展品99.3
2022年第一季度
財政補助金
展品99.3
2022年第一季度
財政補助金
| Ally金融公司 前瞻性陳述和其他信息
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閲讀本文件和相關通信時，應結合我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中包含的財務報表、附註和其他信息。此 信息是初步信息，基於演示或相關通信時可用的公司和第三方數據。
本文件及相關通信包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。這些陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實並不嚴格相關，例如關於財務和運營指標前景以及未來資本分配和行動的陳述。前瞻性陳述中經常使用如下詞彙：相信、期望、預期、打算、 、追求、尋求、繼續、估計、項目、展望、預測、潛在、目標、趨勢、計劃、目標、計劃、目標、倡議、優先級、優先級或其他具有類似意義或未來時態或條件動詞的詞彙，如：可能、將會、應該、可能、可能或可能。 前瞻性陳述傳達了我們對未來事件、情況或結果的預期、意圖或預測。所有前瞻性陳述本身都會受到假設、風險和不確定性的影響，這些因素可能會隨着時間的推移而發生變化，其中許多都不是我們所能控制的。你不應該依賴任何前瞻性陳述作為對未來的預測或保證。實際的未來目標、戰略、計劃、前景、業績、條件或結果可能與任何前瞻性陳述中陳述的大不相同。一些可能導致實際結果或其他未來事件或情況與前瞻性陳述中的情況不同的因素在我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、我們隨後的10-Q表格季度報告或8-K表格當前報告中進行了描述，或者在提交給美國證券交易委員會的其他適用文件中進行了描述(統稱為, 我們的美國證券交易委員會備案文件)。我們或以我們的名義所作的任何前瞻性陳述僅説明其發表日期 。我們不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映聲明發表之日之後發生的事件、情況或結果的影響，除非適用的證券法要求。但是，您 應參考我們可能在隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中進行的進一步披露(包括前瞻性披露)。
本文檔和相關信息包含明確標識的非GAAP財務指標，這些指標補充了根據美國公認會計原則(GAAP？)報告的結果。這些非GAAP財務指標可能對投資者有用，但不應孤立於GAAP結果，或視為GAAP結果的替代品。非GAAP財務指標和可比GAAP財務指標之間的差異在演示文稿中進行了協調。
除非上下文另有要求，否則適用以下定義。貸款是指與我們的直接和間接融資活動相關的下列消費者和商業產品：貸款、零售分期付款銷售合同、信用額度和不包括經營性租賃的其他融資產品。術語經營租賃是指消費者和商用車輛租賃協議，其中Ally是出租人，承租人通常沒有義務在租賃結束時獲得車輛的所有權，或賠償Ally車輛的剩餘價值。術語貸款、財務、和起源是指我們直接延長或發起貸款，我們購買或 獲得貸款，或我們購買經營租賃(如果適用)。消費者一詞是指與我們的貸款和經營租賃活動相關的所有消費品以及所有商業零售分期付款銷售合同。商業術語是指與我們的貸款活動相關的所有商業產品，但商業零售分期付款銷售合同除外。合夥企業這個術語指的是商業安排，而不是法律規定的合夥企業。
| 2022年第一季度初步結果 | 2 |
| Ally金融公司 目錄
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| 頁面 | ||||
| 合併結果 | ||||
| 綜合財務亮點 | 4 | |||
| 合併損益表 | 5 | |||
| 合併期末資產負債表 | 6 | |||
| 合併平均資產負債表 | 7 | |||
| 細分市場詳細信息 | ||||
| 細分市場亮點 | 8 | |||
| 汽車金融 | 9-10 | |||
| 保險 | 11 | |||
| 抵押貸款融資 | 12 | |||
| 公司財務 | 13 | |||
| 公司和其他 | 14 | |||
| 信用相關信息 | 15-16 | |||
| 補充詳細信息 | ||||
| 資本 | 17 | |||
| 流動性和存款 | 18 | |||
| 淨息差 | 19 | |||
| Ally Bank消費者抵押貸款HFI投資組合 | 20 | |||
| 每股收益相關信息 | 21 | |||
| 調整後每股有形賬面相關信息 | 22 | |||
| 核心ROTCE相關信息 | 23 | |||
| 調整後的能效比相關信息 | 24 | |||
| 2022年第一季度初步結果 | 3 |
| Ally金融公司 綜合財務亮點
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| (百萬美元，千股) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的損益表數據 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入(不包括CoreOID)(1) |
$ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 39 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 核心OID |
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(10) |
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(9) | (9) | (9) | (10) | | | |||||||||||||||||||
| 淨融資收入(報告) |
1,693 | 1,654 | 1,594 | 1,547 | 1,372 | 39 | 321 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(調整後)(1) |
508 | 533 | 507 | 588 | 548 | (25) | (41) | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(2) |
(66) | 21 | (65) | 19 | 17 | (87) | (82) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(2) |
0 | (9) | (52) | (70) | | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(如報告所示) |
442 | 545 | 391 | 538 | 565 | (103) | (123) | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
167 | 210 | 76 | (32) | (13) | (43) | 180 | |||||||||||||||||||||
| 總非利息支出(3) |
1,122 | 1,090 | 1,002 | 1,075 | 943 | 32 | 179 | |||||||||||||||||||||
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| 持續經營的税前收入 |
846 | 899 | 907 | 1,042 | 1,007 | (53) | (161) | |||||||||||||||||||||
| 所得税費用 |
191 | 241 | 195 | 143 | 211 | (50) | (20) | |||||||||||||||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 |
| (6) | | 1 | | 6 | | |||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
655 | 652 | 712 | 900 | 796 | 3 | (141) | |||||||||||||||||||||
| 優先股息 |
28 | 28 | 29 | | | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169) | ||||||||||||||
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| 核心預提淨收入(4) |
$ | 1,088 | $ | 1,107 | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | (18) | $ | 102 | ||||||||||||||
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| 選定的資產負債表數據(期末) |
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| 總資產 |
$ | 184,297 | $ | 182,350 | $ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 1,947 | $ | 2,418 | ||||||||||||||
| 消費貸款 |
99,869 | 98,226 | 95,052 | 90,649 | 87,391 | 1,643 | 12,478 | |||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
25,496 | 24,042 | 19,419 | 21,568 | 25,685 | 1,454 | (189) | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(3,301) | (3,267) | (3,148) | (3,126) | (3,152) | (34) | (149) | |||||||||||||||||||||
| 存款 |
142,475 | 141,558 | 139,444 | 139,104 | 139,585 | 917 | 2,890 | |||||||||||||||||||||
| 總股本 |
15,413 | 17,050 | 17,289 | 17,530 | 14,625 | (1,637) | 788 | |||||||||||||||||||||
| 普通股數量 |
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| 加權平均基本 |
335,678 | 345,870 | 359,179 | 370,412 | 375,229 | (10,193) | (39,551) | |||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋 |
337,812 | 348,666 | 361,855 | 373,029 | 377,529 | (10,854) | (39,717) | |||||||||||||||||||||
| 已發行已發行股份(期末) |
327,306 | 337,941 | 349,599 | 362,639 | 371,805 | (10,634) | (44,498) | |||||||||||||||||||||
| 每普通股數據 |
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| 每股收益(基本) |
$ | 1.87 | $ | 1.80 | $ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 0.06 | $ | (0.25) | ||||||||||||||
| 每股收益(稀釋後) |
1.86 | 1.79 | 1.89 | 2.41 | 2.11 | 0.07 | (0.25) | |||||||||||||||||||||
| 調整後每股收益(1) |
2.03 | 2.02 | 2.16 | 2.33 | 2.09 | 0.01 | (0.06) | |||||||||||||||||||||
| 每股賬面價值 |
39.99 | 43.58 | 42.81 | 41.93 | 39.34 | (3.59) | 0.65 | |||||||||||||||||||||
| 每股有形賬面價值(5) |
37.14 | 40.79 | 41.75 | 40.90 | 38.32 | (3.65) | (1.17) | |||||||||||||||||||||
| 調整後每股有形賬面價值(5) |
35.04 | 38.73 | 39.72 | 38.83 | 36.16 | (3.69) | (1.12) | |||||||||||||||||||||
| 選擇財務比率 |
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| 淨息差(如報告所示) |
3.93% | 3.80% | 3.66% | 3.55% | 3.16% | |||||||||||||||||||||||
| 淨息差(例如核心OID)(1) |
3.95% | 3.82% | 3.68% | 3.57% | 3.18% | |||||||||||||||||||||||
| 資金成本 |
1.03% | 1.06% | 1.14% | 1.27% | 1.42% | |||||||||||||||||||||||
| 資金成本(例如核心OID)(1) |
0.99% | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.38% | |||||||||||||||||||||||
| 效率比(6) |
52.6% | 49.6% | 50.5% | 51.6% | 48.7% | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的能效比(6) |
45.6% | 44.4% | 41.7% | 44.5% | 44.4% | |||||||||||||||||||||||
| 平均資產回報率 |
1.4% | 1.1% | 1.6% | 2.0% | 1.7% | |||||||||||||||||||||||
| 平均總股本回報率 |
15.5% | 14.5% | 15.7% | 22.4% | 21.7% | |||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股權益回報率 |
19.3% | 17.6% | 18.6% | 24.8% | 22.3% | |||||||||||||||||||||||
| 核心ROTCE(7) |
23.6% | 22.1% | 24.2% | 26.7% | 24.1% | |||||||||||||||||||||||
| 資本比率(8) |
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| 普通股一級資本比率(CET1) |
10.0% | 10.3% | 11.2% | 11.3% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||
| 一級資本充足率 |
11.5% | 11.9% | 12.8% | 13.1% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||
| 總資本比率 |
13.1% | 13.5% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | |||||||||||||||||||||||
| 第1級槓桿率 |
9.3% | 9.7% | 10.0% | 10.0% | 9.8% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 表示非公認會計準則財務指標。有關詳細信息，請參閲第21頁。 |
| (2) | 有關方法和細節，請參閲第25頁。 |
| (3) | 包括但不限於與員工有關的費用、佣金和計提損失及虧損調整準備金 與保險業務有關的費用、信息技術費用、服務費用、設施費用、市場營銷費用以及其他專業和法律費用。 |
| (4) | 表示非公認會計準則財務指標。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。 |
| (5) | 表示非公認會計準則財務指標。有關詳細信息，請參閲第22頁。 |
| (6) | 表示非公認會計準則財務指標。有關詳細信息，請參閲第24頁。 |
| (7) | 表示非公認會計準則財務指標。有關詳細信息，請參閲第23頁。 |
| (8) | 有關最終規則的更多細節，以解決CECL對監管資本的影響，允許BHC和銀行(包括Ally)推遲並隨後逐步實施其影響，請參閲第25頁。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 4 |
| Ally金融公司 合併損益表
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| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (百萬美元) | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入 |
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| 融資應收賬款和貸款的利息和費用 |
$ | 1,714 | $ | 1,679 | $ | 1,619 | $ | 1,588 | $ | 1,582 | $ | 35 | $ | 132 | ||||||||||||||
| 貸款利息 持有待售 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 投資證券的總利息和股息 |
183 | 162 | 150 | 143 | 124 | 21 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 計息現金 |
2 | 2 | 5 | 4 | 4 | | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他盈利資產 |
5 | 5 | 5 | 4 | 7 | | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 經營租約 |
403 | 403 | 393 | 384 | 370 | | 33 | |||||||||||||||||||||
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| 融資收入和其他利息收入總額 |
2,311 | 2,255 | 2,177 | 2,127 | 2,092 | 56 | 219 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
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| 存款利息 |
211 | 226 | 245 | 268 | 306 | (15 | ) | (95 | ) | |||||||||||||||||||
| 短期借款利息 |
5 | | | | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務利息 |
185 | 189 | 191 | 230 | 250 | (4 | ) | (65 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他項目的利息 |
| | 8 | | | | | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出總額 |
401 | 415 | 444 | 498 | 557 | (14 | ) | (156 | ) | |||||||||||||||||||
| 經營性租賃資產折舊費用 |
217 | 186 | 139 | 82 | 163 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||
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| 淨融資收入(報告) |
$ | 1,693 | $ | 1,654 | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 39 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 其他收入 |
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| 獲得的保險費和服務收入 |
280 | 280 | 279 | 278 | 280 | | | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款和汽車貸款的淨收益 |
14 | 14 | 18 | 19 | 36 | | (22 | ) | ||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 |
0 | (10 | ) | (52 | ) | (73 | ) | (1 | ) | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 其他投資損益，淨額 |
5 | 73 | 24 | 65 | 123 | (68 | ) | (118 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除虧損後的淨額 |
143 | 188 | 122 | 249 | 127 | (45 | ) | 16 | ||||||||||||||||||||
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| 其他收入合計 |
442 | 545 | 391 | 538 | 565 | (103 | ) | (123 | ) | |||||||||||||||||||
| 淨收入合計 |
2,135 | 2,199 | 1,985 | 2,085 | 1,937 | (64 | ) | 198 | ||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
167 | 210 | 76 | (32 | ) | (13 | ) | (43 | ) | 180 | ||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
493 | 413 | 389 | 446 | 395 | 80 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
58 | 55 | 69 | 74 | 63 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
571 | 622 | 544 | 555 | 485 | (51 | ) | 86 | ||||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
1,122 | 1,090 | 1,002 | 1,075 | 943 | 32 | 179 | |||||||||||||||||||||
| 持續經營的税前收入 |
$ | 846 | $ | 899 | $ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | (53 | ) | $ | (161 | ) | ||||||||||||
| 持續經營的所得税支出 |
191 | 241 | 195 | 143 | 211 | (50 | ) | (20 | ) | |||||||||||||||||||
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| 持續經營淨收益 |
655 | 658 | 712 | 899 | 796 | (3 | ) | (141 | ) | |||||||||||||||||||
| 非持續經營的收入/(虧損)，税後淨額 |
| (6 | ) | | 1 | | 6 | | ||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
655 | 652 | 712 | 900 | 796 | 3 | (141 | ) | ||||||||||||||||||||
| 優先股息 |
28 | 28 | 29 | | | | 28 | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股東可獲得的淨收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169 | ) | |||||||||||||
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| 核心税前收入走勢 |
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| 淨融資收入(例如OID)(1) |
$ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 39 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 調整後的其他收入(1) |
508 | 533 | 507 | 588 | 548 | (25 | ) | (41 | ) | |||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金 |
167 | 113 | 76 | (32 | ) | (13 | ) | 54 | 180 | |||||||||||||||||||
| 調整後的非利息費用(1) |
1,122 | 1,090 | 1,002 | 1,075 | 943 | 32 | 179 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 921 | $ | 994 | $ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | (72 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
| 核心OID |
(10 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (10 | ) | | | ||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(3) |
(66 | ) | 21 | (65 | ) | 19 | 17 | (87 | ) | (82 | ) | |||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
| (107 | ) | (52 | ) | (70 | ) | | 107 | | ||||||||||||||||||
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| 持續經營的税前收入 |
$ | 846 | $ | 899 | $ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | (53 | ) | $ | (161 | ) | ||||||||||||
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| (1) | 表示非公認會計準則財務指標。有關詳細信息，請參閲第21頁。 |
| (2) | 表示非公認會計準則財務指標。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。 |
| (3) | 有關方法和細節，請參閲第25頁。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 5 |
| Ally金融公司 合併期末資產負債表
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| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
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| 不計息 |
$ | 470 | $ | 502 | $ | 636 | $ | 653 | $ | 747 | $ | (32 | ) | $ | (277 | ) | ||||||||||||
| 計息 |
3,462 | 4,560 | 10,279 | 13,011 | 15,031 | (1,098 | ) | (11,569 | ) | |||||||||||||||||||
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| 現金和現金等價物合計 |
3,932 | 5,062 | 10,915 | 13,664 | 15,778 | (1,130 | ) | (11,846 | ) | |||||||||||||||||||
| 投資證券(1) |
35,413 | 35,859 | 35,317 | 36,313 | 35,711 | (446 | ) | (298 | ) | |||||||||||||||||||
| 貸款持有待售， 淨額 |
471 | 549 | 456 | 409 | 630 | (78 | ) | (159 | ) | |||||||||||||||||||
| 應收賬款和貸款，淨額 |
125,365 | 122,268 | 114,471 | 112,217 | 113,076 | 3,097 | 12,289 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(3,301 | ) | (3,267 | ) | (3,148 | ) | (3,126 | ) | (3,152 | ) | (34 | ) | (149 | ) | ||||||||||||||
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| 應收賬款和貸款總額，淨額 |
122,064 | 119,001 | 111,323 | 109,091 | 109,924 | 3,063 | 12,140 | |||||||||||||||||||||
| 經營性租賃投資，淨額 |
10,730 | 10,862 | 10,969 | 10,715 | 9,944 | (132 | ) | 786 | ||||||||||||||||||||
| 保費、應收賬款和其他保險資產 |
2,730 | 2,724 | 2,752 | 2,773 | 2,725 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
8,957 | 8,293 | 7,452 | 7,505 | 7,167 | 664 | 1,790 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總資產 |
$ | 184,297 | $ | 182,350 | $ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 1,947 | $ | 2,418 | ||||||||||||||
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| 負債 |
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| 存款負債 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 不計息 |
$ | 175 | $ | 150 | $ | 167 | $ | 149 | $ | 155 | $ | 25 | $ | 20 | ||||||||||||||
| 計息 |
142,300 | 141,408 | 139,277 | 138,955 | 139,430 | 892 | 2,870 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 存款負債總額 |
142,475 | 141,558 | 139,444 | 139,104 | 139,585 | 917 | 2,890 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
3,950 | | | | | 3,950 | 3,950 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 |
15,885 | 17,029 | 14,946 | 16,896 | 20,503 | (1,144 | ) | (4,618 | ) | |||||||||||||||||||
| 應付利息 |
302 | 210 | 422 | 365 | 453 | 92 | (151 | ) | ||||||||||||||||||||
| 未賺取的保險費和服務收入 |
3,500 | 3,514 | 3,537 | 3,536 | 3,487 | (14 | ) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 應計費用和其他負債 |
2,772 | 2,989 | 3,546 | 3,039 | 3,226 | (217 | ) | (454 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總負債 |
$ | 168,884 | $ | 165,300 | $ | 161,895 | $ | 162,940 | $ | 167,254 | $ | 3,584 | $ | 1,630 | ||||||||||||||
| 權益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和實收資本(2) |
$ | 15,956 | $ | 16,483 | $ | 17,050 | $ | 17,716 | $ | 18,153 | $ | (527 | ) | $ | (2,197 | ) | ||||||||||||
| 優先股 |
2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | | | 2,324 | |||||||||||||||||||||
| 累計赤字 |
(1,076 | ) | (1,599 | ) | (2,136 | ) | (2,726 | ) | (3,555 | ) | 523 | 2,479 | ||||||||||||||||
| 累計其他綜合收益/(虧損) |
(1,791 | ) | (158 | ) | 51 | 216 | 27 | (1,633 | ) | (1,818 | ) | |||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總股本 |
15,413 | 17,050 | 17,289 | 17,530 | 14,625 | (1,637 | ) | 788 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 負債和權益總額 |
$ | 184,297 | $ | 182,350 | $ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 1,947 | $ | 2,418 | ||||||||||||||
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| (1) | 包括持有至到期證券。 |
| (2) | 包括國庫股。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 6 |
| Ally金融公司 合併平均資產負債表(1)
|
|
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 計息現金及現金等價物 |
$ | 4,027 | $ | 6,532 | $ | 13,055 | $ | 16,564 | $ | 15,363 | $ | (2,505 | ) | $ | (11,336 | ) | ||||||||||||
| 投資證券和其他收益資產 |
36,664 | 36,809 | 35,193 | 36,462 | 34,694 | (145 | ) | 1,970 | ||||||||||||||||||||
| 貸款持有待售， 淨額 |
570 | 461 | 464 | 454 | 570 | 109 | | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和貸款總額，淨額(2) |
122,772 | 118,135 | 112,907 | 110,961 | 115,665 | 4,637 | 7,107 | |||||||||||||||||||||
| 經營性租賃投資，淨額 |
10,878 | 10,951 | 10,919 | 10,355 | 9,831 | (73 | ) | 1,047 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 生息資產總額 |
174,911 | 172,888 | 172,538 | 174,796 | 176,123 | 2,023 | (1,212 | ) | ||||||||||||||||||||
| 無息現金及現金等價物 |
422 | 505 | 526 | 494 | 531 | (83 | ) | (109 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他資產 |
9,825 | 9,568 | 9,328 | 8,978 | 8,502 | 257 | 1,323 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(3,279 | ) | (3,168 | ) | (3,152 | ) | (3,172 | ) | (3,280 | ) | (111 | ) | 1 | |||||||||||||||
| 總資產 |
$ | 181,879 | $ | 179,793 | $ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 2,086 | $ | 3 | ||||||||||||||
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| 負債 |
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| 有息存款負債 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售存款負債 |
$ | 135,046 | $ | 132,706 | $ | 130,414 | $ | 128,787 | $ | 125,715 | $ | 2,340 | $ | 9,331 | ||||||||||||||
| 其他有息存款負債(3) |
6,340 | 7,172 | 8,670 | 10,446 | 11,851 | (832 | ) | (5,511 | ) | |||||||||||||||||||
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| 有息存款負債總額 |
141,387 | 139,878 | 139,084 | 139,233 | 137,566 | 1,509 | 3,821 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
980 | | | | 814 | 980 | 166 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務(4) |
16,410 | 15,493 | 15,487 | 18,411 | 21,173 | 917 | (4,763 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| 計息負債總額(4) |
158,777 | 155,371 | 154,571 | 157,644 | 159,553 | 3,406 | (776 | ) | ||||||||||||||||||||
| 無息存款負債 |
171 | 165 | 160 | 149 | 152 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 其他負債 |
6,772 | 6,731 | 6,852 | 6,802 | 7,038 | 41 | (266 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 總負債 |
$ | 165,720 | $ | 162,267 | $ | 161,583 | $ | 164,595 | $ | 166,743 | $ | 3,453 | $ | (1,023 | ) | |||||||||||||
| 權益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總股本 |
$ | 16,159 | $ | 17,526 | $ | 17,657 | $ | 16,501 | $ | 15,133 | $ | (1,367 | ) | $ | 1,026 | |||||||||||||
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| ||||||||
| 負債和權益總額 |
$ | 181,879 | $ | 179,793 | $ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 2,086 | $ | 3 | ||||||||||||||
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| (1) | 平均餘額是使用每日平均餘額方法計算的。 |
| (2) | 不良融資應收賬款和貸款包括在扣除未賺取收入、未攤銷保費和折扣以及遞延費用和成本後的平均餘額中。 |
| (3) | 包括經紀存款和其他存款(包括清掃存款和其他存款)。 |
| (4) | 包括2022年第一季度的平均核心OID餘額8.78億美元、2021年第四季度的8.99億美元、2021年第三季度的9.05億美元、2021年第二季度的9.89億美元和2021年第一季度的10.23億美元。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 7 |
| Ally金融公司 細分市場亮點
|
|
| (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益/(虧損) | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 汽車金融 |
$ | 725 | $ | 839 | $ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | (114 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
| 保險 |
13 | 91 | 24 | 87 | 141 | (78 | ) | (128 | ) | |||||||||||||||||||
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| 交易商金融服務 |
738 | 930 | 849 | 1,004 | 944 | (192 | ) | (206 | ) | |||||||||||||||||||
| 公司財務 |
64 | 73 | 61 | 95 | 53 | (9 | ) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 抵押貸款融資 |
11 | 3 | 6 | | 23 | 8 | (12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 公司和其他(1) |
33 | (107 | ) | (9 | ) | (57 | ) | (13 | ) | 140 | 46 | |||||||||||||||||
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| 持續經營的税前收入 |
$ | 846 | $ | 899 | $ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | (53 | ) | $ | (161 | ) | ||||||||||||
| 核心OID(2) |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(3) | 66 | (21 | ) | 65 | (19 | ) | (17 | ) | 87 | 82 | ||||||||||||||||||
| 重新定位(4) |
| 107 | 52 | 70 | | (107 | ) | | ||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (4) |
$ | 921 | $ | 994 | $ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | (72 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
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| (1) | 公司和其他包括集中資產和負債管理、公司管理費用分配 活動、遺留抵押貸款組合、Ally投資活動、Ally Lending活動和信用卡組合的影響。 |
| (2) | 顯示的所有期間的核心OID適用於 公司和其他部門的税前收入。 |
| (3) | 有關方法和細節，請參閲第25頁。 |
| (4) | 表示非GAAP度量值。有關方法和詳情，請參閲第25頁。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 8 |
| Ally金融公司 汽車金融.簡明財務報表
|
|
| (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 |
$ | 1,302 | $ | 1,339 | $ | 1,320 | $ | 1,288 | $ | 1,251 | $ | (37 | ) | $ | 51 | |||||||||||||
| 商業廣告 |
129 | 116 | 112 | 125 | 161 | 13 | (32 | ) | ||||||||||||||||||||
| 經營租約 |
403 | 403 | 393 | 384 | 370 | | 33 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
1,834 | 1,858 | 1,825 | 1,797 | 1,782 | (24 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
322 | 331 | 357 | 382 | 413 | (9 | ) | (91 | ) | |||||||||||||||||||
| 經營性租賃資產折舊費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產的折舊費用(例如再營銷) |
266 | 251 | 226 | 210 | 226 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 再營銷收益 |
50 | 65 | 86 | 128 | 64 | (15 | ) | (14 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 經營租賃資產折舊費用合計 |
217 | 186 | 139 | 82 | 163 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 淨融資收入 |
1,295 | 1,341 | 1,329 | 1,333 | 1,206 | (46 | ) | 89 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 其他收入合計 |
68 | 67 | 61 | 61 | 62 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 淨收入合計 |
1,363 | 1,408 | 1,390 | 1,394 | 1,268 | (45 | ) | 95 | ||||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金 |
104 | 45 | 53 | (23 | ) | (22 | ) | 59 | 126 | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
168 | 146 | 136 | 144 | 145 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
366 | 378 | 376 | 356 | 342 | (12 | ) | 24 | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 總非利息支出 |
534 | 524 | 512 | 500 | 487 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 725 | $ | 839 | $ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | (114 | ) | $ | (78 | ) | ||||||||||||
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| ||||||||
| 備註：租賃淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃收入 |
$ | 403 | $ | 403 | $ | 393 | $ | 384 | $ | 370 | $ | | $ | 33 | ||||||||||||||
| 經營租賃資產的折舊費用(例如再營銷) |
266 | 251 | 226 | 210 | 226 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 再營銷收益，扣除回購估值的淨額 |
50 | 65 | 86 | 128 | 64 | (15 | ) | (14 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 經營租賃資產折舊費用合計 |
217 | 186 | 139 | 82 | 163 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 租賃淨收入 |
$ | 186 | $ | 217 | $ | 254 | $ | 302 | $ | 207 | $ | (31 | ) | $ | (21 | ) | ||||||||||||
|
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| ||||||||
| 資產負債表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、交易和投資證券 |
$ | 24 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 1 | $ | 1 | ||||||||||||||
| 消費貸款 |
79,262 | 78,289 | 77,683 | 75,827 | 73,826 | 973 | 5,436 | |||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
17,295 | 16,074 | 12,587 | 15,219 | 19,208 | 1,221 | (1,913 | ) | ||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(2,794 | ) | (2,802 | ) | (2,851 | ) | (2,848 | ) | (2,867 | ) | 8 | 73 | ||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 應收賬款和貸款總額，淨額 |
93,763 | 91,561 | 87,419 | 88,198 | 90,167 | 2,202 | 3,596 | |||||||||||||||||||||
| 經營性租賃投資，淨額 |
10,730 | 10,862 | 10,969 | 10,715 | 9,944 | (132 | ) | 786 | ||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
1,237 | 1,207 | 1,206 | 1,226 | 1,432 | 30 | (195 | ) | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總資產 |
$ | 105,754 | $ | 103,653 | $ | 99,617 | $ | 100,162 | $ | 101,566 | $ | 2,101 | $ | 4,188 | ||||||||||||||
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| 2022年第一季度初步結果 | 9 |
| Ally金融公司 汽車金融--主要統計數據
|
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| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | ||||||||||||||||||||||
| 美國消費者的起源(1) (單位：十億美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 零售標準-新車通用 |
$ | 0.9 | $ | 0.8 | $ | 0.9 | $ | 1.2 | $ | 1.0 | $ | 0.1 | $ | (0.1 | ) | |||||||||||||
| 零售標準-新車Stellantis |
1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | (0.1 | ) | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 零售標準-新車增長 |
1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | (0.1 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||
| 二手車 |
7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.3 | 5.7 | 0.7 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| 租賃 |
1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | (0.4 | ) | ||||||||||||||||||||
| 零售業受資助 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總起始量 |
$ | 11.6 | $ | 10.9 | $ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 0.7 | $ | 1.4 | ||||||||||||||
| 美國消費者來源-FICO得分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超級優質(740+) |
$ | 2.4 | $ | 2.2 | $ | 2.6 | $ | 2.8 | $ | 2.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | ||||||||||||||
| Prime (660-739) |
4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 優質/接近(620-659) |
2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 非優質(540-619) |
0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 次級(0-539) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 無FICO(主要是CSG)2 |
0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 總起始量 |
$ | 11.6 | $ | 10.9 | $ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 0.7 | $ | 1.4 | ||||||||||||||
| 美國消費者零售發源量-平均FICO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 新車 |
697 | 697 | 694 | 691 | 693 | | 4 | |||||||||||||||||||||
| 二手車 |
682 | 679 | 679 | 678 | 681 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 零售總髮貨量 |
686 | 684 | 683 | 682 | 685 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美國市場 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新款輕型車銷量(SAAR-單位為百萬) |
14.1 | 12.9 | 13.3 | 16.9 | 16.8 | 1.2 | (2.7 | ) | ||||||||||||||||||||
| 新款輕型車銷量(季度-單位為百萬單位) |
3.3 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | | (0.6 | ) | ||||||||||||||||||||
| 經銷商接洽 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍交易商總數3 |
21,688 | 21,076 | 20,353 | 19,650 | 18,986 | 612 | 2,702 | |||||||||||||||||||||
| 總申請量(2000秒) |
3,167 | 2,933 | 3,258 | 3,529 | 3,286 | 234 | (119 | ) | ||||||||||||||||||||
| Ally美國商業表現突出的EOP(以十億美元計) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 平面佈置圖上的突出部分 |
$ | 12.4 | $ | 11.1 | $ | 7.6 | $ | 10.0 | $ | 13.5 | $ | 1.3 | $ | (1.1 | ) | |||||||||||||
| 經銷商貸款和其他 |
4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | (0.1 | ) | (0.8 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 商業方面的未償還債務總額 |
$ | 17.3 | $ | 16.1 | $ | 12.6 | $ | 15.2 | $ | 19.2 | $ | 1.2 | $ | (1.9 | ) | |||||||||||||
| 美國停租再營銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 停租車輛終止-- 在資產負債表上(單位數) |
30,488 | 27,977 | 34,475 | 34,768 | 30,488 | 2,511 | | |||||||||||||||||||||
| 每輛車的平均收益 |
$ | 1,640 | $ | 2,339 | $ | 2,495 | $ | 3,684 | $ | 2,114 | $ | (699 | ) | $ | (474 | ) | ||||||||||||
| 總收益(百萬美元) |
$ | 50 | $ | 65 | $ | 86 | $ | 128 | $ | 64 | $ | (15 | ) | $ | (14 | ) | ||||||||||||
| (1) | 一些標準利率貸款來源包含製造商贊助的現金返利激勵措施。某些租賃 原始包含差餉補貼。雖然Ally可以聯合開發這些原創產品的營銷計劃，但根據與製造商的運營協議，Ally並不擁有此類原創產品的獨家權利。 |
| (2) | 商業服務集團(CSG)是商業客户。2016年至22季度CSG貸款的平均年化信貸損失為35-40個基點 |
| (3) | 活躍交易商包括使用Ally的一個或多個產品的交易商，包括消費者和商業貸款、SmartAuction或商業服務集團 |
| 2022年第一季度初步結果 | 10 |
| Ally金融公司 保險--簡明財務報表和主要統計數據
|
|
| (百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表(GAAP視圖) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 應收融資和貸款的利息和費用總額(1) |
$ | 3 | $ | 4 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 4 | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | ||||||||||||
| 投資證券的利息和股息 |
26 | 26 | 25 | 26 | 25 | | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計息現金 |
| | 1 | | | | | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
29 | 30 | 29 | 29 | 29 | (1 | ) | | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
12 | 15 | 15 | 14 | 14 | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 淨融資收入 |
17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得的保險費和服務收入 |
280 | 280 | 279 | 278 | 280 | | | |||||||||||||||||||||
| 其他投資收益/(虧損)，淨額 |
(14 | ) | 56 | 1 | 61 | 98 | (70 | ) | (112 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除虧損後的淨額 |
4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 其他收入合計 |
270 | 339 | 283 | 344 | 379 | (69 | ) | (109 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 淨收入合計 |
287 | 354 | 297 | 359 | 394 | (67 | ) | (107 | ) | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
58 | 55 | 69 | 74 | 63 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
188 | 185 | 181 | 174 | 168 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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| ||||||||
| 總非利息支出 |
274 | 263 | 273 | 272 | 253 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 13 | $ | 91 | $ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | (78 | ) | $ | (128 | ) | ||||||||||||
|
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| ||||||||
| 備註：損益表(管理觀點) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險費和其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得的保險費和服務收入 |
$ | 280 | $ | 280 | $ | 279 | $ | 278 | $ | 280 | $ | | $ | | ||||||||||||||
| 投資收益(調整後)(2) |
64 | 47 | 80 | 56 | 102 | 17 | (38 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 保險費和其他收入總額 |
348 | 330 | 362 | 339 | 383 | 18 | (35 | ) | ||||||||||||||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
58 | 55 | 69 | 74 | 63 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 收購和承銷費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
28 | 23 | 23 | 24 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 保險佣金費用 |
149 | 147 | 142 | 138 | 136 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 |
39 | 38 | 39 | 36 | 32 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 收購和承銷總費用 |
216 | 208 | 204 | 198 | 190 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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| ||||||||
| 總費用 |
274 | 263 | 273 | 272 | 253 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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| ||||||||
| 核心税前收入 (2) |
74 | 67 | 89 | 67 | 130 | 7 | (56 | ) | ||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(2) |
(61 | ) | 24 | (65 | ) | 20 | 11 | (85 | ) | (72 | ) | |||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 所得税前收入支出 |
$ | 13 | $ | 91 | $ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | (78 | ) | $ | (128 | ) | ||||||||||||
|
|
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| ||||||||
| 資產負債表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和投資證券 |
$ | 5,651 | $ | 5,530 | $ | 5,503 | $ | 5,738 | $ | 5,706 | $ | 121 | $ | (55 | ) | |||||||||||||
| 公司間貸款(1) |
572 | 923 | 898 | 697 | 591 | (351 | ) | (19 | ) | |||||||||||||||||||
| 應收保費和其他保險資產 |
2,741 | 2,735 | 2,761 | 2,782 | 2,738 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
256 | 193 | 192 | 177 | 186 | 63 | 70 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
| ||||||||
| 總資產 |
$ | 9,220 | $ | 9,381 | $ | 9,354 | $ | 9,394 | $ | 9,221 | $ | (161 | ) | $ | (1 | ) | ||||||||||||
|
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| ||||||||
| 關鍵統計信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 承保保費及收入總額(3) |
$ | 265 | $ | 268 | $ | 295 | $ | 301 | $ | 333 | $ | (3 | ) | $ | (68 | ) | ||||||||||||
| 損耗率(4) |
20.5 | % | 19.5 | % | 24.4 | % | 26.3 | % | 22.4 | % | ||||||||||||||||||
| 承保費用比率(5) |
76.0 | % | 73.4 | % | 72.0 | % | 70.4 | % | 67.1 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||||
| 綜合比率 |
96.5 | % | 92.9 | % | 96.4 | % | 96.7 | % | 89.5 | % | ||||||||||||||||||
| (1) | 公司間活動代表着放在公司部門的過剩流動性 |
| (2) | 表示非公認會計準則財務指標。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。 |
| (3) | 書面保費是再保險的讓渡保費後的淨額。 |
| (4) | 損失率的計算方法為：保險損失和調整損失費用除以保費和勞務收入，扣除損失後的其他收入。 |
| (5) | 承保費用比率的計算方法為補償福利費用和其他經營費用除以 取得的保險費和服務收入以及扣除虧損後的其他收入。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 11 |
| Ally金融公司 按揭融資.簡明財務報表
|
|
| (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
$ | 130 | $ | 119 | $ | 106 | $ | 89 | $ | 93 | $ | 11 | $ | 37 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
77 | 77 | 70 | 66 | 70 | | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 淨融資收入 |
53 | 42 | 36 | 23 | 23 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款收益，淨額 |
14 | 14 | 18 | 19 | 36 | | (22 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除虧損後的淨額 |
| (1 | ) | 1 | 3 | 4 | 1 | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 其他收入合計 |
14 | 13 | 19 | 22 | 40 | 1 | (26 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 淨收入合計 |
67 | 55 | 55 | 45 | 63 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
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| ||||||||
| 貸款損失準備金 |
| 1 | 2 | | (4 | ) | (1 | ) | 4 | |||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
50 | 45 | 42 | 40 | 38 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 總非利息支出 |
56 | 51 | 47 | 45 | 44 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 11 | $ | 3 | $ | 6 | $ | | $ | 23 | $ | 8 | $ | (12 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||
| 資產負債表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資應收賬款和貸款，淨額： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費貸款 |
$ | 18,372 | $ | 17,644 | $ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 728 | $ | 5,927 | ||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(19 | ) | (19 | ) | (17 | ) | (15 | ) | (16 | ) | | (3 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 應收賬款和貸款總額，淨額 |
18,353 | 17,625 | 16,042 | 13,614 | 12,429 | 728 | 5,924 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
243 | 222 | 286 | 251 | 494 | 21 | (251 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
| ||||||||
| 總資產 |
$ | 18,596 | $ | 17,847 | $ | 16,328 | $ | 13,865 | $ | 12,923 | $ | 749 | $ | 5,673 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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| 2022年第一季度初步結果 | 12 |
| Ally金融公司 公司財務--簡明財務報表
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| (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
$ | 95 | $ | 93 | $ | 86 | $ | 86 | $ | 80 | $ | 2 | $ | 15 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
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| 淨融資收入 |
83 | 83 | 77 | 77 | 71 | | 12 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 |
24 | 53 | 16 | 33 | 26 | (29) | (2) | |||||||||||||||||||||
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| 淨收入合計 |
107 | 136 | 93 | 110 | 97 | (29) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
6 | 33 | 5 | (13) | 13 | (27) | (7) | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
23 | 18 | 15 | 17 | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
37 | 30 | 27 | 28 | 31 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | 64 | $ | 73 | $ | 61 | $ | 95 | $ | 53 | $ | (9) | $ | 11 | ||||||||||||||
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| 權益證券公允價值變動(1) |
4 | 2 | (1) | 1 | (5) | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 68 | $ | 75 | $ | 60 | $ | 96 | $ | 48 | $ | (6) | $ | 21 | ||||||||||||||
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| 資產負債表(期末) |
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| 股權證券 |
$ | 3 | $ | 11 | $ | 14 | $ | 12 | $ | 14 | $ | (8) | $ | (11) | ||||||||||||||
| 持有待售貸款 |
190 | 305 | 215 | 184 | 229 | (115) | (39) | |||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
8,021 | 7,770 | 6,609 | 6,157 | 6,285 | 251 | 1,736 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(221) | (215) | (183) | (178) | (187) | (6) | (34) | |||||||||||||||||||||
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| 應收賬款和貸款總額，淨額 |
7,800 | 7,555 | 6,426 | 5,979 | 6,098 | 245 | 1,702 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
93 | 79 | 74 | 71 | 80 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 8,086 | $ | 7,950 | $ | 6,729 | $ | 6,246 | $ | 6,421 | $ | 136 | $ | 1,665 | ||||||||||||||
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| (1) | 有關方法和細節，請參閲第25頁。 |
| (2) | 代表非GAAP財務衡量標準。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 13 |
| Ally金融公司 公司和其他--簡明財務報表
|
|
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
223 | 155 | 131 | 126 | 108 | 68 | 115 | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出 |
(22 | ) | (18 | ) | (7 | ) | 27 | 51 | (4 | ) | (73 | ) | ||||||||||||||||
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| 淨融資收入/(虧損) |
245 | 173 | 138 | 99 | 57 | 72 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 |
0 | (10 | ) | (52 | ) | (73 | ) | (1 | ) | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 其他投資收益，淨額 |
18 | 17 | 22 | 5 | 20 | 1 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他收入，扣除虧損後的淨額(1) |
48 | 66 | 42 | 146 | 39 | (18 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 其他收入合計 |
66 | 73 | 12 | 78 | 58 | (7 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||
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| 淨收入合計 |
311 | 246 | 150 | 177 | 115 | 65 | 196 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
57 | 131 | 16 | 4 | | (74 | ) | 57 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
268 | 220 | 210 | 256 | 202 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用(2) |
(47 | ) | 2 | (67 | ) | (26 | ) | (74 | ) | (49 | ) | 27 | ||||||||||||||||
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| 總非利息支出 |
221 | 222 | 143 | 230 | 128 | (1 | ) | 93 | ||||||||||||||||||||
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| 税前(虧損)收入 |
$ | 33 | $ | (107 | ) | $ | (9 | ) | $ | (57 | ) | $ | (13 | ) | $ | 140 | $ | 46 | ||||||||||
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| 權益證券公允價值變動(3) |
0 | 1 | 1 | (1 | ) | | (1 | ) | 0 | |||||||||||||||||||
| 核心OID(4) |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
| 107 | 52 | 70 | | (107 | ) | | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 核心税前收益/(虧損)(4) |
$ | 43 | $ | 10 | $ | 52 | $ | 21 | $ | (3 | ) | $ | 33 | $ | 47 | |||||||||||||
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| 資產負債表(期末) |
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| 現金、交易和投資證券 |
$ | 33,667 | $ | 35,357 | $ | 40,692 | $ | 44,204 | $ | 45,746 | $ | (1,690 | ) | $ | (12,079 | ) | ||||||||||||
| 貸款持有待售 |
186 | 164 | 139 | 128 | 117 | 22 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 消費貸款 |
2,235 | 2,293 | 1,310 | 1,193 | 1,120 | (58 | ) | 1,115 | ||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
180 | 198 | 223 | 192 | 192 | (18 | ) | (12 | ) | |||||||||||||||||||
| 公司間貸款(5) |
(572 | ) | (923 | ) | (898 | ) | (697 | ) | (591 | ) | 351 | 19 | ||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
(267 | ) | (231 | ) | (97 | ) | (85 | ) | (82 | ) | (36 | ) | (185 | ) | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 應收賬款和貸款總額，淨額 |
1,576 | 1,337 | 538 | 603 | 639 | 239 | 937 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
7,212 | 6,661 | 5,787 | 5,868 | 5,246 | 551 | 1,966 | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總資產 |
$ | 42,641 | $ | 43,519 | $ | 47,156 | $ | 50,803 | $ | 51,748 | $ | (878 | ) | $ | (9,107 | ) | ||||||||||||
|
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| ||||||||
| 核心OID攤銷 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026年及以後 | |||||||||||||||||||||||
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| 剩餘核心舊ID攤銷費用 |
$ | 32 | $ | 49 | $ | 57 | $ | 66 | Avg = $112/yr | |||||||||||||||||||
(1)包括集中資產和負債管理、遺留抵押貸款組合、Ally Invest活動和Ally Lending活動的影響。
(2)其他運營費用包括分配給其他業務部門的企業管理費用。分配的企業管理費用金額分別為22年第1季度3.11億美元、第4季度2.94億美元、第3季度2.90億美元、第2季度2.68億美元和第1季度2.57億美元。收貨業務部門記錄了公司間接費用在其他運營費用中的分配。
(3)有關方法和詳細信息，請參閲第 25頁。
(4)代表非公認會計準則財務措施。有關方法和詳情，請參閲第25頁。
(5)為流動性目的而與保險公司之間的活動有關的公司間貸款。
| 2022年第一季度初步結果 | 14 |
| Ally金融公司 信用相關信息
|
|
| 百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度趨勢 | CHANGE VS. | |||||||||||||||||||||||||||
| 資產質量-合併(1) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 期末貸款餘額 |
$ | 125,358 | $ | 122,261 | $ | 114,463 | $ | 112,209 | $ | 113,068 | $ | 3,098 | $ | 12,290 | ||||||||||||||
| 30+應計DPD |
$ | 1,684 | $ | 1,793 | $ | 1,591 | $ | 1,291 | $ | 1,122 | $ | (110 | ) | $ | 562 | |||||||||||||
| 30+應計DPD% |
1.34 | % | 1.47 | % | 1.39 | % | 1.15 | % | 0.99 | % | ||||||||||||||||||
| 60+累計DPD |
$ | 380 | $ | 401 | $ | 308 | $ | 247 | $ | 244 | $ | (21 | ) | $ | 136 | |||||||||||||
| 60+應計DPD% |
0.30 | % | 0.33 | % | 0.27 | % | 0.22 | % | 0.22 | % | ||||||||||||||||||
| 不良貸款(不良貸款) |
$ | 1,388 | $ | 1,436 | $ | 1,285 | $ | 1,283 | $ | 1,439 | $ | (48 | ) | $ | (51 | ) | ||||||||||||
| 淨沖銷(NCO) |
$ | 133 | $ | 103 | $ | 54 | $ | (6 | ) | $ | 118 | $ | 30 | $ | 14 | |||||||||||||
| 淨沖銷率 (2) |
0.43 | % | 0.35 | % | 0.19 | % | (0.02 | )% | 0.41 | % | ||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
$ | 167 | $ | 210 | $ | 76 | $ | (32 | ) | $ | (13 | ) | $ | (43 | ) | $ | 180 | |||||||||||
| 貸款損失準備(ALLL) |
$ | 3,301 | $ | 3,267 | $ | 3,148 | $ | 3,126 | $ | 3,152 | $ | 34 | $ | 149 | ||||||||||||||
| 所有貸款佔貸款的百分比(3) (4) |
2.63 | % | 2.67 | % | 2.75 | % | 2.79 | % | 2.79 | % | ||||||||||||||||||
| 全部作為不良貸款的百分比(3) |
238 | % | 227 | % | 245 | % | 244 | % | 219 | % | ||||||||||||||||||
| 所有AS佔NCO的百分比(3) |
621 | % | 792 | % | N/m | N/m | 667 | % | ||||||||||||||||||||
| 美國汽車違約率-HFI零售合同美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠合同金額超過30美元 |
$ | 1,594 | $ | 1,677 | $ | 1,427 | $ | 1,218 | $ | 1,059 | $ | (83 | ) | $ | 535 | |||||||||||||
| 未償還零售合同的百分比$ |
2.02 | % | 2.14 | % | 1.83 | % | 1.60 | % | 1.43 | % | ||||||||||||||||||
| 拖欠合同金額超過60美元 |
$ | 362 | $ | 378 | $ | 298 | $ | 241 | $ | 233 | ||||||||||||||||||
| 未償還零售合同的百分比$ |
0.46 | % | 0.48 | % | 0.38 | % | 0.32 | % | 0.32 | % | ||||||||||||||||||
| 美國汽車年化淨沖銷-HFI零售合同美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 淨沖銷 |
$ | 113 | $ | 94 | $ | 51 | $ | (5 | ) | $ | 97 | $ | 19 | $ | 16 | |||||||||||||
| 平均百分比HFI資產(2) |
0.58 | % | 0.48 | % | 0.27 | % | (0.03 | )% | 0.53 | % | ||||||||||||||||||
| 美國汽車年化淨沖銷-HFI商業合同美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 淨沖銷 |
$ | (1 | ) | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | |||||||||||
| 平均百分比HFI資產(2) |
(0.01 | )% | (0.01 | )% | (0.01 | )% | | % | | % | ||||||||||||||||||
(1) 本表中的貸款分類為為投資而持有由於這些貸款包括在我們的貸款損失準備中，因此按攤銷成本記錄。
(2)淨撇賬比率為按年淨撇賬除以平均未償還財務應收賬款及貸款(不包括按公允價值計量的貸款、有條件回購貸款及貸款)。持有待售年內每項貸款類別。
(3)所有保險覆蓋率以貸款損失準備為基礎。 為投資而持有不包括那些以公允價值持有的貸款，佔未償還本金餘額的百分比，扣除保費和折扣。
(4)不包括22年第一季度對衝會計關係中貸款的公允價值調整(3.5億美元)、2011年第四季度(3700萬美元)、2011年第三季度7800萬美元、2011年第二季度1.24億美元和2011年第一季度1.73億美元。
| 2022年第一季度初步結果 | 15 |
| Ally金融公司 信用相關信息，續
|
|
| (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車金融(1) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 2,763 | $ | 2,769 | $ | 2,810 | $ | 2,802 | $ | 2,809 | $ | (6) | $ | (46) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額(2) |
$ | 78,911 | $ | 78,252 | $ | 77,761 | $ | 75,951 | $ | 73,998 | $ | 659 | $ | 4,913 | ||||||||||||||
| 覆蓋率(3) |
3.49% | 3.54% | 3.62% | 3.70% | 3.80% | |||||||||||||||||||||||
| 商業廣告 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 31 | $ | 33 | $ | 41 | $ | 46 | $ | 58 | $ | (3) | $ | (27) | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 17,295 | $ | 16,074 | $ | 12,587 | $ | 15,219 | $ | 19,208 | $ | 1,221 | $ | (1,913) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.18% | 0.21% | 0.32% | 0.30% | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款融資 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 19 | $ | 19 | $ | 17 | $ | 15 | $ | 16 | $ | | $ | 3 | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 18,372 | $ | 17,644 | $ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 728 | $ | 5,927 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款--遺產 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 7 | $ | 8 | $ | 8 | $ | 9 | $ | 10 | $ | (1) | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 341 | $ | 368 | $ | 396 | $ | 429 | $ | 458 | $ | (27) | $ | (117) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
2.03% | 2.05% | 2.04% | 2.16% | 2.19% | |||||||||||||||||||||||
| 總按揭 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 26 | $ | 27 | $ | 25 | $ | 24 | $ | 26 | $ | (1) | $ | | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 18,713 | $ | 18,012 | $ | 16,455 | $ | 14,058 | $ | 12,903 | $ | 700 | $ | 5,810 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | |||||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally Lending(1) (4) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 124 | $ | 102 | $ | 86 | $ | 72 | $ | 69 | $ | 22 | $ | 55 | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 1,202 | $ | 1,002 | $ | 828 | $ | 632 | $ | 482 | $ | 200 | $ | 719 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
10.32% | 10.20% | 10.34% | 11.39% | 14.33% | |||||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally信用卡(1) (5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 134 | $ | 119 | | | | $ | 15 | $ | 134 | |||||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 1,036 | $ | 953 | | | | $ | 83 | $ | 1,036 | |||||||||||||||||
| 覆蓋率 |
12.90% | 12.44% | | | | |||||||||||||||||||||||
| 企業財務 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 221 | $ | 215 | $ | 183 | $ | 178 | $ | 187 | $ | 7 | $ | 34 | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 8,021 | $ | 7,770 | $ | 6,609 | $ | 6,157 | $ | 6,285 | $ | 251 | $ | 1,736 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.90% | 2.98% | |||||||||||||||||||||||
| 公司和其他 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 3 | $ | 4 | $ | 3 | $ | | $ | (1) | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 180 | $ | 198 | $ | 223 | $ | 192 | $ | 192 | $ | (18) | $ | (12) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | |||||||||||||||||||||||
(1)所有貸款覆蓋率 按國內撥備佔應收金融賬款和按賬面總值報告的貸款的百分比計算，包括未償還本金、扣除未賺取收入、未攤銷遞延費用減去成本、已購買貸款的未攤銷溢價和折扣、因將金融應收賬款和貸款指定為符合公允價值套期保值關係的對衝項目而產生的未攤銷基數調整，以及累計本金沖銷。不包括以公允價值持有的貸款。
(2)包括(3.5億美元)用於對衝會計關係中貸款的公允價值調整，在22年第一季度、(3700萬美元)在21年第四季度、7800萬美元在3Q21、1.24億美元在21年第二季度和1.73億美元。
(3)不包括22年第一季度對衝會計關係貸款的公允價值調整(3.5億美元)、2011年第四季度的(3700萬美元)、2011年第三季度的7800萬美元、21年第二季度的1.24億美元和21年第一季度的1.73億美元。
(4)代表Ally於19年第四季度收購的健康信貸服務(HCS)(現為Ally Lending)。
(5)信用卡貸款組合。
| 2022年第一季度初步結果 | 16 |
| Ally金融公司 資本
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| (單位：十億美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 風險加權資產 |
$ | 149.0 | $ | 146.4 | $ | 140.0 | $ | 138.8 | $ | 138.8 | $ | 2.6 | $ | 10.2 | ||||||||||||||
| 普通股一級資本比率(CET1) |
10.0% | 10.3% | 11.2% | 11.3% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||
| 一級資本充足率 |
11.5% | 11.9% | 12.8% | 13.1% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||
| 總資本比率 |
13.1% | 13.5% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權益/有形資產(1)(2) |
6.6% | 7.6% | 8.2% | 8.2% | 7.8% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權益/風險加權資產(1) |
8.2% | 9.4% | 10.4% | 10.7% | 10.3% | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 |
$ | 15.4 | $ | 17.1 | $ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | (1.7) | $ | 0.8 | ||||||||||||||
| 新增：CECL分階段調整 |
0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | (0.3) | (0.3) | |||||||||||||||||||||
| 減去：某些AOCI項目和其他調整 |
0.9 | (0.8) | (0.5) | (0.6) | (0.4) | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| 優先股權益 |
(2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | | | (2.3) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 普通股一級資本 |
$ | 14.8 | $ | 15.1 | $ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | (0.3) | $ | (0.6) | ||||||||||||||
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| 普通股一級資本 |
$ | 14.8 | $ | 15.1 | $ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | (0.3) | $ | (0.6) | ||||||||||||||
| 新增：優先股 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 信託優先證券 |
| | | 0.2 | 2.5 | | (2.5) | |||||||||||||||||||||
| 減去：其他調整 |
(0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | | | |||||||||||||||||||||
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| 一級資本 |
$ | 17.1 | $ | 17.4 | $ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | (0.3) | $ | (0.7) | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 一級資本 |
$ | 17.1 | $ | 17.4 | $ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | (0.3) | $ | (0.7) | ||||||||||||||
| 補充：符合資格的次級債務 |
0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | (0.2) | |||||||||||||||||||||
| 貸款和租賃損失準備可計入 二級資本和其他調整 |
1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
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| 總資本 |
$ | 19.5 | $ | 19.7 | $ | 20.4 | $ | 20.6 | $ | 20.2 | $ | (0.2) | $ | (0.7) | ||||||||||||||
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| 股東權益總額 |
$ | 15.4 | $ | 17.1 | $ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | (1.7) | $ | 0.8 | ||||||||||||||
| 減去：優先股 |
(2.3) | (2.3) | (2.3) | (2.3) | | | (2.3) | |||||||||||||||||||||
| 商譽和無形資產，扣除遞延税項負債的淨額 |
(0.9) | (0.9) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | | (0.5) | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股權益(1) |
$ | 12.2 | $ | 13.8 | $ | 14.6 | $ | 14.8 | $ | 14.2 | $ | (1.6) | $ | (2.0) | ||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 184.3 | $ | 182.1 | $ | 179.2 | $ | 180.5 | $ | 181.9 | $ | 2.2 | $ | 2.4 | ||||||||||||||
| 減去：商譽和無形資產，扣除遞延税項負債 |
(0.9) | (0.9) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | | (0.5) | |||||||||||||||||||||
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| 有形資產(2) |
$ | 183.4 | $ | 181.2 | $ | 178.8 | $ | 180.1 | $ | 181.5 | $ | 2.2 | $ | 1.9 | ||||||||||||||
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注：由於四捨五入的關係，數字可能不是四捨五入
| (1) | 表示非公認會計準則財務指標。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。 |
| (2) | 表示非公認會計準則財務指標。Ally將有形資產定義為總資產減去商譽和無形資產，減去遞延税項負債。 |
有關最終規則的更多細節，以解決CECL對監管資本的影響，允許BHC和銀行，包括Ally，推遲並隨後逐步實施其影響，請參閲第25頁。
| 2022年第一季度初步結果 | 17 |
| Ally金融公司 流動性和存款
|
|
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綜合可用流動資金(以十億美元為單位) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 流動現金和現金等價物(1) |
$ | 3.6 | $ | 4.4 | $ | 10.1 | $ | 13.0 | $ | 15.2 | $ | (0.8 | ) | $ | (11.6 | ) | ||||||||||||
| 高流動性證券(2) |
25.9 | 26.8 | 26.7 | 28.4 | 28.0 | (0.9 | ) | -2.1 | ||||||||||||||||||||
| 當前承諾的未使用容量 |
| | 0.1 | 0.2 | 0.4 | | (0.4 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 當前可用流動資金總額 |
$ | 29.5 | $ | 31.2 | $ | 36.9 | $ | 41.6 | $ | 43.6 | $ | (1.7 | ) | $ | (14.1 | ) | ||||||||||||
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| 無擔保長期債務到期日概況 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027年及以後 | ||||||||||||||||||||||
| 合併剩餘期限(3) |
$ | 0.4 | $ | 2.0 | $ | 1.5 | $ | 2.3 | $ | 0.0 | $ | 3.3 | ||||||||||||||||
| 聯合銀行存款 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 鑰匙存款統計數據 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 平均零售CD期限(月) |
20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 平均零售存款利率 |
0.59% | 0.61% | 0.64% | 0.69% | 0.81% | |||||||||||||||||||||||
| 期末存款水平(百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 |
$ | 135,978 | $ | 134,672 | $ | 131,590 | $ | 129,222 | $ | 128,370 | $ | 1,306 | $ | 7,608 | ||||||||||||||
| 中介和其他 |
6,497 | 6,886 | 7,854 | 9,882 | 11,215 | (389 | ) | (4,718 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 總存款 |
$ | 142,475 | $ | 141,558 | $ | 139,444 | $ | 139,104 | $ | 139,585 | $ | 917 | $ | 2,889 | ||||||||||||||
|
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| 存款組合 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售CD |
24% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||||||||||||||||||||
| MMA/OSA/檢查 |
72% | 70% | 67% | 65% | 62% | |||||||||||||||||||||||
| 中間人 |
4% | 4% | 6% | 7% | 8% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 可包括在隨後30天內到期並在分發日返還給Ally的留存票據的限制性現金積累 |
| (2) | 包括未受約束的UST、機構債務、機構MBS和高流動性公司 |
| (3) | 不包括零售票據；截至2022年3月31日。反映未償還債券的名義價值。不包括GAAP OID總額和 資本化交易成本。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 18 |
| Ally金融公司 淨息差
|
|
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均餘額明細 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 零售汽車貸款 |
$ | 78,224 | $ | 77,979 | $ | 76,557 | $ | 74,662 | $ | 73,500 | $ | 245 | $ | 4,724 | ||||||||||||||
| 汽車租賃(部門淨值) |
10,878 | 10,951 | 10,919 | 10,355 | 9,831 | (73) | 1,047 | |||||||||||||||||||||
| 經銷商平面圖 |
11,594 | 9,539 | 8,849 | 10,825 | 15,612 | 2,055 | (4,018) | |||||||||||||||||||||
| 其他交易商貸款 |
4,810 | 4,829 | 5,038 | 5,507 | 5,729 | (19) | (919) | |||||||||||||||||||||
| 公司財務 |
8,045 | 7,147 | 6,735 | 6,383 | 6,338 | 898 | 1,707 | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款(1) |
18,228 | 17,533 | 15,125 | 13,179 | 14,310 | 695 | 3,918 | |||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally Lending(2) |
1,100 | 923 | 728 | 537 | 444 | 177 | 656 | |||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally信用卡(3) |
981 | 309 | | | | 672 | 981 | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
4,027 | 6,532 | 13,055 | 16,564 | 15,363 | (2,505) | (11,336) | |||||||||||||||||||||
| 投資證券及其他 |
37,025 | 37,146 | 35,532 | 36,784 | 34,996 | (121) | 2,029 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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| ||||||||
| 盈利資產總額 |
$ | 174,911 | $ | 172,888 | $ | 172,538 | $ | 174,796 | $ | 176,123 | $ | 2,023 | $ | (1,212) | ||||||||||||||
| 利息收入 |
2,094 | 2,069 | 2,038 | 2,044 | 1,929 | 25 | 165 | |||||||||||||||||||||
| 無擔保債務(例如核心OID餘額)(4)(7) |
$ | 9,976 | $ | 10,061 | $ | 9,787 | $ | 11,737 | $ | 12,910 | $ | (85) | $ | (2,934) | ||||||||||||||
| 有擔保債務 |
1,089 | 1,331 | 1,675 | 2,618 | 3,793 | (242) | (2,704) | |||||||||||||||||||||
| 存款(5) |
141,557 | 140,043 | 139,244 | 139,382 | 137,718 | 1,514 | 3,839 | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(6) |
7,203 | 4,990 | 4,929 | 5,044 | 6,307 | 2,213 | 896 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| 資金來源總額(例如核心OID餘額)(4) |
$ | 159,826 | $ | 156,425 | $ | 155,635 | $ | 158,781 | $ | 160,728 | $ | 3,401 | $ | (902) | ||||||||||||||
| 利息支出(例如核心OID)(4) |
391 | 406 | 435 | 488 | 547 | (15) | (156) | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入(例如核心OID)(4) |
$ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 40 | $ | 321 | ||||||||||||||
| 淨息差(收益率詳情) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車零售貸款 |
6.61% | 6.61% | 6.62% | 6.70% | 6.66% | % | (0.05)% | |||||||||||||||||||||
| 汽車零售貸款(不包括對衝影響) |
6.75% | 6.81% | 6.84% | 6.92% | 6.90% | (0.06)% | (0.15)% | |||||||||||||||||||||
| 汽車租賃(部門淨值) |
6.96% | 7.88% | 9.21% | 11.67% | 8.57% | (0.92)% | (1.61)% | |||||||||||||||||||||
| 經銷商平面圖 |
2.97% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 3.17% | (0.01)% | (0.20)% | |||||||||||||||||||||
| 其他交易商貸款 |
4.17% | 4.10% | 4.16% | 4.18% | 4.36% | 0.07% | (0.19)% | |||||||||||||||||||||
| 公司財務 |
4.76% | 5.15% | 5.12% | 5.37% | 5.14% | (0.39)% | (0.38)% | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款 |
2.94% | 2.77% | 2.83% | 2.80% | 2.74% | 0.17% | 0.20% | |||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally Lending(2) |
12.62% | 12.89% | 13.86% | 14.44% | 14.95% | (0.27)% | (2.33)% | |||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally信用卡(3) |
18.75% | 18.11% | % | % | % | 0.64% | 18.75% | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.01% | 0.05% | |||||||||||||||||||||
| 投資證券及其他 |
2.09% | 1.81% | 1.76% | 1.63% | 1.55% | 0.28% | 0.54% | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 盈利資產總額 |
4.86% | 4.75% | 4.68% | 4.69% | 4.44% | 0.11% | 0.42% | |||||||||||||||||||||
| 無擔保債務(例如核心OID和核心OID餘額) (4)(7) |
5.12% | 5.02% | 5.19% | 5.33% | 5.42% | 0.10% | (0.30)% | |||||||||||||||||||||
| 有擔保債務 |
6.36% | 5.91% | 4.29% | 4.44% | 3.35% | 0.45% | 3.01% | |||||||||||||||||||||
| 存款(5) |
0.61% | 0.64% | 0.70% | 0.77% | 0.90% | (0.03)% | (0.29)% | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(6) |
2.11% | 2.59% | 3.42% | 2.81% | 2.47% | (0.48)% | (0.36)% | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 資金來源總額(例如核心OID和核心OID平衡)(4) |
0.99% | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.38% | (0.04)% | (0.39)% | |||||||||||||||||||||
| NIM(據報道) |
3.93% | 3.80% | 3.66% | 3.55% | 3.16% | 0.13% | 0.77% | |||||||||||||||||||||
| NIM(例如核心OID和核心OID平衡)(4) |
3.95% | 3.82% | 3.68% | 3.57% | 3.18% | 0.13% | 0.77% | |||||||||||||||||||||
| (1) | *抵押包括 為投資而持有(HFI)抵押融資部門的貸款和HFI遺留抵押貸款組合在公司和其他部門的決算中。 |
| (2) | 來自 的無擔保消費貸款銷售點融資。 |
| (3) | 信用卡貸款組合。21第四季度期末餘額為9.53億美元。4季度21平均餘額 反映資產負債表上一個月的有效餘額(2021/12/1-12/31/2021)和期間內前幾個月的0美元。 |
| (4) | 表示非公認會計準則財務指標。從利息費用中排除核心OID，從無擔保債務中排除核心OID餘額。 |
| (5) | 包括零售、中介和其他存款。其他包括掃尾押金和其他押金。 |
| (6) | 包括繳款票據(於3/1/21終止)、FHLB借款、回購協議和其他。 |
| (7) | 包括信託優先證券。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 19 |
| Ally金融公司 Ally Bank消費者抵押貸款HFI投資組合(期末)
|
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| (單位：十億美元) | 季度趨勢 | |||||||||||||||||||
| 抵押貸款融資HFI投資組合 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||
| 貸款價值 |
||||||||||||||||||||
| 總進賬價值 |
$ | 18.4 | $ | 17.6 | $ | 16.1 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | ||||||||||
| 淨進賬價值 |
$ | 18.4 | $ | 17.6 | $ | 16.0 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | ||||||||||
| 估計的池特徵 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置權百分比 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| 僅%利息 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| %30天以上拖欠者(1)(2) |
0.6% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | |||||||||||||||
| %低/無文檔 |
0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||||||||||||||
| 非主要住所百分比 |
4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.9% | 4.9% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
776 | 776 | 776 | 776 | 775 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
55.7% | 56.9% | 57.6% | 58.8% | 57.5% | |||||||||||||||
| 企業其他遺留抵押貸款HFI投資組合 |
||||||||||||||||||||
| 貸款價值 |
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| 總進賬價值 |
$ | 0.3 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.5 | ||||||||||
| 淨進賬價值 |
$ | 0.3 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | ||||||||||
| 估計的池特徵 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置權百分比 |
14.7% | 15.0% | 15.6% | 16.5% | 18.0% | |||||||||||||||
| 僅%利息 |
0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |||||||||||||||
| %30天以上拖欠者(1)(2) |
7.1% | 7.5% | 8.1% | 6.3% | 7.0% | |||||||||||||||
| %低/無文檔 |
23.7% | 23.4% | 23.3% | 23.1% | 22.5% | |||||||||||||||
| 非主要住所百分比 |
3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.2% | 3.7% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
738 | 735 | 735 | 734 | 731 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
52.2% | 54.2% | 56.0% | 61.0% | 62.2% | |||||||||||||||
| 1) | MBA違約桶用於第一個留置權產品，OTS違約桶用於所有其他產品。 |
| 2) | %30天以上的拖欠不包括當前但處於破產狀態的貸款。 |
| 3) | 更新後的FICO包括整個銀行HFI投資組合，包括SBO。此前，SBO貸款已被排除在我們的報告之外。 |
| 4) | 只有第一留置權。使用評估、BPO、AVM和MSA級別房價指數的組合得出更新的房屋價值 指數。 |
| 2022年第一季度初步結果 | 20 |
| Ally金融公司 每股收益相關信息
|
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| (百萬美元，千股) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益數據 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169 | ) | |||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股-基本 | 335,678 | 345,870 | 359,179 | 370,412 | 375,229 | (10,193 | ) | (39,551 | ) | |||||||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋 | 337,812 | 348,666 | 361,855 | 373,029 | 377,529 | (10,854 | ) | (39,717 | ) | |||||||||||||||||||||
| 已發行已發行股份(期末) |
327,306 | 337,941 | 349,599 | 362,639 | 371,805 | (10,634 | ) | (44,498 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 每股淨收益-基本 |
$ | 1.87 | $ | 1.80 | $ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 0.06 | $ | (0.25 | ) | |||||||||||||||
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| 每股淨收益-稀釋後 |
$ | 1.86 | $ | 1.79 | $ | 1.89 | $ | 2.41 | $ | 2.11 | $ | 0.07 | $ | (0.25 | ) | |||||||||||||||
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| 調整後每股收益(調整後每股收益) |
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| 分子 |
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| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169 | ) | |||||||||||||||
| 非連續性業務，扣除税金後的淨額 |
| 6 | | (1 | ) | | (6 | ) | | |||||||||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動 |
66 | (21 | ) | 65 | (19 | ) | (17 | ) | 87 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 核心舊、重新定位與權益證券税公允價值的變化(税率21%) |
(16 | ) | (20 | ) | (26 | ) | (13 | ) | 1 | 4 | (17 | ) | ||||||||||||||||||
| 重新定位 |
| 107 | 52 | 70 | | (107 | ) | | ||||||||||||||||||||||
| 重大離散税目 |
| | | (78 | ) | | | | ||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 普通股股東應佔核心淨收入(1) |
$ | 687 | $ | 705 | $ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | (18 | ) | $ | (103 | ) | ||||||||||||||
| 分母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋 |
337,812 | 348,666 | 361,855 | 373,029 | 377,529 | (10,854 | ) | (39,717 | ) | |||||||||||||||||||||
| 調整後每股收益(2) |
$ | 2.03 | $ | 2.02 | $ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 2.09 | $ | 0.01 | $ | (0.06 | ) | |||||||||||||||
| 核心原始發行折扣(核心OID)攤銷費用 (1) |
$ | 10 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 10 | $ | | $ | | ||||||||||||||||
| 其他舊ID |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| GAAP原始發行貼現攤銷費用 |
$ | 13 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | | $ | 1 | ||||||||||||||||
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| 核心未償還原始問題貼現餘額(核心OID餘額)(1) |
$ | (873 | ) | $ | (883 | ) | $ | (900 | ) | $ | (952 | ) | $ | (1,018 | ) | $ | 10 | $ | 145 | |||||||||||
| 其他未清舊帳餘額 |
(37 | ) | (40 | ) | (29 | ) | (32 | ) | (34 | ) | 3 | (3 | ) | |||||||||||||||||
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| 公認會計準則未清償原始發行貼現餘額 |
$ | (911 | ) | $ | (923 | ) | $ | (929 | ) | $ | (983 | ) | $ | (1,052 | ) | $ | 13 | $ | 142 | |||||||||||
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| ||||||||||
| 公認會計準則淨融資收入 |
[A] | $ | 1,693 | $ | 1,654 | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 39 | $ | 321 | |||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 淨融資收入(例如核心OID) |
[B] | $ | 1,703 | $ | 1,663 | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 39 | $ | 321 | |||||||||||||||
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| GAAP其他收入 |
[C] | $ | 442 | $ | 545 | $ | 391 | $ | 538 | $ | 565 | $ | (103 | ) | $ | (123 | ) | |||||||||||||
| 重新定位 |
| 9 | 52 | 70 | | (9 | ) | | ||||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動 |
66 | (21 | ) | 65 | (19 | ) | (17 | ) | 87 | 82 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 調整後的其他收入 |
[D] | $ | 508 | $ | 533 | $ | 507 | $ | 588 | $ | 548 | $ | (25 | ) | $ | (41 | ) | |||||||||||||
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| ||||||||||
| 公認會計準則撥備費用 |
$ | 167 | $ | 210 | $ | 76 | $ | (32 | ) | $ | (13 | ) | $ | (43 | ) | $ | 180 | |||||||||||||
| 重新定位 |
| (97 | ) | | | | 97 | | ||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||
| 調整後的準備金(例如重新定位) |
$ | 167 | $ | 113 | $ | 76 | $ | (32 | ) | $ | (13 | ) | $ | 54 | $ | 180 | ||||||||||||||
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| ||||||||||
| 公認會計準則非利息支出 |
[E] | $ | 1,122 | $ | 1,090 | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 32 | $ | 179 | |||||||||||||||
| 調整後的非利息費用 |
[F] | $ | 1,122 | $ | 1,090 | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 32 | $ | 179 | |||||||||||||||
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| 撥備前淨收入(PPNR) |
[A]+[C]+[E] | $ | 1,013 | $ | 1,109 | $ | 983 | $ | 1,010 | $ | 994 | $ | (96 | ) | $ | 19 | ||||||||||||||
| 核心撥備前淨收入(PPNR)(1) |
[B]+[D]+[F] | $ | 1,088 | $ | 1,107 | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | (18 | ) | $ | 102 | ||||||||||||||
(1)代表非公認會計準則財務措施。定義見第25頁。
(2)調整後每股收益(調整後每股收益)是一種非公認會計原則的財務衡量標準，它對通常具有戰略性或管理層認為不能反映公司經營業績的收入和支出項目進行GAAP每股收益調整。管理層相信，調整後的每股收益可以幫助讀者更好地瞭解核心業務的運營業績及其創造收益的能力。在調整後每股收益的分子中，普通股股東應佔的GAAP淨收入按以下項目進行調整：(1)不包括非持續業務，税後淨額，因為Ally主要是一家國內公司，國際業務的銷售和過去其他非持續業務對GAAP每股收益有重大影響，(2)重新計入受税收影響的非現金核心OID，(3)對受税收影響的重新定位和 其他主要與高成本遺留債務、戰略活動和其他重大一次性項目的清償有關的調整。(4)不包括與ASU 2016-01相關的股權公允價值調整(税後淨額)，該調整要求在當期淨收入中確認的股權證券的公允價值與1/1/18年1月1日之前的期間相比發生變化，在該期間中，此類調整是通過其他全面收益(股權的一個組成部分)確認的，以及(5)不包括與核心業務的經營業績無關的重大離散税目，並針對公司為實現資本結構正常化而採取的優先股資本行動(如A系列 和G系列)進行調整。(3)重新定位及其他包括Ally Invest於二零一零年第二季度的5,000萬美元商譽減值。
| 2022年第一季度初步結果 | 21 |
| Ally金融公司 調整後每股有形賬面相關信息
|
|
| (百萬美元，千股) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
調整後每股有形賬面價值(調整後每股面值) 信息 |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則股東權益 |
$ | 15,413 | $ | 17,050 | $ | 17,289 | $ | 17,530 | $ | 14,625 | $ | (1,637) | $ | 788 | ||||||||||||||
| 優先股權益 |
(2,324) | (2,324) | (2,324) | (2,324) | | | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 公認會計準則普通股股東權益 |
$ | 13,089 | $ | 14,726 | $ | 14,965 | $ | 15,206 | $ | 14,625 | $ | (1,637) | $ | (1,536) | ||||||||||||||
| 商譽和可識別的無形資產，dtls淨額 |
(932) | (941) | (369) | (374) | (378) | 10 | (553) | |||||||||||||||||||||
|
|
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| 有形普通股權益(1) |
12,157 | 13,785 | 14,596 | 14,832 | 14,247 | (1,627) | (2,089) | |||||||||||||||||||||
| 受税收影響的核心OID餘額(21%税率)(1) |
(690) | (698) | (711) | (752) | (804) | 8 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的有形賬面價值(2) |
$ | 11,468 | $ | 13,087 | $ | 13,885 | $ | 14,081 | $ | 13,443 | $ | (1,619) | $ | (1,975) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 分母 |
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| 已發行流通股(期末，千股) |
327,306 | 337,941 | 349,599 | 362,639 | 371,805 | (10,634) | (44,498) | |||||||||||||||||||||
| 公認會計準則股東每股權益 |
$ | 47.09 | $ | 50.45 | $ | 49.45 | $ | 48.34 | $ | 39.34 | $ | (3.36) | $ | 7.76 | ||||||||||||||
| 每股優先股權益 |
(7.10) | (6.88) | (6.65) | (6.41) | | (0.22) | (7.10) | |||||||||||||||||||||
| 公認會計準則普通股股東每股權益 |
$ | 39.99 | $ | 43.58 | $ | 42.81 | $ | 41.93 | $ | 39.34 | $ | (3.59) | $ | 0.65 | ||||||||||||||
| 商譽和可識別無形資產，每股dtls淨額 |
(2.85) | (2.79) | (1.06) | (1.03) | (1.02) | (0.06) | (1.83) | |||||||||||||||||||||
|
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| 每股有形普通股權益(1) |
37.14 | 40.79 | 41.75 | 40.90 | 38.32 | (3.65) | (1.17) | |||||||||||||||||||||
| 受税收影響的核心OID餘額(21%税率)每股(1) |
(2.11) | (2.06) | (2.03) | (2.07) | (2.16) | (0.04) | 0.06 | |||||||||||||||||||||
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| 調整後每股有形賬面價值(2) |
$ | 35.04 | $ | 38.73 | $ | 39.72 | $ | 38.83 | $ | 36.16 | $ | (3.69) | $ | (1.12) | ||||||||||||||
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(1)代表非公認會計準則財務措施。有關方法和細節，請參閲第25頁。
(2)經調整的每股有形賬面價值(經調整的TBVPS)是一項非GAAP財務計量，反映股東應佔權益的賬面價值，即使核心OID餘額立即通過財務報表加速。因此，管理層認為，調整後的TBVPS為讀者提供了比GAAP普通股股東每股權益更保守的價值評估。調整後的TBVPS通常調整普通股權益(1)商譽和可識別無形資產的淨額，以及(2)受税收影響的核心OID餘額 ，以在相應的貼現債券被贖回/投標時減少有形普通股權益，以及(3)G系列折扣，它減少有形普通股權益，因為公司已經正常化了其資本結構，適用於相應的 個時期。
| 2022年第一季度初步結果 | 22 |
| Ally金融公司 核心ROTCE相關信息
|
|
| (百萬美元)，除非另有説明 | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
有形普通股的核心回報(核心ROTCE？) |
1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ | 627 | $ | 624 | $ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 3 | $ | (169) | ||||||||||||||
| 非連續性業務，扣除税金後的淨額 |
| 6 | | (1) | | (6) | | |||||||||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動 |
66 | (21) | 65 | (19) | (17) | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 核心舊、重新定位與權益證券税公允價值的變化(税率21%) |
(16) | (20) | (26) | (13) | 1 | 4 | (17) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
| 107 | 52 | 70 | | (107) | | |||||||||||||||||||||
| 重大離散税目 |
| | | (78) | | | | |||||||||||||||||||||
|
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| 普通股股東應佔核心淨收入(1) |
$ | 687 | $ | 705 | $ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | (18) | $ | (103) | ||||||||||||||
| 分母(平均，百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則股東權益 |
$ | 16,232 | $ | 17,170 | $ | 17,410 | $ | 16,078 | $ | 14,664 | $ | (938) | $ | 1,568 | ||||||||||||||
| 優先股權益 |
(2,324) | (2,324) | (2,324) | (1,162) | | | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 商譽和可識別無形資產，扣除遞延税項負債(dtls？) |
(937) | (655) | (371) | (376) | (380) | (281) | (556) | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股權益(1) |
$ | 12,971 | $ | 14,190 | $ | 14,714 | $ | 14,540 | $ | 14,284 | $ | (1,219) | $ | (1,313) | ||||||||||||||
| 核心OID餘額 |
(878) | (892) | (926) | (985) | (1,023) | 14 | 145 | |||||||||||||||||||||
| 遞延税項淨資產(DTA？) |
(437) | (551) | (866) | (571) | (136) | 114 | (301) | |||||||||||||||||||||
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| 正常化普通股權益 |
$ | 11,656 | $ | 12,747 | $ | 12,923 | $ | 12,984 | $ | 13,125 | $ | (1,091) | $ | (1,469) | ||||||||||||||
| 有形普通股權益的核心回報(2) |
23.6% | 22.1% | 24.2% | 26.7% | 24.1% | |||||||||||||||||||||||
(1)表示非GAAP衡量標準。有關方法和細節，請參閲第25頁。
(2)核心有形普通股權益回報率(Core ROTCE)是一項非GAAP財務指標，管理層認為 有助於讀者更好地瞭解公司在支持核心運營的股本基礎上產生回報的持續能力。在此計算中，有形普通股權益根據核心OID餘額和淨DTA進行了調整。就計算核心ROTCE而言，Ally的普通股股東應佔核心淨收入是根據經重大離散税項調整的期間的實際有效税率計算的，這與計算調整後每股收益的方法一致。
1.在核心ROTCE的分子中，普通股股東應佔的GAAP淨收入是針對非持續經營的税項、重新定位和其他淨額進行調整的，這主要與高成本遺留債務、戰略活動和重大一次性項目的清償、受税收影響的核心OID、與ASU 2016-01相關的公允價值調整(扣除税收)有關，從2018年1月1日起生效，這要求在本期淨收益中確認股權公允價值的變化 與通過其他全面收益、股權的一個組成部分、重大離散税目確認此類調整的前期相比，和優先股資本 適用於不同時期的行動。
2.在分母中，GAAP股東權益是根據商譽和可識別的無形資產淨額、核心OID餘額和淨DTA進行調整的。
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| Ally金融公司 調整後的能效比相關信息
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| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的效率比計算 | 1Q 22 | 4Q 21 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 21 | 1Q 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子 |
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| 公認會計準則非利息支出 | $ | 1,122 | $ | 1,090 | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 32 | $ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表和授權證費用 |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險費 |
(274) | (263) | (273) | (272) | (253) | (11) | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按效率比率調整的非利息費用 | $ | 848 | $ | 827 | $ | 729 | $ | 803 | $ | 690 | $ | 21 | $ | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分母 |
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| 淨收入合計 |
$ | 2,135 | $ | 2,199 | $ | 1,985 | $ | 2,085 | $ | 1,937 | $ | (64) | $ | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心OID |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險收入 |
(287) | (354) | (297) | (359) | (394) | 67 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
| 9 | 52 | 70 | | (9) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按效率比率調整後的淨收入 | $ | 1,858 | $ | 1,864 | $ | 1,749 | $ | 1,805 | $ | 1,553 | $ | (6) | $ | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的能效比(1) | 45.6 | % | 44.4 | % | 41.7 | % | 44.5 | % | 44.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)調整後效率比率是一項非公認會計準則的財務指標，管理層認為該指標有助讀者比較其核心銀行及貸款業務與同類業務的效率。在調整效率比率的分子中，非利息支出總額調整為保險分部費用、代表和認股權證費用、重新定位和其他 主要與清償高成本遺留債務、戰略活動和適用於各自期間的重大一次性項目有關的費用。在分母中，總淨收入根據保險部門收入和核心OID進行調整。保險部門的綜合比率見第11頁，管理層將其用作衡量保險業務承保盈利能力的主要指標。
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| Ally金融公司
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以下是Ally認為對合並財務報表讀者重要的非GAAP財務指標，但它們是對GAAP指標的補充，而不是替代：調整後每股收益(調整後每股收益)、核心税前收入、普通股股東應佔核心淨收入、核心有形普通股權益回報率(核心ROTCE)、調整後效率比率、調整後淨收入總額、調整後其他收入、調整後非利息支出、核心原始發行折現(核心OID)攤銷費用和核心 未償還原始發行貼現餘額(核心OID餘額)、淨融資收入(不包括核心OID)、和調整後的每股有形賬面價值(調整後的TBVPS)。這些衡量標準供管理層使用，我們相信投資者在評估公司的經營業績和資本時非常有用。有關計算方法，請參閲本文件後面的《公認會計準則對賬》。
1) 核心税前收入是一種非GAAP財務衡量標準，它通過排除 (1)核心OID和(2)與ASU 2016-01相關的股權公允價值調整來調整持續運營的税前收入，該調整要求在當期淨收入中確認股權證券公允價值的變化，而在1/1/18年1月1日之前的 期間，此類調整通過其他全面收益、股權的一個組成部分(股權證券公允價值的變化影響保險和公司財務部門)確認，以及(3)重新定位 和其他主要與清償高成本遺留債務、戰略活動和適用於不同時期或業務的其他重要一次性項目有關的項目。管理層 相信核心税前收益可以幫助讀者更好地瞭解核心業務的經營業績及其創造收益的能力。計算方法和詳細信息請參見第5頁。
2)普通股股東應佔核心淨收入是一種非公認會計準則財務指標，在調整後每股收益和核心淨資產收益率的計算中充當分子，管理層認為，與這些指標一樣，該指標有助於讀者更好地瞭解核心業務的經營業績及其創造收益的能力。應佔普通股股東的核心淨收入 調整GAAP普通股股東應佔非持續經營業務的淨收入，扣除税項、受税項影響的核心OID費用、受税項影響的重新定位和其他主要與清償高成本遺留債務和戰略活動以及其他重大其他優先股資本行動、重大離散税項和按公允價值計量的股權投資的受税項影響的變動(視適用情況而定)。請參閲第21頁的計算方法和詳細信息。
3)有形普通股權益是一種非公認會計準則財務計量，定義為普通股股東權益減去商譽和可識別無形資產，扣除遞延税項負債後的淨額。Ally在評估資本充足率時會考慮各種衡量標準，包括有形普通股權益。Ally認為，有形普通股權益很重要，因為我們 相信讀者可以使用這一衡量標準來評估我們的資本充足率。此外，通過介紹這一指標，讀者可以在相同的基礎上將我們的資本充足率的某些方面與行業內的其他公司進行比較。為了計算有形普通股權益的核心回報(Core ROTCE)，有形普通股權益進一步根據核心OID餘額和遞延税項淨資產進行調整。有關詳細信息，請參閲第22頁。
4)核心原始發行折扣(核心OID)攤銷費用是一種非GAAP的OID財務衡量標準，管理層認為它有助於讀者更好地瞭解從以下各項中剔除的活動：核心税前收益(虧損)、歸屬於普通股股東的核心淨收入(虧損)、調整後每股收益、核心ROTCE、調整後效率 比率、調整後總淨收入和淨融資收入(不包括核心OID)。核心OID主要與債券交易所OID有關，不包括國際業務和未來發行。所示所有期間的核心OID適用於公司和其他部門的税前收入。請參閲第21頁的計算方法和詳細信息。
5)核心未償還 原始問題折扣餘額(核心OID餘額)是針對未償還OID的非GAAP財務衡量標準，管理層認為它可以幫助讀者更好地瞭解從核心ROTCE和調整後的TBVPS中扣除的餘額。核心OID餘額主要與債券交換OID有關，其中不包括國際業務和未來發行。有關計算方法和細節，請參閲第21頁
6)加速發行費用(Accelerated OID)是對可贖回債務贖回相關發行費用的確認。
7)根據美國銀行機構發佈的最終規則，估計CECL對監管資本的影響-2018年12月，FRB和其他美國銀行機構 批准了一項最終規則，允許BHC和包括Ally在內的銀行選擇在三年內分階段引入CECL對監管資本的影響。2020年3月，FRB和其他美國銀行機構發佈了一項臨時最終規則，於2020年3月31日生效，併為銀行提供了另一種選擇，相對於估計貸款損失準備的已發生損失方法，暫時推遲CECL對監管資本的影響。FRB和其他美國銀行機構於2020年8月發佈了與2020年3月臨時最終規則基本相同的最終規則，並於2020年9月生效。出於監管資本的目的，這些規則允許我們推遲確認CECL對監管資本的估計影響，直到兩年延期之後，對我們來説，延期至2021年12月31日。從2022年1月1日開始，我們被要求分階段實施之前推遲的CECL估計資本影響的25%，並在隨後的每年年初分階段實施另外25%，直到2025年第一季度完全分階段實施。根據這些規則，採用CECL並選擇五年過渡期的公司將計算CECL對監管資本的估計影響，即採用 第一天的影響加上兩年延期期間隨後津貼變化的25%，根據最終規則，這近似於CECL相對於已發生損失模型的影響。我們在2020年第一季度採用了此過渡選項，並從2022年1月1日開始，在這五年過渡期的基礎上逐步引入CECL的監管資本影響。
8)權益證券公允價值變動對保險、公司融資和公司及其他部門的影響。反映與ASU 2016-01年度相關的股權公允價值調整 ，該調整要求股權證券的公允價值變動在本期淨收入中確認，而在1/1/18年1月1日之前的期間，此類調整 通過其他全面收益(股權組成部分)確認。
9)重新定位主要涉及清償高成本遺留債務、戰略活動和其他一次性項目。
10)核心撥備前淨收入 (核心PPNR)是通過調整核心税前收入以計入信貸損失準備金而計算的非GAAP財務指標。管理層認為，核心PPNR 是一個有用的財務指標，因為它使讀者能夠評估核心業務產生收益以彌補信貸損失的能力，並被美聯儲用於在監管壓力測試框架內建模的方法，該框架通常遵循美國公認會計原則(GAAP)，並將PPNR作為預計税前淨收入的一個組成部分進行計算。有關計算詳情，請參見第21頁。
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