依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-260568
招股章程副刊第3號
(截至2022年4月6日的招股説明書)
最多15,660,417股普通股
和
最多89,627,117股普通股
最多6,316,667份可贖回認股權證
由出售證券持有人提供
的
享受科技， Inc.
本招股説明書補充了日期為2022年4月6日的招股説明書(招股説明書)，招股説明書構成了我們在表格S-1(第333-260568號)上的註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年4月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表格的當前報告(當前報告)中包含的 信息更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們已將當前的 報告附在本招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書附錄涉及我們發行最多15,660,417股我們的普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，其中包括(I)最多6,316,667股普通股，這些普通股通過行使6,316,667股認股權證(私募認股權證)最初以私募方式發行，與Marquee Raine Acquisition Corp.的首次公開募股有關，Marquee Raine Acquisition Corp.是一家開曼羣島豁免公司(MARAC)，在馴化後，享有 Technology，(2)最多9,343,750股普通股，可通過行使最初由其持有人在MRAC首次公開發行時發行的9,343,750股認股權證(公開認股權證和私募認股權證， 認股權證)發行。
招股説明書及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時提出及出售(I)最多89,627,117股普通股，包括 (A)最多8,000,000股PIPE股份(定義見招股章程)，(B)最多9,343,750股保薦人股份(包括2,201,250股保薦人認購股份(定義見招股章程))，(C)最多6,316,667股可於行使私募認股權證時發行的普通股，(D)根據支持協議(定義見招股章程)發行的5,500,906股普通股、(E)根據股權費用協議(定義見招股章程)發行的450,000股普通股及(F)根據註冊權協議(定義見招股説明書)發行的最多60,015,794股普通股，及(Ii)最多6,316,667股私募認股權證。
普通股和權證在納斯達克資本市場(納斯達克)上市，普通股和權證的股票代碼分別為：ENJY和ENJYW。在馴化之前，MRAC的A類普通股、每股票面價值0.0001美元的MRAC普通股(MRAC？A類普通股)和購買MRAC A類普通股的權證(MRAC認股權證)分別在納斯達克上以股票代碼？MRAC和？MRACW交易。據納斯達克報道，2022年4月12日，我們普通股的收盤價為每股3.25美元，我們認股權證的收盤價為每股0.22美元。
本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付。本招股説明書附錄僅限於參考招股説明書，包括對招股説明書的任何修訂或補充，但 本招股説明書補充信息更新和取代其中包含的信息的範圍除外。
本招股説明書 在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。
投資我們普通股或認股權證的股票涉及以下風險：風險因素？從招股説明書第10頁開始 部分。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據本招股説明書附錄或招股説明書發行的證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年4月13日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前 報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2022年4月5日
樂享科技有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 001-39800 | 98-1566891 | ||
| (國家或其他司法管轄區 | (佣金) | (税務局僱主 | ||
| 成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) | ||
| 山景大道3240號 加州帕洛阿爾託 |
94304 | |||
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |||
(888) 463-6569
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選 下面相應的框：
| ☐ | 《證券法》第425條規定的書面通知 |
| ☐ | 根據《交易法》第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信 |
| ☐ | 《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 普通股，每股面值0.0001美元的認股權證，用於購買普通股 | 恩吉 ENJYW |
納斯達克股市有限責任公司 納斯達克股市有限責任公司 |
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目5.02 | 董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命； 某些高級人員的補償安排。 |
2022年4月5日，Fareed Khan辭去了Enhare Technology，Inc.(The Company)首席財務官一職，自2022年4月29日起生效，以尋求其他機會。
自2022年4月13日起，硅谷首席財務官服務和董事會諮詢公司FLG Partners，LLC的合夥人Cal R.Hoagland將繼續擔任臨時首席財務官，並在Khan先生離職後繼續擔任公司的首席財務和會計官，直至公司完成尋找新的首席財務官為止。
霍格蘭先生現年65歲，自2005年5月以來一直是FLG的合夥人和成員。霍格蘭先生在FLG任職期間曾為多家上市和私營科技公司提供過臨時首席財務官和臨時財務主管服務。在加入FLG之前，Hoagland先生是幾家上市技術公司的首席財務官。在他職業生涯的早期，他是Coopers&Lybrand的經理，現在是普華永道會計師事務所。Hoagland先生擁有聖何塞州立大學會計學學士學位。
由於Hoagland先生成為本公司的臨時首席財務官和首席財務會計官，本公司與FLG就提供Hoagland先生的服務訂立了一項諮詢協議(該協議)。根據該協議，FLG將獲得每天2,600美元的報酬，每週最多6天 ，但受公司和FLG可能不時制定的任何每日最高限額的限制。此外，公司將授予Hoagland先生限制性股票單位(RSU？)，授予日期總價值相當於405,600 美元(RSU獎勵)，假設Hoagland先生每週工作不超過6天，連續6個月，該價值以每天2,600美元的金額計算。受RSU獎勵的RSU數量將根據公司在授予之日的收盤價確定。受RSU獎勵的RSU將在Hoagland先生工作的每一天按基本相等的分期付款授予公司，並在授予日期開始至此後六個月結束的期間內向公司開具發票，但須受Hoagland先生繼續為公司服務直至每個適用的歸屬日期的限制。在授予的範圍內，RSU將在授出日期後每個日曆月的第一個工作日以公司普通股的股票進行結算。此外，Hoagland先生打算制定10b5-1條款的交易計劃，以便在接下來的一個月內系統地出售根據我們與FLG的諮詢協議支付的所有股票。
該協議還要求本公司就為本公司提供的服務向Hoagland先生和FIG提供的服務進行賠償。本協議期限不定，任何一方在提前45天書面通知後即可終止。
前述對協議的完整描述參考協議全文，將作為證據提交給公司截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q。
Hoagland先生與任何其他人士之間並無任何其他安排或諒解，據此他獲選為本公司高級管理人員。此外，霍格蘭先生與董事或本公司任何高管並無家族關係，而霍格蘭先生在根據S-K規則第404(A)項須予披露的任何關聯方交易中並無直接或間接重大利益關係。
| 項目7.01 | 《規則FD披露》 |
2022年4月11日，公司發佈新聞稿，宣佈Khan先生辭去公司首席財務官一職，並任命Cal Hoagland先生為公司臨時首席財務官。
本公司新聞稿的副本作為附件99.1至 本8-K表格的當前報告，並通過引用併入本第7.01項。本信息(包括附件99.1)是根據修訂後的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第18條而提供的，不應被視為已提交，也不應被視為根據修訂後的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中的引用內容，除非此類文件中通過具體引用明確闡述了此信息。
| 項目9.01 | 財務報表和證物 |
| 展品 |
||
| 99.1 | 愉悦科技公司日期為2022年4月11日的新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互數據文件，格式為內聯XBRL(嵌入內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，本公司已正式安排本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| ENJOY T技術學, INC. | ||||||
| 日期：2022年4月11日 | ||||||
| 由以下人員提供： | /s/羅恩·約翰遜 | |||||
| 羅恩·約翰遜 | ||||||
| 首席執行官 | ||||||
附件99.1
悦享科技宣佈首席財務官換屆
2022年4月11日加州帕洛阿爾託重塑家庭商務的技術驅動的服務平臺Enjy Easy科技公司(納斯達克股票代碼：ENJY)今天宣佈，首席財務官法裏德·汗已決定離開公司尋求其他機會，經驗豐富的首席財務官卡爾·霍格蘭將加盟公司，擔任臨時首席財務官。可汗將留任到4月底，並協助過渡。Joy打算啟動一項全面的繼任者尋找工作。
Eavy首席執行官羅恩·約翰遜表示：在Eavy發展的關鍵時期，Fareed一直是一位有價值的同事，並在我們擴大業務規模、推出創新新服務併成為上市公司的過程中發揮了重要作用。Fareed已經決定，現在是尋求其他機會的合適時機。我非常感謝法裏德為享受生活做出的許多貢獻，我祝願他在未來的工作中取得最好的成績。
約翰遜先生繼續説：我們的團隊認識卡爾已經有一段時間了，我們很高興他將在這個角色上為Evide提供支持。他為這一職位帶來了數十年的首席財務官經驗，我相信他的財務敏鋭、會計專業知識以及在Enhare等成長型公司的過往記錄將是我們 團隊在此過渡期間的強大資產。我們相信，我們很幸運有Cal擔任這一角色，並在我們執行計劃、為合作伙伴交付成果並繼續增長和擴張的過程中享受支持。
關於悦享科技
悦享科技股份有限公司(納斯達克代碼：enjy) 是一個以技術為動力的平臺，它將重塑商家商務，將商店最好的東西直接帶給客户。愛享已與世界領先的消費品牌建立了多年的商業關係，將客户喜愛的產品、服務和訂閲直接帶進他們舒適和方便的家中。由前蘋果高管羅恩·約翰遜聯合創立的Eavy開創了一種新的零售體驗，它可以提供傳統零售體驗提供的一切，但通過其移動商店更好。該公司目前在美國、加拿大和英國開展業務。總部設在加利福尼亞州帕洛阿爾託的Joy正在引領家居商務的重塑。如需瞭解更多有關Entertainment的信息，請訪問：www.enjoy.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於關於我們未來財務和經營業績的 陳述。這些陳述是基於享受公司目前的預期、假設、估計和預測。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他重要因素，這些因素可能會導致enJoy的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性 陳述基於管理層目前對enJoy的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：意向、相信、預期、意志或這些術語的否定或其他類似表達。許多因素可能會導致未來的實際事件與本信函中的前瞻性陳述大不相同， 包括但不限於enJoy向美國證券交易委員會提交的文件中描述的那些因素。由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性無法預測或量化，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。隨着時間的推移，會出現新的風險和不確定因素，因此，enJoy無法 預測這些事件或它們可能如何影響enJoy。如果在enJoy的前瞻性陳述中反映的事件和情況發生變化，, 財務狀況和經營結果可能與enJoy的前瞻性陳述中表達的財務狀況和經營結果大不相同。除適用法律另有要求外，無論是否由於任何新信息、未來的 事件或其他原因，enJoy不打算公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述。
投資者
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