附件99.1
Fastenal公司公佈2022年第一季度收益
明尼蘇達州威諾納,2022年4月13日(美國商業資訊)--工業和建築用品批發分銷的領先企業Fastenal公司(納斯達克代碼:FAST)今天公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。除股份及每股資料外,或如下文另有註明,美元金額以百萬計。在本文件中,基於非四捨五入美元值的百分比和美元計算可能無法使用本文件中包含的美元值重新計算,因為這些美元值進行了四捨五入。
性能摘要
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| | | 三個月期間 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
淨銷售額 | | | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | | | 20.3 | % |
工作日 | | | | | | | 64 | | | 63 | | | |
日銷售量 | | | | | | | $ | 26.6 | | | 22.5 | | | 18.4 | % |
毛利 | | | | | | | $ | 793.3 | | | 643.4 | | | 23.3 | % |
淨銷售額的百分比 | | | | | | | 46.6 | % | | 45.4 | % | | |
運營和行政費用 | | | | | | | $ | 435.3 | | | 363.1 | | | 19.9 | % |
淨銷售額的百分比 | | | | | | | 25.5 | % | | 25.6 | % | | |
營業收入 | | | | | | | $ | 358.0 | | | 280.3 | | | 27.7 | % |
淨銷售額的百分比 | | | | | | | 21.0 | % | | 19.8 | % | | |
所得税前收益 | | | | | | | $ | 355.7 | | | 277.9 | | | 28.0 | % |
淨銷售額的百分比 | | | | | | | 20.9 | % | | 19.6 | % | | |
淨收益 | | | | | | | $ | 269.6 | | | 210.6 | | | 28.0 | % |
稀釋後每股淨收益 | | | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | | | 27.8 | % |
按年計算的季度經營業績
與2021年第一季度相比,2022年第一季度的淨銷售額增加了287.0美元,增幅為20.3%。與去年同期相比,本季度的銷售天數增加了一天,考慮到這一點,我們在2022年第一季度的淨日銷售額比2021年第一季度增長了18.4%。這一增長是由於大多數產品對我們傳統的製造和建築客户的單位銷售有所改善,這是商業活動持續改善的結果。由於沒有去年的不利天氣,我們的淨日銷售額增長也受益於大約100個基點。2022年第一季度,製造業和建築設備及供應的基本需求在經濟驅動下繼續強勁增長,這推動了單位銷售額的增加,從而推動了同期淨銷售額的增長。外匯對2022年第一季度的銷售額產生了大約10個基點的負面影響。
產品定價對2022年第一季度淨銷售額的整體影響為580至610個基點。這一漲幅反映了2021年期間採取的定價行動,特別是在2022年下半年和2022年第一季度。這些行動是我們戰略的一部分,目的是減輕市場通脹對我們產品,特別是緊固件和運輸服務的影響。2022年第一季度,燃料和運輸服務的成本因其通脹影響而加速。我們將在2022年根據需要繼續採取行動,以緩解產品和運輸成本上漲的影響。產品定價對2021年第一季度淨銷售額的影響為60至90個基點。
從產品的角度來看,我們有三大類:緊固件、安全產品和其他產品,其中其他產品包括工具、清潔用品和刀具等八個較小的產品類別。緊固件日銷售額比2021年第一季度增長24.6%,佔我們2022年第一季度淨銷售額的34.3%;緊固件佔2021年第一季度淨銷售額的32.5%。安全產品日銷售額比2021年第一季度增長15.3%,佔我們2022年第一季度淨銷售額的21.0%;安全產品佔2021年第一季度淨銷售額的21.5%。其他產品的日銷售額比2021年第一季度增長14.8%,佔我們2022年第一季度淨銷售額的44.7%;其他產品佔2021年第一季度淨銷售額的46.0%。
我們報告我們的客户分為兩類:國民帳户,即擁有多站點合同的客户;非國民帳户,包括大型地區客户、小型本地客户和政府客户。2022年第一季度,我們面向全國客户的日銷售額比2021年第一季度增長了22.8%。我們的大多數國家賬户客户在2022年第一季度比去年同期增長,因為我們的銷售額增長了100強國家賬户客户中的92個。可歸因於國民賬户客户的收入佔同期我們總收入的57.1%。第一季度,我們對非國家賬户客户(包括政府客户)的日銷售額增長了13.0%
從2021年第一季度開始。可歸因於非國民賬户客户的收入佔同期總收入的42.9%。
我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比從2021年第一季度的45.4%上升到2022年第一季度的46.6%,增幅為120個基點。這一增長反映了幾個項目。首先,2021年第一季度減記了7.8美元的口罩,隨着供應從2020年年中的嚴格限制轉向2021年初的充足供應,口罩的價值大幅下降。沒有進行這一減記,為2022年第一季度毛利率百分比的增長貢獻了60個基點。第二,產品利潤率提高,主要是由於我們的安全產品實現了更高的毛利率百分比。這是由於與COVID相關的產品的利潤率恢復到大流行前的水平。2022年第一季度並沒有像2021年第一季度那樣,在供應CoVID用品方面有大量的、多個季度的承諾,通常利潤率較低。這足以抵消緊固件產品利潤率略有下降的影響。價格/成本的影響在很大程度上對我們2022年第一季度的毛利百分比沒有影響。這些對毛利百分比的正面影響部分被運輸費用上升所抵銷,運輸費用上升主要與海外運輸成本上升、第三方運費及我們內部船隊的燃料成本有關。此外,產品和客户組合的淨影響略為負面,因為客户組合的稀釋影響略大於產品組合的相加影響。
我們的營業收入佔淨銷售額的百分比從2021年第一季度的19.8%增加到2022年第一季度的21.0%。我們在2022年第一季度的營業收入百分比的增加主要是由於我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比增加了120個基點,如上所述。我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2021年第一季度的25.6%略有提高到2022年第一季度的25.5%。與租用有關的費用佔淨銷售額的百分比的下降主要被與員工有關的費用佔淨銷售額的百分比的增加以及其他業務和行政費用的增加所抵消。
與員工相關的支出佔總運營和行政支出的70%至75%,與2021年第一季度相比,2022年第一季度增長了22.9%。我們經歷了員工基本工資的增長,儘管增幅低於銷售額的增長,這是由於在此期間平均全時當量增加,全職員工在我們勞動力池中的比例更高,以及工資更高。我們的獎金和佣金支出大幅增加,增幅高於銷售額,反映出與去年同期相比,業務活動和財務表現有所改善。我們還經歷了利潤分享和醫療保健成本的上升。與入住相關的費用佔總運營和管理費用的15%至20%,與2021年第一季度相比,2022年第一季度增長了5.2%。建築費用基本持平,與分行相關的較低租金被非分行的產能擴張所抵消,而我們看到公用事業成本上升,與硬件和設備投資相關的費用略有上升,以支持Fastenal管理庫存(FMI)技術的增長。與2021年第一季度相比,2022年第一季度所有其他運營和行政費用(佔總運營和行政費用的10%至15%)增長了25.6%。其他營運及行政開支的增加與非醫療保健相關的保險成本增加,以及與本地卡車車隊的產品運輸及燃料有關的成本有關。
2022年第一季度,我們的淨利息支出為2.3美元,而2021年第一季度為2.4美元。
2022年第一季度,我們記錄的所得税支出為86.1美元,佔所得税前收益的24.2%。2021年第一季度的所得税支出為67.3美元,佔所得税前收益的24.2%。我們相信,如果沒有任何單獨的税目或税法的更廣泛變化,我們正在進行的税率將約為24.5%。
我們在2022年第一季度的淨收益為269.6美元,比2021年第一季度增長28.0%。2022年第一季度,我們的稀釋後每股淨收益為0.47美元,高於2021年第一季度的0.37美元。
增長驅動力業績
·在2022年第一季度,我們簽署了106個新的現場地點(定義為在客户設施內或附近提供專門的銷售和服務)。截至2022年3月31日,我們有1,440個活躍站點,比2021年3月31日增長了12.1%。2022年第一季度,不包括從分支機構轉移到新OnSite的銷售額,通過我們現場地點的日銷售額比2021年第一季度增長了20%以上。這一增長得益於我們現場客户業務活動的改善,在較小程度上也得益於我們運營的OnSite數量的增加。在歷年的前幾個季度,現場簽約相對強勁並不少見。2022年第一季度的簽約數量創下了任何季度的紀錄,與前兩年相比,第一季度的簽約數量有了實質性的改善。我們認為,這反映了商業環境的正常化,這正在改善獲得設施和決策者的機會,同時恢復客户圍繞供應鏈解決方案的戰略規劃。我們仍然相信,市場將支持每年375至400人的長期簽約率,這仍然是我們2022年現場簽約的目標。
·FMI技術由我們的FASTStock℠(掃描庫存位置)、FASTB in℠(紅外線、射頻識別和定標垃圾箱)和FASTVend℠(自動售貨設備)產品組成。FASTStock的履行處理技術不是嵌入式的,相對便宜,應用程序高度靈活,並使用我們專有的移動技術提供。
FASTBin和FASTVend結合了高效和強大的嵌入式數據跟蹤和履行處理技術。在2021年之前,我們獨家報道了FASTVend的簽約、安裝和銷售。從2021年第一季度開始,我們開始披露有關我們的FMI產品的某些統計數據。第一個統計數據是加權FMIMENT度量,它基於每種類型設備的預期輸出將FASTBin和FASTVend的簽署和安裝合併到標準化的機器當量單元(®)中。我們不將FASTStock包括在此測量中,因為掃描的庫存位置可以採取許多形式,如箱子、貨架、櫥櫃、託盤等,這些形式不能轉換為標準的MEU。第二個統計數據是FMI Technology的收入,FMI Technology將FASTStock、FASTBin和FASTVend的淨銷售額結合在一起。FMI經歷的淨銷售額增長的一部分,特別是FASTStock和FASTBin,反映了產品從效率較低的非數字庫存地點遷移到更高效的數字庫存地點。
下表總結了我們的FMI設備的簽約、安裝和銷售情況。
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| | | 三個月期間 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
加權FASTBin/FASTVend簽約(MEU) | | | | | | | 5,329 | | | 4,683 | | | 13.8 | % |
每天的簽約量 | | | | | | | 83 | | | 74 | | | |
加權FASTBin/FASTVend安裝(MEU;期末) | | | | | | | 94,425 | | | 85,157 | | | 10.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
FASTStock銷售量 | | | | | | | $ | 198.5 | | | 110.5 | | | 79.5 | % |
銷售額的百分比 | | | | | | | 11.5 | % | | 7.7 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | | | | | | | $ | 412.0 | | | 301.0 | | | 36.9 | % |
銷售額的百分比 | | | | | | | 23.9 | % | | 21.0 | % | | |
FMI銷售 | | | | | | | $ | 610.5 | | | 411.5 | | | 48.4 | % |
FMI日銷售量 | | | | | | | $ | 9.5 | | | 6.5 | | | 46.0 | % |
銷售額的百分比 | | | | | | | 35.4 | % | | 28.7 | % | | |
我們在2022年第一季度的簽約速度低於實現我們年度目標所需的速度。然而,在年度和季度基礎上,我們每天的簽約量都有了顯著的改善,並在整個季度經歷了更好的勢頭。因此,我們2022年的加權FASTBin和FASTVend設備簽約目標保持在23,000到25,000 Meus。
上面提供的所有指標都不包括約10,000台非加權自動售貨設備,這些設備是租賃儲物櫃計劃的一部分。
·我們的電子商務業務包括通過電子數據接口(EDI)或其他類型的技術集成以及通過我們的網絡垂直市場進行的銷售。2022年第一季度,通過電子商務的日銷售額增長了55.6%。2022年第一季度,電子商務收入佔我們總收入的16.1%。
我們的數字產品和服務包括通過FMI(FASTStock、FASTBin和FASTVend)的銷售額加上不代表FMI服務賬單的電子商務銷售額的比例(統稱為我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據增強了產品的可見性、可跟蹤性和可控性,從而降低了運營風險,併為我們和我們的客户創造了訂購和履行效率。因此,我們相信,通過繼續發展和擴大我們的數字能力,我們增長業務的機會將得到增強。
我們在2022年第一季度的數字足跡佔我們銷售額的47.0%。我們在2021年第一季度開始提供這一數字,當時我們報告稱,我們的數字足跡佔我們銷售額的34.8%。我們隨後發現了一個計算錯誤。使用與我們從2021年第二季度開始使用的相同方法來計算我們的數字足跡,我們的數字足跡佔2021年第一季度銷售額的39.1%。
資產負債表和現金流
我們在2022年第一季度產生了230.0美元的運營現金流,比2021年第一季度下降了16.3%,佔同期淨收益的85.3%,而2021年第一季度為130.5%。我們運營現金流和轉換率的下降主要是由於隨着業務活動的改善,對營運資本的需求增加,以支持客户的增長,以及庫存的通貨膨脹。在此期間,客户組合雖然沒有客户增長和通貨膨脹那麼重要,但在兩個方面也起到了作用。首先,與2021年第一季度相比,2022年第一季度我們的傳統制造業和建築業客户組合與一般業務條件一起正常化,在我們銷售組合中所佔比例更大;這些客户往往有更長的付款期限和更高的要求
要支持的庫存。其次,國民賬户在我們的銷售組合中持續增長,這些客户的付款期限往往更長。這些影響只被利潤的增長部分抵消了。
與2021年3月31日相比,截至2022年3月31日的應收賬款、淨額、庫存和應付賬款的美元和百分比變化如下:
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| | 3月31日 | 12個月美元兑換 | 12個月百分比變動 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 |
應收賬款淨額 | | $ | 1,071.6 | | | 851.0 | | | $ | 220.6 | | | 25.9 | % |
盤存 | | 1,600.8 | | | 1,305.3 | | | 295.5 | | | 22.6 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,672.4 | | | 2,156.3 | | | $ | 516.1 | | | 23.9 | % |
| | | | | | | | |
應付帳款 | | $ | 289.9 | | | 215.1 | | | $ | 74.9 | | | 34.8 | % |
| | | | | | | | |
貿易營運資金淨額 | | $ | 2,382.5 | | | 1,941.3 | | | $ | 441.3 | | | 22.7 | % |
| | | | | | | | |
最近兩個月的淨銷售額 | | $ | 1,163.6 | | | 969.1 | | | $ | 194.5 | | | 20.1 | % |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。
由於幾個因素,我們的應收賬款餘額增加了。首先,由於業務活動的改善和客户銷售額的增長,我們的應收賬款增加了。其次,一年前,由於新冠肺炎疫情,我們有了更多傳統上付款期限較短的客户。隨着疫情的影響消退,製造業和建築業市場經歷了強勁增長,我們在2022年第一季度看到我們的組合發生了轉變,轉向了傳統上付款期限更長的客户。
截至2022年第一季度末,庫存為1,600.8美元,比2021年第一季度增加295.5美元,增幅為22.6%。通貨膨脹對庫存零件價值的影響仍然是我們在此期間庫存增加背後的最重要因素。然而,流入我們樞紐的貨物數量的增加也在以更快的速度做出貢獻。這歸功於我們致力於隨着我們的製造和建築客户擴大生產、由於供應鏈中斷而增加庫存以及進口產品到達的時間,提供具有彈性和強大的供應鏈。
截至2022年第一季度末,應付賬款為289.9美元,比2021年第一季度增加74.9%,增幅為34.8%,這是因為我們增加了產品採購,以支持我們製造業和建築業客户業務活動的改善。
2022年第一季度,我們在房地產和設備上的投資(扣除銷售收入)為33.1美元,而2021年第一季度為30.0美元。這一增長與FMI設備的支出增加有關,以反映我們安裝基礎的當前和預期增長,增加樞紐物業和設備的支出以反映自動化和安全升級,以及信息技術支出的增加。這部分被非樞紐物業支出減少所抵消,這是由於我們現已完工的明尼蘇達州威諾納寫字樓沒有支出,以及由於緊張的供應鏈供應有限而導致車輛支出減少。2022年,我們繼續預計我們在房地產和設備上的投資(扣除銷售收入)將在180.0至200.0美元之間,高於2021年的148.2美元。這反映了由於預計簽約人數增加,FMI設備支出增加,樞紐物業支出增加,以反映自動化和設施升級的升級和投資,以及為支持需求和擴大能力而增加的製造能力。
2022年第一季度,我們向股東返還了178.4美元的股息,而2021年第一季度的股息為160.8美元。
截至2022年第一季度末,我們資產負債表上的總債務為365.0美元,佔總資本(股東權益和總債務的總和)的10.4%。相比之下,2021年第一季度末的總資本為405.0美元,佔總資本的12.7%。
附加信息
下表彙總了我們的員工總數和FTE(基於每週40小時)、我們與市場位置相關的投資(定義為分支機構位置總數和活動現場位置總數之和)、所顯示期間結束時的加權FMI設備以及與上一期間結束時相比的百分比變化。
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| | | | 更改日期: | | | 更改日期: |
| Q1 2022 | | Q4 2021 | Q4 2021 | | Q1 2021 | Q1 2021 |
市場位置-絕對員工人數 | 12,855 | | | 12,464 | | 3.1 | % | | 12,683 | | 1.4 | % |
市場位置-全職員工人數 | 11,644 | | | 11,337 | | 2.7 | % | | 11,323 | | 2.8 | % |
員工絕對人數合計 | 21,167 | | | 20,507 | | 3.2 | % | | 20,532 | | 3.1 | % |
全職員工總數 | 18,958 | | | 18,370 | | 3.2 | % | | 18,094 | | 4.8 | % |
| | | | | | | |
分支機構位置的數量 | 1,760 | | | 1,793 | | -1.8 | % | | 1,959 | | -10.2 | % |
活躍的現場位置數量 | 1,440 | | | 1,416 | | 1.7 | % | | 1,285 | | 12.1 | % |
市場內地點的數量 | 3,200 | | | 3,209 | | -0.3 | % | | 3,244 | | -1.4 | % |
加權FMI設備(MEU安裝數量)(1) | 94,425 | | | 92,874 | | 1.7 | % | | 85,157 | | 10.9 | % |
(1)這個數字不包括我們儲物櫃租賃計劃中的大約10,000個非重量設備。
在過去的12個月裏,我們的全職員工總數增加了864人。這反映出我們的市場內和非市場銷售FTE員工人數增加了541人,以支持市場增長和以客户獲取為目標的銷售計劃。我們的配送中心FTE員工人數增加了161人,以支持我們設施中不斷增加的產品吞吐量,並擴大我們當地的庫存履行終端(Lift)。我們的剩餘FTE員工人數增加了162人,主要與信息技術、製造和運營支持(如採購和產品開發)方面的人員投資有關。
上面提到的FTE數量的增加主要發生在2022年第一季度,特別是在招聘市場改善的情況下。在總FTE增加的864人中,約72%是在2022年第一季度增加的。在市場內和非市場FTE增加的541箇中,約79%是在2022年第一季度增加的。在配送中心FTE增加的161個項目中,約72%是在2022年第一季度增加的。在剩餘的162個FTE增長中,約49%是在2022年第一季度增加的。
我們在2022年第一季度開設了6家分行,扣除轉換後關閉了39家分行。我們在2022年第一季度激活了57個現場門店,並關閉了33個門店,不包括改裝。在任何時期,關閉的數量往往都反映了我們業務中的正常流失,無論是由於重新定義或退出客户關係、關閉或搬遷託管我們地點的客户設施,還是客户的決定,以及我們對錶現不佳地點的持續審查。我們的市場網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續根據需要開設或關閉門店,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長動力,並管理我們的運營費用。
召開電話會議討論季度業績
正如我們之前透露的那樣,我們今天將主持一次電話會議,審查季度業績以及當前的運營情況。本次電話會議將於中部時間上午9點通過互聯網進行現場直播。欲收看網絡直播,請登錄法斯泰納爾公司投資者關係部網站:https://investor.fastenal.com/events.cfm.
其他月度和季度信息
我們在我們的網站www.fast enal.com的“投資者關係”頁面上公佈了我們的月度綜合淨銷售額信息和我們季度電話會議的演示文稿(其中包括關於本季度業績的信息,這些信息是對我們收益公告中包含的信息的補充)。我們預計將在中部時間上午6點,即下個月的第四個工作日,公佈除季度第三個月以外的每個月的綜合淨銷售額信息。我們預計將在每個季度第三個月的綜合淨銷售額信息和每個季度的電話會議演示文稿於中部時間上午6點發布,也就是我們該季度的收益公告公開發布之日。
股東周年大會網上直播
2022年4月23日(星期六),我們將在位於明尼蘇達州維諾納市Service Drive 3560號的Remlinger肌肉汽車博物館舉行年度股東大會(“年會”)。年會將從中部時間上午10點開始網絡直播,直至會議結束。欲收看網絡直播,請登錄法斯泰納爾公司投資者關係部網站:https://investor.fastenal.com/events.cfm.
前瞻性陳述
本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不嚴格相關。因此,它們被認為是提供當前預期或對未來事件預測的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。可以通過使用預期、相信、應該、估計、預期、打算、可能、將、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會等術語或類似的詞語或表述,或通過提及典型結果來識別此類陳述。任何不是歷史事實的陳述,包括估計、預測、未來趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述一般涉及我們對我們經營的商業環境的預期和信念、我們對未來業績的預測、我們感知到的市場機會、我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、未來現場和加權FMI設備簽約以及未來經營結果和業務活動的預期。您應該明白,前瞻性表述涉及各種已知和未知的風險和不確定性(包括與通脹、供應鏈約束、勞動力短缺和新冠肺炎疫情相關的風險),可能受到不準確假設的影響。因此,任何前瞻性陳述都不能得到保證,實際結果可能大不相同。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中討論的不同的因素包括,但不限於, 這些在我們最新的年度和季度報告中都有詳細説明。每一前瞻性陳述僅説明發表該陳述的日期,我們沒有義務更新任何此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。快速-E
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Fastenal公司及其子公司 |
簡明綜合資產負債表 |
(除股票信息外,金額以百萬計) |
| | (未經審計) | | |
資產 | | 三月三十一號, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 234.2 | | | 236.2 | |
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金後的淨額分別為10.9美元和12.0美元 | | 1,071.6 | | | 900.2 | |
盤存 | | 1,600.8 | | | 1,523.6 | |
預繳所得税 | | — | | | 8.5 | |
其他流動資產 | | 127.4 | | | 188.1 | |
流動資產總額 | | 3,034.0 | | | 2,856.6 | |
| | | | |
財產和設備,淨值 | | 1,008.4 | | | 1,019.2 | |
經營性租賃使用權資產 | | 246.0 | | | 242.3 | |
其他資產 | | 178.3 | | | 180.9 | |
| | | | |
總資產 | | $ | 4,466.7 | | | 4,299.0 | |
| | | | |
負債與股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
債務的當期部分 | | $ | 35.0 | | | 60.0 | |
應付帳款 | | 289.9 | | | 233.1 | |
應計費用 | | 268.2 | | | 298.3 | |
經營租賃負債的當期部分 | | 91.3 | | | 90.8 | |
應付所得税 | | 61.1 | | | — | |
流動負債總額 | | 745.5 | | | 682.2 | |
| | | | |
長期債務 | | 330.0 | | | 330.0 | |
經營租賃負債 | | 159.6 | | | 156.0 | |
遞延所得税 | | 89.6 | | | 88.6 | |
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股東權益: | | | | |
優先股:面值0.01美元,授權股份5,000,000股,無已發行或已發行股份 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,授權股份8億股,已發行和已發行股份分別為575,601,845股和575,464,682股 | | 5.8 | | | 5.8 | |
額外實收資本 | | 101.6 | | | 96.2 | |
留存收益 | | 3,063.0 | | | 2,970.9 | |
累計其他綜合損失 | | (28.4) | | | (30.7) | |
股東權益總額 | | 3,142.0 | | | 3,042.2 | |
總負債和股東權益 | | $ | 4,466.7 | | | 4,299.0 | |
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Fastenal公司及其子公司 |
簡明合併損益表 |
(除每股收益外,以百萬美元計) |
| | | | | | | |
| | | | | (未經審計) |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
淨銷售額 | | | | | $ | 1,704.1 | | | 1,417.0 | |
| | | | | | | |
銷售成本 | | | | | 910.8 | | | 773.6 | |
毛利 | | | | | 793.3 | | | 643.4 | |
| | | | | | | |
運營和行政費用 | | | | | 435.3 | | | 363.1 | |
營業收入 | | | | | 358.0 | | | 280.3 | |
| | | | | | | |
利息收入 | | | | | 0.1 | | | 0.0 | |
利息支出 | | | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | | | | | 355.7 | | | 277.9 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | | | | | 86.1 | | | 67.3 | |
| | | | | | | |
淨收益 | | | | | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
| | | | | | | |
基本每股淨收益 | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | |
| | | | | | | |
稀釋後每股淨收益 | | | | | $ | 0.47 | | | 0.37 | |
| | | | | | | |
基本加權平均流通股 | | | | | 575.6 | | | 574.3 | |
| | | | | | | |
稀釋加權平均流通股 | | | | | 577.6 | | | 576.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fastenal公司及其子公司 |
現金流量表簡明合併報表 |
(以百萬為單位) |
| | |
| | (未經審計) |
| | 截至三個月 三月三十一號, |
| | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | | |
淨收益 | | $ | 269.6 | | | 210.6 | |
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | |
財產和設備折舊 | | 41.2 | | | 39.3 | |
出售財產和設備的損失(收益) | | 3.5 | | | (0.6) | |
壞賬支出 | | (0.3) | | | (0.1) | |
遞延所得税 | | 1.0 | | | 0.3 | |
基於股票的薪酬 | | 1.5 | | | 1.5 | |
無形資產攤銷 | | 2.7 | | | 2.7 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | |
應收貿易賬款 | | (169.9) | | | (82.1) | |
盤存 | | (76.4) | | | 31.1 | |
其他流動資產 | | 60.7 | | | 16.3 | |
應付帳款 | | 56.8 | | | 8.1 | |
應計費用 | | (30.1) | | | (6.3) | |
所得税 | | 69.6 | | | 53.9 | |
其他 | | 0.1 | | | 0.1 | |
經營活動提供的淨現金 | | 230.0 | | | 274.8 | |
| | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | |
購置財產和設備 | | (35.5) | | | (32.7) | |
出售財產和設備所得收益 | | 2.4 | | | 2.7 | |
其他 | | (0.1) | | | 0.1 | |
用於投資活動的現金淨額 | | (33.2) | | | (29.9) | |
| | | | |
融資活動的現金流: | | | | |
債務收益 | | 235.0 | | | 110.0 | |
對債務的付款 | | (260.0) | | | (110.0) | |
行使股票期權所得收益 | | 3.9 | | | 6.6 | |
股息的支付 | | (178.4) | | | (160.8) | |
用於融資活動的現金淨額 | | (199.5) | | | (154.2) | |
| | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 0.7 | | | (2.5) | |
| | | | |
現金及現金等價物淨(減)增 | | (2.0) | | | 88.2 | |
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期初現金及現金等價物 | | 236.2 | | | 245.7 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 234.2 | | | 333.9 | |
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補充信息: | | | | |
支付利息的現金 | | $ | 2.3 | | | 2.4 | |
繳納所得税的現金淨額 | | $ | 15.2 | | | 12.4 | |
以租賃資產換取新的經營租賃負債 | | $ | 23.9 | | | 30.9 | |
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聯繫方式: | 埃倫·斯托茨 |
| 會計--報告與對賬的董事 |
| 507-313-7282 |