美國

SecuritieSand交易委員會

華盛頓特區，20549

FORM8-K

報告報告

本條例第13或15(D)條的規定

1934年Securitie SEXCHANGE ACTION

報告日期(報告的最早事件日期)：2022年3月31日

IVEDASOLUTIONS，Inc.

(註冊人在其章程中指定的實際名稱)

(480) 307-8700

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(表格名稱或以前的地址，如果自上次報告以來已更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

承銷公開發行

2022年3月31日，艾維達解決方案公司(“本公司”)與Maxim Group LLC(“承銷商”)簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，內容是關於本公司的包銷公開發行(“發售”)1,885,000股公司普通股(“股份”)，每股面值0.00001美元(“普通股”)及附帶認股權證(“認股權證”)，以額外購買1,885,000股普通股。認股權證可立即行使，行使價為每股普通股4.25美元，五年後到期。本次發行是根據本公司的S-1表格註冊聲明(第333-261963號文件)進行的，該註冊聲明此前已提交給證券交易委員會(美國證券交易委員會)，並於2022年3月31日被美國證券交易委員會宣佈生效。與此次發行相關的最終招股説明書於2022年4月4日提交給美國證券交易委員會。

根據包銷協議，公開發售價格為每股4.25美元及認股權證合計，承銷商按公開發售價格折讓8.0%購買股份及認股權證。本公司授予承銷商於承銷協議日期起計45天內按每股4.24美元購買額外279,700股普通股的選擇權，以及按每份認股權證0.01美元購買額外279,700股認股權證(“超額配股權”)，其中承銷商於2022年4月1日行使部分選擇權，按每份認股權證0.01美元購買所有279,700股超額配股權。

承銷協議包括本公司的慣常陳述、保證和協議、成交的慣常條件、本公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年證券法下的責任、雙方的其他義務和終止條款。此外，根據包銷協議及相關“鎖定”協議的條款，本公司、本公司每位董事高管及本公司若干重要股東已同意，在未經承銷商事先書面同意下，在180天內不會出售、轉讓或以其他方式處置本公司證券，但須受其中若干限制所規限。

承銷商擔任此次發行的唯一簿記管理人，除了約641,000美元的承銷折扣和佣金，以及10萬美元的律師費報銷。承銷商還收到了購買相當於此次發行中出售的普通股總數8.0%的普通股的認股權證(“承銷商認股權證”)。承銷商的認股權證的行使期將從發行結束後180天開始，至結束日五週年結束，行使價相當於每股4.675美元，或普通股發行價的110%。

於2022年4月5日完成發售，導致本公司共出售1,885,000股普通股及2,164,700份認股權證，包括行使承銷商對279,700份認股權證的超額配售選擇權，總收益為8,014,047美元，然後扣除承銷折扣、佣金及其他估計發售開支。如招股説明書所述，該公司打算利用此次發行的淨額程序，為產品開發、營銷和業務開發、信息技術升級和營運資金提供資金。

該等認股權證是根據本公司與作為認股權證代理的美國股票轉讓及信託公司訂立的認股權證代理協議而發行。

承銷協議作為本報告8-K表格的附件包括在內，為投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。承銷協議所載的陳述、保證及契諾僅為該等協議的目的而作出，於特定日期止，僅為該協議各方的利益而作出，並可能受締約各方同意的限制所規限。

上述對承銷協議的描述通過參考承銷協議的全文進行限定，承銷協議的副本作為本報告的附件1.1以Form 8-K的形式存檔，並通過引用併入本文。保險人擔保表格的副本作為本表格8-K的附件4.1存檔，並以引用的方式併入本文。擔保代理協議的副本作為本表格8-K的附件4.2提交，並通過引用併入本文。

根據本公司於2022年3月31日生效的以1比8為基準的反向股票拆分，註冊人根據內華達州修訂法規(“修訂”)78.209節的規定提交了公司章程變更證書。修正案對註冊人的普通股(每股面值0.00001美元)和優先股(優先股)進行了反向股票拆分，同時減少了註冊人的法定和已發行股本的數量，即8股中的1股(“拆分”)。因此，於拆分生效後，註冊人的法定股本將包括(I)37,500,000股普通股及(Ii)12,500,000股優先股，其中約9,676,647股普通股及無流通股的優先股將不會發行。

2022年3月31日和2022年4月5日，該公司發佈新聞稿，分別宣佈此次發行的定價和發行結束。關於此次發行的定價，公司的普通股和權證於2022年4月1日交易時間開始在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼分別為“IVDA”和“IVDAW”。新聞稿的副本分別作為本報告的附件99.1和99.2以Form 8-K形式提供。

根據本條款7.01披露的信息，包括附件99.1和附件99.2，僅供參考之用，不應被視為根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第18節的目的而“存檔”，或以其他方式承擔該節的責任，並且不應被視為通過引用併入根據交易法提交的任何文件中，除非在該文件中明確規定的引用。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。