|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
|
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的從到的過渡報告
|
|
|
|
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
|
(國際税務局僱主身分證號碼)
|
|
|
|
(主要行政辦公室地址)
|
(郵政編碼)
|
每節課的標題:
|
交易代碼
|
在其註冊的每個交易所的名稱:
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
大型加速文件服務器
|
☐
|
加速文件管理器
|
☐
|
|
☒
|
規模較小的報告公司
|
|
|
|
新興成長型公司 | |
目錄
|
||
頁面
|
||
第一部分
|
2
|
|
第1項。
|
業務
|
2
|
第1A項。
|
風險因素
|
9
|
項目1B。
|
未解決的員工評論。
|
41
|
第二項。
|
財產。
|
41
|
第三項。
|
法律訴訟。
|
41
|
第四項。
|
煤礦安全信息披露。
|
41
|
第二部分
|
42
|
|
第五項。
|
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股票證券的市場。
|
42
|
第六項。
|
[已保留]
|
43
|
第7項。
|
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
|
43
|
第7A項。
|
關於市場風險的定量和定性披露。
|
47
|
第八項。
|
財務報表和補充數據。
|
48
|
第九項。
|
與會計師在會計和財務披露方面的變更和分歧。
|
68
|
第9A項。
|
控制和程序。
|
68
|
項目9B。
|
其他信息。
|
68
|
項目9C。
|
關於阻礙檢查的外國司法管轄區的披露。
|
68
|
第三部分
|
69
|
|
第10項。
|
董事、高管和公司治理。
|
69
|
第11項。
|
高管薪酬。
|
77
|
第12項。
|
若干實益擁有人及管理層的擔保所有權及相關股東事宜。
|
77
|
第13項。
|
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性。
|
79
|
第14項。
|
首席會計師費用及服務費。
|
81
|
第四部分
|
82
|
|
第15項。
|
展示和財務報表明細表。
|
82
|
第16項。
|
表格10-K摘要
|
83
|
簽名
|
84
|
第1項。 |
業務
|
• |
那些已經發展成為大型成功企業的創始公司;
|
• |
經營公司,制定和改變戰略和資本分配,識別、監測和招聘世界級人才;
|
• |
收購和整合公司;
|
• |
以有機方式和通過收購和戰略交易發展和壯大公司,並擴大企業的產品範圍和地理足跡;
|
• |
採購、組織和銷售業務;
|
• |
進入資本市場,包括為企業融資和幫助公司向公有制過渡;以及
|
• |
與公開市場分析師和投資者接觸,幫助公司更好地溝通其商業模式、機會和戰略,為股東實現價值最大化。
|
• |
科技驅動的消費者:ShoeBuy.com;DraftKings;Rue Gilt Groupe;L Brands;Restory Hardware;East Bank;Panera Bread;Au Bon Pain;Resident;Rent the Runway;Caba Design;Print
Syndicate;Your機械師;Monument;CoachUp;Blitsy;和Paintzen。
|
• |
技術:SessionM;社區空間;確定的醫療保健;Infinata;Clypd;Returnalyze;Reblaze;Vee24;UpShift;Brightcove;Yeldify;Jebbit;Aperio;Black Kite;JobGet;ConnectRN;
Quattro Wireless;和Raptor Maps。
|
• |
可以在一個巨大且不斷增長的市場中實現快速收入增長。
|
• |
已經實現了規模,並處於可預測的增長軌道上。此外,我們尋求盈利的企業,或有明確的盈利途徑,並有能力隨着時間的推移提高盈利能力的企業。
|
• |
具有可防禦的市場地位,與競爭對手相比具有明顯的優勢,這些競爭對手對新的潛在市場進入者設置了進入壁壘。我們打算確定具有可防禦技術、知識產權、品牌或市場定位的企業。此外,我們非常重視組織隨着不斷變化的市場發展的能力,以便隨着業務規模的擴大而繼續成為顛覆者而不是被顛覆者。
|
• |
擁有巨大的內嵌和/或開發不足的擴展機會。這可以通過加速有機增長和尋找有吸引力的補充性收購目標相結合來實現。我們的管理團隊和行業顧問在識別此類目標和幫助目標管理層評估潛在補充性收購的戰略和財務適合性方面擁有豐富的經驗。同樣,我們
相信我們的管理團隊和行業顧問擁有評估目標公司之間可能的協同效應的專業知識,並幫助目標公司有效地整合收購。
|
• |
根據我們針對公司的分析和盡職調查審查,展示未被確認的價值或我們認為代表公開市場上行的其他特徵。對於潛在目標公司,這一流程將包括對公司資本結構、收益質量、運營改進潛力、公司治理、客户、重要合同以及行業背景和趨勢等方面的審查和分析。
|
• |
擁有強大的、經驗豐富的管理團隊,或提供一個平臺,以組建一支高效的管理團隊,並在推動增長、盈利和創造價值方面擁有良好的記錄。
|
• |
在公開市場上擁有至少7.5億美元的企業價值;我們的管理團隊相信,這種規模的企業擁有正確的市場定位和
規模和增長潛力的組合。
|
• |
準備成為上市公司,並將受益於進入公開市場,以增強其增長能力、進行增值收購、高回報
資本項目和/或加強其資產負債表。
|
第1A項。
|
風險因素
|
• |
我們沒有經營歷史,因此,您沒有任何依據來評估我們實現業務目標的能力。
|
• |
我們的股東可能沒有機會對我們提出的業務合併進行投票,這意味着我們可能會完成我們的業務合併,即使我們的大多數公眾股東不支持這樣的合併。
|
• |
如果我們尋求股東批准我們的業務合併,我們的初始股東和管理團隊成員已同意投票支持此類業務合併,
無論我們的公眾股東如何投票。
|
• |
您影響有關潛在業務合併的投資決策的唯一機會將僅限於您行使權利以
現金從我們手中贖回您的股票,除非我們尋求股東批准此類業務合併。
|
• |
我們的公眾股東能夠贖回他們的股票以換取現金,這可能會使我們的財務狀況對潛在的業務合併目標失去吸引力,這可能會使我們難以與目標達成業務合併。
|
• |
我們的公眾股東對我們的大量股票行使贖回權的能力可能無法使我們完成最理想的業務組合或優化我們的資本結構。
|
• |
我們的公眾股東能夠對我們的大量股票行使贖回權,這可能會增加我們的業務合併
失敗的可能性,並且您將不得不等待清算才能贖回您的股票。
|
• |
要求我們在截止日期後18個月內完成業務合併的要求可能會讓潛在目標企業在談判業務合併時對我們產生影響,並可能會限制我們對潛在業務合併目標進行盡職調查的時間,特別是在我們接近解散最後期限的時候,這可能會削弱我們以為股東創造價值的條款完成業務合併的能力。
|
• |
我們對業務合併的尋找,以及我們最終完成業務合併的任何目標業務,可能會受到最近的冠狀病毒(新冠肺炎)爆發或未來的任何大流行、債務和股票市場的狀況、衝突和其他影響市場波動性的事項的重大不利影響。
|
• |
本公司可能不能在截止日期後18個月內完成業務合併,在此情況下,我們將停止所有業務,但出於清盤的目的,我們將贖回我們的公眾股票並進行清算。
|
• |
如果我們尋求股東批准我們的業務合併,我們的保薦人、董事、高管、顧問或他們的任何關聯公司可以選擇購買公開股票或公共認股權證,這可能會影響對擬議的企業合併的投票,並減少我們A類普通股或公共認股權證的公開“流通股”。
|
• |
如果股東未收到我們提出贖回與我們的業務合併相關的公開股票的通知,或沒有遵守其
股票的認購程序,則該等股票不得贖回。
|
• |
除非在某些有限的情況下,否則您不會對信託帳户中的資金擁有任何權利或利益。因此,要清算您的投資,您可能會被迫
出售您的公開股票或公開認股權證,這可能會導致虧損。
|
• |
納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市,這可能會限制投資者對我們證券的交易能力,並使我們受到額外的交易限制
。
|
• |
您將無權享受通常為許多其他空白支票公司的投資者提供的保護。
|
• |
如果我們尋求股東批准我們的業務合併,而我們沒有根據要約收購規則進行贖回,並且如果您或一羣股東被視為持有超過我們A類普通股15%的股份,您將失去贖回超過我們A類普通股15%的所有此類股票的能力。
|
• |
由於我們有限的資源和對業務合併機會的激烈競爭,我們完成業務合併可能會更加困難。如果我們
沒有在規定的時間內完成我們的業務合併,我們的公眾股東在清算我們的信託賬户時可能只獲得每股公開股票約10.20美元,或者在某些情況下更少,並且我們的認股權證將到期變得一文不值。
|
• |
如果公開發售的淨收益、私募認股權證的銷售和非信託賬户中的保薦人貸款不足以讓我們在截止日期後的18個月內運營,這可能會限制我們尋找一家或多家目標企業以及我們完成業務合併的能力,我們將依賴保薦人、其
附屬公司或我們管理團隊成員的貸款來為我們的搜索提供資金並完成我們的業務合併。
|
• |
如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權;
|
• |
加快償還債務的義務,即使我們在到期時支付所有本金和利息,如果我們違反了某些公約,這些公約要求在沒有放棄或重新談判該公約的情況下保持某些財務比率或準備金;
|
• |
如果債務是即期支付的,我們立即支付所有本金和應計利息;
|
• |
如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資;
|
• |
我們無法支付A類普通股的股息;
|
• |
使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果宣佈)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途;
|
• |
我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制;
|
• |
更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及
|
• |
與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及
其他劣勢。
|
• |
完全取決於單一企業、財產或資產的業績;或
|
• |
取決於單一或有限數量的產品、工藝或服務的開發或市場接受度。
|
• |
我們證券的市場報價有限;
|
• |
我們證券的流動性減少;
|
• |
確定我們的A類普通股是“細價股”,這將要求經紀公司在我們的A類普通股交易中遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券在二級交易市場的交易活動減少;
|
• |
有限的新聞和分析師報道;以及
|
• |
未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。
|
• |
對我們的投資性質的限制;以及
|
• |
對證券發行的限制,
|
• |
在美國證券交易委員會註冊為投資公司;
|
• |
採用特定形式的公司結構;以及
|
• |
報告、記錄保存、投票、代理和披露要求以及我們目前不受限制的其他規則和法規。
|
• |
管理跨境業務的固有成本和困難;
|
• |
有關貨幣兑換的規章制度;
|
• |
對個人徵收複雜的企業預扣税;
|
• |
管理未來企業合併的方式的法律;
|
• |
交易所上市和/或退市要求;
|
• |
關税和貿易壁壘;
|
• |
與海關和進出口事務有關的規定;
|
• |
當地或地區的經濟政策和市場狀況;
|
• |
監管要求的意外變化;
|
• |
付款週期較長;
|
• |
税收問題,如税法的變化和税法與美國相比的變化;
|
• |
貨幣波動和外匯管制;
|
• |
通貨膨脹率;
|
• |
催收應收賬款方面的挑戰;
|
• |
文化和語言的差異;
|
• |
僱傭條例;
|
• |
不發達或不可預測的法律或監管制度;
|
• |
腐敗;
|
• |
保護知識產權;
|
• |
社會動亂、犯罪、罷工、騷亂和內亂;
|
• |
政權更迭和政治動盪;
|
• |
恐怖襲擊、自然災害和戰爭;以及
|
• |
與美國的政治關係惡化。
|
• |
可能會大幅稀釋投資者在公開發行中的股權,如果B類普通股中的反稀釋條款導致在B類普通股轉換時
以大於一對一的基礎發行A類普通股,則這種稀釋將會增加;
|
• |
如果優先股的發行優先於A類普通股的權利,則A類普通股的權利可以從屬於A類普通股持有人的權利;
|
• |
如果發行大量A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高級管理人員和董事的辭職或撤職;
|
• |
可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權來延遲或防止對我們的控制權的變更;
|
• |
可能對我們的單位、A類普通股和/或公共認股權證的現行市場價格產生不利影響;以及
|
• |
可能不會導致對我們認股權證的行使價格進行調整。
|
• |
我們的董事會包括根據納斯達克規則定義的多數“獨立董事”;
|
• |
我們董事會有一個薪酬委員會,完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,説明該委員會的目的和責任;以及
|
• |
我們董事會有一個提名和公司治理委員會,完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,説明委員會的宗旨和責任。
|
項目1B。 |
未解決的員工評論。
|
第二項。 |
財產。
|
第三項。 |
法律訴訟。
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露。
|
第五項。 |
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股票證券的市場。
|
(a) |
市場信息
|
單位(DPCSU) | A類普通股(DPCS) | 認股權證(DPCSW) | ||||||||||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度:
|
||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的季度(1)
|
$
|
10.20
|
$
|
10.01
|
$
|
9.83
|
$
|
9.83
|
$
|
0.60
|
$
|
0.58
|
(1) |
DPCSU自2021年11月9日起生效,DPCS和DPCSW自2021年12月30日起生效。
|
(b) |
持有者
|
(c) |
分紅
|
(d) |
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
|
(e) |
近期出售未登記證券;使用登記發行所得款項
|
第六項。 |
[已保留]
|
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
|
第7A項。
|
關於市場風險的定量和定性披露。
|
第八項。
|
財務報表和補充數據。
|
頁面
|
|
獨立註冊會計師事務所報告(
|
49
|
截至2021年12月31日的資產負債表
|
50
|
|
|
2021年4月8日(開始)至2021年12月31日期間的業務報表
|
51
|
2021年4月8日(成立)至2021年12月31日期間股東赤字變動表
|
52
|
2021年4月8日(開始)至2021年12月31日現金流量表
|
53
|
財務報表附註
|
54
|
資產:
|
||||
流動資產:
|
||||
現金
|
$
|
|
||
預付費用
|
|
|||
其他流動資產
|
|
|||
流動資產總額
|
|
|||
其他非流動資產
|
||||
信託賬户持有的有價證券
|
|
|||
總資產
|
$
|
|
||
負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損
|
||||
流動負債:
|
||||
應付帳款
|
$
|
|
||
應計費用
|
|
|||
流動負債總額
|
|
|||
應付遞延承銷費
|
|
|||
關聯方可轉換貸款
|
|
|||
總負債
|
|
|||
承付款和或有事項(附註6)
|
||||
可能贖回的A類普通股,
|
|
|||
股東虧損
|
||||
優先股,$
|
|
|||
A類普通股,$
|
|
|||
B類普通股,$
|
|
|||
額外實收資本
|
|
|||
累計赤字
|
(
|
)
|
||
股東虧損總額
|
(
|
)
|
||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損
|
$
|
|
運營費用:
|
||||
組建和運營成本
|
$
|
|
||
運營虧損
|
|
(
|
)
|
|
|
||||
淨虧損
|
|
(
|
)
|
|
基本和稀釋後A類普通股的加權平均數
|
|
|||
每股A類普通股基本及攤薄淨虧損
|
|
(
|
)
|
|
基本和稀釋後的B類普通股的加權平均數
|
|
|||
每股B類普通股基本及攤薄淨虧損
|
$
|
(
|
)
|
A類普通股
|
B類普通股
|
|||||||||||||||||||||||||||
股票
|
金額
|
股票
|
金額
|
額外實收資本
|
累計赤字
|
股民虧空
|
||||||||||||||||||||||
截至2021年4月8日的餘額
(開始)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
|
$
|
|
||||||||||||||||||
向保薦人發行方正股份
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
將首次公開招股所得款項分配給公開認股權證
|
— | — | ||||||||||||||||||||||||||
出售私募認股權證所得款項
|
—
|
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
分配給認股權證的要約成本
|
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的重新計量
|
—
|
|
—
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
淨虧損
|
—
|
|
—
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
截止日期的餘額2021年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
經營活動現金流:
|
||||
淨虧損
|
$
|
(
|
)
|
|
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整
|
||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||
預付費用和其他資產
|
(
|
)
|
||
應付帳款
|
|
|||
應計費用
|
|
|||
用於經營活動的現金淨額
|
(
|
)
|
||
投資活動產生的現金流:
|
||||
信託賬户中現金的投資
|
(
|
)
|
||
用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
||
融資活動產生的現金流:
|
||||
向保薦人發行方正股份所得款項
|
|
|||
關聯方應付票據的收益
|
|
|||
償還應付票據和關聯方墊款
|
( |
) | ||
出售A類股所得款項,毛額
|
|
|||
出售私募認股權證所得款項
|
|
|||
已支付的報價成本
|
(
|
)
|
||
融資活動提供的現金淨額
|
|
|||
現金淨增
|
|
|||
期初現金
|
|
|||
期末現金
|
$
|
|
||
補充披露非現金融資活動:
|
||||
首次發行的A類股票可能會被贖回
|
$
|
|
||
A類普通股立即重新計量至贖回價值
|
$
|
|
||
通過本票關聯方支付的要約費用 |
$ | ( |
) | |
應付賬款中包含的要約成本
|
$
|
|
||
應付遞延承銷費
|
$
|
|
1級:
|
相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
|
第2級:
|
1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。
|
第3級:
|
基於我們對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估,無法觀察到的輸入。
|
自2021年4月8日(成立)至2021年12月31日
|
||||||||
甲類
|
B類
|
|||||||
淨虧損分攤
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||
基本和稀釋後加權平均流通股
|
|
|
||||||
每股基本和攤薄淨虧損
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
總收益
|
$
|
|
||
更少:
|
||||
A類普通股發行成本
|
( |
) | ||
公開認股權證發行時的公允價值
|
( |
) | ||
另外: |
||||
賬面價值對贖回價值的增值
|
|
|||
可能贖回的A類普通股
|
$
|
|
|
■
|
全部,而不是部分;
|
|
■
|
售價為$
|
|
■
|
在至少
|
|
■
|
如果且僅當最近報告的任何A類普通股的銷售價格
|
描述
|
報價在
活躍的市場
(1級)
|
重要的其他可觀察到的投入
(2級)
|
重要的其他不可觀察的輸入
(3級)
|
|||||||||
資產:
|
||||||||||||
信託賬户持有的有價證券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
第九項。 |
與會計師在會計和財務披露方面的變更和分歧。
|
第9A項。
|
控制和程序。
|
項目9B。
|
其他信息。
|
項目9C。
|
關於阻礙檢查的外國司法管轄區的披露。
|
第10項。 |
董事、高管和公司治理。
|
名字 | 年齡 | 標題 | ||
斯科特·薩維茨
|
52
|
主席
|
||
馬丁·津尼
|
50
|
董事,首席執行官兼首席財務官
|
||
拉爾斯·奧爾布賴特
|
46
|
董事
|
||
黛安·赫桑
|
66
|
董事
|
||
倫納德·施萊辛格
|
68
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董事
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• |
與我們的獨立註冊會計師事務所會面,討論審計以及我們的會計和控制系統的充分性等問題;
|
• |
監督獨立註冊會計師事務所的獨立性;
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• |
根據法律要求,核實主要負責審計的牽頭(或協調)審計夥伴和負責審查審計的審計夥伴輪換
;
|
• |
詢問並與管理層討論我們對適用法律法規的遵守情況;
|
• |
預先批准我們的獨立註冊會計師事務所提供的所有審計服務和允許的非審計服務,包括服務的費用和條款
;
|
• |
任命或更換獨立註冊會計師事務所;
|
• |
確定對獨立註冊會計師事務所工作的補償和監督(包括解決管理層與獨立審計師在財務報告方面的分歧),以編制或發佈審計報告或相關工作;
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• |
建立程序,以接收、保留和處理我們收到的有關會計、內部會計控制或報告的投訴,這些投訴提出了與我們的財務報表或會計政策有關的重大問題。
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• |
每季度監測公開發售條款的遵守情況,如果發現任何不符合規定的情況,立即採取一切必要行動糾正該等不符合規定或以其他方式導致遵守公開發售條款;以及
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• |
審查和批准支付給我們現有股東、高管或董事及其各自關聯公司的所有付款。向我們審計委員會成員支付的任何款項都將由我們的董事會審查和批准,感興趣的董事公司或董事將放棄此類審查和批准。
|
• |
每年審查和批准與我們的首席執行官薪酬相關的公司目標和目的,根據這些目標和目的評估我們的首席執行官的表現,並根據這種評估確定和批准我們的首席執行官的薪酬(如果有的話);
|
• |
審查和批准我們所有其他第16條執行官員的薪酬;
|
• |
審查我們的高管薪酬政策和計劃;
|
• |
實施和管理我們的激勵性薪酬股權薪酬計劃;
|
• |
協助管理層遵守委託書和年報披露要求;
|
• |
批准高管和員工的所有特別津貼、特別現金支付和其他特別薪酬和福利安排;
|
• |
編制一份關於高管薪酬的報告,並將其納入我們的年度委託書;以及
|
• |
審查、評估和建議適當時對董事薪酬的變化。
|
• |
在商業、教育或公共服務方面取得顯著或顯著成就;
|
• |
應具備必要的智力、教育和經驗,為董事會作出重大貢獻,併為董事會的審議帶來一系列技能、不同觀點和背景;以及
|
• |
應具有最高的道德標準、強烈的專業意識和強烈的為股東利益服務的奉獻精神。
|
• |
在董事或高管認為最符合公司整體利益的情況下真誠行事的義務;
|
• |
有義務為賦予這些權力的目的行使權力,而不是為了附帶目的;
|
• |
董事不應不適當地束縛未來自由裁量權的行使;
|
• |
在不同股東之間公平行使權力的義務;
|
• |
有義務不將自己置於對公司的責任與其個人利益之間存在衝突的境地;以及
|
• |
行使獨立判斷的義務。
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個人姓名 | 實體 | 實體業務 | 從屬關係 | |||
斯科特·薩維茨
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·數據點資本
|
·風險投資
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·管理合作夥伴
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馬丁·津尼
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·Sancord Capital LLC
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·投資管理
|
·所有者
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|||
拉爾斯·奧爾布賴特
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·不同尋常的風險投資
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·風險投資
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·普通合夥人
|
|||
黛安·赫桑
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·Brightcove
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·技術
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·董事
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|||
·東方銀行
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·銀行業
|
·董事
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||||
·Panera麪包
|
·餐廳
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·董事
|
||||
·施萊辛格集團
|
·市場研究
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·董事
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||||
倫納德·施萊辛格
|
• RH
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·家居裝飾
|
·董事
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|||
·視柱
|
·技術
|
·董事
|
• |
我們的高管和董事不需要也不會將他們的全部時間投入到我們的事務中,這可能導致在我們的運營和我們尋找業務合併及其其他業務之間分配他們的時間
時存在利益衝突。在我們最初的業務合併完成之前,我們不打算有任何全職員工。我們的每一位高管都
從事其他幾項他可能有權獲得鉅額薪酬的業務,我們的高管沒有義務每週為我們的事務貢獻任何具體的小時數。
|
• |
我們的保薦人在截止日期前認購了方正股票,並在截止日期購買了私募認股權證。
|
• |
我們的保薦人和我們管理團隊的每位成員已經與我們訂立了一項協議,根據該協議,他們同意放棄對他們所持有的任何
方正股份和公開股份的贖回權,這些權利與(I)完成我們最初的業務合併有關,和(Ii)股東投票通過對我們修訂和重述的公司章程大綱和章程細則的修正案(A),該修正案將修改我們義務的實質或時間,即向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的贖回其股票的權利,或如果我們沒有在自結束日期起18個月內或在任何延長期內或(B)在以下方面完成我們的初始業務合併,則贖回100%的我們的公開股票。與A類普通股持有人的權利有關的任何其他條款。此外,我們的贊助商已同意,如果我們不能在規定的時間內完成我們的初始業務合併,我們將放棄從信託賬户中清算與其創始人股票相關的分配的權利。如果我們沒有在規定的時間內完成我們的初始業務合併,私募認股權證將會失效。除本文所述外,我們的保薦人、我們的董事和高管同意不轉讓、轉讓或出售他們的任何創始人股票,直到(A)完成我們的初始業務合併一年後,(B)在我們的初始業務合併之後,(X)如果我們的A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票資本化、重組進行調整), 資本重組等)任何20個交易日
在我們的初始業務合併後至少120天開始的任何30個交易日內,或(Y)我們完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期,導致我們的所有
公眾股東有權將其普通股轉換為現金、證券或其他財產。除本文所述外,私募認股權證在完成我們的初始業務組合後30天內不得轉讓。由於我們的每位高管和董事的被提名人將直接或間接擁有普通股或認股權證,因此他們在確定特定目標業務是否適合與之進行我們最初的業務合併時可能會有利益衝突。
|
• |
如果目標業務將任何此類高級管理人員和董事的留任或辭職作為與我們初始業務合併相關的任何協議的條件,則我們的高級管理人員和董事在評估特定業務合併方面可能存在利益衝突。
|
• |
我們的每位高級職員和董事目前對其他實體,包括他們可能參與的特殊目的收購公司,負有額外的受信責任或合同義務,未來他們中的任何一位可能會這樣做,根據這些義務,該高級職員或董事必須或將被要求向該實體提供業務合併的機會,受開曼羣島法律規定的受託責任的約束。此外,在我們完成初始業務合併之前,我們的保薦人、高級管理人員和董事不被禁止贊助、投資或以其他方式參與任何其他空白支票公司,包括與其初始業務合併相關的業務。因此,在我們尋求初步業務合併期間,我們的保薦人、高級管理人員和董事可能會發起或組建與我們類似的其他特殊目的收購公司,或者可能進行其他業務或
投資。這些公司可能尋求在任何地點完成業務合併,並且可能不會針對業務合併的任何特定行業
。任何此類公司、企業或投資在尋求與潛在收購目標的初始業務合併時可能會出現額外的利益衝突。
|
• |
我們董事和高級管理人員的個人和財務利益可能會影響他們及時確定和追求初始業務合併或完成我們的初始業務合併的動機。相互競爭的業務組合的不同時間表可能會導致我們的董事和管理人員優先考慮不同的業務組合,而不是為我們的業務組合找到合適的收購目標。因此,我們的董事和高級管理人員在確定特定業務合併的條款、條件和時機是否合適且符合我們股東的最佳利益時,在確定和選擇合適的目標業務時可能會產生利益衝突,這可能會對業務合併的時機產生負面影響。
|
• |
截止截止日期,我們的贊助商已經無息地借給我們460萬美元。保薦人貸款的收益存入信託賬户,並將在完成我們的業務合併後,由保薦人自行決定按每份私募認股權證1.50美元的折算價償還或轉換為私募認股權證。
|
第11項。 |
高管薪酬。
|
第12項。 |
若干實益擁有人及管理層的擔保所有權及相關股東事宜。
|
• |
我們所知的每一位持有超過5%的已發行普通股的實益擁有人;
|
• |
我們每一位實益擁有普通股的高管和董事;以及
|
• |
我們所有的高管和董事都是一個團隊。
|
實益擁有人姓名或名稱及地址(1)
|
股份數量
實益擁有
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百分比
傑出的
普通股
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||||||
DP投資管理贊助商I LLC
|
2,875,000
|
(2)(3)
|
10.00
|
%
|
||||
Data Point Capital III,LP(4)
|
1,929,125
|
(2)
|
6.71
|
%
|
||||
卡拉莫斯市場中性收益基金,卡拉莫斯投資信託系列(5)
|
1,500,000
|
(2)
|
6.50
|
%
|
||||
薩巴資本管理公司,L.P.(6)
|
1,174,899
|
5.10
|
%
|
|||||
斯科特·薩維茨(3)(4)
|
2,875,000
|
10.00
|
%
|
|||||
馬丁·津尼(3)
|
—
|
—
|
||||||
拉爾斯·奧爾布賴特
|
—
|
—
|
||||||
黛安·赫桑
|
—
|
—
|
||||||
倫納德·施萊辛格
|
—
|
—
|
||||||
所有董事和高級管理人員為一組(5人)
|
2,875,000
|
10.0
|
%
|
* |
不到1%。
|
(1) |
除非另有説明,我們每位股東的營業地址均為波士頓碼頭路22號,7樓,波士頓,郵編:02210。
|
(2) |
所示權益僅由創辦人股份組成,歸類為B類普通股。這類股票將在我們的業務合併時自動轉換為A類普通股,一對一的基礎上,受
調整,如“證券説明”一節所述。
|
(3) |
以上所述股份均以本公司保薦人名義持有。我們的贊助商由三名管理成員管理:馬丁·津尼、斯科特·薩維茨和邁克·梅傑斯。每個管理成員有一票,我們贊助商的任何行動都需要得到大多數管理成員的批准。根據所謂的“三個規則”,如果關於實體證券的投票和處分決定是由三個或更多個人做出的,而投票或處分決定需要至少獲得這些個人中的大多數人的批准,那麼這些個人都不被視為該實體證券的實益所有者。根據前述分析,我們保薦人的管理成員不會對保薦人持有的任何證券行使投票權或處置權,即使是他直接持有金錢利益的證券。因此,他們均不會被視為擁有或分享該等股份的實益所有權
。
|
(4) |
每個Data Point Capital III,LP和Data Point Capital III-Q,LP(“Data Point Capital Entity”)的有表決權股份由Data Point Partners III,LLC持有,後者是每個Data Point Capital實體的普通合夥人。斯科特·薩維茨是Data Point Partners III,LLC的管理成員,持有該實體66.67%的有表決權股份。這需要66.67%的有表決權的股份的贊成票才能投票或處置Data
Point Capital Entity持有的股份。因此,Scott Savitz可能被視為對Data Point Capital實體持有的股份擁有實益所有權。
|
(5) |
僅根據2月8日提交給美國證券交易委員會的附表13G,2022年顯示的權益由卡拉莫斯市場中性收入基金持有,該基金是卡拉莫斯投資信託基金的系列。卡拉莫斯市場中性收入基金,卡拉莫斯投資信託基金的主要業務辦公室的地址是2020年卡拉莫斯法院,內珀維爾,伊利諾伊州60563。
|
(6) |
僅根據2022年2月17日提交給美國證券交易委員會的附表13G/A,所顯示的權益由Saba Capital Management,L.P.(“Saba L.P.”)、Saba Capital Management GP,LLC(“Saba GP”)和Boaz R.Weinstein(“Weinstein先生”)持有。温斯坦先生是Saba L.P.Saba L.P.的創始人兼首席投資官,Saba GP和温斯坦先生於2021年11月19日簽署了一份聯合申報聲明。Saba L.P.、Saba GP和温斯坦的主要業務辦公室的地址是紐約列剋星敦大道405號58層,NY 10174。
|
第13項。 |
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性。
|
第14項。 |
首席會計師費用及服務費。
|
在該期間內
自2021年4月8日起
(開始)至
2021年12月31日
|
||||
審計費(1)
|
$
|
79,825 | ||
審計相關費用(2)
|
||||
税費(3)
|
—
|
|||
所有其他費用(4)
|
||||
總計 |
$ |
79,825 |
(1) |
審計費。審計費用包括為審計我們的年終財務報表、審查我們的未經審計的季度財務報表而收取的專業服務費用,以及通常由我們的獨立註冊會計師事務所提供的與法定和監管備案相關的服務。
|
(2) |
與審計相關的費用。與審計相關的費用包括與我們年終財務報表的審計或審查的業績合理相關的保證和相關服務的費用,不在“審計費用”項下報告。這些服務包括有關財務會計和報告標準的法規或條例不要求的證明服務。
|
(3) |
税費。税費包括與税務合規、税務籌劃和税務諮詢有關的專業服務的收費。
|
(4) |
所有其他費用。所有其他費用包括所有其他服務的費用,包括與潛在業務合併相關的許可盡職調查服務。
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第15項。 |
展示和財務報表明細表。
|
展品
數
|
描述
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3.1
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經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(於此併入,參考本公司於2021年11月16日提交本公司8-K表格的附件3.1(文件編號001-41041))。
|
|
4.1
|
單位證書樣本(參照附件4.1與公司於2021年10月29日提交的《S-1表修正案》(文件編號:333-260456)合併)。
|
|
4.2
|
樣本A類普通股股票(在此併入參考附件4.2與本公司於2021年10月29日提交的S-1表格修正案1(文件編號333-260456))。
|
|
4.3
|
本公司於2021年10月29日提交的S-1表格修訂案附件4.3(編號:333-260456)。
|
|
4.4
|
大陸股票轉讓信託公司與本公司之間的認股權證協議(通過引用本公司於2021年11月16日提交給本公司的8-K表格的附件4.1(文件編號001-41041)合併於此)。
|
|
4.5* |
註冊人的證券説明
|
|
10.1
|
本公司、保薦人及本公司高級管理人員及董事之間的函件協議(在此併入,參考本公司於2021年11月16日提交本公司8-K表格的附件10.1(文件編號001-41041))。
|
|
10.2
|
大陸股份轉讓信託公司與本公司之間的投資管理信託賬户協議(本文參考本公司於2021年11月16日提交給本公司的8-K表格(第001-41041號文件)第10.2號附件)。
|
|
10.3
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本公司、保薦人和其他持有方之間的登記權協議(本文通過引用本公司於2021年11月16日提交的公司8-K表格(第001-41041號文件)中的第10.3號附件而併入)。
|
|
10.4
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私募認購認股權證是本公司與保薦人之間的購買協議(此處引用附件10.4由本公司於2021年11月16日提交的Form 8-K(文件編號001-41041))。
|
|
10.5
|
賠償協議表(本文參考本公司於2021年10月29日提交的本公司S-1表修正案第1號(文件編號:333-260456)中的附件10.5併入)。
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|
10.6
|
本票,日期為2021年10月20日,發行給DP投資管理保薦人I LLC(在此通過引用本公司於2021年10月29日提交的第10.6號修正案
形成S-1(文件編號333-260456)合併)。
|
|
10.7
|
本公司與保薦人之間的本票(合併於此,參考本公司於2021年11月16日提交的公司8-K表格(文件編號:001-41041)中的第10.5號文件)。
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|
24.1*
|
授權書(包括在本文件的簽名頁上)。
|
|
31.1*
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。
|
展品
數
|
描述
|
|
31.2*
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官進行認證。
|
|
32.1**
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
|
|
32.2**
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
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|
101.INS*
|
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
|
|
101.SCH*
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔
|
|
101.CAL*
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
|
|
101.DEF*
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
|
|
101.LAB*
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
|
|
101.PRE*
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
|
|
104
|
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)
|
* |
現提交本局。
|
**
|
隨信提供。
|
第16項。 |
表格10-K摘要
|
日期:2022年4月11日 |
DP CAP收購公司I
|
|
|
由以下人員提供: |
/s/Martin Zinny
|
姓名: |
馬丁·津尼
|
|
標題: |
首席執行官和首席財務官
|
名字 | 標題 | 日期 | ||
/s/Scott Savitz | 主席 |
April 11, 2022
|
||
斯科特·薩維茨
|
(首席行政主任)
|
|||
|
||||
/s/Martin Zinny
|
首席執行官和首席財務官(首席財務和會計幹事)
|
April 11, 2022
|
||
馬丁·津尼
|
||||
/s/拉爾斯·奧爾布賴特 |
董事
|
April 11, 2022
|
||
拉爾斯·奧爾布賴特
|
||||
/s/Diane Hessan | 董事 |
April 11, 2022
|
||
黛安·赫桑
|
||||
/s/倫納德·施萊辛格 | 董事 | April 11, 2022 | ||
倫納德·施萊辛格
|