美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的當前報告
上報日期 (最早上報事件日期)：2022年4月5日
Equinix，Inc.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
特拉華州
(法團的國家或其他司法管轄權)
001-40205 (佣金 文件編號) |
77-0487526 (I.R.S. 僱主 識別號碼) |
加利福尼亞州雷德伍德市瀉湖大道一號，郵編：94065
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(650) 598-6000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何 規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
¨ 新興的 成長型公司
如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
| 項目1.01 | 簽訂實質性最終協議 |
發行2032年到期的3.900釐優先債券
2022年4月5日，Equinix，Inc.Equinix) 根據一份日期為2022年3月31日的包銷協議(以下簡稱“債券”)，發行及出售本金總額為12億美元的2032年到期的3.900釐優先債券(“債券”)。承銷協議“)在Equinix和其附表二所列的幾家承銷商之間。
該批債券是根據日期為2017年12月12日的契約 發行的(“基託義齒Equinix和美國銀行信託公司(National Association)作為受託人(The )受託人)，並由日期為2022年4月5日的第二十份補充契約(補充義齒 ,與基託義齒一起，壓痕“)在Equinix和受託人之間。
債券是根據Equinix於表格S-3(第333-249763號)上的註冊聲明(“註冊聲明“)，於2020年10月30日向美國證券交易委員會提交時生效，包括其中所載日期為2020年10月30日的招股説明書、日期為2022年3月31日的初步招股説明書補充文件及日期為2022年3月31日的最終招股説明書補充文件。
該批債券將以年息3.900釐計算，並將於二零三二年四月十五日期滿。債券的利息於每年4月15日及10月15日以現金支付，自2022年10月15日起計。
2032年1月15日前(“Par Call日期“)， Equinix可隨時或不時選擇全部或部分贖回債券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於(I)贖回債券本金的100% ，及(Ii)截至贖回日(假設票據於票面贖回日到期)的剩餘預定本金及利息現值的總和(假設票據於票面贖回日到期)，每半年(假設360天年度由 十二個30天月組成)，按國庫利率(定義見補充契約)加25個基點減去(B)贖回日應計利息 ，另加贖回日的應計及未付利息。
在票面贖回日期或之後，Equinix可在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100% 加上截至贖回日的應計及未付利息。
一旦發生控制權變更觸發事件，如每個契約所定義， Equinix將被要求以相當於購買日票據本金的101%的購買價格提出購買要約，加上截至但不包括購買日的應計利息(如果有)。
這些票據是Equinix的一般無擔保優先債務 ，與Equinix的其他無擔保優先債務具有同等級別。就擔保該等債務的抵押品及Equinix附屬公司的所有負債而言，該等票據實際上排在Equinix的有擔保債務之後。票據 不由Equinix的子公司擔保，目前Equinix的幾乎所有業務都是通過這些子公司進行的。
本契約載有與以下限制有關的限制性契諾：(I)留置權；(Ii)某些資產出售和合並；以及(Iii)出售和回租交易，但在每種情況下，均受某些例外情況的限制。
本契約載有慣例條款，即在發生並持續發生某些違約事件時，受託人或持有當時未償還票據本金總額不少於25%的持有人可宣佈票據本金及截至該聲明日期為止的任何應計及未付利息 立即到期及應付。如發生與Equinix或其受重大限制的附屬公司有關的某些破產或無力償債事件，則票據本金連同因發生該等事件而應計及未付的任何利息將自動 自動成為並即時到期及應付。
Equinix打算分配相當於發行債券的淨收益的金額，用於為最近完成或未來符合資格的綠色項目進行全部或部分融資或再融資，支出 涵蓋債券發行日期之前至多兩年的項目支出，直至債券到期日(包括債券到期日)，包括該等項目的開發和再開發。在分配相當於向符合條件的綠色項目發行債券的淨收益 的金額之前，Equinix預計將持有或投資於現金、現金等價物和/或美國政府證券淨收益的未分配餘額 。
以上對本義齒和附註的描述在參考《基礎義齒》和《第二十次補充義齒》時均有保留 。作為本報告的附件4.1、4.2、4.3，本報告以表格8-K的形式提交了基礎壓痕、第二十補充壓痕和附註的副本。
Davis Polk&Wardwell LLP關於票據有效性的意見副本通過引用併入註冊説明書，並作為附件5.1附在本報告的8-K表格 中。
項目8.01其他活動
現將本表格8-K第1.01項中的信息通過引用併入本第8.01項。
第9.01項。財務報表和證物
(D)展品
| 證物編號： | 描述 | |
| 1.1* | Equinix，Inc.與法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、高盛有限責任公司、滙豐證券(美國)公司、三菱UFG證券美洲公司簽訂的承銷協議，日期為2022年3月31日，作為附表II中所列幾家承銷商的代表 | |
| 4.1 | 作為受託人的Equinix，Inc.和美國銀行全國協會之間的契約，日期為2017年12月12日(通過參考2017年12月12日提交的當前8-K表格報告的附件4.1併入) | |
| 4.2* | 第二十份補充契約，日期為2022年4月5日，由Equinix，Inc.和美國銀行信託公司全國協會作為受託人 | |
| 4.3* | 2032年到期的3.900釐優先票據表格(載於附件4.2) | |
| 5.1* | Davis Polk&Wardwell LLP的觀點 | |
| 23.1* | Davis Polk&Wardwell LLP同意(見附件5.1) | |
| 104 | 封面交互數據文件-封面iXBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中 |
* 隨函提交
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| Equinix，Inc. | ||
| 由以下人員提供： | /基思·D·泰勒 | |
| 姓名： | 基思·D·泰勒 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期：2022年4月5日