根據規則第433條提交
發行人自由發行招股説明書日期：2022年4月12日
與日期為2022年4月5日的初步招股説明書補編有關，以及
招股説明書日期：2022年1月25日
註冊號碼333-261239
RiverNorth Opportunities Fund， Inc.
$85,000,000
6.00%A系列永久優先股
定價條款説明書
April 12, 2022
以下列出6.00%A系列永久優先股的最終條款，每股面值0.0001美元(“A系列優先股”)，且 僅應與日期為2022年4月5日的初步招股説明書附錄及所附日期為2022年1月25日的與A系列優先股有關的招股説明書(“初步招股説明書”)一併閲讀， 在與初步招股説明書中的信息不符的範圍內取代初步招股説明書中的信息。在所有其他方面，本定價條款説明書參考初步招股説明書進行整體限定。 此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書中所述的各自含義。所有引用美元金額的 都是引用美元。
| 發行人： | RiverNorth Opportunities Fund，Inc.(以下簡稱“基金”) |
| 證券： | A系列永久優先股 |
| 安全類型： | 固定利率累計優先股 |
| 證券名稱： | 6.00%A系列永久優先股，每股票面價值0.0001美元 |
| 清算優先權： | 每股25.00美元 |
| 預期評級：* | 穆迪：A1 |
| 提供的初始本金總額： | $85,000,000 |
| 優先股數量 | 3,400,000 |
| 超額配售選擇權： |
最多可行使510,000股額外股份 在本合同簽訂之日起30天內，僅用於支付超額配額， 如有。 |
| 首次公開募股價格： |
本金總額的100%(每股優先股25美元) |
| 列表： | 該基金已申請在紐約證券交易所(“紐交所”)上市A系列優先股。如果申請獲得批准，A系列優先股預計將在發行之日起30天內在紐約證券交易所開始交易，交易代碼為“RIVPRA”。 |
| 承保折扣： | $0.7875 per share (or $2,677,500 total) |
| 扣除佣金後的未計開支的收益： | $82,322,500 |
| 交易日期： | April 12, 2022 |
| 結算日期： | April 20, 2022 |
| 股息率： | 6.00%(自2022年4月20日起累計) |
| 股息支付日期： | 每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日(或，如果該日期不是營業日，則為下一個營業日)(每個，均為派息日)，從2022年5月15日開始。 |
| 股息期： | 計算A系列優先股股息的第一個期間(每個期間，“股息期”)將從發行結束時開始，隨後的每個股息期將是從股息支付日起至下一個股息支付日(但不包括)的期間 |
| 可選贖回： | 在2027年5月15日或之後，基金可按每股贖回價格贖回全部或不時部分已發行的A系列優先股，贖回價格相當於每股25.00美元的清算優先股加上相當於指定贖回日期累積的所有未付股息和分派的金額(無論基金是否賺取或宣佈贖回，但不包括其利息)。 |
| CUSIP/ISIN： | 76881Y 208 / US76881Y2081 |
| 承銷商： | 瑞銀證券有限公司；摩根士丹利有限公司；加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
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| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或撤回。 |
本定價條款説明書和初步招股説明書不是要約出售或徵求購買要約，也不會在任何司法管轄區出售本定價條款説明書中提及的A系列優先股，如果此類要約、招攬或出售在登記或根據該司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的。
建議投資者在投資前仔細 考慮基金的投資目標、風險及收費和開支。日期為2022年4月5日的初步招股説明書附錄和日期為2022年1月25日的隨附招股説明書均已提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息，投資前應仔細閲讀 。
本基金已就與本函件相關的產品提交了註冊 説明書(包括向美國證券交易委員會提交的招股説明書)和相關的招股説明書補編。 在投資之前，您應閲讀該註冊説明書、招股説明書補編以及基金 向美國證券交易委員會提交的其他文件中的招股説明書，以獲取有關本基金和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，基金或參與此次發行的承銷商將安排將招股説明書或招股説明書附錄發送給您，您可以撥打瑞銀證券免費電話1-888-827-7275、摩根士丹利公司免費電話1-866-718-1649或加拿大皇家銀行資本市場公司免費電話1-866-375-6829。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的 。
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