附件5.1
April 6, 2022
塔爾加 資源公司
路易斯安那街811號,2100號套房
德克薩斯州休斯敦77002
回覆:登記聲明第333-263730號
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州公司Targa Resources Corp.(The Targa Resources Corp.)的法律顧問公司),以及本合同附表一所列的附屬擔保人(擔保附屬擔保人並與俄克拉荷馬州有限責任公司Targa SouthOk NGL管道有限責任公司一起,附屬擔保人?)與本公司發行本金總額7.5億美元的2033年到期的4.200優先票據有關的若干法律事宜2033年票據)和本金總額7.5億美元,本金總額為4.950%的高級債券,2052年到期(2052年筆記?與《2033年説明》一起, 備註?)和票據的擔保(The擔保?和《註釋》一起,證券?)由附屬擔保人根據日期為2022年4月6日的契約(基託義齒?),由公司、附屬擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司(國家協會)之間進行受託人?),並附有日期為2022年4月6日的《第一份補充契約》,列明《附註》的條款(第一種補充性義齒?和,作為如此補充的基託,壓痕?),以及 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)下的表格S-3註冊聲明行動?),提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission, )選委會?)2022年3月21日(註冊號:333-263730)(經補充註冊聲明?)。本意見書是根據該法S-K條例第601(B)(5)項的要求提出的,除與證券發行有關的事項外,本意見書未就註冊説明書或相關招股説明書的內容發表任何意見。
作為這樣的律師,我們研究了我們認為對本函而言適當的事實事項和法律問題。經閣下同意,吾等依賴本公司高級人員及附屬擔保人(視何者適用而定)及其他有關事實事項的證書及其他保證,而未獨立核實該等事實事項。我們在此就紐約州和德克薩斯州的國內法律、特拉華州公司法、特拉華州修訂後的統一有限合夥企業法和特拉華州有限責任公司法發表意見,我們不對任何其他司法管轄區的法律或任何其他法律的適用性或影響發表意見,也不對任何州的市政法或任何當地機構的法律的任何事項發表意見。
Vinson&Elkins LLP律師事務所律師 | 德克薩斯大道845號,套房4700 | |
奧斯汀,達拉斯,迪拜,休斯頓,倫敦,洛杉磯,紐約 | 德克薩斯州休斯頓,77002 | |
裏士滿、利雅得、舊金山、東京、華盛頓 | Tel +1.713.758.2222 Fax +1.713.758.2346 velaw.com |
2022年4月6日第 頁2 |
在符合前述規定和本文所述其他事項的前提下,我們認為,在本公司、附屬擔保人和美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司和富國銀行證券有限責任公司作為承銷商代表的承銷協議於2022年3月23日預期的情況下,當證券已根據契約條款正式籤立、發行和認證並據此交付時,證券將已獲得公司所有必要的公司行動和所有必要的公司的正式授權。適用於承保附屬擔保人的有限合夥或有限責任公司訴訟,並將在法律上為本公司及附屬擔保人的有效及具約束力的義務,並可根據其條款對本公司及附屬擔保人強制執行。
我們的意見受以下因素影響:
破產、破產、重組、優惠、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人的權利和補救有關或影響的類似法律的影響;
(B)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮的(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟)、實質性、合理性、誠實信用、公平交易的概念和提起訴訟的法院的自由裁量權;
(C)在某些情況下,根據法律或法院判決,在違反公共政策的情況下,賠償或向一方當事人提供的賠償或分擔責任的規定在某些情況下無效。
(D)對於(I)同意或限制管轄法律、管轄權、地點、送達程序、仲裁、補救或司法救濟;(Ii)事先放棄索賠、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判或其他程序性權利;(Iii)放棄基礎契約第4.05節所載的權利或抗辯,以及放棄寬泛或含糊的 權利;(Iv)不參與競爭;(5)關於排他性、選擇性或累積性權利或救濟的規定;(6)授權或確認確鑿或酌情裁定的規定;(7)授予抵銷權;(8)擔保人作為主要債務人而不是作為擔保人負有責任的規定,以及在任何擔保義務構成變更的情況下,聲稱免除這種變更的規定;(br}(Ix)關於支付律師費的規定,如支付此種費用違反法律或公共政策;(X)委託書、權力和信託;(Xi)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的規定;(Xii)關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、預付保費或全額保費或其他經濟補救措施的規定,只要該等規定被視為構成懲罰;(Xiii)允許在任何債務(包括票據)加速時收取其所述本金中可能被確定為構成其未賺取利息的部分的規定;及 (Xiv)上述規定的可分割性(如果無效)。
2022年4月6日第 第3頁 |
如果您同意,我們假定(A)本公司和證券(統稱為文件)已由本公司和承保附屬擔保人以外的當事人正式授權、簽署和交付,(B)本文件構成本公司和承保附屬擔保人以外的當事人具有法律效力和具有約束力的義務,可根據各自的條款對每個當事人強制執行,以及(C)本文件具有法律效力和當事人的具有約束力的義務的地位不受以下任何因素的影響:(I)違反或違反協議或文書,(Ii)違反法規、規則、條例或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得政府當局所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行所需的登記、聲明或備案。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為本公司於2022年4月6日提交的8-K表格的當前報告的證物,並在註冊聲明和相關招股説明書的標題下提及我們的公司。在給予此類同意時,我們並不因此承認我們屬於法案第7節或委員會規則和規定所要求同意的人員。
非常真誠地屬於你,
/s/Vinson&Elkins L.L.P.
Vinson&Elkins L.L.P. |
附表I
| FCPP管道有限責任公司 |
| 旗城加工合作伙伴有限責任公司 |
| Grand Prix Development LLC |
| 聯想天然氣管道有限責任公司 |
| Slider WestOK Gathering,LLC |
| Targa Capital LLC |
| 塔爾加卡宴有限責任公司 |
| Targa Chaney Dell LLC |
| Targa Cogen有限責任公司 |
| 特拉華州塔爾加有限責任公司 |
| Targa下游有限責任公司 |
| Targa Energy GP LLC |
| Targa Energy LP |
| 塔爾加天然氣營銷有限責任公司 |
| 塔爾加天然氣管道有限責任公司 |
| 塔爾加氣體處理有限責任公司 |
| Targa GP Inc. |
| 塔爾加墨西哥灣沿岸天然氣管道有限責任公司 |
| 塔爾加州內管道有限責任公司 |
| Targa LA Holdings LLC |
| Targa LA運營有限責任公司 |
| 塔爾加液體營銷與貿易有限責任公司 |
| 路易斯安那州內有限責任公司 |
| 塔爾加股份有限公司 |
| Targa Midkiff LLC |
| 塔格米德蘭原油有限責任公司 |
| Targa Midland LLC |
| 塔爾加中游服務有限責任公司 |
| Targa MLP Capital LLC |
| 塔爾加天然氣管道有限責任公司 |
| 塔爾加二疊紀凝析油管道有限責任公司 |
| 塔爾加管道中大陸控股有限公司 |
| 塔爾加中大陸管道有限責任公司 |
Vinson&Elkins LLP律師事務所律師 | 德克薩斯大道845號,套房4700 | |
奧斯汀,達拉斯,迪拜,休斯頓,倫敦,洛杉磯,紐約 | 德克薩斯州休斯頓,77002 | |
裏士滿、利雅得、舊金山、東京、華盛頓 | Tel +1.713.758.2222 Fax +1.713.758.2346 velaw.com |
2022年4月6日第4頁 4 |
2022年4月6日第 5頁 |
| 塔爾加管道運營合夥公司 |
| Targa管道合作伙伴GP LLC |
| 塔爾加管道合作伙伴有限公司 |
| 塔爾加資源金融公司 |
| Targa Resources GP LLC |
| Targa Resources LLC |
| Targa Resources運營GP LLC |
| 塔爾加資源經營有限責任公司 |
| Targa Resources Partners LP |
| 特拉華州南部塔爾加有限責任公司 |
| Targa SouthTex中游公司 |
| Targa Train 6 LLC |
| Targa Train 8 LLC |
| 塔爾加運輸有限責任公司 |
| TPL Arkoma Holdings LLC |
| TPL Arkoma Inc. |
| 第三方物流公司Arkoma Midstream LLC |
| 第三方物流氣體處理有限責任公司 |
| TPL SouthTex燃氣公用事業公司 |
| 第三方物流南特克斯中游控股有限公司 |
| TPL SouthTex Midstream LLC |
| TPL SouthTex管道公司 |
| TPL SouthTex加工公司 |
| 第三方物流南特克斯輸電公司 |
| 維爾馬氣體處理有限責任公司 |
| 維爾馬州內天然氣輸送公司 |
| Versado Gas Procters,L.L.C. |