由伍德賽德石油有限公司提交。
根據1933年《證券法》第425條
受託單位：必和必拓(委託文號：001-09526)
| 公告
2022年4月12日星期二
ASX：WPL 場外交易：沃皮 |
伍德賽德石油有限公司 ACN 004 898 962 米婭·耶拉貢加 芒特街11號 珀斯WA6000 澳大利亞 T +61 8 9348 4000 Www.woodside.com.au |
不得在美國、加拿大、南非、日本或任何其他司法管轄區內或從美國、加拿大、南非、日本或任何其他司法管轄區直接或間接全部或部分發布、出版或分發。
本公告為廣告，並非就金融市場行為監管局(FCA)的招股章程監管規則或其他目的而言的招股説明書，亦不是在任何司法管轄區(包括美國、加拿大、日本或南非)出售證券的要約。
本公告或本公告中包含的任何內容均不構成任何司法管轄區的任何要約或承諾的基礎，也不得依賴於與此相關的任何要約或承諾。投資者不應認購或購買本公告所指的任何股份，除非投資者僅根據本文所指的招股説明書(連同任何 補充招股説明書，如有關係)所載的資料，包括伍德賽德今天就建議接納伍德賽德資本中的普通股(股份)納入FCA正式上市名單的標準分部及在倫敦證券交易所上市證券主要市場(倫敦證券交易所)進行買賣而刊發的風險因素。
出版英國招股説明書
Woodside 提供了與必和必拓集團有限公司石油業務擬議合併(合併)相關的監管申請和二次上市的以下最新情況。
伍德賽德確認，金融市場行為監管局(FCA)已批准伍德賽德準備的英國招股説明書，該招股説明書與擬將其股票納入FCA官方名單的標準部分以及在倫敦證交所上市證券的主要市場交易(接納)相關。英國招股説明書的批准不應被理解為對在倫敦證交所交易的股票的認可。
合併預計將於2022年6月1日完成後生效。合併需滿足某些條件，包括伍德賽德股東在2022年5月19日伍德賽德年度股東大會上批准該交易。
英國招股説明書將在Woodside的網站上供查閲，網址為Https://www.woodside.com.au/investors/woodside-and-bhp-proposed-merger以及關於https://data.fca.org.uk/tf/nsm/nationalstoragemechanism.的國家存儲機制
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達米恩·蓋爾 W: +61 8 9348 4421 M: +61 417 111 697 E：Investors@wood side.com.au |
媒體
克里斯汀·福斯特 M: +61 484 112 469 電子郵件：christine.forster@wood side.com.au |
這份ASX公告由伍德賽德的披露委員會批准並授權發佈。
與遵守澳大利亞監管要求有關的警示説明
本公告中包含的任何內容均不構成2001年公司法第6D章規定的招股説明書或披露文件，也不包含《2001年公司法》第6D章規定的招股説明書或其他披露文件所要求的信息。
英國招股説明書 包括符合並符合英國法律要求的信息。此信息的提供可能與澳大利亞的法律和法規不符。剩餘儲量和資源是估計值 ，可能會根據得出估算值的主管人員和假設的基礎而有所不同。英國招股説明書中包含的儲量和資源信息摘錄自Gaffney Cline&Associates Limited編制的合格人士報告，因此可能與Woodside根據ASX要求報告的信息不同。
伍德賽德 股東和投資者在審查英國招股説明書時必須謹慎行事，特別是在監管要求不同的領域。
該信息以及伍德賽德發佈的與入場相關的任何其他文件僅包含一般信息，不考慮任何人的投資目標、財務狀況或特殊需求，也不包含任何證券推薦或金融產品建議。在做出投資決定之前，投資者需要考慮本文件中的信息以及伍德賽德發佈的與入股相關的任何其他文件是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題尋求專家意見。
在美國或向美國人制作或分發信息
本公告與錄取有關，僅就錄取事宜發佈。本公告不打算也不構成出售要約或徵求認購或購買任何證券的要約，或徵求關於合併或其他方面的任何投票或批准，也不會 在任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或出售在任何此類司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前屬於非法的要約、招攬或出售。
在沒有根據1933年《美國證券法》(《證券法》)或根據其適用豁免進行登記的情況下，或在不受《證券法》登記要求並遵守美國任何適用州或其他司法管轄區證券法律的情況下，本公告中提及的證券不得在美國境內、美國境內或境外直接或間接地提供、出售或轉讓。本公告不應構成在美國出售或邀請購買任何證券的要約，也不得在美國境內直接或間接分發。美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准本公告中提到的證券，也沒有就本公告的充分性或準確性 進行判斷。在美國，任何相反的陳述都是刑事犯罪。
重要法律信息
本公告所載資料僅作背景用途，並不聲稱完整或完整，本公告亦不構成或構成任何邀請或誘因參與投資活動的一部分。任何人不得出於任何目的依賴本公告中包含的信息或其準確性、公正性或完整性。本公告的 內容不得解釋為法律、財務或税務建議。
本公告包含前瞻性陳述。《指導意見》、《預測》、《可能》、《潛在計劃》、《預期》、《相信》、《目標》、《預期》、《目標》、《計劃》、《預測》、《項目》、《計劃》、《計劃》、《將會》、《應該》、《尋求》等類似詞彙或表述旨在識別前瞻性表述。同樣， 描述伍德賽德的目標、計劃、目標或期望的陳述是或可能是前瞻性陳述。
您應該意識到，這些陳述和它們所基於的任何假設只是觀點， 受到固有的已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Woodside的控制範圍。這些風險和不確定因素包括伍德賽德經營的行業特有的因素和風險，以及總體經濟狀況、現行匯率和利率以及金融市場狀況(例如(非詳盡)價格波動、實際需求、匯率波動、巖土因素、鑽探和生產結果、天然氣商業化、開發進度、經營結果、工程估算、儲量估算、市場損失、行業競爭、環境風險、實物風險、立法、財政和監管發展、經濟和金融市場、各國狀況、審批和成本估算)。
強烈告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，尤其是考慮到當前的經濟環境以及新冠肺炎疫情和烏克蘭衝突造成的重大不確定性和幹擾。
伍德賽德及其任何相關法人團體、本公告中點名的任何人或參與本公告準備的任何人均不對任何前瞻性陳述或任何前瞻性陳述中明示或暗示的事件或結果的準確性或可能性作出任何陳述或擔保(明示或暗示)。因此，我們告誡您不要過度依賴這些聲明。
前瞻性陳述僅反映在本公告發布之日持有的觀點。 在遵守澳交所上市規則或公司法、伍德賽德及其相關法人團體的任何持續義務的前提下，伍德賽德及其相關法人公司不承擔任何義務或承諾在本公告發布之日後發佈任何前瞻性陳述的任何更新或修訂 以反映與這些陳述相關的任何預期變化，或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
本公告中的信息可能會發生變化。查看本公告的人員應確保他們完全瞭解並接受將在英國招股説明書中列出的風險 。
考慮進行投資的人應諮詢專門為此類投資提供建議的授權人員 。
為免生疑問，伍德賽德網站的內容未通過引用併入本公告，也不構成本公告的一部分。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於建議的交易，伍德賽德打算向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份採用F-4表格的註冊 聲明(註冊聲明)，以註冊將與建議的交易相關發行的伍德賽德證券(包括招股説明書)。伍德賽德和必和必拓還計劃就擬議中的交易向美國證券交易委員會提交其他文件。本通訊不能替代伍德賽德或必和必拓可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的註冊聲明或招股説明書或任何其他文件。我們敦促伍德賽德和必和必拓證券的美國投資者和美國持有者閲讀註冊説明書、招股説明書和其他與擬議交易有關的文件(包括對這些文件的所有修訂和補充)，這些文件將在可用時仔細和完整地提交給美國證券交易委員會，因為它們將包含有關伍德賽德、必和必拓和擬議交易的重要信息。一旦向美國證券交易委員會提交了包含伍德賽德和必和必拓重要信息的登記聲明、招股説明書和其他文件，股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得這些文件的副本此類文件的副本 也可以從Woodside和必和必拓免費獲得。