發行人免費發行招股説明書

根據規則第433條提交

註冊號:333-255020; 333-255020-01

關於日期為2022年4月5日的初步招股章程補編 日期為2021年4月2日的招股章程

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定價條款説明書

April 5, 2022

Sun 社區運營有限合夥企業

$600,000,000 4.200% Senior Notes due 2032

完全和無條件地由

太陽社區公司

發行人: 太陽社區運營有限合夥企業
擔保人: 太陽社區公司,太陽社區運營有限合夥公司的唯一普通合夥人
預期評級:(穆迪/標普)* BaA3/BBB
安全類型: 高級附註
產品格式: 美國證券交易委員會註冊
交易日期: April 5, 2022
結算日期: April 12, 2022 (T+5)**
到期日: April 15, 2032
本金總額: $600,000,000
基準國庫券: 2032年2月15日到期的UST 1.875%
美國國債基準價格/收益率: 94-05 / 2.549%
與基準國庫券的利差: + 172 bps
到期收益率: 4.269%
利率: 年息4.200%
公開發行價格: 本金的99.442%,另加自2022年4月12日起的應累算利息
扣除費用前的淨收益: $592,752,000
可選贖回:

可在2032年1月15日之前的任何時間贖回,金額相當於本金加全額溢價,使用T+25個基點的折扣 利率,外加應計和未付利息。

可在2032年1月15日或之後的任何時間贖回,金額相當於本金加應計未付利息。

付息日期: 每年的4月15日和10月15日,從2022年10月15日開始
錄製日期: 4月1日和10月1日


CUSIP/ISIN: 866677 AH0 / US866677AH07
聯合簿記管理經理:

花旗全球市場公司。

摩根大通證券有限責任公司

美國銀行證券公司

BMO Capital Markets Corp.

公民資本市場公司

第五證券, Inc.

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

聯席管理人:

亨廷頓證券公司

地區 Securities LLC

SMBC日興證券美國公司

Truist證券公司

美國Bancorp投資公司

富國證券有限責任公司

高盛有限責任公司

PNC資本市場有限責任公司

加拿大豐業資本(美國)有限公司

韋德布什證券公司

Samuel A.Ramirez&Company, Inc.

*

證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。

**

發行人預計,票據的交付將於2022年4月12日或前後進行,這將是本定價條款説明書公佈日期後的第五個工作日。此結算週期稱為T+5。根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的規則15C6-1,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於票據最初將結算T+5,希望在本交易日或隨後兩個營業日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。購買票據的人如果希望在本通知的日期或隨後兩個工作日進行票據交易,應諮詢自己的顧問。

發行人和擔保人 已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和招股説明書)。在您投資之前,您 應閲讀本次發行的招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及發行人或擔保人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件,以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以通過搜索美國證券交易委員會網站上的美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)免費獲取這些文檔,網址為http://www.sec.gov.或者,如果您要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書 附錄和隨附的招股説明書發送給您,方法是致電Citigroup Global Markets Inc.1-800-831-9146,摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533,或美國銀行證券公司,地址:1-800-294-1322.

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