美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

依據《公約》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：

March 30, 2022

Workday，Inc.

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

斯通裏奇購物中心路6110號

普萊森,鈣 94588

(主要執行機構地址，包括 郵政編碼)

(註冊人電話號碼，含 區號)：(925)951-9000

不適用

(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見下文一般説明A2.2. )，請勾選下面相應的方框：

根據《交易法》第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨ 

2022年3月30日，Workday，Inc.(“Workday”) 與美國銀行證券公司、摩根士丹利有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂了承銷協議(“承銷協議”)，作為承銷商的代表。包銷協議規定於工作日前發行及出售本金總額為30億元的優先債券，包括本金總額為10億元、2027年到期的3.500釐債券(“2027年債券”)、本金總額7.5億元、2029年到期的3.700釐債券(“2029年債券”)及本金總額12.5億元、2032年到期的3.800釐債券(“2032年債券”，連同2027年及2029年到期的債券，簡稱“債券”)，在包銷的公開發行中(“發行”)。

承保協議包含慣例陳述、 擔保和契諾。該等聲明、保證及契諾並非向投資者陳述有關Workday或其附屬公司的事實資料 ，而根據承銷協議出售任何票據並不代表Workday的情況 沒有任何改變。前述對承銷協議條款的描述並不完整 ，受承銷協議完整條款和條件的制約，並通過參考完整條款和條件進行限定。承銷協議的完整條款和條件作為附件1.1存檔，並通過引用併入本文。

於2022年4月1日，Workday，Inc.(“Workday”) 根據承銷協議及日期為2022年4月1日的承銷契約(“基礎契約”)完成票據的發行及銷售，該契約由Workday與美國銀行信託公司全國協會作為受託人，連同日期為2022年4月1日的高級職員證書(“高級職員證書”)及基礎契約一併發行。債券是根據Workday於2020年6月10日向美國證券交易委員會提交的S-3表格的有效擱置登記聲明(註冊號333-239056) 、日期為2022年3月30日的相關初步招股説明書 及日期為2022年3月30日的最終招股説明書補編而發行及出售的。

Workday估計，扣除承銷折扣和Workday應支付的估計發售費用後，此次發行的淨收益約為29.8億美元。 Workday打算將出售票據的淨收益用於一般企業用途，其中包括償還其現有優先無擔保定期貸款安排下未償還的本金總額 6.938億美元，並可能包括償還其2022年10月1日到期的0.25%可轉換優先票據的11.5億美元未償還餘額。一般企業用途 還可能包括增加營運資本、為資本支出融資以及未來收購和戰略投資機會。 在其他用途之前，Workday打算將Workday的淨收益投資於投資級、計息證券，如貨幣 市場基金、存款單、公司債務、美國政府的直接或擔保債務或定期存款，或以現金形式持有 。Workday可以將不是立即用於這些目的的資金臨時投資於短期投資，包括現金、現金等價物或有價證券，或者使用資金減少未償還的短期借款。

票據為Workday的優先無抵押債務 ，與Workday現有及未來的所有無抵押及無附屬債務並列。債券將於2027年4月1日期滿，固定息率為年息3.500釐，每半年派息一次，分別於每年4月1日及10月1日派息一次。債券將於2029年4月1日期滿，固定息率為年息3.700釐，由2022年10月1日開始，每半年派息一次，分別於每年4月1日及10月1日派息一次。債券將於2032年4月1日期滿，固定息率為年息3.800釐，每半年派息一次，分別於每年4月1日及10月1日派息一次，由2022年10月1日開始。票據可於本協議附件4.3、4.4及4.5所載票據表格(統稱為“票據表格”)所列適用的贖回日期及適用的贖回價格，由Workday選擇於任何時間贖回全部或部分票據。

此外，如有關票據的控制權變更觸發事件 (定義見附註表格)，則除若干例外情況外，Workday將須提出 要約，以現金購買全部或任何部分票據，購買價相等於將予購買的票據本金總額的101%，另加該等票據截至(但不包括)購回日期的應計及未付利息(如有)。契約還包含某些其他契諾(包括限制Workday產生某些留置權和進行某些出售和回租交易的能力的有限契諾)、違約事件和其他習慣條款。

上述對附註條款的描述並不完整，須受基準契約及高級人員證書(包括其中包括的附註格式)的完整條款及條件(包括其中所包括的附註格式)的完整條款及條件的規限，並受其整體規限，該等條款及條件分別作為附件4.1、4.2、4.3、4.4及 4.5存檔，並以參考方式併入本文。關於票據的發行，Fenwick&West LLP 向Workday提供了分別作為附件5.1和附件23.1所附的法律意見和同意。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。