發行人自由發行招股説明書日期：2022年4月8日
根據規則433提交
與日期為2022年4月8日的初步招股説明書補編有關
和註冊説明書第333-263756號
定價條款説明書
現成資本公司
2025年到期的6.125%優先債券
定價條款單
日期：2022年4月8日
本定價條款説明書 補充Ready Capital Corporation於2022年4月8日發佈的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”)，包括通過引用併入其中的與票據發售(定義見下文)有關的文件， 並取代初步招股説明書補充文件中的信息，但與初步招股説明書補充文件中的信息不一致。在所有其他方面，本定價條款表參考初步招股説明書 附錄進行了完整的修改。此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書附錄中所述的各自含義。 除上下文另有規定外，本定價術語表中提及的“發行人”、“我們”、“我們”和“我們” 指的是Ready Capital Corporation，而不是其子公司。
| 發行人： | Ready Capital公司，馬裏蘭州的一家公司 | |
| 提供的證券： | 2025年到期的6.125釐優先債券(下稱“債券”) | |
| 本金總額： | $120,000,000 | |
| 評級： | BBB+由伊根-瓊斯評級公司提供。評級不是對買入、賣出或持有證券的推薦。評級機構可隨時修改或撤銷評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 | |
| 交易日期： | April 8, 2022 | |
| 結算日期(T+5)： | 2022年4月18日；根據1934年《證券交易法》第15c6-1條規則，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券最初會延遲交收，有意在交收日期前進行交收的購買者須在進行交收時指定另一個交收週期，以防止交收失敗，並應就該等事宜徵詢本身顧問的意見。 | |
| 成熟度： | April 30, 2025 | |
| 利率；利率調整： |
年利率6.125%，按一年360天計算 包括12個30天月
債券的利率將會調整。 基於某些評級事件 | |
| 付息日期： | 每年4月30日及10月30日，如屬債券，則自2022年10月30日起計。 |
| 面向投資者的發行價： | 每張票據$1,000，如結算髮生在2022年4月18日之後，另加自2022年4月18日起的累算利息 | |
| 收益率： | 6.125% | |
| 可選的贖回條款： |
在2025年1月30日(債券到期日前三個月)(“面值贖回日期”)之前，我們可以在任何時間和不時以我們的選擇權贖回全部或部分債券 ，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)，相當於以下較大者：
(1)(A)截至贖回日(假設債券在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和(假設債券在面值贖回日到期) 每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按國庫利率加50個基點減去(B)贖回日(但不包括)應計利息 ，以及
(2)將贖回的債券本金的100%，
此外，在任何一種情況下，贖回日(但不包括贖回日)前的應計利息和未付利息。
於面值贖回日或之後，吾等可於任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正被贖回的債券本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日的應計利息及未付利息。 | |
| 控制權變更： | 如發生控制權變更購回事件，發行人須提出以現金回購債券，回購價格相等於將予回購的債券本金總額的101%，另加回購日期(但不包括回購日期)的應計及未付利息。 | |
| 面額： | 最低面額$2,000及其整數倍數$1,000 | |
| 承銷商折扣： | 2.25% | |
| 付給發行人的收益(未計費用)： | $117,300,000 |
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| 收益的使用： | 我們打算將本次發行的淨收益貢獻給我們的運營合夥企業，以換取運營合夥企業發行鏡報票據，其條款與本次發行中的票據條款基本相同。我們的經營合夥企業打算使用淨收益來發起或收購我們的目標資產，與我們的投資戰略一致，並用於一般公司目的。在該等預期用途之前，我們的營運合夥公司可能會將本次發售的部分淨收益用於暫時減少我們的貸款回購協議或信貸安排下的未償還借款，並可能將本次發售的淨收益投資於計息的短期投資，包括貨幣市場賬户，在每種情況下，這些投資都與我們繼續符合REIT資格的意圖一致。這些短期投資的淨回報率預計將低於我們從目標資產中尋求實現的水平。 | |
| 列表： | 我們不打算申請將是次發售的債券掛牌上市。 | |
| CUSIP/ISIN： | 75574U AC5 / US75574UAC53 | |
| 唯一的賬簿管理經理： | 派珀·桑德勒公司 | |
| 銷售線索經理 | Keefe，Bruyette&伍茲公司 |
本通知不應構成出售要約或徵求購買證券的要約，也不得在任何州出售此類證券，而根據任何此類州的法律，在此類證券登記或資格登記之前，此類徵求或出售將是非法的。
發行人已就與本通訊相關的發售向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了S-3表格(檔案號為333-263756) 的註冊説明書(包括日期為2022年3月21日的招股説明書和日期為2022年4月8日的初步招股説明書附錄)。在您投資之前， 您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、相關的初步招股説明書附錄和通過引用納入其中的文件 ，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，如果您向Piper Sandler&Co.索要招股説明書和初步招股説明書補充資料，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書和初步招股説明書補充資料，地址為 The America，6這是Floor，New York，NY 10020，或撥打免費電話8668054128，或發送電子郵件至fsg-dcm@psc.com。
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