8-K
錯誤000184428000018442802022-04-082022-04-08

 

美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):April 08, 2022

 

 

索恩醫療技術公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-40826

27-2877253

(國家或其他法人團體法律法規)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主身分證號碼)

 

 

 

 

 

西57街152號

 

紐約, 紐約

 

10019

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: (929) 251-6321

 

 

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每節課的標題

 

TradingSymbol

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值0.01美元

 

THRN

 

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 


第1.01項訂立實質性的最終協議。

 

2022年4月8日,Thorne HealthTech,Inc.(Thorne或該公司)與美國銀行(美國銀行或貸款人)簽訂了一項貸款協議,生效日期為2022年3月31日。所有未在本文中定義的大寫術語應具有《貸款協議》中賦予它們的含義,該協議作為附件10.1附於本協議。根據貸款協議的條款,貸款人將向本公司提供1,500萬美元的循環信貸額度(信貸額度)。根據貸款協議,公司可以償還本金,並在必要時重新借款,直至2027年3月31日(到期日)。根據貸款協議,未償還的借款將按相當於彭博短期銀行收益率指數利率(BSBY)加1.50個百分點的利率計息,並於每月第一天(調整日期)調整。利息是根據一年360天和實際經過的天數計算的。本公司將自2022年4月31日起為任何未償還借款支付利息,然後於其後每個月的同一天支付利息,直至根據貸款協議償還所有未償還本金為止。如果日曆月的第一天不是銀行日,則調整日期應為緊隨其後的第一個銀行日。信貸額度須繳納相當於每年0.2%的未使用承諾費。未使用的承諾費應於2022年5月1日到期,並在隨後每個季度的同一天到期,直至貸款協議到期。

 

作為信用額度下的一個子貸款,貸款人將提供高達600萬美元的商業信用證和備用信用證(信用證)。任何未支付和未提取的信用證應保留在信用額度項下,該金額不得用於借款。根據貸款協議簽發的信用證須支付美國銀行的慣例開具、提示、修改和其他手續費,以及其他標準成本和費用。

 

貸款協議項下的所有借款均由索恩的子公司索恩研究公司擔保,並以公司的幾乎所有個人財產作擔保,包括《相關擔保協議》和《持續無條件擔保》中所述的存託賬户、應收賬款、存貨、設備、一般無形資產和其他未設押資產,分別作為附件10.2和10.3附於本文件。

 

一旦發生任何違約,所有未償還和未支付的金額,包括未支付的利息、費用或費用,將按當時的實際利率加6.0個百分點的利率計息。

 

貸款協議須遵守習慣公約,包括下列財務公約: 

i.
綜合總槓桿率與EBITDA比率:保持綜合融資債務與EBITDA之比不超過2.5:1.0。融資債務被定義為借入資金的所有未償還負債(包括任何未償還信用證)和其他計息負債,包括流動和長期債務,減去附屬負債的非流動部分。融資債務不應包括經營租賃負債。

 

二、
綜合固定費用覆蓋率:保持至少1.25:1.0的綜合固定費用覆蓋率。綜合固定費用覆蓋率被定義為(A)綜合EBITDA減去未融資資本支出金額加上該期間的租金費用,與(B)聯邦/州/地方税、利息費用、租賃費用、租金費用、長期債務的當前部分、融資租賃債務的當前部分以及在此期間發生或支付的任何限制性付款的比率。

 

該公司在2022年4月8日的收盤時產生並支付了15,000美元的發起貸款費用。

 

前述對貸款協議、擔保協議以及持續和無條件擔保的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考貸款協議、擔保協議以及持續和無條件擔保(分別作為附件10.1、10.2和10.3提交,並通過引用併入本文)來進行整體限定。

 

 

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

 

第1.01項所述的貸款協議、擔保協議以及持續和無條件擔保的説明通過引用併入本第2.03項。

 

 


項目9.01財務報表和物證。

 

(D)展品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

證物編號:

 

描述

10.1

 

貸款協議,日期為2022年3月31日,由Thorne HealthTech,Inc.作為借款人,美國銀行N.A.作為貸款人。

10.2

 

2022年3月31日,作為質押人的Thorne HealthTech,Inc.和Thorne Research,Inc.與美國銀行之間的安全協議。

10.3

 

持續和無條件擔保,日期為2022年3月31日,由Thorne Research,Inc.作為擔保人。

104

 

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

 

索恩醫療技術公司。

 

 

 

 

日期:

April 12, 2022

由以下人員提供:

/s/Bryan K.Conley

 

 

 

首席財務官布萊恩·K·康利