附件99.1
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電池金屬特許權使用費將收購45%的權益
蒙古銀象開採的煤炭資產
630萬美元
温哥華，不列顛哥倫比亞省，2022年4月4日-Silver Elephant Mining Corp.(以下簡稱“Silver Elephant”)(多倫多證券交易所股票代碼：ELEF，OTCQX：SILEF，Frankfort：1P2N)和Battery Metals Royalties Corp.(以下簡稱“Battery”)宣佈，他們已簽署了一份具有約束力的意向書(“意向書”)，根據意向書，Battery提議收購Silver Elephant全資擁有的Mega熱能煤炭公司(前亞洲礦業公司)45%的股權。Mega Coal(“Mega Coal”)通過Mega Coal的蒙古全資子公司擁有並運營蒙古的Ulaan Ovoo和Chandgana熱煤礦。
建議的交易(“交易”)是將非核心資產貨幣化，將銀象轉變為純白銀開採和勘探公司的積極一步；幷包括以下關鍵條款：
| (a) | 銀象將把兆豐煤炭45%的股權轉讓給電池公司； |
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| (b) | 兆豐煤炭和電池公司將修訂2021年8月25日修訂的兆豐煤炭和電池公司之間的冶煉廠淨特許權使用費協議的條款，從每噸煤炭2美元提高到煤炭銷售總額的3%，最低特許權使用費為每噸煤炭3美元； |
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| (c) | Silver Ephant和Battery將修改Silver Ephant玻利維亞子公司與Battery於2021年8月25日簽訂的淨冶煉廠特許權使用費協議的條款，取消作為特許權使用費支付條件的門檻價格；以及 |
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| (d) | Silver Ephant將於緊接交易完成前向兆豐煤炭轉讓：(I)9,000,000股電池股份；及(Ii)1,000,000股目前由Silver Ephant持有的飛行鎳礦業公司普通股(“飛行鎳股”)。 |
作為交換，電池將：
| (a) | 向銀象發行15,000,000股電池普通股(“電池股”)； |
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| (b) | 將電池公司目前持有的300萬股飛鎳股份轉讓給銀象；以及 |
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| (c) | 在某些情況下，向銀象支付額外的罰款(定義如下)。 |
總對價為630萬美元，基於每股電池股0.30美元和每股飛鎳0.60美元的被認為價值；
關於這項交易，預計：
| a) | Silver Ephant將向Silver Ephant股東分配兆豐煤炭剩餘55%的股權； |
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| b) | 電池公司將更名為Oracle Commodity Holdings Corp.，並完成高達7,000,000個電池單位(“單位”)的股權私募發行(“融資”)，單位價格為0.3美元，總收益高達2,100,000美元。每個單位將包括一份電池股份和一份電池股份認購權證(“認股權證”)。每份認股權證的持有人有權在認股權證發行日期的36個月週年日當日或之前的任何時間，以0.35美元的價格額外購買一股電池股份；及 |
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| c) | Batch隨後將尋求完成Battery股票在多倫多證券交易所創業板或加拿大證券交易所的上市(“上市”)。如果上市未能於2022年7月15日前完成，Battery同意將向Silver Ephant額外發行1,000,000股與交易完成相關的電池股份(“成交”)(“處罰”)。為免生疑問，罰款只適用於結案，並將導致總共向Silver Ephant發行16,000,000個電池。 |
Silver Ephant和Battery認為，這筆交易將包括：
| 1. | 將飛鎳股份和電池股份的流動資產添加到銀象，使銀象能夠進一步參與電池持有的鎳、釩和煤炭特許權使用費和股權的上漲； |
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| 2. | 擴大蓄電池的股權組合，增強蓄電池的投資吸引力，為其融資上市提供便利； |
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| 3. | 通過獲得兆豐煤炭股份，讓銀象股東直接參與動力煤；以及 |
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| 4. | 鑑於目前紐卡斯爾動力煤的基準價格為每噸255美元，為兆豐煤炭提供額外的流動資產和擴大的股東基礎，為其在加拿大潛在的上市和融資做準備，以提高其煤炭產量。 |
根據意向書，雙方應盡商業上合理的最大努力，在2022年4月22日或之前就該交易達成最終協議。預計成交日期為2022年7月15日，前提是所有成交條件得到滿足。意向書還包括1,500,000美元的終止費，在某些情況下由終止方支付。在仔細考慮後，Silver Ephant和Battery各自的獨立董事都認為這筆交易符合各自公司的最佳利益。
目前預期交易將根據《商業公司法(不列顛哥倫比亞省)》(“BCBCA”)以法定安排圖的方式完成，這將需要不列顛哥倫比亞省最高法院的批准。交易的最終結構將取決於從各方顧問那裏收到的税收、公司、證券和其他建議。
目前，銀象擁有電池公司31,730,110股普通股，佔電池公司已發行和已發行普通股的39.7%。於交易完成時，Silver Ephant預計將持有約37,730,110股電池股份(若未施加懲罰)或38,730,110股(若施加懲罰)，若未施加懲罰，預計將佔已發行及已發行電池股份的約39.7%，或若施加懲罰，則佔已發行及已發行電池股份的約40.3%，兩者均不計入本協議日期後可能發行的與融資、上市或其他有關的任何額外電池股份。此外，於完成交易時，兆豐煤炭預期將持有9,000,000股電池股份，相當於已發行及已發行電池股份的9.5%(若不施加罰款)或9.4%已發行及已發行電池股份(如施加罰款)，在每種情況下均不計入本協議日期後可能就融資、上市或其他事宜而發行的任何額外電池股份。
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根據多邊文書61-101--在特別交易中保護少數擔保持有人(“MI 61-101”)，該交易屬於“關聯方”交易。就Silver Ephant而言，根據MI 61-101第5.5(A)條的規定，交易可獲豁免遵守估值規定。有關MI 61-101規定的小股東批准要求和其他披露要求的進一步信息將在隨後的新聞稿中提供。
交易的完成將取決於可能需要的公司和/或監管批准，包括多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)的批准，以及根據適用法律和多倫多證券交易所政策可能適用的其他要求，包括(如適用)Silver Ephant和/或Battery股東的批准。
有資格的人
本新聞稿的技術內容是在勘探副總裁丹尼爾·奧斯特曼的監督下準備的。奧斯特曼先生並不獨立於該公司，因為他受僱於該公司。奧斯特曼先生是NI 43-101準則所界定的合格人員。
關於兆豐動力煤
兆能動力煤擁有並運營以下蒙古項目：
Ulaan Ovoo：含有測量的1.745億噸和指示的3430萬噸熱煤，平均GCV超過5,000千卡/公斤(見Wardrop Engineering，2010年12月13日的技術報告，可在SEDAR上獲得)。Ulaan Ovoo在2019年至2022年期間產量有限。
Chandgana Khavtgai：含有測量和指示的10.5億噸熱煤，平均GCV為3,636千卡/公斤(Kravits Geological Services LLC，2010年9月28日，SEDAR上提供的報告)。
Chandgana Tal：含有測量到的1.244億噸熱煤，平均GCV為3,306千卡/公斤(John T.Boyd Company，2014年2月，可在SEDAR上獲得)。
關於銀象
Silver Elephant礦業公司是一家主要的白銀開採和勘探公司，該公司還擁有Battery Metals特許權使用費公司39%的股份。Silver Ephant的旗艦項目Pulacayo自20世紀90年代末以來已進行了超過94,000米的鑽探，指示礦產資源量為1.067億盎司銀、13.85億磅鋅和6.94億磅鉛，以及推斷的礦產資源量為1310萬盎司銀、1.23億磅鋅和6200萬磅鉛(由墨卡托地質服務有限公司編制，詳情見該公司於2020年10月13日發佈的新聞稿)。
欲瞭解更多關於Silver Elephant的信息，請訪問www.Silverelef.com。
關於電池金屬公司
電池金屬特許權使用費公司是從銀象礦業公司剝離出來的一家投資公司。電池公司的核心資產包括：(1)銀、鎳、釩和煤炭項目的某些特許權使用費；(2)飛行鎳礦業公司(多倫多證券交易所市場代碼：FLYN)的22,953,991股普通股(持股37%)和內華達釩礦業公司的22,953,991股普通股(持股46%)。
欲瞭解更多有關Battery Metals的信息，請訪問www.royalpater.com。
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銀象礦業公司。
我代表董事會
格雷格·霍爾
董事
有關Silver Ephant的更多信息，請聯繫投資者關係部：
+1.604.569.3661 ext. 101
郵箱：info@silverelef.com
電池金屬版税公司。
我代表董事會
安東尼·加森
董事
欲瞭解有關電池公司的更多信息，請聯繫投資者關係部：
+1.604.569.3661 ext. 101
郵箱：Info@royalpaul.com
多倫多證券交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
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關於前瞻性陳述和讀者建議的注意事項
本新聞稿中包含的某些陳述，包括但不限於有關交易的陳述，交易的完成，根據適用法律和證券交易所政策可能需要的所有必要的監管、股東和其他批准的接收，交易的所有成交條件的滿足，交易的條款和條件等，以及可能包含“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”或類似表述的陳述，以及與非歷史事實有關的陳述。屬於適用證券法所指的前瞻性信息。這些前瞻性表述反映了管理層對交易、電池和兆豐煤炭的未來增長、經營結果、業績、業務前景和機會的預期，是基於某些因素和假設，涉及已知和未知的風險和不確定性，可能會導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。
這些因素應仔細考慮，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。Silver Ephant和Battery均認為，根據其掌握的信息，本新聞稿中包含的前瞻性陳述和本文中以參考方式併入的文件中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。此外，儘管Silver Ephant和Battery各自都試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的重要因素，但可能存在其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的結果大不相同。除法律明確要求外，兆豐煤炭、電池和銀象都沒有義務公開發布未來對前瞻性陳述的任何修訂，以反映本新聞發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。
不在美國傳播，也不分發給美國新聞社。所發售的證券尚未根據1933年美國證券法(修訂後的《美國證券法》)或任何適用的州證券法進行註冊，除非根據美國證券法和任何適用的州證券法進行註冊，否則不得在美國境內或向在美國的個人或美國個人(定義見美國證券法下的S規則)進行發行或銷售，或為其賬户或其利益而進行發行或銷售。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何這樣的要約、徵求或出售將被視為非法的州出售證券。
投資者請注意，兆豐煤炭或蓄電池的證券目前均未在任何證券交易所或市場交易，且不能保證兆豐煤炭或蓄電池的證券將會上市交易，因此，證券持有人可能無法在任何時間通過任何證券交易所或市場的設施出售其證券。這意味着兆豐煤炭和蓄電池的證券可能很難交易或出售。即使實現了上市，兆豐煤炭和電池公司的證券交易也應被視為高度投機性，投資者只有在準備好失去所有投資時才應進行投資。
不能保證交易將完成，或者即使任何交易完成，也不能保證交易將按照目前在此設想的條款進行。意向書各方可隨時修改交易條款。
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