附件99.1貸款機構演示文稿2022年4月MKS 儀器公司。

前瞻性表述安全港本演示文稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性表述，涉及MKS儀器公司(MKS)對Atotech Limited(以下簡稱Atotech)的擬議收購(“收購”)、完成交易的能力、俄羅斯和烏克蘭地緣政治事件對運營的影響、合併後公司的未來財務和經營業績和指標、收購的好處和協同效應，合併後公司的未來機會以及其他未來預期、信念、目標、計劃或前景。這些陳述僅為基於當前假設和預期的預測 。任何非歷史事實的陳述(包括包含“將”、“計劃”、“打算”、“相信”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計”、“預測”、“繼續”以及類似表述的陳述)應被視為前瞻性陳述。實際事件或結果 可能與本文陳述的前瞻性陳述大不相同。可能導致實際事件與前瞻性陳述中的陳述大不相同的重要因素包括：各方獲得中國國家市場監管總局所需的監管批准並滿足完成收購所需的其他成交條件的能力，包括澤西島皇家法院的批准、製造和採購 風險，包括供應鏈中斷的影響和持續時間, 零部件短缺和價格上漲；MKS現有貸款安排的條款；收購融資的條款和可用性；MKS 預計與收購相關的鉅額債務以及產生足夠的現金流來償還和償還此類債務的需要；MKS進入Atotech的化學品技術業務，MKS沒有經驗， 可能使其承擔重大額外債務；與收購有關的訴訟風險；收購產生的意外成本、費用或支出；收購中斷對MKS和Atotech各自的業務和運營產生實質性和不利影響的風險；收購懸而未決期間的限制，影響MKS或Atotech追求某些商業機會或其他戰略交易的能力；MKS實現預期的協同效應、成本節約和收購的其他好處的能力，包括收購的預期收益可能無法在預期時間內實現或根本無法實現的風險；來自MKS和Atotech各自市場上更大或更成熟的公司的競爭；MKS成功發展業務的能力以及Atotech、2021年7月被MKS收購的Photon Control Inc.和2019年2月被MKS收購的Electro{br>Science Industries，Inc.的業務增長能力；收購懸而未決或完成可能導致的不良反應或業務關係的變化；MKS留住和聘用關鍵員工的能力；立法、監管和經濟發展，包括影響MKS和Atotech運營市場的條件變化, 包括半導體行業和其他先進製造市場的資本支出的波動，以及對MKS和Atotech現有和潛在客户的銷售的波動；預測和滿足客户需求的能力，整合MKS收購的公司的運營所涉及的挑戰、風險和成本；新冠肺炎疫情的影響；季度業績的潛在波動；對新產品開發的依賴；技術和市場的快速變化；收購戰略；股票價格的波動；國際業務；財務風險管理以及MKS截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和任何後續報告、Atotech截至2020年12月31日的Form 20-F年度報告和任何後續Form 6-K報告中描述的其他因素。對未來事件的預測、預測和假設會受到重大不確定性和意外情況的影響 (特別是考慮到新冠肺炎的影響)，其中許多都不是MKS所能控制的。此外，MKS目前不控制Atotech的運營，與此相關的假設和預測所依據的信息 因此更加有限。因此，不能保證任何計算、預測或預測都會實現。隨後的預測和計算所涵蓋期間的實際結果可能與預測結果有很大差異，這種差異可能是實質性的。MKS和Atotech沒有義務更新或更改這些前瞻性陳述，也不承擔任何義務，無論是由於新信息、未來 事件或本演示文稿發佈之日後的其他原因。MKS專有

財務信息；非GAAP和非IFRS財務計量的使用 財務信息的呈現形式合併信息除另有説明外，MKS的所有財務信息均已按照美國公認會計原則(“GAAP”)進行報告，而Atotech的所有財務信息也已根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則(“IFRS”)進行報告。本演示文稿中的形式合併財務信息不是根據S-X法規第11條編制的，而是代表了MKS的結果與Atotech和Photon Control的結果的組合。除本文另有説明外，Atotech財務信息尚未(A)根據法規S-X從IFRS到GAAP或(B)符合MKS遵循的會計政策。根據S-X法規第11條編制的備考合併財務信息和使用Atotech的符合公認會計原則的財務信息編制的備考合併財務信息可能與本文提供的合併信息存在重大差異。非GAAP和非IFRS指標的使用本報告還包括不符合GAAP的MKS和Atotech財務指標(“非GAAP財務指標”)和不符合IFRS的Atotech財務指標(“非IFRS財務指標”)，包括但不限於調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的EBITDA減去資本支出、自由現金流量、非GAAP調整後的毛利和非GAAP毛利率。這些非GAAP財務指標和非IFRS財務指標應被視為對MKS和Atotech報告的GAAP和IFRS結果的補充，而不是替代, 並可能有別於其他公司使用的非公認會計準則財務指標和非國際財務報告準則財務指標。MKS管理層認為，這些非GAAP財務指標和非IFRS財務指標的列報對於比較前幾個時期以及分析MKS和Atotech的持續業務趨勢和經營業績都很有用。此外，合併後公司的Atotech和預計非GAAP計量的某些非IFRS計量也進行了某些調整，以與GAAP和MKS財務報告保持一致。關於MKS的非GAAP財務計量、Atotech的非IFRS財務計量與可比的GAAP和IFRS財務計量以及此類其他調整的對賬，請參閲本演示文稿末尾的附錄。MKS專有3

今天的主持人John T.C.Lee Seth H.Bagshaw總裁兼高級副總裁、首席執行官、首席財務官兼財務主管在MKS工作了14年以上，在MKS MKS專有4年以上

交易概述2021年7月1日，MKS儀器公司宣佈，它達成了一項協議，將以每股約51億美元的現金和每股Atotech普通股換取0.0552股MKS普通股的股權價值，收購Atotech，Ltd.(以下簡稱Atotech)(1)。2022年4月1日，MKS和Atotech同意將實施協議長期停止日期延長至9月30日。2022年在不改變購買對價的情況下·支持收購的修訂融資包括： ·5億美元5年期優先擔保循環信貸安排·1億美元5年期優先擔保定期貸款A·38.1億美元7年期優先擔保定期貸款B·歐元4億歐元7年期優先擔保定期貸款B·基於 12/31/21 LTM備考調整EBITDA 13.49億美元，預計槓桿率將分別為3.89倍和3.27倍，基於截至2021年7月1日的MKS股價(1)

資金來源和用途及預計資本化資金來源(百萬美元)(1)資產負債表現金(百萬美元)(1)資產負債表現金576美元購買股權$4,824(1)對Atotech股東的股權1,625再融資MKS債務824新定期貸款A 1,000再融資Atotech債務1,570美元新定期貸款B 3,810總交易費和舊歐元定期貸款B 443總來源7,454美元總使用7,454美元預計資本化x LTM 12/31/21調整資本(M美元)期限或金額EBITDA%(2)現金和可循環證券5年期貸款新的 定期貸款A 5年1,000新的美元定期貸款B 7年期3,810(3)新的歐元定期貸款B 7年期443總債務$5,253 3.89x 34.5%總淨債務$4,414 3.27x(1)，(4)股本市值9,953 65.5%總資本$15,206(5)調整EBITDA$1,349 (1)(2)(3)基於截至2022年3月31日的MKS股價；截至21年12月31日，預計現金、現金等價物和短期投資從資產負債表中減去用作交易資金來源的現金；基於歐元/美元(4)(5)匯率 1.1067預計稀釋後的流通股包括大約。5550萬股現有MKS股票和約將向Atotech股東增發1080萬股MKS股票；包括預期的5500萬美元年化運行率協同效應。有關非GAAP形式調整後EBITDA的橋樑，請參閲附錄。MKS專有6

摘要條款和條件MKS Instruments，Inc.(“借款人”)借款人擔保借款人的直接和間接國內材料子公司，但此類交易的慣常和慣例例外(不變)和完善的第一留置權優先擔保 借款人和擔保人擔保65%的有表決權股本和100%的無投票權股本的幾乎所有資產的利息，任何一級境外子公司(不變)貸款金額期限價格談判 攤銷1週轉率$5億5年期S+CSA+250/0.00%下限/99.75 OID N/A 1澳元1,000M 5年期S+CSA+250/0.00%下限/99.75 OID 5%/5%/7.5%/7.5%/10.0%貸款1美元定期貸款B$3，8.10億7年期S+CSA+300/0.50% 下限/98.0 OID 1%年利率；到期歐元定期貸款B歐元4億歐元7年期E+325/0.00%下限/98.0OID 1%年利率；到期項目1 n美元定期貸款B：0+天數：S+CSA+保證金/0.50%下限，僅在交易完成時支付 交易費用n歐元定期貸款B：0+天數：E+保證金/0.00%下限，僅在交易完成時支付n Revolver：無看漲保護n定期貸款A：無n定期貸款B：101軟催繳12個月強制預付款通常和 此類交易的慣例n Revolver和定期貸款A：-總淨槓桿率：5.50倍，每年遞減0.25倍-現金淨值上限：僅用於維護財務契約，8億美元w hile TLA未償還；在償還TLA後無限制現金淨值財務契約-契約遞增：重大收購的當時適用的TotalNet槓桿率契約的0.50倍(不超過5.50倍)，在收購後4個季度內有效 -一旦TLA償還, 僅當左輪手槍和定期貸款B項下未償還的比例為35%時，才適用於彈跳契約：對於此類交易，行政代理J.P.Morgan 聯合牽頭安排人J.P.Morgan，巴克萊，美國銀行，滙豐，花旗，瑞穗1注：一份豐滿的營銷條款單和信貸協議將張貼到Syndtrak。CSA/10/15/25 MKS專有7

融資時間表2022年4月S M T W T F S 2 1 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 19 20 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30關鍵交易日期事件於東部時間4月5日上午10點全球貸款人電話會議定期貸款A和定期貸款B承諾於東部時間4月8日上午10點到期n在交易條件滿足後完成和融資，包括收到中國監管機構隨後的批准和澤西皇家法院批准MKS專有8

戰略理論基礎約翰·T·C·李

MKS：60年在實現微型化方面的領先地位下一個微型化和複雜性的前沿是芯片、傳感器和設備的互連●擴大了MKS在高級市場的能力-Atotech是電子化學領域的全球領導者●定位MKS以加速客户路線圖-兩家公司可以共同優化化學流程之間的相互作用，通過鑽井來解決下一代架構上的挑戰●加強MKS的財務狀況- 交易增加了有吸引力的消費品收入流，並打開了新的增長機會MKS專有10

化學是市場的關鍵推動因素MKS服務於半導體 先進的市場小型化/形狀因數小型化更小的幾何尺寸(Nm)更精細的特徵(微米)複雜性垂直擴展更高密度的化學新材料新材料N noovve ve el M l Mat at er Rials已得到驗證的劇本圍繞着®圍繞着工件MKS的優化是小型化和複雜性的下一個前沿MKS專有11

使收入多樣化並提供經常性穩定的現金流MKS 獨立預計收入$4.4億$29億總收入半導體半導體38%41%59%收入組合先進市場62%先進市場13%消費品服務29%服務設備收入流61%10%87%設備收入貢獻 來自AMAT/LAM的收入貢獻27%%18%來自AMAT/LAM客户集中度%非GAAP毛利率47%48%利潤率(1)盈利能力(2)(2)調整EBITDA/利潤率調整EBITDA/利潤率/$0.88B/30%1美元.35B/30%(1)注：基於LTM 2021年12月31日的結果。Atotech非GAAP毛利和調整EBITDA的調整和對賬見附錄；Atotech 2021財年毛利包括與(2)MKS財務報告相一致的調整。Atotech 2021財年調整EBITDA 從IFRS調整為GAAP基礎；預計2021財年調整EBITDA包括5500萬美元的預期年化運行率協同效應。將半導體市場的風險敞口降低到約40%，並通過強大的盈利能力增加經常性收入MKS專有 12

監管審批和2021年第四季度業績的最新情況

中國監管審批的最新進展●MKS已與Atotech達成協議，將完成MKS之前宣佈並等待收購Atotech的日期從2022年3月31日延長至2022年9月30日-應中國國家市場監管總局(以下簡稱SAMR)的要求，我們提交了延期申請，以便有更多時間進行監管審批-MKS和Atotech一直並將繼續積極參與與SAMR的建設性對話-該交易在2021年12月之前獲得了所有其他12個必需的全球反壟斷監管機構的批准，批准是●完成交易的條件。它將通過澤西貝裏維克法律下的安排計劃來實現，還必須獲得澤西島皇家法院的必要批准，並滿足慣常的成交條件MKS機密14

MKS業績更新●MKS報告了創紀錄的一年收入和盈利能力，儘管面臨着眾所周知的全球挑戰。2021年第四季度的業績包括：-淨收入達到創紀錄的7.64億美元，同比增長16%，環比增長3%-半導體市場的淨收入再創歷史新高，達到4.95億美元，同比增長26%，環比增長1%，反映了廣泛的需求-高級市場的淨收入為2.69億美元，同比增長1%，環比增長6%-半導體和高級市場的淨收入分別為65%和35%-毛利率為46.4%。超過指引中點40個基點，同比增長70個基點-調整後的EBITDA為2.28億美元，導致調整後的EBITDA利潤率為30%MKS對烏克蘭和俄羅斯的敞口對運營和財務業績無關緊要，預計在合併後的公司基礎上以及MKS保密15

Atotech業績更新●Atotech在先進的電子化學和設備解決方案●強勁增長的推動下，第四季度實現創紀錄的收入2021年第四季度總收入為3.87億美元，比去年同期增長6%。有機總收入(反映不包括外匯和鈀的影響的總收入)增長7%●電子：2021年第四季度電子部門的收入為2.54億美元，比上年同期增長9%。有機總收入增長11%，其中化學有機增長6%，設備有機收入增長32%-全球高端應用產能的擴大轉化為對Atotech Equipment●的強勁需求 通用金屬精加工：2021年第四季度，轉基因食品部門的收入為1.33億美元，較上年同期下降0.3%。有機轉基因食品的總收入增長了1%，其中化學有機收入下降了3%，設備有機收入增長了146%。-化學有機收入的下降主要是由於2020年底從大流行低迷的市場強勁復甦後，2020年第四季度的比較基數較高，以及芯片短缺對全球汽車生產的持續影響。2021年第四季度，●調整後的EBITDA為1.18億美元，比上年同期增長11%，反映出化學有機產量的增長和強勁的設備業務，在年底前交付了許多MKS機密16

合併預計財務配置文件收入調整毛利 (非GAAP)$百萬MKS Atotech$4,449%PF增長MKS Atotech%PF利潤率$2,122$3,564$1,709$1,499$3,088$742$1,518$1,234$655$1,188$680$2,950$1,380$2,330$1,054$1,900$838 2019 2021 2019 2020 2021(6)%15%25%49%48%48%CapEx 調整EBITDA(非GAAP)MKS Atotech%PF收入%EBITDA$1,294$108$109$97$416$917$24$750$34$337$87$838$85$64$521 2021 2020 2021%(6)%29%3%EBITDA(非GAAP)MKS Atotech%PF收入%EBITDA(非GAAP)MKS Atotech%PF收入%1,294$108$109$97$416$917$24$750$34$337美元利潤率$87$838$85$64$521 2021 2020 2021%(6)%29%29%3%EBITDA(非GAAP)%3%2%注意：Atotech歷史報告的毛利潤 包括與MKS財務報告一致的調整。Atotech歷史報告Adj.EBITDA和資本支出從IFRS調整為GAAP基礎。有關MKS非GAAP財務指標的財務調整和對賬，請參閲附錄。 MKS專有17

MKS歷史財務業績(1)收入毛利率 (非GAAP)(以百萬美元為單位)%Growth 47%$2,950 45%44%$2,330$1,900 2019 2020 2021 2021(8)%23%27%(1)(1)，(2)調整EBITDA(非GAAP)自由現金流(非GAAP)$879(以百萬美元為單位)(以百萬美元為單位)%毛利$553$597$428$413$181 2019 2020 2021 2021 22%26%30%(1)注：2019年和2020年財務數據不包括光子控制。2021年財務數據包括2021年7月15日收購完成後光子控制的影響；非GAAP財務指標。 對賬見附錄；(2)自由現金流是經營活動減去購置財產、廠房和設備後提供的現金淨額。MKS專有18

Atotech歷史財務業績(IFRS基礎)收入毛利(不包括折舊和攤銷)(以百萬美元為單位)%增長$1,499 59%55%$1,234$1,188 51%2019 2020 2021 2019 2020 2021(2)%4%21%(1)(1)(2)調整EBITDA(基於IFRS)調整EBITDA減去資本支出%利潤率(以百萬美元為單位)($ 百萬美元)$458$436$380$364$347$340 2019 2020 2021 2020 32%29%31%(1)(2)非IFRS財務措施。對賬見附錄；調整EBITDA減去廠房和設備的增加加上處置財產、廠房和設備的收益。MKS專有1 9

附錄

預計2021年調整後EBITDA預計息税前利潤(百萬美元) $794.0$358.4$1,152.3股票薪酬36.7-36.7 COVID-19相關淨調整-0.9收購和整合成本29.8-29.8重組和其他11.1(0.6)10.5交易相關成本-19.9 19.9貨幣對衝損失6.9 -6.9匯兑損失，淨額-(13.0)(13.0)管理費-2.62.6非現金調整-89.889.8調整EBITDA$878.5$458.0 1,336.5(10.2)(10.2)IFRS-16折舊資本化研發費用-(25.6)(25.6)其他調整-(6.6) (6.6)調整EBITDA(包括IFRS對公認會計準則的調整)$878.5$415.6$1,294.1估計運行-比率協同效應55.0調整EBITDA(包括估計的運行率協同效應)$1,349.1%調整EBITDA利潤率(包括估計的運行率能源)30%MKS專有21

MKS調整毛利對非公認會計準則(單位：百萬) 2019年2021年毛利$830.4$1,049.5$1,380.2新冠肺炎相關淨成本-0.3-應收庫存上升7.6--與產品組退出相關的庫存費用-3.9-非公認會計準則調整毛利$838.0$1,053.7 $1,380.2非公認會計準則調整毛利44.1%45.2%46.8%MKS專有22

MKS調整EBITDA對賬(公認會計準則至非公認會計準則)(單位：百萬)2019年 2021年第四季度淨收入$140.4$350.1$551.4$150.2利息支出，所得税撥備淨額37.4 72.9 114.1 28.4折舊41.3 44.0 48.4 12.8攤銷67.4 55.2 55.3 15.2 EBITDA$325.2$549.9$794.0$212.7 股票薪酬28.2 28.6 36.7 8.9新冠肺炎相關淨貸項-(0.9)--收購和整合成本37.3 3.8 29.8 9.0收購和整合成本-與產品組退出相關的庫存費用-3.9- -與定期貸款工具重新定價有關的費用和支出6.6-重組和其他7.0 9.4 11.1 1.2資產減值4.7 2.3--出售長期資產的收益(6.8)-其他調整3.4-6.9(3.4) 調整後的EBITDA$413.2$597.0$878.5$228。4%調整後的EBITDA利潤率21.7%25.6%29.8%29.9%MKS專有23

MKS自由現金流對賬(以百萬為單位)2019年 2020年2021年經營活動提供的淨現金$244.5$513.2$639.5減少：購買房地產、廠房和設備63.9 84.9 86.7自由現金流$180.6$428.3$552.8 MKS專有24

Atotech Adj.EBITDA對賬(國際財務報告準則至非國際財務報告準則)(單位：百萬) 2019年2021年第四季度合併淨收益(虧損)$7.6$(289.4)$7.5$30.1利息支出，所得税淨額148.1 142.0 97.2 9.9所得税54.8 64.3 76.6 18.7折舊及攤銷(不包括減值費用)165.4 166.4 177.1 45.0 EBITDA$375.9$83.3$358.4$103.8非現金調整(10.2)250.7 89.8 4.9固定資產處置收益(6.1%)-外匯(收益)損失，淨額(2.4)14.8(13.0)1.8重組13.4 2.5(0.6)(0.2)與交易相關的成本 7.1 7.6 19.9 5.7管理費2.4 2.7 2.6 1.2新冠肺炎調整-2.2 0.9 0.3調整EBITDA(基於國際財務報告準則)$380.1$363.9$458.0$117.6%調整EBITDA利潤率32.0%29.5%30.5%30.4%MKS所有權25

Atotech財務調整(以百萬為單位)2019年2021年收入 $1,187.8$1,234.3$1,499.2報告毛利(ATC基礎)$699.6$676.3$767.4報告毛利(ATC基礎)59%55%51%減去：折舊重新分配給COGS(11.9)(11.2)(14.8)減去：外部倉儲成本重新分配給COG(7.6)(10.2) (10.6)調整後毛利(MKS基礎)$680.1$654.9$742.0調整後毛利(MKS基礎)57%53%49%調整EBITDA(IFRS和ATC基礎)$380.1$363.9$458.0調整EBITDA利潤率(IFRS和ATC基礎)32%29%31%減少：IFRS-16折舊(16.3) (9.6)(10.2)減少：資本化研發費用(27.0)(22.8)(25.6)減少：其他調整-(11.4)(6.6)調整後EBITDA(公認會計原則和MKS-$336.9$320.0$415.6調整後EBITDA Margin(GAAP和MKS基礎)28%26%28%無形資產和PPE 增加，處置淨額(基於國際財務報告準則)$66.0$52.6$51.0減去：無形資產增加(32.5)(29.1)(29.0)資本支出，處置淨額(基於國際財務報告準則)$33.5$23.5$22.1$380.1$363.9$458.0調整後EBITDA(國際財務報告準則和ATC基礎)減去：資本支出扣除 處置(基於國際財務報告準則)(33.5)(23.5)(22.1)調整息税前利潤減去資本支出$346.6$340.4$435.9 MKS專有26

預計總收入1,188 1,234 1,499總收入1,188 1,234 1,499總收入3,088美元3,564 4,449%增長(6%)15%25%MKS調整毛利潤(非GAAP)838 1,054 1,380 Atotech調整毛利潤(MKS基礎)680 655 742總調整毛利$1,518$1,709 2,122 %總收入49%48%MKS調整EBITDA(非GAAP)413 597 879 Atotech Adj.EBITDA(GAAP和MKS-BASIS)337 1,054 1,380 Atotech Adj.Total.EBITDADA 2,122{br24%26%29%預計運行率協同效應55總調整EBITDA(Inc.)1,349總調整EBITDA Margin 30%MKS資本支出(購買物業，廠房和設備)64 85 87 Atotech資本支出，扣除處置淨額(基於公認會計原則)34 24 22總資本支出$97$108$109%收入3%3%2%MKS專有 27