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ChargePoint完成3億美元融資

安塔拉資本有限公司以私募方式投資3億美元可轉換優先債券完成

加利福尼亞州坎貝爾2022年4月12日-領先的電動汽車(EV)充電網絡ChargePoint Holdings,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:CHPT)今天宣佈,結束其先前宣佈的3億美元投資,該投資由安特拉資本有限責任公司管理或提供諮詢的基金通過購買可轉換優先票據(票據)對ChargePoint進行,以支持ChargePoint的增長舉措。

債券將可按初始換股價每股24.03美元兑換,較交易公佈後連續三個交易日的ChargePoint成交量加權平均價溢價30.0%。在任何轉換後,ChargePoint將有權自行決定選擇現金、股票或兩者的任何組合進行結算。

在扣除費用和估計發售費用之前,出售債券的總收益約為3億美元。

Evercore擔任ChargePoint的獨家財務顧問。

有關這一聲明的更多信息,可以在ChargePoint打算提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的最新8-K表格報告中找到。

票據轉換後可發行的票據和任何普通股尚未根據1933年修訂的《證券法》或任何州證券法進行登記,在沒有登記或獲得適用的豁免登記的情況下,不得在美國發售或出售。根據《證券法》第144A條的規定,投資協議規定,這些票據可以轉讓給合格的機構買家。ChargePoint已同意在交易結束後於合理可行範圍內儘快向美國證券交易委員會提交登記聲明,登記於轉換債券後可發行普通股股份的轉售。

本公告既不是出售要約,也不是邀請購買任何此類證券(包括票據可轉換成的ChargePoint普通股,如果有)的要約,也不構成要約、要約要約或在此類要約、要約或出售屬非法的任何司法管轄區的出售。

關於ChargePoint

ChargePoint正在創建一個新的燃料網絡,通過電力運輸人員和貨物。自2007年以來,ChargePoint一直致力於通過當今最大的電動汽車充電網絡之一和全面的充電解決方案組合,使企業和司機更容易實現電動汽車。ChargePoint的雲訂閲平臺和軟件定義的充電硬件 旨在包括從家庭和多個家庭到工作場所、停車場、酒店、零售和所有類型的運輸車隊的每種充電方案的選項。如今,一個ChargePoint帳户提供訪問幾十萬人在北美和歐洲有很多地方可以充電。到目前為止,已提供了超過1.1億次充電會話,司機大約每兩秒鐘就會接入ChargePoint網絡 。有關更多信息,請訪問ChargePoint新聞發佈室、ChargePoint投資者關係網站,或聯繫ChargePoint北美或歐洲新聞辦公室或投資者關係 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設,包括關於預期收益用途和任何預期用途的陳述。


ChargePoint因應用所得款項和票據條款而獲得的利益。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的聲明大不相同,包括:新冠肺炎疫情的影響,包括俄羅斯入侵烏克蘭在內的地緣政治事件,包括通脹或利率變化在內的宏觀經濟趨勢,或其他我們無法控制的事件對整體經濟、我們的業務以及我們客户和供應商的影響,包括由於供應鏈中斷和費用增加;我們作為一家上市公司的有限運營歷史;票據可能永遠不會轉換為普通股的事實,無論我們的業務是否受到下面列出的因素的影響;我們對電動汽車的廣泛接受和採用以及充電站安裝的增加的依賴 我們目前的大部分收入依賴於充電站的銷售;電動汽車充電的總體需求,以及如果政府退税、税收抵免和其他財政激勵措施減少、修改或取消或政府通過強制限制碳排放直接或間接增加電動汽車使用或減少使用化石燃料車輛的要求,可能會減少對電動汽車的需求; 供應鏈中斷和費用增加;新產品推出的意外延遲;我們擴大我們在歐洲的業務和市場份額的能力;吸引更多車隊運營商作為客户的需要;如果客户越來越多地要求獲得清潔能源積分,從而對我們的收入和毛利率產生潛在的不利影響, 我們不再可以要求它們;競爭的影響;與我們對我們知識產權的依賴相關的風險;以及我們的技術可能存在未被發現的缺陷或錯誤的風險。可能影響我們財務業績的其他風險和不確定因素包括在風險因素和管理層的討論和 財務狀況和運營結果分析標題下,這些標題是我們於2022年4月4日提交給美國證券交易委員會的10-K表,可在我們的網站Investors.chargepoint.com和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。其他信息也將在我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中列出。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均以截至本新聞稿發佈之日我們掌握的信息為基礎,我們不承擔任何義務對所提供的前瞻性陳述進行更新,以反映在作出前瞻性陳述之日之後發生的事件或存在的情況,除非適用法律另有要求。

CHPT-IR

ChargePoint

詹妮弗·鮑考克

傳播部副總裁

郵箱:jennifer.Bowcock@chargepoint t.com

郵箱:media@chargepoint t.com

帕特里克·哈默

資本市場和投資者關係部副總裁

郵箱:Patrick.Hamer@chargepoint t.com

郵箱:Investors@chargepoint t.com