附件4.2
邀請之家運營 合作伙伴關係LP
邀請之家公司,
邀請之家OP GP LLC
和
合併子公司,有限責任公司,
作為父母擔保人,
和
美國銀行信託公司,國家協會,
作為受託人
第四個補充契約
日期:2022年4月5日
簽署日期為2021年8月6日的契約
$600,000,000
的
2032年到期的4.150%優先票據
目錄
第一條與基礎契約的關係.定義 |
1 | |||||
第1.1條 |
與基託義齒的關係 | 1 | ||||
第1.2節 |
定義 | 2 | ||||
第二條證券條款 |
10 | |||||
第2.1節 |
證券名稱 | 10 | ||||
第2.2節 |
價格 | 10 | ||||
第2.3節 |
對初始本金總額的限制;進一步發行 | 11 | ||||
第2.4條 |
利息及利率;註明的票據到期日 | 11 | ||||
第2.5條 |
付款方式 | 11 | ||||
第2.6節 |
貨幣 | 12 | ||||
第2.7條 |
附加註釋 | 12 | ||||
第2.8條 |
救贖 | 13 | ||||
第2.9條 |
沒有償債基金 | 13 | ||||
第2.10節 |
註冊官和支付代理人 | 13 | ||||
第三條證券的形式 |
13 | |||||
第3.1節 |
全局形式 | 13 | ||||
第3.2節 |
轉讓和交換 | 14 | ||||
第四條.贖回紙幣 |
20 | |||||
第4.1節 |
可選擇贖回票據 | 20 | ||||
第4.2節 |
可選擇贖回通知,選擇附註 | 20 | ||||
第4.3節 |
支付須由公司贖回的票據 | 22 | ||||
第五條擔保 |
22 | |||||
第5.1節 |
票據擔保 | 22 | ||||
第5.2節 |
本票保函的籤立和交付 | 24 | ||||
第5.3條 |
擔保人的法律責任限制 | 24 | ||||
第5.4節 |
某些條款及條文對擔保人的適用 | 24 | ||||
第5.5條 |
免除附屬擔保人的擔保 | 25 | ||||
第六條.附加公約 |
25 | |||||
第6.1節 |
對產生債項的限制 | 26 | ||||
第6.2節 |
存在 | 28 | ||||
第6.3節 |
合併、合併或出售 | 28 | ||||
第6.4條 |
税款及其他申索的繳付 | 30 |
i
第6.5條 |
提供財務資料 | 31 | ||||
第6.6節 |
物業的保養 | 31 | ||||
第6.7條 |
保險 | 32 | ||||
第6.8節 |
附屬擔保人 | 32 | ||||
第七條違約和補救措施 |
32 | |||||
第7.1節 |
違約事件 | 32 | ||||
第7.2節 |
加速到期;撤銷和廢止 | 34 | ||||
第八條修正案和豁免 |
35 | |||||
第8.1條 |
未經持有人同意 | 35 | ||||
第8.2節 |
經持證人同意 | 36 | ||||
第九條。票據持有人的會議 |
37 | |||||
第9.1條 |
召開會議的目的 | 37 | ||||
第9.2節 |
召開會議、通知及會議地點 | 38 | ||||
第9.3節 |
有權在會議上表決的人 | 38 | ||||
第9.4節 |
法定人數;行動 | 38 | ||||
第9.5條 |
投票權的釐定;會議的舉行及延期 | 39 | ||||
第9.6節 |
點票和記錄會議的行動 | 40 | ||||
第十條雜項規定 |
40 | |||||
第10.1條 |
符合先決條件的證據,受託人證書 | 40 | ||||
第10.2條 |
不能向他人追索 | 41 | ||||
第10.3條 |
《信託契約法案》控制 | 41 | ||||
第10.4條 |
治國理政法 | 41 | ||||
第10.5條 |
同行 | 41 | ||||
第10.6條 |
接班人 | 42 | ||||
第10.7條 |
可分割性 | 42 | ||||
第10.8條 |
目錄、標題等。 | 42 | ||||
第10.9條 |
批准書 | 43 | ||||
第10.10節 |
有效性 | 43 | ||||
第10.11節 |
受託人 | 43 |
II
本第四份補充契約(本第四份補充契約) 於2022年4月5日在邀請之家經營合夥企業有限公司、特拉華州有限合夥企業(本公司)、邀請之家、馬裏蘭州一家公司(母公司)、邀請之家OP GP有限責任公司、特拉華州一家有限責任公司(普通合夥人)、IH合併子公司、特拉華州一家有限責任公司(IH合併子公司,與母公司和普通合夥人一起,母公司和母公司擔保人)和美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的繼任者)之間簽訂。作為受託人(受託人)。
見證人:
鑑於,公司和母擔保人已向受託人交付了一份日期為2021年8月6日的契約(基礎契約),規定公司不時發行一個或多個系列的證券;
鑑於《基礎契約》第2.2節規定了在基礎契約的補充契約中設立的基礎契約下發行的任何一系列證券的各種事項;
鑑於,本公司及每一名母公司擔保人均希望籤立本第四份補充契約以確立該表格,並規定發行一系列本公司的優先票據,指定為2032年到期的4.150優先票據(票據),初始本金總額為600,000,000美元;
鑑於,母公司董事會已正式通過決議,授權本公司和每一家母公司擔保人簽署和交付第四份補充契約。
鑑於,在正式簽署和交付本第四補充契約所需的所有其他條件和要求時,根據其條款和本文所述的目的,有效和具有約束力的協議已得到履行和滿足。
因此,為了以及考慮到本協議規定的前提和購買本協議所規定的系列證券, 為使該系列證券的所有持有人享有平等和相稱的利益,雙方約定和商定如下:
第一條。
與基座壓痕的關係.定義
第1.1節與基託的關係。
第四種補充義齒是基託義齒的組成部分。儘管本第四補充契約有任何其他條文,本第四補充契約的所有條文均明確及僅為債券持有人的利益而設,任何該等條文不得被視為適用於根據基礎契約發行的任何其他證券,亦不得被視為為修訂、修改或補充基礎契約的任何其他目的,但與票據有關的目的除外。
1
第1.2節定義。
對於本第四補充契約的所有目的,除非另有明確規定或除文意另有所指外:
(a) | 此處使用但未定義的大寫術語應具有在基牙中賦予它們的各自含義;以及 |
(b) | 本文中提及的所有條款和章節,除非另有説明,否則指的是本第四補充契約的相應條款 和章節,因為它們修訂或補充基礎契約,而不是基礎契約或任何其他文件。 |
在每種情況下,獲得的債務是指(1)在某人成為子公司時存在的債務,或(2)因從該人獲得資產而承擔的債務,但與該人成為子公司或此類收購有關或因預期該人成為子公司或收購而產生的債務除外。被收購的債務應被視為在從任何人手中進行相關資產收購之日或被收購人成為子公司之日發生。
附加票據是指根據本合同第2.3、2.7和8.1節發行的附加 票據(初始票據除外),作為與初始票據相同的系列的一部分。
?調整後的國庫券利率就任何贖回日期而言,是指:(1)標題下的收益率,表示前一週的平均值,出現在最近發佈的統計數據中,指定為H.15;或聯邦儲備系統理事會每週發佈的任何後續出版物, 在標題中確定活躍交易的美國國債的收益率,調整為恆定到期日,與面值贖回日期對應的到期日(如果沒有到期日在剩餘壽命之前或之後的三個月內),應確定與面值贖回日期最接近的兩個公佈到期日的收益率,調整後的國庫券利率應在直線基礎上根據此類收益率進行內插或外推(br},四捨五入到最近的月份);或(2)如果該新聞稿(或任何後續新聞稿)沒有在計算日期前一週公佈或不包含該收益率,則年利率等於可比國債到期收益率的半年等值 ,使用等於該贖回日可比國債價格的可比國債價格(以本金的百分比表示)計算. 調整後的國庫券利率由本公司於發出贖回通知前第三個營業日計算。
2
?年度服務費是指,在任何期間,不重複地,為母公司及其子公司在該期間的任何原始發行折扣債務的利息支出和在該期間內攤銷的利息支出支付的最高金額,但不包括:(1)從任何貸款的收益提供資金的利息準備金;(2)遞延融資成本的攤銷,包括提前清償債務的收益或損失;(3)預付款罰金;(4)非現金互換無效費用;和 (5)因在任何收購中應用購進會計而對任何債務進行折現或對利率對衝進行公允價值調整而產生的任何費用。
?適用程序?就任何全球票據的任何轉讓或交換或為任何全球票據的實益權益而進行的任何轉讓或交換而言,是指適用於此類轉讓或交換的託管、歐洲結算和清算的規則和程序。
O認證命令是指公司 向受託人發出的命令,以認證和交付由普通合夥人以公司名義簽署並由普通合夥人的一名高級職員簽署的票據。
《破產法》應具有第7.1節中賦予的含義。
?營業日是指法律或行政命令授權或責令紐約、紐約或付款地的銀行機構關閉的任何日子,但星期六、星期日或任何其他日子除外。
?股本對任何人士而言,指任何及 所有股份、權益、參與或其他等價物(不論指定為有投票權或無投票權),包括合夥或有限責任公司在該人士的 股本中截至任何日期尚未行使的權益,包括該人士為購買該人士的股本而發行的所有期權、認股權證或其他權利。
·Clearstream?意為Clearstream Banking,法國興業銀行匿名者.
?公司訂單是指普通合夥人以公司名義簽署的、由普通合夥人的一名高級職員簽署的書面訂單。
?可比國庫券發行就任何贖回日期而言,是指報價代理選擇的具有與剩餘壽命相當的實際或內插到期日的美國國庫券,在選擇時並根據財務慣例,將用於為新發行的與此類票據的剩餘壽命相當的公司債務證券定價。
?對於任何贖回日期,可比國庫價格是指(1)剔除最高和最低的參考國庫交易商報價後,該贖回日期的參考國庫券交易商報價的平均值,或(2)如果公司獲得的參考國庫券交易商報價少於四個,則指所有該等參考國庫券交易商報價的平均值。
?保密數據站點應具有第6.5節中賦予的含義。
3
?可用於償債的綜合收入是指,在任何時期內,母公司及其子公司的運營收入加上已扣除的金額,以及減去已添加的金額,用於下列項目(無重複):
(a) | 母公司及其子公司的債務利息支出; |
(b) | 按收入計提母公司及其子公司的税收準備; |
(c) | 減值損失; |
(d) | 折舊和攤銷,包括但不限於債務折價、溢價和遞延融資成本的攤銷,以及使用權與財產融資租賃相關的資產; |
(e) | 在未按公允價值計量的金融資產和某些其他工具上確認的信貸損失和收益。 |
(f) | 非常、非經常性和其他非常項目(包括但不限於與任何債務融資或其修訂、或任何收購、處置、資本重組或類似交易有關的任何成本和費用(無論交易是否完成)、傷亡損益和遣散費); |
(g) | 債務清償的損益; |
(h) | 因會計原則的改變而產生的任何非現金費用在確定該期間的經營收益時的影響。 |
(i) | 衍生金融工具的損益; |
(j) | 非控制性權益(現金股息和實際收到的分配除外),包括在下文所述的運營收益定義中); |
(k) | 所有其他非現金項目(包括但不限於遞延費用攤銷、基於股份的薪酬支出和未實現損益準備金);以及 |
(l) | 關於未合併的房地產合資企業,加上已扣除的金額和為上述活動類別(不包括利息支出)而增加的減去 已計入未合併實體的收入的權益。 |
?母公司或其任何子公司的債務是指母公司或其任何子公司的任何債務,不包括任何應計費用或貿易應付,不論是否或有:
4
(a) | 以債券、票據、債權證或者類似工具證明的借款; |
(b) | 由母公司或其任何子公司擁有的財產上存在的任何抵押、質押、留置權、押記、產權負擔或任何擔保權益擔保的債務,但僅限於(1)如此擔保的債務金額和(2)受該抵押、質押、留置權、押記、產權負擔或母公司或其任何子公司擁有的財產上存在的任何擔保權益所約束的財產的公平市場價值中較小的一者; |
(c) | 與實際簽發和提取的任何信用證有關的或有償還義務,或代表任何財產購買價格的遞延和未付餘額的金額,或任何所有權保留協議下的所有有條件出售義務或義務;或 |
(d) | 母公司或其任何子公司作為承租人所進行的任何財產租賃,反映在母公司的綜合資產負債表上,並根據公認會計原則歸類為融資租賃;但在本條款中,債務不包括根據公認會計準則的個人資產負債表上的經營租賃負債; |
如屬緊接上文(A)及(C)段所述的負債項目,則任何該等項目(信用證除外)將按照公認會計原則在母公司的綜合資產負債表上顯示為負債,幷包括母公司或其任何附屬公司以債務人、擔保人或其他方式(在正常業務運作中收取債務除外)對另一人(母公司或其任何附屬公司除外)的債務負責或償付的任何義務;但條件是,債務一詞不應包括:(1)允許母公司或其任何子公司的無追索權擔保,直至它們成為母公司或其任何子公司的主要義務,付款已到期並要求母公司或其任何子公司支付;或(2)根據與證券化交易相關的擔保證書證明的、為保留風險而保留的任何債務或其他義務,條件是:(A)此類擔保證書是由母公司及其所有子公司以外的個人發行的,(B)此類擔保證書是由母公司或母公司的子公司持有,以及(C)此類債務和其他義務作為負債計入母公司的資產負債表。
違約利息應具有第2.5節中賦予的含義。
?最終票據是指以持有人的名義登記並按照第3.2節發行的認證票據,基本上以本協議附件A的形式發行,但該票據不得帶有全球票據圖例,也不得附有《全球票據利益交換明細表》 。
?就票據而言,存託信託公司是指存託信託公司及其任何繼承人。
?運營收益是指任何期間的淨收益,不包括出售資產和投資的損益(包括對未合併的合資企業的投資),反映在母公司及其子公司根據公認會計原則在合併基礎上確定的該期間的財務報表中。
5
?產權負擔是指母公司或其擔保債務的任何子公司擁有的財產上存在的任何抵押、質押、留置權、抵押、產權負擔或任何擔保 除許可的產權負擔外。
歐洲清算銀行是指歐洲清算銀行,作為歐洲清算銀行系統的運營者。
?違約事件應具有第7.1節中賦予的含義。
?《證券交易法》是指經修訂的1934年《證券交易法》及其頒佈的規則和條例。
?GAAP?是指在美國使用的公認會計原則,在一致的基礎上適用,一直有效到 時間。
?全球票據圖例是指第3.2(F)節中規定的圖例,該圖例要求放置在本契約項下發行的所有全球票據 上。
?全球票據是指存放在託管人或其代名人名下的、以託管人或其代名人名義登記的、基本上採用本合同附件A的形式的、帶有全球票據傳説的、並附有根據本契約發行的《全球票據的權益交流表》的每一種單獨和集體票據。
擔保的含義應與第5.1(A)節中賦予的含義相同。
?擔保人共同指子擔保人(如有)和母擔保人。
?持有者應具有第2.4節中賦予的含義。
?本第四補充契約補充的基礎契約,以及進一步補充、修訂或重述的基礎契約。
間接參與者?指通過參與者持有全球票據實益權益的人。
?初始票據是指在本第四次補充契約下於本公佈日期 發行的第一筆本金總額為600,000,000美元的票據。
*利息指在參照票據使用時,根據票據條款應付的任何利息。
?利息支付日期應具有第2.4節中賦予該日期的含義。
?無追索權債務是指本公司的合資企業或子公司(或本公司為普通合夥人或管理成員的實體)直接或間接
6
以作為借款人的本公司合資企業或子公司(或本公司為普通合夥人或管理成員的實體)的房地產資產或其他與房地產相關的資產(包括股本)為抵押,對母公司或其母公司的任何子公司沒有追索權(但根據允許的無追索權擔保除外,也不涉及作為借款人的本公司的合資企業或子公司(或本公司為普通合夥人或管理成員的實體));此外,如果任何此類債務對母公司或母公司的任何子公司有部分追索權(根據允許的無追索權擔保,且對公司的合資企業或子公司(或作為借款人的實體(或公司是普通合夥人或管理成員的實體)除外),因此不符合上述標準),則只有符合上述標準的債務部分才構成無追索權債務。
?票據擔保是指每一位母擔保人 根據基礎契約和本第四補充契約的規定對本公司在契約和票據項下的義務所作的擔保,以及任何附屬擔保人(如有)根據基礎契約、本第四補充契約、作為附件B的補充契約的形式和任何擔保符號的規定而籤立的擔保。
《附註》具有本第四項補充契約序言中賦予它的含義。在本契約項下,初始附註和附加附註 應視為單一類別,除文意另有所指外,所有對附註的引用應包括初始附註和任何附加附註。
?幹事?指首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書,以及任何母公司擔保人的任何執行副總裁或副總裁(視情況而定)。
?高級職員證書是指由普通合夥人的任何兩位高級職員代表公司或任何母公司擔保人的任何兩位高級職員(視適用情況而定)簽署的證書。
律師的意見是指法律顧問對受託人合理滿意的書面意見 。大律師可以是本公司或任何母公司擔保人的僱員或律師。該意見可能包含慣常的限制、條件和例外。
·面值贖回日期是指2032年1月15日(債券聲明到期日之前三個月)。
?參與者?對於存託、歐洲結算或清算流,是指分別在存託、歐洲結算或結算所擁有賬户的人(對於存託信託公司,應包括歐洲結算和結算所)。
允許的產權負擔 指經營租賃、確保納税的產權負擔、評估和類似費用、機械師和留置權以及其他類似產權負擔。
7
?允許的無追索權擔保是指在母公司或其任何子公司的正常業務過程中,以母公司或其任何子公司的房地產資產或其他房地產相關資產(包括股本)直接或間接擔保的融資交易中,根據此類無追索權債務向貸款人提供的慣例 完成或預算擔保、賠償或其他慣例擔保(包括通過單獨的賠償協議、分割擔保或質押借款人的權益)。在每一種情況下,借款人在此類融資中對母公司或其任何其他子公司沒有追索權,但符合行業慣例的完成或預算擔保、賠償或其他擔保(包括通過單獨的賠償協議或剝離擔保或質押借款人的股權)除外(如基於違反轉讓限制的環境賠償和追索權觸發,以及無追索權責任的其他習慣例外)。
個人是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。
?主要國債交易商是指主要的美國政府證券交易商。
?報價代理?就任何贖回日期而言,是指由本公司指定的參考庫房交易商。
記錄日期的含義應與第2.4節中賦予的含義相同。
?贖回日期指根據第4.1節的規定贖回的任何票據或其部分, 根據第4.1節和4.2節的規定確定的贖回日期。
?贖回價格應具有第4.1節中賦予的含義。
?參考國庫交易商就任何贖回日期而言,是指(1)美國銀行證券公司、(2)KeyBanc Capital Markets Inc.選定的一級國庫交易商、(3)PNC Capital Markets LLC選定的一級國庫交易商或(4)本公司選定的任何其他一級國庫交易商中的每一個;然而,如果上文第(1)、(2)或(3)款中提及的任何參考國庫交易商不再是一級國庫交易商,本公司將以該一級國庫交易商取代。
?參考國庫券交易商報價,就每名參考國庫券交易商及任何贖回日期而言,指該參考國庫券交易商於該贖回日期通知前第三個營業日下午5:00,即紐約市 時間下午5:00,該參考國庫券交易商向本公司提出的可比國庫券投標及要價的平均值(以本金的百分比表示),由本公司釐定。
8
剩餘壽命就任何將被贖回的票據而言,是指將被贖回的該等票據的剩餘期限,其計算方法如同該等票據的到期日為面值贖回日期。
?美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會。
?《證券法》是指經修訂的《1933年證券法》及其頒佈的規則和條例,並不時生效。
?重大附屬公司指,在任何確定日期,母公司(本公司、普通合夥人和IH合併子公司除外)在最近一個會計季度的最後一天總資產等於或大於250,000,000美元的每個子公司或子公司集團(不包括本公司、普通合夥人和IH合併子公司),按照公認會計原則(應理解,所有此類計算應對母公司(本公司、普通合夥人和IH合併子公司除外)的所有子公司進行彙總確定),受7.1(D)、 7.1(F)節規定的任何事件的限制。7.1(G)和7.1(H))。
聲明的成熟度應具有第2.4(C)節中賦予的含義。
?對於任何人來説,附屬公司是指公司、合夥企業、信託、合資企業、有限責任公司或其他實體 當時由該人和/或該人的任何其他附屬公司或 附屬公司直接或間接擁有且需要與該人的賬目合併的有表決權股本的大部分股份或其他同等所有權權益(符合資格的董事除外)。就本定義而言,有投票權的股本是指有投票權選舉董事、受託人或經理(視情況而定)的股本,無論是在任何時候,還是隻有在高級股本因任何意外情況而沒有這種投票權的情況下。
?輔助擔保人應具有第6.8節中賦予的含義。
?截至任何日期,總資產是指(1)未折舊的房地產資產和(2)所有母公司及其 子公司的其他資產,在每種情況下,不包括應收賬款,使用權經營租賃資產和非房地產無形資產,在任何情況下,均根據公認會計原則確定;但總資產不包括根據證券化交易簽發的擔保證書所證明的資產,併為保留風險而保留,條件是:(A)此類擔保證書是由母公司及其所有子公司以外的個人發行的,(B)此類擔保證書 由母公司或母公司的子公司持有,(C)該等資產作為資產計入母公司的資產負債表。
?未擔保資產總額是指母公司及其子公司的未折舊房地產資產與所有母公司及其子公司的其他資產按照公認會計原則確定的價值之和, 不包括應收賬款,使用權經營性租賃資產和非房地產無形資產,在每種情況下都不受產權負擔的約束;但是,未擔保資產總額不包括(1)對未合併的合資企業、未合併的有限合夥企業、未合併的有限責任公司和其他未合併實體的投資和(2)資產
9
根據與證券化交易相關的擔保證書提供證據,併為保留風險而保留,條件是:(A)此類擔保證書 由母公司及其所有子公司以外的個人發行,(B)此類擔保證書由母公司或母公司的子公司持有,以及(C)此類資產作為資產計入母公司的資產負債表。
?觸發債務是指根據修訂和重訂的循環信貸及定期貸款協議(日期為 2020年12月8日),由作為借款人的本公司(作為行政代理的美國銀行)及作為協議當事人的其他貸款機構(經不時修訂、補充、修改、延長、重組、續訂、再融資、重述、退款或更換,包括任何新的信貸協議或安排)而產生的債務。
?截至任何日期的未折舊房地產資產是指房地產資產的成本(原始成本加上資本改善),由房地產資產擔保的貸款 ,使用權與資產租賃相關的資產,要求根據GAAP在母公司及其子公司的資產負債表上反映為融資租賃,以及根據GAAP綜合確定的母公司及其子公司在該日期折舊和攤銷費用前的相關無形資產;但未折舊的房地產資產不應包括使用權根據公認會計原則,與物業租賃相關的資產必須在母公司及其子公司的資產負債表上反映為經營租賃。
?《統一欺詐性運輸法案》是指任何適用的聯邦、省或州欺詐性運輸法規和任何後續法規。
?《統一欺詐性轉讓法》是指 任何適用的聯邦、省或州欺詐性轉讓立法和任何後續立法。
?無擔保債務是指其定義(A)和(C)條款中描述的類型的債務,不以母公司或其任何子公司的任何財產上的任何種類的抵押、質押、留置權、抵押或擔保權益為擔保。
第二條。
證券條款
第2.1節證券的名稱。
將有一系列指定為2032年到期的4.150%優先票據的證券。
第2.2節價格。
初始債券將以本金的99.739%的公開發行價發行,但不包括因債券首次發售和轉售而出現的任何發售折扣 。
10
第2.3節對初始本金總額的限制;進一步發行。
債券的本金總額最初以6億元為限。本公司可在不通知持有人或徵得持有人同意的情況下,於日後不時發行本金不限的額外票據,但須遵守契約條款。
本第2.3節或本第四補充契約其他部分或附註的任何內容,均無意或將限制本公司在本第四補充契約第3.2節或基礎契約第2.8、2.11、3.6或9.6節所述情況下籤立或受託人認證或交付票據。
第2.4節利息及利率;註明票據到期日。
(A)該批債券的利息為年息4.150釐。債券的利息將由2022年4月5日或已支付或提供利息的最近 付息日期起計,並將於每年4月15日及10月15日每半年支付一次,由2022年10月15日(每個該等日期為利息支付日期)開始,支付予於緊接適用付息日期之前的4月1日或10月1日(不論是否營業日)在證券登記冊登記的人士(即債券持有人)。該批債券的利息將按一年360天計算,該年度包括12個30天月。
(B)如任何利息支付日期、指定到期日或贖回日期適逢 非營業日,則所需款項應於下一個營業日支付,猶如該款項是在付款到期當日作出一樣,而自該利息支付日期、 指定到期日或贖回日期(視屬何情況而定)起至下一個營業日之前的期間內,應支付的款項將不應累算利息。
(C)票據的指定到期日為2032年4月15日(指定到期日)。
第2.5節付款方式。
本金、保費(如果有)和利息應在受託人的公司信託辦公室支付,該辦公室最初位於諾埃爾路13737號, Suite800,Dallas,TX 75240。本公司須就任何憑證式票據支付利息:(1)以支票郵寄至證券登記冊上有權持有該票據的人士的地址;但本金總額超過2,000,000美元的任何憑證式票據的持有人可向本公司發出書面通知(連同副本予受託人),指定其以電匯方式將即時可用資金支付利息至持有人在通知內指定的帳户 ,或(2)以電匯方式將即時可用資金電匯至託管人或其代名人的賬户。任何票據上的任何應付利息,如在任何付息日期未按時支付或未按規定支付(在此稱為違約利息),應立即停止支付給在相關記錄日期登記為持有人的持有人,違約利息應由 公司在每種情況下選擇支付,如以下(A)或(B)款所規定:
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(A)本公司可選擇於紐約市時間下午5:00向債券登記於其名下的人士支付任何違約利息,日期為支付違約利息的特別記錄日期,支付日期如下:公司須以書面通知受託人擬就每張票據支付的違約利息的款額及建議的付款日期(除非受託人同意較早的日期,否則不得早於受託人收到該通知後的25個歷日),同時公司須向受託人繳存一筆相等於就該違約利息須支付的總款額的款項,或在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的合理安排。該等款項經存放後,為有權享有本條所規定的拖欠利息的人的利益而以信託形式持有。因此,本公司須為支付該等違約利息定出一個特別記錄日期,該日期不得早於建議付款日期前15個歷日至不少於10個歷日,亦不得早於受託人收到建議付款通知後10個歷日(除非受託人同意較早的日期)。公司應立即以書面形式將該特別記錄日期通知受託人,並應安排將建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期按其在證券登記冊上的地址發送給每一持有人, 在該特別記錄日期之前不少於10個歷日(除非受託人同意更早的日期)。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄,則該違約利息應於紐約市時間下午5:00在該特別記錄日期支付給票據註冊人,且不再根據第2.5節的第(B)款支付。
(B)如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後,本公司可在該交易所或自動報價系統要求的通知下,以不牴觸任何證券交易所或指定發行票據的自動報價系統的要求的任何其他合法方式,支付任何違約利息。
第2.6節貨幣。
票據的本金和利息應以美元支付。
第2.7節附加説明。
本公司將有權在未經任何債券持有人同意的情況下,在向受託人交付高級職員證書、大律師意見及認證命令後,並在遵守第6.1節的情況下,根據本契約發行與本契約日期發行的初始票據具有相同條款的額外票據,但不包括以下各項:
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關於發行日期、發行價格、開始計息的日期以及初始利息支付日期(如果適用);但是,如果出於美國聯邦所得税的目的,該附加票據不能與初始票據互換,則該附加票據將具有單獨的CUSIP編號。該等額外票據的支付權將同等及按比例排列,並將在本契約項下的所有目的下被視為單一系列。
對於任何附加説明,公司將在董事會 代表公司行事的普通合夥人的唯一成員的決議和高級管理人員證書(每份證書的副本將交付受託人)中列出以下信息:
(A)依據該契約認證和交付的該等額外票據的本金總額;及
(二)該等增發債券的發行價、發行日期及發行編號。
第2.8節贖回。
債券可由本公司選擇於細則第IV條規定的到期日前贖回。
第2.9條無償債基金。
基託第十一條的規定不適用於《附註》。
第2.10節註冊處處長及付款代理人。
受託人最初應擔任票據的註冊處處長和付款代理人。
第三條。
證券形式
第3.1節全球表單。
票據最初應以一張或多張完全登記的全球票據的形式發行,這些票據將存放在託管機構或其代表,並以託管機構或其代名人(視情況而定)的名義登記,但須符合基礎契約第2.7和2.14節的規定。只要託管人或其代名人是全球票據的登記所有人,就所有目的而言,託管人或其代名人(視屬何情況而定)將被視為全球票據所代表的票據的唯一持有人。
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除本第四補充契約第3.2(A) 節所規定外,票據不得以最終形式發行。附註和受託人的認證證書應基本上採用本合同附件A所示的形式。公司應籤立,受託人應根據基礎契約第2.3節的規定,作為託管人認證和持有每一張全球票據。每張全球票據將代表將於其中指定的未償還票據,並須規定其代表不時在其上批註的未償還票據本金總額,而其所代表的未償還票據本金總額可不時減少或增加,以反映交易所及贖回情況。對全球票據的任何背書,以反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增減,將由書記官長或託管人在受託人的指示下作出。本協議附件A所附附註所載條款及條文將構成並於此明文規定為本契約的一部分,而在適用範圍內,本公司、母擔保人及受託人於簽署及交付本第四份補充契約時,明確同意該等條款及條文並受其約束。
託管機構的參與者不享有在契約或全球票據方面的任何權利。公司、母公司擔保人、受託人和公司的任何代理人、母公司擔保人或受託人可將託管人或其代名人(視情況而定)視為本契約項下此類全球票據的絕對擁有者和持有者。 儘管有前述規定,本公司、母公司擔保人或受託人不得阻止本公司、母公司擔保人或受託人履行託管人或其代理人(視情況而定)或受託人與其參與者之間的任何書面證明、委託書或其他授權。這類託管人行使全球票據實益權益的權利的慣例的運作。
第3.2節轉讓和交換。
(a) 全球鈔票的轉讓和交換S.全球票據不得轉讓,除非作為一個整體由保管人轉讓給 保管人的代名人、由保管人的一名保管人轉讓給另一名保管人、或由保管人或任何此類保管人轉讓給後繼的保管人或該繼任保管人的代名人。符合以下條件的公司將交換所有全球票據以換取最終票據:
(1)該託管人通知本公司,它不願意或無法繼續作為全球票據的託管人,或者如果該託管人在任何時候不再是根據《交易法》登記的結算機構,並且在任何情況下,本公司都沒有在通知本公司或本公司意識到該託管人不再作為全球票據託管人登記的90天內,指定根據《交易法》登記為清算機構的繼任託管人;
(2)公司籤立並向受託人交付高級職員證書,表明該全球鈔票可如此兑換;或
(3)應託管人的請求,如果該全球票據已發生並將繼續發生違約事件。
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發生上述第(1)、(2)或(3)項中的任何一項時,應以託管人書面通知受託人的名稱發行最終票據。全球票據也可以全部或部分交換或更換,如基礎契約第2.82.11節所規定。根據本第3.2節或基礎契約第2.8節和第2.11節的規定,為換取或代替全球票據或其任何部分而經認證並交付的每張票據,均應以全球票據的形式進行認證和交付。除第3.2(A)節規定外,全球票據不得兑換其他票據;但是,全球票據的實益權益可以按照第3.2(B)或(C)節的規定轉讓和交換。
(b) 全球票據中的實益權益的轉讓和交換。全球債券的實益權益的轉讓和交換將根據契約的規定和適用的程序通過託管機構進行。轉讓全球票據中的實益權益還需要遵守下文第(1)或 (2)分段以及下列一個或多個分段的規定:
(1) 轉讓同一全局票據中的 實益權益。任何全球票據的實益權益可以以全球票據的實益權益的形式轉讓給接受交付的人。無需向註冊官提交書面命令或指示即可實施本第3.2(B)(1)節所述的轉讓。
(2) 所有其他全球票據實益權益的轉讓和交換。對於不受上述第3.2(B)(1)節約束的所有實益權益的轉讓和交換,此類實益權益的轉讓人必須 向註冊官交付:
兩者:
(A)參與人或間接參與人按照適用的程序向保管人發出的書面命令,指示保管人貸記或安排貸記另一種全球票據的實益權益,金額相當於轉讓或交換的實益權益;和
(B)按照適用程序發出的指示,其中載有關於應記入該項增加貸方的參與方賬户的信息 ;或
兩者:
(C)參與人或間接參與人按照適用的程序向保管人發出的書面命令,指示保管人安排簽發數額等於轉讓或交換的實益權益的最終票據;以及
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(D)保管人向書記官長髮出的指示,其中載有關於最終票據登記人的資料,以實現上文(B)(1)項所述的轉讓或交換。
在滿足本第四補充契約及債券或證券法規定的其他適用條件下轉讓或交換全球票據實益權益的所有要求後,受託人應根據第3.2(G)節調整相關全球票據的本金金額。
(c) 最終票據的全球票據實益權益的轉讓和交換。如果全球票據的任何實益權益持有人提議將此類實益權益交換為最終票據,或將此類實益權益以最終票據的形式轉讓給收取該票據的人,則在滿足 第3.2(B)(2)節規定的條件並向受託人發出書面通知後,受託人將根據本條例第3.2(G)節的規定,導致適用的全球票據的本金總額相應減少,公司將在收到認證命令後執行,受託人將認證並向指示中指定的人交付適當本金金額的最終票據。根據本第3.2(C)節為交換實益權益而發行的任何最終票據將以實益權益持有人通過寄存人和參與者或間接參與者的指示向註冊官提出的要求的名稱或名稱和授權面額進行登記。受託人將把該等最終票據送交以該等票據名義登記的人士。
(d) 全球票據中實益權益的最終票據的轉讓和交換。最終票據的持有者可以隨時將該 票據交換為全球票據的實益權益,或將該最終票據轉讓給以全球票據實益權益的形式交割該票據的人。在收到此類交換或轉讓的請求後,受託人將取消適用的最終票據,並增加或導致增加其中一種全球票據的本金總額。如果在尚未發行全球票據的情況下,根據上一句進行了從最終票據到實益權益的任何此類交換或轉讓 ,公司將發行,並且在收到根據第3.2節的認證命令後,受託人將認證一張或多張全球票據,其本金總額等於如此轉讓的最終票據的本金金額。
(e) 轉讓和交換最終票據 最終票據。根據最終票據持有人的書面請求以及該持有人遵守本第3.2(E)條的規定,註冊官將登記轉讓或交換最終票據。在登記轉讓或交換前,提出要求的持有人必須向註冊處處長提交或交回正式票據或連同由該持有人或其受權人以書面形式妥為籤立並令註冊處處長合理滿意的書面轉讓指示。此外,提出請求的持有人必須提供根據本第3.2(E)節的以下 規定所需的任何其他證明、文件和信息(如適用)。最終票據的持有人可以將該等票據轉讓給以最終票據的形式接受其交付的人。在收到登記此類轉讓的書面請求後,書記官長應根據最終票據持有人的指示登記最終票據。
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(f) 傳説。根據本契約發行的每張全球票據,除非在本契約的適用條款中另有説明,否則將以大體如下的形式標明圖例:
?本全球紙幣由託管人(定義見管理本紙幣的第四個補充契約)或其代名人為本票據的實益所有人的利益而保管,在任何情況下均不得轉讓給任何人,但以下情況除外: (I)受託人可根據第四個補充契約第3.2節的規定在本紙幣上作出所需的批註,(Ii)根據第四個補充契據第3.2(A)節,本全球紙幣可全部但不能部分兑換,(Iii)根據基礎契約第2.12節,本全球票據可交付受託人註銷;及(Iv)經邀請之家經營合夥企業有限責任公司(該公司)事先書面同意,本全球票據可轉讓給繼任受託保管人,且在全部或部分兑換為最終形式的票據之前,本票據不得轉讓,但由受託保管人整體轉讓給受託保管人或由受託保管人或另一受託保管人轉讓,或由受託保管人或該繼任受託保管人或該繼任受託保管人的任何上述代名人轉讓。除非本證書由存託信託公司(紐約沃特街55號)(DTC)的授權代表向該公司或其代理提交本證書,以便登記轉移、兑換或付款,並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表可能要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。
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(g) 全球票據的註銷和/或調整。在特定全球票據的所有實益 權益已被交換為最終票據或特定全球票據已全部或部分被贖回、回購或註銷時,根據基礎契約第2.12節,每張此類全球票據將退還給受託人或由受託人保留和註銷。在這種註銷之前的任何時候,如果一種全球票據的任何實益權益被交換或轉讓給將以另一種全球票據或最終票據的實益權益的形式交付的人,則該全球票據所代表的票據的本金金額將相應減少,受託人或託管人將在該全球票據上背書,以反映這種減少;如果實益權益被交換或轉讓給將以另一種全球票據的實益權益的形式交付的人,則該其他全球票據將相應增加,並由受託人或託管人在受託人的指示下在該全球票據上背書,以反映這種增加。
(h) 關於轉讓和交換的一般規定.
(1)為了允許登記轉讓和交換,公司將在收到認證命令或應註冊官的請求時,執行和受託人將認證全球票據 和最終票據。
(2)全球票據實益權益持有人或最終票據持有人不會因任何轉讓或交換登記而收取服務費 ,但本公司可要求支付足以支付任何與此有關的任何轉讓税或其他 政府費用(不包括根據基本契約第2.11及9.6節及本補充契約第4.3節在兑換或轉讓時應付的任何該等轉讓税或類似的政府收費)。
(3)註冊處處長無須就任何選擇贖回或部分贖回的紙幣的轉讓或交換進行登記,但部分贖回的紙幣中未贖回的部分除外。
(4)所有於登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的全球票據及最終票據,將為本公司的有效債務,證明與在登記轉讓或交換時交出的全球票據或最終票據相同的債務,並在契約下享有相同利益。
(5)註冊處處長和本公司均不需要:
(A)在根據第四條選定贖回的票據的贖回通知交付前15天開始的 期間內,發行、登記轉讓或兑換任何票據,直至上述交付當日的營業結束為止;
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(B)登記移轉或兑換任何選定作全部或部分贖回的票據,但部分贖回的票據中未贖回的部分除外;或
(C)登記轉讓票據,或在記錄日期與下一個付息日期之間交換票據。
(6)在提交任何票據的轉讓登記的截止日期前,受託人、任何代理人及本公司可為收取該票據的本金及溢價(如有)利息及所有其他目的,將以其名義登記該票據的人士視為及視為該票據的絕對擁有人,而受託人、任何代理人或本公司均不受相反通知影響。
(7)受託人將根據本協議第3.1節 的規定認證全球票據和最終票據。
(8)根據第3.2節的規定,為登記轉讓或交換而須向書記官長提交的所有證書、證書和律師意見,均可通過傳真提交。
(I)對於任何擬議的簿記系統以外的轉移,應向受託人提供所有必要的信息,使受託人能夠遵守任何適用的税務報告義務,包括但不限於國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告義務。受託人可最終依賴向其提供的信息,不承擔核實或確保該等信息的準確性的責任。
(J)受託人或任何代理人概無責任或責任監察、決定或查詢是否符合根據契約或適用法律對轉讓任何票據的任何權益(包括任何全球票據的存託參與者、成員或實益擁有人之間或之間的任何轉讓)施加的任何限制,但 要求交付契約條款明確要求的證書及其他文件或證據,以及在契約條款及條款明確要求時交付該等證書及其他文件或證據,並進行審查以確定其實質上符合本契約的明示要求。
(K)受託人或任何代理人均不對全球票據的實益擁有人、託管銀行的成員、託管銀行的參與者或其他人士,就託管銀行或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性、票據的任何所有權、或向任何參與者、成員、實益擁有人或其他人士(託管銀行除外)交付任何通知(包括任何可選擇贖回的通知)或就有關該等票據向任何參與者、成員、實益擁有人或其他人士(託管銀行除外)交付任何通知(包括任何可選擇贖回的通知)或支付任何金額的事宜,承擔任何責任或義務。
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第四條。
贖回紙幣
基礎印記第三條的規定,經本第四補充印記的規定修訂後,適用於本附註。
第4.1節可選擇贖回票據。
公司有權在面值贖回日期之前的任何時間或時間,根據其選擇權和全權酌情決定贖回全部或部分債券。按公司計算的現金贖回價格(贖回價格),相等於(1)將贖回的債券本金的100%或(2)假若債券於票面贖回日到期將到期的剩餘預定本金及利息的現值之和(不包括截至贖回日應計利息的任何部分),每半年貼現一次(假設360天由12天組成)30天期),調整後的國庫券利率 加25個基點(0.25%),在每一種情況下,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息;然而,如果贖回日期在記錄日期之後且在相應的利息支付日期或之前,本公司將在相應記錄日期的營業結束時向記錄持有人支付該利息支付日期的全部應計和未付利息(而不是持有人交出其票據 進行贖回)。儘管有上述規定,本公司仍有權在任何時間或不時全權酌情決定在票面贖回日期或之後贖回全部或部分債券,如果債券在票面贖回日期或之後贖回,現金贖回價格將相當於正在贖回的債券本金的100%加上到贖回日(但不包括在內)應計的未付利息;但條件是,如果贖回日期在記錄日期之後且在相應的利息支付日期或之前, 本公司將於該付息日期向 記錄持有人於相應記錄日期的營業時間結束時全數支付應計及未付利息(而不是由持有人交出其債券以供贖回)。本公司不得於票據本金金額已加速的任何日期,根據本第4.1節贖回票據,而在該日期或之前,該加速並未被撤銷或治癒。
第4.2節可選贖回通知,選擇附註。
(A)如本公司意欲根據第4.1節行使贖回全部或任何部分票據的權利,則本公司應定出贖回日期,而受託人或在受託人收到書面要求時,須在不少於五個營業日(或受託人可接受的較短時間)前發出贖回通知,受託人應以本公司名義郵寄或安排郵寄或以電子傳輸方式發送,費用由本公司承擔。在贖回日期前不少於15個公曆日但不超過60個公曆日,向債券持有人發出贖回通知,通知的最後地址與
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安全寄存器;提供 如公司向受託人提出上述要求,則在提出要求的同時,亦應向受託人發出有關贖回日期的書面通知, 另有規定 通知的文本應由本公司編寫。這種郵寄方式應當是第一類郵件或者電子郵件。該通知如按本協議規定的方式發送,應最終推定為已正式發出,無論持有人是否收到該通知。在任何情況下,未能以郵寄或電子方式向指定贖回任何票據的持有人發出通知或通知中的任何瑕疵,並不影響贖回任何其他票據的訴訟程序的有效性。
(B)每份該等贖回通知須指明: (1)將贖回的債券的本金總額;(2)正被贖回的一筆或多於一筆債券;(3)贖回日期(須為營業日);(4)債券的贖回價格;(5)付款地點,該等付款地點將於出示及交還該等債券時支付;及(6)於贖回日期(但不包括贖回日期)應計而未付的利息將按上述 通知所指定的方式支付,而於贖回日期及之後,該利息或贖回部分的利息將停止累積。如果要贖回的債券少於全部,則贖回通知應指明要贖回的債券(如有的話,包括CUSIP 編號)。如任何票據只有部分贖回,則贖回通知須註明本金中須贖回的部分,並須註明在贖回日期及之後,當該票據交回時,將發行本金金額相等於其未贖回部分的新票據或票據。
(C)在本第4.2節規定的贖回通知中指定的贖回日期 或之前,公司將向付款代理(或如果公司是自己的付款代理,則按照基本契約第2.5節的規定,以信託方式預留、分離和持有)存入一筆金額足夠的資金,足以在贖回日期以適當的贖回價格贖回所有(或部分)所謂要贖回的票據; 如果在兑換日付款,付款代理商必須在該日期紐約市時間上午11:00之前收到付款。本公司有權保留根據本第4.2節存入付款代理人的任何利息、收益或收益,超過本條款規定的支付贖回價格所需的金額(已確認受託人沒有義務將任何此類存款投資)。
(D)如要贖回的未償還債券少於全部,受託人將於按比例根據適用程序(如屬全球票據),以抽籤或其認為公平及適當的其他 方法或按全球票據託管銀行的要求,贖回全球票據或其部分或經證明的票據(最低面額為2,000美元,超過1,000美元的整數倍)。如此選擇贖回的票據(或其部分),就本協議的所有目的而言,應視為已妥為選擇贖回。
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第4.3節支付本公司需要贖回的票據。
(A)如已按第4.2節的規定發出贖回通知,則已發出該通知的票據或部分票據即到期並須支付,而支付款項的代理人如持有足以於贖回日期在通知內所述的地點按贖回價格支付票據的贖回價格的資金,且除非公司未能按贖回價格支付贖回價格,則在該日期及之後,(1)該等票據將停止未償還,(2)任何於贖回日期被要求贖回的票據將停止產生利息,(3)於贖回日期及之後(除非本公司拖欠支付贖回價格),該等債券將不再享有該契約項下的任何利益或抵押,及(4)除收取贖回價格的權利外,該等債券持有人無權就該等 債券享有任何權利。於上述通知指定的付款地點出示及交回該等票據時,本公司須按贖回價格支付及贖回該等票據或其指定部分,連同於贖回日(但不包括贖回日)應累算的利息。不論是否以簿記形式將票據轉至簿記,亦不論證書形式的票據連同所需的批註是否送交付款代理,情況將如此;然而,如贖回日期在記錄日期之後且在相應的利息支付日期或之前,本公司將於相應記錄日期的營業時間結束時向記錄持有人全數支付於該利息支付日期到期的應計 及未付利息(而不是持有人交出其票據以供贖回)。
(B)於出示任何僅部分贖回的票據時,本公司須籤立及於接獲認證 命令後,受託人須認證一份或多於一份獲授權面額的新票據,供交付予持有人,費用由本公司承擔,本金金額相等於如此發行的票據中未贖回部分。
第五條
擔保
本協議第5.1、5.2、5.3和5.4節將取代基礎契約中關於票據和票據擔保的第12.1、12.2和12.3節。第5.5節將取代第12.4節的第(A)(I)(A)條;但第12.4節的其餘規定仍應完全有效。
第5.1節票據擔保。
(A)在符合本第五條的規定下,對於收到的價值,每名擔保人特此以共同和若干方式(每一項擔保)向經受託人認證和交付的票據的每一持有人、受託人及其繼承人和受讓人全面和無條件地擔保:
(1)債券的本金、溢價(如有)及利息(如有)將於到期時以加速、贖回或其他方式即時足額支付,而逾期本金的利息(如有)及溢價(如有)的利息將全數支付,不論債券、債券或公司在債券或債券下的效力及責任,以及債券的利息(如有),公司在契約或附註項下對持有人或受託人的所有其他義務(包括律師的費用和開支)將根據契約或附註項下的條款及時全額支付或履行;和
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(2)如任何票據或其他債務的付款或續期時間延長,則在到期或按照延期或續期的條款,無論是在規定的到期日、以加速或其他方式履行時,應立即全額償付。
在任何擔保金額到期或任何擔保履約到期時,無論出於何種原因未能付款,每個擔保人都有義務立即支付相同金額。每個擔保人都同意這是付款的保證,而不是託收的保證。
(B)每個擔保人 在此同意其在契約和票據下的義務是完全和無條件的,無論契約或票據的有效性、規律性或可執行性、沒有任何強制執行的行動、票據持有人對契約或票據的任何規定的任何放棄或 同意、追回任何對公司不利的判決、強制執行相同或任何其他情況的任何行動,否則可能構成擔保人的法律或公平解除或抗辯。每名擔保人在此同意,如果有權獲得擔保的票據的本金或利息發生違約,無論是在規定的到期日還是在加快贖回時, 要求贖回或其他情況下,受託人可以代表持有人提起法律訴訟,或者在符合基礎契約第6.7條的情況下,由持有人根據契約中規定的條款和條件直接 針對擔保人執行擔保,而不首先對公司提起訴訟。各擔保人在此(1)放棄勤勉、出示、要求付款、在公司破產或破產的情況下向法院提出索賠,放棄要求首先對公司提起訴訟的任何權利、抗辯、通知和所有要求,(2)承認可以轉讓任何證明擔保的協議、文書或文件,並承認本協議項下義務的利益應延伸至任何協議的每一持有人。未經通知而證明擔保的文書或文件,以及(3)除非完全履行契約和票據中所載義務,否則本票據擔保不會被解除的契諾。
(C)如任何持有人或受託人被任何法院或以其他方式要求向本公司、任何擔保人或任何保管人、受託人、清盤人或其他與本公司或該擔保人有關行事的類似人員退還任何款項,則本票據擔保在之前已解除的範圍內,將恢復十足效力。
(D)每個擔保人同意,在全額償付本擔保書所擔保的所有義務之前,擔保人無權就本擔保書所擔保的任何義務享有與持有人有關的任何代位權。各擔保人還同意,在擔保人與持有人和受託人之間,(1)本擔保書所擔保的債務可以按照第七條的規定加速到期
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就本票據擔保而言,儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行本票據擔保的義務,以及(2)在第(7)條規定的加速履行義務聲明的情況下,就本票據擔保而言,該等債務(不論是否到期和應付)將立即成為該擔保人的到期和應付債務。
第5.2節籤立和交付本票保函。
為證明第5.1節所述的票據擔保,各擔保人在此同意,本第四份補充契約和擔保批註將由擔保人的一名高級人員代表其簽署,該擔保批註應貼在該批註上。如果在本第四補充契約或擔保批註上簽字的高級職員在受託人認證批註擔保的票據時不再擔任該職位,則該票據擔保仍然有效。受託人在本合同項下認證後交付任何票據,將構成代表該擔保人適當交付本第四補充契約中規定的票據擔保。
第5.3節保證人責任的限制。
每一擔保人以及每一持有人接受票據後,特此確認,所有此類當事人的意願是,就破產法、統一欺詐性轉讓法、統一欺詐性轉讓法或適用於票據擔保的任何類似聯邦或州法律而言,每個擔保人的票據擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓。為實現上述意圖,受託人、持有人和每位擔保人在此不可撤銷地同意,每位擔保人的義務將以最高金額為限,在履行擔保人根據該等法律規定的所有其他或有和固定債務後,不會導致擔保人在其本票擔保項下的義務構成欺詐性轉讓或轉讓。
第5.4節某些條款和規定對擔保人的適用。
(A)就任何擔保人交付高級職員證書及/或大律師意見的任何契約條文而言,第1.2節中該等詞語的定義應適用於該擔保人,猶如其中提及本公司或母擔保人(視何者適用而定)即為對該擔保人的提述。
(B)根據契約任何條文規定或準許由受託人或票據持有人向或向任何擔保人發出或送達的任何通知或要求,可按基礎契約第10.2節所述發出或送達,猶如其中對本公司的提述即對該擔保人的提述一樣。
(C)在任何擔保人向受託人提出要求、要求或申請根據契約採取任何行動後,該擔保人應 向受託人提供第10.1節所要求的高級人員證書和大律師意見,猶如其中所有提及本公司之處均指該擔保人一樣。
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第5.5節解除對輔助擔保人的擔保。
(A)在下列情況下,附屬擔保人將自動解除其擔保和契約、任何補充契約和擔保批註項下的義務:
(1)該附屬擔保人不再就觸發債務提供擔保或以其他方式成為債務人(或該擔保或債務同時解除或將在該附屬擔保人解除對票據的擔保後立即解除),但根據第5.5(A)(1)條免除該附屬擔保人的擔保並不限制該附屬擔保人在該解除後的任何時間擔保票據的義務,而該附屬擔保人隨後直接或間接擔保或以其他方式對該附屬擔保人作出擔保,從而觸發債務;
(二)該附屬擔保人與另一擔保人合併、併入或轉讓其全部財產或資產的,該附屬擔保人因該交易或與該交易有關而解散或以其他方式不復存在;
(3)如果公司對票據行使其法律無效選擇權或契約無效選擇權(如基礎契約第8.3節和第8.4節分別規定),或者如果公司根據契約條款解除了公司對票據的義務(如基礎契約第8.1節所規定的);
(4)該附屬擔保人的出售或其他處置(包括以合併或合併的方式);或
(5)出售或處置該附屬擔保人的全部或實質全部資產;
然而,在上文第5.5(A)(4)節和第5.5(A)(5)節的情況下,(1)該出售或其他處置是向母公司或其任何其他子公司以外的人進行的,以及(2)該出售或處置是經該公司以其他方式允許的。
第六條。
其他 公約
本附註第6.3(A)節將取代《基託契約》第五條關於附註的規定。《基礎契約》第4.1、4.3和4.4節中規定的契約和下列附加契約應適用於票據,只要任何票據仍未結清。
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6.1對債務產生的限制。
(a) 債務總額測試。母公司不會,也不會允許其任何子公司產生任何債務,如果緊接在 實施該等額外債務的產生並按預計基礎應用該等額外債務收益後,母公司所有未償債務的本金總額以及其子公司按照公認會計原則確定的合併基礎上的本金總額大於(無重複的)總和的65%:
(1)母公司在最近一個財政季度結束時的總資產,包括在母公司的10-K表格年度報告或10-Q表格季度報告(視屬何情況而定)中涵蓋的,在產生此類額外債務之前最近一次向美國證券交易委員會提交(或如果根據交易法不允許這樣提交,則提交給受託人);以及
(2)母公司或其任何附屬公司自本財政季度末以來所取得的任何房地產資產或應收抵押貸款的購買價格,以及提供收益的任何債務或證券的金額(以該等收益未用於收購房地產資產或應收抵押貸款或用於減少債務為限),包括因產生此類額外債務而獲得的收益。
(b) 償債能力測試。母公司不會,也不會允許其任何子公司產生任何債務,如果在產生此類額外債務的日期之前,最近四個會計季度的可用於償債的綜合收入與年度服務費用的比率在生效和收益的運用後,按形式計算應小於1.5%至1.0%,並根據以下假設計算:
(1)母公司或其子公司自該四個季度的第一天以來發生的這種債務和任何其他債務,以及由此產生的收益的運用,包括從該四個季度的第一天起用於為其他債務再融資,是在該期間開始時發生的;
(2)母公司或其附屬公司自上述四個季度的第一天在上述 期間開始時已償還或註銷的任何其他債務(以任何其他債務的收益償還或註銷的債務除外,這些債務應按照6.1(B)(1)節而不是6.1(B)(2)節計算)的償還或償還(但在進行計算時,任何循環信貸安排項下的債務數額除外,信貸額度或類似貸款應根據這一期間內此類債務的日均餘額計算);
(3)母公司或其任何子公司自該四個季度的第一天起因任何收購而產生的已收購債務或債務,相關收購已在該四個季度的第一天發生,並將與該收購有關的適當調整計入備考計算中;以及
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(4)如母公司或其任何附屬公司自該四個季度期間的第一天起,在一次交易或一系列相關交易中收購或處置任何資產或一組資產超過1億美元,包括但不限於通過合併、股票購買或出售、 或資產購買或出售,則該等收購或處置及任何相關償還債務已於該期間的第一天發生,有關收購或處置的適當調整已計入該備考計算內。
如果需要進行本6.1節所述計算的債務或在相關四個季度的第一天之後發生的任何其他債務 按浮動利率計息(只要該等債務已被套期保值以固定利率計息,只有該債務中未被套期保值的部分(如果有)),則在計算年度服務費時,此類債務的利率將按形式計算,如同在整個此類期間內有效的平均利率是整個此類期間的適用利率。
(c) 維持未支配資產總額。母公司及其子公司的未擔保資產總額在任何時候均不得低於母公司及其子公司在合併基礎上的未償還債務本金總額的150%。
(d) 擔保債務測試。母公司不會,也不會允許其任何子公司產生任何抵押、留置權、押記、質押、產權負擔或擔保權益所擔保的任何債務,母公司的任何財產或其任何子公司的財產,無論是在此日擁有的或此後收購的,如果在緊接此類額外債務的產生和收益的運用之後,母公司所有未償債務及其子公司的未償債務的本金總額在綜合基礎上由任何抵押、留置權、抵押、質押、抵押、母公司財產或其任何附屬公司財產上的產權負擔或擔保權益大於以下各項總和的40%(無重複):
(1)母公司在產生該等額外債務之前最近一次向美國證券交易委員會提交的年度報告(如屬何情況而定)或10-Q表格的季度報告(視屬何情況而定)所涵蓋的截至最近一個財政季度結束的母公司總資產;及
(2)母公司或其任何子公司自本財政季度末以來所取得的任何房地產資產或 應收抵押貸款的購買價格,以及所獲得的任何債務或證券發售所得的金額(如果該等所得資金未用於收購房地產資產或應收或用於減少債務的抵押貸款),包括因產生此類額外債務而獲得的所得收益。
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就本6.1節而言,只要母公司或其子公司產生、承擔、擔保或以其他方式承擔債務,債務應被視為母公司或其任何子公司發生的債務。此外,第6.1節所述契約中的任何內容不得阻止母公司或其任何子公司在母公司或其任何子公司之間或之間發生債務。
第6.2節存在。
除第6.3節允許的情況外,公司將採取或促使採取一切必要措施以維持和保持其充分效力,並實現其存在、物質權利(憲章和法定)和物質特許經營權,各母擔保人將採取或促使採取一切必要措施以維持和維持其存在、物質權利(憲章和法定)和物質特許經營權,而每個附屬擔保人將採取或促使採取一切必要措施以維持和維持其存在、物質權利(憲章和法定)和物質特許經營權;但條件是,如果母公司認定在開展本公司、該母擔保人或該附屬擔保人的業務時不再適宜保留該權利或特許經營權,則本公司、任何母擔保人或該附屬擔保人均不再需要保留任何權利或特許經營權。
第6.3節合併、合併或出售。
(A)本公司及任何母擔保人可與任何其他實體合併,或將其全部或幾乎所有資產出售、租賃或轉讓給任何其他實體,或與任何其他實體合併或併入任何其他實體,但須滿足下列條件:
(1)本公司或任何母擔保人(視屬何情況而定)應為持續實體,或因任何合併或合併而成立或產生的繼承實體(如不是本公司或該母擔保人,視屬何情況而定),或已收到資產轉移的實體應以美國、該州的任何州或哥倫比亞特區為住所,而就本公司而言,應以補充契約支付本金和保費(如有)的方式明確承擔,及所有票據的利息及所有契諾及條件的適當及準時履行及遵守,或如屬任何父擔保人,則應以補充契約的方式明確承擔支付根據其對票據的擔保而到期的所有款項,並適當及準時履行及遵守母擔保人在契約及擔保(視屬何情況而定)中的所有契諾及條件;
(2)交易生效後,不會立即發生任何根據契約而發生的失責事件,亦不會有任何在發出通知或經過一段時間後會成為失責事件或兩者同時發生的事件已經發生和繼續發生;及
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(3)高級人員證明書及大律師意見均須述明 有關該等附加契據的先決條件已獲符合,而該等附加契據是根據該契約而獲準的,則須將該等附加契據交付受託人。
儘管有上文第6.3(A)條的規定,任何母擔保人的任何附屬公司(包括作為母擔保人的任何該等附屬公司,但本公司除外)均可與該母擔保人合併、合併或將其全部或部分財產轉讓予該母擔保人,且無須提交高級職員證書或律師意見。
如本 第6.3(A)節(但非租約)前幾段所述及符合該等條件的任何交易,而本公司及/或任何母擔保人並非持續實體,則本公司及/或母擔保人(視屬何情況而定)的繼任人將會被取代,並可行使 公司及/或該母擔保人(視屬何情況而定)的一切權利及權力,而本公司及/或該母擔保人(視情況而定)將獲解除其在契約及票據或擔保(視乎情況而定)下的責任。
(B)各附屬擔保人可與該附屬擔保人合併,或將該附屬擔保人的全部或實質全部資產出售、租賃或轉讓給任何其他實體,或與任何其他實體合併或併入任何其他實體,但須滿足下列條件:
(1)該附屬擔保人應為持續實體,或因任何合併或合併而形成或產生的繼承實體(如非該附屬擔保人),或已收到資產轉移的實體,其居籍應在美國、美國任何州或哥倫比亞特區,並須以補充契據明確承擔支付根據其對票據的擔保而到期的所有款項,以及該附屬擔保人在企業及擔保(視屬何情況而定)中的所有契諾及條件的妥為及準時履行及遵守;但上述規定不適用於已全部出售給另一人(母擔保人或該母擔保人的關聯公司除外)的附屬擔保人(X),或已出售、租賃或轉讓其全部或實質所有資產的附屬擔保人(X),或因處置其全部或部分股本而不再是附屬公司的附屬擔保人;
(2) 在緊接交易生效後,不會有任何根據契約而發生的失責事件發生,亦不會有任何在發出通知或經過一段時間後會成為失責事件或兩者同時發生的事件發生和繼續發生;及
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(3)高級人員證明書及大律師意見均須述明 有關該等附加契據的先決條件已獲符合,而該等附加契據是根據該契約而獲準的,則須將該等附加契據交付受託人。
儘管有上文第6.3(B)條的規定,任何附屬擔保人的任何附屬公司(包括作為附屬擔保人的任何此類附屬公司)均可與該附屬擔保人合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給該附屬擔保人,且無需提交高級職員證書或律師意見。
如果發生符合第6.3(B)節前幾段所述並符合第6.3(B)節所列條件的任何交易(但不是租賃),且該附屬擔保人不是持續實體,則成立或剩餘的繼承人將接替該附屬擔保人,並可替代該附屬擔保人,並可行使該附屬擔保人的一切權利和權力,該附屬擔保人應被解除其擔保和契約項下的義務。
(C)本第6.3節不適用於:
(一)母擔保人、本公司、子擔保人之間或之間的合併、合併、出售、轉讓或其他資產處置;但前款不適用於本公司不是繼續實體或繼承實體的涉及本公司的資產的合併、合併、出售、轉讓或其他處置;
(2) 任何母擔保人或其任何附屬公司與該母擔保人或該附屬公司的關聯公司之間的合併,或僅為將該母擔保人或其附屬公司在美國另一州重新註冊或重組而成立或組成的附屬公司之間的合併。
第6.4節繳納税款和其他債權。
公司和母公司將各自支付或解除或導致支付或解除:(A)對公司或其任何子公司或對其或任何此類子公司的收入、利潤或財產徵收或施加的所有重大税款、評估和政府收費;以及(B)所有重大的合法勞工、材料和用品索賠,如果不支付,根據法律可能成為其財產或其任何子公司財產的重大留置權;但本公司或母公司均不會被要求支付或解除或安排支付或解除任何税款、評估、收費或索賠,其金額、適用性或有效性正受到真誠的質疑。如果母公司或其任何子公司的租户或借款人未能履行合同義務,支付與從母公司或其任何子公司租賃或融資的財產有關的税款、評估或政府費用,則母公司在實際意識到此類不履行情況後立即支付或解除或導致支付或解除任何此類税款、評估或收費不構成違規。
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第6.5節財務信息的提供。
只要有任何未完成的説明,母公司應在將其與美國證券交易委員會存檔後15天內,將母公司根據交易所法案第13條 或第15(D)節要求向美國證券交易委員會提交的年報副本以及信息、文件和其他報告(或美國證券交易委員會規則和法規規定的前述任何部分的副本)交付託管人。只要備註尚未完成,如果母公司在任何時候因任何原因不受《交易法》的定期報告要求的約束,母公司將選擇(1)在公開網站上發佈,(2)在IntraLinks或任何類似的受密碼保護的在線數據系統上發佈,要求用户身份和保密確認(保密數據站點),或(3)在根據適用的美國證券交易委員會規則和法規適用於當時非加速申請者的備案日期起15天內,向受託人和備註持有人交付。季度和經審計的年度財務報表以及隨附的管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析,如果母公司遵守此類交易法的報告要求,則應分別包含在Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中。受託人沒有義務 確定該等報告、信息、報表或文件是否已提交、張貼或交付。如果母公司選擇通過保密數據站點提供此類報告,則應 持有人、票據的實益擁有人和真正的潛在投資者的請求,將提供訪問保密數據站點的權限。
就第6.5節而言,通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件將被視為在通過EDGAR提交給受託人時已通過EDGAR提交給受託人;但是,受託人沒有任何義務確定是否已通過EDGAR提交此類信息、文件或報告。向受託人提交該等報告、資料及文件僅作參考之用,而受託人收到該等報告、資料及文件並不構成推定或 實際知悉該等報告、資料及文件所載或可由該等資料確定的任何資料,包括本公司遵守任何與票據有關的契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)。
第6.6節物業的維護。
母公司將使其在母公司或其任何子公司的業務中使用或有用的所有材料性能得到維護和保持良好狀態,維修和工作秩序、正常損耗、傷亡和報廢除外,並提供所有必要的設備,並將導致對母公司及其子公司的材料性能進行所有必要的維修、更新、更換、改進和改進,所有這些都可能是必要的,以便與此相關的業務可以在任何時候正常和有利地進行;然而,母公司及其子公司不得阻止(1)永久移除任何已被宣告無效或遭受意外損失的財產,前提是該財產符合母公司或該子公司的最大利益;(2)在母公司或該子公司的合理判斷下,停止維護或運營任何財產,如果這樣做符合母公司或該子公司的最佳 利益,且對票據持有人沒有任何實質性不利;或(3)在正常業務過程中出售或以其他方式處置母公司或其子公司的財產。
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第6.7節保險。
母公司將(並將促使其每一家子公司直接或間接地通過促使其承租人維護)與責任公司 根據當時的市場狀況和可用性,為在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司通常維護的金額和風險提供保險。
第6.8節附屬擔保人。
在本第四份補充契約的日期後,母公司應促使其各附屬公司(本公司、普通合夥人和IH合併子公司除外)在該子公司直接或間接擔保或以其他方式因觸發債務而承擔義務的期間內,與母擔保人和母公司擔保票據的任何其他子公司共同和個別地全面和無條件地擔保公司在票據項下的義務,包括到期並按時支付票據本金和利息,無論是在規定的到期日,還是在加速贖回或其他情況下,通過簽署和交付基本上採用本合同附件B所述形式的補充契約,以及作為附件A附於基礎契約的擔保批註,該擔保批註規定在三十個歷日內提供擔保,並將擔保批註附在票據上,並根據該補充契約和擔保批註,該子公司應按照本契約規定的條款和條件,全面和無條件地擔保本公司在附註項下的所有義務,包括但不限於本第四項補充契約(每家子公司,除非並在此之前,該附屬公司被解除其在契約項下的義務,並根據契約條款解除其擔保義務(附屬擔保人)。
第七條。
違約和補救措施
本條例第7.1和7.2節僅就附註取代基託的6.1和6.2節。
第7.1節違約事件。
?違約事件,無論在本文中使用還是在與票據有關的基礎契約中使用,都是指以下任何一種事件(無論違約事件的原因是什麼,無論是自願的還是非自願的,或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的):
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(a) | 拖欠債券項下的任何利息分期付款30天; |
(b) | 在到期應付的本金或贖回價格的任何其他部分到期兑付時違約; |
(c) | 公司或任何擔保人在公司收到受託人或當時未償還票據本金不低於25%的持有人的通知後,未能遵守公司或任何擔保人在票據、票據擔保或債券契約中各自就票據達成的其他協議,以及公司未能在收到通知後60天內糾正(或獲得豁免)此類違約; |
(d) | 未能為公司、母公司或其各自的任何重要子公司在最終到期日或任何適用寬限期屆滿後加速償還的未償還本金超過50,000,000美元的款項支付任何債務(無追索權債務除外),該等債務(無追索權債務除外)是或已成為公司或母公司的主要債務且未予清償,或此類拖欠付款或加速付款未予治癒或撤銷,在受託人(或未償還債券本金金額至少25%的持有人向本公司和受託人發出書面通知)後60 天內; |
(e) | 任何擔保人的本票擔保不再具有完全效力和作用(按本契約條款的規定除外),或在司法程序中被宣佈無效,或擔保人否認或否認其在本契約或本票據擔保項下的義務,但因按照本契約條款解除該等本票擔保的原因除外;或 |
(f) | 本公司、任何母擔保人或其各自的任何重要附屬公司依據或根據或 任何破產法所指的: |
(i) | 啟動自願案件或程序,尋求對公司、母公司擔保人或任何重要子公司或其債務進行清算、重組或其他救濟,或尋求任命受託人、接管人、清算人、託管人或公司其他類似官員、母公司擔保人或任何重要附屬公司或公司財產的任何重要部分;或 |
(Ii) | 同意在針對本公司、該母公司擔保人或任何該重要附屬公司的非自願案件或其他程序中,給予任何該等救濟,或由任何該等人員委任或接管;或 |
(Iii) | 同意為其或其全部或大部分財產指定託管人;或 |
(Iv) | 為債權人的利益作出一般轉讓;或 |
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(g) | 應對本公司、任何母擔保人或其各自的任何重要附屬公司提起非自願案件或其他程序,以尋求對本公司、該母擔保人或任何該等重大附屬公司或其根據現在或今後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律規定的債務進行清算、重組或其他救濟,或尋求指定本公司的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似的官員、該母擔保人或任何該等重大附屬公司或該公司、該母擔保人或任何該等重大附屬公司的財產的任何主要部分,該非自願案件或其他程序應在三十(30)個日曆日內不被駁回和擱置;或 |
(h) | 有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令: |
(i) | 在非自願案件或訴訟中對本公司、任何母擔保人或其各自的任何重要子公司進行救濟; |
(Ii) | 委任本公司的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員、任何母公司擔保人或任何該等重要附屬公司或公司財產的任何主要部分、該等母擔保人或任何該等重要附屬公司;或 |
(Iii) | 命令本公司、任何母公司擔保人或任何該等重要附屬公司清盤,在 第(H)款中的每一種情況下,該命令或法令均未被擱置,並在三十(30)個日曆日內有效。 |
術語破產法是指第11章、美國法典或任何類似的聯邦或州法律,用於免除債務人的債務。
第7.2節加速到期;撤銷和廢止。
如就當時未償還的票據發生並持續發生違約事件(但第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)條所指的與公司或任何母擔保人有關的違約事件除外,而該等違約事件會自動加速發生),則受託人或持有未償還票據本金不少於25%的持有人,可宣佈所有未償還票據的本金款額及累算及未付利息(如有的話)立即到期應付,向本公司發出書面通知(如由持有人發出,則向 受託人發出),並於作出任何該等聲明後,該等本金及應計及未付利息(如有)應即時到期及應付。如本公司或任何母公司擔保人發生第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)條所述的違約事件 ,所有未償還票據的本金及應計及未付利息(如有)將自動成為到期及即時應付,而無須受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。
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在票據的本金和溢價(如有)和利息已如此宣佈為到期和應付之後的任何時間,在支付到期款項的任何判決或判令按下文規定獲得或登錄之前,當時未償還票據的本金總額至少過半數的持有人代表當時所有未償還票據的持有人,可以書面通知本公司和受託人放棄所有違約或違約事件,並撤銷和廢除該聲明及其後果,但在符合基礎契約第6.13節的規定的情況下,如果:(A)公司或母公司已根據基礎契約第7.7節向受託人存入所有需要支付的票據本金、溢價和利息,以及受託人根據基礎契約第7.7節對受託人的費用、支出和墊款的合理補償和報銷;及(B)所有違約事件已獲補救或豁免,但不包括未能支付債券的加速本金或溢價(如有的話),以及完全因該等加速而到期的票據利息。此類撤銷和廢止不得延伸至或影響任何後續違約或違約事件,也不得損害隨之而來的任何權利。公司應在知悉後,立即以書面形式通知受託人的負責人,如發生基礎契約第4.3節所規定的任何違約事件,並應採取措施糾正該違約事件。
第八條
修訂及豁免
本條例第8.1和8.2節僅就附註取代基託的第9.1、9.2和9.3節。
8.1未經持有人同意。
經母公司董事會決議授權,本公司和受託人可在未經本附註持有人同意的情況下,為下列一項或多項目的而不時及隨時訂立一份或多份補充契據:
(A)糾正契約中的任何含糊之處、欠妥之處或不一致之處;但此項行動不得在任何重要方面對票據持有人的利益造成不利影響;
(B)證明本公司的繼任人為債務人,或證明任何擔保人為債券契約下的擔保人;
(C)作出任何不會對當時未清償票據的持有人的利益造成不利影響的更改 ;
(D)規定根據契約中規定的限制發行額外票據;
(E)規定由一名繼任受託人接受委任,或便利多於一名受託人管理契約下的信託;
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(F)遵守《美國證券交易委員會》的要求,以實現或保持《臨時協議》規定的義齒的資格;
(G)反映根據契約免除作為擔保人的任何擔保人的情況;
(H)保證債券的安全;
(I)在債券中加入擔保人;及
(J)使契約、任何擔保或附註的文本符合有關該等附註的招股章程補充資料內説明債券及債務證券説明的標題所載説明的任何條文。
應本公司的書面請求,連同經相應祕書或助理祕書認證的母公司董事會授權簽署任何補充契約的決議副本,受託人現授權受託人與本公司和擔保人共同簽署任何該等補充契約,訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定,並接受轉讓、轉讓和轉讓其中的任何財產,但受託人沒有義務,但可以酌情訂立任何影響受託人自身權利的補充契約,根據契約或其他條款規定的責任或豁免。
本條款8.1條款授權的任何補充契約可由本公司、擔保人和受託人簽署,而無需當時未償還票據的任何持有人同意,儘管第8.2節有任何規定。
第8.2節在持有人同意的情況下。
經持有當時未償還票據本金總額不少於過半數的持有人同意,本公司、每名擔保人及受託人可不時及在任何時間訂立一項或多於一項本協議的補充契約,以增加或以任何方式更改或取消該契約或任何補充契約的任何條文,或以任何方式修改票據持有人的權利; 未經每張受影響紙幣的持有人同意,該等補充契據不得:
(A)降低其持有人必須同意作出修訂、補充或豁免的債券的本金金額;
(B)調低或延長債券利息(包括拖欠利息)的支付期限;
(C)降低債券的本金或溢價(如有的話),或更改債券的述明到期日;
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(D)免除在支付票據本金或溢價方面的失責或失責事件(但持有當時未償還票據本金總額至少過半數的持有人撤銷提早發行的票據,以及免除因提早付款而導致的拖欠付款的情況除外);
(E)使票據的本金或溢價(如有的話)或其利息以票據所述貨幣以外的任何貨幣支付;
(F)對基牙第6.8節、基牙第6.13節或第四補充基牙第8.2(F)節(本句)作出任何修改;
(G)免除就該等債券贖回款項;或
(H)解除任何擔保人作為票據擔保人的責任,而不是按照契約的規定,或以任何對持有人不利的方式修改票據擔保。
如果公司提出書面要求,並附上經相應祕書或助理祕書認證的母公司董事會決議的副本,授權簽署任何此類補充契約,並向受託人提交高級職員證書,證明收到受託人有權最終依賴的必要的持有人同意,受託人應與公司和擔保人共同籤立該補充契約,除非該補充契約影響受託人本人在該契約下或以其他方式享有的權利、義務或豁免權,則受託人可:但並無義務訂立該補充契據。在籤立或接受本細則所允許的任何補充契據所設立的額外信託或因此而修改該契約所設立的信託時,受託人應收到律師或高級人員的意見或證書,或同時聲明簽署該補充契約的授權或許可、簽署該補充契約的所有先決條件已獲遵守,以及該補充契約是本公司及擔保人(視何者適用而定)的合法、有效及具約束力的義務,並可根據其條款強制執行該等附加契約,而受託人將會根據該意見而獲得充分保障。
第8.2節規定的持有人不需要同意批准任何擬議的補充契約的特定形式,但只要該同意批准其實質內容,就足夠了。
第九條。
票據持有人的會議
第9.1條可召開會議的目的。
根據本條第九條,持有人大會可隨時及不時召開,以提出、發出或接受任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或由持有人提出、給予或採取的其他行為。
37
第9.2條召集、通知及會議地點。
(A)受託人可隨時為第9.1節規定的任何目的召開持有人會議,會議的時間和地點由受託人決定。每次持有人會議的通知,列明會議的時間和地點,以及擬在該會議上採取的行動,應按照基礎契約第10.2節規定的方式,在會議確定的日期前不少於21天或不超過180天發出。
(B)在任何時候,本公司、母公司或本金金額至少10%的未償還票據的持有人應 要求受託人為第9.1節規定的任何目的召開持有人會議,書面要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動,而受託人在收到請求後21天內不得郵寄或首次公佈該會議的通知,或此後不得按照本條款的規定安排召開會議,則本公司、母公司(如適用)、或上述規定金額的持有人可根據具體情況決定在紐約紐約市召開該會議的時間和地點,並可根據本條款第9.2條第(Br)(A)款的規定,為此目的召開該會議。
第9.3節有權在會議上投票的人
為有權在任何持有人大會上投票,任何人士應為(A)一名或多名未償還票據持有人,或(B)由一名或多名持有人以書面文書委任為一名或多名未償還票據持有人代表的人士,但本公司、任何擔保人或本公司任何聯營公司債券的任何其他義務人, 任何擔保人或債券的任何其他義務人均無權在任何持有人會議上投票,或在任何該等會議上就該等人士所擁有的任何票據的法定人數計算在內。唯一有權在任何持有人大會上出席或發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表、任何擔保人及其大律師的任何代表以及本公司及其大律師的任何 代表。
第9.4節法定人數;行動。
有權表決未償還票據本金金額至少過半數的人士構成 持有人會議的法定人數;但如在會議上就持有未償還票據本金金額不少於指定百分比的持有人所給予的同意或豁免採取任何行動,則持有或代表未償還票據本金金額指定百分比的人士即構成法定人數。如在任何該等會議的指定時間後30分鐘內仍未達到法定人數,如應持有人的要求召開會議,則該會議應解散。在任何其他情況下,會議可休會不少於10天,由會議主席在休會前決定。如果任何該等延期會議的法定人數不足,則該延期會議可再延期一段不少於10天的期間,由會議主席在會議開始前決定。
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休會。任何延期會議的重新召開通知應按照第9.2節的規定發出,但此類通知只需在會議計劃重新召開之日前不少於五天發出一次。續會通知應如上所述明確説明未償還票據本金的百分比,其中 構成法定人數。
除第8.2節的但書限制外,在如上所述出席法定人數的正式重新召開的會議或休會上提交的任何決議,只能由持有未償還債券本金金額至少過半數的持有人投贊成票通過;然而,除非受到第8.2節但書的限制,任何關於契約明確規定的請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的決議,可由未償還票據本金中低於多數的指定 百分比的持有人作出、給予或採取,可在正式重新召開的大會或續會上通過,且如上所述,在該指定未償還票據本金金額的 指定百分比的持有人投贊成票。根據第9.4節正式召開的任何持有人會議上通過的任何該等決議或作出的任何決定,對所有持有人均具有約束力,無論該等持有人是否出席會議或派代表出席會議。
第9.5節投票權的確定;會議的舉行和休會。
(A)儘管契約有任何其他條文,受託人仍可就任何持有人會議制定其認為適宜的合理規例,以證明持有票據及委任代表、投票人的委任及職責、遞交及審查代表、證書及其他有關投票權的 證據,以及其認為適當的有關會議進行的其他事宜。
(B)受託人應以書面文件委任臨時會議主席,除非會議由本公司或第9.2(B)條規定的持有人召開,在此情況下,本公司、任何擔保人或召開會議的持有人(視屬何情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議的常任主席和常任祕書應由有權在會議上代表的該系列未償還票據中的主要金額佔多數的人士投票選出。
(C)於任何會議上,每位持有人或受委代表均有權就其持有或代表的每1,000元本金票據投一票,惟在任何會議上不得就任何經大會主席裁定為未清償及被質疑為未清償的票據投票或點票。會議主席除以持票人或代表身分外,無權投票。
(D)根據第9.2節正式稱為 的任何持有人會議,如出席者有法定人數,可不時由有權投票表決出席會議的未償還票據本金過半數的人士延期,而大會亦可視作如此休會而無須另行通知。
39
第9.6節計票和記錄會議的行動。
對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票的方式進行,並應由持有人或其代理人簽名,以及他們持有或代表的未償還票據的本金和序列號。會議常任主席應任命兩名投票檢查員,他們將清點在會議上投下的所有贊成或反對任何決議的選票,並應將其經核實的書面報告一式三份提交給會議祕書。會議祕書應準備一式三份的每次持有人會議記錄,並應附上檢查人員對在會上進行的任何投票表決的原始報告,以及一名或多名知情人士的宣誓書,其中載有會議通知的副本,並表明該通知是按照第9.2節和(如適用)第9.4節的規定發出的。每份副本均須經會議常任主席及祕書的誓章簽署及核實,其中一份須送交本公司及擔保人,另一份送交受託人保存,而受託人須將會議上表決的選票附於其上。 任何如此簽署及核實的紀錄,均為其中所述事項的確證。
第十條。
雜項條文
第10.1節遵守先決條件的證據,受託人證書。
本第10.1節僅就附註取代基託第10.4節和第10.5節。
應本公司向受託人提出的根據契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求,本公司應以受託人合理接受的形式向受託人提交高級職員證書,説明契約中規定的與擬議行動有關的所有契諾和條件(如有)已得到遵守 ,以及律師以受託人合理接受的形式提出的意見,説明受託人認為所有該等契諾和條件均已得到遵守。契約中規定的高級人員證書或大律師意見,並就遵守契約中規定的條件或契諾交付受託人,應包括:(1)説明制定該等高級人員證書或大律師意見的人已閲讀該契諾或條件;(2)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述,該等高級人員證書或大律師意見所基於的陳述或意見;(br}(3)陳述該人認為該人已作出所需的審查或調查,使該人能夠就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見;及(4)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述;但就事實事宜而言,大律師的意見可依賴公職人員的證書或證書。
40
第10.2節不得向他人追索。
本第10.2節將僅就附註取代基礎義齒的第10.8節。
除本第四份補充契約第五條另有明文規定外,任何董事、高級管理人員、僱員、股東或有限合夥人(過去或現在)不得就本第四份補充契約或任何票據的本金(包括根據第四條贖回時的贖回價格)或溢價(如有)或任何票據的利息或以其他方式提出的任何申索而有追索權,亦無根據或根據本公司在本第四份補充契約或任何票據中的任何義務、契諾或協議而享有的追索權,或因由此而產生的任何債務,本公司或任何擔保人對本公司在票據、擔保或契約項下的任何責任,或基於、有關或因該等責任或其產生而提出的任何索償,概不承擔任何責任。每個持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行該批債券的部分代價。
第10.3節信託契約法控制。
如果本第四補充契約的任何條款限制、限定或與TIA要求或視為包括在本第四補充契約中的另一條款相沖突,則應以該要求或視為條款為準。
第10.4節 適用法律。
本第四補充契約、票據和票據擔保,包括因基礎契約、第四補充契約、票據或票據擔保而引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。
第10.5節的對應內容。
本第四份補充契約可簽署任何數量的副本,也可由本合同雙方以單獨的副本簽署,當簽署時,每個副本應被視為正本,所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過傳真或PDF 傳輸交換本第四補充契約的副本和簽名頁,對於本合同雙方而言,應構成本第四補充契約的有效簽署和交付,在任何情況下均可用於替代原始第四補充契約。執行、簽署、簽名、簽名和
41
本第四補充契約中類似含義的詞語應包括通過傳真、電子郵件或其他電子格式(包括但不限於pdf、tif或jpg)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應在適用法律允許的最大範圍內與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,包括《聯邦全球和國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》和任何其他適用法律,包括但不限於:任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。在不限制前述的情況下,以及本第四補充契約中的任何相反規定,(A)根據本第四補充契約交付的任何高級人員的證書、公司命令、律師意見、筆記、筆記擔保、律師意見、文書、協議或其他文件可通過上述任何電子手段和格式籤立、證明和傳輸,(B)基礎契約第2.3節、本第四補充契約第5.2節或本契約中其他部分對籤立的所有引用,對任何票據、任何票據上背書的任何擔保、以手動或傳真簽名方式出現在任何票據上或附在任何票據上的任何認證證書的認證或認證,應被視為包括通過上述任何電子手段或格式作出或傳輸的簽名, 及(C)本契約中規定任何簽署須蓋上公司印章(或其傳真)的規定,不適用於票據或任何票據擔保。本公司同意承擔因使用數字簽名而產生的所有風險,包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險。
第10.6節繼承人。
本公司與本第四次補充契約及債券中的每一擔保人的所有協議均對其各自的繼承人具有約束力。
受託人在本第四補充契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第10.7節可分割性。
如果本第四補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第10.8節目錄、標題等表格
本第四補充契約的條款和章節的目錄和標題僅為方便參考而插入,不被視為本補充契約的一部分,不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
42
第10.9條批准。
由本第四補充義齒補充和修訂的基礎義齒在所有方面都得到了批准和確認。應將義齒視為同一文書閲讀、採用並解釋為同一文書。除非法律不允許,本第四補充契約中與票據有關的所有條款將取代基礎契約中包含的任何相互衝突的條款。受託人接受由該契約設立的信託,並同意按照該契約的條款和條件履行該信託。
第10.10條效力。
本第四補充義齒的規定自本附約之日起生效。
第10.11條受託人。
受託人接受由該契約設立的信託,並同意按照該契約的條款和條件履行該信託。受託人不以任何方式對本第四補充契約的有效性或充分性或本公司妥善簽署該契約負任何責任。本文所載摘要僅視為本公司的聲明,受託人對其正確性不承擔任何責任。如果及當受託人成為或成為本公司(或票據上的任何其他債務人)的債權人(不包括《税務條例》第311(B)條所列的任何債權人關係)時,受託人應遵守《税務條例》有關向本公司(或任何其他債務人)收取債權的規定。如果受託人擁有或將獲得《信託投資協定》所指的衝突利益,受託人應按照《信託投資協定》和《契約》的規定和方式,按照《信託投資協定》和《契約》的規定,消除或辭職。
[簽名頁如下]
43
茲證明,本第四份補充契約已由雙方正式授權的官員正式簽署,所有簽署日期均為上文所述日期。
邀請家居運營合夥有限責任公司,作為公司 | ||||
發信人:邀請之家OP GP LLC,其唯一普通合夥人 | ||||
由以下人員提供: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
姓名: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
標題: | 執行副總裁兼首席財務官 | |||
邀請房屋公司作為擔保人 | ||||
由以下人員提供: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
姓名: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
標題: | 執行副總裁兼首席財務官 | |||
邀請Home Op GP LLC作為擔保人 | ||||
由以下人員提供: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
姓名: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
標題: | 執行副總裁兼首席財務官 | |||
IH Merge Sub,LLC,作為擔保人 | ||||
由以下人員提供: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
姓名: | 歐內斯特·M·弗裏德曼 | |||
標題: | 執行副總裁兼首席財務官 | |||
美國銀行信託公司,全國協會,作為受託人 | ||||
由以下人員提供: | /s/邁克爾·K·赫伯格 | |||
姓名: | 邁克爾·K·赫伯格 | |||
標題: | 美國副總統 |
[第四種補充義齒的簽名頁]
附件A
邀請之家運營合夥有限責任公司
本全球紙幣由託管本紙幣的受託保管人(如管理本紙幣的第四個補充契約所界定)或其代名人為本票據的實益所有人的利益而保管,在任何情況下不得轉讓給任何人,但在任何情況下不得轉讓給任何人,除非(I)受託人可根據第四個補充契約第3.2節的規定在本票據上作出可能需要的批註,(Ii)根據第四個補充契據的第3.2(A)節,本全球紙幣可全部但不能部分兑換,(Iii)本全球票據可根據《基礎契約》第2.12節的規定交付受託人註銷,及(Iv)本全球票據可在事先徵得邀請之家經營合夥企業有限責任公司(該公司)的書面同意後轉讓給後續託管機構,直至全部或部分兑換為最終形式的 票據為止,本票據不得轉讓,除非作為一個整體由保管人轉讓給保管人,或由保管人的一名指定人轉讓給保管人或另一名保管人,或由保管人或任何此類 代名人轉讓給後繼的保管人或該繼任保管人的代名人。除非本證書由存託信託公司(紐約州沃特街55號)(DTC)的授權代表提交給該公司或其代理人以登記轉移、兑換或付款,並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CEDE&CO。或DTC授權代表可能要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本文件的註冊所有者CEDE&Co.與本文件有利害關係。
邀請之家運營合夥有限責任公司
2032年到期的4.150釐優先債券
證書編號[]
CUSIP編號: []
ISIN:[]
$[]
附件A-1
邀請之家經營合夥公司,特拉華州的一家有限合夥企業(在此稱為公司,其術語包括本文反面所指的契約下的任何後續公司),收到的價值在此承諾向割讓公司或其註冊受讓人支付本金[]百萬 美元($[])[,或本附註另一面的全球票據的利益交換附表所列的較低款額,]於2032年4月15日,在本公司辦公室或代理機構,根據《契約》的條款,以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣,並從2022年10月15日開始,每半年於4月15日和10月15日向票據持有人支付利息,該持有人在前一年4月1日或10月1日(不論是否營業日,視情況而定)在證券登記冊上登記該票據。根據義齒的條款。該批債券的利息將按一年360天計算,該年度包括12個30天月。公司應以支票郵寄至證券登記冊上有權持有的人士的地址,以支付任何憑證式票據的利息;但本金總額超過2,000,000美元的任何憑證式票據的持有人可向本公司發出書面通知(連同副本予受託人),以電匯方式將即時可用資金支付利息至持有人在該通知中指定的帳户,或就任何全球票據以電匯方式將即時可用資金電匯至託管人或其代名人的賬户。在本附註上的認證證書已由受託人或正式授權的認證代理在本契約下以手動或傳真方式簽署前,本附註在任何目的下均無效或成為強制性認證證書。
附件A-2
公司已安排本票據正式籤立,特此為證。
日期:[], 20[]
邀請之家運營合夥有限責任公司 | ||
發信人:邀請之家OP GP LLC,其唯一普通合夥人 | ||
由以下人員提供: |
| |
姓名: | ||
標題: |
附件A-3
受託人身份認證證書
這是《Inside-Name Indenture》中描述的註釋之一。
日期:[], 20[]
美國銀行信託公司,國家協會,作為受託人 | ||
由以下人員提供: |
| |
授權簽字人 |
附件A-4
[紙幣背面的格式]
邀請之家運營合夥有限責任公司
2032年到期的4.150釐優先債券
本票據為本公司正式授權發行的證券之一,編號為2032年到期的4.150%高級債券(本文稱為債券),根據並依據本公司、母擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的繼任者)發行的日期為2021年8月6日的契約(此處稱為基礎契約)發行,由日期為2022年4月5日的第四次補充契約(此處稱為第4次補充契約)補充。在此説明受託人、本公司、母公司擔保人和票據持有人的權利、權利、義務、義務的限制和豁免。 本附註中使用的但未另有定義的大寫術語應具有本附註中賦予該術語的各自含義。
如果發生並持續發生違約事件(第四補充契約第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)條所述的違約事件(本公司或任何母公司擔保人的違約事件除外)且仍在繼續,則受託人或持有當時未償還票據本金總額不少於25%的持有人可宣佈所有票據的本金、溢價(如有)及應計及未付利息已到期及應付。上述聲明一經作出,即應立即到期並予以支付。如第四期補充契約第7.1(F)、7.1(G)或7.1(H)條就本公司或任何母公司擔保人發生違約事件,則所有票據的本金及溢價(如有)及應累算及未支付的利息將即時及自動到期及應付,無須採取進一步行動。
本契約載有條文,容許本公司、擔保人及受託人在取得持有當時未償還票據本金總額不少於 多數的持有人同意下,籤立補充契約,對本契約或任何補充契約的任何條文作出任何增補或以任何方式更改或取消任何條文,或以任何方式對票據持有人的權利作出任何修改,但須受第四份補充契約第8.2節所載例外情況的規限。在符合本契約規定的情況下,持有當時未償還票據本金總額至少過半數的持有人可代表所有票據持有人放棄任何過往違約或違約事件,但本契約規定的例外情況除外。
如本公司與債券持有人之間有任何絕對及無條件的責任,即本公司有絕對及無條件的責任在各自的時間、地點、按本文件所訂明的利率及以硬幣或貨幣支付本票據的本金、溢價(如有)及利息,本文件及本附註的任何條文及本附註的任何條文均不會損害本公司的 責任。
附件A-5
票據的利息將以360天 年計算,其中包括12個30天月。
債券可以完全登記的形式發行,不需要息票,最低面值為本金2,000美元和1,000美元的任何倍數。在本文件表面所述的本公司辦事處或代理機構,按照本契約規定的方式和在符合本契約規定的限制下,無需支付任何 服務費,但只要支付足以支付與任何票據登記或交換相關的任何税款、評估或其他政府費用的款項,票據即可兑換為任何其他授權面額的同等本金 票據。
本公司有權在第四補充契約第(Br)條第四款所述的特定情況下贖回票據。
債券無須透過運作償債基金贖回。
根據票據擔保及契約,擔保人對票據持有人及受託人的責任載明於經第四補充契約第V條修訂的基礎契約第十二條,現請參閲該契約以瞭解票據擔保的準確條款。
除非第四份補充契約第五條另有明文規定,否則不得向任何董事高級職員追索本金(包括根據第四份補充契約第IV條贖回時的本金(包括第四份補充契約第4.1節所界定的贖回價格)、溢價(如有)或本票據的利息,或基於本票據或以其他方式提出的任何申索,亦不得根據或基於本公司在該契約或任何票據中的任何義務、契諾或協議,或因由此產生的任何債務而向任何本公司的僱員、股東或有限責任合夥人(過去或現在)或任何擔保人,且該等各方不會就本附註、擔保或契約項下本公司的任何責任,或因該等責任或該等責任的產生而提出的任何索償,承擔任何責任。每個持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行本票據的部分代價。
附件A-6
作業表
要分配此備註,請填寫下表:
(I) or (we) assign and transfer this Note to:
(插入受讓人的法定名稱)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)
(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)
and irrevocably appoint
將本附註轉至本公司帳簿。代理人可以由他人代為代理。
Date:
您的簽名: |
| |
(與你的名字在本附註上的簽名完全相同) |
Signature Guarantee*:
* | 認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。 |
附件A-7
全球鈔票的利益交換附表*
已將本全球票據的一部分交換為另一全球票據或最終票據的權益,或將另一全球票據或最終票據的一部分交換為本全球票據的權益:
日期 交易所 |
數量 減少 本金金額 到期日 此全局 備註 |
數量 增加 本金 金額為 這一點成熟了 全球筆記 |
本金金額 本全球票據到期日 increase) |
簽署: |
* | 只有在本附註以全球形式發行的情況下,才應包括本附表。 |
附件A-8
附件B
[附屬擔保人須訂立的補充契據的格式]
補充契約(本補充契約),日期為_與母公司和普通合夥人(母公司擔保人)和美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的繼承者)一起,作為下文提到的契約下的受託人( 受託人)。
見證人:
鑑於,本公司、母擔保人和受託人迄今已簽訂了日期為2021年8月6日的契約(基礎契約),規定不時發行一個或多個系列的證券;
鑑於本公司、母擔保人及受託人迄今已訂立日期為2022年4月5日的第四份補充契約(該第四份補充契約),修訂及補充該基礎契約,並設立一系列證券,指定為本公司於2032年到期的4.150%優先票據(該等票據);
鑑於,經第四補充契約修訂和補充的基礎契約規定,在某些情況下,擔保子公司應簽署補充契約和擔保批註,並向受託人交付補充契約和擔保批註,根據該補充契約和擔保批註,擔保子公司應全面和無條件地擔保公司在契約條款和條件下的所有義務,包括但不限於第四補充契約第五條所述的條款和條件;
鑑於,由第四補充義齒補充並不時進一步補充的基礎義齒,包括但不限於根據本補充義齒,在本文中被稱為義齒;以及
鑑於, 根據第四補充契約第8.1節,受託人有權簽署和交付本補充契約;
因此,現在,考慮到前述情況,並出於其他良好和有價值的對價,現確認收到該對價,擔保子公司和受託人相互約定,並同意票據持有人享有同等和應課税額的利益如下:
附件B-1
第一條。
與契約的關係.定義
第1.1節與義齒的關係。
關於附註,本補充義齒是義齒不可分割的一部分。
第1.2節定義。
就本補充契約的所有目的而言,此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有本契約中賦予其的含義。
第1.3節一般參考資料。
除另有説明或文意另有所指外,(1)本補充契約中對條款和章節的所有引用均指本補充契約的相應條款和章節,以及(2)本補充契約中的術語、本補充契約下的?及任何其他類似含義的詞語均指本補充契約。
第二條。
附屬擔保
第2.1節約定擔保。
擔保附屬公司特此全面及無條件地擔保本公司在條款及 附註項下的所有債務,但須受契約所載條件所規限,包括但不限於第四補充契約第V條及擔保批註。
第三條。
其他
第3.1節受託人的某些事宜。
本公告內容應作為本公司、母擔保人和擔保子公司的陳述,受託人對其正確性不承擔任何責任。
受託人並不就本補充契約或票據的有效性或充分性或本公司或任何母擔保人對本補充契約或附註的適當授權或適當籤立作出任何陳述。
除非在此明確規定,本補充契約中的任何內容不得改變受託人在契約中規定的責任、權利或義務。
附件B-2
第3.2節持續有效。
除本補充契約明確補充和修訂外,本契約應根據本補充契約的規定繼續具有十足效力和作用,並且在此對本補充契約進行所有方面的修訂和補充,現予以批准和確認。本補充契約及其所有規定應被視為本契約的一部分,其方式和範圍應在本契約和本契約中規定的範圍內。
第3.3節適用法律。
本補充契約,包括因基礎契約、第四補充契約或票據引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。
第3.4節的對應部分。
本補充契約可以簽署任何數量的副本,也可以由本合同雙方分別簽署,每個副本在簽署時應被視為正本,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本補充契約的副本和簽名頁,對於本補充契約雙方而言, 構成本補充契約的有效簽署和交付,並可在所有目的中替代原始補充契約。本補充契約中的執行、簽署等字樣應包括通過傳真、電子郵件或其他電子格式(包括但不限於pdf、tif或jpg)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe Sign)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、傳達、接收或存儲的任何合同或其他記錄)的法律效力、有效性和可執行性應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力和有效性,並在 適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統,適用法律包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。
第3.5節標題的效力。
本補充契約中的條款和章節標題僅為方便起見,不應影響本契約的構造。
[簽名頁面如下]
附件B-3
茲證明,本補充契約已由雙方正式授權的官員正式簽署,所有簽署日期均為上文所述日期。
[擔保子公司名稱] | ||||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||||
標題: | ||||
邀請家居運營合夥有限責任公司,作為公司 | ||||
由以下人員提供: | 邀請之家OP GP LLC,其唯一普通合夥人 | |||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||||
標題: | ||||
邀請房屋公司作為擔保人 | ||||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||||
標題: | ||||
邀請Home Op GP LLC作為擔保人 | ||||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||||
標題: | ||||
IH Merge Sub,LLC,作為擔保人 | ||||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||||
標題: |
附件B-4
美國銀行信託公司,全國協會,作為受託人 | ||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||
標題: |
附件B-5