附件99.1
CDK Global將被Brookfield以每股54.87美元現金收購
伊利諾伊州霍夫曼莊園-2022年4月7日-領先的汽車零售技術公司CDK Global，Inc.(納斯達克代碼：CDK)簽署了一項最終協議，將由Brookfield Business Partners與機構合作伙伴(統稱為Brookfield)收購 ，企業總價值為83億美元。
根據合併協議的條款，Brookfield將開始要約收購CDK的全部流通股。交易完成後，CDK股東將獲得每股54.87美元的現金 ，這比CDK股票在2022年2月18日未受影響的收盤價溢價30%。 在市場猜測可能出售公司之前的最後一個完整交易日。該協議獲得了CDK董事會的一致批准，董事會建議CDK股東在要約中提供他們的股份。
這筆交易對CDK來説是令人興奮的下一步，它為我們的股東提供了價值確定性和有意義的溢價。它還允許CDK繼續執行我們的長期戰略，在各個層面連接我們的行業，並創造一個開放和協作的未來， CDK Global總裁兼首席執行官Brian Krzanich説。在與我們的外部顧問協商後，CDK董事會在幾個月的時間裏仔細評估了一系列戰略和財務選擇，並確定這筆交易 優於所有其他可用的選擇。
Brookfield 認識到我們的產品為北美15,000多個零售點帶來的獨特價值，並分享了我們改變汽車零售業未來的願景。我們很高興有機會進一步加強我們在銷售、購買或擁有汽車時提升經銷商和消費者體驗的重點。我感謝我們的團隊在提供從採購到零售等方面的綜合體驗方面所做的令人難以置信的工作。“
作為Brookfield Asset Management的私募股權集團的旗艦上市工具，Brookfield Business Partners專注於擁有和運營 提供基本產品和服務並受益於強大競爭地位的優質企業。Brookfield Asset Management是全球領先的另類資產管理公司，管理的資產約為6900億美元。
收購要約的結束將取決於某些條件，包括至少佔國開股份已發行股份總數 多數的股份的投標、反壟斷等待期的到期或終止以及其他慣例條件，在此之後，國開股份的普通股將不再在納斯達克全球精選市場上市。收購要約成功完成後，Brookfield將通過第二步合併，以相同的價格收購收購要約中未被投標的所有剩餘股份。 這筆交易預計將於2022年第三季度完成。
摩根士丹利有限公司擔任CDK的獨家財務顧問，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP擔任CDK的法律顧問。Davis Polk&Wardwell LLP將擔任Brookfield的法律顧問。
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關於CDK Global，Inc.
CDK Global(納斯達克代碼：CDK)收入約為20億美元，是零售技術和軟件即服務(SaaS)解決方案的領先提供商，可幫助經銷商和汽車製造商 更高效地運營業務，提高盈利能力，併為消費者創造順暢的購買和擁有體驗。今天，CDK為北美超過15,000個零售點提供服務。有關更多信息，請訪問 cdklobal.com。
其他 信息
對CDK Global，Inc.(“本公司”)已發行普通股的投標要約尚未開始。本通信 不構成推薦、購買要約或徵求出售公司證券的要約。收購公司普通股的要約 將僅根據要約購買和相關的要約收購材料提出。 在要約開始時，Brookfield Business Partners的子公司Central Merger Sub Inc.將按計劃向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交投標要約 聲明，此後本公司將於附表14D-9就此次收購要約向美國證券交易委員會提交招標/推薦聲明。投標報價材料(包括採購報價、相關的意向書和其他投標報價文件)和附表14D-9的招標/推薦聲明將 包含重要信息。本公司敦促股東在獲得這些文件(包括收購要約和相關的意見書及某些其他文件)以及可能不時修訂的徵求/推薦聲明時仔細閲讀，因為它們包含重要信息，在作出有關要約收購其股票的任何決定之前應 加以考慮。投標要約材料和邀請/推薦聲明將 在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。更多文件副本可在公司網站www.cdklobal.com上免費獲取。
有關前瞻性陳述的警示性 聲明
此 通信包含前瞻性陳述。這些前瞻性表述一般包括具有預測性且取決於或提及未來事件或條件的表述，包括“相信”、“計劃”、“預期”、“項目”、“估計”、“預期”、“打算”、“戰略”、“ ”、“未來”、“機會”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“潛在”或類似的表述。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們與事件相關，並取決於未來發生的情況，而且有許多因素可能導致實際結果和發展與這些前瞻性陳述明示或暗示的情況大不相同。前瞻性表述包括，有關各方完成擬議交易的能力和預期完成擬議交易的時間的 表述；以及任何前述假設。
以下是可能導致未來實際結果與任何前瞻性陳述中表述的結果大不相同的一些因素：(I)收購要約和合並的時間的不確定性；(Ii)擬議的交易可能無法及時完成或根本不能完成的風險；(Iii)公司股東在要約收購中提出普通股的百分比的不確定性；(Iv)對公司提出競爭性要約或收購提議的可能性；(V)完成投標要約或合併的任何或所有各種條件可能無法滿足或放棄，包括未能從任何適用的政府實體獲得任何所需的監管批准(或對此類批准施加的任何條件、限制或限制)；(Vi)發生可能導致 終止合併協議的任何事件、變化或其他情況，包括要求公司支付終止費或 其他費用的情況；(Vii)本公告或擬議交易的懸而未決對公司留住和聘用關鍵人員的能力、與客户、供應商和與其有業務往來的其他人保持關係的能力、總體業務或股票價格的影響；(Viii)與轉移管理層對公司正在進行的業務運營的注意力有關的風險；(Ix)與擬議交易有關的股東訴訟可能導致重大辯護、賠償和責任成本的風險；以及(X)公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中列出的其他因素，包括截至6月30日的財政年度的10-K表格年度報告, 請注意，請不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。所有前瞻性 陳述均基於公司目前掌握的信息，公司明確表示不打算或有義務公開更新、補充或修改這些前瞻性陳述，除非法律要求。
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