依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-263994

招股説明書

$ 75,000,000

普通股

我們已與Cowen and Company，LLC或Cowen簽訂了一項銷售協議，涉及本招股説明書提供的普通股，每股票面價值0.00001美元。根據銷售協議的條款，我們可以不時通過或作為代理或委託人向考恩提供和出售總髮行價高達75,000,000美元的普通股 。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場掛牌上市，代碼是？BOLT。2022年4月6日，我們的普通股在納斯達克全球精選市場的最後一次報告售價為每股2.84美元。

根據本招股説明書，我們普通股的銷售(如果有的話)將在根據1933年修訂的《證券法》或《證券法》頒佈的規則415 所定義的市場產品的銷售中進行。Cowen不需要出售任何特定數量的證券，但將按照Cowen和我們雙方商定的條款，以符合其正常交易和銷售實踐的商業合理努力擔任我們的銷售代理。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。

根據銷售協議出售普通股對考恩公司的補償將相當於根據銷售協議出售的任何普通股的總收益的3.0%。在代表我們出售普通股時，考恩將被視為證券法意義上的承銷商，考恩的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些債務向考恩提供賠償和出資，包括根據修訂後的《證券法》或《1934年交易法》承擔的債務。

我們的業務和對我們普通股的投資涉及重大風險。這些風險從本招股説明書的第S-5頁開始，並在通過引用併入本招股説明書的文件中，以風險因素為標題進行了描述。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		考恩

April 7, 2022

目錄

關於這份招股説明書			S-II
行業和市場數據			S-III
招股説明書摘要			S-1
危險因素			S-5
關於前瞻性陳述的特別説明			S-7
收益的使用			S-9
稀釋			S-10
股本説明			S-12
配送計劃			S-17
法律事務			S-18
專家			S-18
在那裏您可以找到更多信息			S-18
以引用方式併入某些資料			S-18

S-I

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們利用擱置註冊流程向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據擱置登記程序，我們可以發售我們普通股的股票，總髮行價最高可達250,000,000美元。根據本招股説明書，我們可不時發售合計發行價高達75,000,000美元的普通股，價格及條款將視乎發售時的市場情況而定。

在購買我們提供的任何普通股之前，我們強烈建議您仔細閲讀本招股説明書和所有通過引用併入本文和其中的信息，以及標題為您可以在其中找到更多信息和通過引用併入文檔的章節中描述的附加信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

我們在本招股説明書中向您提供有關本次發行我們普通股的信息，其中描述了有關此次發行的具體細節。如果本招股説明書中的信息與在本招股説明書日期之前提交的通過引用併入本招股説明書的文件不一致，您應以本招股説明書為準。但是，如果這些 文檔中的任何陳述與另一個日期較晚的文檔中的陳述不一致，例如，本招股説明書中通過引用併入的文檔中的陳述修改或取代了較早的 陳述，因為我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自較早的日期以來發生了變化。

您應僅依賴本招股説明書或由我們或代表我們編寫的任何免費撰寫的招股説明書中包含的 信息。我們沒有，Cowen也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同的 或不一致的信息，您不應依賴它。我們不會，考恩也不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區出售這些證券。您應假定此 招股説明書中顯示的信息僅在本招股説明書封面上的日期是準確的。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股的要約。在某些司法管轄區，本招股説明書的分發和普通股的發行可能會受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書的人必須告知自己，並遵守與發行普通股和在美國境外分發本招股説明書有關的任何限制。本招股説明書不構成，也不得用於任何司法管轄區內任何人出售或邀請購買本招股説明書所提供的任何證券的要約，在該司法管轄區內，該人提出此類要約或要約是違法的。

S-II

行業和市場數據

我們從我們自己的研究以及從行業 和由第三方進行的一般出版物、調查和研究中獲得了本招股説明書中的行業和市場數據以及通過引用納入本文的文件。這些數據涉及許多假設和限制，提醒您不要過度重視這些估計。此外，對我們的未來業績和我們所在行業的未來業績的預測、假設和估計必然會受到各種因素的高度不確定性和風險的影響，包括本招股説明書中題為風險因素的部分和其他部分中描述的那些因素。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立各方和我們所作估計中的結果大相徑庭。

S-III

S-1

S-2

S-3

S-4

危險因素

您應仔細考慮在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告中所包含的題為風險因素的章節中所描述和討論的風險，以及我們後續的年度、季度和其他報告中所討論的風險，這些報告由我們根據修訂後的1934年證券交易法或交易法提交的後續文件進行了更新，其中每個內容都以引用的方式整體併入本招股説明書中，連同本招股説明書中的其他信息，以及通過引用併入本招股説明書中的信息和文件。以及 在您決定投資我們的普通股之前，我們已授權與本次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書。如果實際發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況、 運營結果或現金流都可能受到損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。以下風險和通過引用併入本招股説明書中的風險並不是我們 面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能影響我們的業務運營。還請仔細閲讀下面標題為關於前瞻性陳述的特別注意事項的部分。

與此次發行相關的其他風險

我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式投資或使用此次發行的收益，或者可能不會產生顯著的回報 。

我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權。此次發行的淨收益 將用於營運資金和一般企業用途。我們相信，通過收購或許可互補性公司、藥品或技術，可能會不時有機會擴展我們目前的業務。雖然我們目前沒有就任何特定收購或許可證內達成協議、承諾或諒解，但我們可能會將淨收益的一部分 用於這些目的。

我們的管理層將在淨收益的應用上擁有相當大的自由裁量權，作為您投資決策的一部分，您 將沒有機會評估收益是否得到適當的使用。淨收益可用於不增加我們的經營業績或提高我們普通股價值的公司目的。

你可能會立即感受到大量的稀釋。

此次發行的每股發行價可能超過本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設根據本招股説明書以每股2.84美元的價格出售26,408,450股我們的普通股，這是2022年4月6日我們的普通股在納斯達克全球精選市場上的最後報告銷售價格，總收益為7,500萬美元，扣除佣金和估計的我們應支付的總髮售費用後，您將立即稀釋每股2.22美元，即本次發行生效後，我們截至2021年12月31日的調整後每股有形賬面淨值與假設發行價之間的差額。行使已發行的股票期權或結清已發行的限制性股票單位可能會導致您的投資進一步稀釋。有關如果您參與此產品將產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下面標題為？稀釋？的部分。

由於未來的股票發行，你可能會經歷未來的稀釋。

為了籌集額外資本，我們未來可能會以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的證券。我們可以低於投資者在本次發行中支付的每股價格出售任何其他發行的股票或其他證券，而投資者購買股票或其他證券

S-5

未來可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

無法 預測我們根據銷售協議將出售的實際股份數量，或這些出售產生的總收益。

在銷售協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在銷售協議期限內的任何時間向考恩發出指示，出售我們的普通股。在我們的指示之後，通過Cowen出售的股票數量將根據許多因素而波動，包括銷售期間我們的普通股的市場價格、我們在任何指示出售股票時與Cowen設定的限制，以及銷售期間對我們普通股的需求。由於每股出售股票的價格將在此次發行期間波動，因此 目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的總收益。

在此提供的普通股將在市場發售時出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買此次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此可能會經歷不同程度的稀釋和投資結果的不同結果。我們將根據市場需求，酌情改變此次發行的時間、價格和出售的股票數量。此外，根據我們董事會的最終決定，本次發售的股票沒有最低或最高銷售價格。投資者可能會體驗到他們在此次發行中購買的股票價值下降，因為他們以低於他們支付的價格出售股票。

S-6

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書以及我們提交給美國證券交易委員會的以引用方式併入本文的文件包含符合1933年修訂的《證券法》第27A節或《證券法》和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性聲明。這些陳述與未來事件或我們未來的經營或財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述可能包括但不限於關於以下方面的陳述：

•

我們為營運資金需求提供資金的能力；

•

新冠肺炎疫情或應對疫情對我們的業務、合作、臨牀試驗或人員的任何影響；

•

我們對我們的開發和商業化戰略的成功以及我們的候選產品的期望 ；

•

我們對候選產品的運營、協作和相關利益的期望；

•

我們對我們行業的信念；

•

我們對產品候選開發和協作活動以及當前和未來臨牀試驗和研究的成功、成本和時機的信念；

•

我們對我們的候選產品的潛在市場、合作以及我們的 合作者服務於這些市場的能力的信念；

•

我們吸引和留住關鍵人才的能力；

•

我們有能力為我們的運營獲得資金，包括完成進一步開發和我們候選產品的任何商業化所需的資金；

•

關於我們的候選產品在美國和其他國家的監管動態；以及

•

我們對本招股説明書下的任何發行所得的預期用途。

這些風險並非包羅萬象。本招股説明書的其他部分可能包含可能損害我們的業務和財務業績的其他因素 。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險因素不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。

除本招股説明書中包含的有關歷史事實的陳述外，包括有關我們未來財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：預期、相信、繼續、可能、估計、預期、意圖、可能、計劃、潛在、預測、應該、將、否定或這些 術語或其他類似的表述。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法，是基於假設的，受風險和不確定因素的影響。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們在適用的招股説明書附錄中、我們可能授權在與特定產品相關的 使用的任何免費書面招股説明書、我們最新的10-K表格年度報告和我們最新的10-Q表格季度報告中，以及在美國證券交易委員會隨後提交的文件中反映的對這些風險的任何修訂 中，更詳細地討論了其中的許多風險，這些修訂通過引用全文併入本招股説明書中。此外，這些前瞻性陳述代表

S-7

我們的估計和假設僅限於包含適用聲明的文檔日期。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或發展。您應閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄、我們提交給美國證券交易委員會的以引用方式併入本文的文件以及我們可能授權用於特定發行的任何免費 招股説明書，並理解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明對上述文件中的所有前瞻性 聲明進行限定。

此外，我們認為的聲明和類似的 聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至招股説明書發佈之日向我們提供的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。

S-8

收益的使用

此次發行的收益金額將取決於我們出售的普通股數量和出售這些股票的市場價格。不能保證我們將能夠根據與考恩的銷售協議出售任何股份或充分利用該協議作為融資來源。我們打算將此次發行的淨收益(如果有)用作營運資金和一般公司用途。我們相信，通過收購或許可互補性公司、藥品或技術來擴展現有業務的機會時有存在。 雖然我們目前沒有任何具體收購或許可的協議、承諾或諒解，但我們可能會將淨收益的一部分用於這些目的。

我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括我們的開發和商業化努力，以及我們運營中使用的現金數量。因此，我們不能肯定地估計將用於上述目的的淨收益數額。我們可能會發現將淨收益用於其他目的是必要的或可取的， 我們將在淨收益的應用方面擁有廣泛的自由裁量權。在上述用途之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於短期、投資級、計息證券。

S-9

稀釋

如果您投資我們的普通股，您的權益將被稀釋至本次發行後每股公開發行價與我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2021年12月31日，我們的有形賬面淨值為2.501億美元，或每股6.69美元。有形賬面淨值是有形資產總額減去負債總額除以普通股流通股數量。

在本次發行中以每股2.84美元的假設公開發行價出售75,000,000美元普通股後，這是我們普通股在2022年4月6日在納斯達克全球精選市場上的收盤價，扣除發售佣金和我們應支付的費用，截至2021年12月31日我們的有形賬面淨值為3.226億美元，或每股普通股5.06美元。這意味着我們的現有股東的每股有形賬面淨值立即減少了1.63美元，對參與此次發行的投資者來説，有形賬面淨值立即稀釋了每股2.22美元。下表説明瞭對參與此次發行的投資者的每股攤薄：

假定每股公開發行價						$	2.84
截至2021年12月31日的每股有形賬面淨值		$	6.69
可歸因於新投資者發售的每股有形賬面淨值下降		$	(1.63	)
作為本次發行後的調整後每股有形賬面淨值							5.06
對新投資者的每股稀釋						$	(2.22	)

以上對參與本次發售的投資者每股攤薄的説明假設沒有行使購買我們普通股的未償還期權。

以上討論和表格基於截至2021年12月31日的本次發行後已發行和已發行的普通股股份，不包括：

•

截至2021年12月31日行使期權時可發行的普通股5,623,116股 ，加權平均行權價為每股7.72美元；

•

截至2021年12月31日，在歸屬和結算已發行的限制性股票單位時可發行的33.6萬股普通股。

•

根據我們的2021年股權激勵計劃為未來發行預留的1,974,700股普通股，以及根據該計劃為未來發行預留的普通股數量的任何自動增加；以及

•

根據我們的2021員工購股計劃為未來發行預留的745,575股，以及根據該計劃為未來發行預留的普通股數量的任何自動 增加。

自2021年12月31日起至本招股説明書發佈之日止：

•

我們授予了2,004,989股普通股的股票期權，加權平均行權價為每股3.08美元；

•

我們額外預留了1,869,984股普通股，用於根據我們的2021年股權激勵計劃 根據年度常青增長進行未來發行；以及

S-10

•

我們額外預留了373,996股普通股，用於根據我們的2021年員工股票購買計劃 根據年度常青增長進行未來發行。

如果這些未償還期權中的任何一項被行使，或限制性股票單位被授予和結算，新投資者的權益將進一步被稀釋。

S-11

股本説明

以下摘要描述基於我們修訂和重新註冊的公司證書或註冊證書、我們修訂和重新修訂的章程或章程的規定，以及特拉華州公司法或DGCL的適用條款。該信息可能並非在所有方面都是完整的，並且完全根據我們的公司註冊證書和我們的章程的規定進行限定，並且通過參考我們修訂和重述的公司註冊證書和我們的修訂和重述的章程而完全限定，這些註冊聲明通過引用併入本招股説明書的 註冊説明書中。

一般信息

我們的法定股本包括200,000,000股普通股，每股面值0.00001美元，以及1,000,000股優先股，每股面值0.00001美元。

普通股

投票權

普通股的每位持有者有權就提交股東表決的所有事項，包括董事選舉，就每股股份投一票。根據我們的公司註冊證書，我們的股東沒有累積投票權。正因為如此，有權在任何董事選舉中投票的普通股過半數持有者可以選舉所有參選董事。我們公司證書中的這些條款可能會阻止潛在的收購嘗試。

分紅

根據可能適用於任何當時尚未發行的優先股的優先股的優惠，普通股持有人有權按比例 從董事會可能不時宣佈的從合法可用資金中獲得股息。我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。

清算權

在我們清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人將有權按比例分享在償還我們的所有債務和其他債務以及 給予任何當時已發行的優先股持有人的任何清算優先權後可分配給股東的合法淨資產中的份額。

優先購買權或類似權利

普通股持有人沒有優先購買權、轉換權或認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金的規定。普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能指定的任何系列優先股的持有者的權利，並可能受到這些權利的不利影響。

優先股

在特拉華州法律規定的限制下，我們的董事會被授權發行一個或多個系列的優先股， 不時確定每個系列的股票數量，並確定每個系列股票的名稱、權力、優先和權利及其任何資格，

S-12

限制或限制。我們的董事會還可以增加或減少任何系列的股票數量，但不能低於當時已發行的該系列股票的數量，而不需要我們的股東進行任何進一步投票或採取任何行動。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。 優先股的發行在為融資、可能的收購和其他公司目的提供靈活性的同時，可能會產生延遲、推遲、阻止或阻止 公司控制權變更的效果，可能會對我們普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能降低普通股股東在 清算時收到股息和付款的可能性。

我們將根據本招股説明書確定我們發行的每個系列優先股的名稱、投票權、優先股和權利，以及與該系列相關的指定證書中的資格、限制或限制。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的附件，或者將 通過參考納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中包含我們提供的一系列優先股條款的任何指定證書的格式。我們將在適用的招股説明書附錄中説明所提供的一系列優先股的條款，包括在適用的範圍內：

•

名稱和聲明價值；

•

我們發行的股票數量；

•

每股清算優先權；

•

收購價格；

•

股息率、股息期間、股息支付日期和計算方法；

•

股息是累加的還是非累加的，如果是累加的，則是累積股利的日期；

•

任何拍賣和再營銷的程序(如適用)；

•

償債基金的撥備(如適用)；

•

贖回或回購條款(如果適用)，以及對我們行使該等贖回和回購權利的能力的任何限制；

•

優先股在證券交易所或市場的上市；

•

優先股是否可以轉換為我們的普通股，如果適用，轉換價格， 或如何計算，以及轉換期限；

•

優先股是否可轉換為債務證券，如適用，交換價格，或如何計算，以及交換期限；

•

優先股的表決權；

•

優先購買權(如果有)；

•

對轉讓、出售或其他轉讓的限制；

•

優先股的權益是否將由存托股份代表；

•

討論適用於優先股的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税考慮因素；

•

優先股在股息權方面的相對排名和偏好，以及我們清算、解散或結束事務時的權利。

S-13

•

對發行任何級別或系列優先股的任何限制，如果我們清算、解散或結束我們的事務，在股息權和權利方面優先於或與該系列優先股平價的優先股；以及

•

優先股的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。

每一系列優先股的轉讓代理將在適用的招股説明書附錄中説明。

特拉華州法律和我國憲章文件中的反收購條款

特拉華州公司法第203條

我們受《DGCL》第203條的約束，該條款一般禁止特拉華州的上市公司在股東成為利益股東之日起三年內與該股東進行任何業務合併，但以下情況除外：

•

在此日期之前，公司董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易；

•

在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，在交易開始時，有利害關係的股東至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但不包括 有利害關係的股東擁有的尚未發行的有表決權股票，以及(1)由董事和高級管理人員擁有的股份，以及(2)員工股票計劃，在該計劃中，員工參與者無權祕密決定是否將按照 計劃持有的股票進行投標或交換要約；或

•

在該日或之後，企業合併由董事會批准，並在年度股東大會或股東特別會議上批准，而不是通過書面同意，以至少662/3%的已發行有表決權股票的贊成票批准，而不是由感興趣的股東擁有。

一般而言，第203條對企業合併的定義包括以下內容：

•

涉及公司和利益相關股東的任何合併或合併；

•

涉及股東利益的公司資產的10%或以上的任何出售、轉讓、質押或其他處置；

•

除某些例外情況外，任何導致公司向有利害關係的股東發行或轉讓公司股票的交易；

•

任何涉及該公司的交易，而該交易的效果是增加該股東實益擁有的股票或該公司任何類別或系列的股份的比例。

•

利益相關股東通過或通過公司從任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得利益。

一般而言，第203條將有利害關係的股東定義為與此人的關聯公司和聯營公司一起實益擁有或在確定有利害關係的股東身份確定前三年內確實擁有公司已發行有表決權股票的15%或更多的實體或個人。

特拉華州公司可以選擇退出這些條款，在其原始公司註冊證書中有明確的條款，或在其修訂和重述的公司註冊證書中有明確的條款，或修訂和重述的章程由至少大多數已發行有投票權的股票的股東批准的修正案產生。我們並沒有選擇退出這些條款。因此，我們的合併或其他收購或控制權變更企圖可能會受到阻礙或阻止。

S-14

修訂及重訂公司註冊證書及修訂及重訂附例

除其他事項外，我們的公司註冊證書和附例：

•

允許我們的董事會發行最多10,000,000股優先股，以及他們指定的任何權利、優惠和特權，包括批准收購或其他控制權變更的權利；

•

規定授權的董事人數只能通過我們董事會的決議才能改變；

•

規定我國董事會分為三級董事會；

•

規定，在任何一系列優先股選舉董事的權利的約束下，董事只能因此而被免職，除名可由持有我們當時已發行的股本中至少662/3%投票權的持有者在法律規定的任何限制下進行，該持有者有權在一般的董事選舉中投票 ；

•

規定，除法律另有規定外，所有空缺，包括新設立的董事職位，均可由當時在任的董事投贊成票，即使不足法定人數；

•

要求我們的股東採取的任何行動必須在正式召開的年度或特別股東會議上進行，而不是通過書面同意或電子傳輸；

•

規定尋求在股東會議上提出建議或在股東會議上提名候選人擔任董事的股東必須提前提供書面通知，並具體説明股東通知的形式和內容的要求；

•

規定我們的股東特別會議只能由我們的董事會主席、我們的首席執行官或我們的董事會根據授權董事總數的多數通過的決議召開；以及

•

不規定累積投票權，因此允許有權在任何董事選舉中投票的普通股多數股份的持有者選舉所有參加選舉的董事，如果他們應該這樣做的話。

任何這些條款的修訂都需要我們所有當時已發行的股本中至少662/3%的投票權的持有者批准，這些股本一般有權在董事選舉中投票，作為一個類別一起投票。

這些條款的組合使我們的現有股東更難更換我們的董事會，也更難讓另一方通過更換我們的董事會來控制我們。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高級管理人員，這些規定也可能使現有股東或另一方更難實現管理層變動。此外，非指定優先股的授權使我們的董事會有可能發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股，這可能會阻礙任何改變我們控制權的嘗試的成功。

這些規定旨在提高董事會組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止強制性收購行為和不充分的收購要約。這些條款還旨在降低我們在敵意收購面前的脆弱性，並阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。然而，此類 條款可能會阻止其他人對我們的股票提出收購要約，並可能延遲我們控制權或管理層的變更。因此，這些條款還可能抑制我們股票的市場價格波動，因為實際或傳言中的收購企圖可能會導致這種波動。我們相信，這些條款的好處，包括增加對我們與不友好或主動提出收購或重組我們公司提案的人進行談判的潛在能力的保護，超過了阻止收購提案的缺點，因為談判收購提案可能會導致他們的條款得到改善。

S-15

論壇的選擇

我們的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院將是根據特拉華州法律或普通法提起的下列 類型訴訟或訴訟的獨家法院：代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員、僱員或股東對我們或我們的股東負有受託責任的訴訟；根據DGCL、我們的公司註冊證書或我們的章程對我們提出索賠的任何訴訟；或根據內部事務原則對我們提出索賠的任何訴訟。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據《證券法》提出訴因的任何投訴的獨家論壇。這些規定不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟，也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院具有專屬管轄權的任何索賠。購買或以其他方式收購或持有本公司普通股的任何權益的任何個人或實體應被視為已知悉並同意這些排他性論壇條款，且不會被視為放棄遵守聯邦證券法和根據聯邦證券法頒佈的法規。

企業機遇主義

DGCL允許公司採取條款，放棄在呈現給公司或其高級管理人員、董事或股東的某些機會中的任何利益或預期。我們的公司註冊證書，在DGCL允許的範圍內，放棄我們在指定商機中擁有的任何權益或預期，或有權參與指定的 不時呈現給我們的董事會成員，或該成員的任何合作伙伴、成員、董事、股東、員工或代理人(我們的僱員除外)的任何商業機會。 儘管有上述規定，我們的公司註冊證書不會放棄我們在明確提供給董事的任何商機中的利益，而他們作為董事的成員。

交易所上市

我們的普通股 在納斯達克全球精選市場掛牌上市，代碼為BOLT。適用的招股説明書附錄將在適用的情況下包含有關在納斯達克全球精選市場或該招股説明書附錄所涵蓋的任何證券或其他交易所上市的任何其他上市(如果有的話)的信息。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託公司。轉會代理的地址是紐約布魯克林15大道6201號，郵編：11219，電話號碼是(8009375449)。

S-16

配送計劃

我們已經與考恩公司簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時地通過或作為代理人或委託人向考恩公司發行和出售高達75,000,000美元的普通股。我們普通股的銷售，如果有，將以市場價格通過任何被視為在證券法規則415所定義的市場發售中進行的方式進行。

Cowen將根據銷售協議的條款和條件每天提供我們的普通股，或由我們和Cowen另行約定。我們將指定每天通過考恩出售的普通股的最大金額，或與考恩一起確定這一最高金額。根據銷售協議的條款和條件，考恩將利用其商業上合理的努力，代表我們出售我們要求出售的所有普通股。如果銷售不能達到或高於我們在任何此類指示中指定的價格，我們可以指示考恩不要出售普通股。或者，我們可以在適當通知另一方後，暫停根據銷售協議通過Cowen提供我們的普通股。Cowen和我們均有權按照銷售協議的規定發出書面通知，隨時由雙方自行決定終止銷售協議。

作為銷售代理向考恩 支付的補償總額相當於根據銷售協議通過其出售的股票銷售總價的3.0%。我們還同意向Cowen償還高達75,000美元的Cowen實際外部法律費用，Cowen因此次發售而發生的費用為 。我們還同意償還考恩公司的FINRA律師費，金額最高可達10,000美元。我們估計，我們應支付的要約總費用約為32萬美元，其中不包括根據銷售協議應支付給考恩的佣金。

剩餘的銷售收益，在扣除我們應支付的任何費用和任何政府、監管或自律組織收取的與銷售相關的任何交易費用後，將相當於我們出售此類普通股的淨收益。

考恩將在納斯達克全球精選市場交易結束後，根據銷售協議通過其作為銷售代理銷售普通股的每一天向我們提供書面確認。每次確認將包括當天通過其作為銷售代理出售的普通股數量、出售股票的成交量加權平均價、每日交易量的百分比和我們獲得的淨收益。

我們將至少每季度報告根據銷售協議通過Cowen出售的普通股數量、我們獲得的淨收益以及我們向Cowen支付的與普通股銷售相關的補償。

除非雙方另有約定，普通股銷售的結算將在第二個營業日進行，也就是在向我們支付淨收益之日之後的第二個交易日 。不存在以代管、信託或類似安排接受資金的安排。

就代表我們出售普通股而言，考恩將被視為《證券法》所指的承銷商，支付給考恩的賠償將被視為承銷佣金或折扣。我們已在銷售協議中同意就某些責任向考恩提供賠償和出資，包括《證券法》下的責任。作為銷售代理，考恩不會參與任何穩定我們普通股的交易。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為？BOLT。我們普通股的轉讓代理是美國股票轉讓信託有限責任公司。

考恩和/或其關聯公司已經並可能在未來為我們提供各種投資銀行和其他金融服務，因為他們已經接受了哪些服務，並在未來可能會收到常規費用。

S-17

法律事務

華盛頓州西雅圖的Cooley LLP將傳遞特此提供的普通股的有效性。Cowen and Company，LLC由紐約Duane Morris LLP代表參與此次發行。

專家

本招股説明書參考Form 10-K截至2021年12月31日的年度報告而納入的財務報表 是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所作為審計和會計專家的權威提供的報告而納入本招股説明書的。

在那裏您可以找到更多信息

本招股説明書是我們根據證券法向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書的一部分，不包含註冊説明書中列出或通過引用併入的所有信息。當本招股説明書中提到我們的任何合同、協議或其他文件時，引用可能不完整，您應參考作為註冊聲明一部分的證物或通過引用合併到本招股説明書中的報告或其他文件，以獲取該合同、協議或其他文件的副本。由於我們受交易法的信息和報告要求的約束，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網 美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.獲取我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，包括對這些報告的任何修訂，以及我們根據交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息，也可以在我們的 網站上免費訪問。在我們以電子方式將這些材料提交給美國證券交易委員會或將其提供給後，這些備案文件將在合理可行的情況下儘快提供。我們的網站地址是http://www.boltbio.com.本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分，也不作為參考併入本招股説明書，本招股説明書中包含的我們的網站地址僅為非活動文本參考。

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的其他文檔中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來 向您披露重要信息。以引用方式併入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息將取代我們在本招股説明書日期之前向美國證券交易委員會提交的通過引用方式併入的信息，而我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件(證監會文件第001-39988號)併入本招股説明書和本招股説明書所屬的註冊説明書：

•

我們於2022年3月30日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的年度10-K表格年報；

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2022年1月25日和2022年3月4日提交；以及

•

我們於2021年2月2日向美國證券交易委員會提交的註冊表 8-A中對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

S-18

在本招股説明書作為其組成部分的註冊説明書首次提交日期 之後、且在註冊説明書生效之前，我們根據《交易所法案》提交的所有申請應被視為通過引用併入本招股説明書。

我們還通過引用併入根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(不包括根據招股説明書第2.02項或7.01項提交的當前報告以及在該表格上提交的與該等項目相關的證物，除非該表格有明確相反規定)，包括在首次提交招股説明書之日之後且在該登記聲明生效之前提交的文件。直至吾等提交生效後修正案，表明本招股説明書所作的普通股發售終止，並將自該等文件向美國證券交易委員會提交之日起成為本招股説明書的一部分。此類未來備案文件中的信息將更新和補充本招股説明書中提供的信息。未來任何此類備案文件中的任何陳述都將自動被視為修改和取代我們之前提交給美國證券交易委員會的任何文件中的任何信息，即 通過引用被納入或被視為納入本文，前提是後來備案文件中的陳述修改或取代了此類先前的陳述。

您可以通過寫信或致電以下地址或電話號碼免費索取這些文件的副本：

博爾特生物治療公司。

900 切薩皮克大道

加利福尼亞州紅杉市，94063

(650) 665-9295

收件人：祕書

S-19

$75,000,000

普通股

招股説明書

考恩

2022年4月7日