由伍德賽德石油有限公司提交。

根據1933年《證券法》第425條

受託單位：必和必拓(委託文號：001-09526)

ASX公告 2022年4月12日星期二 ASX：WPL 場外交易：沃皮		伍德賽德石油有限公司 ACN 004 898962 米婭·耶拉貢加 芒特街11號 珀斯WA6000 澳大利亞 T +61 8 9348 4000 Www.woodside.com.au

不得全部或部分地、直接或間接地、在或進入或從聯合國訓研所、加拿大、南非、日本或任何其他司法管轄區釋放、出版或分發此類分發將是非法的。

本公告為廣告而非招股説明書，就金融市場行為監管局(FCA)的招股章程規則或其他目的而言，亦不是在任何司法管轄區(包括美國、加拿大、日本或南非)出售證券的要約。

本公告或本公告中包含的任何內容均不得構成任何司法管轄區的任何要約或承諾的基礎，也不得依賴於與之相關的任何要約或承諾。投資者不應認購或購買本公告所指的任何股份，除非投資者僅根據本文所指的招股説明書(連同任何補充招股説明書(如相關))所載的資料，包括伍德賽德今天就建議將伍德賽德資本中的普通股(股份)納入FCA正式上市名單的標準部分及在倫敦證券交易所上市證券主要市場(倫敦證券交易所)進行買賣而刊發的風險因素。

出版英國招股説明書

伍德賽德提供了與必和必拓集團有限公司石油業務擬議合併(合併)相關的監管申請和二次上市的以下最新情況。

伍德賽德確認，金融市場行為監管局(FCA)已批准伍德賽德準備的英國招股説明書，該招股説明書與建議將其股票納入FCA官方名單的標準部分以及在倫敦證交所上市證券主板市場交易(接納)有關。英國招股説明書的批准不應被理解為對在倫敦證交所交易的股票的認可。

合併預計將於2022年6月1日完成後生效。合併須滿足某些條件，包括伍德賽德股東在2022年5月19日伍德賽德股東周年大會上批准交易。

英國招股説明書隨附於本公告，並將在Woodside的網站上供查閲，網址為Https://www.woodside.com.au/investors/woodside-and-bhp-proposed-merger以及關於國家存儲機制athttps://data.fca.org.uk/tf/nsm/nationalstoragemechanism.

聯繫人：

投資商 達米恩·蓋爾 W: +61 8 9348 4421 M: +61 417 111 697 E：Investors@wood side.com.au		媒體 克里斯汀·福斯特 M: +61 484 112 469 電子郵件：christine.forster@wood side.com.au

這份ASX公告由伍德賽德的披露委員會批准並授權發佈。

第1頁(第3頁)

與遵守澳大利亞監管要求有關的警示説明

本公告所載任何內容均不構成2001年公司法第6D章規定的招股説明書或披露文件，也不包含2001年公司法第6D章規定的招股説明書或其他披露文件所要求的信息。

《英國展望》包括符合並符合英國法律要求的信息。此信息的提供可能與澳大利亞的法律和法規不符。剩餘儲量和資源是估計值，可能會根據得出估計值的主管人員和假設的基礎而有所不同。英國招股章程中包含的儲量和資源信息摘錄自GaffneyCline&Associates Limited編制的合格人士報告，因此可能與Woodside根據ASX要求報告的信息不同。

Woodsideshares持有者和投資者在審查英國招股説明書時必須謹慎行事，尤其是在監管要求不同的領域。

該信息以及伍德賽德發佈的與入場相關的任何其他文件僅包含一般信息，不考慮任何人的投資目標、財務狀況或特殊需求，也不包含任何證券推薦或金融產品建議。在做出投資決定之前，投資者需要考慮本文件中的信息以及伍德賽德發佈的與招生相關的任何其他文件是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題尋求專家意見。

在美國或向美國人生產或分發信息

本公告與錄取有關，僅就錄取事宜發佈。本公告不打算也不構成出售要約或徵求認購或購買任何證券的要約，或徵求有關合並或其他方面的任何投票或批准，也不存在任何要約、徵求或出售證券，在任何司法管轄區，此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。

本公告中提及的證券不得在沒有根據1933年美國證券法(證券法)或根據其適用豁免進行登記的情況下，或在不受證券法登記要求並符合任何適用州或美國其他司法管轄區的證券法律的情況下，在美國境內、境內或境外直接或間接提供、出售或轉讓。本公告不應構成在美國出售或邀請購買任何證券的要約，也不得直接或間接在美國境內分發。美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准本公告中提到的證券，也沒有就本公告的充分性或準確性發表意見。在美國，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

重要法律信息

本公告所載資料僅作背景用途，並不聲稱完整或完整，本公告亦不構成或構成任何邀請或誘因從事投資活動的一部分。任何人不得出於任何目的依賴本公告中包含的信息或其準確性、公正性或完整性。本公告的內容不得解釋為法律、財務或税務建議。

本公告包含前瞻性陳述。指導、預見、可能的、潛在的、預期的、相信的、目標的、意圖的、可能的、項目的、計劃的、預測的、項目的、進度的、將的、應該的、尋求的以及其他類似的詞彙或表述旨在識別前瞻性陳述。同樣，描述伍德賽德的目標、計劃、目標或預期的陳述是或可能是前瞻性陳述。

您應該意識到，這些陳述和它們所基於的任何假設只是觀點，受到固有的已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了伍德賽德的控制範圍。這些風險和不確定因素包括伍德賽德經營的行業特有的因素和風險，以及總體經濟狀況、現行匯率和利率以及金融市場狀況(例如(非詳盡)價格波動、實際需求、貨幣波動、巖土因素、鑽井和生產結果、天然氣商業化、開發進展、經營結果、工程估算、儲量估算、市場損失、行業競爭、環境風險、實物風險、立法、財政和監管發展、經濟和金融市場、各國狀況、批准和成本估算)。

強烈告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，特別是考慮到當前的經濟環境以及新冠肺炎大流行和烏克蘭衝突造成的重大不確定性和幹擾。

第2頁(第3頁)

伍德賽德及其任何相關法人團體、本公告中點名的任何人或參與本公告準備的任何人，均不對任何前瞻性陳述或任何前瞻性陳述中明示或暗示的任何事件或結果的準確性或實現可能性作出任何明示或暗示的陳述或擔保。因此，我們告誡您不要過度依賴這些聲明。

前瞻性陳述僅反映本公告發布之日的觀點。在澳大利亞證券交易所上市規則或公司法、伍德賽德及其相關法人團體的任何持續義務的約束下，伍德賽德及其相關法人公司不承擔任何義務或承諾在本公告日期後發佈對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映與這些陳述相關的任何預期變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

本公告中的信息可能會發生變化。觀看此公告的人應確保他們完全理解並接受英國招股説明書中將列出的風險。

考慮進行投資的人士應諮詢專門就此類投資提供意見的認可人士。

為免生疑問，伍德賽德網站的內容未通過引用併入本公告，也不構成本公告的一部分。

第3頁

重要的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於建議的交易，伍德賽德打算向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份F-4表格的註冊聲明(註冊聲明)，以註冊將與建議的交易相關發行的伍德賽德證券(包括招股説明書)。伍德賽德和必和必拓還計劃就擬議中的交易向美國證券交易委員會提交其他文件。本通訊不能替代伍德賽德或必和必拓可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的註冊聲明或招股説明書或任何其他文件。我們敦促伍德賽德和必和必拓證券的美國投資者和持有者閲讀註冊説明書、招股説明書和其他與擬議交易相關的文件(包括所有修正案和對這些文件的補充)，這些文件將在獲得時仔細和完整地提交給美國證券交易委員會，因為它們將包含有關伍德賽德、必和必拓和擬議交易的重要信息。一旦向美國證券交易委員會提交了包含伍德賽德和必和必拓重要信息的登記聲明、招股説明書和其他文件，股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取這些文件這些文件的副本也可以從伍德賽德和必和必拓免費獲得。