依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-259247

招股説明書

格林尼治世代控股公司。

10,458,474 Shares of

A類普通股

本招股説明書涉及由本招股説明書中點名的出售股東不時出售的格林尼治世代控股公司(格林尼治)10,458,474股A類普通股，面值0.0001美元，其中包括：

•

6,966,974股A類普通股；以及

•

3,491,500股A類普通股，B類普通股轉換後可發行。

我們正在登記(I)根據註冊權協議的要求轉售A類普通股，該協議於2021年1月29日由Greenidge與我們A系列優先股的投資者簽訂，日期為2021年1月29日 ，以及(Ii)由某些其他股東持有的額外A類普通股。

我們對本招股説明書所涵蓋證券的登記並不意味着出售股東將提供或出售任何已發行的A類普通股。出售股份的股東可以公開或私下以現行市價或協議價格發售、出售或分配其全部或部分已發行的A類普通股。我們 在分配計劃一節中提供了有關出售股東如何出售股票的更多信息。我們不會從出售股東出售已發行的A類普通股中獲得任何收益 。

我們A類普通股於2021年9月15日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為GREE。2022年4月8日，納斯達克全球精選市場公佈的我們普通股的收盤價為8.54美元。

我們的B類普通股不公開交易。A類普通股持有人和B類普通股持有人享有基本相同的權利，不同的是，A類普通股持有人每股有一票投票權，B類普通股持有人每股有十票投票權。A類普通股持有者和B類普通股持有者在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，除非法律或我們的章程另有要求。B類普通股的每股可在持有者選擇的任何時間轉換為A類普通股。

我們是一家新興成長型公司，符合1933年修訂的《證券法》(Securities Act)第2(A)節的定義，並受到上市公司報告要求的降低。

我們也是納斯達克股票市場有限責任公司(納斯達克)規則下的受控公司，並可能利用納斯達克規則賦予受控公司的某些公司治理豁免。

投資我們的A類普通股涉及很高的風險。？請參閲本招股説明書第11頁開始的風險因素以及本招股説明書中引用的文件，以瞭解您在做出投資決定之前應考慮的因素 。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年4月11日

目錄

		頁面
關於前瞻性陳述的警告性聲明			2
招股説明書摘要			4
供品			10
危險因素			11
收益的使用			12
股利政策			13
出售股東			14
證券説明			24
證券法對證券轉售的限制			29
美國聯邦政府對非美國普通股持有者的重要税收考慮			30
配送計劃			34
法律事務			36
專家			36
在那裏您可以找到更多信息			36
以引用方式併入某些資料			36

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明的一部分。根據擱置登記程序，出售股票的股東可以隨時出售其在本招股説明書中所述的證券。我們將不會從出售本招股説明書中描述的股東所提供的證券的銷售中獲得任何收益。

您應僅依賴本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的信息。吾等或出售股東均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述，但本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄所載或以引用方式併入本招股説明書或任何適用的招股説明書副刊的陳述除外。我們和出售股票的股東都不對他人提供給您的任何其他信息的可靠性承擔責任，也不能保證這些信息的可靠性。我們和出售股票的股東都不會 在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區出售這些證券。任何交易商、銷售人員或其他人員無權提供任何信息或代表未包含在本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中或通過引用將其併入本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中的任何內容。您不應假設本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的信息在除各自日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

出售股票的股東及其允許的受讓人可以隨時使用本招股説明書，以任何方式出售證券。配送計劃。-出售股東及其 允許受讓人提供和出售的任何證券的更具體條款可在招股説明書補編中提供，其中除其他外，描述所要約證券的具體金額和價格以及發售條款。

我們還可能提供招股説明書補充材料或註冊説明書生效後的修訂，以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息 。就本招股説明書而言，本招股説明書中包含的任何陳述將被視為被修改或取代，前提是該招股説明書附錄或生效後修正案中包含的陳述修改或取代了該陳述。任何如此修改的陳述將被視為僅經如此修改的本招股説明書的一部分，而任何如此被取代的陳述將被視為不構成本招股説明書的一部分。您應閲讀本招股説明書以及本招股説明書中包含或以引用方式併入的其他信息，以及對註冊説明書的任何適用的招股説明書補充或生效後的修訂。

如欲進一步瞭解本公司的業務及本招股説明書所涵蓋的證券，請參閲註冊説明書及其附件。我們註冊説明書的 展品包含我們在本招股説明書中總結的某些合同和其他重要文件的全文。由於這些摘要可能不包含您認為對決定是否購買我們的證券很重要的所有信息，因此您應該查看這些文檔的全文。請參見？在那裏您可以找到更多信息” and “以引用方式併入某些資料？瞭解更多信息。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書以及通過引用納入或被視為納入本文的文件包括某些前瞻性陳述，這些陳述可能構成經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》(《證券交易法》)第21E節所指的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，適用於聯邦和州證券法。這些前瞻性陳述涉及可能對我們的財務或經營業績產生重大影響的不確定性。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來標識：預期、相信、繼續、預見、預期、意向、計劃、可能、將、將、可能和應該以及這些術語或其他類似表述的否定。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，受風險和不確定性的影響，不能保證未來的業績。本文件中的前瞻性表述包括有關我們的業務計劃、業務戰略和未來運營的表述。此外，所有涉及未來預期或預期發生的經營業績和未來業績、事件或發展的陳述，包括與為股東創造價值有關的陳述，均為前瞻性陳述。 本文中使用的？WE、？？US、？和？Greenidge？是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合併子公司。

前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的事項和因素包括但不限於第風險 因素s？本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的 文件，以及關於、關於或以其他方式影響的陳述：

•

能夠識別擴展到德克薩斯州多個數據中心的預期目標和好處。

•

能夠按照Greenidge可接受的條款和條件談判或執行關於潛在擴建地點的最終文件，無論是及時還是完全可以接受；

•

成功完成併為南卡羅來納州斯帕坦堡數據中心的開發提供資金的能力；

•

能夠確認合併的預期目標和任何好處，包括合併的預期税收待遇。

•

影響我們的運營或我們所在行業的適用法律、法規或許可的變化，包括有關發電、加密貨幣使用和/或加密貨幣開採的法規；

•

我們未能就我們的增長戰略或業務獲得可接受的融資；

•

比特幣和其他加密貨幣價格的波動和波動；

•

公眾對比特幣和其他加密貨幣失去信心或使用情況；

•

加密貨幣市場操縱的潛力；

•

我們維持碳中性數據中心運營的能力；

•

開採加密貨幣的經濟性，包括影響數據中心運營的成本、效率和盈利能力的變量或因素；

•

維護和發展我們的業務和運營所需的設備的可用性、交付時間表和成本，包括數據中心設備和滿足實現我們的增長戰略所需的技術或其他規格的設備；

2

•

我們可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響，包括影響我們經營或我們依賴和依賴的行業的因素；

•

能夠成功擴展到其他設施、開採其他加密貨幣或以其他方式擴展我們的業務 ；

•

適用於我們、我們的資產或加密貨幣(包括比特幣)的税收法規的變化；

•

任何涉及我們的訴訟；

•

與加密貨幣交易費和加密貨幣交易費波動有關的成本和費用 ；

•

我們有形資產的狀況，包括我們的運營設施可能因設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞、計算機故障或破壞而造成的重大損失和幹擾，如果不是全部的話

•

新冠肺炎疫情的實際和潛在影響。

因此，本招股説明書中作出的所有前瞻性陳述均受本招股説明書中包含的信息的限制，包括本標題下包含的信息和第？節下的信息。風險因素？本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件中。不能保證這些都是可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素。

您不應過度依賴前瞻性 陳述。不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件會發生或發生，或者如果任何事件發生，它們將對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生什麼影響。實際結果可能與本招股説明書中討論的結果大不相同。所有前瞻性陳述僅在本招股説明書發佈之日發表，我們不承擔任何責任更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、不確定性或其他原因，截至未來任何日期。

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4

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危險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀並考慮我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的風險因素部分以及美國證券交易委員會提交的其他後續文件中描述的所有風險，這些文件通過引用併入本招股説明書中。

通過引用併入本招股説明書的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他目前未知或我們認為截至本文日期不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務產生不利影響。如果引用併入的風險因素中討論的任何事項發生，我們的財務狀況、業務和經營業績(包括現金流)可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們A類普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失你的全部或部分投資。

11

收益的使用

我們不會從出售股東出售A類普通股中獲得任何收益。

出售股份的股東將支付任何承銷折扣和佣金，以及因經紀、會計、税務或法律服務而產生的費用，或 因出售股份而產生的任何其他費用。我們將承擔完成本招股説明書所涵蓋的股票登記所產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有登記和備案費用以及我們的律師和會計師的費用和開支。

12

股利政策

我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息。我們的政策是保留所有收益(如果有)，為我們的業務運營和擴展提供資金，我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。宣佈分紅(如果有的話)將取決於我們董事會的酌情決定權，董事會可能會考慮我們的運營結果、財務狀況、資本需求和收購戰略等因素。根據於2022年3月訂立並於2022年7月20日到期的橋式本票，本公司可選擇最多五次30天的延期，限制本公司派發股息。

13

出售股東

下表是根據出售股票的股東提供給我們的信息編制的。它載明瞭出售股東的名稱和地址、出售股東根據本招股説明書可以發售的普通股股份總數，以及發售股東在發行前和發行後的實益所有權。

我們按照美國證券交易委員會的規則確定了實益權屬。除以下腳註所示外，我們相信，根據向我們提供的信息，下表所列個人和實體對其實益擁有的所有股份擁有唯一投票權和投資權，但須遵守適用的社區財產法。除非在下面的腳註中另有説明，否則根據銷售股東或其代表向我們提供的信息，任何銷售股東均不是經紀交易商或經紀交易商的關聯公司。

為了計算本次發行後的所有權百分比，我們假設出售股東持有的所有B類普通股將 轉換為A類普通股並在此次發行中出售。在計算某人實益擁有的股份數量和該人的所有權百分比時，我們認為該個人或實體持有的、目前可行使或可解除或將在2022年4月11日起60天內可行使或可解除的所有普通股、認股權證或其他可轉換證券均視為未償還普通股。然而，出於計算任何其他人的所有權百分比的目的，我們沒有將這些股票視為已發行股票。請參閲下面關於我們證券的更詳細説明證券説明.”

除非另有説明，下表中列出的每個人的地址是3號倫內爾大道135號格林尼奇郵政編碼辦公室^研發Floor Fairfield，CT 06890

		在此之前實益擁有的普通股 供奉																								A類普通股 實益擁有後 此產品
出售股東名稱		甲類 普通股								B類常見 庫存								百分比 總計 投票 庫存(1)				數量 甲類 普普通通 庫存 存在 提供				股票				百分比(1)
Atlas Capital Resources(A9)LP(2)			0				*				19,202,652				67.3	%			64.4	%			2,000,000				17,202,652				41.6	%
Atlas Capital Resources(A9-並行)LP(2)			0				*				6,895,120				24.2	%			23.1	%			720,000				6,175,120				14.9	%
阿特拉斯資本資源(P)LP(2)			0				*				702,528				2.5	%			2.4	%			73,000				629,528				1.5	%
戴爾·歐文，總裁(三)			0				*				772,444				2.7	%			2.6	%			80,000				692,444				1.7	%
喬治(泰德)羅傑斯，副主席(4)			0				*				160,000				*				*				16,000				144,000				*
Rothaupt Grantor留存年金信託2021(5)			0				*				80,000				*				*				8,000				72,000				*
丹尼爾·羅索普特，董事(6)			0				*				62,420				*				*				7,000				55,420				*
蒂莫西·洛，董事(7)			0				*				71,208				*				*				7,500				63,708				*
Foundry Digital LLC(8)			0				*				160,000				*				*				160,000				0				*
B.萊利證券公司(9)			344,800				2.7	%			0				*				*				344,800				0				*
BRF Investments，LLC(10)(11)			800,000				6.2	%			0				*				*				800,000				0				*
210 Capital，LLC(12家)			862,174				6.7	%			420,000				1.5	%			1.4	%			1,282,174				0				*
懷特福特資本大師基金，LP(10)(13)			520,000				4.1	%			0				*				*				520,000				0				*

14

		優先於實益擁有的普通股 此產品																								A類常見 受益的股票 在此之後擁有 供奉
出售股東名稱		甲類 普通股								B類常見 庫存								百分比 總計 投票 庫存(1)				數 的 甲類 普普通通 庫存 存在 提供				股票				百分比(1)
Kershner Trading America，LLC(10)(14)			416,000				3.2	%			0				*				*				416,000				0				*
Nokomis Capital Master Fund，LP(10)(15)			320,000				2.5	%			0				*				*				320,000				0				*
沃斯價值大師基金，LP(10)(16)			320,000				2.5	%			0				*				*				320,000				0				*
Knott Partners LP(10)(17)			304,000				2.4	%			0				*				*				304,000				0				*
Ardsley Partners可再生能源基金，L.P.(10)(18)			240,000				1.9	%			0				*				*				240,000				0				*
Bakay Capital Management，LLC(10)(19)			196,000				1.5	%			0				*				*				196,000				0				*
Bakay Capital Fund，LP(10)(20)			196,000				1.5	%			0				*				*				196,000				0				*
太平洋資本管理有限責任公司(10)(21)			148,000				1.2	%			0				*				*				148,000				0				*
約翰·B·伯丁(10)(22)			128,000				1.0	%			0				*				*				128,000				0				*
約翰·B·伯丁不可撤銷的兒童信託基金(10)(23)			128,000				1.0	%			0				*				*				128,000				0				*
登曼街有限責任公司(10)(24)			120,000				0.9	%			0				*				*				120,000				0				*
山谷高有限合夥企業(10)(25)			120,000				0.9	%			0				*				*				120,000				0				*
大衞。A.杜爾金(10)(26)			120,000				0.9	%			0				*				*				120,000				0				*
奧相權(10)(27)			120,000				0.9	%			0				*				*				120,000				0				*
帕特里斯·麥克尼科爾(10)(28)			98,400				0.8	%			0				*				*				98,400				0				*
紅帽投資，LP(10)(29)			80,000				*				0				*				*				80,000				0				*
大衞·S·亨特(10)(30)			80,000				*				0				*				*				80,000				0				*
和平風險投資公司，L.P.(10)(31)			80,000				*				0				*				*				80,000				0				*
王國投資有限公司(10)(32)			80,000				*				0				*				*				80,000				0				*
哥倫比亞山電機遇有限責任公司(10)(33)			80,000				*				0				*				*				80,000				0				*
麗達·亨特-赫伯特信託基金-大衞·謝爾頓·亨特(10)(34)			72,000				*				0				*				*				72,000				0				*
約瑟夫·羅伯特·納迪尼(10)(35)			56,000				*				0				*				*				56,000				0				*
LM Kraken LLC(10)(36)			53,336				*				0				*				*				53,336				0				*
D&D Partners LLC(10)(37)			53,332				*				0				*				*				53,332				0				*
OraLey企業有限責任公司(10)(38)			53,332				*				0				*				*				53,332				0				*
博德曼灣船長有限公司(10)(39)			52,000				*				0				*				*				52,000				0				*
Investment Hunter，LLC(10)(40)			52,000				*				0				*				*				52,000				0				*

15

		實益擁有的普通股 在此次發售之前																								A類常見 受益的股票 在此之後擁有 供奉
出售股東名稱		甲類 普普通通 庫存								B類常見 庫存								百分比 總計 投票 庫存(1)				數 的 甲類 普普通通 庫存 存在 提供				股票				百分比(1)
獅門資本公司(10)(41)			48,000				*				0				*				*				48,000				0				*
MACABA控股有限責任公司(10)(42)			40,000				*				0				*				*				40,000				0				*
Lyda Hunt-Herbert Trusts-Bruce William Hunt(10)(43)			40,000				*				0				*				*				40,000				0				*
Ardsley Ridgecrest Partners Fund，L.P.(10)(44)			40,000				*				0				*				*				40,000				0				*
班斯巴赫資本集團有限責任公司(10)(45)			40,000				*				0				*				*				40,000				0				*
理查德·J·萊斯曼(10)(46)			40,000				*				0				*				*				40,000				0				*
債券E阿曼(10)(47)			40,000				*				0				*				*				40,000				0				*
1 Main Capital Partners LP(10)(48)			32,000				*				0				*				*				32,000				0				*
克里斯托弗·德馬雷(10)(49)			32,000				*				0				*				*				32,000				0				*
丹尼爾·施裏曼(10)(50)			32,000				*				0				*				*				32,000				0				*
Percy Rockdale LLC(10)(51)			32,000				*				0				*				*				32,000				0				*
約瑟夫·伯丁(10)(52)			24,000				*				0				*				*				24,000				0				*
Kitty Hawk Capital II，LLC(10)(53)			20,000				*				0				*				*				20,000				0				*
彼得·A·科恩可撤銷信託基金(10)(54)			16,000				*				0				*				*				16,000				0				*
馬克·C·庫恩茨(10)(55)			16,000				*				0				*				*				16,000				0				*
傑弗裏·P·天堂(10)(56)			16,000				*				0				*				*				16,000				0				*
邁克爾·麥克馬納斯(10)(57)			16,000				*				0				*				*				16,000				0				*
Dugong LLC(10)(58)			14,400				*				0				*				*				14,400				0				*
布萊恩·斯莫魯奇(10)(59)			14,000				*				0				*				*				14,000				0				*
吉米·貝克(10)(60)			12,000				*				0				*				*				12,000				0				*
丹尼爾·米勒(10)(61)			12,000				*				0				*				*				12,000				0				*
丹尼爾·安迪克(10)(62)			11,200				*				0				*				*				11,200				0				*
邁克·卡瓦納(10)(63)			11,200				*				0				*				*				11,200				0				*
埃裏克·拉傑斯基(10)(64)			9,600				*				0				*				*				9,600				0				*
奧斯汀·D·亨特(10)(65)			8,000				*				0				*				*				8,000				0				*
弗雷德裏克·貝利·登特三世(10)(66)			8,000				*				0				*				*				8,000				0				*
《柯特家族2021》不可撤銷信託(10)(67)			8,000				*				0				*				*				8,000				0				*
2006西班牙家族信託基金(10)(68)			6,400				*				0				*				*				6,400				0				*
金斯利管理有限公司(10)(69)			6,400				*				0				*				*				6,400				0				*
哈莎·拉賈馬尼(10)(70)			6,000				*				0				*				*				6,000				0				*
羅伯特·威利斯頓三世(10)(71)			4,000				*				0				*				*				4,000				0				*
約翰·R·哈里斯三世(72)			4,000				*				0				*				*				4,000				0				*
丹尼爾·T·尤班克斯(10)(73)			4,000				*				0				*				*				4,000				0				*

16

實益擁有的普通股 在此次發售之前

A類常見 受益的股票 在此之後擁有 供奉

出售股東名稱

甲類 普普通通 庫存

B類常見 庫存

百分比 總計 投票 庫存(1)

數 的 甲類 普普通通 庫存 存在 提供

股票

百分比(1)

託馬斯·麥格林(10)(74)

4,000

*

0

*

*

4,000

0

*

布拉德利·西爾弗(10)(75)

3,200

*

0

*

*

3,200

0

*

邁克爾·範海夫蒂(10)(76)

3,200

*

0

*

*

3,200

0

*

*

低於1%

(1)	本次發行前適用的百分比所有權基於12,836,565股A類普通股 和28,526,372股被視為截至2022年4月11日已發行的B類普通股。如上所述，為了計算本次發行後的所有權百分比，我們假設出售 股東持有的所有B類普通股將轉換為A類普通股並在此次發行中出售。2021年9月15日，我們A系列優先股的每股流通股轉換為我們B類普通股的四股。因此，本次發行後適用的 百分比所有權基於發行後已發行的41,362,937股A類普通股。A類普通股每股享有一票投票權，B類普通股每股享有10票投票權。

(2)

僅基於2022年2月14日提交的附表13G。包括Atlas Capital Resources(A9)LP登記在冊的19,202,652股B類普通股 ，Atlas Capital Resources(A9-Parly)LP登記持有的B類普通股6,895,120股，以及Atlas Capital Resources(P)LP登記持有的B類普通股702,528股。阿特拉斯資本資源有限責任公司(ACR GPLP)是這些實體的普通合夥人，阿特拉斯資本資源有限責任公司(ACR GP)是GPLP的普通合夥人，每一家都可能被視為實益擁有這些實體持有的股份。蒂莫西·法齊奧和安德魯·伯斯基都是ACR GP的管理合夥人，可能被認為對這些實體持有的證券擁有共同的投票權和投資權。 法齊奧和伯斯基各自否認實益擁有這些股票，但他在其中的金錢利益除外。法齊奧和伯斯基先生的地址是C/o Atlas Holdings LLC，郵編：06830。

(3)	由772,444股B類普通股組成，有權轉換為772,444股A類普通股。歐文先生的地址是公墓路閲讀中心2672號，郵編：14876。

(4)	由160,000股B類普通股組成，有權轉換為160,000股A類普通股。羅傑斯先生的地址是弗吉尼亞州普萊恩斯Walnutdale Lane 6499，郵編：20198。

(5)	由80,000股B類普通股組成，有權轉換為80,000股A類普通股。作為Rothaupt Grantor保留年金信託2021的受託人，Daniel J.Rothaupt對這些證券擁有投票權和投資權。2021年Rothaupt Grantor保留年金信託基金的地址是康涅狄格州萊姆東區亞歷山大大道25號 06333。

(6)	由62,420股B類普通股組成，有權轉換為62,420股A類普通股。羅索普特先生的地址是康涅狄格州萊姆東區亞歷山大大道25號，郵編：06333。

(7)	由71,208股B類普通股組成，有權轉換為71,208股A類普通股。洛先生的地址是梅州普林斯頓磨坊街195號487信箱，郵編04668。

(8)	由160,000股B類普通股組成，有權轉換為160,000股A類普通股。作為Foundry Digital LLC的首席執行官，約翰·邁克爾·科爾(John Michael Colyer)對證券擁有投票權和投資權。除他在該等股份中的金錢利益外，Colyer先生不承認該等股份的實益所有權。Foundry Digital LLC的地址是14534。

17

(9)	包括344,800股A類普通股，因行使與合併有關的認股權證而發行。B.萊利證券公司的地址是11100 Santa Monica Boulevard，Suite800，CA 90025。

(10)	股東已自願選擇在根據本招股説明書轉售之前將A系列優先股的每股股份轉換為A類普通股。

(11)	BRF Investments，LLC的地址是11100 Santa Monica Boulevard，Suite800，CA 90025。

(12)

包括(I)862,174股A類普通股，其中562,174股是作為與合併有關的諮詢費發行的，(Ii)420,000股B類普通股，只有根據與Greenidge達成的協議中的轉換上限限制，才有權轉換為420,000股A類普通股，該協議規定，如果在轉換後，股東及其關聯公司以及任何其他與其及其關聯公司一起行動的人將實益擁有，則此類B類普通股不得轉換為A類普通股，根據交易法第13(D)節的規定，Greenidge當時發行和發行的A類普通股超過4.99%或9.99%(視情況而定)。持有人可在向Greenidge發出通知後增加或減少其實益所有權限額 ，該增加或減少將在通知送達Greenidge後第61天生效。2021年10月5日，300,000股股東的B類普通股被轉換為300,000股A類普通股。作為210 Capital，LLC、Covenant RHA Partners，L.P.和CCW/Law Holdings的成員，LLC可能被視為對210 Capital，LLC實益擁有的股份擁有共同投票權和處分控制權。作為CCW/Law Holdings的唯一成員，C.Clark Webb可能被視為對210 Capital，LLC實益擁有的股份擁有共同投票權和處分控制權。作為Covenant RHA Partners的普通合夥人，RHA Investments，Inc.可被視為對210 Capital實益擁有的股份擁有共同投票權和處分控制權。作為RHA Investments的總裁和唯一股東，Robert Alpert可能被視為對210 Capital，LLC實益擁有的股份擁有共同投票權和處分控制權。沒有Covenant RHA合作伙伴, CCW/Law Holdings、RHA Investments、Alpert先生或Webb先生直接擁有Greenidge普通股的任何股份，並且各自拒絕實益擁有由210 Capital，LLC實益擁有的Greenidge普通股。210Capital，LLC的地址是科爾大道4514Cole Avenue，Suite1600，Dallas，TX 75205。

(13)	由520,000股A類普通股組成。Whitefort Capital Management，LP擔任懷特福德資本大師基金的投資經理。大衞·薩拉尼克和約瑟夫·卡普蘭都是懷特福德資本管理公司的聯席管理合夥人。根據這些關係，懷特福德資本管理公司、大衞·薩拉尼克和約瑟夫·卡普蘭中的每一位都可能被視為對懷特福德資本大師基金公司擁有的普通股擁有投票權和處置權。懷特福德資本大師基金有限責任公司和懷特福特資本管理公司的郵寄地址是紐約州紐約州49街東12號40層，郵編：10017。

(14)	由416,000股A類普通股組成。作為Kershner Trading America，LLC的經理，Andrew Scot Kershner對證券擁有投票權和投資權。科什納貿易美洲有限責任公司的地址是德克薩斯州奧斯汀Kramer Lane 1825B Suite200，郵編：78758。

(15)	由32萬股A類普通股組成。作為Nokomis Capital Master Fund，LP的投資組合經理，Brett Hendrickson對這些證券擁有投票權和投資權。亨德里克森先生不承認該等股份的實益擁有權，但如他擁有該等股份的金錢權益，則屬例外。Nokomis Capital Master Fund，LP的地址是德克薩斯州達拉斯郵政信箱155號西北高速公路4347W，郵編：75220。

(16)	由32萬股A類普通股組成。Travis Cocke是Voss Capital的唯一所有者，Voss Value Master Fund，LP的投資經理，以及Voss Advisors的唯一所有者，Voss Value Master Fund，LP的普通合夥人。除他在該等股份中的金錢利益外，科克先生不會實益擁有該等股份。沃斯價值大師基金的地址是德克薩斯州休斯敦裏士滿大道3773500Suit500，郵編77046。

18

(17)	由304,000股A類普通股組成。小大衞·M·克諾特。作為Knott Partners LP的管理成員，對證券擁有投票權和投資權。克諾特先生放棄對該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。Knott Partners LP的地址是NY 11791，Syosset，UnderHill Boulevard，Suite205。

(18)	由240,000股A類普通股組成。作為Ardsley Partners可再生能源基金LP的投資組合經理，Spencer Hempleman對這些證券擁有投票權和投資權。除他在該等股份中的金錢利益外，海姆普爾曼先生不承認該等股份的實益所有權。Ardsley Partners Renewable Energy基金的地址是C/o Ardsley Partners 262Harbor Driver262，Stamford，CT 06902。

(19)	由19.6萬股A類普通股組成。作為Bakay Capital Management，LLC的經理，Berke Bakay對這些證券擁有投票權和投資權。Bakay先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。貝凱資本管理有限責任公司的地址是加利福尼亞州拉荷亞92037號展望街888號。

(20)	由19.6萬股A類普通股組成。作為Bakay Capital Fund，LP的經理，Berke Bakay對這些證券擁有投票權和投資權。Bakay先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。貝凱資本基金的地址是加州拉荷亞展望街888號，200室，郵編：92037。

(21)	由14.8萬股A類普通股組成。太平洋資本管理有限責任公司的地址是11601 Wilshire Boulevard，Suite1925，CA 90025。

(22)	由12.8萬股A類普通股組成。約翰·B·伯丁的地址是俄亥俄州辛辛那提白利山大道4705號，郵編：45243。

(23)	由12.8萬股A類普通股組成。蘇珊·M·伯丁和約翰·B·伯丁分別作為約翰·B·伯丁不可撤銷兒童信託的受託人和管理人分享了對這些證券的投票權和投資權。伯丁女士及伯丁先生拒絕實益擁有該等股份，但如涉及他們於該等股份的金錢權益，則不在此限。John B.Berding不可撤銷兒童信託基金的地址是俄亥俄州辛辛那提白利山大道4705號，郵編：45243。

(24)	由12萬股A類普通股組成。作為Denman Street，LLC的經理，John B.Berding對這些證券擁有投票權和投資權。除他在該等股份中的金錢權益外，貝丁先生並不實益擁有該等股份。Denman Street，LLC的地址是俄亥俄州辛辛那提白利山大道4705號，郵編：45243。

(25)	由12萬股A類普通股組成。Malcolm Fairbairn作為Valley High Limited Partnership的首席投資官，對這些證券擁有投票權和投資權。Fairbairn先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。山谷高有限合夥公司的地址是10 Orinda View Road，Orinda，CA 94563。

(26)	由12萬股A類普通股組成。大衞的地址。答：杜爾金是康涅狄格州達裏恩市梨樹路156號，郵編06820。

(27)	由12萬股A類普通股組成。吳相權的地址是紐約沃倫街38號，5C室，郵編：10007。

(28)	由98,400股A類普通股組成。帕特里斯·麥克尼科爾的地址是加利福尼亞州摩爾帕克市阿納卡帕9037號，郵編：93021。

(29)	由80,000股A類普通股組成。Herbert Hunt Allred作為其普通合夥人RedCap Investments Management，LLC的總裁，對RedCap Investments，LP持有的證券擁有投票權和投資權。Allred先生放棄對該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢利益除外。RedCap Investments，LP和RedCap Investments Management，LLC的地址是德克薩斯州達拉斯75225號道格拉斯大道8235號，Suite1300號。

(30)	由80,000股A類普通股組成。大衞·S·亨特的地址是德克薩斯州達拉斯市錫達斯普林斯路2101號600套房，郵編：75201。

19

(31)	由80,000股A類普通股組成。戴維·S·亨特先生對普萊西德風險投資公司持有的證券擁有投票權和投資權，作為其普通合夥人Propel Corp.的總裁。亨特先生否認對此類股票的實益所有權，但他在其中的金錢利益除外。Placid Ventures，L.P.的地址是TX 75201，Dallas 600 Suite600，Cedar Springs Road 2101。

(32)	由80,000股A類普通股組成。Gage A.Prichard，Sr.對王國投資有限公司作為其普通合夥人威廉·赫伯特·亨特信託地產受託人持有的證券擁有投票權和投資權。普理查德先生放棄對該等股份的實益所有權，但以他在該等股份中的金錢權益為限。王國投資有限公司的地址是TX 75201，Dallas 600 Suite600，Cedar Springs Road 2101。

(33)	由80,000股A類普通股組成。John W.Russell作為John W Russell JR Revocable Trust的受託人對證券擁有獨家投票權和投資權，該信託是Columbia Hill Power Opportunities LLC的管理成員。拉塞爾先生不承認該等股份的實益擁有權，但如他擁有該等股份的金錢權益，則屬例外。哥倫比亞山電力機遇有限責任公司的地址是10 East特拉華廣場，32E，伊利諾伊州芝加哥60611。

(34)	由72,000股A類普通股組成。沃爾特·P·羅奇和J.M.梅森作為Lyda Hunt和Herbert Trusts的受託人對這些證券擁有投票權和投資權。Roach先生和Mason先生否認對該等股份的實益擁有權，但他們在該等股份中的金錢權益除外。利達·亨特的地址是赫伯特信託公司，大衞·謝爾頓·亨特的地址是雪松泉路2101號，Suite600，Dallas，TX 75201。

(35)	由56,000股A類普通股組成。約瑟夫·羅伯特·納爾迪尼的地址是1545 22發送弗吉尼亞州北阿靈頓大街，郵編：22209。

(36)	由53,336股A類普通股組成。作為黑楓資本公司的首席執行官，羅伯特·巴納德作為LM Kraken LLC的投資經理，對這些證券擁有 投票權和投資權。巴納德先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。LM Kraken LLC的地址是威斯康星大道250E，Suite860，密爾沃基，威斯康星州53202。

(37)	由53,332股A類普通股組成。作為黑楓資本公司的首席執行官，羅伯特·巴納德作為D&D Partners LLC的投資經理，對證券擁有 投票權和投資權。巴納德先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。D&D Partners LLC的地址是威斯康星大道250號，Suite860，密爾沃基，威斯康星州53202。

(38)	由53,332股A類普通股組成。作為黑楓資本公司的首席執行官，羅伯特·巴納德作為OraLey企業有限責任公司的投資經理，對證券擁有 投票權和投資權。巴納德先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。OraLey企業有限責任公司的地址是威斯康星大道250E.860，密爾沃基，威斯康星州53202。

(39)	由52,000股A類普通股組成。威廉·格雷夫斯作為博德曼灣大師有限公司的董事對這些證券擁有投票權和投資權。格雷夫斯先生否認對此類股票的實益所有權，但他在其中的金錢利益除外。Boardman Bay Master，Ltd.的地址是紐約美洲大道1120號4層，NY 10036。

(40)	由52,000股A類普通股組成。作為Investment Hunter，LLC的經理，加里·C·埃文斯對這些證券擁有投票權和投資權。埃文斯先生放棄對該等股份的實益所有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。Investment Hunter有限責任公司的地址是德克薩斯州達拉斯郵政信箱540308，郵編75354。

(41)	由48,000股A類普通股組成。作為Lion Gate Capital Inc.的總裁，Ken Rickel對這些證券擁有投票權和投資權。Rickel先生放棄對此類股票的實益所有權，但他在其中的金錢利益除外。獅門資本公司的地址是加利福尼亞州洛杉磯市625號星光大道1900號，郵編：90067。

20

(42)	由40,000股A類普通股組成。卡特·W·亨特作為MACABA Holdings，LLC副總裁，對這些證券擁有投票權和投資權。亨特先生放棄對該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢利益除外。馬卡巴控股有限責任公司的地址是德克薩斯州達拉斯75201號錫達斯普林斯路2101號Suite600。

(43)	由40,000股A類普通股組成。沃爾特·P·羅奇和羅納德·D·赫斯特作為Lyda Hunt和Herbert Trusts的受託人對這些證券擁有投票權和投資權。羅奇先生和赫斯特先生否認對該等股份的實益擁有權，但他們在該等股份中的金錢利益除外。Lyda Hunt與Herbert Trusts和Bruce William Hunt的地址是德克薩斯州達拉斯市錫達斯普林斯路2101號Suite600，郵編：75201。

(44)	由40,000股A類普通股組成。作為Ardsley Ridgecrest Partners Fund，LP的投資組合經理，Sanford B.Prater對這些證券擁有投票權和投資權。Prater先生放棄對該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。Ardsley Ridgecrest Partners Fund，L.P.的地址是康涅狄格州斯坦福德06902號海港大道262號C/o Ardsley Partners。

(45)	由40,000股A類普通股組成。作為Bansbach Capital Group，LLC的經理，Louis Philip Bansbach對證券擁有投票權和投資權。班斯巴赫先生不承認該等股份的實益擁有權，但他在該等股份中的金錢權益除外。班斯巴赫資本集團的地址是80246，科羅拉多州格倫代爾，櫻桃街650S Suit1005。

(46)	由40,000股A類普通股組成。理查德·J·賴斯曼的地址是科羅拉多州丹佛市麥迪遜街155號201室，郵編：80206。

(47)	由40,000股A類普通股組成。債券公司阿曼的地址是田納西州納什維爾希爾斯伯勒派克6119號，郵編：37215。

(48)	由32,000股A類普通股組成。Yaron Naymark作為1 Main Capital Partners LP的管理成員對這些證券擁有投票權和投資權。奈馬克先生不會實益擁有該等股份，但如他擁有該等股份的金錢權益，則不在此限。1 Main Capital Partners LP的地址是220 North 10這是街道，4D公寓，布魯克林，郵編：11211。

(49)	由32,000股A類普通股組成。Christopher Desmarais的地址是康涅狄格州里奇菲爾德Boulder Hill路39號，郵編：06877。

(50)	由32,000股A類普通股組成。丹尼爾·史瑞曼的地址是紐約公園大道299號，郵編：10171。

(51)	由32,000股A類普通股組成。Michael Gorzyniski作為Percy Rockdale LLC的經理，對這些證券擁有投票權和投資權。戈爾茲尼斯基先生否認對這些股份的實益所有權，除非他在其中有金錢上的利益。Percy Rockdale LLC的地址是紐約麥迪遜大道595號29層，NY 10022。

(52)	由24,000股A類普通股組成。約瑟夫·伯丁的地址是德克薩斯州奧斯汀影子橡樹巷4000號，郵編：78746。

(53)	由20,000股A類普通股組成。作為Kitty Hawk Capital II，LLC的成員，安德魯·科恩和彼得·科恩對這些證券擁有投票權和投資權。安德魯·科恩和彼得·科恩否認對此類股份的實益所有權，除非他們在其中擁有金錢利益。Kitty Hawk Capital II，LLC的地址是C/o Peter Cohen LLC 40 West 57這是街道，Suite2020，紐約10019。

(54)	由16,000股A類普通股組成。彼得·A·科恩作為彼得·A·科恩可撤銷信託的受託人，對這些證券擁有投票權和投資權。除他在該等股份中的金錢利益外，科恩先生並不實益擁有該等股份。彼得·A·科恩可撤銷信託基金的地址是C/o Peter Cohen LLC 40 West 57這是街道，Suite2020，New York，NY 10019。

21

(55)	由16,000股A類普通股組成。馬克·C·孔茨的地址是弗吉尼亞州夏洛茨維爾1975年老巴拉德農場巷，郵編：22901。

(56)	由16,000股A類普通股組成。Jeffrey P Paradise的地址是科羅拉多州丹佛市柯蒂斯街2433號，郵編：80205。

(57)	由16,000股A類普通股組成。Michael McManus265 Coconut Palm的地址，佛羅裏達州維羅比奇，郵編：32963。

(58)	由14,400股A類普通股組成。作為Dugong LLC的管理成員，James Carlo Cannell對這些證券擁有投票權和投資權。坎內爾先生不承認該等股份的實益擁有權，除非他在該等股份中擁有金錢利益。Dugong LLC的地址是WY 83414，Alta，Meriwether Circle。

(59)	由14,000股A類普通股組成。布萊恩·斯莫魯赫的地址是佛羅裏達州北棕櫚灘水上俱樂部路2號，郵編：33408。

(60)	由12,000股A類普通股組成。吉米·貝克的地址是弗吉尼亞州阿靈頓第33街N號5608號，郵編：22207。

(61)	由12,000股A類普通股組成。丹尼爾·M·米勒的地址是康涅狄格州斯坦福德森林街70號15A，郵編：06901。

(62)	由11,200股A類普通股組成。Daniel OnDeck的地址是13301 Beall Creek Court，馬裏蘭州波託馬克，郵編：20854。

(63)	由11,200股A類普通股組成。Mike Cavanagh的地址是弗吉尼亞州麥克萊恩貝克克雷斯特法院1311號，郵編：22101。

(64)	由9,600股A類普通股組成。埃裏克·拉傑斯基的地址是加州肯特菲爾德蘭奇裏亞路62號，郵編：94904。

(65)	由8,000股A類普通股組成。奧斯汀·D·亨特的地址是德克薩斯州達拉斯市錫達斯普林斯路2101號600套房，郵編：75201。

(66)	由8,000股A類普通股組成。弗雷德裏克·貝利·登特三世的地址是馬薩諸塞州波士頓邦德街12號，郵編：02118。

(67)	由Kirt Family 2021不可撤銷信託持有的8,000股A類普通股組成。Scott Elsberry是該信託的受託人，對該信託持有的證券擁有唯一投票權和投資權。Elsberry先生放棄該等股份的實益擁有權，但如他擁有該等股份的金錢權益，則屬例外。信託基金的地址是C/o Brody Wilkinson PC 2507 Post Road，Southport，CT 06890。

(68)	由6,400股A類普通股組成。馬修西班牙作為2006西班牙家族信託的受託人，對這些證券擁有投票權和投資權。西班牙先生否認對這類股份的實益所有權，除非他在其中有金錢上的利益。2006年西班牙家族信託基金的地址是77百年紀念小徑，波茲曼，郵編：59715。

(69)	由6,400股A類普通股組成。作為金斯利管理有限責任公司的成員，賽斯·阿佩爾和羅斯-艾倫·阿佩爾對證券擁有投票權和投資權。賽斯·阿佩爾和羅斯-艾倫·阿佩爾否認對該等股份的實益所有權，除非他們在其中擁有金錢利益。Kingsley Management LLC的地址是UT 84098，Loop Park City，Hidden Hill，9071 N。

(70)	由6,000股A類普通股組成。哈莎·拉賈馬尼的地址是紐約布魯克林伯克利廣場12號，郵編11217。

(71)	由4,000股A類普通股組成。羅伯特·M·威利斯頓三世的地址是康涅狄格州雷丁市果園大道59號，郵編：06896。

22

(72)	由4,000股A類普通股組成。約翰·R·哈里斯三世的地址是德克薩斯州達拉斯75219號吉萊斯皮街3535號。

(73)	由4,000股A類普通股組成。丹尼爾·T·尤班克斯的地址是康涅狄格州雷丁市米克希爾路50號，郵編：06896。

(74)	由4,000股A類普通股組成。託馬斯·麥格林的地址是東82街166號發送街道，3A公寓，紐約，郵編：10028。

(75)	由3200股A類普通股組成。Bradley Silver的地址是紐約州亨廷頓葡萄園路282號，郵編：11743。

(76)	由3200股A類普通股組成。Michael VanHefty的地址是西奧多·弗雷德大道110號，郵編：10580。

我們目前沒有任何安排，如果完成，可能會導致對Greenidge的控制權發生變化。

23

證券説明

以下是我們證券條款的摘要。本摘要並不聲稱是完整的，也不代表您 可能認為對了解我們的股本很重要的所有信息。本摘要受本公司經修訂及重述的公司註冊證書及細則的規限，並受其整體規限，該等證書及細則的副本已作為證物存檔於本招股説明書的註冊説明書內。

一般信息

2021年9月13日，我們提交了一份公司註冊證書修正案，以增加我們的法定股本。修訂後，我們的法定股本包括24億股A類普通股，每股面值0.0001美元，600,000股B類普通股，每股面值0.0001美元，以及2000萬股優先股，每股面值0.0001美元。

無論特拉華州公司法第242(B)(2)條的規定如何，我們的普通股或優先股的授權股份數量可以通過我們股本的持有者投贊成票來增加或減少，以及優先股條款可能要求的一個或多個系列我們優先股的持有者的投票。但是，減持普通股或優先股的授權股數不得低於當時發行的普通股或優先股的數量，如果是A類普通股，則不得減少轉換為當時已發行的B類普通股的A類普通股時預留供發行的此類股份的數量。

普通股

截至2022年4月11日，已發行和流通的A類普通股為12,836,565股，B類普通股為28,526,372股。我們目前已發行的普通股的所有 股票均已正式授權、已繳足股款且不可評估。我們收購的B類普通股股票，無論是通過回購、轉換或其他方式獲得的， 將註銷，不能再次作為B類普通股發行。以下是普通股權利的摘要。

投票權。 A類普通股的持有者在所有股東大會和提交給我們股東的所有事項上有權享有每股一(1)票的投票權，而B類普通股的持有者在所有股東大會和所有提交給我們的股東的所有事項上有權每股十(10)票。A類普通股和B類普通股的持有者作為一個類別一起投票，除非修訂和重述的公司證書中有明確規定或法律另有要求。DGCL可要求A類普通股或B類普通股(視情況而定)的持有者在以下情況下作為單一類別單獨投票：(I)增加或減少某一類別股票的面值，或(Ii)改變或改變某一類別股票的權力、優先權或特別權利，從而對其持有人造成不利影響。

A類普通股和B類普通股的持有人不得就我們修訂和重述的公司註冊證書的任何修訂進行投票 ，該修訂僅涉及受影響優先股的持有者根據公司註冊證書或DGCL有權投票的一系列已發行優先股的條款。

股東沒有能力為董事選舉積累選票。

股息權。根據可能適用於當時已發行優先股的優先股的優先股優先股的優惠，如果我們的董事會酌情決定發放股息，且僅在董事會可能確定的時間和金額發放股息，我們普通股的流通股持有人 有權從合法可用資產中獲得股息。如果股息以A類普通股的形式支付

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如果是A類普通股或B類普通股，則A類普通股持有人有權獲得A類普通股股票，B類普通股持有人有權獲得B類普通股股票，A類普通股和B類普通股持有人按每股獲得相同數量的A類普通股或B類普通股。如果股息是以獲得A類和B類普通股的權利支付的，或者可以轉換為或交換為A類和B類普通股的證券支付的，前款也適用。然而，經A類普通股及B類普通股的大多數流通股(分別作為一個類別投票)的持有人的贊成票批准後，本公司董事會可支付或支付A類普通股或B類普通股每股不同的股息(無論是每股應支付股息的金額、支付股息的形式、支付股息的時間或其他方式)。

接受清算的權利 分派。在本公司解散、清盤或清盤時，可供分配給本公司股東的合法資產可按比例分配給普通股持有人，但須 優先清償所有未清償債務和負債，以及優先權利和支付任何已發行優先股的優先股優先股(如有)。

轉換。B類普通股的每股可由A類普通股持有人在書面通知後的任何時間 選擇轉換為一(1)股A類普通股。此外，B類普通股的每一股應自動轉換為一(1)股A類普通股(I)此類B類普通股的任何轉讓，但向受控制實體的某些轉讓除外，或在個人的情況下，向我們的公司證書中更全面地描述的用於遺產規劃目的的信託；(Ii)在至少多數B類普通股的持有者指定的日期，作為一個單獨的類別投票；或(3)A類普通股根據《交易法》第12(B)或12(G)條首次登記之日起五(5)年。

其他雙重類別的規定。一般而言，就Greenidge的普通股、合併或合併或將於投標或交換要約中收取的代價而言，A類普通股及B類普通股將與其他普通股一視同仁，並以每股為基準按比例計算。然而，在此類交易中，如果A類普通股和B類普通股的每股可發行證券的對價或分派的投票權是A類普通股可發行證券投票權的十(10)倍，或者如果不同或不成比例的對價或分派得到A類普通股和B類普通股多數股東的贊成票批准，則允許A類和B類普通股獲得不同或不成比例的對價或分派(視具體情況而定)。

沒有優先購買權或類似權利。普通股不享有優先購買權，不受贖回或償債基金條款的約束。

沒有所有權限制或轉讓限制 。普通股不受持有人可以持有的證券金額的任何限制，除B類普通股的轉換特徵外，普通股的條款不受任何 轉讓限制。

轉換上限為210資本。210 Capital，LLC(210 Capital，LLC)是與Greenidge的投資者協議的締約方，該協議的日期為2021年9月9日，該協議有一個轉換上限，規定210 Capital持有的A系列優先股股票轉換後發行的B類普通股不得轉換為A類普通股，條件是在此類轉換後，210 Capital及其附屬公司以及與其及其共同行動的任何其他人將實益擁有根據交易法第13(D)條確定的超過4.99%或9.99%的股份(視 適用而定)。當時已發行和已發行的A類普通股數量。210資本可以在通知Greenidge後增加或減少其實益所有權限制，該增加或減少將在第61年6月61日之前生效 ^ST在通知送達Greenidge的第二天。

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優先股

2021年9月15日，我們A系列優先股的每股流通股轉換為我們B類普通股的四股。此類A系列優先股的此類轉換股票將在轉換後自動註銷並註銷，不得作為A系列優先股重新發行。

根據我們修訂和重述的公司註冊證書，我們的董事會可以在不需要我們的股東採取進一步行動的情況下，確定一個或多個系列中總計20,000,000股優先股的權利、優惠、特權和限制，並授權其發行。這些權利、優先權和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權和構成任何系列的股份數量或此類系列的名稱，其中任何或全部可能大於權利普通股。我們優先股的任何發行都可能對我們普通股持有人的投票權以及該等持有人在清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外，發行優先股可能具有推遲、推遲或防止控制權變更或其他公司行動的效果。我們目前沒有已發行的優先股，我們目前也沒有發行任何優先股的計劃。

認股權證

截至2021年9月14日，我們擁有已發行的認股權證，可以每股6.25美元的行權價購買34.48萬股A類普通股。於2021年9月15日，所有該等認股權證均已行使。我們目前沒有購買A類已發行普通股的認股權證。

特拉華州法律和憲章條款的反收購效力

我們已選擇不受DGCL第203條的管轄，該條款禁止特拉華州上市公司與利益相關股東進行業務合併，但在某些情況下除外。

我們修訂和重述的公司註冊證書和章程包含 某些可能具有反收購效果的條款，使第三方更難或更難或阻止第三方獲得Greenidge的控制權或更換其董事會和管理層。

首先，我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，當A類普通股根據交易所法案第12(B)或12(G)條登記時，我們不能與有利害關係的股東(如下所述)進行業務合併(如下所述)，自該股東成為有利害關係的股東起計三年內不得進行業務合併。如果(I)我們的董事會首先批准了使股東成為利益股東的企業合併或交易；(Ii)在股東成為利益股東的交易完成後，利益股東擁有我們當時已發行的有表決權股票的至少85%，不包括董事和高級管理人員以及某些員工股票計劃擁有的股份，則此限制不適用；或(Iii)在該 時間或之後，企業合併由董事會批准，並在年度或特別股東大會上(非書面同意)獲得至少66-2/3%的未發行有表決權股票的贊成票(非書面同意)。

？有利害關係的股東是指任何人，而不是Greenidge或直接或間接持有Greenidge多數股權的子公司，擁有我們15%或以上已發行有表決權股票的任何人，或我們的關聯公司或聯營公司，並在尋求作出決定的日期 之前三年的任何時間擁有我們已發行有表決權股票15%或以上的任何人，以及該人的關聯公司和聯繫人。有利害關係的股東不包括因吾等或Atlas Capital Resources L.P.、其直接受讓人或其各自的聯屬公司、聯營公司或根據交易所法案規則第 13d-5條規定的集團成員而採取的行動導致持股超過15%限制的任何股東(但僅限於該股東不獲得額外有表決權股份的範圍)。本規定禁止的企業合併包括：(一)合併或合併

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(Br)Greenidge或任何直接或間接持有多數股權的Greenidge子公司與利益相關股東或任何其他實體的合併或合併，(Ii)向Greenidge或任何直接或間接持有多數股權的Greenidge子公司或任何直接或間接持有多數股權的Greenidge子公司資產的任何出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置，但按比例作為Greenidge的股東除外。資產總市值在合併基礎上達到或超過我們所有資產或我們所有已發行股票總市值的10%或以上， (Iii)任何導致Greenidge或直接或間接全資子公司發行或轉讓我們的股票或附屬股票的交易，受某些例外情況的限制，包括行使或轉換可轉換證券、合併或一般與所有股東的交易不會增加利益股東的比例股份所有權，(Iv)涉及吾等或任何直接或間接 全資附屬公司的任何交易，其直接或間接的效果是增加利益股東在吾等股票或可轉換證券或任何附屬公司中的比例份額(以非實質性 基礎)，或(V)有利害關係的股東從吾等或董事或間接全資附屬公司提供或透過吾等提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益(明確準許者除外)中收取利益。

此外，我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們的董事會在沒有股東進一步批准的情況下發行最多20,000,000股 優先股。優先股可以分成一個或多個系列發行，發行條款可由董事會在發行時確定，無需股東採取進一步行動。這些 條款可能包括有關股息和清算、轉換權、贖回權和償債基金條款的優惠。發行任何優先股都可能減少普通股持有人的權利，因此可能會降低這種普通股的價值。此外，授予未來優先股持有者的特定權利可能被用來限制我們與第三方合併或向第三方出售資產的能力。董事會發行優先股的能力可能會使收購變得更加困難、拖延、阻礙、阻止或使其成本更高。控制變更，這反過來可能會阻止股東 在優惠要約延長的情況下確認收益，並可能對A類普通股的市場價格產生實質性的負面影響。

我們修訂和重述的公司註冊證書僅授予董事會確定董事人數和填補任何空缺和新設立的董事職位的權力。這些規定將防止股東擴大董事會規模，並通過用自己提名的人填補由此產生的空缺來獲得對董事會的控制權。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，股東不得罷免董事會成員，除非獲得當時有權投票的所有已發行股票的多數投票權的贊成票。

我們的章程為股東提議提交給股東年度會議建立了預先通知程序，包括提議的董事會成員選舉人選。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由董事會或在董事會或其指示下向會議提出的建議或提名，或由有權在會議上投票且已及時以適當形式發出書面通知表示打算將該業務提交會議的股東提出的建議或提名。雖然章程沒有賦予董事會批准或反對股東提名候選人的權力，也沒有賦予董事會批准或否決股東提名候選人的權力，但如果沒有遵循適當的程序，章程 可能會阻止某些業務在會議上進行，或者可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託書徵集，以選舉自己的 董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。

此外，普通股持有者和優先股持有者在董事選舉中都沒有累計投票權。少數股東目前擁有相當大一部分已發行和已發行普通股，再加上缺乏累積投票權，這使得其他股東更難更換董事會，或者第三方更難通過更換我們的董事會來控制我們。

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《憲章》獨家論壇條款

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大範圍內，成為(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟，(Ii)任何聲稱違反我們任何現任或前任董事、高級管理人員、員工或股東對我們或我們股東的受託責任的索賠的唯一和獨家論壇，(Iii)根據DGCL的任何條款或修訂和重述的公司註冊證書或我們的修訂和重述的附例產生的任何訴訟，或DGCL賦予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟，或(Iv)任何主張受特拉華州法律管轄的內部事務原則管轄的索賠的訴訟。前述句子中描述的特拉華州獨家法庭條款不適用於根據《交易法》或《證券法》提起的訴訟。在這方面，請注意，《交易法》第27條規定，為執行交易法或其下頒佈的規則和法規所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟，均享有聯邦專屬管轄權，此外，投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其下的規則和法規。還需要注意的是，我們修訂和重述的公司註冊證書還規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則美國聯邦地區法院應在適用法律允許的最大範圍內, 成為解決任何根據美國聯邦證券法提出的訴訟原因的投訴的獨家論壇。儘管我們修訂和重述的公司註冊證書包含前述句子中描述的聯邦專屬法院條款，但不確定該條款是否適用於根據證券法提起的訴訟，因為法院可能會裁定該條款不適用於特定索賠或訴訟，或者該條款不可執行，特別是考慮到證券法第22條，該條款賦予聯邦和州法院對所有為執行證券法或其下頒佈的規則和法規所產生的任何責任或責任而提起的訴訟的同時管轄權。Support.com的管理文檔不包含任何獨家論壇條款。

傳輸代理

我們已指定北卡羅來納州ComputerShare Trust公司作為A類普通股的轉讓代理。它的地址是南邊462號^這是街道，1600Suit1600，路易斯維爾，肯塔基州40202，其電話號碼是+1(781)5753120或免費 +1(800)9624284。

上市

我們的A類普通股 在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為GREE。

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證券法對證券轉售的限制

規則第144條

根據證券法第144條(第144條)，任何實益擁有我們A類普通股或我們認股權證限制性股票至少六個月的人將有權出售其證券，條件是(1)該人在前三個月或之前三個月的任何時間不被視為我們的關聯公司，(2)我們必須在出售前至少三個月遵守交易所法案的定期報告要求，並已在出售前12個月(或我們被要求提交報告的較短期限)內根據交易所法案第13條或15(D)條提交了所有必需的 報告。

實益擁有我們A類普通股或我們的認股權證的限制性股票至少六個月，但在出售時或之前三個月內的任何時間是我們的關聯公司的人士將受到額外限制，根據這些限制，該人將有權在任何三個月內僅出售數量不超過以下 較大者的證券：

•

當時已發行的A類普通股總數的1%；或

•

在提交有關出售的表格144通知之前的4個日曆周內，我們A類普通股的每週平均交易量。

根據規則144，我們關聯公司的銷售也受到銷售方式、條款和通知要求的限制，以及有關我們的最新公開信息的可用性。

表格S-8 註冊聲明

我們根據證券法提交了表格S-8的註冊聲明，以註冊根據2021年計劃已發行或可發行的A類普通股。這種S-8表格登記聲明自提交時起自動生效。根據2021年計劃已發行或可發行的A類普通股股票在發行時可在公開市場出售，但須受適用的限制。

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美國聯邦政府對非美國持有者的重要税收考慮

股票

以下是我們普通股的所有權和處置對美國聯邦所得税和遺產税的重大影響的摘要。本摘要 僅限於將我們的普通股作為資本資產(通常是為投資而持有的財產)用於美國聯邦所得税目的的非美國持有者(定義如下)。鑑於非美國持有人的特定投資或其他情況，本摘要不討論可能與非美國持有人相關的美國聯邦所得税和遺產税的所有方面 。因此，所有潛在的非美國持有者應就購買、擁有和處置我們的普通股所產生的美國聯邦、州、地方和非美國税收 諮詢他們自己的税務顧問。

本摘要基於本準則、適用的美國財政部法規以及行政和司法解釋的規定，所有這些規定在本招股説明書發佈之日生效或存在。美國聯邦所得税或遺產税法律的後續發展，包括法律的變化或不同的解釋， 可以追溯適用，可能會改變本摘要中所述擁有和處置我們普通股的美國聯邦所得税和遺產税後果。不能保證美國國税局(國税局)不會對本文所述的一個或多個税收後果採取相反的立場，我們沒有也不打算從美國國税局獲得關於購買、擁有或處置我們普通股的美國聯邦所得税或遺產税的裁決 。

如本摘要中所用，術語 非美國持有者指的是我們普通股的受益所有者，而就美國聯邦所得税而言，該普通股不是：

•

是美國公民或居民的個人；

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在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律內或根據該法律設立或組織的公司(或其他被視為公司的實體)；

•

其收入可包括在美國聯邦所得税總收入中的遺產，無論其來源如何；或

•

如果(1)美國法院能夠對信託的管理進行主要監督，並且一名或多名美國人(本守則所指的)有權控制信託的所有重大決定，或(2)根據適用的美國財政部 法規，該信託具有有效的選擇權，將被視為美國人。

如果按照美國聯邦所得税的目的被視為合夥企業的實體或安排持有我們的普通股，則此類合夥企業中合夥人的税務待遇通常將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。合夥企業和合夥企業中持有普通股的合夥人應諮詢自己的税務顧問，瞭解購買、擁有和處置適用於他們的普通股的特定美國聯邦所得税和遺產税後果。

本摘要不考慮可能適用於非美國持有人的任何特定事實或情況，也不涉及可能適用於特定非美國持有人的任何特殊税收規則，例如：

•

非美國持有者，即金融機構、保險公司、受監管的投資公司、免税機構、養老金計劃、股票、證券或貨幣的經紀商、交易商或交易商、美國僑民、受控外國公司或被動外國投資公司。

•

持有普通股的非美國持有者，作為轉換、建設性出售、清洗出售或其他綜合交易或對衝、跨境或合成證券的一部分；

•

功能貨幣不是美元的非美國持有者；

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•

根據行使任何員工股票期權或以其他方式作為補償持有或接受普通股的非美國持有者；或

•

在任何時候直接、間接或建設性地持有我們已發行普通股5%或更多的非美國持有者。

此外，本摘要不涉及任何美國州或地方、非美國或其他税收後果，或非美國持有者實益所有者(包括持有普通股的受控外國公司或被動外國投資公司的股東)的任何美國聯邦所得税或遺產税後果。

本討論僅供參考，不是税務建議 。投資者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法律或任何州、地方或非美國徵税管轄區的法律或任何適用的所得税條約購買、擁有和處置我們的普通股而產生的任何税收後果諮詢他們的税務顧問。

關於我們普通股的分配

我們目前不希望為我們的普通股支付任何現金股息。如果我們就我們的普通股進行現金或財產分配(普通股的某些按比例分配除外)，任何此類分配通常將構成美國聯邦所得税目的股息，範圍是根據美國聯邦所得税原則確定的我們當前或累積的收益和利潤，並將按30%的税率或適用所得税條約規定的較低税率繳納預扣税。非美國持有者如果聲稱受益於美國和其居住國之間適用的所得税條約，將被要求提供一份正確簽署的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或繼任者表格)，並滿足適用的 認證和其他要求。根據所得税條約，有資格享受美國預扣税降低税率的非美國持有人通常可以通過及時向美國國税局提交適當的索賠，獲得任何扣繳金額的退款或抵免 。敦促非美國持有者諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據相關所得税條約有權享受的福利。

被視為與非美國持有者在美國境內開展的貿易或業務有效相關的股息，以及(如果適用的所得税條約有此規定)可歸因於非美國持有者在美國境內設立的常設機構或固定基地的股息，如果非美國持有者滿足適用的認證和披露要求，通常可免除30%的預扣税。然而，此類美國有效關聯收入以淨收入為基礎，按適用於美國個人的相同美國聯邦所得税率(如《守則》所定義)徵税。在某些情況下，公司的非美國持有者收到的任何美國有效關聯收入也可能需要繳納額外的分支機構利得税，税率為30%或美國與該持有者居住國家之間適用的所得税條約規定的較低税率。

如果分派金額超過我們當前和累積的收益和利潤，超出部分首先將被視為非美國持有者在其普通股股份中的調整後納税基礎範圍內的資本返還，此後將被視為來自普通股處置的資本收益，受下述税務處理的影響處置我們的普通股.”

上述 討論將以下面的討論為準--備份扣繳和信息 報道” and “ --FATCA扣繳.”

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我們普通股的處置

我們認為，我們可能是一家美國不動產控股公司。一般來説，如果一家公司在美國的不動產權益的公平市值等於或超過其全球不動產權益的公平市值與其用於貿易或業務使用或持有的其他資產的公平市值之和的50%，則該公司是美國不動產控股公司。 儘管我們可能是一家美國不動產控股公司，？非美國持有者一般不會對出售或以其他方式處置普通股所確認的收益繳納美國聯邦所得税(包括美國預扣税)，除非：

•

收益實際上與非美國持有者在美國的貿易或商業行為有關，如果適用的所得税條約有規定，收益可歸因於非美國持有者在美國維持的永久機構或固定基地。在這些情況下，非美國持有人將按適用於美國個人的相同美國聯邦所得税税率(如《守則》所定義)按淨收入計算徵税，如果非美國持有人是外國公司，則還可能適用按30%税率或適用所得税條約規定的較低税率徵收的額外分支機構利得税；

•

非美國持有人是指在處置的納税年度內在美國居住183天或以上且滿足某些其他要求的非美國持有人，在這種情況下，非美國持有人將對從處置中獲得的淨收益徵收30%的税(或適用的所得税條約可能規定的較低税率)，這一税率可由非美國持有人的美國來源資本損失(如果有的話)抵消；如果非美國持有人已就此類損失及時提交美國聯邦所得税申報單；或

•

如果我們是一家美國不動產控股公司，在截至處置之日或非美國持有人持有我們普通股的較短五年期間內的任何時間，非美國持有人實際或建設性地擁有我們普通股的5%以上，前提是我們的普通股在發生出售或其他處置的日曆年度內定期在成熟的證券市場進行交易，符合守則第897節和適用的財政部 法規的含義。

前述討論將以以下第(Br)項討論為準--備份扣繳和信息 報道” and “ --FATCA扣繳.”

聯邦遺產税

我們的普通股在去世時由不是美國公民或美國居民(根據美國聯邦遺產税的特別定義)的個人擁有(或被視為擁有)，將計入個人的總遺產，用於美國聯邦 遺產税，除非適用的遺產税或其他條約另有規定，因此可能需要繳納美國聯邦遺產税。

備份扣繳和信息報告

通常， 將普通股分配給非美國持有人以及從此類付款中預扣的任何税款金額必須每年向美國國税局和 非美國持有人報告。根據適用的所得税條約的規定，美國國税局可以將這些信息申報單的副本提供給非美國持有者所在國家的税務機關。在某些情況下，如果非美國持有人未能在偽證處罰下證明其不是美國人，則備用預扣美國聯邦所得税可能適用於將我們的普通股分配給非美國持有人。

將出售或以其他方式處置我們普通股的收益支付給或通過美國經紀人或具有特定美國關係的外國經紀人的外國辦事處支付將受到信息報告要求的約束，但通常不包括備用預扣，除非(I)經紀人的記錄中有證據表明收款人不是美國人，並且經紀人 沒有實際瞭解或理由知道相反的情況或

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(二)收款人以其他方式確立免税的。出售或以其他方式處置我們普通股的收益支付給或通過經紀商的美國辦事處將受到 信息報告和後備扣留的約束，除非收款人在偽證處罰下證明自己不是美國人(且付款人沒有實際知情或相反的理由)或以其他方式確立豁免。

根據備份預扣規則扣繳的任何金額通常將被允許作為非美國持有者的美國聯邦所得税義務(如果有)的退款或抵免；前提是所需信息及時提供給美國國税局。非美國持有者應就提交美國聯邦所得税申報單諮詢他們的税務顧問以獲得退款。

FATCA扣繳

非美國持有者應意識到，根據守則(FATCA)第1471至1474條，如果外國實體未能滿足某些披露和報告規則，將對向該實體支付的某些款項(可能包括我們普通股的分配)徵收30%的預扣税，這些規則一般要求： (I)在外國金融實體的情況下，該實體或相關實體向美國國税局登記，並識別和提供與由美國個人和美國所有的外國實體(直接或間接)持有的此類實體的金融賬户有關的信息。和(2)對於非金融外國實體，該實體識別並提供有關該實體的美國主要所有者的信息。 持有我們普通股的外國實體一般將被徵收這項税，除非他們在適用的美國國税局表格W-8(通常是美國國税局表格)上進行證明W-8BEN-E)他們符合或被視為符合本規則，或獲豁免不受本規則的適用。

反洗錢金融行動特別工作組規定了各種要求和例外情況，後續指導意見中還可能規定其他要求和例外情況。此外，美國還與外國政府簽訂了許多政府間協定(IGAs)，涉及FATCA的實施和信息共享，此類IGAs可能會改變FATCA信息報告規則的一項或多項。

在某些情況下，非美國持有者可能有資格獲得此類 税的退款或抵免。我們鼓勵持有者就FATCA對他們在我們普通股的投資可能產生的影響諮詢他們的税務顧問。

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配送計劃

出售股東及其任何質權人、受讓人和 利益繼承人可不時在交易或報價股票的任何證券交易所、市場或交易設施或以非公開交易方式出售其持有的任何或全部A類普通股。這些銷售可能是固定價格，也可能是協商價格。出售股份的股東可以採用下列方式之一或者多種方式出售股份：

•

普通經紀交易和經紀自營商招攬投資者的交易；

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大宗交易，經紀交易商將試圖作為代理出售股票，但可能會將大宗股票的 部分作為委託人進行定位和轉售，以促進交易；

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經紀自營商作為本金買入，並由經紀自營商代為轉售；

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根據適用交易所的規則進行的交易所分配；

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私下協商的交易；

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通過在股票上書寫期權；

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回補在本登記聲明被證監會宣佈生效之日之後進行的賣空交易；

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經紀自營商可以與出售股票的股東達成協議，以約定的每股價格出售一定數量的此類股票；以及

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任何這類銷售方法的組合。

出售股票的股東還可以根據修訂後的1933年證券法(證券法)第144條出售股票，而不是根據本招股説明書。出售股份的股東如認為收購價格在任何特定時間不能令人滿意，則有唯一及絕對酌情權，不接受任何收購要約或出售任何股份。

出售股票的股東或其各自的質權人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人也可以直接將股票出售給作為委託人的做市商和/或作為其本人或其客户的代理的經紀交易商。此類經紀-交易商可以折扣、優惠或佣金的形式從出售股票的股東和/或購買該經紀-交易商可能作為代理或作為本金或兩者向其出售的股票的購買者那裏獲得補償，對某一經紀-交易商的補償可能超過慣例佣金。做市商和大宗買家購買 股票將自負費用，風險自負。出售股票的股東可能會試圖以大宗交易的方式將我們A類普通股的股票出售給做市商或其他買家，每股價格可能低於當時的現有市場價格。我們不能保證本招股説明書中提供的全部或任何股份將發行給出售股票的股東，或由出售股票的股東出售。出售股票的股東和任何經紀人、交易商或代理人在完成出售本招股説明書中提出的任何股份後，可被視為承銷商，該術語在證券法、交易法和此類行為的規則和法規中有定義。在這種情況下，此類經紀自營商或代理人收取的任何佣金和轉售其購買的股票的任何利潤可能被視為證券法下的承銷佣金或折扣。

我們需要支付與股票登記相關的所有費用和開支，包括向出售 股東支付法律顧問的費用和支出，但不包括經紀佣金或承銷商折扣。

或者，出售股票的股東也可以通過承銷商出售本招股説明書中提供的全部或部分股票。出售股份的股東並未與未來的承銷商訂立任何協議，亦不能保證會訂立任何此類協議。

34

出售股票的股東可以根據客户 協議的保證金條款將其股票質押給其經紀人。如果出售股票的股東拖欠保證金貸款，經紀人可以不定期地提供和出售質押的股票。出售股份的股東及參與股份出售或分配的任何其他人士須受《交易法》的適用條文及該等法令下的規則及條例(包括但不限於條例M)的約束。這些條文可能會限制出售股份的股東或任何其他人士的某些活動，並限制其購買及出售股份的時間。如果任何出售股票的股東被視為規則M所指的關聯購買者或分銷參與者，則出售股票的股東將不被允許從事A類普通股的賣空活動。此外，根據規則M，除特定的例外或豁免外，從事證券分銷的人不得在此類分銷開始前的一段特定時間內，同時從事與此類證券有關的做市活動和某些其他活動。此外，如果賣空被視為穩定活動，那麼賣空 股東將不被允許從事賣空我們的A類普通股。所有這些限制都可能影響股票的可銷售性。

如果出售股票的股東通知我們，它與經紀交易商就A類普通股的轉售達成了重大安排，則我們將被要求 修改本招股説明書所屬的登記説明書，並提交招股説明書附錄，描述出售股票的股東與經紀交易商之間的協議。

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法律事務

本招股説明書涵蓋的A類普通股的有效性將由Searman&Sterling LLP傳遞。由Searman&Sterling LLP的某些合夥人、他們的家庭成員和其他相關人士組成的投資工具在我們中的權益不到我們總股本的0.25%。

專家

Support.com截至2020年和2019年12月31日及截至2019年12月31日的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Plante&Moran，PLLC審計，如通過參考併入其報告中所述，並依據該公司作為會計和審計專家的權威而包括在內。

本公司於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Armanino{br>LLP審核，該等報告載於以引用方式併入本報告內，並依據該等會計師事務所作為會計及審計專家的權威而列載。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書中描述的A類普通股的S-1表格登記聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中列出的所有信息，其中一些信息包含在美國證券交易委員會規則和法規允許的註冊説明書 附件中。有關我們和我們的A類普通股的更多信息，請參閲註冊聲明，包括作為註冊聲明的一部分提交的展品。本招股説明書中包含的關於任何合同或任何其他文件的內容的陳述不一定完整。如果已將合同或文件作為登記聲明的證物提交，請 查看已提交的合同或文件的副本。本招股説明書中與作為證物提交的合同或文件有關的每一項陳述，在所有方面都符合提交的證物的要求。您可以通過 郵件從美國證券交易委員會的公共資料室獲取本信息的副本，地址為華盛頓特區20549號，N.E.F Street 100F，郵費規定。如欲查詢公共資料室的運作情況，可致電美國證券交易委員會+1(800)732 0330。美國證券交易委員會 還維護一個互聯網網站，其中包含有關發行人的報告、委託書和其他信息，這些發行人和我們一樣，以電子方式向美國證券交易委員會備案。該網站網址為www.sec.gov。

我們必須遵守《交易法》的信息要求，並根據《交易法》向美國證券交易委員會提交報告、委託書和信息聲明以及其他信息。此類年度、季度和特別報告、委託書和信息聲明以及其他信息可在上述地點查閲和複製。我們還在向美國證券交易委員會提交這些文件後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費提供這些文件。我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用的方式納入我們在招股説明書(招股説明書是其中一部分)提交登記聲明之日之後向其提交的某些信息，這意味着我們可以通過向您推薦包含該信息的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為此 招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代此信息。

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以下列出的文件以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(不包括根據Form 8-K當前報告第2.02項或第7.01項提供的任何信息以及在該表格上存檔的與此類物品相關的證據，除非該 Form 8-K明確規定相反)。包括我們可能在包含本招股説明書的註冊説明書最初向美國證券交易委員會提交的日期之後以及在註冊聲明生效之前和在註冊聲明生效後我們可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，均通過引用併入本招股説明書中，直至根據本註冊聲明進行的 發售終止：

•

附件99.2至 我們於2021年9月15日提交的當前8-K表格報告；

•

我們目前的Form 8-K報告分別於2022年3月24日和2022年4月8日提交，Form 8-K/A於2022年3月31日提交；

•

我們於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告；以及

•

我們在截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K中的年度報告附件4.6中對我們普通股的描述，以及為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

我們將向收到招股説明書的每個人提供這些文件的副本(包括通過引用特別納入其中的某些證物)，包括任何 受益所有人。您可以通過寫信或致電以下地址免費索取任何或所有這些文件的副本：

格林尼治世代控股公司。

倫內爾大道135號，3號^研發地板

費爾菲爾德，CT 06890

我們向美國證券交易委員會提交的某些信息，包括我們的年度報告和季度報告，也可以在我們的網站www.greenidge.com上獲得。我們網站上包含的信息或可通過我們網站訪問的信息未在此引用。

您應閲讀本招股説明書中與我們相關的信息，以及通過引用合併的文件中的信息。本文中包含的任何內容均不應被視為包含向美國證券交易委員會提供但未備案的信息。

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格林尼治世代控股公司。

10,458,474 Shares of

A類普通股

招股説明書

April 11, 2022