附件4.5
證券説明
以下對IX Acquisition Corp.的證券的描述是摘要,並不聲稱是完整的。其須受本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則的整體規限及限制,該等組織章程大綱及章程細則以引用方式併入本表格10-K的年度報告中作為本表格的一部分。我們鼓勵閣下閲讀經修訂及重述的組織章程大綱及細則,以及開曼羣島公司法(經修訂)的適用條文,以獲取更多資料。所提及的“公司”以及“我們”、“我們”和“我們”指的是IX收購公司,而“保薦人”指的是我們的保薦人、特拉華州有限責任公司IX收購保薦人有限責任公司。
我們是開曼羣島的免税公司。獲豁免公司為主要在開曼羣島以外經營業務的開曼羣島公司,因此獲豁免遵守公司法的若干條文。作為一家獲豁免的公司,我們已向開曼羣島政府申請並獲得開曼羣島政府的免税承諾,根據開曼羣島税收優惠法案(經修訂)第6條,自承諾之日起20年內,開曼羣島頒佈的任何對利潤、收入、收益或增值徵税的法律將不適用於我們或我們的業務,此外,將不對利潤、收入、收益或增值徵税或屬於遺產税或遺產税性質的税收將不適用於我們的股票,或(Ii)扣留吾等向本公司股東支付的全部或部分股息或其他收入或資本,或支付根據吾等的債權證或其他債務而到期的本金或利息或其他款項。
根據吾等經修訂及重述的組織章程大綱及細則,吾等獲授權發行220,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,包括200,000,000股A類普通股及20,000,000股B類普通股,以及1,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。以下説明概述了我們股份的某些條款,這些條款在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中更為詳細。因為它只是一個摘要,所以它可能不包含對您重要的所有信息。
單位
每個單位包括一股A類普通股和一份可贖回認股權證的一半。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可進行調整。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就公司A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證。
由這兩個單位組成的A類普通股和權證於2021年11月29日在納斯達克全球市場(“納斯達克”)開始單獨交易。單位持有人可以選擇繼續持有他們的單位,或者將他們的單位分離為成分證券。持有者需要讓他們的經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將單位分為A類普通股和認股權證。各單位分開後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。因此,除非單位持有人持有兩個單位的倍數,否則在單位分離時可向該單位持有人發行的認股權證數目將向下舍入至最接近的認股權證數目。尚未分開的單位將在完成初步業務合併時自動分拆為其組成部分,此後將不再上市。
普通股
截至2021年12月31日,我們有28,750,000股普通股已發行,其中包括:
登記在冊的股東有權就所有由股東投票表決的事項,就每持有一股股份投一票。除法律規定外,A類普通股持有人和B類普通股持有人將在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票。除非在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中指定,或根據公司法的適用條款或適用股票的要求
根據交易所規則,在公司股東大會上投票的大多數股東的贊成票通常需要批准我們股東投票表決的任何事項。我們的董事會分為三個級別,每個級別的任期一般為三年,每年只任命一個級別的董事。對於董事的任命沒有累積投票權,因此,投票支持董事任命的股份超過50%的持有者可以選舉所有董事。我們的股東有權在董事會宣佈從合法可用的資金中獲得應課差餉股息。
由於我們經修訂及重述的組織章程大綱及細則授權發行最多200,000,000股A類普通股,因此,如果吾等進行業務合併,吾等可能被要求(視乎該業務合併的條款而定)在股東就業務合併進行表決的同時,增加吾等獲授權發行的A類普通股數目,直至吾等就最初的業務合併尋求股東批准為止。
根據納斯達克公司治理要求,我們不需要在納斯達克上市後第一個財年結束後一年內召開股東周年大會。根據《公司法》,我們並無規定須舉行週年大會或特別大會以委任董事。在我們舉行年度股東大會之前,公眾股東可能沒有機會任命董事和與管理層討論公司事務。我們的董事會分為三個級別,每年只任命一個級別的董事,每一級別(在我們的第一次年度股東大會之前任命的董事除外)任期三年。此外,作為我們A類普通股的持有者,我們的公眾股東在完成我們最初的業務合併之前,將無權投票決定董事的任命。
於公開發售及同時進行的認股權證私募結束後,合共276,000,000美元存入由大陸股票轉讓信託公司擔任受託人的美國信託户口(“信託户口”)。我們將為我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併後,以每股價格以現金支付全部或部分公眾股票,該價格相當於截至完成我們初始業務合併前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户持有的資金賺取的利息(利息應扣除應付税款),除以當時已發行的公共股票數量,受本文所述限制的限制。我們將分配給適當贖回其股票的投資者的每股金額不會因我們將支付給承銷商代表的遞延承銷佣金而減少。我們的初始股東、保薦人、高級管理人員和董事已與我們訂立了一項書面協議,根據該協議,他們同意放棄與完成我們的初始業務合併相關而持有的任何方正股份和公開發行股份的贖回權利。錨定投資者將無權就其持有的與完成我們的業務合併相關的任何方正股份享有贖回權。
與許多特殊目的收購公司(“特殊目的收購公司”)不同,我們將根據經修訂及重述的美國證券交易委員會收購章程細則,根據經修訂及重述的組織章程細則進行贖回,根據經修訂及重述的美國證券交易委員會收購要約規則進行贖回,並在完成初步業務合併前向美國證券交易委員會提交投標要約文件。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程要求這些投標要約文件包含基本上相同的財務和其他
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有關我們的初始業務合併和美國證券交易委員會代理規則所要求的贖回權的信息。然而,如果法律要求股東批准交易,或者我們出於業務或其他法律原因決定獲得股東批准,我們將像許多SPAC一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在進行委託書徵集時提出贖回股票。如果我們尋求股東的批准,我們將只有在投票的普通股中有多數投票支持我們的初始業務合併的情況下才能完成我們的初始業務合併。然而,我們的保薦人、高級管理人員、董事、顧問或他們的關聯公司參與私下協商的交易(如果有的話)可能會導致我們的初始業務合併獲得批准,即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對這種初始業務合併。就尋求批准我們的大部分已發行普通股而言,一旦獲得法定人數,無投票權將不會對批准我們的初始業務合併產生任何影響。這些法定人數和投票門檻,以及我們初始股東和錨定投資者的投票協議,可能會使我們更有可能完成最初的業務合併。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據要約收購規則進行與我們的初始業務合併相關的贖回,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,公眾股東,連同該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”(根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13條定義)的任何其他人,將被限制贖回其股份,贖回其股份的總額將超過公開發行中出售的股份的15%(“超額股份”)。未經我們事先同意。然而,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括超額股份)的能力。我們的股東無法贖回多餘的股份,這將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響,如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失。此外,如果我們完成最初的業務合併,這些股東將不會收到關於超額股份的贖回分配。因此,這些股東將繼續持有超過15%的股份,並且為了處置這些股份,將被要求在公開市場交易中出售他們的股份,可能會出現虧損。
如果我們就初始業務合併尋求股東批准,我們的初始股東、贊助商、高管和董事已同意投票支持我們的初始業務合併,他們持有的任何方正股票和他們購買的任何上市股票都支持我們的初始業務合併。因此,除了我們最初股東的創始人股票外,我們可能只需要在公開募股中出售的1,437,501股或6.25%的公開股票投票支持初始業務合併,我們的初始業務合併才能獲得批准(假設只有法定人數出席會議)。此外,每個公眾股東可以選擇贖回他們的公眾股票,無論他們是投票贊成還是反對擬議的交易,或者他們是參與投票還是棄權投票。
根據吾等經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則,如吾等未能於公開發售結束後18個月內完成初步業務合併,吾等將(I)停止所有業務,但清盤除外,(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份,但贖回時間不得超過十個營業日,贖回公眾股份,每股價格以現金支付,相當於當時存入信託帳户的總金額,包括從信託帳户持有的資金賺取的利息(利息須扣除應付税款及支付解散費用的利息,最高可達100,000美元),除以當時已發行的公眾股份數目,贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括收取進一步清盤分派(如有)的權利),及(Iii)於贖回後合理地儘快清盤及解散,惟須經吾等其餘股東及本公司董事會批准,並須遵守吾等根據開曼羣島法律須就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的責任。吾等的初始股東已與吾等訂立協議,根據該等協議,倘吾等未能於公開發售結束後18個月內或因修訂及重述的組織章程大綱及細則而須完成初始業務合併的任何延長期間內完成初始業務合併,彼等已同意放棄從信託賬户清償與其創辦人股份有關的分派的權利。然而,如果我們未能在規定的時間內完成初步業務合併,我們的初始股東、錨定投資者或管理層
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團隊將有權從信託賬户中清算他們持有的任何公開股票的分配。
如公司於業務合併後發生清盤、解散或清盤,本公司股東有權按比例分享於償還債務及就優先於普通股的每類股份(如有)撥備後可供分配的所有資產。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金條款,但我們將向公眾股東提供機會,在我們完成初始業務合併後,按相當於當時存入信託賬户的總金額的每股股票價格贖回其公開發行的股票,包括從信託賬户持有的資金賺取的利息(利息應扣除應付税款)除以當時已發行的公開發行股票的數量,但須遵守本文所述的限制。
方正股份
方正股份被指定為B類普通股,除下文所述外,與公開發售單位所包括的A類普通股相同,方正股份持有人擁有與公眾股東相同的股東權利,但(I)方正股份須受若干轉讓限制,詳情如下:(Ii)吾等的初始股東、保薦人、高級職員及董事已與吾等訂立書面協議,據此,他們同意(A)放棄他們就完成我們的初始業務合併而持有的任何創始人股票和公開股票的贖回權,(B)放棄與股東投票有關的任何創辦人股份及公眾股份的贖回權,以批准對我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則的修訂,以修改吾等贖回100%公眾股份的義務的實質或時間安排,前提是吾等未能在公開發售結束後18個月內完成初始業務合併,或放棄與股東權利或首次合併前業務合併活動有關的任何其他重大條文;及(C)放棄就其持有的任何創辦人股份從信託賬户清盤分派的權利吾等未能於公開招股結束後18個月內完成初步業務合併,或未能在任何延長的期間內完成初步業務合併,而該等延長的期間可能會因修訂及重述本公司的組織章程大綱及細則而導致吾等須完成初步業務合併,儘管如果我們未能在該時間段內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算其持有的任何公開股票的分配, (Iii)錨定投資者將無權(A)贖回其持有的與完成我們的業務合併相關的任何方正股份,(B)與股東投票批准本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則修正案有關的任何方正股份的贖回權,而該等修訂及重述的組織章程大綱及章程細則將會影響吾等贖回100%公眾股份的義務的實質或時間安排,如吾等未於公開發售結束後18個月內完成初步業務合併,或(C)如吾等未能於公開發售結束後18個月內完成業務合併,則有權從信託賬户就其持有的任何方正股份進行清算分派。儘管如吾等未能在該期間內完成我們的業務合併,彼等將有權就其持有的任何公開股份從信託賬户清償分派,及(Iv)方正股份可在完成我們的初始業務合併的同時或緊接完成後一對一地自動轉換為A類普通股,但須受本文所述及經修訂及重述的組織章程大綱及細則所述的調整所規限。如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行投票,我們的初始股東已經同意投票表決他們的創始人股票和在公開募股期間或之後購買的任何公眾股票,支持我們的初始業務合併。
方正股份將在初始業務合併時按一對一原則(經調整後)自動轉換為A類普通股。在與初始業務合併相關的額外發行或視為發行A類普通股或股權掛鈎證券的情況下,所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量合計將相當於轉換後(公眾股東贖回A類普通股後)已發行的A類普通股總數的20%,包括因轉換或行使任何股權掛鈎證券或權利而發行、或視為已發行或可發行的A類普通股總數。
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視為由本公司就完成初始業務合併或與完成初始業務合併有關而發行,但不包括可為或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或可轉換為A類普通股的證券,以及向初始業務合併中的任何賣方發行或將發行的A類普通股,以及在轉換營運資金貸款時向我們的保薦人、高級管理人員或董事發行的任何私募認股權證;提供方正股份的這種轉換永遠不會發生在低於一對一的基礎上。
除某些有限的例外情況外,方正股票不得轉讓、轉讓或出售(除我們的高級管理人員和董事以及與我們贊助商有關聯的其他個人或實體,他們都將受到相同的轉讓限制),直到我們完成初始業務合併後一年或更早,如果在我們初始業務合併後,A類普通股的收盤價在初始業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股份資本化、重組、資本重組等調整),及(B)我們完成初始業務合併後的第二天,即我們完成清算、合併、股本交換或其他類似交易,導致我們的所有股東有權將其A類普通股交換為現金、證券或其他財產的日期。
優先股
我們經修訂及重述的組織章程大綱及細則授權發行1,000,000股優先股,並規定優先股可不時以一個或多個系列發行。我們的董事會有權確定適用於每個系列股票的投票權、指定、權力、優先選項、相對、參與、選擇或其他特殊權利及其任何資格、限制和限制。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下發行帶有投票權和其他權利的優先股,這可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效果。如果我們的董事會能夠在沒有股東批准的情況下發行優先股,可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的撤職。截至2021年12月31日,我們沒有已發行的優先股。
認股權證
公眾股東認股權證
每份完整的認股權證使登記持有人有權在公開發售結束後12個月後和我們的初始業務合併完成後30天內的任何時間,以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,可按下文討論的調整進行調整,前提是我們在每種情況下都有一份有效的根據1933年證券法(經修訂)(“證券法”)規定的註冊聲明。涵蓋於行使認股權證時可發行的A類普通股,並備有有關該等認股權證的現行招股説明書(或吾等允許持有人在認股權證協議指明的情況下以無現金方式行使其認股權證),而該等股份已根據持有人所在國家的證券或藍天法律登記、合資格或豁免登記。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在給定的時間內只能行使整個權證。各單位分開後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。因此,除非我們的單位持有人持有兩個單位的倍數,否則在單位分離時可向該等持有人發行的認股權證數目將四捨五入至最接近的認股權證數目。認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年內到期,在紐約時間下午5點到期,或在贖回或清算時更早到期。
吾等將無義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股,亦無義務就該等認股權證的行使交收任何A類普通股,除非根據證券法就認股權證相關的A類普通股發出的登記聲明已生效,且招股説明書已生效,但吾等須履行下文所述有關登記的責任。本公司將不會行使任何認股權證,而吾等亦無責任在行使認股權證時發行A類普通股,除非根據認股權證登記持有人居住國家的證券法律,可發行的A類普通股已登記、合資格或被視為獲豁免。
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如就手令而言,前兩項判刑的條件並不符合,則該手令的持有人將無權行使該手令,而該手令可能沒有價值及期滿時毫無價值。在任何情況下,我們都不會被要求淨現金結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效,則包含該等認股權證的單位的購買者將已為該單位的A類普通股支付全部購買價。
吾等已同意,在可行範圍內儘快但無論如何不遲於吾等初步業務合併完成後十五(15)個營業日,吾等將盡最大努力向美國證券交易委員會提交根據證券法可於行使認股權證時發行的A類普通股的登記聲明。吾等將盡最大努力使其生效,並根據認股權證協議的規定,維持該等登記聲明及與之相關的現行招股章程的效力,直至認股權證期滿為止。如果在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記聲明在我們的初始業務合併結束後第六十(60)個營業日前仍未生效,權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免以“無現金基礎”行使認股權證,直至有有效的登記聲明或在吾等未能維持有效的登記聲明的任何期間為止。儘管有上述規定,如果我們的A類普通股在行使並非在國家證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條下的“擔保證券”的定義,我們可以根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使其認股權證的公共認股權證持有人在“無現金基礎上”這樣做,如果我們這樣選擇,我們將不會被要求提交或維護登記聲明,如果我們沒有這樣選擇,在沒有豁免的情況下,我們將盡最大努力根據適用的藍天法律對股票進行登記或資格認證。
贖回認股權證以換取現金
一旦認股權證可以行使,我們可以要求贖回權證以換取現金:
● | 全部,而不是部分; |
● | 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
● | 向每名認股權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知(“30天贖回期”);及 |
● | 如果且僅當普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股份拆分、股本、重組、資本重組等調整,以及為完成我們最初的業務組合而發行的某些A類普通股和股權掛鈎證券),在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內的任何20個交易日內。 |
吾等將不會贖回上述認股權證,除非證券法下有關在行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明生效,以及有關該等A類普通股的最新招股説明書在整個30天的贖回期內可供查閲。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
我們已確立上文討論的最後一項贖回準則,以防止贖回贖回,除非贖回時的贖回價格較認股權證行權價有顯著溢價。如果上述條件得到滿足,我們發出贖回權證的通知,每個權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其權證。然而,A類普通股的價格可能會跌破$18.00的贖回觸發價格(根據股份拆分、股份資本化、重組、資本重組等以及A類普通股和股本的某些發行-
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與結束我們最初的業務合併有關的融資用途的掛鈎證券),以及在發出贖回通知後11.50美元的認股權證行使價。
贖回程序和無現金行使
如果我們如上文“-贖回認股權證換現金”一節所述要求贖回認股權證,我們的管理層將有權要求任何希望行使其認股權證的持有人在“無現金基礎上”行使其認股權證。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎”下行使認股權證時,我們的管理層會考慮多項因素,包括我們的現金狀況、已發行認股權證的數目,以及在行使認股權證後發行最多數目的A類普通股對我們股東的攤薄影響。如果我們的管理層利用這項選擇權,所有認股權證持有人將交出其認股權證,以支付行使價,認股權證數目等於認股權證相關的A類普通股數目乘以(X)A類普通股數量乘以我們A類普通股(定義見下文)的“公平市價”除以(Y)認股權證行使價除以(Y)公平市值所得的商數。“公平市價”指認股權證持有人收到贖回通知當日前的第三個交易日止的10個交易日內A類普通股的平均收市價。如果我們的管理層利用這一選項,贖回通知將包含計算在行使認股權證時將收到的A類普通股數量所需的信息。, 包括在這種情況下的“公平市場價值”。以這種方式要求無現金行使將減少發行的股票數量,從而減少認股權證贖回的攤薄效應。我們相信,如果我們在最初的業務合併後不需要行使認股權證的現金,這一功能對我們來説是一個有吸引力的選擇。如果我們要求贖回我們的認股權證,而我們的管理層沒有利用這一選項,則私募認股權證持有人及其獲準受讓人仍有權以現金或無現金方式行使其私募認股權證,其方式與其他認股權證持有人如要求所有認股權證持有人以無現金方式行使其認股權證時所需使用的相同,詳情如下。
如認股權證持有人選擇受一項規定所規限,即該持有人將無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可書面通知吾等,惟在行使該等權利後,據該認股權證代理人實際所知,該人(連同該人士的聯屬公司)會在緊接該行使後實益擁有超過4.9%或9.8%(由持有人指定)的已發行A類普通股。
如果已發行A類普通股的數量因A類普通股的股本或應付股息,或普通股的拆分或其他類似事件而增加,則在該等股本或股份股息、拆分或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股的數量將按該等已發行普通股的增加比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人進行配股,使其有權以低於“歷史公允市值”(定義見下文)的價格購買A類普通股,將被視為若干A類普通股的股息,其乘積等於(I)在配股中實際出售的A類普通股的數量(或在配股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股權證券下可發行的)和(Ii)1減去(X)支付的每股A類普通股的商數。該等供股及(Y)歷史公平市價。就此等目的而言,(I)如供股為可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,則在釐定A類普通股的應付價格時,將考慮就該等權利所收取的任何代價,以及因行使或轉換而須支付的任何額外金額;及(Ii)“歷史公平市價”指截至A類普通股於適用交易所或適用市場以正常方式買賣的首個交易日前十個交易日所公佈的A類普通股成交量加權平均價,但無權收取該等權利。
此外,倘若吾等於認股權證尚未到期及未到期期間的任何時間,因A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券)而以現金、證券或其他資產向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付股息或作出分配,(A)上述(A)除外,(B)任何現金股息或現金分配,當該等現金股息或現金分配合並時,
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在截至該等股息或分派宣佈之日止的365天期間內就A類普通股支付的所有其他現金股息及現金分派,按股份基準計算不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整,並不包括導致行使價或每份認股權證行使時可發行的A類普通股數目調整的現金股息或現金分派),但僅就每股等於或少於0.50美元的現金股息或現金分派總額計算。(C)履行A類普通股持有人與擬進行的初步業務合併相關的贖回權利,(D)滿足A類普通股持有人的贖回權,這與股東投票有關:(A)修改我們經修訂和重述的組織章程大綱及組織章程細則,以修改我們義務的實質或時間,即向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的贖回其股份的權利,或(如果我們沒有在公開發售結束後18個月內完成我們的初始業務合併)贖回100%的公開股份,或(B)關於與我們A類普通股持有人的權利有關的任何其他條款,或(E)就吾等未能完成初步業務合併而贖回本公司公眾股份而言,則認股權證行權價將於該事件生效日期後立即減去現金金額及/或就該事件就每股A類普通股支付的任何證券或其他資產的公平市價。
如果A類普通股的合併、合併、反向拆分或重新分類或其他類似事件導致已發行A類普通股的數量減少,則在該等合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似事件的生效日期,可因行使每份認股權證而發行的A類普通股數量將按此類已發行A類普通股的減少比例減少。
如上文所述,每當因行使認股權證而可購買的A類普通股數目被調整時,認股權證行使價格將會作出調整,方法是將緊接該項調整前的認股權證行權證行使價格乘以一個分數(X),其分子將為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數目,及(Y)其分母將為緊接其後可購買的A類普通股數目。
此外,如果(X)吾等為籌集資金而以低於每股9.20美元的發行價或有效發行價發行額外的A類普通股或與股權掛鈎的證券(發行價或有效發行價低於每股9.20美元)(該等發行價或有效發行價由吾等董事會真誠決定,如向吾等保薦人或其聯屬公司發行,則不考慮保薦人或該等聯營公司在發行前持有的任何方正股份)(“新發行價”),(Y)該等發行的總收益總額佔於完成我們的初始業務合併當日可供用作我們的初始業務合併的資金的股本收益總額及其利息的60%以上,及(Z)我們的A類普通股在自完成初始業務合併的翌日起計的20個交易日內的成交量加權平均交易價格(該價格,即“市值”)低於每股9.20美元,認股權證的行使價將調整(至最接近的仙),相當於市值和新發行價格中較高者的115%,上文“-贖回認股權證以換取現金”中所述的每股18.00美元的贖回觸發價格將調整(至最接近的仙),相等於市值和新發行價格中較高的180%。
如對已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組(上文所述或僅影響該A類普通股的面值),或吾等與另一法團或合併為另一法團的任何合併或合併(但吾等為持續法團且不會導致我們的已發行的A類普通股有任何重新分類或重組的合併或合併除外),或將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓予另一法團或實體,此後,認股權證持有人將有權根據認股權證所指明的基礎及條款及條件,在行使認股權證所代表的權利後,購買及收取A類普通股或其他有價證券或財產(包括現金)的種類及數額,以代替認股權證所代表的權利行使後可立即購買及收取的A類普通股或其他證券或財產(包括現金),而該等A類普通股或其他證券或財產(包括現金)在任何該等出售或轉讓後解散時,持有人將有權按該等認股權證所指明的基礎及條款及條件購買及收取。
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如果該持有人在緊接此類事件之前行使了其認股權證,將會收到認股權證的一部分。若A類普通股持有人於有關交易中的應收代價少於70%以A類普通股的形式於繼承實體中以A類普通股的形式支付,而該等A類普通股於全國證券交易所上市或於既定場外交易市場報價,或將於緊接該等事件發生後上市交易或報價,且如認股權證的註冊持有人於公開披露該等交易後三十天內適當行使認股權證,則認股權證的行使價將根據認股權證的Black-Scholes認股權證價值(定義見認股權證協議)而按認股權證協議所述下調。這種行權價格下調的目的是在權證行權期內發生特別交易,而根據該交易,權證持有人無法獲得權證的全部潛在價值,從而為權證持有人提供額外價值。
這些認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議以登記形式發行的。認股權證協議規定,無需任何持有人同意,認股權證的條款可予修訂,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文,而所有其他修改或修訂將須獲得當時至少50%尚未發行的公共認股權證的持有人投票或書面同意,而單就對私募認股權證條款的任何修訂而言,當時尚未發行的大部分私人配售認股權證的條款均須經其表決或書面同意。持有人應查閲認股權證協議的副本,該協議於2021年10月13日作為公司目前的8-K報表(文件編號001-40878)的證據4.1提交給美國證券交易委員會,以獲得適用於認股權證的條款和條件的完整描述。
於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回認股權證證書時,可行使認股權證,而認股權證證書背面的行使表格須按説明填寫及籤立,並以保兑或正式銀行支票全數支付行權證的行使價格(或以無現金方式(如適用))予吾等。權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證行使後發行A類普通股後,每名持有人將有權就所有將由股東表決的事項,就每持有一股股份投一票。
於認股權證行使時,不會發行零碎股份。如果於行使認股權證時,持有人將有權收取股份的零碎權益,我們將於行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的A類普通股數目向下舍入至最接近的整數。
私募認股權證
在公開發售結束的同時,本公司完成了向保薦人Cantor Fitzgerald&Co.(“Cantor”)和Odeon Capital Group,LLC(“Odeon”)非公開出售總計7,150,000份認股權證,根據2021年10月13日向美國證券交易委員會提交的作為本公司當前8-K報表(文件第001-40878號)附件10.5的私募認股權證購買協議,每份私募認股權證的購買價為1美元。私募認股權證(包括行使私募認股權證可發行的A類普通股)不得轉讓、轉讓或出售,直至吾等完成初步業務合併後30天(但向吾等高級人員及董事及與私募認股權證初始購買者有關聯的其他人士或實體除外),且只要由初始購買者或其獲準受讓人持有,吾等將不會贖回該等認股權證。初始購買者或其獲準受讓人可選擇在無現金基礎上行使私募認股權證。除本節所述外,私募認股權證的條款及規定與作為公開發售單位一部分出售的認股權證的條款及規定相同。若私人配售認股權證由初始購買者或其獲準受讓人以外的持有人持有,則私人配售認股權證將可由吾等贖回,並可由持有人按與公開發售出售單位所包括的認股權證相同的基準行使。
如私募認股權證持有人選擇在無現金基礎上行使認股權證,他們將支付行使價,方法是交出其對該數目的A類普通股的認股權證,該數目相等於(X)除以(X)認股權證相關的A類普通股數目的乘積所得的商數。
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乘以我們的A類普通股(定義見下文)的“公平市價”超過認股權證的行使價格,再乘以(Y)公平市價。“公平市價”是指在向權證代理人發出行使認股權證通知的日期前的第三個交易日止的十個交易日內,A類普通股的平均收市價。我們同意這些認股權證可在無現金基礎上行使,只要它們是由初始購買者或其獲準受讓人持有,是因為目前尚不知道它們在業務合併後是否會與我們有關聯。如果他們仍然隸屬於我們,他們在公開市場出售我們證券的能力將受到極大限制。我們有禁止內部人士出售我們的證券的政策,除非在特定的時間段內。即使在允許內部人士出售我們的證券的這段時間內,如果內部人士掌握了重要的非公開信息,他或她也不能交易我們的證券。因此,與公眾股東不同的是,公眾股東可以行使認股權證,並在公開市場上自由出售行使認股權證後獲得的A類普通股,以收回行使認股權證的成本,但內部人士可能會受到重大限制,不能出售此類證券。因此,我們認為允許持有人在無現金的基礎上行使該等認股權證是適當的。
為了支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本,我們的保薦人或我們保薦人的關聯公司或我們的某些高級管理人員和董事可以,但沒有義務(承諾的保薦人貸款除外),根據需要借給我們資金。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類貸款(包括承諾的保薦人貸款)轉換為郵政業務合併實體的認股權證,每份認股權證的價格為1美元。這類認股權證將與私募認股權證相同。
我們的初始股東已同意不會轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份,直至(A)我們的初始業務合併完成後一年和(B)我們在初始業務合併後完成清算、合併、股本交換或其他類似交易的日期(導致我們的所有股東都有權將其A類普通股交換為現金、證券或其他財產),但某些獲準受讓人和在某些情況下除外。任何獲準的受讓人將受到我們的初始股東對任何方正股份的相同限制和其他協議的約束。我們把這種轉讓限制稱為禁售。儘管如上所述,如果(1)我們的A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等因素進行調整),方正股票將被解除鎖定,條件是(1)在我們最初的業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內,任何20個交易日內的任何20個交易日,或者(2)如果我們在最初的業務合併後完成了一項交易,導致我們的股東有權將他們的股票交換為現金、證券或其他財產。
此外,只要私募認股權證由Cantor或Odeon或其各自的指定人或聯營公司持有,它們將受到FINRA規則5110施加的鎖定,且不得在自公開發售開始銷售起計五年後行使。
分紅
現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和完成業務合併後的一般財務狀況。在企業合併後,任何現金股息的支付將在此時由我們的董事會酌情決定。如果我們產生任何債務,我們宣佈分紅的能力可能會受到我們可能同意的與此相關的限制性契約的限制。
我們的轉會代理和授權代理
我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的認股權證代理是大陸股票轉讓信託公司。我們已同意賠償大陸證券轉讓信託公司作為轉讓代理和認股權證代理的角色、其代理以及其股東、董事、高級管理人員和員工因其以該身份進行的活動或不作為而可能產生的所有索賠和損失,但以下情況除外
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因被賠償個人或實體的任何重大過失或故意不當行為而承擔的任何責任。大陸股票轉讓信託公司已同意,其對信託賬户或信託賬户中的任何款項沒有抵銷權或任何權利、所有權、權益或索賠,並已不可撤銷地放棄其現在或將來可能擁有的信託賬户或信託賬户中的任何款項的任何權利、所有權、權益或索賠。因此,所提供的任何賠償將只能針對我們和我們在信託賬户以外的資產,而不能針對信託賬户中的任何款項或從中賺取的利息,或者只能針對我們和我們的資產提出索賠。
公司法中的某些差異
開曼羣島的公司受《公司法》管轄。《公司法》是以英國法律為藍本的,但沒有遵循英國最新的法律法規,不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異的摘要。
合併和類似的安排。在某些情況下,《公司法》允許兩家開曼羣島公司之間的合併或合併,或開曼羣島豁免的公司與在另一司法管轄區註冊的公司之間的合併或合併(前提是該另一司法管轄區的法律提供便利)。
如果合併或合併發生在兩家開曼羣島公司之間,則每家公司的董事必須批准一份載有某些規定信息的合併或合併書面計劃。然後,該計劃或合併或合併必須得到(A)每家公司股東的特別決議(通常是在股東大會上投票的有表決權股份的價值662∕3%的多數)的授權;或(B)該組成公司的組織章程細則中規定的其他授權(如果有)。母公司(即擁有附屬公司每類已發行股份最少90%的公司)與其附屬公司之間的合併,無須股東決議。除非法院放棄這一要求,否則必須徵得組成公司固定或浮動擔保權益的每個持有人的同意。如果開曼羣島公司註冊處信納《公司法》的要求(包括某些其他手續)已得到遵守,公司註冊處處長將對合並或合併計劃進行登記。
如果合併或合併涉及一家外國公司,則程序類似,不同之處在於,對於該外國公司,開曼羣島豁免公司的董事必須作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列要求已經得到滿足:(1)外國公司的章程文件和外國公司註冊所在法域的法律允許或不禁止這種合併或合併,並且這些法律和這些憲法文件的任何要求已經或將得到遵守;(Ii)在任何司法管轄區內,該外地公司並無提交呈請書或其他類似的法律程序,而該等呈請或其他相類的法律程序仍未完成,亦沒有為將該外地公司清盤或清盤而作出的命令或通過的決議;。(Iii)在任何司法管轄區內並無委任接管人、受託人、遺產管理人或其他相類的人,並正就該外地公司、其事務或其財產或其任何部分行事;。(Iv)在任何司法管轄區內並無訂立或作出任何計劃、命令、妥協或其他類似安排,以致該外地公司的債權人的權利被暫時吊銷或限制。
如尚存的公司是開曼羣島獲豁免公司,則開曼羣島獲豁免公司的董事須進一步作出聲明,表明在作出適當查詢後,他們認為下列規定已獲符合:(I)該外國公司有能力在債務到期時清償債務,而該項合併或合併是真誠的,並無意欺詐該外國公司的無抵押債權人;(Ii)就該外地公司授予尚存或合併後的公司的任何抵押權益的轉讓而言,(A)該項轉讓的同意、解除或批准已獲取得、解除或放棄,(B)該項轉讓已獲該外地公司的章程文件準許並已獲批准,及(C)該外地公司與該項轉讓有關的司法管轄區的法律已經或將會獲得遵守;。(Iii)該外地公司在合併或合併生效後,將不再根據有關公司的法律成立為法團、註冊或存在。
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外國司法管轄權;及(Iv)沒有其他理由認為準許合併或合併會違反公眾利益。
在採用上述程序的情況下,《公司法》規定,持不同意見的股東如果遵循規定的程序,在他們對合並或合併持不同意見時,將獲得支付其股份公允價值的權利。實質上,這一程序如下:(A)股東必須在就合併或合併進行表決之前,向組成公司提出書面反對,包括一項聲明,即如果經表決批准合併或合併,股東擬要求為其股份付款;
在股東批准合併或合併之日起20天內,組成公司必須向每一名提出書面反對的股東發出書面通知;(C)股東必須在收到組成公司的此類通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明其反對意向,除其他細節外,包括要求支付其股份的公允價值;(D)在上文(B)段規定的期限屆滿後七天內或合併或合併計劃提交之日後七天內,組成公司、尚存公司或合併公司必須向每一持不同意見的股東提出書面要約,以我們認為是公允價值的價格購買股份,如果我們和股東在要約提出之日起30天內商定價格,我們必須向股東支付該金額;及(E)倘若吾等與股東未能在該30日期限屆滿後20天內就價格達成協議,吾等(及任何持不同意見的股東)必須向開曼羣島大法院提交呈請書以釐定公平價值,而該呈請書必須附有吾等未能與持異議股東就其股份的公平價值達成協議的股東的姓名及地址名單。在該請願書的聽證中,法院有權確定股票的公允價值以及公允利率(如果有的話)。, 我們將在確定為公允價值的金額後支付。任何持不同意見的股東,如其姓名出現在本公司提交的名單上,可全面參與所有訴訟程序,直至釐定公允價值為止。在某些情況下,持不同意見的股東不能享有這些權利,例如,持不同意見的人持有任何類別的股份,而在有關日期,該等股份在認可證券交易所或認可交易商間報價系統有公開市場,或出資的代價是在國家證券交易所上市的任何公司的股份或尚存或合併的公司的股份。
此外,開曼羣島法律有單獨的成文法規定,為公司重組或合併提供便利。在某些情況下,安排計劃一般更適合於複雜的合併或涉及廣泛持股公司的其他交易,在開曼羣島通常稱為“安排計劃”,可能等同於合併。如果是根據安排計劃尋求合併(其程序比在美國完成合並通常所需的程序更嚴格且所需時間更長),則有關安排必須獲得將與之達成安排的每一類別股東和債權人的多數批准,並且必須另外代表親自或委託代表出席為此目的而召開的年度股東大會或特別股東大會並參與表決的每一類別股東或債權人(視屬何情況而定)的四分之三。會議的召開和隨後安排的條款必須得到開曼羣島大法院的批准。雖然持不同意見的股東有權向法院表達不應批准交易的意見,但如果法院本身信納以下情況,則可預期法院會批准有關安排:
● | 我們不建議採取非法或超出我們公司權力範圍的行為,並且遵守了有關多數票的法定規定; |
● | 股東在股東大會上得到了公平的代表; |
● | 該安排是一個商人合理地批准的;以及 |
● | 根據《公司法》的其他條款,這種安排不會得到更恰當的制裁,否則就相當於對少數人的欺詐。 |
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如果一項安排計劃或收購要約(如下所述)獲得批准,任何持不同意見的股東將沒有可與評估權相提並論的權利(提供接受現金支付司法確定的股票價值的權利),否則美國公司的持不同意見的股東通常可以獲得這些權利。
排擠條款。收購要約在四個月內提出,並被要約90%的股東接受時,要約人可以在兩個月內要求剩餘股份的持有人按照要約的條件轉讓該股份。可以向開曼羣島大法院提出異議,但這不太可能成功,除非有證據表明股東存在欺詐、惡意、串通或不公平待遇。
此外,在某些情況下,類似於合併、重組和/或合併的交易可通過這些法定規定以外的其他方式實現,如股本交換、資產收購或控制,或通過經營企業的合同安排。
股東訴訟。Maples和Calder,我們開曼羣島的法律顧問,不知道有任何關於開曼羣島法院提起集體訴訟的報道。已向開曼羣島法院提起派生訴訟,開曼羣島法院已確認可以提起此類訴訟。在大多數情況下,我們將是任何基於違反對我們的責任的索賠的適當原告,而針對(例如)我們的高級管理人員或董事的索賠通常不會由股東提出。然而,根據開曼羣島當局和英國當局--開曼羣島法院極有可能具有説服力並加以適用--上述原則的例外適用於下列情況:
● | 公司違法或者越權的,或者打算違法的; |
● | 被投訴的行為雖然不超出當局的範圍,但如果正式授權的票數超過實際獲得的票數,就可以生效;或 |
● | 那些控制公司的人是在對少數人實施欺詐。 |
在股東的個人權利已經或即將受到侵犯的情況下,股東可以直接對我們提起訴訟。
民事責任的強制執行。與美國相比,開曼羣島有一套不同的證券法,對投資者的保護較少。此外,開曼羣島的公司可能沒有資格在美國聯邦法院起訴。
我們的開曼羣島法律顧問Maples和Calder告訴我們,開曼羣島的法院不太可能(I)承認或執行美國法院基於美國或任何州聯邦證券法的民事責任條款做出的針對我們的判決;以及(Ii)在開曼羣島提起的原始訴訟中,根據美國或任何州聯邦證券法的民事責任條款對我們施加法律責任,只要該等條款施加的責任屬於刑事性質。在這種情況下,儘管開曼羣島沒有法定強制執行在美國取得的判決,但開曼羣島法院將承認和執行具有管轄權的外國法院的外國資金判決,而無需根據案情進行重審,其依據是,外國主管法院的判決規定,只要滿足某些條件,判定債務人有義務支付已作出判決的款項。要在開曼羣島執行外國判決,這種判決必須是最終和決定性的,並且必須是清償的金額,不得涉及税收、罰款或處罰,不得與開曼羣島關於同一事項的判決不一致,不得以欺詐為由受到彈劾,不得以某種方式獲得,或者屬於違反自然正義或開曼羣島公共政策的強制執行類型(懲罰性賠償或多重損害賠償的裁決很可能被裁定為違反公共政策)。如果同時在其他地方提起訴訟,開曼羣島法院可以擱置執行程序。
對獲得豁免的公司的特殊考慮。我們是一家根據《公司法》成立的有限責任豁免公司。《公司法》對普通居民公司和豁免公司進行了區分。在開曼羣島註冊但主要從事業務的任何公司
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開曼羣島以外的公司可申請註冊為豁免公司。除下列豁免外,獲豁免公司的要求與普通公司基本相同:
● | 獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
● | 獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲; |
● | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
● | 被豁免的公司可以發行股票或者發行無面值的股票; |
● | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
● | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
● | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
● | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
“有限責任”是指每個股東的責任限於股東對公司股份未付的金額(除非在特殊情況下,如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。
經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則
我們經修訂及重述的組織章程大綱及細則載有旨在提供與公開發售有關的某些權利及保障的條文,這些權利及保障將適用於我們,直至我們完成初步業務合併為止。在沒有特別決議的情況下,不能修改這些規定。根據開曼羣島法律,決議案如獲以下其中一項批准,則視為特別決議案:(I)至少三分之二(或公司組織章程細則規定的任何較高門檻)的公司股東在股東大會上已發出通知,指明擬提出決議案作為特別決議案;或(Ii)如獲公司組織章程細則授權,則由全體股東一致通過書面決議案。我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則規定,特別決議案必須獲得出席股東大會並於股東大會上投票的至少三分之二股東(即開曼羣島法律所容許的最低門檻)或全體股東的一致書面決議案批准。
我們的初始股東在公開發售結束時共同實益擁有我們20%的普通股,他們將參與任何投票,以修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,並將有權以他們選擇的任何方式投票。具體地説,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則除其他事項外,規定:
● | 若吾等未能於公開發售結束後18個月內完成初步業務合併,吾等將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份,但在其後不超過十個營業日,以每股現金價格贖回公眾股份,相當於當時存入信託帳户的總金額,包括利息(該利息應扣除應付税項及最高100,000美元支付解散費用的利息),除以當時已發行及已發行的公眾股份數目,哪種贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括接受進一步清算的權利 |
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分派(如有)及(Iii)在上述贖回後,經本公司其餘股東及本公司董事會批准,儘快進行清算及解散,但須遵守我們根據開曼羣島法律就債權人的債權作出規定的義務及適用法律的其他要求;
● | 在我們的初始業務合併之前,我們可能不會發行使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)在我們的初始業務合併中與我們的公眾股票作為一個類別投票的額外證券; |
● | 雖然我們不打算與與我們的贊助商、我們的董事或我們的高級職員有關聯的目標企業進行業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們達成這樣的交易,我們或獨立董事委員會將從FINRA成員的獨立投資銀行公司或估值或評估公司那裏獲得意見,從財務角度來看,這種業務合併對我們公司是公平的; |
● | 如果法律不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且我們由於業務或其他法律原因而沒有決定舉行股東投票,我們將根據交易法規則13E-4和規則14E提出贖回我們的公開股票,並將在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中包含與交易法第14A條所要求的關於我們的初始業務合併和贖回權的財務和其他信息基本相同的財務和其他信息; |
● | 我們必須完成一項或多項業務合併,其公平市值合計至少為信託賬户所持資產的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户所賺取收入的應付税款),才能達成初始業務合併; |
● | 如果我們的股東批准了我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案(A),以修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在公開募股結束後18個月內完成我們的初始業務合併,或者(B)關於股東權利或首次業務合併前活動的任何其他條款,我們將向我們的公眾股東提供機會,在獲得批准後,以每股現金價格贖回全部或部分A類普通股。等於當時存入信託賬户的總額,包括利息(利息應為應繳税款淨額)除以當時已發行和已發行的公開股票的數量,但須受本文所述的限制和條件的限制;和 |
● | 我們不會與另一家空白支票公司或具有名義業務的類似公司進行最初的業務合併。 |
此外,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們不會贖回導致我們有形資產淨額低於5,000,001美元的公開股票。然而,吾等可透過發行與股權掛鈎的證券或通過與吾等最初業務合併有關的貸款、墊款或其他債務籌集資金,包括根據遠期購買協議或後備安排,以便(其中包括)滿足該等有形資產淨值要求。
《公司法》允許在開曼羣島註冊的公司在批准一項特別決議的情況下修改其組織備忘錄和章程細則。一家公司的公司章程細則可以明確規定,需要獲得較高多數的批准,但只要獲得所需多數的批准,任何開曼羣島豁免的公司都可以修改其組織章程大綱和章程細則,無論其組織章程大綱和章程細則是否另有規定。因此,儘管我們可以修改
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根據本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則所載有關本公司建議發售、架構及業務計劃的任何條文,吾等將所有此等條文視為對本公司股東具約束力的義務,吾等或吾等的高級職員或董事均不會採取任何行動修訂或放棄任何此等條文,除非吾等為持不同意見的公眾股東提供贖回其公眾股份的機會。
反洗錢 - 開曼羣島
如果開曼羣島的任何人知道或懷疑或有合理理由知道或懷疑另一人從事犯罪行為或洗錢,或參與恐怖主義或恐怖主義融資或財產,並在受監管部門的業務過程中,或在其他貿易、專業、業務或就業過程中注意到關於這種知情或懷疑的信息,該人將被要求根據開曼羣島《犯罪收益法》(修訂本)向:(1)開曼羣島財務報告管理局報告披露與犯罪行為或洗錢有關的情況,或(2)根據《開曼羣島恐怖主義法》(修訂本)披露涉及參與恐怖主義或恐怖主義融資和財產的警員或更高級別的警官或金融報告管理局。這種報告不應被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對披露信息施加的任何限制。
開曼羣島數據保護
根據開曼羣島2017年《數據保護法》(以下簡稱《數據保護法》),我們根據國際公認的數據隱私原則負有某些義務。
隱私通知
引言
本隱私聲明提醒我們的股東,通過您對公司的投資,您將向我們提供某些構成數據保護法意義上的個人數據(“個人數據”)的個人信息。
在以下討論中,“公司”是指我們和我們的附屬公司和/或代表,除非上下文另有規定。
投資者數據
我們將僅在正常業務過程中合理需要的範圍內並在合理預期的範圍內收集、使用、披露、保留和保護個人信息。我們只會在合法需要的範圍內處理、披露、轉移或保留個人資料,以持續進行我們的活動,或遵守我們須遵守的法律和法規義務。我們只會根據《數據保護法》的要求傳輸個人數據,並將應用適當的技術和組織信息安全措施,以防止未經授權或非法處理個人數據,以及防止個人數據的意外丟失、破壞或損壞。
在使用這些個人數據時,根據《數據保護法》,我們將被定性為“數據控制者”,而在我們的活動中從我們接收該個人數據的關聯公司和服務提供商可能會根據“數據保護法”的目的充當我們的“數據處理者”,或者可能出於與向我們提供的服務相關的合法目的處理個人信息。
我們也可能從其他公共來源獲取個人數據。個人資料包括但不限於以下有關股東及/或與股東作為投資者有關的任何個人的資料:姓名、住址、電郵地址、聯絡資料、公司聯絡資料、簽名、國籍、出生地點、出生日期、税務證明、信用記錄、通訊記錄、護照號碼、銀行賬户詳情、資金來源詳情及有關股東投資活動的詳情。
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如果你是一個自然人,這將直接影響你。如果您是公司投資者(為此包括信託或豁免有限合夥等法律安排),並因任何原因向我們提供與您有關的個人個人信息,而這些個人信息與您在公司的投資有關,則這將與這些個人相關,您應該將本隱私聲明的內容發送給這些個人或以其他方式告知他們其內容。
我們如何使用您的個人數據
作為數據控制人,我們可以為合法目的收集、存儲和使用個人數據,尤其包括:
(I)對於履行我們在任何採購協議下的權利和義務是必要的;
(Ii)為履行我們須履行的法律及監管義務(例如遵守反清洗黑錢及FATCA/CRS規定)而有此需要;及/或
(Iii)這對於我們的合法利益是必要的,並且這些利益不會被您的利益、基本權利或自由所取代。
如果我們希望將個人資料用於其他特定目的(包括任何需要您同意的用途),我們會與您聯繫。
為什麼我們可以轉移您的個人數據
在某些情況下,我們可能有法律義務與開曼羣島金融管理局或税務信息管理局等相關監管機構分享您所持股份的個人數據和其他信息。反過來,他們可能會與包括税務當局在內的外國當局交換這些信息。
我們預計會向向我們及其各自附屬公司提供服務的人員(可能包括位於美國、開曼羣島或歐洲經濟區以外的某些實體)披露個人信息,他們將代表我們處理您的個人信息。
我們採取的數據保護措施
吾等或吾等經正式授權的聯屬公司及/或代表在開曼羣島以外進行的任何個人資料轉移,均須符合資料保護法的要求。
我們和我們的正式授權關聯公司和/或代表應應用適當的技術和組織信息安全措施,以防止未經授權或非法處理個人數據,以及防止個人數據的意外丟失、破壞或損壞。
如有任何個人資料遭泄露,而該等資料可能會對閣下的利益、基本權利或自由或與有關個人資料有關的資料當事人構成威脅,我們會通知閣下。
我們修改和重新修訂的公司章程中的某些反收購條款
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們的董事會分為三類。因此,在大多數情況下,一個人只有在兩次或兩次以上的年度股東大會上成功參與委託書競爭,才能獲得對我們董事會的控制權。
我們授權但未發行的A類普通股和優先股可用於未來的發行,無需股東批准,並可用於各種公司目的,包括未來的發行
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以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的A類普通股和優先股的存在,可能會使通過委託競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。
符合未來出售資格的證券
我們有28,750,000股已發行普通股。在這些股份中,公開發售的23,000,000股A類普通股可自由交易,不受證券法限制或根據證券法進一步登記,但我們的一家聯營公司根據證券法第144條的涵義購買的任何A類普通股除外。根據規則144,所有5,750,000股已發行的方正股份和所有7,150,000股已發行的私募認股權證均為受限證券,因為它們是以不涉及公開發售的非公開交易方式發行的。
規則第144條
根據規則144,實益擁有限制性股票或認股權證至少六個月的人將有權出售其證券;提供(I)該人士在出售時或之前三個月內的任何時間均不被視為吾等的聯屬公司之一,及(Ii)吾等在出售前至少三個月須遵守交易所法案的定期報告規定,並已在出售前12個月(或吾等須提交報告的較短期間)內根據交易所法案第13或15(D)條提交所有規定的報告。
實益擁有限制性股票或認股權證至少六個月,但在出售時或在出售前三個月內的任何時間是我們的聯屬公司的人士,將受到額外限制,根據這些限制,該人士將有權在任何三個月期間內只出售不超過以下較大者的證券:
● | 當時已發行普通股總數的1%;或 |
● | 在提交表格144有關出售的通知之前的四個歷周內,A類普通股的平均每週報告交易量。 |
根據第144條,我們聯屬公司的銷售也受到銷售條款和通知要求的方式以及關於我們的當前公開信息的可用性的限制。
限制殼公司或前殼公司使用規則第144條
第144條不適用於轉售最初由空殼公司(與業務合併相關的空殼公司除外)或發行人發行的證券,這些證券在任何時候以前都是空殼公司。但是,如果滿足下列條件,規則144也包括這一禁令的一個重要例外:
● | 原為空殼公司的證券發行人不再是空殼公司; |
● | 證券發行人須遵守《交易法》第13或15(D)條的報告要求; |
● | 除Form 8-K報告外,證券發行人已在過去12個月(或發行人被要求提交此類報告和材料的較短期限)內提交了適用的所有《交易法》報告和材料;以及 |
● | 自發行人向美國證券交易委員會提交當前Form10類型信息以來,至少已過了一年,反映了其作為非殼公司實體的地位。 |
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因此,在我們完成初步業務合併一年後,我們的初始股東將能夠根據規則144出售其創始人股票和私募認股權證,而無需註冊。
註冊權
持有(I)於公開發售結束前以私募方式發行的方正股份、(Ii)於公開發售結束時以私募方式發行的私募認股權證及該等私募認股權證相關的A類普通股,以及(Iii)於轉換營運資金貸款時可能發行的私募認股權證的持有人將擁有登記權,要求吾等根據於公開發售生效日期簽署的登記權協議登記出售其持有的任何證券。根據註冊權協議,並假設1,500,000元營運資金貸款(包括承諾保薦人貸款)轉換為私募認股權證,我們將有責任登記最多14,400,000股A類普通股及8,650,000股認股權證。A類普通股的數目包括(I)5,750,000股將於方正股份轉換時發行的A類普通股、(Ii)7,150,000股私人配售認股權證相關的A類普通股及(Iii)1,500,000股因營運資金貸款轉換而發行的私人配售認股權證的A類普通股。認股權證的數目包括7,150,000份私募認股權證及1,500,000份營運資金貸款轉換後發行的私募認股權證。這些證券的持有者有權提出最多三項要求,要求我們登記此類證券,但不包括簡短的要求。此外,持有者對我們完成初始業務合併後提交的註冊聲明擁有一定的“搭載”註冊權。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。儘管如此,, 自公開發售開始起計,Cantor及Odeon只能分別於五年及七年內行使其要求登記權及搭載登記權,並只可在一次行使其要求登記權。
證券上市
我們的單位、A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市,代碼為“IXAQU”、“IXAQ”和“IXAQW”。
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