由伍德賽德石油有限公司提交。

根據1933年《證券法》第425條

受託單位：必和必拓(委託文號：001-09526)

		伍德賽德石油有限公司
ASX公告		ACN 004 898 962
		米婭·耶拉貢加
2022年4月14日星期四		芒特街11號
		珀斯WA6000
ASX：WPL		澳大利亞
場外交易：沃皮		T +61 8 9348 4000
		Www.woodside.com.au

伍德賽德提交美國註冊聲明

伍德賽德已申請以美國存托股份(ADS)的形式在紐約證券交易所(NYSE)上市，這與擬議中的與必和必拓集團有限公司(BHP)石油業務的合併有關。

紐約證券交易所的上市預計將在合併完成後 生效，計劃於2022年6月1日完成。合併須滿足若干條件，包括伍德賽德股東於2022年5月19日在伍德賽德股東周年大會上批准該交易(詳情請參閲於2022年4月8日發給股東的合併説明備忘錄)。

伍德賽德已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份 表格F-4(註冊説明書)(文件編號333-264268)的註冊説明書，涉及與合併相關的將發行股票的分配。

伍德賽德還提交了一份F-6表格的註冊聲明，以登記與合併有關的美國存託憑證，並在適用的記錄日期交付給必和必拓美國存託憑證的持有人。美國存託憑證(ADS)是以美國存託憑證(ADR)為代表的以美元計價的可轉讓票據，由開户銀行發行，用於促進美國對非美國公司股票的交易和投資。美國存託憑證將根據伍德賽德現有的美國存託憑證計劃發行，該計劃由北卡羅來納州花旗銀行管理。每一份伍德賽德美國存托股份代表伍德賽德的一股普通股。

與這些證券相關的註冊聲明 已向美國證券交易委員會備案，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。註冊聲明的副本附在此 公告之後，並將在Woodside的網站上提供，網址為： Https://www.woodside.com.au/investors/woodside-and-bhp-proposed-merger。請參閲下面標題為重要的 其他信息以及在哪裏可以找到的部分。

聯繫人：

投資商 達米恩·蓋爾 W: +61 8 9348 4421 M: +61 417 111 697 E：Investors@wood side.com.au		媒體 克里斯汀·福斯特 M: +61 484 112 469 電子郵件：christine.forster@wood side.com.au

此ASX公告已由Woodside的披露委員會批准並授權發佈.

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重要的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通訊不能替代伍德賽德或必和必拓可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的註冊聲明或招股説明書或任何其他文件。我們敦促伍德賽德和必和必拓證券的美國投資者和美國持有者閲讀已經或將在美國證券交易委員會提交的與擬議中的合併有關的註冊聲明、招股説明書和其他文件(包括對這些文件的所有修訂和補充)，因為它們將包含伍德賽德、必和必拓和擬議中的合併的重要信息。一旦伍德賽德和必和必拓的重要信息被提交給美國證券交易委員會，股東們將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得登記聲明、招股説明書和其他文件的副本這些文件的副本也可以從伍德賽德和必和必拓免費獲得。

隨本公告附上的註冊説明書副本 不包括F-1至F-171頁(綜合及綜合財務資料)或註冊説明書的任何附件或證物。綜合和綜合財務信息以及附件和展品構成註冊聲明的一部分，可通過美國證券交易委員會維護的網站https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=844551.訪問和查看

與遵守澳大利亞監管要求有關的警示説明

註冊聲明是根據美國法律和法規編寫的。就2001年《公司法》(Cth)第6D章而言，它不是披露文件，不一定滿足該立法規定的要求。

註冊聲明包括 符合美國法律要求並按照美國法律要求提交的信息。此信息的提供可能與澳大利亞的法律和法規不符。例如，石油儲量和資源的估計符合美國的報告和披露標準，尤其是美國證券交易委員會實施的標準。這些標準與澳大利亞法律法規的要求和方法有很大不同。因此，登記聲明中包括的有關石油儲量和應急資源的信息可能無法與伍德賽德根據ASX要求報告的信息進行比較。

此外，註冊表中財務信息的顯示方式可能與澳大利亞的要求有所不同。

Woodside股東和投資者在審查註冊聲明時必須謹慎行事，尤其是在監管要求不同的領域。

前瞻性陳述

本公告包含前瞻性陳述。指導、預見、可能、潛在、潛在、預期、相信、目標、意圖、可能、目標、計劃、預測、項目、日程安排、將、應該、或尋求、以及其他類似的詞彙或表述旨在識別前瞻性陳述。同樣，描述伍德賽德的目標、計劃、目標或預期的陳述也可能是前瞻性陳述。

您應該意識到，這些陳述和它們所基於的任何假設只是觀點，受到固有的已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了伍德賽德的控制範圍。這些風險和不確定性包括與美國證券交易委員會是否將宣佈註冊聲明生效有關的風險、因素 和伍德賽德經營的行業特有的風險，以及一般經濟狀況、現行匯率和利率以及金融市場狀況(例如(非詳盡)價格波動、實際需求、貨幣波動、巖土因素、鑽井和生產結果、天然氣商業化、開發進度、經營結果、工程估算、儲量估算、市場損失、行業競爭、環境 風險、實物風險、立法、財政和監管發展、經濟和金融市場、各國狀況、批准和成本估算)。

強烈告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，特別是考慮到當前的經濟環境以及新冠肺炎疫情和烏克蘭衝突造成的重大不確定性和幹擾。

伍德賽德及其任何相關公司、本公告中點名的任何人或參與本公告準備的任何人均不對任何前瞻性陳述的準確性或可能性、或任何前瞻性陳述中明示或暗示的任何事件或結果作出任何明示或默示的陳述或擔保。因此，我們告誡您不要過度依賴這些聲明。

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這些前瞻性陳述僅反映在本公告發布之日所持的觀點。在遵守澳交所上市規則或公司法、伍德賽德及其相關法人團體規定的任何持續義務的前提下，伍德賽德及其相關法人公司不承擔任何義務或承諾在本公告日期後發佈任何 前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映與這些陳述相關的任何預期變化，或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

沒有要約或邀約

本通信涉及伍德賽德和必和必拓擬議的合併，僅供參考。本通信的目的不是也不構成出售要約或徵求認購或購買任何證券的要約，或 徵求關於合併或其他方面的任何投票或批准，也不存在任何要約、徵求或出售證券的要約、徵求或出售在該司法管轄區的證券法註冊或 資格之前是非法的。除非招股説明書符合1933年《證券法》第10節的要求，否則不得在美國進行證券要約。

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