美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期)2022年2月14日
4Less集團公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址)
註冊人電話號碼,包括區號:(702)267-6100
不適用
(如果自上次 報告以來更改了以前的姓名或地址。)
如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(參見一般説明 A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):
[_]根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)第425條規定的書面通知
[_]根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12),根據規則14a-12徵集材料
[_]根據《交易法》規則(17 CFR 240.14d-2(B))第(Br)14d-2(B)條規定的開市前通信
[_]根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則(17CFR 240.13e-4(C))第 13e-4(C)條規定的啟動前通信
根據該法第12(G)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
OTCQB |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司[_]
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。[_]
4Less Group,Inc.在本文中稱為“我們”、“我們的”、“我們”或“我們”。
第1.01項訂立實質性的最終協議。
我們與以下每個認可的 投資者(單獨的“認可投資者”)簽署了本票、證券購買協議、認股權證協議和擔保協議(“交易文件”),摘要如下:
2022年2月14日,我們與認可投資者簽署了交易文件,規定:(A)1,200,000美元的本金貸款,年利率12%,6個月到期日;(B)發行1,200,000份認股權證,以購買我們的普通股,每股票面價值0.000001美元,行使價為1.5美元,為期5年;(C)發行550,000股承諾股;(D)發行600,000股延期股份,如本公司於票據到期日或之前提前償還或註銷票據,而票據不會在其他情況下違約,則該等股份將交回本公司註銷;及(E)向認可投資者授予本公司所有 資產及物業的優先擔保權益。
2022年2月25日,我們與認可投資者簽署了交易文件,規定:(A)一筆350,000美元的本金貸款,年利率為12%,到期日為6個月;(B)發行350,000份認股權證,以購買我們的普通股,每股票面價值0.000001美元,行使價為1.5美元,為期5年;(C)發行160,416股承諾股;(D)發行175,000股延期股份,如本公司於票據到期日或之前提前償還或註銷票據,而票據不會因此而違約,則該等股份將交回本公司註銷;及(E)向認可投資者授予抵押方對本公司所有 資產及物業的優先擔保權益。
2022年2月25日,我們與認可投資者簽署了交易文件,規定:(A)金額150,000美元的本金貸款,年利率為12%,到期日為6個月;(B)發行150,000份認股權證,以購買我們的普通股,每股票面價值0.000001美元,行使價為1.5美元,為期5年;(C)發行69,000股承諾股;(D)發行75,000股延展股份,如本公司於票據到期日或之前提前償還或註銷票據,而票據不會在其他情況下違約,則該等股份將交回本公司註銷;及(E)向認可投資者授予抵押方對本公司所有資產及物業的優先擔保權益。
2022年3月9日,我們與認可投資者簽署了交易文件,規定:(A)金額為200,000美元的本金貸款,年利率為12%,到期日為6個月;(B)發行200,000份認股權證,以購買我們的普通股,每股面值0.000001美元,行使價 為1.5美元,為期5年;(C)發行92,000股承諾股;(D)發行100,000股延展股份,如本公司於票據到期日或之前提前償還或註銷票據,而票據不會因此而違約,則該等股份將交回本公司註銷;及(E)向作為擔保方(貸款人)的認可投資者授予本公司所有資產及物業的優先抵押權益。
2022年3月9日,我們與認可投資者簽署了交易文件,規定:(A)金額為200,000美元的本金貸款,年利率為12%,到期日為6個月;(B)發行200,000份認股權證,以購買我們的普通股,每股面值0.000001美元,行使價 為1.5美元,為期5年;(C)發行92,000股承諾股;(D)發行100,000股延展股份,價值50,000美元,如本公司於票據到期日或之前提前償還或註銷票據,而該票據不會因其他原因而違約,則該等股份將交回本公司註銷;及(E)向作為本公司所有資產及物業的擔保方的認可投資者授予優先擔保權益 。
上述債務交易源於短期過橋貸款 ,預期通過計劃在納斯達克上上市來償還債務,籌集資金。
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項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務
在上面的項目1.01中提供的信息通過引用結合於此。
第3.02項股權證券的未登記銷售。
在上面的項目1.01中提供的信息通過引用結合於此。我們根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)條出售證券。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2022年4月6日
The 4 Less Group Inc.
作者:/s/Timothy Armes
蒂莫西·阿姆斯
首席執行官
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