根據1933年證券法第433條規則提交的發行人自由發行招股説明書，經修訂的註冊説明書第333-254943號2022年4月6日LYTUS Technologies Holdings Ptv。LTD.F REE W ritting P ROSPECTUS本免費書面招股説明書涉及Lytus Technologies Holdings PTV擬公開發行的單位，每個單位由一股普通股和一份認股權證組成，每份認股權證可行使一股普通股。LTD.(“公司”)已在表格F-1(編號：333-254943)(“註冊説明書”)，並應與日期為2022年3月30日的與註冊説明書有關的初步招股説明書一併閲讀，該初步招股説明書於2022年3月30日提交給美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)，可通過以下網頁鏈接訪問：http：//www。美國證券交易委員會。GOV/檔案/EDGAR/Data/0001816319/000121390022016251/ff 12022 a 12_lytustech.HTM。本公司已就與本通訊有關的發售向美國證券交易委員會提交初步招股説明書補編。在您投資之前，您應該閲讀公司提交給美國證券交易委員會的初步招股説明書和其他文件，以獲得有關公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件。美國證券交易委員會。政府。或者，本公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排在您要求的情況下向您發送初步招股説明書補充資料，電子郵件地址為syndicate@aegisCap。COM。

根據1933年證券法第433條規則提交的公司演示文稿與日期為2022年3月30日的初步招股説明書有關的發行人自由編寫招股説明書文件第333-254943號

前瞻性陳述本演示文稿中包含的某些信息可能包含“前瞻性信息”。“前瞻性信息和陳述可能包括有關Lytus Technologies Holdings PTV的未來計劃、成本、目標或業績的陳述。LTD.(“公司”)，或任何前述的假設。在本報告中，“可能”、“將”、“可能”、“將”、“可能”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”等詞語以及類似詞語及其否定形式用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是對未來業績是否或實現這種業績的時間的準確指示。前瞻性陳述和信息基於當時可獲得的信息和/或管理層對未來事件的善意信念，會受到已知或未知的風險、不確定性、假設和其他不可預測的因素的影響，其中許多因素或這些因素不是公司所能控制的。這些風險、不確定因素和假設包括但不限於本公司於2022年3月30日提交給美國證券交易委員會的初步招股説明書中“風險因素”項下描述的那些風險、不確定因素和假設，這些風險、不確定因素和假設可能會被本公司提交給美國證券交易委員會的其他報告不時修訂、補充或取代。公司不打算，也不承擔任何義務，更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性信息或陳述，以反映後續信息、事件或情況或其他情況，除非適用法律要求。

提供詳細信息發行者Lytus Technologies Holdings PVT。建議的代號為“LYT”代表普通股，“LYTWW”代表認股權證。發售類型首次公開發售股份發行3,246,754股，每個單位由一股普通股和一份認股權證組成，每份認股權證可行使一股普通股。價格範圍4.75美元至6.75美元使用收益我們打算將從發行中獲得的淨收益用於以下用途：·總計9美元。500萬美元用於收購客户和一家持牌有線電視公司51%的股份·500萬美元用於一般企業用途，主要用於我們在遠程醫療領域推出產品的前期舉措，以及向貸款人償還100萬美元過橋貸款·300萬美元用於未來資產發展，主要用於升級我們的流媒體設備，購買和開發遠程醫療服務的軟件應用程序，購買健康監測設備和第三方市場(Android Market-Place)和軟件應用程序的存儲容量。

Lytus是一家高增長的平臺服務公司，通過遠程醫療服務為800多萬活躍用户提供增值內容和流媒體服務。Lytus致力於通過其在美國和印度的中央平臺向全球目標受眾提供無與倫比的增值服務。Lytus獨家接入了已部署的2.5萬公里光纖和寬帶基礎設施網絡。目前，Lytus在印度提供IPTV多播流服務，並已在美國和印度推出其遠程醫療平臺。它計劃為其快速增長的客户羣推出更多服務Lytus在遠程醫療研究、連接設備和交付方面擁有多個戰略合作伙伴關係，以及美國和印度的原創內容提供商和聚合器公司概述1.開始2.目標市場3.網絡和基礎設施4.產品5.合作伙伴關係

公司重點基礎設施獨家接入超過25,000公里的光纜基礎設施流媒體/電視廣播目前在印度的電視轉播平臺上超過450+個頻道，並在美國開發SVOD服務現有業務覆蓋美國和印度客户羣現有的遠程醫療業務超過800萬活躍用户2021年3月31日、2021年3月31日和2021年9月30日淨收入正淨收入2021年3月31日收入1650萬美元，2021年9月30日收入800萬美元

賈吉特·辛格·科利首席執行官-印度Shreyas Shah首席財務官達梅什·潘迪亞首席執行官賈吉特·辛格·科利是一名工程師，是印度有線電視和廣播行業的先驅，取得了多項成就。他是印度最早開始有線電視服務的人之一。領導團隊Shreyas Shah是一名來自印度的特許會計師，來自荷蘭的高級法律碩士(2011-12)，擁有超過15年的經驗。他的專長包括制定和實施以增長為重點的創新商業戰略，主要專注於新產品領域和新興市場，同時分析、管理和緩解潛在的法律、税務和金融風險。他的職業生涯始於印度的四大會計師事務所。達哈梅什·潘迪亞是Lytus Technologies的創始人兼首席執行官。他是一名技術、税務和企業律師，擁有超過25年的經驗。他的職業生涯始於紐約的四大會計師事務所，並幫助建立了它們的國際和新興市場業務。後來，他加入了硅谷DLA Piper的國際業務，在那裏他在全球成立了幾家科技公司，併為其提供諮詢。他畢業於哈佛大學法學院。桑吉夫·喬杜裏獨立董事&導師詹姆斯·圖奇遠程醫療負責人拉吉夫·科勒全球OTT負責人喬杜裏是一位成就卓著的醫療顧問和戰略顧問，擁有超過40年的全球多行業經驗。他是亞洲領先的診斷和藥物輸送創新公司董事的首席執行官和管理人員。自2016年6月以來，Dr.喬杜裏一直擔任戰略顧問，提供有關併購機會的諮詢和諮詢服務, 項目戰略和新市場進入。戴維斯博士。喬杜裏於1988年在哥倫比亞大學獲得國際商務博士學位。吉姆·圖奇是全球健康科學公司的創始人。，這是一個先進的遠程醫療操作平臺，經過35年的發展，將基於技術的新解決方案引入到醫療保健服務的提供中，並促進了遠程患者監測應用程序。Rajeev Kheror是一位數字、廣播和電影商業專家，擁有30年的國際媒體行業經驗。他在全球建立了17個數字和廣播平臺，領導了1個平臺的託管。30多億觀眾，曾在四大洲生活和工作。他是全球獎項的首席評委、國際電影節的顧問、世界電影專欄作家和媒體商業戰略顧問。他是電視藝術與科學學院院士，亞洲電影電視學院金牌獲得者。

遠程醫療服務·直接一對一E-Doctor·預防保健的持續監測設備·本地醫療中心使用手持智能設備OTT操作·原創音頻和視頻內容以及由全球電影、網絡連續劇和無腳本節目組成的精心策劃的內容·點播和互動內容，根據健康和行為模式進行個性化我們提供的電視廣播/多播(IPTV)·450+線性電視頻道·IPTV設備已準備好部署-將常規電視轉換為智能電視·增值內容-在線遊戲、健康節目等。具有可重複和可擴展的潛力

Lytus為其零售和商業客户提供每月訂閲的線性視頻服務和互聯網服務，其客户羣主要位於印度的以下大都市地區：孟買、海得拉巴、新德里和阿拉哈巴德450+線性標清/高清頻道，通過各種內容提供商，如星空衞視(Disney)、Zee TV、索尼、時代廣播、探索等。與一家好萊塢製片廠達成獨家協議，共同製作或獨家許可原創內容專用頻道，用於遊戲化的健身和健康節目、播客等。流媒體：電視/組播(IPTV)服務訂閲客户節目獨家內容附加服務

智能OTT-支持超個性化的SVOD·來自世界各地的國際電影、系列片和獲獎紀錄片，廣受好評，很難找到。·具有超個性化的獨家流媒體頻道和節目，為訂户管理播放列表，以實現他們的健康目標。世界電影世界系列獎獲獎影片

為了提供遠程醫療解決方案，以滿足美國和印度日益增長的醫療需求，Lytus通過美國次全球醫療服務公司(“GHSI”)向準備在印度推出遠程醫療的客户提供遠程醫療服務，結合Lytus開創性的本地醫療中心網絡，藉助智能設備、軟件系統和診斷/檢查支持服務提供基本的醫療監控我們現有的客户基礎和對重要互聯基礎設施的訪問使我們能夠為200萬個家庭的健康需求提供遠程醫療服務遠程醫療價值主張服務印度運營美國運營重點

患者數字代理交互IRPA和機器學習交付成果遠程醫療平臺·面向醫院網絡、大學醫學院、醫生網絡和個人實踐的遠程醫療項目管理和技術解決方案·專有交付平臺使用數字通信技術，使用健康參數監測設備、視頻功能和數據捕獲方法·平臺使用人工智能生態系統資產，包括對話計算、智能機器人過程自動化(IRPA)和機器學習(ML)·平臺目前已在新澤西州、伊利諾伊州、佛羅裏達州和德克薩斯州推出·通過125家醫生診所和醫院網絡支持約3,000名客户

跨平臺的價值主張·迎接向印度民眾提供優質醫療保健的挑戰，滿足世衞組織建議的醫生與人口比例為1：1,000的目標。新冠肺炎確立了遠程醫療和互聯設備在實現全民醫療目標中的重要性。·在印度對高質量遠程醫療的需求很高的時候，Lytus的遠程醫療平臺正在推出。·E使有線電視運營商能夠通過具有OTT單播和IPTV多播功能的高級ATV機頂盒，使用OTT應用程序和IPTV形式的線性頻道提供點播視頻服務。·部署FTTH G-PON技術，提供多種平臺服務。·創新使用技術，降低CDN成本。遠程醫療服務OTT

競爭/同行遠程醫療服務OTT Lytus的獨特之處在於，它在一個保護傘下向客户提供遠程廣播、遠程醫療和OTT服務。Lytus在每個細分市場的同行包括：

戰略優勢在美國和印度的廣泛覆蓋範圍和規模高度差異化、互補性產品強大、長期的客户關係由於獨家接入大型強子對撞機網絡強大的基於技術的平臺和經驗豐富的領導層對競爭對手來説是進入市場的重大障礙

財務摘要5.7 126.41 5.7財務業績摘要·常規和經常性收入-來自現有客户的基數·正淨收入·2022財年6個月客户擴展詳情用户1.81 MN 1.93 MN 1.93 MN收入15.76 MN 16.55 MN 8.01 MN EBITDA 15.46 MN 14.20 MN 6.89 MN財務亮點

資本化表實益所有權提供前提供實益所有權前提供實益所有權的百分比實益所有者普通股百分比達哈梅什·潘迪亞28,842,578 84.4 78.2 Shreyas Shah 307,691 Jagjit Singh Kohli 3,076,923 9.0 8.3全體高級管理人員和董事作為集團32,227,192 94.4 87.4 5%或更多實益所有者Lytus Trust 2,621,371 7.7 7.1 02/28/2022

Lytus Technologies Holdings PVT。LTD.(英屬維爾京羣島)全球健康科學公司Lytus Technologies Private Limited美國Telemedicine USA Connected Devices美國醫學研究DDC CATV Network Private Limited公司結構印度Telemedicine India Connected Devices印度流媒體/電視廣播75%100%51%

為什麼要在兩個最大的高增長市場--美國和印度--建立客户基礎。·強大的商業模式，經過COVID測試，可重複，可跨地域擴展。·獨特的客户轉化戰略、訂户增長和額外的增值服務。·目前CAGR(流媒體業務)超過5%，預計CAGR(流媒體和遠程醫療業務)約為24%。超個性化OTT(Over The Top)服務盈利現有忠實用户基礎隨時可以追加銷售新服務，服務於冠狀病毒感染後市場Lytus準備快速增長建立美國商業模式手中有30,000 RPM(遠程患者監控)訂單大量健康和健康內容

電話：+91-98204 00696+91-98204 00696電子郵件：Shreyas Shah Shah首席財務官+91-77770 44778