，(Iii)“每股優先股金額”是指Wolt指定為清算優先權的金額，適用的Wolt優先股根據Wolt股東協議(定義見下文)和Wolt章程有權獲得與收購有關的金額，(Iv)收購股份收盤價“指相當於DoorDash A類普通股在紐約證券交易所連續十(10)個交易日的成交量加權平均價格(四捨五入為小數點後四(4)位(0.00005及以上))的金額，截至截止日期前四(4)個交易日的完整交易日(根據購股協議轉換為歐元)，以及(V)”每股參考金額“是指每股收盤價乘以收購股票收盤價。

股份購買協議規定，總股份代價將相等於DoorDash A類普通股的股份數目，相等於(I)39,382,172股加或減(視何者適用而定)，(Ii)基於Wolt的現金及現金等價物、交易費用、税項、債務及類似債務項目、營運資本淨額及尚未行使Wolt購股權的購股權行使總價(“代價調整”)及減去(Iii)清盤優先權的總數(按下述方式釐定)的正數或負數充值與購買相關的可向Wolt優先股持有人發行的股份，包括將存入托管基金的所有股份。為了調整總股票對價，對價調整將以歐元計算，並根據DoorDash A類普通股每股206.4513美元的價格轉換為股票，使用收盤時的歐元匯率從美元轉換為歐元。此外，在計算代價調整金額時，將計入與Wolt交易成本相關的增值税應收税額(已被芬蘭税務局確認為可退還或貸記Wolt)，因此也將計入每股收盤股票對價金額。

WOLT期權的處理

在收盤時，認購沃爾特A類普通股的每一份認購權(每一份，即“沃爾特認購權”)，在緊接收盤前仍未行使，應按如下方式處理：

在收盤時，認購Wolt A類普通股的每股已發行和未行使的既得認購權歸屬沃爾特期權，“和既得Wolt期權持有人，”Wolt既得期權持有人“)，由在緊接交易結束後仍是Wolt或其子公司僱員的期權持有人持有(每個，a”替代-符合條件的已授權Wolt選項“)將被取消和終止，DoorDash將授予其持有人一項購買DoorDash A類普通股(每個為”替代期權“)的選擇權，以取代該替代資格的既有Wolt期權，但須受適用的DoorDash股權激勵計劃及其下的任何適用獎勵協議的條款和條件的限制，從而(I)根據該替代期權可發行的DoorDash A類普通股的股票數量將等於在緊接收盤前行使該替代資格的既有Wolt期權時可發行的Wolt股票數量乘以每股收盤股票對價，任何由此產生的分數份額向上舍入到最接近的整數份額；和(Ii)在行使替代期權時可發行的DoorDash A類普通股的每股行權價將等於緊接收盤前具有替代資格的既有Wolt期權的每股行權價除以每股收盤股票對價，該行權價將受一次根據修正案規定的匯率從歐元換算成美元，四捨五入到最接近的整數美分。每個替代期權將在適用於相關的符合替代資格的既有Wolt期權的行權期的剩餘時間內歸屬並可行使，但以下情況除外：(W)對於芬蘭税務居民持有的任何替代期權，在Wolt授予相關的符合替代資格的既有Wolt期權之日一週年之前，不得行使替代期權的任何部分；(X)構成彌償託管替代期權的部分替代期權將受到與股份購買協議的成交後購買價格調整、託管和賠償條款有關的行使和註銷的限制，並且只有在解除此類限制時才可行使(如果有的話)；。(Y)構成真實感託管替代期權(如有)將受制於與股份購買協議若干成交後購買價格調整條款有關的行使及註銷限制，並僅於解除該等限制時才可行使(如有)；及(Z)於有關僱員終止DoorDash的服務提供者身份後，替代期權當時尚未行使的部分將可於終止日期後三(3)個月內行使，惟須受股份購買協議規定的若干延期所規限。除可就成交發行的替代期權外，如有任何DoorDash A類普通股在成交後可發行，並與股份購買協議規定的成交後購買價格調整有關，則在緊接成交前持有符合替代資格的既有Wolt期權的持有人，如在該等DoorDash A類普通股的額外股份可發行時繼續是DoorDash或其附屬公司的僱員，將有權獲得一項額外的替代期權，反映該持有人在股份購買協議中所規定的按比例分配的比例。該期權的行權價為每股0.01美元，並將被要求在其被授予的日曆年度的12月31日之前行使。

在交易結束時，不是符合替代資格的既有Wolt期權的每個既有Wolt期權(每個，即一個符合股票資格的既有Wolt期權)將被取消和終止，其持有人將有權在期權持有人簽署和交付DoorDash的情況下，在不遲於交易結束後的最後期限收到確認和放棄，以下：(I)DoorDash A類普通股(存入與成交相關的託管基金的股份須減少)的數量，等於(X)截至緊接成交前該符合股票資格的既有Wolt期權可發行的Wolt股票數量乘以(Y)等於(1)每股成交股票對價減去(2)等於(A)該符合股票資格的既有Wolt期權的每股行權價格除以(B)177.7454歐元的商數，由此產生的任何零碎股份將四捨五入至DoorDash A類普通股的最接近的全部股份，及(Ii)有權(I I)在每種情況下，按股份購買協議預期的方式，按股份購買協議所載，從與收購有關而設立的託管基金收取部分DoorDash A類普通股為付款而發放的部分DoorDash A類普通股，以及可於收市後根據股份購買協議作出有關收購價格調整的任何DoorDash A類普通股的一部分。

在成交時，由緊接成交後仍為Wolt僱員的期權持有人持有的每一份未授出的Wolt期權(每個，一份“未授出的Wolt期權”)替代-符合條件的未授權Wolt選項將被取消和終止，DoorDash將向該持有人授予涵蓋DoorDash A類普通股(“替代RSU”)的限制性股票單位獎勵，但須受適用的DoorDash股權激勵計劃及其下任何適用獎勵協議的條款和條件的限制：(1)每一次替代RSU授予應涵蓋DoorDash A類普通股的數量，該數量等於(X)在緊接成交前該替代資格的未歸屬Wolt購股權被解除歸屬的Wolt股票的股數乘以(Y)相當於(1)每股收盤股票對價的金額，減去(2)相當於(A)符合替代資格的未歸屬WOLT期權的每股行權價格除以(B)177.7454歐元的商，得出的任何零碎份額四捨五入為DoorDash A類普通股的最接近的完整份額。在持有人繼續受僱於DoorDash、Wolt或其一家子公司的情況下，每個替代RSU應按照股份購買協議的規定開始歸屬，但(A)構成彌償託管替代RSU的一部分不得歸屬或和解，直至向其持有人解除的條件得到滿足，並應根據股份購買協議受到註銷，並且只有在每種情況下，在股份購買協議中預期的時間和方式解除此類限制後，才將其歸屬和和解(如果有的話)和(B)構成真實感託管替代RSU不得歸屬或交收，直至其持有人滿足解除條件為止，且須根據股份購買協議予以註銷，且僅於解除該等限制後，於任何情況下，於股份購買協議預期的時間及方式歸屬及交收(如有)。此外，如果DoorDash A類普通股的任何股份在交易結束後可發行，與股份購買協議規定的成交後購買價格調整相關，在緊接交易結束前持有符合替代資格的未歸屬Wolt期權的持有人，如果在該等額外的DoorDash A類普通股可發行時繼續是DoorDash或其子公司的僱員，將有權獲得反映該持有人按股份購買協議規定的比例比例的額外替代RSU。

根據購股協議，於成交前，WOLT須採取一切必要或適宜行動，而賣方亦應安排WOLT採取一切必要或適宜行動，以在成交當日註銷WOLT購股權及以其他方式處理股份購買協議所規定的WOLT購股權。此外，購股協議要求WOLT向WOLT購股權持有人發出通知，概述根據購股協議對WOLT購股權的處理，並在符合購股協議規定的某些例外的情況下，WOLT應要求WOLT購股權的每位持有人簽署並交付確認和放棄，確認和確認股份購買協議中規定的該等持有人的WOLT購股權已被取消。同意一項與加入協議所規定之豁免相類似的豁免，並告知購股權持有人彼等有權行使其既有及可行使的Wolt購股權，直至購股協議所載由Wolt董事會決定的認購期結束為止(“購股權持有人確認及放棄”)。購股協議規定，在Wolt股東協議所規定的所需多數Wolt股東簽署合併協議後自動生效，Wolt股東協議應自動修訂，以規定該等向購股權持有人發出的通知應符合Wolt股東協議的某些條款(而Wolt將不會被要求向該等購股權持有人提供進一步的通知, 除沃爾特股東於該等修訂前為沃爾特股東協議一方外。雖然合資格既有Wolt購股權持有人將不會被要求就購買事項簽署聯名協議，但每名合資格既有Wolt購股權持有人將須於收市後截止日期前簽署及遞交購股權持有人確認及放棄認購書，以收取根據購股協議就該等合資格既有Wolt購股權應支付的代價，如該持有人沒有這樣做，則該持有人無權就該等合資格既有Wolt購股權收取任何代價，即使該等購股權將於收市時終止。根據購股協議的規定，向符合替代資格的既有Wolt期權或符合替代資格的未歸屬Wolt期權的持有人交付已籤立的認購事項及放棄認購書並不是條件，但該等替代期權及替代RSU將受制於適用的DoorDash股權激勵計劃及相關的適用授予協議的條款及條件。

DoorDash預計將根據證券法以表格S-8的形式提交一份註冊聲明，以註冊DoorDash可根據替代期權發行的A類普通股。然而，DoorDash可發行的A類普通股與符合股票資格的既有Wolt期權有關的股票將繼續在本登記聲明中登記，本招股説明書是其中的一部分。

結賬和結賬後購進價格調整

根據股份購買協議，Wolt將於成交日期前向DoorDash提交代價調整估計，包括(其中包括)總成交調整金額估計(定義見股份購買協議)及用於計算DoorDash A類普通股股份數目的其他代價組成部分、替代期權及將於結算時發行的替代RSU(“Wolt成交聲明”)。在DoorDash審核期過後，在反映了對該等估計對價部分的任何更新後，Wolt將提交一份最終的Wolt結算單，其中將包括(除其他事項外)Wolt對總成交調整金額的最終估計，並將用於計算DoorDash將與成交相關發行的A類普通股、替代期權和替代RSU的股份數量(該總對價調整金額的最終估計在本文中稱為估計總對價調整額“)。成交後，DoorDash將向證券持有人代表提交一份聲明，説明DoorDash對總成交調整金額的計算。DoorDash和證券持有人代表之間關於總對價調整金額計算的任何分歧將由一家全國公認的獨立會計師事務所解決，DoorDash和證券持有人代表合理地接受該會計師事務所。

在這樣的收購價格調整過程之後，如果WOLT的估計總對價調整金額導致DoorDash可發行的A類普通股、替代期權和替代RSU的股份數量被誇大，DoorDash將有權從賠償託管可用的追索權中追回該被誇大的金額。如果任何持有Wolt優先股的賣家獲得清算優先權充值與成交相關的股份，True-Up託管可用追索權將可用於補償持有Wolt優先股的這些持有人，但以該購買價為限真實感調整導致其在賠償代管基金中按比例持有的股份減少(與其在賠償代管基金中按比例持有的股份相比，如果在結算時進行這種結算後的調整，其在賠償代管基金中的比例份額將會減少)。

或者，在Wolt的估計總代價調整金額導致DoorDash可在交易結束時發行的DoorDash A類普通股、替代期權和替代RSU的股份數量少報的情況下，DoorDash將向Wolt證券持有人發行相當於該少報金額的額外數量的股份、替代期權和替代RSU，這些股份將根據股份購買協議規定的分配原則在Wolt證券持有人之間分配。

股份購買協議規定，在股份購買協議預期的收盤後收購價格實繳款項生效後，在某些情況下，並在股份購買協議規定的某些限制的規限下，DoorDash和證券持有人代表應對持有的真實感託管基金或以其他方式構成True-Up託管可用追索權的一部分(在DoorDash和證券持有人代表相互書面同意後，應有權調整賠償託管基金中所持金額或以其他方式構成彌償託管可用追索權的一部分的分配、分配、轉移和註銷)，在每種情況下，根據他們各自合理的酌情決定權確定需要，以確保持有Wolt優先股的適用賣方獲得清算優先權充值在適用的情況下，WOLT證券的所有持有人將從真實託管可用追索權和彌償託管可用追索權中分派或釋放全部股份，其餘對價將根據WOLT股東協議和WOLT公司章程中規定的收益分配而獲得經濟利益。

交易中可發行的對價可能會有幾個調整，其中許多調整要到交易完成後才能知道。雖然截止日期尚未確定，但以下是Wolt對每股結束股票對價的初步估計和某些相關估計。這些估計基於若干估計和假設，其中包括(除其他外)交易將發生在2022年上半年、Wolt對對價調整的當前估計(包括對Wolt結算資產負債表的初步預測)、預計截至交易時將發行的Wolt證券的估計數量、與收購相關的任何清算優先股充值股將不會發行以及與交易相關可發行的DoorDash股票、期權或受限股票單位將不需要被扣留或託管。真實感託管份額、真實託管替代期權或真實感第三方託管替代RSU。除上述規定外，WOLT目前估計每股收盤股票對價(在減少彌償託管股份、彌償託管替代期權和彌償託管RSU後)將約等於0.059。基於該等每股結算股票對價的估計金額，Wolt估計(I)一(1)股DoorDash A類普通股將可就結算向在結算時持有約17至18股Wolt股票的賣方發行，及(Ii)

購買DoorDash A類普通股一(1)股的替代期權可在持有符合替代資格的既有Wolt期權持有人有權認購約17至18股Wolt股票的情況下發行。DoorDash A類普通股可就符合股票條件的既有Wolt期權發行的數量以及將就符合替代條件的非既有Wolt期權授予的替代RSU的數量將部分取決於行使此類Wolt期權時應支付的行權價格。基於上述對每股收盤股票對價的估計，以及適用於符合股票資格的既有Wolt期權和符合替代資格的未歸屬Wolt期權的行使價範圍，WOLT估計(A)一(1)股DoorDash A類普通股將可與股票合格既有Wolt購股權的成交相關發行，使該持有人有權認購約17至20股Wolt股票，以及(B)替代RSU獲得一(1)股DoorDash A類普通股將可就替代合格的未歸屬Wolt期權發行，使該持有人有權認購約17至20股Wolt股票。該等估計不包括彌償託管股份、彌償託管替代期權或彌償託管替代RSU的部分，該等部分將受股份購買協議所載的託管、沒收及註銷條款所規限，詳情如下。每股收盤股票對價的實際金額和上述估計的相關金額將在收盤前確定, 與用於計算代價調整的實際金額相比，上述估計或假設的任何變化以及收購中應付代價的其他調整將導致每股結算股對價的減少或增加(如適用)。在不限制上述規定的情況下，如根據購股協議可發行任何清算優先股充值股份，則該等股份將減少總股份代價，從而減少每股收盤股代價。

DoorDash A類普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，代碼為“DASH”。2022年4月11日，DoorDash A類普通股在紐約證券交易所的最後一次報道售價為104.72美元。我們敦促您獲取DoorDash A類普通股的當前市場報價，因為每股收盤股票對價的價值將會波動。

標題下的披露代管基金；賠償代管可用追索權“從招股説明書第118頁開始，現將其修改和重述如下：

與成交有關，DoorDash將從DoorDash A類普通股股份中扣留相當於該賣方及/或Wolt購股權持有人按比例計算的彌償託管數(定義見股份購買協議及下文所述)的DoorDash A類普通股股份，向上舍入至最接近的整數(該等股份，稱為“彌償託管股份”)。在交易完成後，DoorDash將在合理可行的情況下儘快將賠償託管股份存入ComputerShare Trust Company，或DoorDash選擇的另一人作為託管代理(託管代理“)，根據股份購買協議和託管協議的條款，作為託管基金(”賠償託管基金“)以信託形式持有。託管協議“)。彌償託管股份連同與成交有關而可發行的部分替代期權和替代RSU(該部分將基於每一Wolt購股權持有人的按比例計算的彌償託管號碼)將構成“彌償託管可用追索權”，而彌償託管可用追索權應可用於補償受彌償各方根據股份購買協議有權追回的任何損失，以補償受彌償各方遭受或招致的任何損失。包括在賠償託管可用追索權中的替代選項和替代RSU在本文中被稱為“賠償代管替代選項和“賠償託管替代RSU”，分別。根據股份購買協議，(I)“賠償託管號“指相等於2,250,409的數字，及(2)”按比例計算的賠償託管部分“是指就每一彌償方而言，相當於(X)就其Wolt股份及符合股票資格的既有Wolt期權在成交時可向該彌償方發行的DoorDash A類普通股股份總數，加上在所有替代期權全部行使及所有可就成交而向該彌償方發行的替代RSU全部清償後，可向該彌償方發行的DoorDash A類普通股股份總數(以百分比表示)的數額於實施削減根據股份購買協議擬支付之託管金額前)，除以(Y)就其Wolt股份及符合股份資格之既有Wolt期權於結算時可向所有彌償方發行之DoorDash A類普通股股份總數，加上於全面行使所有替代購股權及悉數清償有關結算時可向所有彌償各方發行之DoorDash A類普通股股份總數(於任何情況下，於落實削減根據股份購買協議擬發行之託管金額前)。

此外，在實施賠償託管股份的扣留和託管後，如果與成交相關的與Wolt優先股相關的DoorDash A類普通股的實際應付股數(基於收購股收盤交易價格，不包括賠償託管股份)低於關於該Wolt優先股的每股優先股優先股金額(該等Wolt優先股，“潛在優先資格Wolt優先股”)，則應設立額外的託管，DoorDash將從DoorDash A類普通股的股份中扣留相當於該賣方和/或Wolt期權持有人按比例貢獻託管部分(定義見購股協議並如下所述)的股份，否則應支付給賣方和符合股票資格的既有Wolt期權持有人真實感託管股份編號(如股份購買協議所述)，四捨五入至最接近的完整股份(該等股份，稱為“真實向上託管股份”)。在交易結束後，DoorDash將在合理可行的情況下儘快將真實感根據股份購買協議和託管協議的條款，託管代理持有的託管股份應作為託管基金(“真實託管基金”)以信託形式持有。這個真實感託管股份，連同可與成交相關發行的部分替代期權和替代RSU(該部分將基於每一Wolt期權持有人的按比例貢獻的True-Up託管股份編號)應構成“真實感託管可用追索權“和真實感託管可用追索權應可根據股份購買協議的買入價實繳條款進行分配。中包括的替代選項和替代RSU真實感託管可用追索權(如果有的話)在本文中稱為“真實託管替代選項”，而“真實感託管替代RSU，分別是。如果適用，(I)“真實託管股數”將等於與潛在優先股符合條件的Wolt優先股有關的存入賠償託管基金的賠償託管股數，以及(Ii)“按比例繳款代管部分“就每一彌償方而言，指的金額(以百分比表示)等於(X)該彌償方在緊接成交前所持有的Wolt證券(不包括符合資格的潛在優先股Wolt優先股及不包括與交易有關而有權獲得清算優先股充值股的Wolt優先股)的商數(按折算為基數)，除以(Y)截至緊接成交前所有彌償各方持有的Wolt證券(不包括潛在優先股合資格優先股和不包括有權獲得與成交相關的清算優先股充值股的Wolt優先股)的數量(按折算為基礎)。

在截止日期(“到期日”)後十五(15)個月後的三(3)個工作日或之前，DoorDash和證券持有人代表應酌情促使從賠償託管可用追索權中釋放或移除該數量的賠償託管股份、賠償託管替代期權和賠償託管替代RSU(從(I)首先，賠償託管股份按最新歸屬的逆時間順序開始)，(Ii)第二，(Iii)第三，(Iii)第三，具有賠償託管替代期權，及(Iv)第四，具有不受歸屬限制的賠償託管股份)，在每種情況下，總值均等於(X)當時在賠償託管可用追索權中剩餘的總金額減去(Y)該等賠償託管股份的總金額，合理需要的彌償託管替代期權和彌償託管替代RSU(每股彌償託管股份和彌償託管替代RSU的估值為收購股份的視為價值(見股份購買協議中的定義)，而每個彌償託管替代期權的估值為收購股份的價值減去該彌償託管替代期權的行使價的金額))，以滿足在到期日或之前真誠地提交給證券持有人代表的有效索賠通知中規定的任何當時未滿足的索賠(將釋放或刪除的金額，如適用)初始賠償託管解除額度“)，並應就每一賠付方根據其本人或其按比例轉讓(在DoorDash A類普通股的情況下)，或取消(在替代期權的情況下)與第三方託管有關的行使限制，或取消(在替代RSU的情況下)初始賠償託管釋放金額的與託管有關的歸屬條款。DoorDash和證券持有人代表應向託管代理提交一份聯合書面指示，要求從賠償託管基金中解除初始賠償託管釋放金額中由賠償託管份額組成的部分。

在所有懸而未決的賠償索賠被扣留一部分賠償託管可用追索權(以及在從賠償託管可用追索權分配給受賠方之後)解決後，DoorDash和證券持有人代表應促使解除(對於DoorDash A類普通股)或從賠償託管可用追索權中移除(如果是賠償託管替代期權和賠償託管替代RSU)，並促使DoorDash A類普通股轉移到賠償各方，或使與第三方託管有關的行使限制(在當時剩餘的賠款託管替代期權的情況下)和與託管相關的歸屬條款(在當時剩餘的賠款託管替代RSU的情況下)根據各賠付方的按比例賠款託管部分取消。

標題下的披露零碎股份“現將招股説明書第119頁修訂並重述如下：

收購中不會發行零碎股份。相反，可向每個賣方發行的股份應以賣方為基礎進行彙總，向每個賣方發行DoorDash A類普通股以換取該賣方持有的Wolt股票的股份數量應四捨五入至最接近的整數。交易完成後，每位賣家將持有DoorDash A類普通股，不再持有沃爾特證券。

標題下的第十、第十一和第十二號項目符號披露交易完成的條件從招股説明書第130頁開始，現將招股説明書修改、重述和補充如下：

•

(I)DoorDash應已從Wolt股東(包括支持股東)收到Wolt股東(包括支持股東)以其個人或個人身份(不適用或強制執行Wolt股東協議中的拖累條款)正式簽署並對其具有約束力的聯合協議，在每種情況下，在成交時以及(如果適用)共同擁有絕對多數證券的所有權利、所有權和權益，持有至少1.5%已發行Wolt股份的每個Wolt股東(包括支持股東)的鎖定協議(已與DoorDash簽署股票限制協議的任何個人或實體除外)，在每種情況下，DoorDash根據芬蘭公司法(624/2006，修訂本)第18章獲得啟動擠出程序的法定權利。(Ii)每名該等絕對多數證券持有人應已成為股份購買協議的一方，及(Iii)該等鎖定協議及合併協議應具有十足效力，且任何絕對多數證券持有人不得提出任何申索或提起任何訴訟，以質疑拖延或該等鎖定協議或合併協議的有效性或可執行性；

•

(I)DoorDash應已收到Wolt股東的聯名協議，該協議由Wolt股東或其代表正式籤立，並對每名該等Wolt股東(包括根據Wolt股東協議及根據適用法律由有關人士的代理人及受託代表)合共擁有所有已發行Wolt股份的權利、所有權及權益(按全面攤薄基礎計算)；及(Ii)每名Wolt股東(包括任何有待行使的證券持有人)應已成為股份購買協議的一方；

•

在交易結束時，DoorDash將獲得(I)超級多數證券的所有權利、所有權和權益，不受所有留置權的限制；(Ii)所有少數股權的所有權利、所有權和權益，不受任何留置權的限制，但少數股權持有人根據沃爾特股東協議對少數股權持有人代表少數股權持有人執行合併協議的有效性提出質疑(如果有)除外；

•

自收盤時起生效，所有認購沃爾特股票的選擇權均已取消；

本公開的標題下的第三段“賠償“從招股説明書第133頁開始，現將其修改和重述如下：

9.	招股説明書題為“附屬協議”的部分補充如下：

本公開的標題下的第二段支持協議“現將招股説明書第138頁修訂並重述如下：

標題下的披露聯名協議書“現將招股説明書第139頁的內容修改並重述如下：

以下部分總結了合併協議的實質性條款，其形式作為附件D包括在本招股説明書中，通過引用將其全文併入本招股説明書，並對下文的整體概述進行了限定。根據購股協議，每名Wolt股東及任何其他Wolt證券持有人將有機會簽署一份合併協議，根據該協議，該Wolt股東或證券持有人(如適用)將被加入為股份購買協議的賣方，其方式及身分與該Wolt股東或證券持有人(如適用)為股份購買協議的原始訂約方的方式及身份相同。DoorDash和Wolt都被認為是合併協議的一方。加入協議的每一方Wolt證券持有人將代表並保證該Wolt證券持有人持有的證券的數量和種類。

此外，合併協議的每一方將同意並承認，如果WOLT股東僅由於拖延行為而成為股份購買協議的一方，則該WOLT股東將不被視為在合併協議或股份購買協議中做出了任何陳述或擔保，也不受聯合協議或股份購買協議中規定的任何限制性契諾、義務或協議的約束，只要做出任何此類陳述或保證或受任何此類限制性契諾的約束，該等Wolt股東的責任或協議將導致有關Wolt股東及收購事項的任何拖累條件(定義見Wolt股東協議)得不到滿足。於簽署合併協議後，訂立該等合併協議的Wolt股東一方同意DoorDash、Wolt及證券持有人代表將有權按購股協議所載條款及受購股協議所載條件的規限，按購股協議所載條款及條件，向該Wolt股東方執行購股協議及根據購股協議尋求補救。

* * *

前瞻性陳述

本附錄包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般涉及未來事件，包括擬議交易的時間以及與擬議交易有關的其他信息。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”或這些詞語或其他類似詞語或表達的否定詞，這些詞語或其他類似的詞語或表達涉及提議的交易和我們的預期、戰略，關於它的計劃或意圖。本新聞稿中的前瞻性陳述包括，

但不限於(I)對我們建議收購Wolt的時間、完成時間和預期收益的預期，以及(Ii)與交易完成後每股收盤股對價、交易完成後的預計資本總額以及DoorDash和Wolt創始人、DoorDash董事和高管以及交易完成後其他各方的估計所有權和投票權相關的預期。

以下因素或事件等可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大相徑庭：

•

DoorDash和Wolt建立和維持戰略合作、許可或其他安排的能力，以及此類安排的條款和時機；

•

完成交易的時機；

•

不符合條件直至結案的；

•

與成功整合業務相關的固有風險、成本和不確定性，以及未能實現交易的全部或任何預期效益和協同效應的風險，或交易的預期效益和協同效應可能未完全實現或實現的時間長於預期的風險；

•

與交易相關或與交易有關的意外成本、負債或延誤；

•

DoorDash和Wolt管理時間在與交易相關的問題上的分流；

•

發生可能導致股份購買協議終止的事件、變更或者其他情況；

•

未完成或者遲延完成交易的；

•

交易的宣佈或懸而未決對DoorDash或Wolt的客户、員工和業務關係、經營業績、留住和聘用關鍵人員和業務的能力的影響；

•

DoorDash在交易中增發普通股造成的攤薄；

•

DoorDash A類普通股的股價可能在交易完成前下跌，包括DoorDash或Wolt的財務表現，或者更普遍的是，由於更廣泛的股市波動和同行集團公司的業績；

•

DoorDash和Wolt所在市場的競爭壓力；

•

該交易未能符合美國聯邦所得税的目的，符合《守則》第368(A)條所指的“重組”的規定；

•

與交易有關的潛在法律程序以及任何此類法律程序的結果；

•

新冠肺炎大流行，包括疫情的持續時間和蔓延、其嚴重性、遏制病毒或治療其影響的行動、以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度；

•

法律或法規的變更；以及

•

經濟總狀況的變化。

有關可能導致實際情況、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況大不相同的因素的更多信息，請參閲本補編補充的招股説明書第19頁開始題為“風險因素”的部分。此外，請參閲標題為“在那裏您可以找到更多信息“從招股説明書第184頁開始。

以上描述和提及的風險和不確定因素並非排他性的，有關DoorDash和Wolt及其各自業務的進一步信息，包括可能對各自業務、財務狀況或經營業績產生重大影響的因素，可能會不時出現。有關這些風險和不確定性的更多信息包含在DoorDash最近提交的Form 10-K年度報告、隨後的Form季度報告中10-Q,最近關於Form 8-K和其他美國證券交易委員會備案文件的報告。本文中作出或提及的所有警告性聲明應理解為適用於所有前瞻性聲明，無論它們出現在哪裏。敦促您在評估這些前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，而不是將

不適當地依賴任何前瞻性陳述。本招股説明書中的前瞻性陳述僅代表招股説明書發佈之日的情況。除非法律要求，DoorDash和Wolt沒有義務以任何理由更新或修改這些前瞻性陳述，即使未來有新的信息可用。

沒有要約或懇求

本通信不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格之前，在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售是違法的證券。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，並且在適用的情況下符合任何其他適用司法管轄區的證券法的要求，否則不得進行證券發行。

重要的補充信息已提交給美國證券交易委員會

DoorDash已經向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，其中包括DoorDash的招股説明書。我們敦促投資者在獲得招股説明書和其他相關文件後仔細閲讀它們的全文，因為它們將包含有關DoorDash、Wolt、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov和DoorDash的網站ir.doordash.com免費獲取向美國證券交易委員會提交的招股説明書和其他文件。

項目9.01財務報表和證物

(D)展品


展品數		展品説明

2.1		DoorDash，Inc.、Wolt Enterprises Oy和Mikko Kuusi作為證券持有人代表對購股協議的修正案，日期為2022年4月9日

2.2		DoorDash，Inc.與每份協議中提到的每一方之間的鎖定協議格式

2.3		DoorDash，Inc.與協議中所列每一方之間的加入協議格式

104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)


	DoorDash，Inc.

日期：2022年4月14日	由以下人員提供：	/S/Tony Xu
	姓名：	託尼·徐
	標題：	首席執行官
		(首席行政主任)