附件99.1
Ozon 2021年第四季度和全年的最新情況
未經審計的財務結果
2022年4月7日-俄羅斯領先的電子商務平臺Ozon Holdings PLC(納斯達克和MOEX:Ozon,以下簡稱為WE、ZOUS、OUR、OUR、OUR或公司)更新了截至2021年12月31日的第四季度和全年的初步未經審計財務業績。
2021年第四季度亮點
| GMV包括2021年第四季度,服務業增加到1768億,增長133%同比增長與2020年第四季度的758億美元相比,這是由強勁的訂單增長推動的。 |
| 訂單數量大幅增長211%同比增長2021年第四季度增至9210萬,而2020年第四季度為2960萬,這得益於又一個季度客户羣和隊列業績的強勁增長,訂單頻率加速增長61%同比增長增加到8.7個訂單。 |
| 截至2021年12月31日,活躍買家數量增至2560萬,增長86%與去年同期相比。 |
| 到2021年第四季度末,該平臺上的活躍賣家數量增長到90,000多家商家,與2020年第四季度末相比增加了兩倍多,與2021年第三季度末相比增長了40%以上,這導致截至2021年12月31日,產品種類擴大到約8200萬個SKU。 |
| 在Ozon商户基礎強勁增長的支持下,Marketplace GMV的份額達到67.7%,而2020年第四季度為52.3%。 |
| 總收入增長76%同比增長2021年第四季度達到663億美元,而2020年第四季度為378億美元,原因是1P業務表現穩健,市場佣金和廣告收入帶來的服務收入強勁增長。 |
| 經調整的EBITDA於2021年第四季度為負159億歐元,相當於調整後EBITDA佔GMV Inc.的負9.0%。服務業,而2020年第四季度為負4.7%。與2021年第三季度報告的負10.4%相比,這是一個顯著的改善。 |
| 2021年第四季度,運營活動產生的淨現金為153億盧布,而2020年第四季度為106億盧布。2021年第四季度自由現金流為正RUB 42億,而2020年第4季度自由現金流為正RUB 78億。 |
| 2021年第四季度,包括購買物業、廠房和設備以及無形資產的付款在內的資本支出達到88億歐元,而2020年第四季度為21億歐元。 |
1
2021年全年亮點
| GMV包括2021年全年服務業達到創紀錄的4483億盧布,而2020年全年為1974億盧布。GMV的增長包括。127%的服務同比增長超出管理層的預期和公司120%的增長指引同比增長2021年全年。 |
| 2021年全年訂單量達到2.233億單,佔比202%同比增長增長,比2020年全年的132%有所加快。 |
| 2021年全年市場GMV份額增加到64.8%,從2020年全年的47.8%和2019年全年的17.4%強勁增長。 |
| 總收入增長71%同比增長在1P業務和Ozon市場強勁業績的推動下,2021年全年的銷售額為1782億美元,而2020年全年為1044億美元。 |
| 調整後的EBITDA在2021年全年為負412億盧布,而調整後的EBITDA為負117億盧布,這主要是由於增加了對基礎設施的投資,以及人才和客户的獲取,這導致了暫時的運營成本壓力。 |
| 經營活動中使用的淨現金為136億盧布,而2020年全年經營活動產生的淨現金為66億盧布。2021年全年自由現金流為負377億盧布,而2020年全年為負26億盧布。 |
| 包括購買物業、廠房和設備以及無形資產的付款在內的資本支出在2021年全年達到193億歐元,而2020年全年為68億歐元。 |
| 2021年全年的虧損為568億盧布,而2020年全年的虧損為223億盧布。 |
| 截至2021年12月31日,現金、現金等價物和短期銀行存款總額達到1260億歐元,而截至2021年9月30日,現金、現金等價物和短期銀行存款總額為1194億歐元。 |
2
彙總表:主要運營和財務指標
(除非另有説明,否則將獲得百萬美元) | 截至以下三個月 十二月三十一日, |
截至該年度為止十二月三十一日, | ||||||||||
2021 | 2020 | 同比變化,% | 2021 | 2020 | 同比變化,% | |||||||
GMV包括服務 |
176,805 | 75,848 | 133% | 448,260 | 197,414 | 127% | ||||||
訂單數量,百萬 |
92.1 | 29.6 | 211% | 223.3 | 73.9 | 202% | ||||||
活躍買家數量,百萬(最近12個月) |
25.6 | 13.8 | 86% | 25.6 | 13.8 | 86% | ||||||
市場GMV份額,% |
67.7% | 52.3% | 15.4pp | 64.8% | 47.8% | 17.0pp | ||||||
總收入 |
66,298 | 37,751 | 76% | 178,215 | 104,350 | 71% | ||||||
毛利 |
27,003 | 11,618 | 132% | 65,667 | 31,491 | 109% | ||||||
毛利潤佔GMV的百分比,包括服務,% |
15.3% | 15.3% | 0.0pp | 14.6% | 16.0% | (1.4pp) | ||||||
調整後的EBITDA | (15,886) | (3,576) | | (41,156) | (11,716) | | ||||||
調整後的EBITDA佔GMV(包括服務)的百分比,% |
(9.0%) | (4.7%) | (4.3pp) | (9.2%) | (5.9%) | (3.3pp) | ||||||
當期虧損 |
(20,794) | (9,407) | | (56,779) | (22,264) | | ||||||
經營活動產生的現金淨額 |
15,266 | 10,644 | | (13,626) | 6,570 | | ||||||
自由現金流 |
4,169 | 7,787 | | (37,736) | (2,566) | |
注意,調整後的EBITDA和自由現金流量是非國際財務報告準則的財務計量。有關此類非國際財務報告準則計量的定義、使用限制的討論以及非國際財務報告準則計量與適用的國際財務報告準則的協調,見本新聞稿的財務和其他信息的列報部分。參見GMV的定義,包括服務,毛利潤,訂單數量,活躍買家數量,活躍賣家數量和市場GMV的份額在本新聞稿的其他關鍵運營指標部分。
彙總表:未經審計的合併財務狀況數據報表
(賺進數百萬美元) | 自.起 | |||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
資產 |
||||
合計非流動資產 |
74,752 | 29,800 | ||
對AnAssociate的投資 |
1,238 | 1,111 | ||
流動資產總額 |
166,586 | 124,808 | ||
總資產 |
241,338 | 154,608 | ||
權益和負債 |
||||
總股本 |
30,608 | 79,257 | ||
非流動負債總額 |
86,794 | 15,140 | ||
非流動借款 |
50,577 | 2,323 | ||
流動負債總額 |
123,936 | 60,211 | ||
當前借款 |
11,539 | 7,125 | ||
總負債 |
210,730 | 75,351 | ||
權益和負債總額 |
241,338 | 154,608 |
3
本新聞稿包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和十二個月的信息。截至2021年12月31日止三個月及十二個月及截至二零二零年十二月三十一日止三個月的資料並未經本公司核數師審核或審閲。截至2021年12月31日的三個月和十二個月的信息包含初步估計。本新聞稿披露的初步估計是基於公司的內部管理賬目和基於當前可獲得的信息的記錄。隨着公司準備其綜合財務報表以及與其提交截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度Form20-F年度報告相關的披露,初步估計可能會受到修訂。這些初步估計不應被視為替代公司的合併財務報表或其20-F表格年度報告中的其他信息。
4
與烏克蘭有關的後續事件
最近在烏克蘭發生的事件以及美國、歐盟、英國和其他國家為迴應俄羅斯的行動而實施的制裁,以及俄羅斯政府為迴應而實施的資本管制和其他監管措施,對在俄羅斯運營的公司和俄羅斯整體經濟產生了重大的、在許多情況下是前所未有的影響,除其他外,可能對我們的業務產生實質性的不利影響。我們還可能面臨更大的困難來實現我們的財務、運營和戰略目標,包括在未來籌集資金,或者我們可能只能以顯著增加的成本籌集更多資金,這可能會減少我們在擴大基礎設施和運營方面的投資規模。如果出口管制措施限制了我們從其他國家獲得技術或商品的能力,它們也可能影響憤怒。
正如之前披露的那樣,代表我們在納斯達克上普通股的美國存托股份(ADS)於2022年2月28日被納斯達克暫停交易,目前仍處於停牌狀態。根據我們的塞浦路斯控股公司奧鬆控股有限公司發行的2026年到期的7.5億美元1.875的優先無擔保可轉換債券(債券)的條款,發生了退市事件。在發生退市事件後,一羣債券持有人成立了特設委員會,並任命Houlihan Lokey為其財務顧問,Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP為法律顧問,與公司進行有序的討論過程,以期為所有利益相關者找到公平和可持續的解決方案。如果任何債券持有人有興趣加入特設委員會或加入協調努力,我們邀請他們向Houlihan Lokey查詢,電子郵件為project tondohl@hl.com。本公司目前正向債券持有人提出建議,以處理退市事件,並已聘請Alvarez&Marsal及Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP分別擔任其財務及法律顧問。有關退市事件和債券的其他信息,請參閲公司於2022年3月4日和2022年3月9日發佈的新聞稿。
我們不能保證這些以及制裁的任何進一步發展,或烏克蘭局勢的更廣泛升級,不會對我們的業務、財務狀況或運營結果或美國存託憑證的價值和交易產生實質性影響。有關烏克蘭局勢帶來的風險和不確定性,以及納斯達克美國存託憑證暫停交易和與債券相關的贖回權的更多信息,請參閲我們提交給美國證券交易委員會的新聞稿。
Ozon指出,2022年3月31日,其銀行子公司Ozon有限責任公司(Ozon Bank)被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)從特別指定國民和受阻人士名單(SDN名單)中刪除。根據我們的新聞稿-Ozon告知Ozon銀行的發展情況,2022年2月24日,Ozon銀行被OFAC列入SDN名單,作為與Sovcomank開放股份有限公司有關聯的實體。Ozon於2021年5月26日從Sovcomank手中收購了Oney Bank LLC(現為Ozon Bank)100%的股本,當時Oney Bank不再是Sovcomank的附屬公司。2022年2月25日,Ozon向OFAC提交了一份請求,要求將Ozon銀行從SDN名單中刪除,因為Ozon銀行與Sovcomank沒有關聯。在將Ozon銀行從SDN名單中刪除後,Ozon及其任何子公司都不在任何美國、歐盟或英國的制裁名單上。
本節所述後續事項被視為與本集團截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表所呈列的財務狀況、經營業績及現金流量有關的非調整事項。
5
財務和其他信息的列報
定義:主要經營和財務指標
本新聞稿包含我們的關鍵運營和財務指標,例如包括服務收入在內的商品總價值(GMV Inc.服務)、我們在線市場的份額(我們的市場份額)、訂單數量、活躍買家數量、活躍賣家數量和毛利潤。我們定義:
| GMV包括服務作為通過我們平臺處理的訂單的總價值,以及向我們的買家、賣家和其他客户提供服務的收入,如遞送、廣告和其他服務。GMV包括服務包括增值税,扣除折扣、退貨和取消。GMV包括服務並不代表我們賺取的收入。GMV包括服務不包括旅行票務和酒店預訂佣金、其他相關服務收入或各自處理的訂單價值。 |
| GMV份額為通過我們的市場處理的訂單的總價值,包括增值税,扣除折扣、退貨和取消,除以GMV包括。在給定時間段內的服務。Marketplace GMV份額僅包括通過我們平臺處理的商品的價值,不包括服務收入。 |
| 訂單數:在給定時間段內交付的訂單總數,扣除退貨和取消訂單。 |
| 活躍買家數量指在相關日期前12個月內在我們的平臺上下單的獨立買家數量,扣除退貨和取消。 |
| 活躍賣家數量指在2021年12月31日之前的12個月內在我們的市場上進行銷售的獨特商家數量。 |
| 毛利等於一定時期內的收入減去銷售成本。 |
6
非國際財務報告準則財務計量的使用
為了向投資者提供有關我們經營業績的更多信息,我們在本新聞稿的此處和其他地方披露了調整後的EBITDA,這是一種非IFRS財務衡量標準,我們將其計算為所得税收益/(費用)、營業外收入/(費用)總額、折舊和攤銷以及基於股份的薪酬支出之前的虧損。
調整後的EBITDA是國際財務報告準則以外的補充財務計量,不是國際財務報告準則所要求的,也不是根據國際財務報告準則提出的。我們之所以將調整後的EBITDA納入本新聞稿,是因為它是我們的管理層和董事會用來評估我們的經營業績、制定未來的運營計劃和做出關於資本分配的戰略決策的關鍵指標。特別是,在計算經調整的EBITDA時不計入某些費用,通過剔除非現金支出和非營業收入/(支出)的影響,促進了不同報告期的經營業績可比性。因此,我們相信,調整後的EBITDA為投資者提供了有用的信息,幫助他們瞭解和評估我們的經營業績,就像我們的管理層和董事會一樣。
我們認為,從我們調整後的EBITDA中剔除非現金費用,如折舊和攤銷以及基於股份的薪酬支出是有用的,因為此類費用在任何特定時期的金額可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係。我們認為,排除所得税優惠/(費用)和營業外收入/(費用)總額是有用的,因為這些項目不是我們核心業務運營的組成部分。經調整的EBITDA作為一項財務指標有其侷限性,您不應單獨考慮或將其作為當期虧損的替代指標,作為利潤指標或根據IFRS報告的對我們業績的其他分析。其中一些限制是:
| 雖然折舊和攤銷是非現金費用,但正在折舊和攤銷的資產將來可能需要更換,調整後的EBITDA不反映此類更換或新資本支出的資本支出要求; |
| 調整後的EBITDA不反映基於股份的薪酬,在可預見的未來,這一直是我們業務中的一項經常性費用,也是我們薪酬戰略的重要組成部分; |
| 其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算調整後的EBITDA,這降低了其作為比較指標的有效性。 |
由於這些限制,您應該將調整後的EBITDA與其他財務業績指標一起考慮,包括各種現金流指標、運營虧損、當期虧損和我們的其他IFRS結果。
下表列出了每一所列期間調整後EBITDA期間的虧損結算額:
(賺進數百萬美元) | 這三個月 截至12月31日, |
在這十二個月裏 截至12月31日, |
||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
當期虧損 |
(20,794 | ) | (9,407 | ) | (56,779 | ) | (22,264 | ) | ||||||||
所得税(福利)/費用 |
(47 | ) | 324 | 2 | 230 | |||||||||||
營業外(收入)/費用合計 |
(1,442 | ) | 3,567 | (2,079 | ) | 4,711 | ||||||||||
折舊及攤銷 |
3,331 | 1,561 | 9,880 | 4,963 | ||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
3,066 | 379 | 7,820 | 644 | ||||||||||||
調整後的EBITDA |
(15,886 | ) | (3,576 | ) | (41,156 | ) | (11,716 | ) |
7
為了向投資者提供有關我們流動性的更多信息,我們還在這裏和本新聞稿的其他地方披露了自由現金流,這是一種非IFRS財務指標,我們計算為經營活動產生/(用於)經營活動的淨現金減去資本支出,資本支出包括購買房地產、廠房和設備以及無形資產的付款,以及支付租賃負債的本金部分。
自由現金流是國際財務報告準則以外的補充性財務計量,不是國際財務報告準則所要求的,也不是根據國際財務報告準則提出的。我們之所以將自由現金流包括在本新聞稿中,是因為它是我們流動性的重要指標,因為它衡量了我們產生/(使用)的現金數量,併為我們通過租賃義務使用的資產和現金資本支出的影響提供了額外的視角。因此,我們相信,自由現金流為投資者提供有用的信息,幫助他們瞭解和評估我們的經營業績,就像我們的管理層和董事會一樣。
自由現金流作為財務指標有其侷限性,您不應單獨考慮它,也不應將其作為經營活動產生/(用於)的淨現金的替代指標,以衡量我們的流動性或根據國際財務報告準則報告的對我們業績的其他分析。使用非《國際財務報告準則》財務指標存在侷限性,包括其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算自由現金流量。由於這些限制,您應該將自由現金流量與其他財務業績指標一起考慮,包括經營活動產生/(用於)經營活動的淨現金、資本支出和我們的其他國際財務報告準則結果。
下表列出了所示各期間從經營活動產生/(用於)經營活動的現金淨額與自由現金流量的對賬情況:
(賺進數百萬美元) | 這三個月 截至12月31日, |
在這十二個月裏 截至12月31日, |
||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
經營活動產生的現金淨額 |
15,266 | 10,644 | (13,626 | ) | 6,570 | |||||||||||
購置房產、廠房和設備 |
(8,686 | ) | (2,006 | ) | (18,680 | ) | (6,714 | ) | ||||||||
購買無形資產 |
(155 | ) | (53 | ) | (661 | ) | (126 | ) | ||||||||
支付可租賃性的主要部分 |
(2,256 | ) | (798 | ) | (4,769 | ) | (2,296 | ) | ||||||||
自由現金流 |
4,169 | 7,787 | (37,736 | ) | (2,566 | ) |
本新聞稿包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和十二個月的信息。截至2021年12月31日止三個月及十二個月及截至二零二零年十二月三十一日止三個月的資料並未經本公司核數師審核或審閲。截至2021年12月31日的三個月和十二個月的信息包含初步估計。本新聞稿披露的初步估計是基於公司的內部管理賬目和基於當前可獲得的信息的記錄。隨着公司準備其綜合財務報表以及與其提交截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度Form20-F年度報告相關的披露,初步估計可能會受到修訂。這些初步估計不應被視為替代公司的合併財務報表或其20-F表格年度報告中的其他信息。
8
免責
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,反映了Ozon Holdings PLC(我們、我們的公司、我們的公司、Ozon或公司)的當前觀點。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應視為前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述是基於管理層目前的預期。然而,我們的管理層無法預測所有風險,我們也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。這些聲明既不是承諾也不是保證,而是涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他重要因素及情況,可能會導致Ozon的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明中明示或暗示的預期大不相同,這些因素包括美國資本市場狀況、全球負面經濟狀況、新冠肺炎疫情的潛在負面發展、烏克蘭局勢的影響、制裁和資本控制措施、Ozon業務的其他負面發展或不利的立法或監管發展。因此,我們告誡您不要依賴這些前瞻性聲明,我們以這些警示聲明來限定我們的所有前瞻性聲明。請參考我們提交給美國證券交易委員會的文件,這些文件涉及可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中描述的大不相同的因素。
這些因素和其他重要因素可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性陳述所表明的結果大相徑庭。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然Ozon可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明,但Ozon沒有任何義務這樣做,即使隨後發生的事件導致其觀點發生變化。這些前瞻性陳述不應被視為代表Ozon在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。
本新聞稿包括未按照IFRS列報的某些非IFRS財務指標,包括但不限於調整後的EBITDA和自由現金流量。這些財務指標不是根據《國際財務報告準則》對財務業績或流動性的衡量,可能會排除對理解和評估我們的財務結果具有重大意義的項目。因此,不應孤立地考慮這些措施,也不應將其作為當期虧損、經營活動產生/(用於)經營活動產生的現金淨額或《國際財務報告準則》規定的盈利能力、流動資金或業績的其他衡量標準的替代辦法。您應該知道,公司對這些指標的陳述可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較,後者的定義和計算可能會有所不同。見本新聞稿中財務和其他信息的列報,以對某些非國際財務報告準則計量與最直接可比的國際財務報告準則計量進行對賬。
本文中包含的商標是其所有者的財產,僅供參考。此類使用不應被解釋為對公司產品或服務的認可。
9
關於Ozon
Ozon是一家領先的多類別電子商務平臺,也是俄羅斯最大的互聯網公司之一。Ozon平臺提供了多種產品類別中最廣泛的商品選擇之一。Ozon在全國的倉庫佔地面積約為100萬平方米。其基礎設施使Ozon能夠通過快遞員、提貨點和包裹儲物櫃為俄羅斯民眾提供快速方便的送貨服務。Ozon廣泛的物流和快速發展的市場使90000多名企業家能夠在俄羅斯的11個時區向2500多萬客户銷售他們的產品。除了核心的電子商務業務外,Ozon還在拓展Ozon金融科技和其他增值服務,如其快速商務和在線雜貨解決方案Ozon.Fresh。欲瞭解更多信息,請訪問網址:https://corp.ozon.com/.。
聯繫人
投資者關係
Maryia Berasneva-McNamara,Ozon投資者關係主管
郵箱:ir@Ozon.ru
新聞辦公室
瑪利亞·扎伊金娜,董事公共與行業關係部,奧鬆
郵箱:pr@Ozon.ru
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